M&A責任者

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• エージェント求人

  《財務知見×CEO直轄》ディール推進の実践データ｜自社成長戦略の策定とバリューアップの全社実装

  500~2000万

  • グローバルM&A
  • 契約書作成
  • 契約交渉
  • 海外M&A
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • バリューアップ/モニタリング
  • エグゼキューション
  • マネジメント
  • コンサルティングプロジェクト
  • プロジェクト
  • メンバー
  • デューデリジェンス
  • 人事
  • 制度統合
  • 分析
  • ソーシング

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  《財務知見×CEO直轄》ディール推進の実践データ｜自社成長戦略の策定とバリューアップの全社実装気になる

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  仕事内容

  自社のインオーガニック成長を牽引するCEO直下のM&A専門組織にて、自社自身の成長戦略策定からディール実行（エグゼキューション）、買収後の統合（PMI）までを一貫して主導していただきます。 従来のクライアント向けコンサルティングサービスとは一線を画し、自社のM&A戦略に直接携わり、企業の非連続な成長を体感できるポジションです。グローバルファームの一員として、海外のM&Aチームとも連携しながらディールプロセスを進めます。 （※状況に応じて、クライアント企業向けのM&Aコンサルティングプロジェクトに従事していただく可能性もあります） 【具体的な業務内容】 ・自社自身のM&A戦略の策定および更新 ・M&A案件のソーシング（業界および企業の調査・分析など） ・デューデリジェンス（DD）の実行 ・企業価値評価（バリュエーション） ・各種契約書の作成、調整 ・社内外のステークホルダーとの調整および交渉 ・買収先企業とのコミュニケーション ・統合後の全体設計（ガバナンス改革、シナジー施策実行、人事制度統合等）およびバリューアップの推進 ・（クライアント向けプロジェクトの場合）事業会社や投資ファンドのM&AにおけるPre, In, Postフェーズのコンサルティング 【ポジションの魅力】 設立間もない組織のため、ゼロベースに近い状態からのチーム作りや、M&Aを効果的に実行するための組織能力（全社戦略、グループガバナンス、M&A体制、人材マネジメント等）の整備にコアメンバーとして携わることができます。ご自身の過去の実績やナレッジを活かし、自社のインオーガニック成長を牽引いただける環境です。 勤務地 東京

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  独立系PE【完全ポテンシャル枠/第2新卒OK/業界未経験OK】投資チームアナリストメンバー／東京

  700~700万

  • コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリー
  • 戦略提案
  • 経営/戦略コンサルティング
  • M&Aコンサルティング
  • バリューアップ/モニタリング
  • エグゼキューション
  • 財務
  • アドバイザリー
  • 契約交渉
  • M&A支援
  • 提案書作成
  • 会計
  • M&A対応
  • 営業

  NYC株式会社東京都中央区

  独立系PE【完全ポテンシャル枠/第2新卒OK/業界未経験OK】投資チームアナリストメンバー／東京気になる

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  仕事内容

  【募集枠：1名】 【仕事内容】 【コース】 ご経歴やご希望に応じて、以下いずれかを決定させていただきます ①エグゼキューション・バリューアップ領域全般 ②バリューアップ領域メイン 【業務内容】 ■①の場合：投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務 提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与頂きます。投資先のバリューアップを3～5社ほど担当いただきながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。 ■②の場合：バリューアップに関する一連の業務 投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。 投資先4～5社ほどを担当し、バリューアップ業務に注力いただきます。 基本的には、3～5年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から20～50年ほどの長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で当社を選んでいただいております。 投資先の支援は基本2名で行っており、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援ができる体制としております。 ■コーポレート業務 NYCの採用活動（面接）、広報活動（Youtube）等の協力 ※状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。 └市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・大卒 ・社会人経験：1年以上（第2新卒可） ・以下のいずれかの出身者 └コンサルティングファーム（領域問わず可） └投資銀行等のプロフェッショナルファーム └銀行や証券会社（営業のみの経験も可） └M&A仲介会社 └総合商社、専門商社 【歓迎条件】 ・中小企業を対象としたビジネス経験 ・基本的な財務会計の知識 ※PCスキルや財務スキルは、現時点の専門性よりも伸ばしていく意欲を重視します 【想定年齢】 23～26歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)

  事業内容

  【事業概要】 ソフトバンク、地銀等の出身者によって2022年に設立された投資会社。 マイクロ・スモールキャップの企業を対象に、自己勘定で投資する。 中小企業投資、ベンチャー投資、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー

• エージェント求人

  プライム上場M&A仲介のM&Aアドバイザー/インセンティブ上限なし

  420万~

  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • 契約交渉
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • 営業
  • 新規事業
  • M&Aコンサルティング
  • リーダー
  • メンバー
  • 資料作成
  • 税務
  • 財務
  • 条件交渉
  • 提案
  • 担当者
  • 教育支援
  • 本部長
  • コンプライアンス
  • ソーシング

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  プライム上場M&A仲介のM&Aアドバイザー/インセンティブ上限なし気になる

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  仕事内容

  【M&Aアドバイザーとして働く意義】 ・後継者不在という日本の社会問題をM&Aで解決する、社会的意義の高い仕事です ・営業力・調整力・交渉力に加え、業界理解や財務・税務・法律の知識も身につき、ビジネスパーソンとして大きく成長できます ・完全実力主義で、成果を出せばその分が還元されます 【M&A総合研究所の特徴】 2018年10月に創業し、2022年6月に創業から3年9ヶ月で上場（現在は東証プライム市場）。M&Aの全プロセスを可視化・分解し、自社開発システムで自動化・効率化を徹底してきました。 ・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの強みがあり営業がしやすい ・業務効率が高く多くの案件に携われるため、アドバイザーとしての成長が速い ・高水準のインセンティブ設計で年収を上げやすい（営業部門全体の平均年収：1年在籍以上1,631万円、2年在籍以上2,894万円） ・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる ・教育支援部が未経験者の教育を徹底し、オンボーディングがスムーズ 【仕事内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 企業情報部の担当者が、案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が担うため、効率よく多くの案件を進められます。 【研修体制】 入社前の動画・書籍学習、入社後6ヶ月間の実務研修（M&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンス等）、リーダーとのロールプレイングや本部長との同行などのOJT、実績上位者向け特別研修を用意しています。 【社風】 メガバンク、大手証券、総合商社、メーカー、外資系コンサル、人材、不動産など様々な業界出身のメンバーが在籍。平均年齢29歳と若く、社員同士のコミュニケーションが活発です。 【将来のキャリア】 AI・DXの強みを活かしてM&A仲介以外の業界にも参入予定で、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍する道もあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形／無形、toC／toB問わず） ・もしくは、上記経験に準ずるスキル 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  M&A仲介事業。AI・DXを活用してM&Aの全プロセスを効率化し、中小企業の後継者不在問題の解決に取り組む

• エージェント求人

  クオンツ/IT/DXコンサルタント（パートナー・シニアマネージャー・マネージャー）

  年収非公開

  クオンツ・コンサルティング東京都港区

  クオンツ/IT/DXコンサルタント（パートナー・シニアマネージャー・マネージャー）気になる

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  仕事内容

  【仕事内】容 クライアントの抱える事業課題に応じて、最適なソリューションやテクノロジーを組み合わせてデジタル変革を推進します。 【事例】 ・クライアントのビジネス目標に基づくIT戦略の立案やDX計画の構築 ・M&AにおけるITデューデリジェンスの実行支援 ・ITを活用した全社的BPRの構想策定支援 ・システムやアプリケーションの統合計画策定やシステムアーキテクチャの設計と改善支援 ・次世代のクラウド適用の構想策定や自動化された運用アーキテクチャの再構築支援 ・セキュリティポリシーの策定・導入やセキュリティアセスメント・脆弱性評価 ・各種プロジェクトにおけるPMO支援 【業界】 金融・製造・通信・小売/流通・商社・IT等、様々なクライアントに向けてコンサルティングサービスを提供しています。 【業務内容】 ＜対社外＞ ・複数プロジェクトの指揮監督 ・プロジェクトの品質管理 ・顧客折衝/リレーション構築 ・プロジェクトメンバーの育成 ・営業部門との連携による顧客リレーションシップの構築、新規案件の獲得 ・プロジェクトメンバーからの顧客ニーズの吸い上げ ＜対社内＞ ・評価制度や人事制度の設計/構築 ・ナレッジマネジメント ・自社のブランディングや広報活動 ・MVVの策定や改定、浸透など ・人材の採用 組織の中核メンバーとして対クライアントだけでなく、自組織の成長を共に牽引する役割を共に担っていただきます。

  求める能力・経験

  【必須】下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファームにてマネージャー以上の経験があること、もしくはマネージャーロールを担っている方 ・SIerで大規模なプロジェクトのPM経験がある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  日立製作所M&A

  600~2000万

  株式会社日立製作所東京都千代田区

  日立製作所M&A気になる

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  仕事内容

  ご応募お待ちしております。

  求める能力・経験

  ご応募お待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略

  500万~

  デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略気になる

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  仕事内容

  ① M&Aアドバイザリー 企業買収・売却の交渉支援、企業価値評価、案件実行など ② 企業価値評価（バリュエーション） M&Aの買収価格を左右する企業価値評価や財務モデリング ③ M&Aトランザクションサービス 買収対象企業の財務状況・リスクを調査し、買収判断を支援 ④ M&Aストラテジー 「どの会社を買うべきか？」「買収後、どう成長させるか？」 M&A戦略、事業分析、買収後の統合支援など ⑤ 事業再生・バリューアップ 経営危機にある企業の再建や、企業の業績改善

  求める能力・経験

  ・銀行・証券・保険等での企業分析、投融資、審査業務 ・事業会社での財務、経理、経営企画、事業管理 ・市場調査、業界分析、レポーティング ・M&A、事業投資、企業再編に関連する業務 ・営業・生産・物流等の業務改善や、経営管理体制の構築に携わった経験 ・監査法人・会計事務所・税理士法人等での会計・財務関連業務 ・公認会計士・USCPA・税理士等の資格を活かした実務経験 ・英語を用いた実務経験や、クロスボーダー案件に対応できる英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補

  1100~2500万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下にて、当社本体のM&A戦略および投資ファンド（CVC）事業の牽引・統括をお任せします。戦略立案から案件ソーシング、投資検討、DD、条件交渉、エグゼキューション、PMI、投資先の経営管理まで一気通貫で推進いただくポジションです。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進 ・全社成長戦略に直結するM&Aテーマの策定、対象企業のソーシングおよび投資検討 ・DD（ディューデリジェンス）の統括、企業価値評価（バリュエーション）、条件交渉およびエグゼキューションの実行 ・投資ファンド事業の立ち上げ・推進、投資先企業のポートフォリオ管理 ◎グループ経営管理およびバリューアップ（PMI） ・買収後の統合プロセス（PMI）の立案・実行支援および投資先企業の企業価値向上（バリューアップ）推進 ・中長期事業計画や年間予算の策定、グループ全体の予実管理およびKPI分析の牽引 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グループ拡大に向けた戦略的M&A・PMI推進 ・コンサルティング・IT領域を中心とした買収ターゲットの策定からエグゼキューション、および統合後のバリューアップシナリオの実行 ◎自社投資ファンド（CVC）の立ち上げ・運用 ・スタートアップやシナジーが見込める企業への投資検討、ポートフォリオ管理、経営支援の実施

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境においてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの実務経験3年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社におけるM&A推進室・経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎PEファンドでの投資検討・PMI・バリューアップ支援の実務経験 ◎投資銀行やFASにおけるバリュエーション、事業計画策定、条件交渉等の実績 ◎総合・戦略コンサルティングファームにおける経営戦略策定および経営層折衝の経験 ◎大手事業会社・商社でのM&A推進、PMI、中長期計画策定の牽引経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー

  650~1800万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下の体制にて、自社および買収・出資を行った投資先企業の経営課題に深く入り込み、グループ全体の価値最大化を目指した経営管理・経営戦略の立案・実行を牽引いただきます。 ◎当社および投資先企業の経営管理・バリューアップ ・投資先企業の現場に入り込んだハンズオンによるPMI（統合プロセス）の立ち上げおよび実行支援 ・中長期事業計画・年間予算の策定、業績モニタリング、予実管理、KPI分析を通じた事業成長支援 ・投資先企業における組織改革、ガバナンス体制構築、ファイナンス支援の主導 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進支援 ・全社戦略に基づくM&Aターゲットのソーシング、初期検討、DD支援、条件交渉およびエグゼキューション ・自社CVC（投資ファンド）案件の検討および投資実行後の経営サポート・ポートフォリオ管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎買収先・出資先企業に対するハンズオンPMI・バリューアップ推進 ・買収直後の投資先企業へ入り込み、経営陣と一体となって中長期事業計画の再構築と業績成長施策を推進 ◎投資ファンド（CVC）を活用した投資先の経営モニタリング・伴走支援 ・自社CVCによる投資先に対し、経営管理体制の構築や事業シナジーの創出を主導し企業価値向上を図る

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎M&A実務、買収後のハンズオンPMI、または子会社等への出向・経営支援の経験 ◎PEファンドにおける投資検討、バリューアップ戦略の策定および実行経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者

  650~1300万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFOをはじめとする少数精鋭チームにて、当社本体のM&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進を担当します。戦略立案から案件ソーシング、デューデリジェンス、条件交渉、エグゼキューション、買収後のPMI、投資先の経営管理まで一連のプロセスに幅広く関与いただきます。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）の実務推進 ・全社成長戦略に基づくM&A・事業投資ターゲットの選定および初期検討 ・DD（デューデリジェンス）の実行支援、企業価値評価（バリュエーション）および契約実務の推進 ・自社CVC事業における投資案件の発掘、投資検討、およびポートフォリオのモニタリング ◎グループ会社の経営管理および統合・成長支援（PMI） ・買収完了後におけるPMI（統合プロセス）の立ち上げ・実務推進 ・投資先・グループ会社の事業計画策定、予算管理、KPIモニタリングによるバリューアップ支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎インオーガニック成長を果たす戦略的M&A・PMI推進 ・シナジーの高いコンサル・IT領域等の買収案件において、初期検討からエグゼキューション、買収後の実務統合（PMI）までを一貫して担当 ◎自社CVC（投資ファンド）によるスタートアップ投資・事業成長支援 ・新規立ち上げの投資ファンドにおける投資先の発掘から投資検討、実行後の事業成長に向けたハンズオン支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎ビジネスデューデリジェンス（BDD）の実務経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力 ◎投資銀行、FAS、コンサルティングファームにおける財務分析・事業計画策定の経験

  事業内容

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• エージェント求人

  SMBC M&Aバンカー

  600~2000万

  SMBC日興証券株式会社東京都千代田区

  SMBC M&Aバンカー気になる

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  仕事内容

  ご応募お待ちしております。

  求める能力・経験

  ご応募お待ちしております。

  事業内容

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