金融パートナー企画【業界4位の働きやすい会社】
500万~
大手グループの生命保険会社
東京都千代田区
500万~
大手グループの生命保険会社
東京都千代田区
保険法人営業
その他金融/保険営業
【金融パートナー企画課】 ・法人戦略の中で「銀行」等金融機関の代理店をメインに販売推進・企画を行っている課です。 ・地方銀行との連携を拡大しており、さらなる金融機関系パートナーの開拓を進めて頂きます。 ・パートナーシップを締結し契約が完了している代理店の販売推進等もお任せ致します。 ・金融法人領域は5年前から営業強化を開始しており、比較的新しいフェーズです。 グループとして地方銀行との連携も強化していく方針です。 窓口販売以外の取り組みも含め、金融パートナー戦略を加速していきます。 このフェーズで参画頂ける魅力がございます。 ・出張は週2~3回程度発生します。 【具体的業務内容】 ・金融機関(銀行メイン)等に係る法人保険販売の企画推進及び管理(キーアカウント業務) ・金融機関等に係る新規開拓の推進(キーアカウント業務) ・金融機関等代理店に係る保険販売企画やソニーFGと連携企画、推進
以下いずれも満たす方 ・大学卒以上 ・生命保険会社における対金融機関キーアカウント業務のご経験 ・保険会社から銀行への出向経験をお持ちの方 ・銀行の窓口販売経験 or 法人営業経験(法人保険を扱っていた方) ・PCスキル(実務でのExcel・PowerPointの使用経験)
6年制大学、大学院(法科)、大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
500万円〜
東京都千代田区
最終更新日:
800万~
・富裕層、企業オーナーを対象に、顧客のニーズに適した資産運用やソリューションを提供し、永続的なリレーションの構築を図る (資産30億円以上の企業オーナーや会社をバイアウトされた方が主な投資家層 ) ・組成するPEファンドの募集 ・投資一任・助言契約に基づく資産運用提案 ・顧客ニーズに合わせた問題解決策の提案(税理士、不動産、保険会社などのアレンジ) ・投資案件の発掘
・証券、銀行、M&A仲介等で3年以上の営業経験 ・代表者、企業オーナーへの営業経験 ・富裕層ビジネスを得意としている方
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1200~2500万
CRE提案営業による法人用不動産の獲得
金融機関でのCRE戦略提案のご経験
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550~700万
飯田グループ各社を中心とした法人向け保険営業(既存メイン)をお任せします。グループ営業のため飛び込みなし・関係構築型の営業スタイルです。 【具体的な業務内容】 ●既存顧客へのルート営業(1年更新対応) →火災・自動車・賠償責任保険等の契約更新・提案業務が中心(約8割) ●他代理店利用企業(グループ各社)への切替提案 ●下請け企業からの保険相談対応(反響ベース) ●リスク対策講演会への同行
【必須】 ■損害保険業界における法人営業経験約1年以上 ■普通自動車免許 【業務の特徴】 ノルマがなく、既存中心で継続率維持が主目標です。 短期成果に追われず、関係構築に集中ができます。
◆生命保険・損害保険代理店
550~700万
飯田グループ各社を中心とした法人向け保険営業(既存メイン)をお任せします。グループ営業のため飛び込みなし・関係構築型の営業スタイルです。※ご経験に応じてメンバー育成なども担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ●既存顧客へのルート営業(1年更新対応) →火災・自動車・賠償責任保険等の契約更新・提案業務が中心(約8割) ●他代理店利用企業(グループ各社)への切替提案 ●下請け企業からの保険相談対応(反響ベース) ●リスク対策講演会への同行
【必須】 ■損害保険業界における法人営業経験約3年以上 ■普通自動車免許 【業務の特徴】 ノルマがなく、既存中心で継続率維持が主目標です。 短期成果に追われず、関係構築に集中ができます。
◆生命保険・損害保険代理店
608~1000万
◆企業概要 ・多様な金融・サービスを展開し、独自のビジネスモデルで市場を牽引するオリックス。 ・業界の枠に捉われない柔軟なソリューションで、企業の持続的成長を多角的に支援。 ・中途入社の垣根がなく、若手から主体性を持って挑戦できるフラットな社風が魅力。 ・充実の研修や多彩なキャリア支援で、業界未経験からでも専門性を磨ける環境。 ・2026年度の月平均所定労働141.1時間、ワークライフバランスも徹底。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・RMとして顧客の経営課題を分析し、最適なソリューションを提案・支援。 ・融資、不動産、環境エネ、M&Aまで、グループの総力を結集した多角的な提案。 ・既存顧客の深耕だけでなく、自身で裁量を持ち戦略的な新規開拓にも挑戦。 ・商材毎のノルマはなく、企業のニーズに100%寄り添った本質的な提案が可能。 ・案件の発掘からクロージング、その後のリレーション構築まで一気通貫で担当。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・各種ファイナンスや不動産仲介、生命保険を活用した企業の財務基盤強化。 ・環境エネルギー(PPA・ESCO等)の導入による、企業の脱炭素経営の推進。 ・事業承継コンサルティングやM&A仲介を通じた、後継者問題の解決と成長支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 圧倒的な成長環境と広がるキャリア:フロントからコーポレート、海外駐在、M&Aなど多彩なキャリアパスを用意。 ✅ 高い定着率を支える抜群の労働環境:有休取得率81.5%、5日連続取得で5万円支給の手当や育児短時間勤務も完備。 ✅ 未経験から金融のプロへ導く育成:マンツーマンのOJTに加え、会計知識や営業スキルを学ぶ充実の研修を実施。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・単なる「モノ売り」ではなく、税務や会計、社会的影響まで考慮した究極の提案力。 ・業界トップクラスの広範なネットワークと、グループ各社が持つ強力な連携基盤。 ・社内公募やキャリアチャレンジなど、個人の志向に応じて意思を表明できる制度。
・金融、不動産、メーカー、商社、IT、通信等での営業経験を有する方。
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1250~1500万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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1000~1250万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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600~800万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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800~1000万
◤仕事内容◢ PEファンドへのソーシングやイクジット提案および執行業務を担当します。 ・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 ・PEファンドの投資時には、社内各部署と連携して事業承継や非公開化、カーブアウト案件を発掘し、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ・イクジット時には、IPOおよびM&Aアドバイザリーサービス(セルサイドFAなど)の提供・推進を行います。 ◤会社の特徴◢ 大和証券は、先進的な技術導入と強固な金融ノウハウを併せ持つリーディングカンパニーです。 ・最先端AIの導入:Anthropic社やNECとの「金融AI共創プロジェクト」に参画し、高いセキュリティと正確性を備えたAI実装を業界横断で研究・開発しています。 ・独自のAIサービス:独自の知見を学習させた「DAIWA LIFEPLAN 生成AIチャット」のリリースや、社内業務の「AIエージェント化」を推進し、業務プロセスの抜本的改革を行っています。 ・強固な顧客基盤:PEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを有しています。 ◤仕事の魅力◢ ・大きな裁量権:自身でディールを回すため、個人の裁量が非常に大きく、主体的に業務を推進できます。 ・豊富なディールフロー:案件数が多く、会社の豊富なリソースを最大限に活用してダイナミックに案件を動かすことが可能です。 ・業界トップクラスの実績:ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスであり、高度なノウハウが蓄積された環境で経験を積めます。 ◤描けるキャリア◢ ・金融・M&A分野における一流のプロフェッショナルとしてのキャリアを確立できます。 ・国内外の多様な関係部署やグローバルPEファンドとの協働を通じて、高度な交渉力やグローバルなビジネス感覚を養うことができます。 ・最先端のAI技術を業務に統合する先進的な環境において、次世代の金融ビジネスパーソンとしてのスキルを磨くことが可能です。 ◤関連キーワード20選◢ M&Aアドバイザリー PEファンド ソーシング イクジット提案 IPO セルサイドFA キャピタルマーケッツ 証券アナリスト 英語力 投資銀行 カバレッジ ECM 事業承継 非公開化 カーブアウト 金融AI Claude 生成AI 大和証券 コーポレートファイナンス
◤必須スキル・経験◢ ・顧客と強固なリレーションを構築できる高い人間性・人格 ・国内外の関係部署と円滑に連携し、案件を遂行できる優れたコミュニケーション能力 ◤歓迎スキル・経験◢ ・キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験 ・証券アナリスト(1次)の資格 ・ビジネスレベルの英語力 ◤求める人物像◢ ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 ・社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 ・論理的思考力やコミュニケーション力をさらに高めたい方 ・金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 ・投資銀行、PEファンド、コンサルティング会社、法律・会計事務所等でのバックグラウンドを持つ方
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600万~
ジョブローテーションを通じて、代理店様への営業支援から本社企画業務まで多彩な領域をお任せします。 【具体的には】 ジョブローテーションを前提に、多彩なキャリアに挑戦できるのがエリアコース従業員の仕事スタイル。 じっくりとスキルに磨きをかけ、広い視野を養い、あなたならではのキャリアを築き上げていってください。 ※初期配属は代理店営業となります。 【営業支援業務】 代理店様からの営業支社への照会応答や各種販売支援、ツールのご提供、事務手続きのご案内などに携わっていただきます。 個人に対する直接的な営業活動は一切行いません。 代理店様のビジネスパートナーとしてご支援する、コンサルタントに近いイメージです。 【本社業務(事務・企画)】 代理店様からの様々なお問い合わせにお応えする営業サポートをはじめ ご契約や、保険金のお支払いなどに関する事務手続き、業務プロセス企画、コンプライアンス関連業務など、様々な業務に携わっていただきます。
<必須要件> 保険会社での営業経験 <尚可要件> 生命保険会社での営業経験 保険会社での代理店営業経験
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