イークラウド 営業
400~800万
イークラウド
東京都千代田区
400~800万
イークラウド
東京都千代田区
証券個人営業
銀行個人営業
イークラウドはベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組んで立ち上げてきた会社です。これまで、株式投資型クラウドファンディングを通じて、創業期のスタートアップの資金調達を支援し、個人投資家に小口の投資機会を提供してきました。事業の基盤が整ってきたことから、より大きなビジネスに進出する方針としており、事業を一緒に推進してくれる幹部候補を採用することにしました(新規事業のため、詳細はご面会時にご説明します)。 仕事概要 - 富裕層向けの営業(直販の他、提携パートナー経由のクロージング) - 継続したフォローアップ ポジションの魅力 - 独自商品を富裕層に紹介 - IPOを目指すスタートアップへの投資機会のご案内 - 新設の組織で、まだまだ黎明期のタイミングで第一人者を目指せるタイミング 【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験(3年以上) 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力 【求める人物像】 - 成長を目指している会社の支援に興味がある方 - 新しい技術、社会的意義のある事業に興味がある方 【VISION・MISSION】 <VISION> 「理想の未来に挑戦できる社会へ」 挑戦するひと、応援するひと、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指します。 <MISSION> 「ひとりひとりの想いをつなぎ、挑戦に力を」 最初はひとりの挑戦者。その挑戦者の仲間をみつけることで、やがて大きな力になるとイークラウドは信じています。 株式投資型クラウドファンディングを通じてひとりひとりの心の底からの想いをつなぎ、挑戦のエネルギーを大きなものへと変えていきます。 【VALUE】 様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の3つのバリューを大切にしています。 TRY FIRST(機動的挑戦) 変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう COLLABORATION(掛け算のチーム) 発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう SUSTAINABLE GROWTH (持続的三方良し) 顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう
■必須スキル: 以下いずれかの経験をお持ちの方 法人向けの新規営業または BizDev として、商談創出から受注までを担った経験 顧客課題のヒアリングから提案、条件調整、契約締結までを一貫して担当した経験 経営層、事業部門責任者、AI/DX 推進部門などの意思決定者に対する提案・折衝経験 ■歓迎スキル: 生成AI・AIエージェント領域の理解、または強い学習意欲 スタートアップでの事業立ち上げ/0→1フェーズの経験 PMF〜事業グロースでのBizDev経験 ■求める人物像: マイクロマネージメントより目的や成果を自分で考えて、達成過程は自分で責任を持って進めたい なんとしても成果を出したいと言う強い意志 勝ちたいと言うことに執着し凡事徹底することができる 上記に共感できる方は特にフィットするのではないかと思います。
4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、大学院(修士)、大学院(博士)、大学院(法科)
400万円〜800万円
東京都千代田区
最終更新日:
700~1200万
自社メディア『マネイロ』経由の反響営業ではたらく世代へ資産形成を提案する当社にて、ファイナンシャルアドバイザーを担当。99%オンライン面談でNISAや投資信託、保険を組み合わせた顧客本位の提案を行います。 ・新規開拓なし。自社サイトから相談予約が自動で割り当てられます ・面談の99%がオンライン。移動がなく、顧客対応に集中できます ・特定商品への偏りなし。投信や保険等を組み合わせて最適に提案 ・初回面談から成約まで3~4回、顧客のライフプランに併走します ・長期的な運用のサポートに向け、成約後のアフターフォローも継続 ・実力次第で早期のマネジメント昇格や営業戦略の企画にも携われます
【必須】■銀行・証券・生保での金融商品販売経験(4年以上) ※入社1年でマネージャーへの昇格実績もあり、早期のキャリアアップが可能です。金融のプロとして、顧客の人生に深く介在したい方を歓迎します! 【ポジションの魅力】完全反響営業のため、テレアポや飛び込みは一切ありません。面談の99%がオンライン完結であり、移動時間を削減して効率的に働けます。残業は月平均20時間以下と少なく、完全週休2日制で6日以上の連続休暇も取得可能です。自社集客の仕組みにより営業活動の効率が極めて高く、入社1年半で年収1000万円を実現する社員も在籍。成果が正当に評価される環境です。
■資産運用コンサルティング ■生命保険代理店 ■金融商品仲介業
500~1000万
東日本営業第一部は大手証券会社を担当する営業部です。 大崎と名古屋オフィスを拠点に、東海地区から北海道までの東日本エリアを担当しています。 東日本営業第二部は東海エリア~北海道までの東日本エリアの大手銀行、大手銀行系列の証券会社を担当する営業部です。 銀行チャネルでは、競合他社の商品数が多く、当社商品の優位性を維持・向上させる為、 クオリティの高いサポート提供を常に意識して取り組んでいます。 ※選考過程でご経験を鑑みて配属先を決定する予定です。 【主な業務内容】 ■証券会社の朝会参加と情報提供 ■募集人の方の案件相談 ■商品や提案手法等の勉強会 ■お客様セミナーの講師 ■募集人の方の顧客同行とサポート ■対面・非対面(Web)での商品研修、提案スキルアップ研修 等
【必須条件】 金融機関(証券・銀行)での就業経験を3年程度、かつ営業経験をお持ちの方 【尚可条件】 窓販ホールセラー業務経験者
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473~707万
当部は、主に提携住宅ローンを取り扱う部署です。 営業範囲としては大手マンションデベロッパーやハウスメーカー、仲介不動産会社まで幅広く取り扱っております。 住宅ローンに関するご相談~事前審査・本審査~金銭消費貸借契約~融資実行まで、関係先との調整を含め確実に融資実行を行い、住宅ローンプロダクトにおける融資実行最大化の責務を担っています。 【業務内容】 ・提携先からの住宅ローンに関するご相談 ・事前審査、本審査業務 ・金銭消費貸借契約業務 ・提携先営業
[必要条件] ・金融機関(銀行・信金・ノンバンク等)または不動産会社での実務経験(1~3年以上) ・住宅ローン業務の取扱い経験(申込受付〜融資実行まで一連の流れの理解) [歓迎条件] 住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士資格あるいは相当する知識をお持ちの方
■銀行事業、クレジットカード事業、保険事業 他
400~700万
■【具体的内容】 ・顧客のニーズに合致したリース・コンサルティングサービスのポジションで 大手、中堅・中小企業に対して幅広くリースの提案営業となります ・対象法人は、数億円~数十億円の売上規模の中堅企業以上のお客様がメインで ご自身で発掘~実行まで手掛けられる点が弊社営業の特徴です 例えば、海外案件であれば、国際部と連携し、お客様向けにビジネスのサポートを 行うことも可能で、あらゆるソリューションの提案を行なうことができます ・希望や適性によって海外拠点への異動のチャンスもあります ★主商品 ・事務用機器、コンピュータ、通信機器、医療機器、工作機械、産業機械、商業機器 船舶、航空機の本来業務のリースに加え、当社独自の取り組みとして資産流動化の 事務受託を推進し、国内トップクラスの受託実績を誇っています ・船舶リースに関しましては日本有数の実績を作り上げ大型案件やプロジェクトファイナンス ★研修 ご経験に応じ最大1年間、リース、財務諸表の座学研修と、先輩社員によるOJTで 指導しますので、リース業界未経験の方でもご安心してご入社可能で可 ★担当部門構成:男子7割・女子3割、平均年齢35歳
■大卒 院卒 ■【必要要件】 ・リース営業経験をお持ちの方 ・社会人経験3年以上の方 ■【歓迎要件】 ・金融業界(特にリース・銀行)での法人営業経験 ・与信判断能力がある方 ・海外に強い会社につき、英語ができれば将来活躍の場が拡がる可能性がありま
■三菱UFJフィナンシャルグループ傘下のリース会社 ■リース業務 ■金融サービス ■資産流動化業務 ■航空機ファイナンス・リース ■大型案件・プロジェクトファイナンス
600~1000万
【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま(保有資産総額1億円以上中心) 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務(遺言信託[遺心伝心]・遺産整理[わかち愛]・パーソナルトラスト等) 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理の弊社商品を提案
【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。
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480~720万
金融商品仲介を行う当社にて、事業開発部長(VP)をお任せします。 国内の証券会社・IFAとの新規提携開拓および、販売網拡大のための戦略立案・実行をリードしていただきます。【具体的には】 ■証券会社・IFAとの新規提携開拓および関係強化 ■米国不動産関連ファンドの販売戦略立案、KPI管理、進捗管理 ■販売パートナー向けの商品説明会や研修の実施、経営陣への報告 ■競合分析を踏まえた戦略立案、マーケティングやコンプライアンス部門との連携 ※ハワイのマイレ・テラス開発や加国での土地取得など世界的な最新トピックスも豊富。強固な基盤の上で挑戦できます。
【必須】■金融業界での法人営業/事業開発経験5年以上■証券・IFAとの人脈■ビジネスレベルの英語力■証券外務員1種または2種 【歓迎】■海外投資、不動産ファンド、オルタナティブ投資の経験 【魅力】 ■成果に応じた高いインセンティブ制度があり、頑張りが給与に直結します。 ■東京駅直結の丸ビル勤務、一部リモートワークも相談可能で柔軟に働けます。 ■創業47年、世界に拠点を持ち、直近でも米国アリゾナ州でのマスタープランコミュニティの土地売却成功などビジネスモデルの成長性は抜群です。 ■少数精鋭のため裁量が大きく、英語を活かしてグローバルにキャリアアップできます。
■カナダ、米国、アジアの各都市に拠点を持つ、国際ランドバンキング企業
400~800万
【職務概要】 大手電気通信事業者や大手CATV(ケーブルテレビ)事業者様との強力なパイプを強みに、安定した事業成長を続ける当社にて、ライフラインサービスのご提案・販売を行うフィールドセールス(個人向け営業)をお任せします。入社する社員の95%が未経験からのスタートであり、充実した研修体制のもとで着実にスキルを身につけられる環境です。 【具体的な職務内容】 毎週配布される最新のエリアマップをもとに、担当地域の未加入世帯を訪問します。 お客様の現在のライフスタイルや、インターネット・テレビ・スマートフォンなどの利用環境について丁寧にヒアリングを行います。その上で、お客様の生活がより便利で快適になるよう、インターネット回線、固定電話、携帯電話、動画配信サービス、AIスピーカーなど、大手CATV事業者様が提供する多彩なライフラインサービスを最適なセットプランでご提案・販売していただきます。 【営業活動の進め方と特徴】 扱う商材は、現代の生活において欠かせないインフラや身近なエンタメコンテンツ(通信回線、ウォーターサーバー、電気・ガスなど)が主となります。知名度が高く生活に密着した商材であるため、お客様に話を聞いていただきやすいという大きなメリットがあります。単に商品を売り込むのではなく、世帯ごとの異なるニーズを深く理解・把握し、課題の本質を明確にすることで、お客様に最適なソリューションを提供していく面白さがあります。 【ほぼ全員が達成可能なインセンティブ制度】 当社のインセンティブ設計は非常に明確で、契約内容に応じたポイント制を採用しています(月間ノルマは20ポイント)。現在の営業メンバーはほぼ全員がこの基準を達成しており、無理のない目標設定となっています。 さらに、ノルマを超過した分に関しては「1ポイント=1万円」としてダイレクトに毎月の給与へ還元されます。社内には月額40万~50万円超のインセンティブ獲得するメンバーも多数在籍しており、頑張った成果がダイレクトに自身の収入に直結します。なお、配属後2ヶ月間はインセンティブの支給が補償されているため、営業活動に慣れていない初期段階でも安心してスタートを切ることができます。 【100人いれば100通りのオーダーメイド型研修】 当社には特定の固定された硬直的なカリキュラムはありません。先輩社員のほとんどが完全未経験からスタートしているため、育てるノウハウが豊富に蓄積されています。 入社後は、専任のキャリアコーディネーターとじっくり相談しながら、個人の課題や目指すキャリアプランに合わせた「今必要なスキル」をピンポイントで学べるオーダーメイド型のプログラムに沿って研修を進めます。入社直後の2週間にわたる丁寧な座学研修や、6ヶ月間の手厚い新人育成プログラム、さらには月1回の個別面談などを通じて、営業の基礎から実践的なスキルまでを安心して習得していくことができます。 【無限に広がるキャリアパス(ジョブローテーション制度)】 まずは現場での営業職として経験を積んでいただきますが、将来的には本人の希望や適性を最大限に加味した上で、多彩な職種へジョブチェンジをしながらスキルアップ・キャリアアップを目指すことが可能です。 具体的には、通信関連業務や人材派遣・紹介事業におけるキャリアアドバイザーや派遣コーディネーター、営業・管理業務をはじめ、人事、広報、総務、接客販売、カスタマーサポート、マーケティングなど、社内の様々な重要ポジションへの挑戦が可能です。5年以内のグループ企業上場を目指して組織が急速に拡大しているため、新しいポストも次々と生まれています。年功序列の風潮は一切なく、実力や人間性を正当に評価するため、最年少23歳でリーダーに昇格した実績もあります。 【主要取引先(一例)】 ・J:COM 各局/カスタマーセンター ・横浜ケーブルビジョン株式会社 ・厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 ・株式会社千葉ニュータウンセンター ・株式会社高速広域ネット二九六 ・東京ケーブルネットワーク株式会社 ・豊島ケーブルネットワーク株式会社 ・株式会社多摩テレビ ・東京ベイネットワーク株式会社 ・河口湖有線テレビ放送有限会社 ・株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ ほか
【応募必須条件】 ・年齢:20歳~34歳 ・社会人歴が1年以上ある方(アルバイト歴でも可、雇用形態不問) ・日本語能力試験 N1を所持している方(※外国籍の方の場合) ・普通自動車運転免許(東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪は免許がなくても相談可。入社時までに取得必須) ・応募時に第三希望まで面接候補日をお知らせください 【内定の可能性が高い人】 ・第二新卒の方 ・仲間と一緒に頑張る仕事を楽しめる方 ・長く、安心して仕事を続けていきたい方 ・自分の良さや強みを活かして働きたい方 ・ワークライフバランスを重視したい方 ・インセンティブで高収入を実現したい方 【書類でお見送りになる人】 ・1年以上働いていない方 ・20歳以下、35歳以上 ・極端な短期離職を繰り返している方(例:21歳で6社経験など、正当な理由がない場合) ・営業希望で免許が無い方 ・中卒の方 ・犯罪歴、逮捕歴がある方 ・メンタル疾患で通院中の方(うつ病、適応障害、パニック障害、てんかん等) 【面接でお見送りになる人】 ・最低限のコミュニケーションが取れない方(質問に対して回答がおかしい、ズレる等) ・退職理由などを全て他責にする、誰かのせいにする方 ・マイナスな事柄に対して、プラスになるような言い回し(取り繕い)が一切できない不器用すぎる方
パーソナルサービス、テレマーケティング、プロモーションコンサルティング、電気通信工事、ソーシャルビジネス事業などを展開。労働者派遣業(派13-305323)、人材紹介事業(13-ユ-305871)、営業アウトソーシング等の業務請負事業、Webコンサルティング事業等を行う。
650~1200万
富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。 ■有価証券(株式・債券・投信)・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95%を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。
【必須】 ■証券会社、信託銀行、地方銀行等での個人向け営業経験 ■証券外務員資格(1種)をお持ちの方 【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 【働き方について】年間休日123日(土日祝休み)、残業は月平均15時間程度と、金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。
金融商品仲介業/金融商品取引業(投資助言・代理業)/生命保険代理店/不動産仲介業
700~1500万
◎募集背景◎ーーーーー 保険・証券・不動産と幅広く⾦融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にと って最適な資産コンサルティングを提供しています。 現在、「より多くの⼈に、最適な資産運⽤を届ける。」という志のもと、事業拡⼤に向 けて実務経験をお持ちの⽅を募集しております。これまで弊社は不動産をメインに扱っていたた め、保険・証券を扱えるようになってからまだ⽇は浅いです。将来のコアメンバーを⽬指してい ただけるプロフェッショナル志向な⽅をお待ちしております。 強み①︓ 社内には、保険・証券・不動産それぞれの プロフェッショナル が在籍。 相互に連携し、知識やスキルも⾼め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。 強み②︓ 弊社はtoC向け不動産事業(収益・実需)も幅広く展開しているため、 社内に潜在的な⾒込み顧 客が豊富に存在している のも⼤きな魅⼒です。 ◎仕事内容◎ーーーーー ご経験に応じて販売スキームの確立、新規顧客の開拓や既存顧客への相談などをお任せし、将来的にはトータルで資産運用の相談が行えるよう事業の基盤づくりを行います。 【具体的な業務内容】 ・金融商品仲介業の拡大/運営 ・投資用不動産を中心とした資産運用商品の売買・運用コンサルティング ・資産形成/資産運用のご提案 ・不動産と有価証券/保険を組み合わせた資産運用プランの提供 ◎事業内容ーーーーー ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産(ウェルス)を管理運⽤(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ
【必須条件(下記いずれか)】 ・金融業界での営業経験3年以上 ・生命保険の営業経験3年以上 【歓迎条件】 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・金融業界(証券・保険・銀行など)の経験を活かして稼ぎたい方
テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。
1500~2000万
◎事業内容◎ーーーーー 私たちが⽀援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。 ⼀般の会社員の⽅を中⼼に、“その⼈の⼈⽣に合った資産形成“を⼀緒に考えることを⼤切にして います。 WEBマーケティングを活⽤してお客様と出会い、⽣活環境・価値観・将来の⽬標に合わせて、 最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること 私たちは資産(ウェルス)をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開していま す。 ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産(ウェルス)を管理運⽤(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ ◎仕事内容◎ーーーーー 主軸事業である「投資用物件(1R〜1Kタイプ)の販売事業」を支える営業組織のさらなる強化にあたり、外部より幹部人材としてお迎えします。 【具体的な業務内容】 ・マネジメント業務(コンサルティング本部 約40名、6チーム体制の統括) ・お客様のご要望のヒアリング、希望に合う物件のご提案 ・お客様とのお打合せ、物件資料やシミュレーションの作成 ・クロージング ・目標達成に向けた施策の立案・推進 ・営業業績管理、他部署とのパイプライン強化 【組織構成】コンサルティング本部:約40名(うち事務5名)、6チーム構成(1チーム4〜5名)
【必須条件】 ・営業組織のマネジメント経験をお持ちの方(人数・年数不問) ・経営陣や複数の部門・提携先とコミュニケーションをとれる方 【歓迎条件】 ・不動産業界でのご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・「ファンになっていただける企業になる」の企業理念に共感できる方 ・会社成長のために新しいことにチャレンジする意欲をお持ちの方 ・「全社最適化」の考えをお持ちの方
テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。