【アソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」

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• エージェント求人

  【シニアアソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」

  890~1250万

  • 営業
  • 法人営業
  • 保険
  • 生命保険

  大手生保系のアセットマネジメント大阪府大阪市

  【シニアアソシエイト】「法人営業担当（育成・即戦力人材）－大阪勤務－」気になる

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  仕事内容

  （募集職種） ・国内年金基金・一般事業法人・大学に対する営業職 （業務内容） 〇年金基金・一般事業法人・大学に対する営業 ①既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等 ②ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大 ③社内及び社外（生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

  求める能力・経験

  ・上記の業務を、情熱をもって取り組むことができる方。 ・顧客や社内外の関係者と積極的にコミュニケーションができる方。 ・入社3年目以降の方で、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務経験のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）資産運用の提案経験の有無は問いません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）法人営業に必要な知識に関しては、OJTを通じて確り習得して頂きます ・中堅の方に関しては、証券会社、商業銀行、信託銀行、生命保険等の本・支店勤務のご経験があり、且つ、資産運用に関する提案経験のある方。 ・ご経験者に関しては、“法人営業”における“即戦力”になる方。 ・入社後、証券アナリスト、証券外務員二種等の資格取得に対して意欲のある方。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）現在、関西圏または地方で勤務されている方で、“大阪勤務”を希望する候補者がおりましたらば、是非ご応募ください。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【リテール/富裕層営業】(関西)

  500~1400万

  三菱UFJ信託銀行株式会社大阪府大阪市

  【リテール/富裕層営業】(関西)気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。 預金、投資信託、保険といった金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、資産承継・事業承継等の専門的なソリューションを組み合わせ、一人ひとりのお客さまのライフステージに応じた課題解決を支援します。 お客さまの家族構成、保有資産、事業背景、将来のご意向等を丁寧に把握し、顕在化していない課題を発掘したうえで、中長期的な視点で提案を行います。 担当者がお客さまの窓口となり、ご提案からその後のフォローまで一貫して担当します。お客さまの人生に長く寄り添い、深い信頼関係を築きながら課題解決を支援できることが、この仕事の大きな魅力です。 提案活動に加え、各種事務手続きや業務システムを活用した実務対応も担いながら、質の高いサービス提供を支えていただきます。 ◯主な取扱商品・サービス ・預金商品 ・資産運用商品（投資信託、投資一任商品、ファンドラップ等） ・資産承継関連サービス（遺言信託、遺産整理業務、生命保険等） ・資産管理関連サービス（遺言代用信託、代理出金機能付信託等） ・不動産の有効活用、売買、組換え等に関するコンサルティング ・資産承継、事業承継等に関する各種ソリューション ◯主な担当顧客 ・上場企業の役員 ・中小企業のオーナー ・開業医 ・大口地権者 ・まとまった金融資産や不動産を保有するお客さま ・相続、資産承継、事業承継等の課題を抱えるお客さま ◯具体的なご相談事例 ・退職金を含む金融資産について、今後の運用・管理方法を検討したい ・家族の独立等により、現在のご自宅の持ち方や住み替えを検討したい ・今後の生活資金と資産運用のバランスを整理したい ・自身の財産を円滑に家族へ引き継ぐため、遺言や相続対策を検討したい ・将来の認知機能の低下等に備え、預金の入出金や財産管理の方法を検討したい ・金融資産、不動産、事業等を含めた資産全体の承継方針を整理したい ・保有不動産の現在価値や収益性を把握したい ・築年数が経過した収益物件について、保有継続、建替え、売却等を検討したい ・将来の相続を踏まえて、不動産の組換えや有効活用を検討したい ・法人の事業課題と個人の資産課題を一体で整理したい ・自社株、事業用資産、個人資産を含めた事業承継を検討したい ・事業承継後の個人資産の運用や相続対策を検討したい ◯本ポジションで活かせる経験 銀行、証券会社等における富裕層営業や個人営業の経験に加え、銀行における法人営業、企業オーナーへの提案、保険、不動産等の個人顧客向けコンサルティング営業の経験も活かすことができます。 相続、不動産、事業承継等のすべての領域について、入社時点で専門的な経験を有している必要はありません。 これまでの営業経験において、顧客の潜在的な課題を把握した経験、複数の商品・サービスを組み合わせて提案した経験、継続的な関係構築を通じて成果を上げた経験等がある方を対象としています。 資産運用商品の提案を起点として、相続、不動産、資産承継、事業承継等へ提案領域を広げ、お客さまの資産全体に関する課題解決を担っていただくことを想定しています。 ■この仕事の魅力 ・資産運用に限らず、相続、不動産、資産承継、事業承継等の幅広いテーマを扱うことができます。 ・信託銀行の専門機能や社内ネットワークを活用し、お客さまの資産全体に対する提案ができます。 ・お客さまの人生や事業に長期的に関わり、継続的な信頼関係を築くことができます。 ・専門性の異なる社内各部署と連携することで、自身のコンサルティング力や専門性を高めることができます。 ・全国の拠点で多様なお客さまや課題に接しながら、幅広く経験を積む機会があります。 ■キャリアパス ご入社後は富裕層営業に関する専門性を高めていただき、所定の条件を満たした場合には、「トラストファイナンシャルプランナー（TFP）」「トラストウエルスマネジャー（TWM）」等の社内資格を取得し、より資産規模の大きなお客さまを担当することが可能です。 また、営業店での経験や専門性を活かし、本部部署における企画業務、営業推進業務、人材育成等を担っていただく可能性もあります。 将来的には、全国の各拠点において多様なお客さまを担当しながら、専門性とマネジメント経験の双方を高めていただくことも想定しています。

  求める能力・経験

  ■求める人物像 ・お客さまの家族構成や資産背景、事業環境等を踏まえ、潜在的な課題を把握できる方 ・複数の解決策を組み合わせて提案した経験がある方 ・継続的なフォローを通じて長期の信頼関係を築ける方 ・自らの営業成果について、顧客属性や提案内容、工夫した点を具体的に説明できる方 ・新しい事務プロセスや業務システムを前向きに習得できる方 英語力：- 必要資格：■必須要件 ・FP2級以上 ・四年制大学卒業以上 ・以下のいずれかの経験 　①銀行、証券会社、保険会社等での個人顧客向け営業経験 　②銀行等での法人営業経験があり、企業オーナーに対する資産管理・資産承継・事業承継等の提案経験 　③不動産売買仲介、保険、証券等での個人顧客へのコンサルティング営業経験 ※富裕層営業、相続、不動産のすべての経験を必須とはしません。 ■歓迎要件 ・富裕層、企業オーナー、開業医、地権者等の担当経験 ・資産運用、相続・遺言、事業承継、不動産、保険、融資等を組み合わせた提案経験 ・銀行における個人営業または法人営業の経験 ・宅地建物取引士、FP1級、CFP ■勤務条件・キャリア形成 全国の拠点で経験を広げていただく可能性があります。将来的な配置転換・転勤を含め、幅広い環境で専門性を高めることに前向きな方を歓迎します。

  事業内容

  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

• エージェント求人

  ヤチヨ株式会社　【被災調査の提案営業】未経験歓迎／月火休／社会貢献性◎

  480~650万

  • コンサルティング業務
  • 財務
  • 営業活動
  • 財務/会計コンサルティング
  • 人材紹介/派遣
  • 提案
  • 問い合わせ対応
  • 営業
  • 販売
  • 保険
  • 人材紹介
  • 地震保険
  • 保険審査
  • 傷害保険
  • 損害保険
  • 保険金支払額算出
  • 保険金請求内容審査
  • 保険金支払
  • 問い合わせ対応時間
  • 問い合わせ数
  • 地震損害調査
  • 保険料決定
  • 医療保険
  • 営業先リストアップ
  • 提案内容検討
  • 提案書作成
  • 契約更新提案

  ヤチヨ株式会社大阪府大阪市

  ヤチヨ株式会社　【被災調査の提案営業】未経験歓迎／月火休／社会貢献性◎気になる

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  仕事内容

  地震などの災害によって被災された方を支援する、 社会貢献性の高いサービスの提案営業をお任せします。 災害大国である日本において、被災調査に関するニーズは大きく、 今後も成長が期待される領域です。「誰かの役に立つ仕事がしたい」 「未経験から営業スキルを身につけたい」という方におすすめです。 【具体的な仕事内容】 戸建て住宅や収益物件の所有者様に対して、 地震による被災調査のアポイントを取得していただきます。 ・お客様への訪問によるアポイント取得 ・地震保険制度のご説明 ・コンサルティングサービスのご案内 ・お客様からのお問い合わせ対応 ・契約後のフォロー など 営業方法は、直接訪問が約7割、紹介や電話による営業が約3割です。 お客様の状況やお困りごとを丁寧にお伺いし、利用できる制度やサービスについてご案内します。経済的なメリットにつながるサービスのため、お客様から直接感謝の言葉をいただけることも 多く、大きなやりがいを感じられる仕事です。 また、一般的な訪問販売のような「売って終わり」の営業ではなく、リピートにつながる サービスのため、お客様との関係を長く築いていけることも特徴です。 営業を通じて自分自身の顧客を増やしていく面白さがあります。 【未経験からキャリアアップ可能】 業界・職種未経験はもちろん、就業経験がない方も応募可能です。 まずはアポイント取得を中心とした営業業務からスタートし、 営業コミュニケーション力や商材知識を身につけていただきます。 その後、2～3年程度を目安に「調査員」へのキャリアアップを目指すことができます。 調査員として活躍する社員の平均年収は600万円～900万円で、 年収900万円以上の実績もあります。 【同社について】 被災調査事業をはじめ、通信営業、人材紹介、財務コンサルティングなど、 さまざまな事業を展開しています。 「必要なサービスが、必要な人のもとへ届く世の中」を目指し、 一人ひとりの立場や思いに寄り添ったサービスを提供しています。 社会貢献性の高い事業を通じて経験を積みながら、 将来的には調査員などへのキャリアアップも目指せる環境です。 【1日の流れ】 9:00　出社・朝礼・ミーティング 10:00～19:00　営業活動 ※各自自由に休憩を取得

  求める能力・経験

  ※未経験歓迎の求人です。

  事業内容

  ●被災調査事業 天災による建物への被災状況を確認する調査を行っております。個人所有の戸建から法人物件まで、キャリア豊富な専門スタッフが相談対応させて頂きます。

• エージェント求人

  不動産事業者向けの住宅ローン営業　大阪・兵庫・奈良　株式会社りそな銀行 住まいサポート部

  500~1000万

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 奈良県奈良市

  不動産事業者向けの住宅ローン営業　大阪・兵庫・奈良　株式会社りそな銀行 住まいサポート部気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 りそな銀行のローンプラザ（不動産事業者向けの住宅ローン営業拠点）の組織の活性化を図るため次世代を担っていただける方を募集します。旧あさひ銀行時代から不動産事業者への住宅ローン営業に力を入れており、過去から積み上げた不動産事業者との信頼関係の歴史がございます。現在も住宅ローン残高NO.1であり長期にわたりお客さまからのご支持をいただいております。住宅ローンは注力領域の一つであり、今後も更に拡大すべくキャリア採用を行っています。 【業務内容】 ・不動産事業者（ハウスメーカー、流通業者、マンションデベロッパーなど）向けの 　住宅ローン営業推進に従事いただきます。 ・新規先の開拓業務も一部発生する可能性がございますがメインはすでにお付き合いのある 　不動産事業者への営業です。住宅ローンを紹介してくださる営業マンの方の信頼を勝ち取り 　お客さまのご紹介、住宅ローンの申し込みまで繋げていただきます。 ・担当社数は20〜40社。 　ご担当頂くエリアごとで流通している物件タイプや購入者の属性も異なるため 　エリアごとのマーケティング分析や不動産事業者との信頼関係が重要となるお仕事です。 　不動産事業者やそのお客さまに対し、自社の商品の説明をするだけでなく対象となる 　不動産事業者のお客さまの住宅購入背景から購入に至るまでのプロセスに寄り添いながら 　成約までフォローをしていただきます。 ＜入社後は＞ 住宅ローン業務の基本的な流れや知識を習得いただくため、数ヶ月から最大一年程度内勤業務から始めていただく予定です。期間は配属拠点や入社される方のご経験により前後しますが、審査関連業務や書類作成、不動産事業者・エンドユーザーのお客さま対応等を経験いただくことで、その後の営業活動に活かしていただくことが出来ると考えています。 【配属先（ローンプラザ）】 ◆以下いずれかの拠点への配属。 将来的な店舗異動はございます。 初任地および異動先について通勤目安は60分以内を目安とし最大90分以内を想定しております。 ・梅田ローンプラザ：大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース24階 ・枚方ローンプラザ：大阪府枚方市岡東町12-2枚方T-SITE7階 ・高槻ローンプラザ：大阪府高槻市城北町2-1-18 ・京橋ローンプラザ：大阪府大阪市都島区東野田町2-2-10　都島住宅京橋ビル4階 ・難波ローンプラザ：大阪府大阪市中央区難波5-1-60　難波支店内なんばスカイオ19階 ・堺東ローンプラザ：大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 ・あべのハルカスローンプラザ：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス22階 ・北浜ローンプラザ：大阪府大阪市中央区北浜2-2-22　北浜中央ビル2階 ・学園前ローンプラザ：奈良県奈良市学園北1-9-1 ・神戸ローンプラザ：兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-18 ・西宮北口ローンプラザ：兵庫県西宮市高松町3-32　北口南阪急ビル2階 ・九州ローンプラザ：福岡県福岡市中央区天神1-12-1 ＜働き方＞ 一般的に月に1～3回程度、土日出勤となる拠点がありますが、平日にお休みを取得いただく形となります。残業は1日1~2h、19時までに退社している社員が多いです。 【当部で働く魅力】 ・住宅ローン残高NO.1の当社にて、お客さまの一生に一度のライフイベントである住宅購入へ金融面でサポートできるやりがいのある業務です。 ・2-4年程度での店舗異動が発生するからこそ、色々なエリア・業態のお客さまや社員とともに働くことができ、人脈が広がって成長に繋がります。 【将来的なキャリアプラン】 ・ローンプラザ営業担当としてステップアップし、管理職や拠点長（ローンプラザ長）へのチャンスもございます。 ・また本部にて住宅ローン営業支援業務などにもチャレンジできる可能性もございます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・不動産業界において、住宅ローンまたは投資用ローンに関わった経験（営業・事務不問） ・銀行または信用金庫、信用組合、農協にて営業経験をお持ちの方（個人・法人不問） ・住宅ローンに関わった経験

  事業内容

  資本金：2,799億円 設立日：1918年5月15日

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／M&AアドバイザリーPPA

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／M&AアドバイザリーPPA気になる

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  仕事内容

  PPAのスペシャリストとして、評価・監査対応からナレッジ強化まで推進 univis FASでは、ミッド〜スモールキャップ市場を中心に、上場企業・PEファンド・成長企業のM&Aを支援しています。 現在、PPA（無形資産の識別・評価）案件は継続的に増加しており、単なる案件担当に留まらず、今後さらに高度化・複雑化するPPA案件への対応力強化に向け、レビュー観点の整備やナレッジの蓄積に向け、部門の中核（リーダー候補）としてご活躍いただける方を募集します。 【ポジションの魅力】 ■PPAプラクティスの強化 既存のPPA案件基盤を活かしつつ、複雑な無形資産評価や監査法人対応に関するレビュー観点・論点整理・ナレッジ整備を推進いただけます。 ■クライアント/監査法人とのコミュニケーション 評価前提、無形資産識別、評価アプローチについて、クライアント経営陣や監査法人との論点整理・協議にも主体的に関与いただきます。 ■少数精鋭チーム 約40名規模の組織で、意思決定が非常にスピーディーです。 代表とも距離が近く、専門性を尊重した柔軟な提案が可能です。 ■専門性を深められる環境 複数のPPA案件に主導的に関わるため、短期間で実務経験を積み上げられます。成果や専門性は賞与や昇給へ適切に反映されます。 【仕事内容】 PPAにおける無形資産の識別・評価実務を中心に担当いただきます。 顧客関連資産・商標権等を対象とした評価モデルの構築や、監査法人対応、高度論点整理等に加え、案件品質向上に向けたレビュー整備・ナレッジ蓄積等にも関与いただく想定です。 ＜PPA実務＞ ・無形資産の識別・評価モデルの構築（超過収益法、ロイヤリティ免除法等） ・取得原価配分（PPA）に関連する財務分析、モデリング ・評価報告書の作成およびクライアント・監査法人との協議、論点調整 ＜品質向上・ナレッジ強化＞ ・案件品質向上に向けたレビュー体制の構築 ・評価論点、実務フローの整備 ・メンバーの育成/ナレッジシェアの主導 【事業概要】 univis FASは、ミッド〜スモールキャップM&A市場において、BIG4と同水準の高品質なサービスを提供する独立系ファイナンシャルアドバイザリーです。 設立11年で700件超のM&A実績を誇り、特に近年は 「戦略〜PMIまでの一気通貫」のニーズから、高度なPPA案件が増加し続けています。 【チームの雰囲気・働き方】 ■組織構成 ・平均年齢32歳（FAS部門） ・グループ従業員数 約320名 ■組織の雰囲気 ・専門家同士がリスペクトし合う、フラットで風通しの良い環境。 ・複雑な案件でも、社内の会計・税務・法務のプロと即座に連携可能。 ・無駄な社内政治がなく、プロフェッショナルとしての仕事に集中できます。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 FAS、監査法人、評価機関等において、PPA（無形資産評価）または関連するValuation（企業価値評価）実務の経験をお持ちの方 【歓迎（WANT）】 ・公認会計士（日本・米国）または試験受験経験者 ・証券アナリスト、CFAなどの資格保有者 ・事業会社経営企画・財務部門等でのPPA（無形資産評価）/Valuation（企業価値評価）実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  伊藤忠オリコ保険サービス株式会社／大阪／営業／459万円～600万円

  459~600万

  伊藤忠オリコ保険サービス株式会社大阪府大阪市

  伊藤忠オリコ保険サービス株式会社／大阪／営業／459万円～600万円 気になる

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  仕事内容

  ＜対象／営業スタイル＞ ▼オリコ取引先・紹介先が中心 ▼新規開拓なし（既存営業のみ） ＜メイン業務（法人向け保険コンサル）＞ ▼法人向け生保・損保の提案 ▼課題に応じた保障設計・分析 ▼契約手続きのサポート ＜契約後のアフターフォロー＞ ▼契約後の見直し・保全業務 ▼継続的な各種相談対応 ＜将来的な業務範囲（マネジメント）＞ ▼チームメンバーの育成・フォロー ▼業績管理および営業企画の推進

  求める能力・経験

  ＜マッチする方＞ ▼保険業界出身者 ▼法人営業の経験者

  事業内容

  損害保険代理業 生命保険募集業務 再保険・その他の保険に関する業務 コンサルティング業務及びその他事務受託等

• 企業ダイレクト

  【転勤無/大阪/法人営業】地域のお客様を支えるリスクコンサルタント/土日祝休

  402~560万

  

  東京海上日動パートナーズ株式会社大阪府大阪市

  【転勤無/大阪/法人営業】地域のお客様を支えるリスクコンサルタント/土日祝休気になる

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  仕事内容

  企業の経営リスクを分析し成長と継続を支えるコンサルティング営業。東京海上グループの安定基盤のもと、一社化という変革期において組織づくりにも自ら参画できる、やりがい溢れる環境です ■法人契約データの分析及び事業変化を踏まえたリスクヒアリング ■火災・賠償・サイバー等の損害保険設計・提案 ■保険会社や他部署との連携・条件調整 ・事故発生時のサポート ★ポイント 単なる物売りではなく、企業の「今」と「未来」を俯瞰し事業継続を支えるコンサルティングがミッション。東京海上グループの安定基盤のもと、一社化による「第2創業期」の組織作りにも参画できます。

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業経験（業界不問）■複数部署・拠点を巻き込んで案件を進めた経験　 ★企業の成長や事業継続を支えるパートナーとして活躍したい方を歓迎。 【歓迎】 ■金融機関や保険代理店での法人営業経験 ■無形商材のコンサルティング営業経験 ■データを基にした論点整理や改善提案の経験 【求める人物像】 ■周囲を巻き込み丁寧に物事を進められる方 ■リスクの妥当性まで踏み込み「顧客にとって本当に良い選択か」を追求したい方 ■TNP way（正しいことを正しく行う等）に共感し、新しいTNPを創ることに意欲的な方

  事業内容

  ・損害保険代理業 ・生命保険の募集に関する業務

• エージェント求人

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部

  600~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  法人への資産運用ビジネス推進　勤務地 東京・愛知・大阪　三菱UFJ銀行アセットコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 本部内に席を置きながら拠点担当者に同行しお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて ニーズを顕在化、そのニーズに合った最適なソリューションを提案。 【魅力】 MUFGの顧客基盤を活かし資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。 法人のお客さまに対し、課題解決型のアプローチとマーケット知見を活かした幅広い運用商品提案が可能です。 【キャリア形成】 MUFG資産運用ビジネスの中核人材として活躍。 総資産営業（信託・証券等）のスキル習得。 出向を含むMUFGベースでのビジネス展開を経験。 本部・営業店マネジメントへ。

  求める能力・経験

  【必須】 金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 債券や投資信託等の運用商品知識を有しお客さまへ説明提案ができる方。 ※法人営業未経験者も歓迎。 【歓迎】 注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ■選考フロー 書類選考（写真付き履歴書・職務経歴書） WEB適性試験 面接(WEB・対面）基本2～3回 内定時は条件提示面談を実施します。

  事業内容

  設立1919年8月 資本金17,119億円(単体) 従業員32,786名(2023年3月末、単体) 【事業内容】 金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな

  550~1050万

  • 営業
  • 提案
  • M&A支援
  • 相続対策
  • 資産承継
  • 事業承継
  • 遺言/相続手続
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産活用提案
  • 土地個人向け営業
  • 土地活用支援
  • 法人営業
  • 資本政策立案

  株式会社りそな銀行東京都江東区, 大阪府大阪市

  事業承継・資産承継コンサル：承継分野の専門家◇顧客（中小企業オーナー/経営者・土地資産家）★りそな気になる

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  仕事内容

  【仕事内容詳細】 承継ソリューション営業部 プライベートバンキンググループ（PBグループ）に所属し、主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。 お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。 担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。 【業務内容詳細】 ◉事業承継コンサルティング オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人やご家族の将来を見据えた承継戦略の立案と実行支援を行います。 ・自社株承継対策 ・後継者問題への対応 ・持株会社活用支援 ・組織再編支援 ・M&Aを活用した第三者承継の検討 ・事業承継計画策定支援 ◉資産承継コンサルティング 土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。 ・相続対策 ・遺言信託提案 ・不動産承継支援 ・不動産の有効活用、入替提案 ・生前贈与や資産管理に関するコンサルティング 【業務スタイル】 営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。 営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。 【主な顧客】 主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。 １オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業） ２土地資産を保有する地主・資産家 ３相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家） 事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。 【ポジションの魅力】 ◇中長期で伴走できる 事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。 ◇法人承継と個人承継の両方を経験できる 一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。 ◇銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案 りそなグループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。 ◇高度な承継コンサルティングスキルが身につく 事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。 【りそなグループについて】 りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からなるグループ銀行で、国内の5大銀行グループの一角を占めています。 「法人/個人への多様な信託機能を備えた商業銀行」として、銀行業務に加え、相続・不動産業務、事業承継、年金信託といった信託機能を通じたサポートや、SX・DX支援、ベンチャー支援、人財ソリューション等お客さまのこまりごと起点の多様なビジネスを、広域かつ地域に密着して展開しています。 また、ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」。この国には、色々な想いが詰まっています。そんな想いを受け止め、りそなグル－プは業界の様々な常識を変えてきました。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ▼以下いずれかのご経験がある方 銀行等の金融機関で、法人営業、個人営業（土地資産家等）のいずれかの業務に携わった経験がある方 コンサル、税理士法人、その他事業会社にて、企業の資本政策に関わったご経験がある方 【歓迎要件】 ファイナンシャルプランニング技能士２級または同等以上の資格を保有されている方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• エージェント求人

  フィールドセールス　＝関西支社立ち上げ案件＝

  600~900万

  • 営業
  • 保険
  • 損害保険
  • 生命保険

  保険業界向けVertical SaaSを軸に事業成長を目指すスタートアップ大阪府大阪市

  フィールドセールス　＝関西支社立ち上げ案件＝気になる

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  仕事内容

  【仕事の内容】 同社のフィールドセールスとして幅広い業務をお任せ致します。具体的には新規顧客開拓・既存顧客の深耕を中心にお任せし、パートナー企業との協業推進、営業プロセスの仕組み化など関西支社立ち上げに係る業務も担って頂きます（顧客先現地に出向く機会もございます）。尚、リードは東京本社のマーケティング・インサイドセールス部署が獲得しますが、一部協力会社様との連携を始め担って頂く想定の他、まずは中小・中堅規模の企業を中心にプロダクトの導入を進めて頂きます（関西支社は現在4名体制ですが、今回の募集を始め3年以内に10名程度まで拡大する方針です）。 【業務詳細】 ・新規顧客開拓営業：関西エリアでの新規リード獲得、およびMMB規模までの新規受注、保険代理店/保険会社の経営・業務課題を踏まえた提案の設計・実行 ・既存顧客深耕営業：既存顧客とのリレーション強化および追加提案、カスタマーサクセスやCREと連携した価値提供の推進 ・関西拠点立ち上げ・仕組み化：拠点立ち上げに伴う営業プロセスの整備と成功事例の創出、顧客ニーズを反映した機能改善提案 【ご期待】 関西拠点長が東京本社より出向いておられます体制につき、数年後には関西支社の責任者の立場をお任せできる人材を抜擢されたい指針もございます。同事業においては地域性も一定発生するとみておられます中、関西経済圏の中でのアライアンスなどを主導頂くなど、高い裁量の中で事業を推進頂きたいご期待のあるご案件でもございます。 【事業概要】 高齢化社会、リスクの多様化などを受け、後期高齢者向け保険、ペット保険など保険業界ではこれまで以上にエンドユーザーの抱える細部にまでお応えする保険商品が展開されるようになりました。このような市場環境において営業現場ではより専門性が求められ、人材育成の難易度も高まる他、厳格な法規制をはじめとした業界特有の業務フロー、コンプライアンス遵守の強化など変革局面の真っ只中にあるといえるかと思います。 このような変化を機会と捉えられ、同社は2019年にCRMを軸にしたVertical SaaSをリリースし、現在では保険料管理、経営管理、予実管理、保険会社⇔代理店での情報連携機能など広範囲にまで機能を拡張。特に情報の記録が義務付けられている保険業界において、個人の手帳やExcel、自社システム等により情報が散在していることでブラックボックス化している先を中心にお引き合いを頂いており、プロダクトの契約継続率は99％と必要不可欠な存在を確立されています。

  求める能力・経験

  【必須】生命保険、損害保険など保険商品の営業経験（法人・個人不問） 【歓迎】IT・Webに関する知見

  事業内容

  インシュアテック（InsurTech）事業 保険代理店向け経営コンサルティング事業