🔷入社2年目・平均1700万🔷M&A仲介営業/金融機関経験◎/M&A未経験◎研修有/プライム上場
420~5000万
株式会社クオンツ総研ホールディングス
東京都千代田区
420~5000万
株式会社クオンツ総研ホールディングス
東京都千代田区
インベストバンキングM&A
M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 金融機関への営業(パートナー開拓) 紹介案件の対応・企業分析 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です
必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験、金融機関向けの代理店営業経験、M&A仲介会社での金融機関向けの営業経験
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、高等専門学校、高等学校、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、短期大学、その他、大学院(MBA/MOT)、4年制大学、専門職短期大学、専門学校
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
420万円〜5,000万円
一定額まで支給
08時間00分 休憩60分
09:00〜18:00
無
有
有
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日、年末年始6日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
平均年収(営業部門全体) 2年在籍以上:2,894万円 1年在籍以上:1,631万円
東京都千代田区
屋内全面禁煙
資格取得支援制度
交通費支給(上限50,000円/月) 家賃補助(未経験入社の方のみ) 歓迎会補助 持株会奨励金 資格取得補助制度 社内ライブラリー制度(書籍購入補助) メンター制度 全社交流会 社員表彰制度 部活動支援制度 インフルエンザ予防接種、乳がん検診、子宮頸がん検診補助 確定拠出年金制度(任意)
2回〜3回
東京都千代田区丸の内1丁目8-1 丸の内トラストタワーN館17階
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。
株式会社M&A総合研究所 株式会社クオンツ・コンサルティング 株式会社総研リース
プライム市場
最終更新日:
年収非公開
・国内企業を対象としたプリンシパル企業投資・M&Aの関連業務 ・オリジネーション、DD、交渉、投資実行、PMIの実務 ・投資先の成長戦略の実践 ・将来は当該部隊のマネジメントポスト、社内他部署でのM&A業務を想定
プリンシパル企業投資・M&Aの関連業務を自律的に実行・リードできる方 (歓迎:投資銀行・PEファンド・証券会社・FAS等で複数案件をハンズオンで実行した経験4年以上)
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700~1500万
☆★想定年収:600万円~2,000万円程度★☆ ※前給、ご経験、タイトル、選考評価等により応相談 ※ジュニア~シニアクラスまで幅広くご相談可能です ★募集ポジション:大手金融機関/投資銀行部門 オープンディスカッション★ ※M&A、カバレッジ、ECM、DCM等、ご経験・ご志向に応じてご相談くださいませ! ≪主なポジション例≫ ■M&Aアドバイザリー ■業界別カバレッジ ■ECM(株式資本市場) ■DCM(債券資本市場) ■レバレッジド・ファイナンス ■スポンサー/PEカバレッジ ■IPOアドバイザリー ■ストラクチャード・ファイナンス ■クロスボーダーM&A ■その他、投資銀行関連プロダクト・オリジネーション業務 ≪業務内容≫ ■上場企業・大手企業・PEファンド等に対するM&A、資金調達等の提案・執行支援 ■M&A案件における企業分析、バリュエーション、財務モデリング、提案資料作成、案件執行 ■IPO、公募増資、社債発行等のエクイティ/デットファイナンスに関する提案・エグゼキューション ■国内外の関連部署と連携したクロスボーダー案件の推進 ■クライアント企業の経営・財務戦略に関するソリューション提案 ※具体的な業務内容は、ご経験・ご希望に応じて検討いたします。 ※正社員 ※勤務地:東京中心 ※ポジションにより海外案件・海外拠点との連携機会あり ★お取り扱い企業様★ 外資系投資銀行、日系大手証券会社、大手銀行系証券会社、M&Aブティック、FAS、PEファンド、その他投資銀行・M&A関連企業など
≪以下いずれかのご経験をお持ちの方≫ ■投資銀行部門でのM&A、カバレッジ、ECM、DCM等のご経験 ■FAS/M&Aアドバイザリーでのご経験 ■PEファンド、M&Aブティック等での投資・アドバイザリー経験 ■銀行・証券会社でのコーポレートファイナンス、LBOファイナンス等のご経験 ■戦略コンサルティング、財務アドバイザリー等のご経験 ■事業会社におけるM&A、経営企画、財務、IR等のご経験 ■その他、投資銀行業務への親和性が高いご経験 ≪歓迎≫ ■財務モデリング/Valuationの実務経験 ■M&A案件のオリジネーションまたはエグゼキューション経験 ■IPO/ECM/DCM等の資本市場業務経験 ■クロスボーダー案件の経験 ■ビジネスレベル以上の英語力 ■公認会計士、USCPA、CFA等の資格 ■チームマネジメント経験
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700~700万
【募集枠:1名】 【仕事内容】 【コース】 ご経歴やご希望に応じて、以下いずれかを決定させていただきます ①エグゼキューション・バリューアップ領域全般 ②バリューアップ領域メイン 【業務内容】 ■①の場合:投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。投資先のバリューアップを3~5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。 ■②の場合:バリューアップに関する一連の業務 投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。 投資先4~5社ほどを担当し、バリューアップ業務に注力いただきます。 基本的には、3~5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20~50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 投資先の支援は基本2名で行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 ■コーポレート業務 NYCの採用活動(面接)、広報活動(Youtube)等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 └市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与
【必須条件】 ・大卒 ・社会人経験:1年以上(第2新卒可) ・以下のいずれかの出身者 └コンサルティングファーム(領域問わず可) └投資銀行等のプロフェッショナルファーム └銀行や証券会社(営業のみの経験も可) └M&A仲介会社 └総合商社、専門商社 【歓迎条件】 ・中小企業を対象としたビジネス経験 ・基本的な財務会計の知識 ※PCスキルや財務スキルは、現時点の専門性よりも伸ばしていく意欲を重視します 【想定年齢】 23~26歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
【事業概要】 ソフトバンク、地銀等の出身者によって2022年に設立された投資会社。 マイクロ・スモールキャップの企業を対象に、自己勘定で投資する。 中小企業投資、ベンチャー投資、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー
550~5000万
M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ※未経験者を対象とした入社後1ヶ月間の研修のほか、300日で一人前のプロを育成するための教育プログラムを構築。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
■以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
日本M&Aセンターの事業内容は、中堅・中小企業の「存続と発展」を理念としたM&A仲介サービスが中心で、事業承継案件に強みがあります。具体的には、売り手と買い手のマッチングから契約までを一貫して支援し、地方銀行や会計事務所との強力なネットワークを活用。M&A仲介に加え、企業再生、PMI(M&A後の統合支援)、上場支援、クロスボーダーM&A(海外展開支援)など、周辺領域にも事業を拡大している総合M&A企業です。
600~1800万
■オススメポイント ✓M&Aの戦略からPMIまで一気通貫で携わることで、短期間で市場価値の高い一生ものの専門スキルが手に入ります。 ✓少数精鋭で高い裁量を持って経営者と直接関われるため、未経験からでも圧倒的なスピードで成長を実感できます。 ✓年2回の昇給機会と実績に応じた高水準な報酬体系により、自身の貢献がそのまま大きな収入アップに直結します。 ■企業名: 株式会社ユニヴィス ■企業概要 ✓実績700件超を誇るM&Aアドバイザリー企業です。 ✓公認会計士や弁護士など多様なプロが集います。 ✓ミッド〜スモール市場でBIG4水準を誇ります。 ■職務内容 ✓M&A戦略の立案や候補企業の発掘を推進します。 ✓財務・税務デューデリジェンスを実行します。 ✓企業価値評価(バリュエーション)を行います。 ✓ディールにおける交渉支援や契約策定を担います。 ✓買収後の財務・会計領域のPMI支援を行います。 ✓プロジェクト全体の進行管理を一気通貫で担います。 ■プロジェクト例 ✓成長企業やPEファンドを支援するM&A戦略策定 ✓買収に伴う詳細な財務・税務デューデリジェンス ✓統合後のシナジー最大化に向けたPMI支援全般
必須条件(MUST) ✓日商簿記2級相当以上の会計知識をお持ちの方 ✓M&A業界に対する非常に強い関心や情熱がある方 ✓M&A関連の実務または経営企画・財務の経験者(SA) 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士やUSCPA等の資格保持者または勉強者 ✓戦略・会計系コンサルファームでの実務経験者 ✓経理・財務・監査など定量分析に強みがある方
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 事業投資本部にて、オリックスの自己資金を活用した国内最大級のPE投資プロフェッショナルとして、投資案件のソーシングからエグゼキューション、PMI、EXITまでを一気通貫で担当いただきます。 ◎多角的な案件スキームの企画・推進とハンズオン支援 ・非上場企業の事業承継案件から、上場企業のカーブアウト、非公開化案件まで幅広く対象を拡大 ・投資実行にとどまらず、投資先企業に入り込んだハンズオン支援を通じてポテンシャルを最大化 ・テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業など多岐にわたるセクターへの投資実行 ◎オリックスグループの総合力を生かした価値創出 ・グループが持つ国内外3万人以上のネットワークやビジネスアセットを活用し、投資先企業とのシナジーを創出 ・戦略的注力分野における投資先のボルトオン積み上げや長期保有スキームの推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大手・上場企業のカーブアウトおよび株式非公開化(TOB)プロジェクト ・大企業における事業再編に伴う子会社・事業部門の切り出し案件に対し、自己資金による柔軟な買収提案と実行支援を実施 ◎地域中堅・大手企業の事業承継およびグループシナジーを活用したバリューアップ ・後継者不在に悩む優良企業へのPE投資を実行し、オリックスの持つ顧客網や経営リソースを注入して成長を加速
◆必須(MUST) ◎PE投資実務経験、または投資銀行・アドバイザリーファーム・証券会社・会計事務所等でのM&Aアドバイザリー・関連業務経験 ◎または事業会社等における複数のM&A(企業・事業買収)案件の主導経験 ◎コーポレートファイナンス、企業・経営分析、M&A実務に関する深い知識 ◎Excel(財務分析・LBO/DCFモデリング)およびPowerPoint(提案書・社内審議資料作成)スキル ◆歓迎(WANT) ・法人向け営業やクライアントフロントの実務経験 ・ハンズオンでのPMIや投資先企業の経営改善・バリューアップ支援経験 ・上場企業のカーブアウトやTOB・非公開化案件に携わった経験
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご本人のこれまでのご経験や強みに応じ、国内営業部門およびグループ全社の持続的成長に向けた事業投資・事業承継推進業務を一気通貫でお任せします。 ◎事業承継・マジョリティ投資の実行およびハンズオン支援 ・後継者不在等の課題を抱える中堅・中小企業に対するM&Aを通じた事業承継の推進 ・出資実行後における経営体制の構築、後継者育成、組織強化、および投資先への常駐(数年間)を含むPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の推進 ◎CVC投資およびグループ連携による新規事業開発 ・国内営業部門の顧客基盤拡大に寄与する成長ベンチャー企業へのマイノリティ(CVC)投資の推進 ・オリックスグループ内の各本部や主要グループ会社と協働した、新規ビジネスの立ち上げや既存事業とのシナジー創出、海外展開スキームの検討・実行 ◎投資プロセス全般(ソーシング〜Exit)の主導 ・案件ソーシングから事業・財務分析、Valuation、ドキュメンテーション、エグゼキューション、経営モニタリング、Exit戦略の立案までを一貫して担当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎中堅・中小企業の事業承継M&Aおよび長期バリューアップ ・グループの営業ネットワークから案件を掘り起こし、株式取得から買収後のハンズオン経営支援(常駐含む)を通じて企業価値最大化を牽引 ◎グループ事業アセットを活用した新規事業開発・ベンチャー投資 ・先端技術や独自サービスを持つベンチャー企業への戦略投資を実行し、オリックスの既存営業基盤と掛け合わせた共同事業・新規ビジネスを創出
◆必須(MUST) ◎金融機関、PEファンド、投資会社、事業会社等におけるエクイティ投資、M&A、コーポレートファイナンス、事業投資等の実務経験 ◎事業会社の経営企画・投資部門・新規事業開発部門等での事業戦略立案や投資検討経験 ◎コンサルティングファーム、FAS、M&Aアドバイザリー等でのM&Aアドバイザリー、事業DD、財務分析、経営・事業戦略策定経験 ◎Excel、PowerPointを用いた高度な財務分析・資料作成・説明能力 ◎ファイナンス、会計、税務、法務等の投資実務に必要な基礎的専門知識 ◎事業・財務・市場環境を踏まえた投資仮説および成長シナリオを構築できる論理的思考力 ※上記いずれかの実務バックグラウンドをお持ちの方 ◆歓迎(WANT) ◎英語による基本的な読み書きができる方(ビジネスメール、英文資料読解等)
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800~1400万
■オススメポイント ✓経営直下でM&Aやグループ経営に深く携わり、市場価値とキャリアを飛躍的に高められます。 ✓フレックスタイム制の導入により、自身の生活スタイルに合わせて柔軟な働き方を実現できます。 ✓年間3.6万円相当の選択型福利厚生や全額書籍購入補助を活用し、着実に自己研鑽を重ねられます。 ■企業名: 株式会社JDSC ■企業概要 ✓AI・データサイエンスを軸に事業成長と産業変革を実装する東証上場企業です。 ✓M&Aやアライアンスによる積極的なグループ戦略推進と規模拡大を狙います。 ✓資本金7億5600万円、従業員数223名(2026年時点)で急速に成長中です。 ■職務内容 ✓M&Aチームをリードし全社目線でのM&A戦略の立案・実行を推進します。 ✓ソーシングからDD、買収後のPMIまで一気通貫で買収プロセスを担います。 ✓グループ会社のマネジメントを通じて上場企業の経営参画と管掌を行います。 ✓経理やIRチームと密に連携し適切なディスクロージャーや管理を担保します。 ✓JVや子会社設立に伴う事業基盤および適切な管理体制の構築をリードします。 ✓CFOや他チームと協力しながら全社ファイナンスやアライアンスを実行します。 ■プロジェクト例 ✓新規AI・データアセット獲得に向けたターゲット企業のソーシング・DD推進 ✓買収完了後におけるグループ統合マネジメントおよびPMI実行・シナジー創出プロジェクト ✓事業拡大に向けたジョイントベンチャー(JV)設立および子会社管理体制の構築
必須条件(MUST) ✓事業会社またはコンサルティングにおけるM&A関連の実務経験をお持ちの方 ✓財務および経理に関する基礎的な深い知見や知識をお持ちの方 ✓前向きに周囲を巻き込みながら物事を主体的に推進できる方 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士や日商簿記等の専門資格をお持ちの方(知識活かせます) ✓ITスキルやツール活用によるシステム構築、自動化・効率化の経験がある方 ✓AI・データサイエンス・コンサル業界に関する業界知見をお持ちの方
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650~1800万
■業務概要 当社及び投資先の経営管理を経営戦略担当者もしくは責任者候補として、事業成長戦略・M&A推進・PMI・ファイナンス支援を主導いただきます。グループ本体ではなく、投資先の経営課題に深く入り込み、自社投資の成果最大化を担うポジションです。 ■職務詳細 • M&A戦略の策定、推進 • M&A案件のソーシング・投資検討、エグゼキューション • 投資ファンド事業の推進 • グループ会社・投資先の経営管理 • 中長期事業計画/予算策定、予実管理、KPI分析 ■チーム構成 • マネージングディレクター(CFO)1名 • シニアマネージャー1名 • マネジャー 1名 • シニアコンサルタント3名 • コンサルタント1名 少数精鋭のため、一人ひとりの役割が大きく、ダイレクトに事業へインパクトを与えられます。 ■求人のポイント 外資系投資銀行出身のCFOのもと、当社本体におけるM&A、及び投資ファンド事業における投資責任者候補としてM&Aの戦略立案から実行、PMI(買収後の統合)まで全プロセスを一気通貫でリードいただけるポジションです。 上場会社の経営戦略やファイナンス全般に直接関与しながら、多様なM&A・投資案件に携わることで、経営視点・分析スキルを発揮いただける環境が整っています。 また、投資実行後のPMIや成長支援も担当頂くことで、ダイレクトに事業成長を牽引いただけます。
必須スキル・経験 下記いずれかの経験を1年以上 投資銀行、FAS、PEファンド、事業会社M&Aチームにて、M&Aアドバイザリー又は検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの経験者 ■歓迎スキル・経験 ※M&A、PMI、子会社出向等の経験のある方歓迎 ※海外経験・英語力ある方歓迎 ■求める人物像 <ペルソナ例>(20代~30代) PEファンドの投資担当経験者 M&A・投資の検討・推進、PMI、バリューアップ戦略の策定実行の経験あり
国内最大級(2026年4月時点で約5.7万名)のフリーランスコンサルタント・エンジニアネットワークと、正社員コンサルタントによる「ハイブリッドモデル」を強みに、戦略・業務・IT・PM/PMOなど幅広い領域を支援する独立系コンサルティングファームです。2022年の上場を機に売上100億円規模を突破。現在は「第三創業期」と位置づけ、2030年に売上1,000億円・日系ファームTop3入りを目標としています。その成長を牽引するのが、経営戦略・事業投資・M&Aの三本柱です。
600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グローバル投資戦略の実行および案件推進 ・国内外における戦略投資、資本提携、組織再編、事業売却の実務リード ・海外M&Aを中心に、ベンチャー投資から数千億円規模の大型投資まで幅広い案件の執行 ・グループ各社や各事業部署が立案するエクイティ投資案件の分析・実行サポート ◎経営トップ直轄プロジェクト対応および出資後の企業価値向上 ・経営トップからの特命事項・重要案件への機動的な対応 ・既存戦略投資先におけるPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の推進と経営支援 ・グループ内関連部署や外部アドバイザーとのプロジェクトチーム(2〜3名)運営 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎海外事業基盤拡大に向けた大型クロスボーダーM&Aの推進 ・対象企業のバリュエーション、デューデリジェンスの統括および出資スキームの構築 ・買収後のPMIプロセス策定と現地マネジメント層との連携による企業価値最大化 ◎グループ全社の成長を牽引する新規領域への戦略的マイノリティ出資 ・最先端テクノロジーや新規事業領域を持つ海外スタートアップ・ベンチャーへの投資推進 ・事業シナジー創出に向けたアライアンス構築およびグループ内事業部門との連携支援
◆必須(MUST) ◎金融、M&A/投資に関する基礎的な知見をお持ちの方 ◎TOEIC 730点以上の英語力(実務での使用意欲がある方) ※金融機関でのエクイティビジネス経験、またはFAS・コンサルティングファーム等での分析・アドバイザリー経験者を想定 ◆歓迎(WANT) ◎クロスボーダー案件におけるM&A/出資実務の推進経験 ◎英語でのディール交渉や海外現地法人・アドバイザーとの協働経験
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