Institutional Sales, Sub-advisory
1200~2100万
Top-tier Investment Management Firm
東京都港区
1200~2100万
Top-tier Investment Management Firm
東京都港区
証券法人営業
金融アセットマネジメント
その他金融/保険営業
- Develop and expand sub-advisory and wrap business opportunities. - Build and manage relationships with institutional clients and consultants. - Support the team in achieving sales targets. - Conduct regular client review meetings to maintain strong relationships. - Respond promptly to client inquiries and requests. - Provide clients with investment updates and relevant market information. - Identify client needs and propose suitable investment products and solutions. - Collaborate with internal teams to ensure seamless client support. - Assist in preparing client-specific RFPs (Requests for Proposals) for Japan institutional business as needed.
experience in sub-advisory sales, fund wrap sales to securities firms, or consultant relations
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
1,200万円〜2,100万円
内訳:土曜 日曜 祝日
東京都港区
最終更新日:
550~1300万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 予防医療・ウェルネス分野における会員制医療サービスの拡大、新規事業開発、医療機関の運営支援(PMI)、M&A推進などを幅広く担っていただきます。ご経験やご志向に応じ、下記いずれかの領域を中心に推進していただきます。 ◎法人営業・事業運営(営業・PMI) ・中堅・中小企業経営者向けの会員制医療サービスの企画営業および販売パートナー連携推進 ・社内営業担当者や提携金融機関向けの提案施策の立案・実行および新規付加サービスの開発 ・提携・支援クリニックの運営支援(事業計画策定、KPI・収支管理、組織体制強化、PMI実行) ◎事業開発・投資企画(M&A推進・アライアンス) ・ヘルスケア・ウェルネス領域における事業承継課題を抱える企業等のM&A検討・実行・PMI ・グループの予防医療事業とのシナジー創出に向けた戦略投資および新規投資の推進 ・他社や大学病院等とのアライアンス・共同研究の企画推進、ベンチャーへの投資検討 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎経営リスク解決に向けた新規ウェルネス事業立ち上げ ・経営者の健康リスク管理に着目した高付加価値な会員制サービスの開発と全国展開の推進 ◎ヘルスケア領域のM&AおよびPMIを通じた事業拡大 ・事業承継に悩む医療関連企業への投資検討から、買収後の組織マネジメント・経営改善までの一括主導
◆必須(MUST) ◎ヘルスケア・ウェルネス領域の事業に対する強い関心・意欲 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルでの資料作成・データ分析スキル ◎(営業軸)金融機関等での法人営業実務経験3年以上 ◎(M&A推進軸)ファイナンス、会計、税務、法務に関する基礎的な実務知識 ◆歓迎(WANT) ◎金融機関における融資やM&A提案を中心としたソリューション営業経験 ◎事業会社、金融機関、コンサル等でのM&A企画・検討・推進実務経験(3年以上歓迎) ◎プロジェクトマネジメント経験(業界不問)や英語・中国語による業務対応力
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 既存のお取引先を中心とした中堅・中小企業のオーナー経営者に対し、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般をお任せします。無差別な架電やDM送付といったアプローチは一切行わず、支店ネットワークを活用して深く寄り添う支援が可能です。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応、および同行営業(案件ソーシング・オリジネーション) ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認と課題抽出 ・対象会社の財務・事業・企業文化・経営課題等の調査・分析 ・税理士・弁護士等の外部パートナーと連携した最適ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・企業概要書(Information Memorandum)の作成および株価算定(Valuation) ・譲受候補企業の探索・アプローチ、およびトップ面談の調整・立ち会い ・基本合意、デュー・ディリジェンス(DD)対応支援、各種条件交渉、ドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎親族内・従業員承継から第三者M&Aまでの一括支援 ・自社グループの多彩なソリューションを活用し、単なる売却にとどまらずクライアントの意向に最善な承継スキームを提案・完遂 ◎グループ内投資部門と連携した大型事業承継プロジェクト ・エクイティ投資部門等とタッグを組み、事業再生や再成長を見据えた資本・経営支援型M&Aを推進
◆必須(MUST) ◎金融機関等での法人向け営業経験 ◎事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な仕組みや流れの理解 ◎Excel、PowerPointを用いたビジネスレベルの資料作成・分析スキル ◆歓迎(WANT) ◎金融機関での事業承継提案やM&Aソーシングの実務経験 ◎M&Aアドバイザリー・仲介業者での実務経験 ◎M&Aスペシャリストや中小企業診断士の有資格者
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600~1000万
三菱UFJフィナンシャルグループの中核総合リース会社で、不動産ファイナンス(オフィス・レジ・物流・商業施設・REIT等)の営業フロント業務◢◤ノンリコースローン・エクイティの双方を担当◢◤案件ソーシング、デューデリジェンス、申請、ドキュメンテーション、クロージング(実行)まで一気通貫で担当◢◤変更の範囲:会社の定める業務◢◤
銀行・リース会社(ノンバンク)等の金融機関での法人融資や審査経験、不動産会社向け営業やテナント斡旋業務経験、アセットマネジメント経験のいずれか
各種設備・機器のリースおよび割賦販売、法人向け融資・ファイナンス業務、事務受託・金融関連サービス、お客様の課題に応じたオーダーメイド型ソリューション提案。MUFGグループの一員として法人向け総合リース・ファイナンスソリューションを提供し、資金調達や設備投資支援、事業戦略や成長フェーズに合わせた提案型営業を強みとする。
600~1000万
国内外のエアラインが航空機及び航空機エンジンの調達を行う際のシニア・ジュニアローンならびにリース業務、航空機ファイナンス・リース業務、国内外案件マーケティング、海外カンファレンスへの出張、案件・ストラクチャー検討、条件交渉、エアライン分析、業績・CF予測・検証、稟議資料作成、審査部門・決裁権限者への説明、与信先・弁護士を交えたドキュメンテーション(英語)、クロージング、与信先期中管理、定期報告、新造機案件・中高齢機・アセットリスク案件・エンジンリース等にも携わる、変更の範囲:会社の定める業務
英語力(中級レベル)があり、銀行・リース等金融機関での営業経験もしくは審査経験、または航空関連の専門商社での就業経験
各種設備・機器のリースおよび割賦販売、法人向け融資・ファイナンス業務、事務受託・金融関連サービス、お客様の課題に応じたオーダーメイド型ソリューション提案、MUFGグループの一員として法人向け総合リース・ファイナンスソリューションを提供
500~800万
・楽天ポイント(オンライン)のサービス紹介、メリットや費用対効果の提案 ・経済条件、UI/UXプランニング ・契約締結段取り ・リリースに向けたスケジュールやプロジェクト管理 等
・法人向け営業経験(2年以上) ・TOEIC800点以上 ・基本的なPCスキル(PowerPoint、Excel、Word) ・新たな取り組みにチャレンジする意欲がある方
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500~700万
楽天ペイメントのサービス利用可能箇所拡大と流通額増加」というミッションを達成するために、以下の業務に取り組んでいただきます。 ■ 多様な決済ソリューションの提案・導入支援 「楽天ペイ(アプリ決済)」 「楽天ペイ カードリーダー(クレジットカード端末)」 「楽天ペイ ターミナル(マルチ決済端末)」 「楽天ペイアプリ内の広告枠」 これらのサービスを、自治体や中小企業に対し、課題解決型のコンサルティング営業で提案。契約から導入、利用開始までを一貫してサポートします。 ■ 稼働促進・販売促進コンサルティング 導入後の店舗・施設におけるサービス稼働率向上、売上アップに貢献するための戦略的なコンサルティングを実施。顧客のビジネス成長を共に目指します。 ■ 大規模案件・新規市場開拓施策の立案・実行 広域での展開や複数の案件を同時に獲得するための画期的な施策を自ら企画し、実行。新たな成功事例を創出することで、市場に大きなインパクトを与えます。
・法人営業経験2年以上: 顧客の課題を深く理解し、解決に導く提案力を有する方 ・基本的なPCスキル: PowerPoint、Excel、Wordを用いた資料作成やデータ分析がスムーズに行える方 ・TOEIC800点以上、または2年以内に同等のスコアを取得するモチベーションをお持ちであること
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360~610万
【資産運用・ファイナンシャルプランニング事業を展開/営業アシスタント(生命保険事務経験者)/年収360万〜610万円/年間休日124日/新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングやファイナンシャルプランニングを提供する当社にて、コンサルタント(営業)を支える営業アシスタント業務全般をお任せします。これまでの生命保険事務や保険営業サポートの経験を活かし、チームの円滑な業務推進に貢献していただくポジションです。 【具体的な仕事内容】 ■生命保険・損害保険の申込書作成・計上・保全手続き 保険会社専用システムを使用した契約手続き、書類作成、各種名義変更や保全手続き等の対応を行います。 ■顧客データ管理・契約管理 顧客情報や契約内容のデータ入力、管理、保全状況のチェックなどを正確に行います。 ■営業コンサルタントのサポート業務 各種提案資料・見積書の作成サポート、問い合わせ対応、スケジュール管理などを担当します。 ■電話・メール対応・来客対応 お客様や各種提携先・保険会社からの問い合わせ対応、窓口業務を行います。 ★人柄重視の採用&働きやすい環境! 年間休日124日(土日祝休み)で残業も少なく、オン・オフのメリハリをつけて働けます。保険事務の知識や経験を活かして、長く活躍できる職場です。 管理番号:c-373883
【応募必須条件】 ■生命保険会社、保険代理店、金融機関等での保険事務・契約保全・営業サポート実務経験(1年以上) ■PC基本操作(Excel、Word等)ができる方 【歓迎条件】 ■損害保険事務の経験をお持ちの方 ■FP(ファイナンシャル・プランナー)資格や生保・損保募集人資格をお持ちの方 ■営業アシスタント・カスタマーサポートの経験がある方 【求める人物像】 ■人柄重視!周囲と円滑なコミュニケーションを取れる方 ■正確かつ丁寧な事務作業・細やかな気配りができる方 ■サポート役にやりがいを感じ、主体的に動ける方
個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。
420~620万
【資産運用・アセットマネジメント事業を展開/高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド/海外営業・超富裕層対応/年収420万円〜620万円/新宿】 個人・法人のお客様に対して資産運用コンサルティングを展開する当社にて、F1人気の再燃などにより世界的に大注目を集める「高級ミニチュアカー・クラシックカーファンド」に関する海外営業・顧客対応業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ■超富裕層・海外顧客とのコミュニケーション・提案 国内・海外の超富裕層顧客に対し、走る傑作(高級ミニチュアカー・クラシックカー等)を資産として運用するオルタナティブ投資の魅力やプロジェクトをご案内します。 ■海外取引先との商談・専門用語を含む通訳・翻訳 海外のパートナー企業、ディーラー、コレクター等との英語での各種交渉、情報収集、契約調整、商談時の通訳・翻訳業務を行います。 ■リサーチ・データ分析・新規企画 世界的な高級車市場・クラシックカー市場の動向調査やデータ分析、新規アプローチ施策の立案・推進を担当します。 ★世界的な注目市場で専門性を発揮! 英語力を存分に活かしながら、超富裕層向けの希少なアセットマネジメント事業に携われるやりがいのあるポジションです。 管理番号:c-467128
【応募必須条件】 ■27歳〜45歳までの方(例外事由3号のイ:長期勤続によるキャリア形成および年齢層のバランス調整のため) ■大卒以上 ■ビジネスレベル以上の英語力(海外顧客や取引先と英語でスムーズな交渉・コミュニケーションができる方) ■専門的な用語を含む通訳・翻訳対応が可能な方 【歓迎条件】 ■海外営業、通訳・翻訳、超富裕層(富裕層)向け営業・接客の経験をお持ちの方 ■自動車・高級車・クラシックカーや金融・オルタナティブ投資に関心をお持ちの方 【求める人物像】 ■超富裕層のお客様に対して誠実かつ丁寧なコミュニケーションが取れる方 ■グローバルな市場や新しい投資手法に興味を持ち、意欲的に学べる方
個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。
500~800万
【個人の資産形成・資産運用コンサルティング/業界では稀有な完全固定給制/顧客本位の伴走型アプローチ/年間休日124日/新宿】 個人のお客様に対して金融・資産運用(株式、債券、不動産、保険、オルタナティブ投資等)の総合コンサルティングを展開する当社にて、リテール(個人)向け資産運用コンサルタントとしてご活躍いただきます。ノルマ優先の売り切り型ではなく、顧客のライフプランに寄り添った中長期的な伴走支援を行うポジションです。 【具体的な仕事内容】 ■顧客のライフプラン・資産状況のヒアリング 問い合わせや紹介、セミナー等からアプローチした個人のお客様に対し、現状の資産状況、将来の目標、リスク許容度などを丁寧にヒアリングします。 ■オーダーメイドの資産運用・形成プランの企画・提案 特定の金融商品に縛られず、幅広い選択肢(国内外の投資商品・実物資産等)の中から、お客様ごとに最適化された総合的な資産運用プランをご提案します。 ■アフターフォロー・定期的なポートフォリオの見直し ご契約後も定期的なフォローを実施し、市場動向やお客様のライフステージの変化に合わせた運用プランのブラッシュアップを行います。 ■セミナー・イベントの企画・運営サポート 新規顧客獲得に向けた各種セミナーや投資イベントの企画・運営、参加者へのアフターフォロー業務を担当します。 ★安心の完全固定給制&長期的なキャリア形成! インセンティブによる短期的な数字の追求ではなく、完全固定給制を採用しているため、本当にお客様のためになる提案に専念していただけます。 管理番号:c-328329
【応募必須条件】 ■大卒以上 ■証券、銀行、保険、不動産などの金融・資産運用業界における営業・顧客対応実務経験(1年以上) 【歓迎条件】 ■FP(ファイナンシャル・プランナー)資格や各種証券外務員資格をお持ちの方 ■リテール向けコンサルティング営業、資産運用アドバイスの経験をお持ちの方 ■IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)やプライベートバンキング業務への関心・経験をお持ちの方 【求める人物像】 ■ノルマ追及ではなく、真にお客様の利益・成功を考えた提案がしたい方 ■金融・資産運用に関する専門知識を継続的に学び、スキルを高めたい方 ■誠実で丁寧なコミュニケーションが取れる方
個人の資産形成・資産運用コンサルティング、生命保険・損害保険の募集・代理店業務、不動産投資アドバイザリーなどを展開しています。
420~960万
【中小企業の経営者向けに節税・投資・助成金活用研修を提案/完全反響営業メイン/高還元インセンティブあり/年収420万〜960万円/京橋】 経済産業省認定SMEサポーターとして中小企業のDX化やリスキリングを支援する当社にて、経営者(社長)向けの法人営業ポジションをお任せします。 【具体的な仕事内容】 ■反響顧客・問い合わせ企業へのヒアリング 広告や代理店経由で問い合わせのあった中小企業の経営者(社長)に対し、現状の課題やニーズをヒアリングします。(※テレアポ等の新規開拓アウトバウンド業務はありません) ■助成金活用研修・節税・投資商材の企画・提案 自社で展開する「助成金を活用した法人向け研修サービス(DX・AI・Web活用等)」を中心に、企業のニーズに合わせた節税商材や投資商材を組み合わせた最適なプランをご提案します。 ■商談・契約締結・アフターフォロー 決裁者である経営者との直接商談を行い、契約締結から導入後のフォローまで一貫して担当します。 ★圧倒的な成長フェーズ×成果に応じた高収入! 立ち上げから急成長中の事業部で、実力次第で早期にマネージャーや事業責任者へ昇格可能。成果に応じた青天井のインセンティブ制度があり、年収1,000万円以上を目指せる環境です。 管理番号:c-471803
【応募必須条件】 ■学歴不問 ■経営者向け(toB)の法人営業経験(1年以上) ※業界・商材不問。決裁者(社長等)との商談・提案経験をお持ちの方 【歓迎条件】 ■金融系商材(法人保険、不動産投資、IFA、証券等)の営業経験 ■M&A仲介や事業承継に関する営業経験 ■無形商材・高単価商材の営業経験 ■節税スキームや助成金に関する知見をお持ちの方 【求める人物像】 ■経営者(社長)に対して物怖じせず、懐に入り込んで信頼関係を築ける方 ■成果にコミットし、目標達成に向けて意欲的に取り組める方 ■主体的に行動し、事業拡大や組織づくりにも貢献したい方
中小企業向け節税・投資商材の販売、助成金を活用した法人向け研修サービス(DX・AI・Web活用等)、IT×HR事業、教育・研修事業などを展開しています。