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• エージェント求人

  【PwCアドバイザリー】M&A・PMIコンサルタント（DDV）｜経営統合・事業再編で企業価値向上

  650~2500万

  • 海外M&A
  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • プロジェクト
  • 課題分析
  • 提案
  • 財務
  • デューデリジェンス
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント
  • 会計
  • 企業価値向上
  • 業務設計
  • 分析
  • 連結事業決算
  • コンサルティング業務
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • PC/Web
  • Microsoft Word
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • M&Aコンサルティング
  • PC
  • 監査
  • 内部統制

  PwCアドバイザリー合同会社東京都千代田区

  【PwCアドバイザリー】M&A・PMIコンサルタント（DDV）｜経営統合・事業再編で企業価値向上気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 ・M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合（PMI）支援（オペレーション・ITデューデリジェンス、統合ビジョン・計画策定、ガバナンス高度化、シナジー定量化・実行支援、組織・業務設計など） ・事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援（フィジビリティスタディ、事業分離計画策定、ディールパッケージ作成、デューデリジェンス、実行支援など） ・オペレーション・ITデューデリジェンス（構造・パフォーマンス分析、組織・グループ機能分離の課題分析、財務影響試算など） ・上記支援における具体的タスク（レビュー・ベンチマーク分析、業績向上に向けたデータ・財務分析、契約内容検討、多国籍・多様なステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント、提案活動など） 【仕事の魅力】 ・ダイナミックな業界再編や複雑なクロスボーダーM&Aの最前線に身を置き、企業の変革と価値創造に直接貢献できる ・単なるディール実行にとどまらず、買収後の経営統合（PMI）やオペレーション最適化まで一気通貫で主導できる ・FAや弁護士をはじめ、多様な部門・国籍のプロフェッショナルやステークホルダーと協働・リードする経験が得られる 【キャリア上の魅力】 ・戦略、経営管理、財務・会計、IT・デジタルなどの高度な専門性を深め、市場価値を大きく高められる ・高い英語力を活かしたクロスボーダー案件への参画や海外駐在など、グローバルなキャリアを追求できる ・ジョブローテーション制度、オープンエントリー制度、グローバルモビリティなど、自律的な成長を強力に後押しする制度が充実している

  求める能力・経験

  応募資格（必須） 【必須経験（下記のいずれかに該当）】 ・コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験 ・監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験 ・事業会社、商社における事業企画、M&A経験 ・投資ファンドでの実務経験（特に投資先でのPMI、Value-up経験） ・クロスボーダー案件等で英語を使って仕事をした実務経験 【必須スキル・資質】 ・戦略、経営管理、財務・会計、オペレーション、IT・デジタルなど一定の業務分野に対する知見 ・探求心・洞察力・ロジカルシンキング能力 ・クライアントリレーション、コミュニケーション能力 ・PCスキル（Excel中級以上、PowerPoint、Word） 応募資格（歓迎） ・M&Aアドバイザーとしてディール支援、統合支援などの実務経験 ・公認会計士、USCPA、中小企業診断士、証券アナリスト等の資格 ・ビジネスレベル以上の英語力、または海外駐在経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【CP】M&A/PMI推進責任者（ディールマネージャー）【正社員】

  800~1400万

  株式会社JDSC東京都文京区

  【CP】M&A/PMI推進責任者（ディールマネージャー）【正社員】気になる

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  仕事内容

  成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ▼業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー（JV）や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務

  求める能力・経験

  必須スキル ・M&Aに関する事業会社での実務経験もしくはコンサルティング業務の経験 ・財務、経理に関する知見 歓迎スキル ・公認会計士や日商簿記等の資格 ・ITスキル（システム構築、自動化、効率化、ツール導入・活用） ・AI、データサイエンス、コンサルティング業界に関する知見

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【オリックス】顧客目線で寄り添う本質提案！既存顧客網で中小企業を救う事業承継・Ｍ＆Ａアドバイザリー

  600~1200万

  • 財務
  • 条件交渉
  • M&A対応
  • 営業担当
  • クロージング
  • 検証
  • 提案
  • エグゼキューション
  • コンサルティング業務
  • 契約交渉
  • 分析
  • 成約
  • ネットワーク
  • 法人営業
  • M&Aコンサルティング
  • プロジェクト
  • M&A支援
  • デューデリジェンス
  • ドキュメンテーション
  • ソーシング
  • Microsoft Power...
  • 営業
  • 事業承継
  • Microsoft Excel

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】顧客目線で寄り添う本質提案！既存顧客網で中小企業を救う事業承継・Ｍ＆Ａアドバイザリー気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓全国支店の営業担当と連携した案件ソーシング・オリジネーション・同行営業 ✓オーナー経営者に対する事業承継・相続コンサルティングおよび意向確認 ✓対象企業の財務・事業・強み・弱み等の調査・分析（企業概要書/IM作成、Valuation業務） ✓譲受候補企業の探索、トップ面談調整、基本合意・デューデリジェンス対応支援 ✓税理士・弁護士等との連携、条件交渉、契約ドキュメンテーション支援からクロージングまでの一連業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在に悩む中堅製造業に対するM&A仲介・譲受候補探索・成約支援プロジェクト ✓親族外承継を検討する老舗流通企業へのストラクチャー検証およびグループ内投資部門連携プロジェクト ✓地域金融・支店ネットワークを活用した中小企業オーナー向け事業承継・相続包括コンサルティング案件 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓銀行・証券などの金融機関で法人営業経験があり、M&Aや事業承継の専門性を磨きたい方 ✓成約インセンティブ重視ではなく、顧客企業に真摯に寄り添った本質的な提案を行いたい方 ✓ソーシングのテレアポ・飛び込みに疲弊せず、エグゼキューションやコンサル実務に集中したい方 ✓将来的に自己勘定投資やプライベートエクイティなどの投資領域へキャリアを広げたい方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関等における法人営業経験 ✓事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要の理解、ならびにExcel・PowerPointのビジネスレベルでの実務スキル 歓迎条件（WANT） ✓M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会）資格 ✓中小企業診断士資格

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  渋谷駅直結【M&Aアドバイザー】(マネージャー・事業責任者候補)/インセン有り

  500~1000万

  株式会社スカラ東京都渋谷区

  渋谷駅直結【M&Aアドバイザー】(マネージャー・事業責任者候補)/インセン有り気になる

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  仕事内容

  当社の戦略投資事業部で、M&Aアドバイザー（マネージャー・事業責任者候補）を募集します。入社後は個人のアドバイザリー業務にとどまらず、成果次第でマネージャー・事業責任者への登用を想定しています。 ★将来的にはスカラの子会社の役員として経営に携わる可能性もあるキャリアパスです。 【1】アプローチ（会社が保有する候補企業リストに加え、これまでご自身が培ってきた既存の接点・人脈がある企業にもアプローチ） 【2】提案・折衝（企業の経営者と直接対話し、その会社に合った売却・買収の進め方をご提案） 【3】契約成立・クロージング ■従事すべき業務の変更範囲：会社の定める業務範囲

  求める能力・経験

  【いずれか1年以上の経験必須】■プライベートバンカーとしての実務経験■M&A仲介会社、FASでの実務経験■税理士法人、会計事務所、銀行でM&A仲介の実務経験■事業会社の経営企画（M&A担当）経験 ＜選考前カジュアル面談について＞ 本ポジションでは、採用背景や業務内容、入社後の期待を面接前にすり合わせを行う「カジュアル面談」を実施しています。 カジュアル面談後、一次面接に進むかどうかをご判断いただきます。 上記のご経験がある方で、本求人に興味をもっていただきましたら、ぜひ一度ご応募いただけますと幸いです。

  事業内容

  DX事業、人材事業、TCG事業、インキュベーション事業

• エージェント求人

  大手金融機関でのM&A Banker 　（M＆Aバンカー）

  年収非公開

  • 海外M&A
  • 財務
  • 資料作成
  • エグゼキューション
  • M&A対応
  • M&A支援
  • リング
  • 提案
  • アドバイザリー
  • M&Aアドバイザリー
  • 分析
  • 書類作成
  • コンサルティング業務
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • M&A関連業務
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • M&Aコンサルティング
  • PC
  • 会計
  • 情報管理
  • コンプライアンス

  国内TOPクラスの大手金融機関。国内外で投資銀行業務やリテール、リサーチなど総合的な金融サービスを個人・法人に提供。東京都千代田区

  大手金融機関でのM&A Banker 　（M＆Aバンカー）気になる

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  仕事内容

  1) 部の紹介、概要： 企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪を中心に150名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。 2) 担当業務、責務 【M&A バンカー】 M&Aアドバイザリー業務 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション） 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート ・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

  求める能力・経験

  ＜共通必須要件＞ ・四年制大学卒業以上（除く卒業予定） ・証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） ・情報管理、職業倫理、コンプライアンスに関する高い意識がある方 ・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方） ■M&Aアドバイザリー経験者の方 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&Aの実務経験があること ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 ■M&Aアドバイザリー未経験者の方 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで法人向けのビジネス経験やM&Aの関連業務の経験があること ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等） ・ビジネスレベルの英語力があれば、なお可 課題: ①履歴書（顔写真付き）、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点。 応募の締切は2026年11月29日(日)です。

  事業内容

  国内TOPクラスの独立系総合証券会社。個人・法人顧客に対して、国内外のネットワークを活かしたウェルス・マネジメントをはじめ、企業の資金調達やM&Aを支援する投資銀行業務、マーケット（市場）業務、高度なリサーチなど、包括的な金融サービスを展開。 メガバンクに属さない独立系ならではの迅速な経営判断と、圧倒的な顧客資産残高、日本関連M&AやIPO（新規公開株）で首位級の実績を誇る市場支配力が強みです。強固な財務基盤と高い専門性で市場を牽引しています。

• エージェント求人

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（経験者）／東京

  700~3000万

  X Mile株式会社東京都新宿区

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（経験者）／東京気になる

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  仕事内容

  【会社・ポジション概要】 X Mile株式会社は、物流・建設・製造などのノンデスク産業に向けて、人材プラットフォーム事業やSaaS・DX支援を展開するスタートアップです。HR・SaaSに続く第三の事業としてM&A仲介事業を立ち上げ、事業承継という切り口から産業の課題解決に取り組んでいます。 今回募集するのは、M&A仲介の実務経験をお持ちの方向けのM&Aコンサルタントポジションです。売り手・買い手の担当範囲はご経験・ご志向に応じて設計し、案件発掘からクロージングまでの推進を担っていただきます。 【募集背景】 M&A事業本部は2026年1月に正式に事業部化した立ち上げフェーズで、すでに複数件の成約実績があります。HR事業「クロスワーク」を通じて築いた3万事業所以上の顧客接点から生まれる事業承継ニーズに応えるため、M&A仲介経験者の増員を行います。 【業務内容】 ■案件推進（ソーシング～クロージング） ・売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索・提案、トップ面談の調整 ・条件交渉、デューデリジェンス、契約書類作成への助言 ■担当範囲は売り／買い問わず、経験に応じて設計 ■事業づくりへの参画（志向に応じて） ・案件供給の仕組み化、営業プロセスの型化 ・成果次第、ご志向次第でチームマネジメントへの挑戦も可能 【ポジションの魅力】 ・他事業部の営業からのパスアップなど、ゼロからのテレアポに頼らない案件創出の入り口があります ・少数精鋭の組織で、社内でリストのバッティングが少ない環境です ・業界高水準のインセンティブ設計です ・マネジメント・事業づくりへの距離が近い環境です

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・M&A仲介の実務経験（概ね1年以上。売り手・買い手いずれかの経験でも可。あるいは、1件以上の成約実績） 【歓迎条件】 ・財務諸表が読める方 ・ノンデスク産業（物流・建設・製造等）への興味関心 ・経営者・経営企画部門への提案営業経験 【求める人物像】 ・事業立ち上げ経験を積みたい方 ・バイタリティがあり、活動量で成果を出せる方 ・中小零細企業の経営者と信頼関係を築けるコミュニケーション力のある方 ・マネジメント経験も積みたい方

  事業内容

  物流キャリア事業（物流事業者とドライバーをつなぐHRプラットフォーム）、物流プラットフォーム事業（SaaS・プラットフォーム開発）、M&A仲介事業

• エージェント求人

  【X Mile】事業責任者候補｜M&A仲介コンサルタント／東京

  900~3000万

  X Mile株式会社東京都新宿区

  【X Mile】事業責任者候補｜M&A仲介コンサルタント／東京気になる

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  仕事内容

  【会社・ポジション概要】 物流・建設・製造などのノンデスク産業に向けて、人材プラットフォーム事業やSaaS・DX支援を展開するスタートアップです。HR・SaaSに続く第三の事業としてM&A仲介事業を立ち上げ、事業承継という切り口から産業の課題解決に取り組んでいます。 今回募集するのは、M&A事業における事業責任者候補ポジションです。売り手・買い手双方を担う両面型での案件推進を軸に、事業戦略の立案・実行、案件供給の仕組み化、チームのマネジメントまでを担っていただきます。 【募集背景】 M&A事業本部は2026年1月に正式に事業部化した立ち上げフェーズで、すでに複数件の成約実績があります。HR事業「クロスワーク」を通じて築いた3万事業所以上の顧客接点を事業承継ニーズの発掘につなげ、次の事業の柱へ育てるため、案件供給の仕組み化、営業戦略の設計、組織づくりを担う経験者を事業責任者候補として募集します。事業部としての意思決定レイヤーはまだ薄く、戦略設計・KPI設計・リソース配分といった経営に近いテーマへ、実務と並行して関与いただくことを期待しています。 【業務内容】 ■M&A案件の推進 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等への助言 ・売り手・買い手双方を担う両面型での案件推進 ■事業戦略の立案・実行 ・対象市場・チャネルの選定 ・KPI設計、案件供給の仕組み化 ・事業の伸ばし方そのものの意思決定 ■組織づくり・マネジメント ・チーム（3～4名体制、拡大予定）のメンバー育成・マネジメント ・組織づくり、採用、教育体制の設計への関与 ご入社直後はプレイヤーとして案件を推進しながら事業の解像度を上げていただき、並行して戦略・組織づくりへの関与を広げていく想定です。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・M&A仲介の実務経験3年以上（売り手・買い手いずれかの経験でも可） 【歓迎条件】 ・チームやメンバーのマネジメント経験 ・財務諸表が読める方 ・ノンデスク産業（物流・建設・製造等）への知見 【求める人物像】 ・完成された環境よりも、自ら仕組みを作ることにやりがいを感じる方 ・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築けるコミュニケーション能力がある方 ・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方

  事業内容

  物流キャリア事業（物流事業者とドライバーをつなぐHRプラットフォーム）、物流プラットフォーム事業（SaaS・プラットフォーム開発）、M&A仲介事業

• エージェント求人

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（売り手）未経験歓迎／東京

  400~2000万

  X Mile株式会社東京都新宿区

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（売り手）未経験歓迎／東京気になる

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  仕事内容

  【会社・ポジション概要】 「ノンデスク産業」（物流・建設・製造）の課題を、HR・SaaS・M&Aで解決するベンチャー企業です。経営者の高齢化と後継者不足が深刻な領域で、M&A＝事業承継という手段で黒字企業の廃業を食い止める、M&Aコンサルタントをお任せします。業界経験は問いません。 【募集背景】 M&A事業本部は2026年1月に事業部化した立ち上げフェーズで、2026年6月時点で既に複数件の成約実績があり、M&A仲介未経験で入社したメンバーも1年以内に複数件の成約を上げています。HR事業「クロスワーク」で築いた全国3万事業所以上の顧客接点から生まれる事業承継ニーズに応えるための増員です。 【業務内容】 ノンデスク産業の中小企業経営者に対し、事業承継・M&Aの相談から成約まで、一連のコンサルティングを担います（まずは売り手（譲渡側）を起点に、習熟に応じて買い手側の業務にも関わります）。 ▼案件の発掘・ソーシング（他事業部（HR・SaaS）からのパスアップや反響も起点） ▼ヒアリング・与件整理 ▼企業評価・資料作成（ノンネームシート・企業概要書（IM）） ▼買い手候補の探索・打診 ▼トップ面談・条件交渉 ▼契約・クロージング（基本合意〜デューデリジェンス対応〜最終契約〜成約） ▼成約後の統合・引き継ぎのフォロー ※財務・法務・企業評価などの専門知識は、経験者の伴走とOJTで身につけていける体制です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・無形商材、またはそれに準ずる法人・個人向けの提案／新規営業のご経験（目安2年以上） ・経営者・決裁者クラスと信頼関係を築けるコミュニケーション力 ・高い自己成長意欲と、一定の活動量を担保できるバイタリティ ※M&A・仲介の実務経験は不問です。 【歓迎要件】 ・人材（CA/RA/掲載営業）、金融・不動産・保険・メーカーなど、経営者接点のある営業のご経験 ・M&A／事業承継／財務・会計への関心・基礎知識 ・数値目標に対しトップクラスの成果を出した経験 【求める人物像】 ・「何のために働くか」に確固たる想いを持っている方（「圧倒的に成長したい」「とにかく稼ぎたい」「経営者を本気で支えたい」など動機は問いません） ・現職・前職で自ら高い目標を課してやり切った経験がある／数字や結果に本気でこだわってきた／「なぜ次はM&Aなのか」を自分の言葉で語れる方

  事業内容

  物流キャリア事業（物流事業者とドライバーをつなぐHRプラットフォーム）、物流プラットフォーム事業（SaaS・プラットフォーム開発）、M&A仲介事業

• エージェント求人

  【特別スカウト】🔴 KPMG FAS：11/28（土）1日選考会（11/19〆切）🔴

  年収非公開

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  【特別スカウト】🔴 KPMG FAS：11/28（土）1日選考会（11/19〆切）🔴気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 I&S（東京）: PMI（M&A後の企業・事業統合）や事業売却（セパレーション）の支援 IT戦略・M&A: IT面からPMIやセパレーション支援

  求める能力・経験

  ご応募をお待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（買い手）／東京

  600~1000万

  X Mile株式会社東京都新宿区

  【X Mile】M&A仲介コンサルタント（買い手）／東京気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 M&Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M&Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M&Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■ポジションの魅力 ・M&Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者 など、既存事業の拡大・成長及び新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスがあります。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・経営者／経営企画部に対するロジカルな営業能力がある方 【希望条件】 ・コンサルティング企業または金融機関で経験がある方 ・財務諸表が読める方 【求める人物像】 ・バイタリティがあり、高い自己成長意欲を持って一定の活動量が担保できる方 ・中小零細が中心の経営者と信頼関係を築くことができるコミュニケーション能力がある方

  事業内容

  物流キャリア事業（物流事業者とドライバーをつなぐHRプラットフォーム）、物流プラットフォーム事業（SaaS・プラットフォーム開発）、M&A仲介事業