〇「投資信託 月報・運報作成担当」

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  投信計理（マネージャー）/国内有数の金融グループを牽引するアセットマネジメント（資産運用）会社

  960~1490万

  • 投資信託

  東証プライム市場上場金融グループ傘下のアセットマネジメント（資産運用）会社東京都港区

  投信計理（マネージャー）/国内有数の金融グループを牽引するアセットマネジメント（資産運用）会社 気になる

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  仕事内容

  投資信託の運用・管理を支える投信計理業務を担当いただきます。 ・基準価額の算出 ・ファンド監査対応 ・新規ファンド設定対応 ・その他、投信計理業務に関連する各種業務

  求める能力・経験

  必須 運用会社または受託銀行における投信計理業務の経験 資格 必須資格：なし 推奨資格：なし その他 英語力：不問 使用システム・PC Word Excel Access T-STAR Fundweb

  事業内容

  -

• エージェント求人

  Japanese Equity Analyst｜Foreign Investment Firm

  2000~5000万

  Top-tier Foreign Investment Management Firm東京都港区

  Japanese Equity Analyst｜Foreign Investment Firm気になる

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  仕事内容

  • Take ownership of sector coverage • Conduct in-depth fundamental research on listed companies • Review assets and cash flow • Evaluate management and the company's operating environment • Provide investment recommendations to portfolio managers across the region and globally • Collaborate with research colleagues across multiple Asia Pacific markets • Work as part of a regional team with broad exposure to investment opportunities across the region

  求める能力・経験

  • Equity research experience on either the buy side or sell side • Business-level English to collaborate with regional stakeholders

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「証券事務（アシスタントマネージャー～マネージャー）」

  800~1000万

  • 株式
  • 事務
  • 内国為替送金/入金処理
  • 有価証券保管
  • 有価証券管理
  • 入金/支払処理
  • 外国為替送金/入金処理

  ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社東京都中央区

  「証券事務（アシスタントマネージャー～マネージャー）」気になる

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  仕事内容

  〇ご経験に応じて、下記いずれかの業務を担当していただきます。 ・証券管理：国内外有価証券の受渡や株式権利・配当金、債券元利金、投資信託分配 金の代理事務など 証券管理など。 ・登録関係：受入れた各種申込書の登録・照合事務、印影登録、口座移管に関する事 務、取引残高報告書に関する事務、及び、不着返戻郵便物処理など。 ・顧客口座管理：残高証明書作成事務、顧客情報の保管事務、各種申込書・伝票・帳 票類のファイリング・保管事務など。 ・顧客約定管理：注文約定伝票の照合事務、信用取引等にかかる保証金管理事務及び、 振込入金処理など ・常任代理人業務にかかる管理事務

  求める能力・経験

  ＜必須＞ ・学歴：大卒以上 ・証券会社で右記いずれかのご経験をお持ちの方（決済、証券管理、証券事務、支店総務、事務部門）。 ＜歓迎＞ ・英語力（TOEIC700点以上） ・外国証券の管理事務経験 ・マネジメント経験 （求める人物像） ・主体的に仕事に取り組むことが出来る方 ・チームワークの中で仕事が出来る方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「投資顧問（年⾦）に係るバックオフィス業務」

  770~1200万

  • 事務
  • 有価証券管理
  • マネジメント

  損保系アセットマネジメント会社東京都中央区

  「投資顧問（年⾦）に係るバックオフィス業務」気になる

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  仕事内容

  ・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する事務企画、システム企画 ・バックオフィス事務のマネジメント候補として部内運営や実務運営のサポート （役職） ・マネージャー

  求める能力・経験

  〇必須要件 ・⾦融機関（主に運用会社や信託銀⾏等）でシステム事務企画やバックオフィスでのマネジメントの経験がある方 〇尚可 ・内部統制を意図した事務フロー構築の経験がある方 ・RPAやマクロ等を駆使して業務効率化の経験のある方 ・T-STARの使用経験がある方 〇その他 ・資格：不問 ・語学：不問 ・大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  「年⾦・法人（投資顧問）の営業」

  500~1100万

  • コンサルティング業務
  • 営業
  • 資料作成

  損保系アセットマネジメント会社東京都中央区

  「年⾦・法人（投資顧問）の営業」気になる

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  仕事内容

  〇企業年⾦および学校法人・社会福祉法人等の営業 ・新規顧客（私的・公的年⾦基⾦、学校法人、社会福祉法人等）開拓 ・既存顧客のメンテナンスおよびクロス取引提案 ・顧客あて資料の作成 ・運用コンサル会社とのコミュニケーション （役職） ・アソシエイト、マネージャー

  求める能力・経験

  （必須要件） ・同業他社、生保、信託銀⾏、証券会社等での基礎的な⾦融商品の知識がある方 （歓迎条件）※以下に該当される方は特に歓迎します。 ・顧客向け説明資料など、自ら作成できる方 ・お客様の課題や潜在的なニーズを掘り起こし、商品提案によって解決に導いたご経験のある方 （資格） ・不問 （英語） ・不問

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜運用会社＞プロダクト部業務　◇投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理　他

  700~1200万

  マネックス・アセットマネジメント株式会社東京都港区

  ＜運用会社＞プロダクト部業務　◇投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理　他気になる

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  仕事内容

  プロダクト部で、投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理、 および関連するデータマネジメント業務全般を担当します。 　（1）投資信託関連業務 　　・ドキュメンテーションおよびディスクロージャー業務 　　・商品の管理・企画、ファンドの組成 　　・販売会社の対応、業務委託先管理 　（2）ファンドラップ関連業務 　　・データ管理および投資家向けレポーティング 　　・商品管理・クオリティ改善の推進 　　・システム改修およびサービス改善等に伴うプロジェクト推進 　 （3）共通・その他業務　 　　・各種事務処理、サポート業務、および業務プロセスの効率化 ※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般 ■募集背景・ポジションの魅力 現在、業務拡大に伴い、より迅速かつ高品質な運用商品・サービス（投資信託、ファンドラップ等）を提供するため、体制強化を図っています。グループの変革期において、プロダクトの企画・管理から業務プロセスの変革およびそれに伴うシステム・業務効率化の推進まで裁量を持って挑戦できる、非常にダイナミックでやりがいの大きいポジションです。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】※以下のご経験・スキルをお持ちの方 ・運用商品の設計・設定・管理に関する業務経験 ・運用会社における投資信託のディスクロージャー・ドキュメンテーション実務経験 ・業務プロセスの構築・運用経験（業務フロー設計、ルール策定、改善提案など） ・Excel・PowerPointを用いた資料作成スキル（中級以上） 【歓迎（WANT）】 ・ファンドラップ関連業務の経験 ・データセキュリティおよびコンプライアンスに関する知識 ・業務効率化・プロセス改善の経験（RPA導入、システム開発部門との連携など） ・プロジェクトマネジメントの経験 ・データ・情報管理（顧客データ管理、データガバナンス運用など）経験 ・金融機関との折衝の経験 【求める人物像】 ・金融専門職として法令遵守を意識し、丁寧かつ正確に業務を遂行できる方 ・既存の枠組みにとらわれず、新しい業務や改善提案に主体的に取り組める方 ・変化の多い環境を楽しみ、柔軟かつチームワークを大切にしながら業務を進められる方 ・プロセスの効率化に関心があり、本質的な「より良い方法」を追求できる方 ・社内外の関係者と円滑に連携・調整ができるコミュニケーション能力をお持ちの方

  事業内容

  主な事業は、高度なアルゴリズムを用いた**投資一任型運用サービス（ロボアドバイザー）**の提供や、低コストで透明性の高い投資信託の組成・運用です。個人投資家のライフプランに寄り添う長期分散投資を軸としつつ、機関投資家向けのアドバイザリー業務も手掛けるなど、幅広い層へ専門性の高い運用ソリューションを提供しています。

• 企業ダイレクト

  【トレーディング部/有価証券の注文執行・約定照合】ミドルバック経験者歓迎

  500~1000万

  楽天投信投資顧問株式会社東京都港区

  【トレーディング部/有価証券の注文執行・約定照合】ミドルバック経験者歓迎気になる

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  仕事内容

  当社が運用する投資信託等に係る有価証券等の執行関連業務や約定管理を担います。裁量トレードではなくファンドマネージャーの指示に基づく正確な定型執行と約定後処理を担うミドル・バックオフィス寄りの業務です ■ファンドマネージャーから指定された注文内容や取引条件、執行市場等の確認■指定された注文内容やタイプに基づく執行対応■証券会社や銀行、カストディアン等への発注や連絡■約定内容の確認および照合処理■受託銀行や社内関係部署との連携■投資先ファンドの設定や解約に係る事務対応■執行後の事務処理、記録管理■バックオフィス業務のサポート■業務フローの整備、改善、効率化への対応等をお任せいたします。

  求める能力・経験

  【必須】■銀行や証券、運用会社でのミドル・バックオフィス経験3年以上■金融商品取引の基本知識■正確で迅速な事務処理能力■Excelでのデータ確認や集計経験■ルールに基づき着実に業務を遂行できる方 ■TOEIC800 点以上必須※入社時の絶対条件とはしないが、満たしていない場合は入社後２年以内に取得が必要 【歓迎】■有価証券の約定処理、照合、決済関連業務の経験■投資信託、投資顧問、年金運用等に係る業務経験■株式、債券、先物、為替、投資信託等に関する実務知識■受託銀行、証券会社、カストディアン等との業務経験

  事業内容

  ◆2008年4月より　営業開始 ◆投資運用業 登録番号　関東財務局長（金商）第1724号　投資信託を金融機関を通じて販売

• エージェント求人

  Institutional Sales, Sub-advisory

  1200~2100万

  Top-tier Investment Management Firm東京都港区

  Institutional Sales, Sub-advisory気になる

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  仕事内容

  - Develop and expand sub-advisory and wrap business opportunities. - Build and manage relationships with institutional clients and consultants. - Support the team in achieving sales targets. - Conduct regular client review meetings to maintain strong relationships. - Respond promptly to client inquiries and requests. - Provide clients with investment updates and relevant market information. - Identify client needs and propose suitable investment products and solutions. - Collaborate with internal teams to ensure seamless client support. - Assist in preparing client-specific RFPs (Requests for Proposals) for Japan institutional business as needed.

  求める能力・経験

  experience in sub-advisory sales, fund wrap sales to securities firms, or consultant relations

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【営業アシスタント】生命保険事務の経験者◆年収360万〜610万／土日祝休／新宿

  360~610万

  • データ/文字入力
  • 資料作成
  • コンサルティング業務
  • C
  • スケジュール管理
  • 事務
  • 窓口業務
  • 損害保険
  • 提案
  • アシスタント
  • 営業
  • 問い合わせ対応
  • 顧客データ管理
  • 契約管理
  • 保険
  • 生命保険
  • コンサルタント
  • 書類作成
  • メール対応
  • 来客対応
  • PC/Web
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • PC

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【営業アシスタント】生命保険事務の経験者◆年収360万〜610万／土日祝休／新宿気になる

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  仕事内容

  【資産運用・ファイナンシャルプランニング事業を展開／営業アシスタント（生命保険事務経験者）／年収360万〜610万円／年間休日124日／新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングやファイナンシャルプランニングを提供する当社にて、コンサルタント（営業）を支える営業アシスタント業務全般をお任せします。これまでの生命保険事務や保険営業サポートの経験を活かし、チームの円滑な業務推進に貢献していただくポジションです。 【具体的な仕事内容】 ■生命保険・損害保険の申込書作成・計上・保全手続き 保険会社専用システムを使用した契約手続き、書類作成、各種名義変更や保全手続き等の対応を行います。 ■顧客データ管理・契約管理 顧客情報や契約内容のデータ入力、管理、保全状況のチェックなどを正確に行います。 ■営業コンサルタントのサポート業務 各種提案資料・見積書の作成サポート、問い合わせ対応、スケジュール管理などを担当します。 ■電話・メール対応・来客対応 お客様や各種提携先・保険会社からの問い合わせ対応、窓口業務を行います。 ★人柄重視の採用＆働きやすい環境！ 年間休日124日（土日祝休み）で残業も少なく、オン・オフのメリハリをつけて働けます。保険事務の知識や経験を活かして、長く活躍できる職場です。 管理番号：c-373883

  求める能力・経験

  【応募必須条件】 ■生命保険会社、保険代理店、金融機関等での保険事務・契約保全・営業サポート実務経験（1年以上） ■PC基本操作（Excel、Word等）ができる方 【歓迎条件】 ■損害保険事務の経験をお持ちの方 ■FP（ファイナンシャル・プランナー）資格や生保・損保募集人資格をお持ちの方 ■営業アシスタント・カスタマーサポートの経験がある方 【求める人物像】 ■人柄重視！周囲と円滑なコミュニケーションを取れる方 ■正確かつ丁寧な事務作業・細やかな気配りができる方 ■サポート役にやりがいを感じ、主体的に動ける方

  事業内容

  個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。

• エージェント求人

  【高級ミニチュアカー・クラシックカー】海外営業・超富裕層対応◆年収420万〜620万／英語／新宿

  420~620万

  • コンサルティング業務
  • 契約交渉
  • C
  • オルタナティブ
  • 提案
  • 商談
  • 翻訳
  • データ分析
  • プロジェクト
  • パートナー
  • 営業
  • 海外営業
  • 顧客対応
  • コレクター
  • アセットマネジメント
  • 分析
  • 自動車
  • 接客
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【高級ミニチュアカー・クラシックカー】海外営業・超富裕層対応◆年収420万〜620万／英語／新宿気になる

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  仕事内容

  【資産運用・アセットマネジメント事業を展開／高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド／海外営業・超富裕層対応／年収420万円〜620万円／新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングを展開する当社にて、F1人気の再燃などにより世界的に大注目を集める「高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド」に関する海外営業・顧客対応業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ■超富裕層・海外顧客とのコミュニケーション・提案 国内・海外の超富裕層顧客に対し、走る傑作（高級ミニチュアカー・クラシックカー等）を資産として運用するオルタナティブ投資の魅力やプロジェクトをご案内します。 ■海外取引先との商談・専門用語を含む通訳・翻訳 海外のパートナー企業、ディーラー、コレクター等との英語での各種交渉、情報収集、契約調整、商談時の通訳・翻訳業務を行います。 ■リサーチ・データ分析・新規企画 世界的な高級車市場・クラシックカー市場の動向調査やデータ分析、新規アプローチ施策の立案・推進を担当します。 ★世界的な注目市場で専門性を発揮！ 英語力を存分に活かしながら、超富裕層向けの希少なアセットマネジメント事業に携われるやりがいのあるポジションです。 管理番号：c-467128

  求める能力・経験

  【応募必須条件】 ■27歳〜45歳までの方（例外事由3号のイ：長期勤続によるキャリア形成および年齢層のバランス調整のため） ■大卒以上 ■ビジネスレベル以上の英語力（海外顧客や取引先と英語でスムーズな交渉・コミュニケーションができる方） ■専門的な用語を含む通訳・翻訳対応が可能な方 【歓迎条件】 ■海外営業、通訳・翻訳、超富裕層（富裕層）向け営業・接客の経験をお持ちの方 ■自動車・高級車・クラシックカーや金融・オルタナティブ投資に関心をお持ちの方 【求める人物像】 ■超富裕層のお客様に対して誠実かつ丁寧なコミュニケーションが取れる方 ■グローバルな市場や新しい投資手法に興味を持ち、意欲的に学べる方

  事業内容

  個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。