不動産事業者向けの住宅ローン営業　大阪・兵庫・奈良　株式会社りそな銀行 住まいサポート部

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• エージェント求人

  【特別選考/高年俸オファー】営業経験を経営人材へのキャリアへ！大手企業の変革を担うコンサル営業

  800~2000万

  • 法人営業
  • 顧客折衝
  • 顧客提案
  • 営業先 社長
  • 営業先 部長
  • 営業先 取締役
  • 営業先 本部長
  • 営業先 執行役員
  • 戦略提案
  • 提案書作成
  • 提案内容検討
  • 顧客課題ヒアリング
  • 顧客対応
  • 営業
  • ソリューション型営業
  • 提案

  株式会社Dirbato東京都港区, 大阪府大阪市

  【特別選考/高年俸オファー】営業経験を経営人材へのキャリアへ！大手企業の変革を担うコンサル営業気になる

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  仕事内容

  ■仕事内容 各業界トップティア企業向けにIT/デジタルを中心としたコンサルティングサービスを提供する当社で、「5期100億円、10期1000億円」の中長期経営計画実現に向けて、中枢を担うセールスのポジションを募集しています！ 当社は創業時より専属のセールスビジネスユニットを立ち上げ、大手総合コンサルファームのトップセールス4名を中心に営業戦略立案～実行までを実行することで、急成長する当社事業を牽引してきました。今後は更なる事業拡大フェーズに向け、当事業における収益の最大化、スピード感を持ち成長を図るべく、新たに参画いただけるメンバーを募集しています。 CEO直轄体制で経営に近い立場で業務に携わっていただくこととなりますが、参画頂くメンバーには戦略立案～実行までフルプロセスをサポート致します。業界未経験のメンバーも活躍しているので、特に創業期の当社で共に成長をしたい、キャリアを形成したい、新たなチャレンジをされたいという方のご応募、お待ちしております。 ■こんな仕事をしていただきます ・大手クライアントへのアプローチ、課題ヒアリングを基に、テクノロジー／デジタルを基軸とした最適な解決策を立案・提示していただきます。 ・クライアントの価値向上に繋がる実行フェーズまでのご提案をしていただき、真の課題解決に関わることができます。 ・課題解決はコンサルタントが実施しますが、収益を始めとしたクライアントに対する責任者を担っていただきます。 ■得られる経験/スキル ・単なる営業の経験ではなく、コンサルティングの営業を通してどこの業界、どんな商材にも通ずる市場価値の高いスキルを身に付けることができます。 ・圧倒的な裁量権をもとに、大企業にはないスピード感で成長することができます。 ■中長期のキャリアパス ・次世代の会社を担う営業統括責任者 ・新規事業立上げ責任者 ・海外支社立上げ責任者 ・グループ会社CxO

  求める能力・経験

  【MUST】 ・営業経験 3年以上 ・安定よりも挑戦や成長を求めるマインド 【WANT】 ・IT業界での営業経験 ・高いコミュニケーション能力 ・高い能動性 ・論理的思考力 ・ITに関する知見

  事業内容

  テクノロジーコンサルティング事業

• エージェント求人

  ✿ORIX✿西日本を拠点に広がるキャリア！事業投資や企画職への挑戦も狙える営業職

  600~1000万

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  ✿ORIX✿西日本を拠点に広がるキャリア！事業投資や企画職への挑戦も狙える営業職気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ リレーションシップマネージャー（RM）として、関西エリアをはじめとする企業の経営課題を察知し、グループ全体の総合力を結集させたソリューション型提案を行っていただきます。 ◎多彩な商材・機能を組み合わせた経営支援 ・融資、リース、割賦、投資などの各種ファイナンスに加え、不動産仲介や生命保険を提案 ・JOL（船舶・航空機）、環境エネルギー（PPA・PPS・ESCO等）、企業年金、事業承継・M&A仲介など高度なアプローチを推進 ・単なる単体商品の提案にとどまらず、会計、税務、社会的インパクトまで見据えた本質的な経営課題解決を実施 ◎裁量を持った既存深耕と新規開拓 ・既存顧客との強固な信頼関係構築と取引深耕を担当 ・社内CRMや企業情報を活用し、業種選定からアプローチ手法（紹介、インサイドセールス連携、直アプローチなど）まで自ら戦略を立てて新規開拓を指揮 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎事業承継・M&A支援による関西企業の成長後押し ・後継者問題や事業再編に直面する地場企業に対し、グループの専門部隊と連携して事業承継スキームやM&A仲介を提供 ◎環境エネルギーソリューション導入による脱炭素化推進 ・地域企業の自家消費型太陽光発電（PPA）導入や省エネ（ESCO）提案を通じ、コスト削減とESG経営の実現を同時に牽引

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融機関における営業経験5年以上 ◎初任地として関西・西日本エリアでの勤務が可能な方（※相談可） ◆歓迎（WANT） ・簿記関連資格、証券アナリスト、宅地建物取引士などの資格 ・与信業務、審査業務の実務経験 ・新規顧客の開拓経験、新規事業の推進経験 ・事業承継やM&Aに関する知見・関心

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿ORIX✿中堅・中小企業の価値を繋ぐM&A助言

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市

  ✿ORIX✿中堅・中小企業の価値を繋ぐM&A助言気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスの既存顧客（中堅・中小企業）を中心に、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般（ソーシング、エグゼキューション、クロージング）を担当いただきます。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応および同行営業（案件ソーシング・オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継や相続に関するご意向の確認 ・対象会社の精査・分析（財務、事業、強み・弱み、企業文化、経営課題等の把握） ・外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）と連携した最適な承継ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・オーナー経営者のご意向を踏まえた案件設計およびバリュエーション（企業価値評価）の実施 ・企業概要書（Information Memorandum）の作成 ・譲受候補企業の探索および提案 ・トップ面談、マネジメントインタビューの調整・立ち合い ・基本合意締結、デュー・ディリジェンス（DD）対応支援、条件交渉およびドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎全国営業ネットワークを活かした親族外事業承継（第三者承継）M&Aの創出 ・営業現場が長年培った信頼関係をベースに、オーナーの「本音」に寄り添った譲渡提案と適切な譲受候補企業のマッチングを推進 ◎事業承継課題に対するワンストップ・ソリューション提供 ・親族内承継・従業員承継・第三者M&A・エクイティ投資連携など、特定の手段に偏らない柔軟なスキーム設計による包括支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ・金融機関等における法人営業の実務経験をお持ちの方 ・事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 ・Excel、PowerPointをビジネスレベルで使用できる方 ◆歓迎（WANT） ・M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会（JIMA））資格をお持ちの方 ・中小企業診断士資格をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【シニアアソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」

  890~1250万

  • 営業
  • 法人営業
  • 保険
  • 生命保険

  大手生保系のアセットマネジメント大阪府大阪市

  【シニアアソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」気になる

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  仕事内容

  （募集職種） ・国内年金基金・一般事業法人・大学に対する営業職 （業務内容） 〇年金基金・一般事業法人・大学に対する営業 ①既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等 ②ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大 ③社内及び社外（生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

  求める能力・経験

  ・上記の業務を、情熱をもって取り組むことができる方。 ・顧客や社内外の関係者と積極的にコミュニケーションができる方。 ・入社3年目以降の方で、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務経験のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）資産運用の提案経験の有無は問いません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）法人営業に必要な知識に関しては、OJTを通じて確り習得して頂きます ・中堅の方に関しては、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務のご経験があり、且つ、資産運用に関する提案経験のある方。 ・ご経験者に関しては、“法人営業”における“即戦力”になる方。 ・入社後、証券アナリスト、証券外務員二種等の資格取得に対して意欲のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）現在、関西圏または地方で勤務されている方で、“大阪勤務”を希望する候補者がおりましたらば、是非ご応募ください。

  事業内容

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• エージェント求人

  【アソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」

  500~800万

  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 法人営業

  大手生保系のアセットマネジメント大阪府大阪市

  【アソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」気になる

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  仕事内容

  （募集職種） ・国内年金基金・一般事業法人・大学に対する営業職 （業務内容） 〇年金基金・一般事業法人・大学に対する営業 ①既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等 ②ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大 ③社内及び社外（生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

  求める能力・経験

  ・上記の業務を、情熱をもって取り組むことができる方。 ・顧客や社内外の関係者と積極的にコミュニケーションができる方。 ・入社3年目以降の方で、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務経験のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）資産運用の提案経験の有無は問いません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）法人営業に必要な知識に関しては、OJTを通じて確り習得して頂きます ・中堅の方に関しては、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務のご経験があり、且つ、資産運用に関する提案経験のある方。 ・ご経験者に関しては、“法人営業”における“即戦力”になる方。 ・入社後、証券アナリスト、証券外務員二種等の資格取得に対して意欲のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）現在、関西圏または地方で勤務されている方で、“大阪勤務”を希望する候補者がおりましたらば、是非ご応募ください。

  事業内容

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• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(関西)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社大阪府大阪市

  【リテール/富裕層営業】(関西)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円

  650~1200万

  • ヒアリング
  • 保険
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 営業
  • 個人顧客営業
  • 資産運用方針アドバイス

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【銀行・証券経験者】資産運用アドバイザー／新規開拓なし・富裕層コンサル／年収650～1,200万円気になる

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  仕事内容

  仕事内容 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用に関するコンサルティングを行う資産運用アドバイザー（IFA）のポジションです。 お客様の資産状況や運用経験、家族構成、将来実現したいことなどを丁寧にヒアリングし、ゴールベースアプローチに基づいて、中長期的な資産運用方針・資産形成プランをご提案します。 特定の金融機関や商品に限定されることなく、お客様の状況やライフプランに応じた幅広い選択肢から提案できることが特徴です。 また、資産運用だけでなく、不動産・保険・税務・相続などのご相談にも対応します。社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携する税理士等と連携しながら、お客様の資産全体の課題解決を支援します。 飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はありません。 セミナーや各種マーケティング施策、税理士・会計士等との士業連携を通じて、会社として継続的にお客様との接点を創出しているため、お客様への提案や関係構築に集中できる環境です。 契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な信頼関係を構築していただきます。 銀行・証券会社などで培った金融知識や営業力を活かしながら、「商品を販売する営業」から、より顧客本位の資産運用コンサルティングへキャリアを広げることができます。 実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、ご経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・銀行、証券会社、信託銀行など金融機関での営業経験 ・個人のお客様への資産運用提案経験 ・証券外務員一種資格 【歓迎】 ・銀行または証券会社でのリテール営業において、高い営業実績を残された方 ・社内表彰、営業ランキング上位等の実績をお持ちの方 ・富裕層や経営者への資産運用提案経験 ・お客様との信頼関係を中長期で構築してきた方 ・金融商品だけでなく、お客様のライフプランや資産全体を踏まえた提案をしたい方 ・成果や専門性を高め、さらなる収入アップを目指したい方 銀行・証券会社でリテール営業を経験した後、異業界へ転職された方も歓迎します。 これまで培った金融知識・営業経験と、異業界で身につけた営業力や対外折衝力の双方を活かし、再び金融業界でキャリアを築きたい方もぜひご応募ください。

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【大阪府/事務（営業店）】福利厚生充実/年間休日123日/UIターン歓迎

  360~420万

  株式会社北陸銀行大阪府大阪市, 大阪府大阪市, 大阪府大阪市

  【大阪府/事務（営業店）】福利厚生充実/年間休日123日/UIターン歓迎気になる

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  仕事内容

  ■CS課業務、融資・外国為替課業務を担っていただきます。段階を踏んで仕事の幅を広げていただきたいと考えています。 【CS課業務】・口座作成手続き・電話応対・営業への取次ぎ・伝票集計など・入出金業務・為替業務・両替業務 【融資課・外国為替課業務】・融資実行事務（契約書作成、チェック、オペレーション等）、担保・保証や期中管理、担当者との連携等・外国為替取引に関する事務（送金、管理、決済）、貿易実務関連事務等

  求める能力・経験

  【必須】金融機関での窓口業務経験がある方 【地域社会への貢献】パーパス”地域を超えて、輝く未来を創る。あなたとこのまちの嬉しいが、私たちの一番。”のもと、3つの戦略「金融・非金融の融合による課題解決力の深化」、「持続的な成長を支える経営基盤の強化」、多様な人材が活躍し活力あふれる企業文化の定着」を通して、「地域・お客さまの課題解決」と「当社の企業価値向上」を目指してまいります。

  事業内容

  預金・貸出・為替・投資型商品の販売業務、金融商品仲介、コンサルティング業務、 M&A等の相続業務など幅広いサービス提供を実施しております。

• エージェント求人

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

  600~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 本部内に席を置きながら拠点担当者に同行しお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて ニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。 法人のお客さまに対し、課題解決型のアプローチとマーケット知見を活かした幅広い運用商品提案が可能です。 【キャリア形成】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍。 総資産営業（信託・証券等）のスキル習得。 出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験。 本部・営業店マネジメントへ。

  求める能力・経験

  【必須】 金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 債券や投資信託等の運用商品知識を有しお客さまへ説明提案ができる方。 ※法人営業未経験者も歓迎。 【歓迎】 注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） WEB適性試験 面接(WEB・対面）基本2～3回 内定時は条件提示面談を実施します。

  事業内容

  設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな

  550~1050万

  • 営業
  • 提案
  • M&A支援
  • 相続対策
  • 資産承継
  • 事業承継
  • 遺言/相続手続
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産活用提案
  • 土地個人向け営業
  • 土地活用支援
  • 法人営業
  • 資本政策立案

  株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ（PBグループ）に所属し、主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。 お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。 担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。 【業務内容詳細】 ◉事業承継コンサルティング オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人やご家族の将来を見据えた承継戦略の立案と実行支援を行います。 ・自社株承継対策 ・後継者問題への対応 ・持株会社活用支援 ・組織再編支援 ・M&Aを活用した第三者承継の検討 ・事業承継計画策定支援 ◉資産承継コンサルティング 土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。 ・相続対策 ・遺言信託提案 ・不動産承継支援 ・不動産の有効活用、入替提案 ・生前贈与や資産管理に関するコンサルティング 【業務スタイル】 営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。 営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。 【主な顧客】 主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。 １オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業） ２土地資産を保有する地主・資産家 ３相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家） 事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。 【ポジションの魅力】 ◇中長期で伴走できる 事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。 ◇法人承継と個人承継の両方を経験できる 一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。 ◇銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案 りそなグループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。 ◇高度な承継コンサルティングスキルが身につく 事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。 【りそなグループについて】 りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からなるグループ銀行で、国内の5大銀行グループの一角を占めています。 「法人/個人への多様な信託機能を備えた商業銀行」として、銀行業務に加え、相続・不動産業務、事業承継、年金信託といった信託機能を通じたサポートや、SX・DX支援、ベンチャー支援、人財ソリューション等お客さまのこまりごと起点の多様なビジネスを、広域かつ地域に密着して展開しています。 また、ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ▼以下いずれかのご経験がある方 銀行等の金融機関で、法人営業、個人営業（土地資産家等）のいずれかの業務に携わった経験がある方 コンサル、税理士法人、その他事業会社にて、企業の資本政策に関わったご経験がある方 【歓迎要件】 ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。