M&Aコンサルタント/業界TOP企業/圧倒的な案件数と安心のサポート体制
600~1200万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
600~1200万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中⼩企業様のご⽀援を⾏っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する⼀連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/⾦融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ⾯談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご⽀援いただきます。 【⽇本M&Aセンターの強み】 中堅・中⼩企業M&A⽀援業界のリーディングカンパニーとして、業界標準を確⽴。 「成功するM&A」のためのM&Aプロセスを⼀気通貫の体制で提供します。 ・全国規模の独⾃情報ネットワーク 全国各地の⾦融機関、会計事務所等と連携することで、数千件のM&A案件情報を保有しています。地域・業界・企業規模にとらわれない選択肢を、譲渡企業・譲受企業に提供することができ、当社成約案件の約6割は提携先経由です。 ・専⾨的知⾒を組み込んだ独⾃システムの開発によりM&A業務のDX化を実現 M&Aに精通した経験豊富な社内専⾨家の知⾒を活⽤し、グループ独⾃にシステム開発を⾏っています。株式価値試算システム「V-Compass」や案件リスク診断システム「D-Compass」にてM&Aの各プロセスのDX化を推進し、M&Aのリードタイムの短縮に貢献しています。 ・業界最⼤の⼈員体制とデータ活⽤による組織的なマッチング 譲渡企業・譲受企業の担当コンサルタントが、双⽅の意図を理解した上で、中⽴かつ客観的な⽴場から交渉をサポート。過去9000件超の成約実績、数⼗万件の希望条件データの蓄積に基づいたマッチングシミュレーションシステム「M-Compass」を独⾃開発し、業界屈指のマッチング⼒を誇ります。 ・弁護⼠・公認会計⼠ら専⾨家が40名超在籍 法務、会計、税務、財務に精通した専⾨家を擁する部署を設置し、案件ごとに⽀援チームを組成し、コンサルタントと⼀丸となって案件を進⾏します。⼀部のエグゼキューションプロセスのDX化も⾏い、業務品質の向上とリードタイム短縮を実現。 ・M&Aセレモニストが最⾼の成約式を演出 M&Aの成約は両者がともに成⻑するスタート地点。スムーズな経営統合の第⼀歩と経営者の⾨出をお祝いする成約式を執り⾏います。演出構成、運営には専任の「M&Aセレモニスト」がプロデュースします。 ・M&A後のPMI(経営統合)と経営者の第⼆の⼈⽣までサポート 「譲渡企業と譲受企業がともに成⻑を実現することがM&Aの成功と定義し、M&A成功のカギとなるPMIを⽀援しています。また、M&A後の譲渡企業オーナーの財産活⽤・⽣涯計画もサポートしています。 ・ASEAN〜世界へ。クロスボーダーM&A展開も加速 ASEAN主要国に5拠点を構え、現地スタッフとともに海外進出を⽀援しています。欧⽶進出の⾜掛かりとして世界最⼤級のM&Aアライアンスにも加盟しております(アジア唯⼀)。
・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・⾼単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験
4年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、6年制大学
正社員
600万円〜1,200万円
給与 ⽉給+賞与2回+上限のないインセンティブ ※⽉給︓50hの時間外⼿当を含む 給与改定 年1回 想定初年度年収 600〜1,200万円 ※給与は前職の給与⽔準、職務経験等を考慮して決定いたします。 年収例 インセンティブ例①︓27歳(⼊社2年⽬)2,800万円 固定給600万円+インセンティブ2,200万円 インセンティブ例②︓31歳(⼊社4年⽬)6,900万円 固定給900万円+インセンティブ6,000万円
東京都千代田区
愛知県名古屋市
大阪府大阪市
最終更新日:
475~865万
●仕事概要 介護・障害福祉・医療・葬儀・あはき・建設の計6業界において、M&A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、業界の倒産回避や人材の業界外流出防止に貢献いただきます。東証プライム上場企業として22期連続増収を続ける当社の強固なネットワークと信頼を活かし、未経験からでも急速に成長できる環境です。 ●具体的な職務内容 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・基本合意締結からクロージングまでの一連の業務 ・条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等への助言 ※本求人は、M&A仲介の未経験者を想定しており、入社7~8ヶ月程度の期間において買手及び売手の対応からマッチングまでを担当し、業務フローや専門知識を習得し、実務経験を積んでいただく方針です。 ●キャリアパス ①複数領域におけるM&A業務を行い更なる経験を積むことや、社会・顧客貢献の一手を担うことが可能 ②全国の引き合い案件に対応するため、新規拠点の立ち上げに携わり、拠点開発やマネジメントを経験可能 ③M&A業務で培った営業スキルや法務・財務等の周辺知識等を活かして新規事業開発や他事業への挑戦が可能 ●仕事内容(変更の範囲) 事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある
●応募条件 ・有形無形問わず仲介営業や法人営業経験が1年以上ある方 ・課題解決業務を通じて社会に貢献したい方 ・営業力に自信のある方 ・M&Aコンサルタントに挑戦したい方 ●歓迎条件 ・無形商材における新規法人営業経験や、その他業界において仲介営業のご経験が1年以上ある方 ・課題解決型営業経験があり、価値提供されてきた方 ・財務・会計・税務・法務・その他知識等に対して意欲的に学習してきた方
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500~2000万
◤仕事内容◢ 投資および投資先企業の事業経営を担うフロント業務全般(アソシエイト〜ディレクタークラス) 投資案件の掘り起こし、デュージリジェンス(DD)、実行支援 投資先企業に対するハンズオン(伴走型)の事業経営支援および収益性向上策の推進 中長期的な視点に立った事業成長ストーリーの策定と実行 ◤会社の特徴◢ 【Exitを前提としない長期投資】2020年末設立。短期的な転売ではなく、恒久的な株式保有と持続的成長の実現を目指す独自のスタイル 【多様な業界への支援実績】スポーツアパレル、ヘルスケア・病院、交通インフラ、観光ホテル、グローバルニッチ製造業、外食等、多岐にわたる事業展開 【トップレベルの環境】代表の冨山和彦をはじめ、コンサル、金融機関、FAS、弁護士、会計士、商社などプロフェッショナルなバックグラウンドを持つメンバーが集結 ◤仕事の魅力◢ 投資のみならず、経営者視点で深く企業経営に介入し、中長期的・持続的な企業価値向上に携わることができる 案件実行後の経営支援までハンズオンで関わるため、真の「事業経営スキル」を磨くことが可能 多彩な業界への積極的投資を行っており、幅広い産業の変革・再生にコミットできる刺激的な環境
◤必須スキル・経験◢ 投資および事業経営に対し、強い関心と意欲をお持ちの方(※投資業務の未経験者も歓迎) ◤歓迎スキル・経験◢ M&Aや投資に関わる実務経験 以下のいずれかの領域における実務経験(目安:2〜3年以上) 戦略コンサルティングファーム 事業会社での企画・推進業務 公認会計士、弁護士等の専門職 投資銀行・証券会社(IBD) 銀行での融資・審査業務 FAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス) ◤求める人物像◢ 企業の持続的な成長や事業再生に強い情熱をお持ちの方 多様な専門性を持つメンバーや投資先企業の経営陣と円滑に協働できるコミュニケーション能力のある方 当事者意識をもってハンズオンで泥臭く経営課題の解決に取り組める方
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600~1200万
◤仕事内容◢ 戦略投資・事業承継投資・ベンチャー投資・新規事業開発等の推進による企業価値向上および事業創出 国内中堅・中小企業に向けたM&Aを通じた事業承継支援(案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション) 投資実行後のPMI(経営体制構築、後継者育成、組織強化)および経営モニタリング・Exit検討 CVC投資(国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのマイノリティ投資) グループ会社や他本部と連携した新規事業開発・海外事業展開の検討および実行 ◤会社の特徴◢ 【多角的なアプローチ】一般的なPEファンドと異なり、オリックスグループの強固な営業基盤やアセットを活用したシナジー創出・新ビジネスモデル構築が可能 【一気通貫の関与】案件の発掘(ソーシング)からPMI、経営モニタリング、Exitまで投資プロセス全般に深く携わることができる環境 【多様性のあるチーム】多種多様なバックグラウンドを持つ中途入社社員が活躍しており、少人数のプロジェクトチームで共通ゴールを目指すカルチャー ◤仕事の魅力◢ マジョリティ投資からCVC、新規事業開発まで、幅広い投資スタイルと事業創出に携わることが可能 単なる投資リターンの追求にとどまらず、投資先の事業成長・再建を深く支援するハンズオン(PMI)実務を経験できる チャレンジを後押しする多彩な社内制度(キャリアチャレンジ、社内公募、社内インターンシップなど)が充実
◤必須スキル・経験◢ 金融機関、投資会社、PEファンド、事業会社等におけるエクイティ投資、M&A、コーポレートファイナンス、事業投資等の実務経験 事業会社の経営企画・投資部門・新規事業開発部門等における事業戦略立案や投資検討の実務経験 コンサルティングファーム、FAS、M&Aアドバイザリー等におけるM&Aアドバイザリー、事業DD、財務分析、経営・事業戦略策定等の実務経験 Excel・PowerPointを用いた財務分析および各種資料作成スキル 投資実務に必要な基礎知識(ファイナンス、会計、税務、法務) 投資仮説や事業成長シナリオを構築できる論理的思考力 ◤歓迎スキル・経験◢ 英語による基本的な読み書き能力(ビジネスレベルでの対応意欲) ◤求める人物像◢ 投資先の事業や経営課題に真摯に向き合い、泥臭くPMI・成長支援に取り組める方 多様なバックグラウンドを持つメンバーや社内外のステークホルダーと円滑に協働できる優れたコミュニケーション力を持つ方 当事者意識を持って粘り強く案件を推進できる方
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業(案件ソーシング・オリジネーション) ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書(Information Memorandum)の作成および株価算定(Valuation) ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス(DD)対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進
◆必須(MUST) ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎(WANT) ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者
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500~1000万
◤仕事内容◢ M&A案件のソーシング(発掘)から企業分析・企業価値算定(バリュエーション)の実施 資本業務提携の実現に向けた取引スキームの構築およびスケジューリングの考案 マッチングから交渉、クロージングに至る一連のM&Aアドバイザリー業務・オペレーションの推進 グループ内の技術アセット(エンジニア、デザイナー、マーケター等)を活用した業務自動化・効率化の推進 ◤会社の特徴◢ 【急成長を遂げるメガベンチャー】2005年創業以来黒字経営を継続し、年商1,700億円を超える規模へ成長。渋谷スクランブルスクエアに本社を構える業界の注目企業 【全領域対応のM&A事業】IT・Web領域をはじめ、建設・製造・不動産・医療・福祉など多様な産業におけるM&A・資本業務提携を支援 【豊富な社内アセットと効率的体制】社内のIT専門人材や自社メディア・マーケティング基盤を活用し、高効率かつ強固な案件推進体制を整備 ◤仕事の魅力◢ 案件の発掘から企業価値査定、マッチング、クロージングまで一気通貫で手掛け、本質的なM&Aアドバイザリーのスキルを習得可能 金融・投資銀行・コンサルティングなど、多様なプロフェッショナルが集まる環境で高め合える 充実した福利厚生(近隣手当・フリードリンク・食事支援など)や快適な就業環境が整った職場で高いモチベーションを維持して活躍可能
◤必須スキル・経験◢ コンサルティングファームでの実務経験、または引受等を含む投資銀行業務の実務経験 相対的に秀でた業務実績をお持ちの方 ◤歓迎スキル・経験◢ 新規開拓営業の実務経験 経営層・事業責任者(トップアプローチ)への提案・営業経験 ◤求める人物像◢ 先回りをして自発的・主体的に行動できる方 相手の意図を的確に汲み取れる高いコミュニケーション能力をお持ちの方 自身の担当領域にとどまらず、周囲の業務も積極的に巻き取って取り組める方 業務の効率化や仕組みづくりを得意とする方
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600~750万
M&A戦略の策定支援、候補先企業の発掘、実行ストラクチャーの策定支援、交渉支援、 デューディリジェンスの実行支援、企業価値評価、各種契約書の策定支援、 およびPMI支援を担当します。
静かつ専門的なコミュニケーション能力、自社投資商品への理解力、プレゼンテーション能力、税務や投資商品に関する法律知識・規制への理解、投資家の意図を把握するヒアリング力が求められます。
不動産の売買、賃貸、仲介、管理、開発、資産運用コンサルティング、トランクルーム「スぺラボ」運営、空間デザイン、設計、施工など幅広く展開しています。
26~60万
M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘 ■ポジションの魅力 ・経営者を対象としたプロフェッショナルセールスへのキャリア ・M&Aエバンジェリストへのキャリア ・新規事業の立ち上げ責任者へのキャリア など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。 ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。
【必須条件】 ・中小企業経営者(主に50-60代男性)に対するコミュニケーション能力 ※未経験も歓迎 【歓迎】 ・人材系営業(CA/RA/掲載営業)のご経験 ・金融機関などで経営者向けの折衝経験がある方
運輸・建設・警備などノンデスク産業の課題解決に特化したテクノロジーカンパニー。累計100万人以上が登録する人材プラットフォーム「クロスワーク」の運営、ノンデスク事業者向けSaaS開発、M&A支援の3事業を展開しています。
37~60万
M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務(条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等)への助言 ・案件紹介先との提携等 ■ポジションの魅力 ・M&Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者 など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。 ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。
【必須条件】 ・M&A実務経験がある方または、金融機関などでのリテール営業で実績がある方 ・財務諸表が読める方 【歓迎】 ・リーダーやマネジメントの経験 ・ノンデスク領域で業務経験又は知見のある方
運輸・建設・警備などノンデスク産業の課題解決に特化したテクノロジーカンパニー。累計100万人以上が登録する人材プラットフォーム「クロスワーク」の運営、ノンデスク事業者向けSaaS開発、M&A支援の3事業を展開しています。
1800~5000万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注してます。経営層や事業責任者と近い距離でのディレクターロールを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで大変秀でたご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1000~1200万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。経営層や事業責任者と近い距離でのアソシエイトマネージャーを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームでご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築