【チーフ】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」

条件の近いおすすめ求人

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  ✿ORIX✿グループ全社の資金管理とCMS・出納オペレーション

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿グループ全社の資金管理とCMS・出納オペレーション気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご志向や適性に合わせて、財務部内の以下のいずれかのチーム（または複数領域）にて財務・資金実務を担当いただきます。 ◎金融機関リレーションおよび借入を中心とした資金調達（財務チーム） ・銀行、生命保険会社、損害保険会社等とのリレーションシップマネジメント ・借入を中心とする資金調達の実行・管理および条件交渉・情報交換 ◎資本市場を通じた調達および市場リスク管理（資本市場チーム） ・国内外での社債、ABS（資産担保証券）、CP（コマーシャルペーパー）等の発行実務および発行後管理 ・投資家向けマーケティング、各種ドキュメンテーション対応、証券会社・投資家との関係構築 ・金利および為替リスク管理を目的としたデリバティブ取引の執行 ◎グループ全体の財務戦略・資金計画の策定（企画管理チーム） ・グループ財務戦略の立案および調達手段・金額・コスト等を踏まえた資金計画の策定・管理 ・財務関連データの分析・モニタリングおよび経営層向けレポーティング資料の作成 ・全社的な資金調達方針の企画・推進 ◎円貨・外貨の資金繰りおよびCMS・グループ資金管理（資金チーム） ・円貨・外貨の資金繰り管理およびグループ会社貸付、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）の管理 ・出納業務（為替取引バックオフィス含む）およびグループ会社の資金繰り・出納業務サポート ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎国内外資本市場における多角的調達スキームの構築と運用 ・事業拡大やアセット投資に合わせた最適な社債・CP発行戦略の企画および実行 ・デリバティブ取引を活用した、全社的な金利・為替リスクのヘッジ体制の最適化 ◎グループ全社を対象とした資金効率化・資金繰り基盤の強化 ・CMSの活用・機能拡充によるグループ内資金の効率的流動化および外貨資金繰り管理の高度化 ・経営課題に対応した中長期の資金計画策定と、経営陣への定常的な財務インパクト報告

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎ロジカルな思考力および的確な文章・データ表現能力 ◎数字や計数に強みがあり、Excel等を用いた高度なデータ処理・分析ができる方 ◎対金融機関や投資家等との粘り強い調整・交渉コミュニケーションスキル ◆歓迎（WANT） ◎事業会社での直接/間接調達、または出納業務の実務経験 ◎資金管理システム（CMS）の導入・運用経験 ◎銀行、証券会社、ノンバンク等での法人営業経験 ◎金融機関での資産運用経験や、事業会社での計数管理実務経験 ◎外国語でのビジネスコミュニケーション意欲または語学力（英語・中国語・スペイン語等） ◎金融、会計、法務に関する基礎知識、ならびにPowerPointでのプレゼン資料作成スキル

  事業内容

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  ✿ORIX✿中堅・中小企業の価値を繋ぐM&A助言

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区, 大阪府大阪市

  ✿ORIX✿中堅・中小企業の価値を繋ぐM&A助言気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスの既存顧客（中堅・中小企業）を中心に、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般（ソーシング、エグゼキューション、クロージング）を担当いただきます。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応および同行営業（案件ソーシング・オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継や相続に関するご意向の確認 ・対象会社の精査・分析（財務、事業、強み・弱み、企業文化、経営課題等の把握） ・外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）と連携した最適な承継ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・オーナー経営者のご意向を踏まえた案件設計およびバリュエーション（企業価値評価）の実施 ・企業概要書（Information Memorandum）の作成 ・譲受候補企業の探索および提案 ・トップ面談、マネジメントインタビューの調整・立ち合い ・基本合意締結、デュー・ディリジェンス（DD）対応支援、条件交渉およびドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎全国営業ネットワークを活かした親族外事業承継（第三者承継）M&Aの創出 ・営業現場が長年培った信頼関係をベースに、オーナーの「本音」に寄り添った譲渡提案と適切な譲受候補企業のマッチングを推進 ◎事業承継課題に対するワンストップ・ソリューション提供 ・親族内承継・従業員承継・第三者M&A・エクイティ投資連携など、特定の手段に偏らない柔軟なスキーム設計による包括支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ・金融機関等における法人営業の実務経験をお持ちの方 ・事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 ・Excel、PowerPointをビジネスレベルで使用できる方 ◆歓迎（WANT） ・M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会（JIMA））資格をお持ちの方 ・中小企業診断士資格をお持ちの方

  事業内容

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  ✿ORIX✿コーポレートとストラクチャードの融合提案

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿コーポレートとストラクチャードの融合提案気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご本人のこれまでの経験やご希望を踏まえ、法人営業本部内のプロジェクトファイナンス部にて以下のいずれか（または両方）の領域を担当いただきます。 ◎コーポレートファイナンス領域 ・不動産会社、資産管理会社、ビルオーナー、ホテル事業者等に向けたコーポレートローン業務の推進 ・全国各支店のRMや専門営業部署、グループ会社と連携した顧客向け各種ソリューション提案 ・コーポレートファイナンスとストラクチャードファイナンスを掛け合わせた高度な融合提案の実行 ◎ストラクチャードファイナンス領域 ・アセットマネジメント（AM）会社や不動産ファンド向け不動産ノンリコースローン業務（シニア/メザニンローン等）の営業およびオリジネーション ・ファイナンスアレンジメント（FA）業務の推進 ・他金融機関とのシンジケーション組成、および保有債権のディストリビューション業務の実行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎アセットマネジメント会社・ファンド向けノンリコースローン組成プロジェクト ・大型商業施設や物流施設、ホテル等を対象とした不動産ノンリコースローンのスキーム構築からオリジネーション、ディスカッション対応までを主導 ◎コーポレート×ストラクチャードの融合型ソリューション提案 ・グループのネットワークを活用し、不動産事業者の資金調達ニーズに応じたコーポレートローンおよびファイナンスアレンジメントを一元提供

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融機関（メガバンク、証券会社、信託銀行、地方銀行、信用金庫、生損保、ファンド等）または不動産アセットマネジメント会社での法人向け業務経験 ◆歓迎（WANT） ◎不動産ファイナンスやストラクチャードファイナンス関連業務の経験をお持ちの方 ◎シンジケーション業務の経験をお持ちの方 ◎宅地建物取引士や不動産証券化マスター等の資格をお持ちの方

  事業内容

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  ✿ORIX✿売買仲介を超えたアセット・証券化スキーム提案

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿売買仲介を超えたアセット・証券化スキーム提案気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎プロ向け不動産仲介およびグループ支店網を活用した不動産仲介 ・機関投資家、ファンド、デベロッパー等のプロフェッショナル層を対象とした不動産売買仲介業務 ・全国のオリックス営業支店網と連携し、グループ顧客間の不動産売買・仲介ニーズの掘り起こしとマッチング ◎企業価値向上に寄与するCREソリューションおよびグループ連携提案 ・企業が保有する不動産の有効活用、流動化、各種再編に向けたCRE（企業不動産）戦略の立案・提案 ・単なる売買仲介にとどまらず、オリックスグループの顧客に向けた運用商品や償却型商材等を組み合わせた総合的なソリューション提供 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎機関投資家・デベロッパー向け大型事業用不動産の仲介および証券化スキーム提案 ・国内ファンドや機関投資家が保有・取得を目指す収益不動産（オフィス、物流施設、ホテル等）の売買仲介とファイナンス連動提案 ◎グループ法人顧客を対象としたCRE（企業不動産）戦略の構築・流動化推進 ・全国支店から寄せられる企業所有不動産の最適化ニーズに対し、売却・証券化・組換スキームを設計しプロジェクト化

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎金融機関における法人向け営業経験、または不動産ファイナンスの実務経験 ◎Excel、PowerPointを用いた実践的な実務スキル（ExcelでのCFシミュレーション作成、PPTでのプレゼン資料作成ができるレベル） ◎宅地建物取引士の試験合格（※登録の有無は不問） ◆歓迎（WANT） ◎不動産仲介（事業用・売買）の実務経験をお持ちの方

  事業内容

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  ✿ORIX✿企業年金の提携開示と制度運営のプロデュース

  600~1000万

  オリックス株式会社東京都港区

  ✿ORIX✿企業年金の提携開示と制度運営のプロデュース気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ご経験・適性に応じて「営業担当」または「事務担当」のいずれかの領域をお任せします。 ◎企業年金制度の導入コンサルティングおよび提携開拓（営業担当） ・企業年金制度の導入に向けたコンサルティングの提供 ・オリックスの全国各支店・営業部に対する、ベネフィット・ワン企業年金基金の加入促進プロモーション推進 ・メガバンク、地方銀行、税理士・公認会計士事務所、大手シンクタンク、外資系人事コンサルタント等の開拓および加入見込み客の紹介提携推進 ◎ベネフィット・ワン企業年金基金の事務運営全般（事務担当） ・適用業務、裁定業務、規約業務などの年金制度運用実務 ・代議員会や選挙をはじめとする基金事務局運営および受給者・加入者からの問い合わせ対応 ・年金管理システム対応、および業務フローの維持・改修 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎金融機関・専門家チャネルを活用した年金基金加入ネットワークの拡大 ・提携先（銀行・士業事務所等）との協働スキーム構築による、企業年金導入ニーズの掘り起こしと加入推進プロジェクトの牽引 ◎確定給付・確定拠出年金法に基づく事務プロセスの標準化・高度化 ・法改正や税制変更に伴う各種規約改定、および厚生労働省・地方厚生局など行政機関との折衝・対応

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） 【営業担当】 ◎信託銀行や保険会社等の金融機関における、営業推進部門での社内プロモーション経験 ◎保険会社での代理店開拓・活性化経験、または信託銀行等での企業年金基金・受託先フォロー経験 ◎TOEIC 600点程度の英語力 ◎PC基本スキル（Excel、Word、PowerPoint） 【事務担当】 ◎企業年金ビジネスに関する実務経験（1年以上） ◎入社後長期的（10年以上）に年金事業部で業務を担うキャリア志向 ◎PC基本スキル（Excel、Word、PowerPoint） ◆歓迎（WANT） 【営業担当】 ◎DCプランナー2級以上、またはFP2級以上の資格をお持ちの方 ◎生命保険会社出身者の場合、生保講座・生保大学修了者 【事務担当】 ◎確定給付企業年金法および確定拠出年金法に基づく制度運営・実務経験 ◎退職所得の税制取扱いに関する業務経験 ◎地方厚生局や厚生労働省との折衝経験 ◎Excel VBAの読み書きスキル

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【7時間勤務】経験を活かしたい方必見★金融機関への研修や販売企画担当者♪

  330~370万

  株式会社アルシエ東京都港区

  【7時間勤務】経験を活かしたい方必見★金融機関への研修や販売企画担当者♪気になる

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  仕事内容

  「今までの経験を活かしたい」を全力応援！ これまで培ってきたご経験を活かして、研修担当のお仕事にチャレンジしてみませんか？ 融資担当者および提携先（住宅会社・不動産会社等）の担当者向け研修の実施！研修は出張またはオンラインによる対応です！※弊社に入社後、パートナー企業で勤務いただきます。 ・団信取扱いに関する取引先担当者へのアドバイス、相談対応および営業支援！対面・電話・メール等を通じた取引先とのコミュニケーション！ ・取引先金融機関別の販売推進計画の策定 ・資料および研修資料の作成・管理

  求める能力・経験

  【必須条件】 保険業務のご経験がある方 【働き方】年間休日120日/残業ほぼなし！/駅近オフィスで通勤も便利♪ 【キャリアパス】キャリアチャレンジ制度の活用により、当社内すべての業務を経験することが可能 ＜この仕事の魅力＞ [1] 休日出勤なし×残業ほぼなしでワークライフバランスが整う★ [2] 研修＋勤務開始後も、しっかりフォロー！ [3] 学んだスキルを活かして多様なキャリアに挑戦可能！

  事業内容

  人材サービス事業・総合コンサルティング事業・保険代理店事業・委託事業

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／補助金申請支援コンサルタント

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／補助金申請支援コンサルタント気になる

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  仕事内容

  【仕事内容：経営者の「やりたい」を形にする】 ・経営コンサルティング領域の営業 ・補助金の情報収集 ・アライアンス先の開拓・関係強化 ・ユーザーへの補助金提案 ・補助金の申請書類作成（事業計画書含む） ・補助金の採択後報告作業サポート ・営業資料・契約書類作成 ・社内連携業務 【入社後のステップ（独り立ちまで伴走します）】 入社～1ヶ月：座学研修、営業・商談同行を中心とした補助金情報のインプット、補助金申請業務補佐 ～3ヶ月　　：営業・商談の主対応。提案の楽しさを実感し始める時期です。 ～6ヶ月　　：事業計画書の作成も徐々に担当し、独り立ちへ。 その後　　 ：成果に応じ、インセンティブ獲得や早期昇進を目指していただきます。 【組織のカルチャー】 営業本部は、「グループ全体の連携を重視し、裁量をもって挑戦できる文化」を大切にしています。 ・少数精鋭だからこそ、自由度が高い ・主体性を重視し、挑戦する機会を与える ・多様なバックグラウンドのメンバーが活躍中

  求める能力・経験

  【応募資格 (必須)】 ・ 法人(toB)営業経験（1年以上）：業界・業種不問。顧客と向き合い、素直で誠実な対応ができる方 ・何事にも前向きに取り組める方 【応募資格 (歓迎)】 ・補助金支援経験（中小企業向け申請書作成など1年以上） ・顧客折衝・コンサルティング営業経験（金融機関・コンサル業界出身者歓迎） ・事業計画書作成や経営・財務・M&A関連知見 ・スタートアップ・ベンチャー企業支援への関心 【歓迎するスキル・資格】 ・中小企業診断士 ・特定業界・分野の専門知識（製造業、IT、医療など） ・PowerPointでの提案資料作成スキル ・Excelでのデータ分析スキル

  事業内容

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• エージェント求人

  【代理店営業】時差出勤可◆SBIG×地震補償保険のパイオニア◆ノルマ型の個人営業から次のステージへ

  400~560万

  • 地盤/土壌調査
  • 商談
  • マーケティング
  • 営業活動
  • SEO
  • 保険
  • 販売
  • 営業
  • ヒアリング
  • 研修企画
  • 資料作成
  • 研修実施
  • 提案
  • Web広告
  • 企画立案
  • 既存顧客
  • 分析
  • 自動車/輸送機器
  • 法人営業
  • 自動車
  • 火災保険
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • 不動産営業
  • 不動産商材
  • 顧客折衝

  SBIリスタ少額短期保険株式会社東京都港区

  【代理店営業】時差出勤可◆SBIG×地震補償保険のパイオニア◆ノルマ型の個人営業から次のステージへ気になる

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  仕事内容

  【業務概要】 SBIグループのSBIリスタ少短にて、主力商品である地震補償保険を中心に、保険代理店向けの営業・販売推進業務を担当いただきます。工務店やハウスメーカー、地盤調査会社、ブライダル関連事業者などに対し、商品説明や販売状況のヒアリング、代理店向け研修、販売促進施策の企画・実施などを通じて、代理店の営業活動を支援するポジションです。保険商品の直接販売ではなく、既存顧客との信頼関係を構築しながら、販売拡大に向けた提案や施策の実行に取り組んでいただきます。経験や適性に応じて、Web広告やSEOなどのマーケティング業務にも携わることが可能です。 【業務内容】 ・保険代理店への訪問・オンライン商談 ・地震補償保険などの商品説明、販売状況のヒアリング ・代理店との関係構築および営業活動のフォロー ・代理店向け研修・教育の企画、実施 ・販売促進キャンペーンの企画・立案、実行 ・提案資料・営業報告資料の作成 ・売上実績や市場動向の分析 ・販売状況に応じた営業施策の見直し・改善 ・月次実績の集計、営業計画の策定・調整 ・経験や適性に応じたWeb広告・SEOなどのマーケティング業務 【ポジション魅力】 ◎想定年収400万～560万円。これまでの営業経験を活かし、安定した収入を目指せます。 ◎土日祝休み・年間休日120日。プライベートとの両立を図りやすい環境です。 ◎残業月10時間程度・転勤なし。腰を据えて働きながら、長期的なキャリア形成を目指せます。 ◎時差出勤制度あり。ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。 ◎保険の直接販売ではなく、代理店の販売活動を支援する営業スタイル。顧客との信頼関係構築や提案力を活かせます。 ◎営業企画・販売促進にも携われる。キャンペーン企画や売上分析など、営業活動の幅を広げられます。 ◎マーケティング業務に挑戦できる可能性あり。経験や適性に応じて、Web広告やSEOなどの知識・スキルを身につけられます。 ◎少数精鋭で裁量を持って働ける環境。既存の方法にとらわれず、自ら考えた施策を実行しやすい職場です。 ◎SBIグループの事業基盤。地震補償保険やブライダル保険など、暮らしや人生のさまざまなリスクに備える商品を通じて社会に貢献できます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・PCスキル：基本的なビジネスソフト（MS Office）の操作 ・何かしらの営業経験がある方（個人／法人問わず） ・月1回程度の、宿泊を伴う出張にご対応いただける方 【歓迎要件】 ・法人営業経験 ・保険会社・少額短期保険会社・保険代理店での実務経験 ・不動産・自動車販売のご経験がある方（自動車火災・火災保険販売経験があれば尚歓迎） ・販売促進やマーケティングの経験 【求める人物像】 ・主体的に考え、行動できる方 ・スピード感を持って業務に取り組める方 ・人との信頼関係を大切にできる方 ・新しいことにも積極的に挑戦したい方

  事業内容

  少額短期保険業

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(関東)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  【リテール/富裕層営業】(関東)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格： ■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(全国)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区

  【リテール/富裕層営業】(全国)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。