M&Aアドバイザリー【大阪勤務】
600~1400万
【銀行系】M&Aアドバイザリー会社
大阪府大阪市
600~1400万
【銀行系】M&Aアドバイザリー会社
大阪府大阪市
M&Aアドバイザリー
銀行法人営業
インベストバンキングM&A
■こういう志向・希望の方に: ・銀行の信頼、安定感を享受しながら、仕事をしたい ・高い倫理観を持って、プロフェッショナルとして仕事を遂行したい ・働く場を大阪で固定したい ■概要: 大阪に本店を置く地方銀行のM&A事業子会社にて、M&Aアドバイザリー業務に従事いただきます。 約20年間にわたり銀行内の専門部署にて「事業承継・M&Aアドバイザリー業務」を行い、これまで約400組の支援を行っております。 これまでは銀行内の「M&Aアドバイザリー室」がその役割を担っておりましたが、この度、専門子会社を設立し、事業承継・M&Aの支援をより一層強化、推進する方針を固めました。 その中で、M&A実務経験を持つ方を外部からも招くべく、募集を開始いたしました。 自行内での完結ありきではなく、自行内でのマッチングが可能かどうかをなるべく早期に判断し、少しでも早く外部の地銀ネットワークやM&Aブティック、プラットフォームへ案件を公開する方針を徹底しております。 様々な知見、実務経験を持った仲間を集め、それぞれの経験を武器に様々なアプローチを行いながら、事業推進、事業拡大を図っていこうと考えております。 ■具体的な業務内容: ・売却案件の発掘 ・買手候補先の探索 ・買手候補先への提案書類作成 ・買収監査実施のフォロー ・契約書草案作成 など ■配属部署: ・現在、約25名のメンバーが在籍しており、30代のメンバーが中心です。
■必須要件: ・大卒以上 ・社会人経験 5年以上~15年程度 ・以下いずれかの企業で、M&A実務担当者として実務経験と成約実績をお持ちの方 (目安:2年~5年。主担当者としての成約実績数 2件以上) (1)M&A仲介 (2)独立系M&Aブティック (3)銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー
4年制大学、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)
正社員
無
有 試用期間月数: 3ヶ月
600万円〜1,400万円
08時間00分 休憩60分
08:40〜17:40
無
有 平均残業時間: 30時間
有
120日 内訳:完全週休2日制
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
※給与は前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。 ■手当: 残業手当、通勤手当、家族手当、退職金制度 ■賞与: 年2回(6月、12月) ■昇給: 年1回(7月)
無
大阪府大阪市
大阪府大阪市北区茶屋町
企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の企画立案、斡旋及びその仲介業務並びにそれらに関するコンサルティング業務
最終更新日:
1800~5000万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注してます。経営層や事業責任者と近い距離でのディレクターロールを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで大変秀でたご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
800~1000万
当社が手がける案件は、すべてクライアントと直接向き合うプライム案件です。二次請け・下請けの案件は一切なく、経営層や事業責任者と近い距離で、本質的な経営課題・事業課題に向き合うことができます。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 <求める人物像> ■強い当事者意識で成果にコミットし、不確実なテーマでも主体的に論点を設定して前進できる方■現場を深く理解して実行可能な現実解を追求できる方■特定領域に閉じず知識の幅を広げる努力ができる方■チーム連携で大きな価値創出に挑戦できる方 ★既存の役割や肩書きにとらわれず、自ら考え、動き、成果をつくる姿勢を重視しています。組織づくりやファーム経営にも主体的に関わりたい方を歓迎します。
■営業戦略策定AIの構築
1000~1200万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。経営層や事業責任者と近い距離でのアソシエイトマネージャーを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームでご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1500~1800万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。シニアマネージャを任せます。経営層や事業責任者と近い距離で、本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで秀でたご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
600~800万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注。経営層や事業責任者と近い距離でのアナリストを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで就業経験がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
1200~1500万
クライアントと直接向き合うプライム案件に絞って受注してます。経営層や事業責任者と近い距離でのマネージャーロールを任せます。本質的な経営課題・事業課題に向き合える案件をこだわり抜き選び実行しています。 ■日本を代表する大手企業や自治体のDX推進、新規事業開発、スマートシティ戦略のリードとして、戦略策定から市場調査、事業構想、PoC設計、社会実装や現場定着まで一気通貫で伴走支援をします。■業務改革やデザイン思考を用いた新ビジネスの具現化、クライアント折衝やワークショップ設計に加え、採用、育成、ナレッジ整備などファーム経営構築にも深く参画いただきます。 【業務内容の変更範囲】当社の指定する業務
【必須】コンサルティングファームで十分なご活躍実績がある方 (職位不問、ご活躍の実績を面接で表現できる方であればOK) ☆現年収100万UP確約。ベースのUPを確約した採用をしています。 案件期間:1年、売上1億円の案件が中心。自社経営の方針として、利益に対してのインセンティブを同業種・同業界と比較し高水準での還元を設定しています。 意思疎通の統一感が強く、全員稼働ができるメンバーを募集しています。会社としてはコンサルティング事業での実績・得意を中心に新規事業創出にも力を入れています。
■営業戦略策定AIの構築
600~2000万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ クライアント企業に深く常駐し、M&Aの全プロセスまたはCFOが抱える広範な財務課題の解決に向け、戦略策定から現場での実行まで一貫して牽引していただきます。 ◎M&A全プロセスのワンチーム推進(M&Aアドバイザリー) ・ソーシングからバリュエーション、DDリード、条件交渉までのエグゼキューションを主導 ・株式譲渡後の統合プロセス(PMI)において現場に入り込み、文化会組成やシナジー創出を指揮 ◎CFOアジェンダの解決と制度・管理会計の構築(財務コンサルタント) ・全社KPI設定や将来予測データの加工・分析(P&A)を通じた経営意思決定の支援 ・決算早期化やIFRS導入、ERP導入に伴う業務プロセス改革(BPR)の実行伴走 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大手企業のクロスボーダーM&AおよびPMI伴走 ・事前戦略立案から買収実行、さらには現場主導のPMIまで同一チームで介入しシナジーを早期創出 ◎グループ再編に伴うグローバル管理会計基盤の再構築 ・子会社管理の強化に向け、制度会計の見直しと基幹システム(SAP等)の導入による業務改革を推進
◆必須(MUST) ◎4年制大学以上を卒業された方 ◎社会人経験3年以上 ◎以下のいずれかの実務経験をお持ちの方 ・IBD、FASファーム、M&AブティックでのFA・エグゼキューション経験 ・事業会社でのM&A、経営企画、構造改革の推進経験 ・銀行等でのM&Aアドバイザリー、ソーシング経験 ・財務DD(FDD)の経験があり、領域を広げたい方 ・公認会計士(監査法人出身、または事業会社経験者) ・事業会社の経理・財務部門での実務経験(目安3年以上) ◆歓迎(WANT) ◎バリュエーション、財務モデリング、ビジネスDD(BDD)、IT DDの経験 ◎IPO支援のプロセス管理経験 ◎IFRS(国際会計基準)の導入・実務経験 ◎アクティビスト対応の経験 ◎経理・財務の実務経験に加えたERP導入・プロセス改革の経験
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年収非公開
■部の紹介、概要: ご紹介企業は同社ホールディングスの中核企業であり、日本最大手の証券会社です。1925年創業の老舗であり、圧倒的な顧客基盤と国内外の強力なネットワークを有する業界のリーディングカンパニーとして、資産運用や資金調達などの幅広い金融サービスをグローバルに展開しております ホールセール部門インベストメント・バンキング(投資銀行)は、大企業などの法人顧客に対し資本市場を通じた高度な財務ソリューションを提供する部署であり、主に資金調達やM&Aアドバイザリー業務を行っています。西日本コーポレート・ファイナンス部は、インベストメント・バンキング(投資銀行)の西日本エリアをカバレッジしており、大阪、神戸、広島、福山、福岡に拠点を構えております ■担当業務、責務: 西日本コーポレート・ファイナンス部の業務管理者業務を担っていただきます 投資銀行フロント部署でのアドミニストレーション、企画を中心に、CRM(Client Relationship Management)を一部担当していただきます ビジネスの進捗管理、企画、オペレーションの管理、一部クライアントマネジメントを担っていただきます
<必須要件> ・金融機関での勤務経験 ・基本的なPCスキル ・コミュニケーション能力 ・協調性、柔軟性、交渉・調整力 <尚可要件> ・企画/総務/コンプライアンス部門での勤務経験 ・語学力(ビジネスレベルの英語力があれば尚良しですが、エントリー時点では不問です) ※証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
国内TOPクラスの独立系総合証券会社。個人・法人顧客に対して、国内外のネットワークを活かしたウェルス・マネジメントをはじめ、企業の資金調達やM&Aを支援する投資銀行業務、マーケット(市場)業務、高度なリサーチなど、包括的な金融サービスを展開。 メガバンクに属さない独立系ならではの迅速な経営判断と、圧倒的な顧客資産残高、日本関連M&AやIPO(新規公開株)で首位級の実績を誇る市場支配力が強みです。強固な財務基盤と高い専門性で市場を牽引しています。
630~830万
▼募集ポジション ・オートリース法人営業 ┗企業の自動車保有に関する悩みを総合的にコンサルティングし、オートリースという商材を活用してご提案・課題解決をしていただきます ▼業務内容 ・既存及び新規取引先へ自社商品の提案 ┗原則既存営業をご担当いただきます ・既存取引先へ当社商品の利用促進に向けたフォロー ・車両管理やメンテナンス ・保険管理から事故削減へのアドバイス
■以下に該当される方 ・法人営業の経験がある方 ・自動車に関する一般的な知識がある方 ┗自動車ディーラー、金融業界、リース業界経験者、歓迎!
■各種自動車のリース業務 ■各種自動車のメンテナンス受託業務 ■損害保険代理業
500~1200万
M&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■勤務地 東京本社 東京都千代田区丸の内 北海道営業所 北海道札幌市中央区大通西 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅 西日本支社 大阪府大阪市北区角田町 中四国支社 広島県広島市東区二葉の里 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前 沖縄営業所 沖縄県那覇市久米
以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 必須経験 ・法人営業経験(有形・無形問わず、新規営業の有無も問いません) 歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
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