【マネージャー】戦略からPMIまで一気通貫で携わるM&Aアドバイザー

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/年俸800万円～/土日祝休み

  800~2000万

  

  株式会社ＡＭＩ東京都品川区

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/年俸800万円～/土日祝休み気になる

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  仕事内容

  医療・介護・障がい福祉等の経営課題を解決する当社にて、M&Aコンサルタントをお任せします。案件開拓から企業価値評価、マッチング、条件交渉、クロージングまでを一気通貫で担当いただきます。 ■ヘルスケア領域（介護・医療・歯科・障がい福祉）を中心としたM&A仲介業務全般 ■事業承継や成長戦略に関する提案および案件の開拓 ■企業価値評価、条件交渉、契約締結までの実務全般 ■採用支援事業と連携した譲渡後の人材補充支援 AIツールを積極活用し業務効率化を図ります。 少数精鋭の環境で経営陣と近い距離で事業づくりにも深く参画いただきます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■M&A仲介・FA等での実務経験（成約実績10件以上） ■ソーシングからクロージングまで一気通貫で担当した経験 【尚可】 ■介護・障がい福祉・医療・歯科領域のM&A経験 経営者と臆せず向き合い、粘り強く交渉や折衝を自ら主導できる方を歓迎します。少数精鋭の環境で自ら案件や事業をつくっていける方、高い成長意欲と目標達成に向けた圧倒的な行動量を継続できる方を求めています。

  事業内容

  ■歯科コミュニティ事業　■歯科経営支援事業　■M&A仲介事業

• エージェント求人

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス

  600~2000万

  • 税務
  • エグゼキューション
  • 事業譲渡
  • 事業計画
  • MBO
  • アドバイザリー
  • プロジェクトマネジメント
  • LBO
  • 会計
  • 株式譲渡
  • 入札
  • 資金調達
  • 戦略提案
  • 契約交渉
  • M&Aアドバイザリー
  • ファイナンス
  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • Microsoft Excel
  • 審査/回収
  • Windows
  • 審査
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 財務
  • 監査
  • コンサルティング業務

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス気になる

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  仕事内容

  KPMG FASのCorporate Finance（CF）部門は、M&A取引におけるファイナンシャル・アドバイザー（FA）として、案件の創出（オリジネーション）から最終契約・クロージング（エグゼキューション）までを統括・進行管理する「M&Aの旗振り役」です。 投資銀行のM&A部門（IBD）と近い動きをしますが、KPMGのグローバルネットワークや会計・税務の専門性を武器に、国内・海外のクロスボーダー案件、PEファンド案件、MBOなど難易度の高いディールを数多くリードします。 仕事内容の詳細は、大きく以下の5つの主要業務に分類されます。 1. M&Aアドバイザリー業務（FA業務） M&Aプロジェクト全体のプロジェクトマネジメント（ディールコントロール）を行います。買い手または売り手いずれかの「片側」の陣営に立ち、最大の利益をもたらすよう交渉・調整を担います。 ・オリジネーション（案件創出）: クライアントの経営課題からM&A戦略を企画し、買収・売却候補先へ提案を行います。 ・プロセス管理: 秘密保持契約（NDA）の締結、意向表明書の作成、入札プロセスの設計など、ディール全体のスケジュールを管理します。 ・交渉支援・調整: 契約条件や価格について相手方ファームと粘り強く交渉し、最終契約（SPA）の締結へ導きます。 2. 企業・事業価値評価業務（バリュエーション） M&Aの取引価格の妥当性を評価するため、高度なファイナンス手法を用いて企業や事業の経済価値を算出します。 ・手法の選定: DCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）、類似会社比較法（マルチプル法）、修正純資産法などを状況に応じて使い分けます。 ・無形資産の評価: 商標権、特許権、顧客資産などの動産・無形資産（PPA：取得資産の配分業務に伴うもの）の評価も専門的に行います。 ・フェアネス・オピニオン: 取引価格が財務的見地から公正であるかを示す意見書を作成します。 3. 財務モデリング業務 M&A実行後の将来シナリオや、資金調達のシミュレーションを行うための財務モデル（Excel）を構築します。 ・事業計画の検証: 対象会社の過去の財務データを分析し、未来の収益予測モデルを作成します。 ・LBOモデル構築: PEファンド（投資ファンド）案件などで、負債を活用した投資リターンの感応度分析を行います。 4. M&Aストラクチャリング業務 M&Aを「どのような法制度・税制・財務スキーム」で実行するか、最適な取引構造を設計します。 ・スキームの選定: 株式譲渡、組織再編（合併・会社分割・株式交換）、事業譲渡、MBO（マネジメント・バイアウト）などから最適な手法を提案します。 ・専門チームとの連携: 社内の税務、法務、会計のスペシャリストと連携し、税務コストの最適化や法的リスクの回避を徹底します。 5. カバレッジ・リレーション業務（シニア層中心） 特に金融機関（銀行、証券、保険、PEファンドなど）や大手事業会社の経営層・部次長クラスと強固な関係を築く活動です。 ・業界特化型アプローチ: 自動車、エネルギー、金融など、産業別の専門グループ（セクターチーム）を組織し、業界固有の課題に基づいたM&Aの提案を行います。

  求める能力・経験

  1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  医療系コンサルティング会社のM&A担当（マネージャー候補）

  900~1200万

  • マネジメント
  • 資料作成
  • 契約交渉
  • プロジェクトマネジメント
  • ソーシング
  • クロージング
  • 契約書作成
  • 介護
  • 事業計画
  • 条件交渉
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • プロジェクト
  • 医療/ヘルスケア
  • M&A対応
  • 財務
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルティング業務
  • アドバイザリー
  • M&Aアドバイザリー

  エヌエスパートナーズ株式会社東京都品川区

  医療系コンサルティング会社のM&A担当（マネージャー候補）気になる

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  仕事内容

  仕事内容 医療・介護・シニア関連事業のM&A業務全般（ソーシング～エグゼキューション）を 担当いただきます。 案件ソーシング ディールストラクチャー検討 事業・財務デューデリジェンスの実施、その他のデューデリジェンス結果の取り纏め 事業計画の作成、バリュエーションの実施 譲渡契約書の確認、条件交渉 投資委員会資料の作成、取締役会資料の作成 クロージング対応 上記一連の業務に関するプロジェクトマネジメント、社内外調整・折衝 M&Aプロフェッショナルとして、 案件ソーシングからエグゼキューション、クロージングまで、一連のディール推進を実践的に経験できます。

  求める能力・経験

  必須要件 PEファンド、総合商社、事業会社の経営企画等でのM&Aの実行経験 投資銀行、FAS、コンサルティングファーム等でのM&Aアドバイザリー、 事業・財務デューデリジェンス、事業計画作成業務の経験 歓迎要件 事業再生プロジェクトの経験 医療・介護業界での経験

  事業内容

  経営パートナー事業を軸に、地域医療事業を拡大し続け、地域医療の未来を創っていきます。 医療や介護に思い入れのある方、病院・介護事業マネジメントに興味のある方、 地域医療・産業創造にチャレンジしたい方のご参画を、お待ちしております。

• 企業ダイレクト

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/未経験可/土日祝休み

  600~1000万

  

  株式会社ＡＭＩ東京都品川区

  東京【M&Aコンサルタント】医療・介護等特化/未経験可/土日祝休み気になる

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  仕事内容

  医療・介護・障がい福祉等の経営課題を解決する当社にて、M&Aコンサルタントをお任せします。案件開拓から企業価値評価、マッチング、条件交渉、クロージングまでを一気通貫で担当いただきます。 ■ヘルスケア領域（介護・医療・歯科・障がい福祉）を中心としたM&A仲介業務全般 ■事業承継や成長戦略に関する提案および案件の開拓 ■企業価値評価、条件交渉、契約締結までの実務全般 ■採用支援事業と連携した譲渡後の人材補充支援 AIツールを積極活用し業務効率化を図ります。 少数精鋭の環境で経営陣と近い距離で事業づくりにも深く参画いただきます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■法人営業の経験（金融・証券・保険・不動産・人材・コンサル等） ■数字へのコミットメントが強く、実際に目標達成実績がある方 経営者と臆せず向き合い、粘り強く交渉や折衝を自ら主導できる方を歓迎します。 M&A・財務・ヘルスケアを自ら学び早期にキャッチアップできる方、高い成長意欲と目標達成に向けた圧倒的な行動量を継続できる方を求めています。

  事業内容

  ■歯科コミュニティ事業　■歯科経営支援事業　■M&A仲介事業

• エージェント求人

  ストライク

  400~600万

  • マーケティング
  • 提案
  • 分析
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • M&A支援
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • 事業譲渡
  • 法人営業
  • 営業

  株式会社ストライクグループ東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  ストライク気になる

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  仕事内容

  業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案　等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示

  求める能力・経験

  ■必須条件：社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&A担当

  600~1000万

  株式会社ミラティブ東京都目黒区

  M&A担当気になる

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  仕事内容

  * M&A戦略の立案・推進 * ターゲット選定（リスト作成）・ソーシング * バリュエーションおよびデューデリジェンスの実行 * PMIの計画策定・実行 * ステークホルダーとの交渉・コミュニケーション * その他、M&A推進に付随する業務

  求める能力・経験

  ### 必須要件 * M&Aに関する実務経験をお持ちの方 * ソーシング、初期検討、DD、交渉、契約等のいずれかの経験でも可（PMIのみは除く） * 高いコミュニケーション能力、交渉・調整能力 * 曖昧さ・不確実性にポジティブに向き合う姿勢 ### 歓迎要件 * 投資銀行、証券会社、FAS等でのFA業務経験 * コンサルティングファームにおけるM&A・事業戦略プロジェクト経験 * 事業会社におけるM&A、投資、アライアンス推進の経験 * VC／CVC等での投資業務経験（当社事業領域への理解を有する方） * PMIや買収後の事業統合・モニタリングに関する経験 ### 求める人物像 * ミラティブのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 * 外部アドバイザーとしてではなく、事業会社の当事者としてM&Aを推進したい方 * CEO・CFOのパートナーとして意思決定に関わりたい方 * 自ら行動するフットワークをお持ちの方

  事業内容

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• エージェント求人

  買収戦略アドバイザー（提携支援部）／企業の成長戦略をM&Aで支援 ※平均年収1,528万円

  450~3000万

  • M&A対応
  • 営業
  • ソーシング
  • コンサルティング業務
  • 保険

  M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区

  買収戦略アドバイザー（提携支援部）／企業の成長戦略をM&Aで支援 ※平均年収1,528万円気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 　①買手企業への案件打診 　　－M＆Aアドバイザーが担当する売案件に対して、 　　 買手候補企業をリサーチ～案件情報打診～詳細開示までのセッティング 　②買手企業開拓 　　－買手企業の新規開拓～買手企業からのニーズ収集 　③買手企業の潜在的な事業売却ニーズ発掘 　　買手企業に潜在的なカーブアウト案件がないかリサーチ～案件創出 　④提携先（金融機関）とのリレーション推進 　　－提携先からの売手企業紹介促進 　　－提携先と接点がある買手候補企業への売案件打診 　弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて売手企業のソーシングを行っております。また、売手企業を発掘後は、買手企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで全てを1人のM＆Aアドバイザーで完結していくため、これまで買手企業には担当をつけてきませんでした。 一方、買手企業のニーズが多様化しており、弊社への期待も高まってきているため、買手企業への売案件打診、提携先とのネットワークを活かした案件創出などにより、多様な役割を担いM＆Aアドバイザーをサポートいただきます。 具体的には、 ・買手企業への売案件打診（テレアポ、メール） ・買手企業の新規開拓 ・買手企業とのディスカッションを通じたカーブアウト案件のニーズ探索 ・提携先への訪問等を通じた、売案件紹介の発掘、買手への案件打診 ・グループ会社で保有する提携先プラットフォームを活用した案件マッチング という活動内容となります。 ※なお、原則として当ポジションのメンバーはエグゼキューションは行いません。 【所属】 営業部門または営業企画部門にて、新組織の立ち上げを想定 ※弊社の平均年齢は31歳で、当ポジションは20代中心です。応募のご参考になさってください。

  求める能力・経験

  【必須要件】 　　■大卒以上 　以下いずれかのご経験 　　■以下業界のご経験　※営業力不問 　・M&A仲介/FAS/ IBD、、・VC/PE 　・コンサルティング(戦略・IT・財務・人事・物流 等) 　・銀行業界、、、・証券業界 　・FA機器メーカー、、・SaaS業界 　・大手メーカー、、・生命保険 　・損害保険、、、・総合商社 　・専門商社、、、・医薬品業界、、 　・ディベロッパー、、 　 　　■その他 　・経営企画や事業会社のM&A部門/投融資部門等でのご経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  NRI(野村総研）経営コンサルタント（職種オープン採用）

  1500~2500万

  • 政治/政策
  • 戦略提案
  • 戦略立案
  • 組織/人事コンサルティング
  • 政策企画/立案
  • マネジメント
  • 新規事業立案
  • 提案
  • 組織開発
  • コンサルタント
  • マーケティング
  • 研究開発
  • コンサルティング業務
  • 開発

  NRI(野村総研）東京都港区

  NRI(野村総研）経営コンサルタント（職種オープン採用）気になる

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  仕事内容

  人材紹介17年の吉岡と申します。 早速ですが、NRI(野村総研）が、 経営コンサルタント（職種オープン採用） を幅広く探しております。 年収：　1500万～2500万 職務経歴書を拝見させていただきましたが、是非ご推薦させていただければと思いますので、 よろしくお願いいたします。 経営コンサルタント（職種オープン採用） 職務内容： 【配属想定組織】 コンサルティング事業本部 【NRI コンサルティング事業本部について】 当本部は、幅広い業界における戦略策定や実行支援・業務改革、政府・官公庁の政策立案・実現支援に取り組んでいます。 国内有数のプロフェッショナル集団として、国内大手企業及び中央官庁に対して、幅広いテーマに関するコンサルテーションを提供しています。 国内700名、グローバルで1,100名のプロフェッショナルが、異なる専門性を掛け合わせる協働により、顧客と共に新たな価値を共創し続けています。 【職務内容】 ・企業や官公庁等に対する経営戦略・事業戦略・新規事業立案、海外進出支援、DX、および各種戦略の実行・実現を支援するコンサルティング業務 ・上記コンサルティングプロジェクトの企画、提案業務 【領域・テーマの例】 グローバル製造業（化学・素材） グローバル製造業（自動車産業） グローバル製造業（電機・エレクトロニクス） ICT/コンテンツ産業 ICTパブリックポリシー＆マネジメント ヘルスケア 消費財・小売・サービス メドテック・ライフサイエンス 金融 不動産・住宅 モビリティ・ロジスティクス 地域イノベーション サステナビリティ事業 公共・社会システム イノベーション・ビジネスインキュベーション 組織・人材マネジメント 組織開発＆パーパス 経営改革 事業共創 業務改革 DX改革 SAP等のパッケージソリューションを活用した企業変革 DX（データ活用型） マーケティング戦略 広告関連新規事業立上げ・運営

  求める能力・経験

  登録資格 【必須（MUST）】 本応募では下記（１）（２）いずれも必須です。 （１）これから取り組みたい仕事・テーマ、のご提出 ・職務経歴書もしくは別紙に「これから取り組みたい仕事・テーマ（上記の領域・テーマの内容を参考にして記載してください）」を、300-500文字程度でご記入の上で提出をお願いいたします （２）以下いずれかについて3年以上のご経験 ・事業会社での実務経験 （例：経営企画・事業企画・事業開発・研究開発・デジタル化推進・マーケティング等。これら業務に限定するものではありません。） ・公共領域や官民融合領域での政策立案、実行支援に関する実務経験 ・コンサルティングファームでのコンサルティング実務経験 勤務地 東京 ＊＊＊ 是非、前向きにご検討ください。 エグゼクテイブパートナー 吉岡

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔴部門統括パートナー直依頼/DTFA１DAY選考会🔶10年連続支援実績No,1AGTが支援します

  年収非公開

  合同会社デロイト トーマツ/ファイナンシャルアドバイザリー東京都千代田区

  🔴部門統括パートナー直依頼/DTFA１DAY選考会🔶10年連続支援実績No,1AGTが支援します気になる

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  仕事内容

  ①事業再生アドバイザー(※案件の3割程度) 事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う （具体的業務例） ・事業再生支援/企業再編支援/M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）/海外リストラクチャリング支援/法的再生支援 ②バリューアップアドバイザー(※案件の7割程度) ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援 （具体的業務例） ・ターンアラウンド（実行支援）/バリューアップ支援/営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援/経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援/後継者、ミドルマネジメントの育成支援

  求める能力・経験

  即戦力となる事業再生支援/バリューアップ支援の経験者優遇だが、未経験者についても、前職での職務内容と志望理由を考慮し、比較的短期で戦力化するポテンシャルのある人材を積極採用中です。 ◆歓迎条件 ①アドバイザリーファーム、PEファンド、銀行・証券会社等において、下記の職務経験を有する方 ・再生関連業務（コンサルティング、投融資等） ・M&A関連業務 ・ファイナンス業務 ・調査・審査業務 ②コンサルティング会社等において、下記の職務経験を有する方 ・戦略策定および戦略実行支援 ・チェンジマネジメント（ミドルマネジメント層の育成）支援 ・PDCAサイクルの構築支援 ・オペレーションの改善業務 ・PMI（post-merger integration）関連業務 ③事業会社において、下記の職務経験を有する方 ・財務・経理 ・経営企画・関連会社統括・海外事業統括等 ④公認会計士（USCPAを含む）・税理士・弁護士の資格を有し、当該資格に係る実務経験を有する方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京／リモート可】戦略提携・M&Aアシスタント／年休120日・土日祝休み／年収500万〜

  500~800万

  • 事務
  • プロジェクト
  • 議事録作成
  • 資料作成
  • 契約書作成
  • 市場/地域実勢調査
  • M&A対応
  • 市場調査
  • アシスタント
  • 監査
  • 財務
  • 会計
  • 管理会計
  • Google Spreadsh...
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • データ集計
  • 検証

  アスエネ株式会社東京都港区

  【東京／リモート可】戦略提携・M&Aアシスタント／年休120日・土日祝休み／年収500万〜気になる

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  仕事内容

  CEO室 戦略提携・M&A部のアシスタントとして、主に以下の業務を担当いただきます。 【M&A業務（アシスタント業務）】 ・M&Aプロジェクトに関する各種事務サポート業務 ・社内資料・決議書・稟議書作成、送金事務対応 ・市場調査・企業調査の実施および資料作成の補助 ・社内外向けレポートの作成補助 ・関係者との連絡調整、ミーティングの設定、議事録作成 ・各種契約書や関連ドキュメントの管理・作成補助

  求める能力・経験

  【必須スキル】 ・Excel / Googleスプレッドシートでのデータ集計スキル ・PowerPoint / Googleスライドでの資料作成経験 ・論理的思考力 ・スピード感のある環境でのマルチタスク遂行能力 ・数字を扱う事が得意な方 【歓迎スキル】 ・事業会社での経営企画／事業企画部門、またはM&A・投資部門での事務経験 ・監査法人や金融機関等でのアシスタント・事務経験 ・財務会計／管理会計、または契約書・法務関連の基礎知識 ・スタートアップでの勤務経験 ・英語での業務経験 【求める人物像】 アスエネのMVVに共感できる方 目的志向・アウトプットドリブン：仮説→検証→実装を素早く回せる 未整備領域を仕組み化し、継続改善できる 高いオーナーシップと誠実さ、現場に深く入り込むハンズオン姿勢 正確かつ丁寧な業務遂行ができる方（契約関連や機密情報の取り扱いがあるため）

  事業内容

  「ASUENE」：CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス 「ASUENE SUPPLY CHAIN」：サプライチェーンマネジメントプラットフォーム 「ASUENE CAREER」：GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム 「Carbon EX」：カーボンクレジット・排出権取引所 「ASUENE VERITAS」：脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス