【証券・銀行・保険経験者歓迎／名古屋】既存顧客中心の資産運用アドバイザー／年収500～850万円

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【名古屋支社12月OPEN予定/未経験歓迎!】保険の提案営業◇/研修制度◎/人柄重視!/名古屋

  330~600万

  株式会社スマイルハートライフ愛知県名古屋市

  【名古屋支社12月OPEN予定/未経験歓迎!】保険の提案営業◇/研修制度◎/人柄重視!/名古屋気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ≪ 仕事内容≫ 大手保険会社（メーカー）の代わりに、保険会社の商品を個人のお客様に販売するお仕事です。 複数の保険商品を扱う外勤営業（訪問販売）・内勤営業（テレマーケティング）を通じて、お客様お一人お一人に一番合った商品をご提案！ チーム制でのお仕事で、お客様へのファーストコンタクトは専任のスタッフが対応するので、飛び込み営業などは一切ありません！お客様への提案営業に専念いただけます！ ◇お仕事内容の詳細 地域密着型で近隣のお客様宅に1日2.3件程度訪問をしていただきます！ 内勤のチームがお客様のニーズや意向の確認、ヒアリング・アポイント取得！ ご訪問後は改めてお客様の状況確認やニーズ・ご意向の確認⇒ご提案とテレマーケティングと訪問販売のハイブリット型でお客様の契約成立率は「なんと90％」近いお客様にご契約をいただいております。 【未経験で始めた方でも、１年後の給与は1.5倍！】 毎日1時間、今まで培ったノウハウやスクリプト、そして保険の知識など研修します！ 未経験からでも安心して始められて、短期間で成長を感じていただけます！ 【1日の流れ】 ▼ 9:00　勤務開始 ↓ ▼ 9:30　オンライン・オフライン研修、訪問予定確認 ↓ ▼10:00　訪問販売や保全活動 ↓ ▼12:00　お昼休憩 ↓ ▼13:00　休憩終了 ↓ ▼14:00　訪問販売や保全活動 ↓ ▼18:00～勤務終了 1日の振り返りをして勤務終了です。 ※直行直帰することもあります 【将来のキャリアパス】 ▼一般社員（外勤営業、内勤営業） ↓ ▼課長（4～8名の部署のマネジメント業務） ↓ ▼部長（3～4部署のマネジメント業務） ↓ 人事制度に基づき、年齢や学歴や経験に関係なくドンドン新しいことにチャレンジし活躍していける環境です！ 【ポジションの魅力】 当社は異業種からの転職者が100％！即戦力は、求めません！ ≪ ①動画視聴≫ 下記は社長の人柄や、企業理解を深めて頂ける、新卒用の説明会動画（20分程度）です。 https://webseminar.jobtv.mynavi.jp/-site_media/media/content/11625/1/index.html ≪ ②給与 ≫ 毎月稼げるインセンティブ制度と、成果の有無に関係なく勤続年数に応じて給与がUPする制度がある為、 100％給与のベースUPが保障されています。 ≪ ③キャリアUP！ ≫ 年齢・学歴・社歴を問わず、入社して1年でリーダーを任されるなど、成果に対して正当に還元されます！

  求める能力・経験

  【必須】 ＜業界・職種未経験歓迎＞ ◆就業形態は問わず、同一企業での1年以上の就業経験がある方 ※履歴書に記載がない場合は、コメントにてご記載ください。 【歓迎】 接客業や、販売、飲食店、製造業で働いていた方が活躍しております！ 今までで90％が営業未経験で入社し、活躍しています！

  事業内容

  保険の営業職は大変、辛い、難しそう。。。。 さまざまなエージェント様と今までお話しをしてきましたが、 保険業界は長く続けることが出来ない業界だと思われている方が非常に多いと感じております。 その中で、弊社の特徴はとにかく誰でも簡単に業務を覚えられることだと自負しております！ 保険業界のイメージは？ ・知識がないとコンサルできない。。 ・給与体系が成果を出せないと生活ができない。。※基本給が10万円等 ・縁故販売で身内から加入させることを強制されるのでは。。…

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(中京)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社愛知県名古屋市

  【リテール/富裕層営業】(中京)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  豊橋市、他(愛知) 営業・新車中古車販売／38041

  430~600万

  新車中古車販売　※非公開求人のため面談の際にお伝えいたします愛知県豊橋市, 愛知県豊川市, 愛知県蒲郡市

  豊橋市、他(愛知) 営業・新車中古車販売／38041気になる

  もっと見る

  仕事内容

  新車中古車の販売スタッフとしての業務を担当いただきます。 【具体的には…】 ・新規顧客への提案販売 ・既存顧客へのフォロー ・各種保険代行 ・法人への提案販売 等 ※詳細は面談時にお伝えします

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可） 【歓迎要件】 ・自動車ディーラーで営業経験のある方 ・保険代理店で自動車保険の販売経験のある方

  事業内容

  ・新車・中古車販売 ・自動車整備 ・損害保険取扱い

• エージェント求人

  【ライフカウンセラー】名古屋LCオフィス／完全未経験OK／固定月給30.2万円～

  400~1000万

  SOMPOひまわり生命保険株式会社愛知県名古屋市

  【ライフカウンセラー】名古屋LCオフィス／完全未経験OK／固定月給30.2万円～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  生命保険の枠を超えたインシュアヘルスという先進的なコンセプトのもと、お客さまの健康増進や生活の質の向上をサポートするライフカウンセラー業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 （1）お客さまのライフプランや健康に関するお悩みなどをヒアリング （2）プラン設計 （3）最適な商品やお客さまを健康にするサービスのご提案 （4）契約手続き （5）アフターフォローでライフイベントの変わり目をサポート 【ポジションの魅力】 ・知識・経験ゼロからでも大丈夫。2ヶ月間の基礎研修と3年間の育成期間で、専属トレーニングマネージャーがマンツーマンでサポートします ・まずはマネージャーとの同行からスタートし、ロールプレイングやOJTを通じて実践的なスキルを身につけられます ・実際に社員の9割が未経験入社。前職はレストランホール接客、教師、保育士、不動産事務など多種多彩です ・転勤なしで地域に根ざして長期的にお客さまと深い信頼関係を築ける環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■普通自動車運転免許（AT限定可） 【歓迎】 ■接客、販売、各種営業など対人コミュニケーションの実務経験 ■目標に向かって前向きに、粘り強く物事に取り組んできた経験（スポーツ、学業、前職での実績など分野不問）

  事業内容

  生命保険事業

• エージェント求人

  【ライフカウンセラー】名古屋LCオフィス／営業経験者歓迎／固定月給30.2万円～

  400~1000万

  SOMPOひまわり生命保険株式会社愛知県名古屋市

  【ライフカウンセラー】名古屋LCオフィス／営業経験者歓迎／固定月給30.2万円～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  生命保険の枠を超えたインシュアヘルスという先進的なコンセプトのもと、お客さまの健康増進や生活の質の向上をサポートするライフカウンセラー業務をお任せします。単に保険を販売するのではなく、健康、介護、老後資金に関わる不安を解消し、長期的にお客さまの人生に寄り添う役割を果たします。 【具体的な仕事内容】 （1）お客さまのライフプランや健康に関するお悩みなどをヒアリング （2）プラン設計 （3）最適な商品やお客さまを健康にするサービスのご提案 （4）契約手続き （5）アフターフォローでライフイベントの変わり目をサポート 【ご提案先】 当社に資料請求いただいたお客さまや既存のお客さま、SOMPOグループ社員へのアプローチのほか、代理店との業務提携など、新たなお客さまとの接点を増やす仕組み・制度があります。 【ポジションの魅力】 ・固定月給30.2万円スタートのため、転職初期から安定した収入基盤を確保しながら営業実績を積み上げることが可能です ・4年目以降は固定給制、完全歩合制、マネジメント職への道などを自由に選択いただけます ・転勤なしで地域に根ざして長期的にお客さまと深い信頼関係を築ける環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■営業経験（商材・法人／個人問わず）目安2年以上 ■普通自動車運転免許（AT限定可） 【歓迎】 ■法人営業または個人営業における新規開拓や深耕営業の実務経験 ■店舗運営や店長職、店舗マネジメントにおける数値管理や接客経験 ■コールセンター等におけるSV管理業務や顧客対応力のスキル

  事業内容

  生命保険事業

• エージェント求人

  保険の反響営業　株式会社メビウス

  400~462万

  • 外勤
  • 営業活動
  • 商談
  • 提案
  • ヒアリング
  • 営業
  • 保険

  株式会社メビウス愛知県名古屋市

  保険の反響営業　株式会社メビウス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  保険の外勤営業として、保険の切り替えを検討している方に、新しい保険プランを提案頂きます。 完全分業制で営業活動に専念出来る環境です(テレアポ、飛び込み一切無し)。 コールセンター担当が獲得した顧客に対して訪問、提案を行います。 事務処理手続きも専門の部隊が担当しております。 商談は1日3件程度。お客様のご家族構成や将来の夢、お金の不安をじっくりヒアリングし最適なプランを一緒に考えます。 入社後、1~2ヶ月程度は、大阪本社での研修を予定しております。

  求める能力・経験

  ・業界未経験、営業未経験の方でもチャレンジ頂けます ・成長意欲の高い方はご活躍頂ける環境です

  事業内容

  保険代理店業

• エージェント求人

  株式会社メビウス｜保険コンサルティング営業（反響訪問）／大阪・東京・名古屋・福岡／未経験歓迎

  390~474万

  • 環境評価
  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • コンサルティング業務
  • 外勤
  • 保険
  • 生命保険
  • 営業活動
  • 事務
  • 成約
  • 販売

  株式会社メビウス愛知県名古屋市, 大阪府大阪市, 福岡県福岡市

  株式会社メビウス｜保険コンサルティング営業（反響訪問）／大阪・東京・名古屋・福岡／未経験歓迎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  <職種・業界未経験の方も多く活躍!/研修充実/頑張りはインセンティブで還元/キャリアアップも充実/飛込み・テレアポ一切なし/未経験・第二新卒歓迎★> 保険の外勤営業職として、保険の切り替えを検討している方々に新しい保険のプランをご提案いただきます。 ■業務内容の詳細 【完全分業制で「営業活動」に専念できる!/テレアポ、飛込み一切なし】 当社のコールセンター担当が獲得した顧客に対して訪問いただきますので、テレアポ、飛び込みは一切ございません。 見込み顧客に対してアプローチいただき、事務処理手続き等も専門の部隊が担当しており、営業に専念できる【完全分業制】を徹底しておりますので、「提案・コンサル ティング営業」に専念していただけます。 そのため社内の訪問時の成約率は、60%以上と非常に高い数字となっています。 その結果、保険会社からも【優良代理店】として幾度となく表彰されています。 ■研修制度 一週間保険の研修があり、生命保険募集人資格、損害保険、少額短期保険等の資格を取得。ほとんどの方が1~2か月程度で一人で業務ができるようになります。 ■成長が早い環境:評価制度◎

  求める能力・経験

  必須要件 ~業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎~ ※ご経験は不問です※ 歓迎/尚可 ・販売サービスのご経験のある方 ・営業経験のある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

  600~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務内容】 資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 本部内に席を置きながら拠点担当者に同行しお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて ニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。 法人のお客さまに対し、課題解決型のアプローチとマーケット知見を活かした幅広い運用商品提案が可能です。 【キャリア形成】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍。 総資産営業（信託・証券等）のスキル習得。 出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験。 本部・営業店マネジメントへ。

  求める能力・経験

  【必須】 金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 債券や投資信託等の運用商品知識を有しお客さまへ説明提案ができる方。 ※法人営業未経験者も歓迎。 【歓迎】 注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） WEB適性試験 面接(WEB・対面）基本2～3回 内定時は条件提示面談を実施します。

  事業内容

  設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 国内421拠点、海外105拠点

• 企業ダイレクト

  【ショップスタッフ/保険/名古屋市内エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★

  450~550万

  

  マイコミュニケーション株式会社愛知県名古屋市, 愛知県名古屋市, 愛知県名古屋市

  【ショップスタッフ/保険/名古屋市内エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■保険ショップのお客様サポートスタッフ◆転居伴う転勤ナシ／残業ほぼ無し※来店型保険ショップで接客をお任せします。保険契約をされているお客様に向けたアフターフォローが中心。 【詳細業務】■ 給付金請求などのお手続き対応：きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い。 ■ 保険についてのご相談対応：ご来店いただいたお客様のライフイベントに応じて保険相談に対応。　■保険ご加入後のアフターフォロー：証券類の保管方法やライフスタイルの変化の有無の確認など、1ヶ月後と1年後を目途にアフターフォローを実施します。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界で2年以上勤務経験のある方　※当社のスタッフは、保険の販売を目的にしていません。お客様の言葉一つひとつに耳を傾け、きちんと保障をお持ちいただくことを大切にしています。 【魅力】 ■年間休日120日/残業ゼロを推奨、社員の働く環境も整えております ■お客様のたくさんの「ありがとう」のその先に、結果として高い報酬がついてくるやりがいのある仕事になります 【年間インセンティブ例】・ショップスタッフ 151万円　・ショップリーダー245万円　早期キャリアアップも可能。

  事業内容

  ■保険ほっとライン運営サービスショップ直営店事業／保険代理店事業　 ■保険ショップ大学運営人材開発・育成に関する事業／研修セミナー開発・運営事業

• 企業ダイレクト

  【ショップスタッフ/保険/西三河エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★

  450~550万

  

  マイコミュニケーション株式会社愛知県安城市, 愛知県岡崎市, 愛知県豊田市

  【ショップスタッフ/保険/西三河エリア】年休120日/残業月1時間程/転勤無★気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■保険ショップのお客様サポートスタッフ◆転居伴う転勤ナシ／残業ほぼ無し※来店型保険ショップで接客をお任せします。保険契約をされているお客様に向けたアフターフォローが中心。 【詳細業務】■ 給付金請求などのお手続き対応：きちんと受け取っていただけるように給付請求のお手伝い。 ■ 保険についてのご相談対応：ご来店いただいたお客様のライフイベントに応じて保険相談に対応。　■保険ご加入後のアフターフォロー：証券類の保管方法やライフスタイルの変化の有無の確認など、1ヶ月後と1年後を目途にアフターフォローを実施します。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界で2年以上勤務経験のある方　※当社のスタッフは、保険の販売を目的にしていません。お客様の言葉一つひとつに耳を傾け、きちんと保障をお持ちいただくことを大切にしています。 【魅力】 ■年間休日120日/残業ゼロを推奨、社員の働く環境も整えております ■お客様のたくさんの「ありがとう」のその先に、結果として高い報酬がついてくるやりがいのある仕事になります 【年間インセンティブ例】・ショップスタッフ 151万円　・ショップリーダー245万円　早期キャリアアップも可能。

  事業内容

  ■保険ほっとライン運営サービスショップ直営店事業／保険代理店事業　 ■保険ショップ大学運営人材開発・育成に関する事業／研修セミナー開発・運営事業