◇愛媛◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*

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• 企業ダイレクト

  ◇愛媛◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社愛媛県松山市, 愛媛県宇和島市

  ◇愛媛◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での営業経験（法人・個人向けどちらも歓迎） ※ご入社事例：銀行、信託銀行、信金・信組、生保、損保、リース、カード、消費者金融、商品先物などからご転職され活躍中の方多数！ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  優良地銀での証券営業◆愛媛県山市/正社員登用制度あり/証券業界経験者

  400~700万

  • コンサルティング業務
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • 営業
  • 販売
  • 投資信託

  株式会社伊予銀行愛媛県松山市

  優良地銀での証券営業◆愛媛県山市/正社員登用制度あり/証券業界経験者気になる

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  仕事内容

  本店、支店の顧客に対して、株式・債券・投資信託などの金融商品のご提案・販売を担当していただきます。 銀行の営業基盤を活かして、さまざまなニーズをお持ちのお客様に対して丁寧なコンサルティングを提供し、最適な金融サービスを提供しています。

  求める能力・経験

  以下いずれか必須 ・証券会社勤務経験をお持ちの方 ・もしくは銀行や信託銀行などで証券サービスの取り扱い経験をお持ちの方

  事業内容

  金融業

• 企業ダイレクト

  【総合職(営業)】未経験歓迎/自己成長・キャリア形成◎/年休123日/残業月8h

  400~450万

  

  香川証券株式会社香川県内, 愛媛県内, 高知県高知市

  【総合職(営業)】未経験歓迎/自己成長・キャリア形成◎/年休123日/残業月8h気になる

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  仕事内容

  ■お客様(個人/富裕層/法人)に最適な金融サービスのご提案を頂きます。メインは証券になりますが、ニーズに合わせて投資信託や保険など様々な商品を提案(取次)しますので、押売ではなく顧客本位の営業が可能です。 ■入社後は約1ヶ月かけて株を取り扱うための資格取得をして頂きます。 ■現場配属後は、電話営業メインで新規顧客開拓営業を行っていただきます。アポ取得後は周辺の家庭への訪問営業なども行い、自担当顧客を増やしていただきます。（現場配属後2～3年程度） ■自ら学ぶだけではなく、毎日朝の会議で株価などのトレンドを共有するなど、サポート体制も充実しているので、着実に成長できる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】■経済・金融への興味と学習意欲がある方 ★業務で得た知識を顧客へ還元できるだけではなく、自分自身の資産形成などに活かすことができます！ ≪総合職/当社の魅力≫◎チームでの目標達成を重視する社風/評価制度のため社員間の仲が良く、雰囲気の良い職場です。ナレッジシェアなどチーム達成の取組も活発です。◎様々な業界の知識を習得し顧客へ提案するため「情報収集力」や「伝える力」「人を動かす力」など営業職として高いスキルが身につきます。 ◎社長や富裕層の方も多く、人脈が広がりビジネスマナーが定着します。

  事業内容

  ■金融商品取引業　◎独立系証券会社としてオリジナル商品の組成・販売を手がける他、法人のお客様へM&A・TOBといった提言など、問題解決型のビジネスに加え、IPOやIR等企業ニーズに応えるための業務も推し進めています。

• エージェント求人

  【四国／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

  500~800万

  東証プライム上場総合金融グループ高知県高知市, 香川県高松市, 愛媛県松山市

  【四国／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  “個人の資産形成”と“企業の成長支援”を両軸に、対面力と提案力で価値を提供する総合証券会社

• エージェント求人

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業

  450~1000万

  東証プライム上場グループ中核企業愛媛県松山市, 愛媛県宇和島市

  <エリア職選択可／PRM上場G証券>リテール営業気になる

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  仕事内容

  資産運用をお考えの個人のお客さまに対して、ニーズに合った金融商品を提案します。 お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年17月には営業統括部門をマーケティング統括部門に改組しました。 更に、事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いＣＸを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔴証券／多数実績あり🔴リテール営業職＜その他バックオフィスもご紹介可能です＞

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ岡山県岡山市, 香川県高松市, 愛媛県松山市

  🔴証券／多数実績あり🔴リテール営業職＜その他バックオフィスもご紹介可能です＞気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  証券営業職

  550~700万

  • 営業

  株式会社伊予銀行愛媛県松山市

  証券営業職気になる

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  仕事内容

  株式・債券・投資信託などの金融商品のご提案・販売を担当していただきます。安定の経営基盤を持ちながらも金融事業の多角化には積極的な姿勢を持ち、さまざまなニーズをお持ちの顧客に対して丁寧なコンサルティング・最適な金融サービスを提供しております。 【具体的には】 ・株式・債券・投資信託など、金融商品のご提案・販売 ※長年の銀行経営で培った地域の顧客に対する営業が中心となります。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・証券会社または金融機関での証券業務（営業）経験

  事業内容

  普通銀行業務 店舗数151店舗 本社/愛媛県松山市南堀端町1 支店、出張所/愛媛県内117店、愛媛県外32店(広島5店、大分6店、香川5店、岡山3店、大阪3店、東京・兵庫・福岡各2店、愛知・山口・高知・徳島各1店)、海外2店(香港、シンガポール) 駐在員事務所/ニューヨーク、上海

• エージェント求人

  408991887／【愛媛】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）〈土日祝日休み〉

  700~1000万

  • 営業活動
  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 営業
  • 店舗
  • 商品企画

  SBIマネープラザ株式会社愛媛県松山市

  408991887／【愛媛】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社と地方銀行との共同店舗にて、地方銀行の行員と1つのチームとなって活動し、紹介を受けた地場の富裕層、経営者、優良法人に対して資産運用のご提案を行います。顧客はすべてご紹介経由となるため、自らが新規開拓を行うことは原則ありません。 【職務詳細】 ・地銀からご紹介された顧客に対する資産運用コンサルティング業務 （1日2～3件のアポイントに対応していくイメージです。） ・ご紹介された顧客に対する質の高いサービスを通じた、紹介元である地銀との強い信頼関係構築 ・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなどの実施によるノウハウ提供 ・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携推進や、銀証連携のビジネス拡大という視点を持った職務への取り組み ・チームでの目標達成に向けた営業活動 【評価体制】 収益金額も評価対象ではありますが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面を評価する体制が整えられています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） 【今後のキャリアパス】 お客様に対するソリューションを徹底的に深掘りし、スペシャリストとして専門性を磨くこともできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。また同社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など

• エージェント求人

  408990819／【愛媛】ポジションサーチ（証券営業）〈土日祝日休み〉

  400~1000万

  • 不動産資産運用
  • リース/レンタル
  • 営業活動
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 投資信託
  • 人員配置

  SBIマネープラザ株式会社愛媛県松山市

  408990819／【愛媛】ポジションサーチ（証券営業）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務をお任せします。 【職務詳細】 ・個人、法人に対する資産運用の提案 ・地方金融機関との提携を通じた顧客開拓、営業活動 ・多様な金融商品の案内と顧客本位のソリューション提案 ・顧客との長期的なリレーション構築 ※選考の中で、ご経験、希望をお伺いし、ポジションを決定させて頂きます。 【魅力】 ・初任地に関してはご希望を考慮。定期ローテーションはなく、転居を伴う異動は少ない。顧客との長期的な関係構築ができる。 ・他種多様な商品を扱う事ができ、顧客本位の営業活動ができる。 ・地方創生の側面もある地方金融機関との提携を強め、新規出店も多い。 ・成長フェーズの企業で、ポジションも多くある環境。 ・社員定着も高く、長期的にご活躍頂ける環境。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（証券の取扱い経験） ※初期配属地はご希望を考慮のうえ決定いたしますが、確約するものではございません。 ※総合職での採用となるため、制度上は全国転勤の可能性がございますが、実態として転勤は頻繁に発生するものではなく、限定的です。 異動は主に昇格時やキャリア形成（経験の幅を広げる等）を目的として行われるケースが多く、ご本人のご希望やご状況を踏まえて検討されます。 なお、いずれの場合においても、事前にご本人様へ十分に確認し、ご納得いただいたうえで人員配置を行っております。

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など

• エージェント求人

  408991641／【愛媛】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）〈土日祝日休み〉

  430~650万

  • コンサルティング業務
  • 戦略提案
  • 直販営業
  • 提案
  • ネットワーク
  • 会計
  • 顧客対応
  • アライアンス
  • 営業
  • パートナー

  SBIマネープラザ株式会社愛媛県松山市

  408991641／【愛媛】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 地域金融機関から紹介された富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、資産運用を提案していただきます。 【業務の特徴】 ・豊富なSBIグループの商品と自由度の高い営業スタイルを通して、お客様のニーズに沿った幅広い商品を提案することが可能 ・SBIグループの様々なソリューション営業が可能で、お客様本位のコンサルティング営業を行うことが可能 ・SBIグループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案が可能 ・SBIグループ唯一の対面部隊で、直販営業やパートナーとのアライアンス営業、セミナー開催など、多種多様の営業戦略によってお客様との接点を作り、お客様のニーズに応えていける ■募集背景 銀証連携強化による顧客紹介増加に対して、顧客対応力を強化するため

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など