東京・福岡/【福岡銀行】エクイティビジネス業務/リモート可 (42651)
600~1000万
株式会社福岡銀行
福岡県福岡市, 東京都中央区
600~1000万
株式会社福岡銀行
福岡県福岡市, 東京都中央区
インベストバンキングPE/VC業務
インベストバンキングM&A
ファンドマネジャー
ソーシングからエグゼキューション、バリューアップ、EXITまでの業務全般をご担当いただきます。 ◎ソーシング ・九州エリアを中心にFFG取引先や外部から事業承継、事業再生ニーズのある企業情報を入手 ・課題解決へ向けた提案を実施 ◎エグゼキューション ・基本合意締結先に対して、DD(デュー・デリジェンス)実施から最終交渉、投資の実行 ◎バリューアップ ・投資後の顧客ニーズの解決や企業価値向上へ向けた各種施策の立案、実行 ◎EXIT ・投資先の更なる成長へ向けた、よりよい承継先の選定、交渉、譲渡の実行 ファンド出資及び各ファンドとの連携 【主な職務内容】 ・ファンド出資検討(定量評価、定性評価、ビジネス面での連携など) ・ファンド出資先とのリレーションシップマネジメント ・ファイナンス機会(LBOローン、共同投資など)の創出、戦略子会社や他部署と連携したビジネス面での協業サポート(M&Aやビジネスマッチングなど) 【配属部署】ソリューション事業本部事業投資金融部事業金融室事業金融2グループ(FFG成長投資兼務)8名、事業共創グループ5名 【当社・ポジションの特徴】 ・事業承継、事業再生、地域活性化を目的とした戦略子会社「株式会社FFG成長投資」を設立し、ファンド運営を行う。 ・2003年より開始した国内ファンド(バイアウト、再生、メザニン等)への出資の他、海外ファンド(アジア)への出資も注力。 ・業界未経験者歓迎!本部付で専門人財の採用・育成業務担当者が在籍 事業拡大に向けキャリア採用を積極実施中 金融業界未経験の方も、多様なフィールドで専門性を高められるようオンボーディング施策を強化 ・転職者や外部出向経験者(メガバンク・事業会社等)が多く、多様な経験、スキルを尊重する企業文化 【募集背景】 福岡銀行では2023年4月に「ソリューション事業本部」が発足しました。同本部を構成する部署として、事業投資金融部・ストラクチャードファイナンス部・ソリューション営業部の三部があり、対顧リレーションシップの実務を担う担当者が150名超、本部自体に関連分野の事業戦略立案等の企画業務や専門人財の採用・育成業務を担う担当者も十数名在籍しております。従来の貸出業務に依存しない、非金利収益の拡大が銀行全体の重要課題となる中、当部署はその中核を担い、メンバーそれぞれが行内外の関係者・関連部署と連携・協働することで、お客様の複雑な経営課題に対し、企業価値向上・課題解決を図り、地域経済の発展を目指しています。 現在、事業承継や事業再生といった重要な経営課題の解決を通じて地域経済の活性化に貢献し、そして投資業務による収益でFFGの更なる成長への貢献をミッションにキャリア採用を強化しています。 多様なフィールドで専門性を高め、地域社会の発展に貢献したいという意欲のある方をお待ちしています。 ◎従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める範囲
≪必須≫ ・金融機関/PEファンド/コンサルファーム/M&A専門会社/ファンド投資業務等での実務経験 ≪歓迎≫ ・証券アナリスト、日商簿記1級・2級 資格保有者 ≪求める人物像≫ ・地域の中小・中堅企業への貢献意欲がある方 ・複雑な情報を整理し、客観的なデータに基づいて判断する分析力、論理的思考力 ・多方面で良好な関係を築き円滑に交渉を進める、交渉力、人間関係構築力、プレゼンテーション力がある方
正社員
無
有 試用期間月数: 6ヶ月
600万円〜1,000万円
08時間00分 休憩60分
08:45〜17:45 ◎勤務時間8:45~17:45 ・休憩60分
有
120日
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
◎想定年収600万円~1,000万円 ・給与:経験・能力・スキル等を考慮し、話し合いのうえ決定いたします ・賞与:あり ・昇給:あり(年1回) 試用期間6ヶ月
福岡県福岡市
敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
<本社>福岡県福岡市中央区大手門1-8-3 <福岡銀行・東京ビル>東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン
東京都中央区
敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり)
<本社>福岡県福岡市中央区大手門1-8-3 <福岡銀行・東京ビル>東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン
休日休暇 ◎年間休日120日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇(17~20日) ・連続休暇(5営業日) ・特別休暇(慶弔等) ・育児休業 ・介護休業 ・産休育休制度 待遇・福利厚生 ・社保完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・退職金(企業年金)制度 ・従業員財形預金制度 ・持株制度 ・引っ越し金支援制度 ・通勤手当 ・住宅手当 ・フレックス制度 ・一部リモートワーク可 ・産休育休制度 ・介護休業 ・独身寮、社宅完備 ◎就業場所変更の範囲:会社の定める範囲
・銀行業務(預金、融資、決済、預かり資産) ・総合的な金融サービスを用いたソリューションの提供 ふくおかフィナンシャルグループは地方銀行の中ではトップクラスの銀行グループで、地方の金融機関でありながらスケール感の大きな仕事が可能な環境です。
非公開
最終更新日:
442~1500万
株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー(企業情報部) ◆職務内容 M&Aのソーシングからクロージングまで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・譲渡希望企業(オーナー様)の開拓およびM&A提案 ・企業価値評価(バリュエーション)および資料作成 ・買い手企業への提案、トップ面談調整・同席 ・条件交渉、契約書類作成、クロージング実務 買い手とのマッチングは専任の法人部が担うため、顧客折衝など本質的な業務に集中できます。AIとDXを駆使した自社システムにより、圧倒的なスピード成約を実現します。 ◆求人のポイント 大廃業時代を迎え、国内の中小企業における後継者不在問題の解決は日本経済の最重要課題です。 ・独自のAI×DXシステムにより無駄な業務を徹底排除 ・完全成功報酬制による高い成約率と営業優位性 ・未経験からでも最短で成果が出せる徹底した教育体制 ◆魅力 ・上限なしの高水準インセンティブ(1年超で1.8億円達成者も) ・在籍2年以上の平均年収は2,894万円と業界トップクラス ・上司の既得権益がなく完全実力主義で平等に評価 ・将来的に新規事業責任者やグループ役員への登用実績あり ◆プロジェクト例 ・後継者不在に悩む中堅・中小企業の事業承継M&A ・ファンドや大手上場企業へのグループイン支援 ・AIマッチングを活用した異業種間クロスボーダーM&A
大卒以上
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年収非公開
・国内企業を対象としたプリンシパル企業投資・M&Aの関連業務 ・オリジネーション、DD、交渉、投資実行、PMIの実務 ・投資先の成長戦略の実践 ・将来は当該部隊のマネジメントポスト、社内他部署でのM&A業務を想定
プリンシパル企業投資・M&Aの関連業務を自律的に実行・リードできる方 (歓迎:投資銀行・PEファンド・証券会社・FAS等で複数案件をハンズオンで実行した経験4年以上)
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700~1500万
☆★想定年収:600万円~2,000万円程度★☆ ※前給、ご経験、タイトル、選考評価等により応相談 ※ジュニア~シニアクラスまで幅広くご相談可能です ★募集ポジション:大手金融機関/投資銀行部門 オープンディスカッション★ ※M&A、カバレッジ、ECM、DCM等、ご経験・ご志向に応じてご相談くださいませ! ≪主なポジション例≫ ■M&Aアドバイザリー ■業界別カバレッジ ■ECM(株式資本市場) ■DCM(債券資本市場) ■レバレッジド・ファイナンス ■スポンサー/PEカバレッジ ■IPOアドバイザリー ■ストラクチャード・ファイナンス ■クロスボーダーM&A ■その他、投資銀行関連プロダクト・オリジネーション業務 ≪業務内容≫ ■上場企業・大手企業・PEファンド等に対するM&A、資金調達等の提案・執行支援 ■M&A案件における企業分析、バリュエーション、財務モデリング、提案資料作成、案件執行 ■IPO、公募増資、社債発行等のエクイティ/デットファイナンスに関する提案・エグゼキューション ■国内外の関連部署と連携したクロスボーダー案件の推進 ■クライアント企業の経営・財務戦略に関するソリューション提案 ※具体的な業務内容は、ご経験・ご希望に応じて検討いたします。 ※正社員 ※勤務地:東京中心 ※ポジションにより海外案件・海外拠点との連携機会あり ★お取り扱い企業様★ 外資系投資銀行、日系大手証券会社、大手銀行系証券会社、M&Aブティック、FAS、PEファンド、その他投資銀行・M&A関連企業など
≪以下いずれかのご経験をお持ちの方≫ ■投資銀行部門でのM&A、カバレッジ、ECM、DCM等のご経験 ■FAS/M&Aアドバイザリーでのご経験 ■PEファンド、M&Aブティック等での投資・アドバイザリー経験 ■銀行・証券会社でのコーポレートファイナンス、LBOファイナンス等のご経験 ■戦略コンサルティング、財務アドバイザリー等のご経験 ■事業会社におけるM&A、経営企画、財務、IR等のご経験 ■その他、投資銀行業務への親和性が高いご経験 ≪歓迎≫ ■財務モデリング/Valuationの実務経験 ■M&A案件のオリジネーションまたはエグゼキューション経験 ■IPO/ECM/DCM等の資本市場業務経験 ■クロスボーダー案件の経験 ■ビジネスレベル以上の英語力 ■公認会計士、USCPA、CFA等の資格 ■チームマネジメント経験
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1200~1800万
(職務概要) ・外国株式、国内株式インデックスファンド、ルールベースファンドのファンドマネジャー (業務内容) 〇ファンド・マネジメント業務 ・インデックスファンドの売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客・コンサルティング会社向け資料作成 (年齢、経験に応じて担当ファンド、主/副担当を決定) 〇 EUC ツール整備・開発 ・売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客向け資料作成に利用するEUC ツールの整備・開発(Excel、VBA、SQL) 〇新戦略の考案・新ファンドの立ち上げ ・顧客ニーズを捉えた新たなインデックスファンドの立ち上げ。ルールベースファンドアイディアの提案とファンド立ち上げ。
・運用経験者(インデックス運用経験者優遇) ・証券アナリスト資格(30歳以上の方は必須) ・ITスキル(Excel、VBA、SQL 等) ・ベンダースキル(Bloomberg、Barra) (語学) ・英語(任意) (求める人物像) ・コミュニケーション能力、ストレス耐性 ・インデックス運用チーム全体の拡大を牽引出来る方(将来的に活躍が見込める方) ・顧客ニーズ、市場動向等を常にウォッチし、インデックスビジネス拡大に向けたアイディア提案、商品開発をリードできる方(将来的に活躍が見込める方)
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700~1400万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サステナブルビジネス部 インパクトビジネス開発室(IB開発室)にて、インパクト評価を軸とした投融資や新規ビジネス機会の創出、各種コンサルティング業務をお任せします。 ◎インパクト評価・投資判断支援 ・累計5,000億円規模のインパクトエクイティ投資枠における、投資候補先のインパクトポテンシャル評価およびレポート作成 ・投資実行後における社会的・環境的インパクトの創出状況モニタリング、および投資先企業へのエンゲージメント(課題抽出や解決策の提案) ◎新規ビジネス開発・RM同行 ・法人営業部(リレーションシップマネジャー)の企業訪問へ同行し、インパクト起点の投融資や財管取引などのビジネス機会創出・案件ソーシングを牽引 ◎インパクト測定・マネジメント(IMM)コンサルティング ・インパクト評価の導入を検討している地域金融機関やアセットマネジメント会社に対する、IMM手法の実装支援およびコンサルティング提供 ◎社内外への普及活動・最新潮流のリサーチ ・国内外の研究会やセミナーへの参画を通じた最新動向の情報収集、社内外向け勉強会の企画・運営によるプレゼンス向上 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎累計5,000億円規模のインパクトエクイティ投資における評価スキーム推進 ・リスク・リターン・インパクトの3軸を用いた厳格なインパクト評価体制の運用と、投資先への継続的な伴走支援 ◎地域金融機関・AM会社向けIMM手法導入コンサルティング ・自社で培ったインパクト測定・マネジメント知見を外部機関へ展開し、市場全体のサステナブルファイナンス基盤を強化 ◎脱炭素社会移行に向けたトランジションファイナンス・ソリューション組成 ・気候変動アドバイザリーや信託機能を融合させ、法人顧客の事業変革と社会的価値創造を同時に後押しするビジネススキームの開拓
◆必須(MUST) ◎銀行における法人営業の実務経験 ◎英語文献をスムーズに読解・情報収集できるビジネスレベルの英語力(Reading) ◆歓迎(WANT) ◎インパクト投資またはインパクト評価の実務経験 ◎ベンチャーキャピタルにおける投資・育成業務経験 ◎サステナブルファイナンス(ESG投融資等)に関する業務経験 ◎英語でのディスカッションや資料作成が可能な語学力(Hearing / Speaking / Writing)
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700~700万
【募集枠:1名】 【仕事内容】 【コース】 ご経歴やご希望に応じて、以下いずれかを決定させていただきます ①エグゼキューション・バリューアップ領域全般 ②バリューアップ領域メイン 【業務内容】 ■①の場合:投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。投資先のバリューアップを3~5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。 ■②の場合:バリューアップに関する一連の業務 投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。 投資先4~5社ほどを担当し、バリューアップ業務に注力いただきます。 基本的には、3~5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20~50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 投資先の支援は基本2名で行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 ■コーポレート業務 NYCの採用活動(面接)、広報活動(Youtube)等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 └市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与
【必須条件】 ・大卒 ・社会人経験:1年以上(第2新卒可) ・以下のいずれかの出身者 └コンサルティングファーム(領域問わず可) └投資銀行等のプロフェッショナルファーム └銀行や証券会社(営業のみの経験も可) └M&A仲介会社 └総合商社、専門商社 【歓迎条件】 ・中小企業を対象としたビジネス経験 ・基本的な財務会計の知識 ※PCスキルや財務スキルは、現時点の専門性よりも伸ばしていく意欲を重視します 【想定年齢】 23~26歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
【事業概要】 ソフトバンク、地銀等の出身者によって2022年に設立された投資会社。 マイクロ・スモールキャップの企業を対象に、自己勘定で投資する。 中小企業投資、ベンチャー投資、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー
550~5000万
M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ※未経験者を対象とした入社後1ヶ月間の研修のほか、300日で一人前のプロを育成するための教育プログラムを構築。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ
■以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
日本M&Aセンターの事業内容は、中堅・中小企業の「存続と発展」を理念としたM&A仲介サービスが中心で、事業承継案件に強みがあります。具体的には、売り手と買い手のマッチングから契約までを一貫して支援し、地方銀行や会計事務所との強力なネットワークを活用。M&A仲介に加え、企業再生、PMI(M&A後の統合支援)、上場支援、クロスボーダーM&A(海外展開支援)など、周辺領域にも事業を拡大している総合M&A企業です。
700~2000万
・国内企業を対象としたプリンシパル企業投資・M&Aの関連業務 ・オリジネーション、DD、交渉、投資実行、PMIの実務 ・投資先の成長戦略の実践 ・将来は当該部隊のマネジメントポスト、社内他部署でのM&A業務を想定
ご応募お待ちしております。
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800~1500万
━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・投資案件の発掘・スクリーニングからデューデリジェンス(DD)、実行までの投資プロセス全般 ・投資先企業に対する長期・持続的なハンズオン経営支援および収益性向上策の立案と実行 ・経営陣や現場スタッフと協働した事業戦略策定・PDCA推進および経営課題の解決 ・新規事業立ち上げやM&Aを通じた投資先企業の持続的成長・価値極大化の推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・ヘルスケア・病院領域における中長期的な経営基盤強化と運営効率化プロジェクト ・地域インフラ・交通事業者に対する事業再生・収益モデル再構築施策の実行 ・製造業・ニッチトップ企業におけるグローバル展開支援およびハンズオン経営伴走 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅Exit期限に縛られない超長期・恒久保有アプローチで真の価値創造に集中できる環境 ✅経営者目線で直接事業を動かす本格的なハンズオン経営支援の経験を獲得可能 ✅戦略コンサル・FAS・投資銀行・事業会社出身のトップレベル人材が集う洗練された組織 ✅投資未経験からでも経営支援・投資フロントとして飛躍できる手厚い成長機会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・Exitを前提としない恒久保有モデルにより投資先と長期的な信頼関係を構築 ・交通、医療、観光、製造、外食等、多岐にわたる多様な業界への積極的な投資実績 ・資金提供のみにとどまらず現場深くに入り込んで自ら変革を推進する強力な支援体制
・【必須】 投資および事業経営に対し強い関心と情熱をお持ちの方(※投資業務の経験不問) コミュニケーション能力が高く、現場主導の変革にコミットできる方 ・【歓迎】 ・M&A・投資関連業務の経験 ・戦略コンサルティングファームでの実務経験 ・事業会社での経営企画・事業開発経験 ・公認会計士・弁護士の有資格者 ・投資銀行・証券(IBD)での業務経験 ・銀行での融資・審査業務経験 ・FASでのアドバイザリー経験
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600~1800万
■オススメポイント ✓M&Aの戦略からPMIまで一気通貫で携わることで、短期間で市場価値の高い一生ものの専門スキルが手に入ります。 ✓少数精鋭で高い裁量を持って経営者と直接関われるため、未経験からでも圧倒的なスピードで成長を実感できます。 ✓年2回の昇給機会と実績に応じた高水準な報酬体系により、自身の貢献がそのまま大きな収入アップに直結します。 ■企業名: 株式会社ユニヴィス ■企業概要 ✓実績700件超を誇るM&Aアドバイザリー企業です。 ✓公認会計士や弁護士など多様なプロが集います。 ✓ミッド〜スモール市場でBIG4水準を誇ります。 ■職務内容 ✓M&A戦略の立案や候補企業の発掘を推進します。 ✓財務・税務デューデリジェンスを実行します。 ✓企業価値評価(バリュエーション)を行います。 ✓ディールにおける交渉支援や契約策定を担います。 ✓買収後の財務・会計領域のPMI支援を行います。 ✓プロジェクト全体の進行管理を一気通貫で担います。 ■プロジェクト例 ✓成長企業やPEファンドを支援するM&A戦略策定 ✓買収に伴う詳細な財務・税務デューデリジェンス ✓統合後のシナジー最大化に向けたPMI支援全般
必須条件(MUST) ✓日商簿記2級相当以上の会計知識をお持ちの方 ✓M&A業界に対する非常に強い関心や情熱がある方 ✓M&A関連の実務または経営企画・財務の経験者(SA) 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士やUSCPA等の資格保持者または勉強者 ✓戦略・会計系コンサルファームでの実務経験者 ✓経理・財務・監査など定量分析に強みがある方
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