✿ORIX✿事業シナジー創出を追求する総合事業投資
600~1200万
オリックス株式会社
大阪府大阪市, 東京都港区
600~1200万
オリックス株式会社
大阪府大阪市, 東京都港区
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングPE/VC業務
インベストバンキングM&A
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご本人のこれまでのご経験や強みに応じ、国内営業部門およびグループ全社の持続的成長に向けた事業投資・事業承継推進業務を一気通貫でお任せします。 ◎事業承継・マジョリティ投資の実行およびハンズオン支援 ・後継者不在等の課題を抱える中堅・中小企業に対するM&Aを通じた事業承継の推進 ・出資実行後における経営体制の構築、後継者育成、組織強化、および投資先への常駐(数年間)を含むPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の推進 ◎CVC投資およびグループ連携による新規事業開発 ・国内営業部門の顧客基盤拡大に寄与する成長ベンチャー企業へのマイノリティ(CVC)投資の推進 ・オリックスグループ内の各本部や主要グループ会社と協働した、新規ビジネスの立ち上げや既存事業とのシナジー創出、海外展開スキームの検討・実行 ◎投資プロセス全般(ソーシング〜Exit)の主導 ・案件ソーシングから事業・財務分析、Valuation、ドキュメンテーション、エグゼキューション、経営モニタリング、Exit戦略の立案までを一貫して担当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎中堅・中小企業の事業承継M&Aおよび長期バリューアップ ・グループの営業ネットワークから案件を掘り起こし、株式取得から買収後のハンズオン経営支援(常駐含む)を通じて企業価値最大化を牽引 ◎グループ事業アセットを活用した新規事業開発・ベンチャー投資 ・先端技術や独自サービスを持つベンチャー企業への戦略投資を実行し、オリックスの既存営業基盤と掛け合わせた共同事業・新規ビジネスを創出
◆必須(MUST) ◎金融機関、PEファンド、投資会社、事業会社等におけるエクイティ投資、M&A、コーポレートファイナンス、事業投資等の実務経験 ◎事業会社の経営企画・投資部門・新規事業開発部門等での事業戦略立案や投資検討経験 ◎コンサルティングファーム、FAS、M&Aアドバイザリー等でのM&Aアドバイザリー、事業DD、財務分析、経営・事業戦略策定経験 ◎Excel、PowerPointを用いた高度な財務分析・資料作成・説明能力 ◎ファイナンス、会計、税務、法務等の投資実務に必要な基礎的専門知識 ◎事業・財務・市場環境を踏まえた投資仮説および成長シナリオを構築できる論理的思考力 ※上記いずれかの実務バックグラウンドをお持ちの方 ◆歓迎(WANT) ◎英語による基本的な読み書きができる方(ビジネスメール、英文資料読解等)
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
600万円〜1,200万円
内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
大阪府大阪市
東京都港区
◎勤務時間:9:00〜17:00(フレックスタイム制あり/コアタイム 11:00〜15:00) ◎休日休暇:完全週休2日制(土・日)、祝日、年次有給休暇(2025年度取得率81.5%)、特別休暇(慶弔・看護・災害等)、リフレッシュ休暇、年末年始休日ほか ◎福利厚生:各種社会保険完備、通勤手当、住宅手当、時間外勤務手当、持株会、財形貯蓄制度、リフレッシュ休暇取得奨励金(年1回5万円支給)、オリックスグループ保養所(軽井沢・賢島・嵐山)ほか
最終更新日:
1500~2500万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎M&A、コンセッション、デジタル等の取引法務 ・M&A案件(買側・売側双方)におけるスキーム検証・提案、デューデリジェンス(DD)対応、法的リスク分析・評価・管理および事業部門へのアドバイス ・各種契約書(SPA、株主間協定書等)およびその他取引文書の作成・審査 ・コンセッション事業やデジタル領域におけるスキーム検討・法的ソリューションの構築 ◎チームにおける案件推進および事業部門との連携 ・デューデリジェンスからクロージングまで、事業部門と一体となった一気通貫のディールサポート ・複数名の法務チーム内におけるリード、ならびに事業部門や外部アドバイザーとの円滑な調整・合意形成 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎大型クロスボーダーM&Aおよび国内事業買収ディールの推進 ・案件初期段階から参画し、買側・売側双方の視点に基づいた法的スキームの構築とDD全般の統括 ・相手方との厳しい契約交渉をリードし、ドキュメンテーション策定からクロージングまで完遂 ◎インフラコンセッションおよび新領域デジタル事業の法務スキーム策定 ・公共インフラのコンセッション事業参入における法的リスク分析および官公庁・パートナー企業との契約調整 ・最新のデジタル・テクノロジー領域における複雑な権利関係の整理とビジネスモデルの法的な安全性の確保
◆必須(MUST) ◎法律事務所または企業においてM&Aを専門として扱い、4〜5年以上の実務経験をお持ちの方 ◎法律文書の作成、専門分野のリサーチ、プレゼンテーション能力をお持ちの方 ◎チーム内で自らの役割を理解し、主体的に案件を推進・リーダーシップを発揮できる方 ◎事業部門と円滑なコミュニケーションを図り、信頼関係を構築できる方 ※弁護士資格をお持ちの方を歓迎いたします(有資格者の場合、弁護士会費は会社が全額負担いたします。資格をお持ちでない場合も同等の実務スキルがあれば応募可能です)。 ◆歓迎(WANT) ◎インフラコンセッションやデジタル領域における取引法務の実務経験をお持ちの方 ◎英語を用いた契約書審査、海外専門ファームとの交渉実務経験をお持ちの方
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 配属やご経験・ご志向に応じ、以下のいずれかの法務領域を担当いただきます。 ◎取引法務(環境エネルギー、M&A、不動産、モビリティ、各種ファイナンス) ・各種事業ディールにおける事業スキームの検証・提案、法的リスクの分析・評価・管理、事業部門への法務アドバイス ・各種契約書および取引文書の作成・審査 ・LBO、不動産ノンリコース、シンセティックCLO、債権流動化・証券化等のストラクチャード・ファイナンスドキュメンテーション ・法人向けファイナンス(貸付・リース等)や保全・担保関係のドキュメンテーションおよび関連法規(貸金業法・割賦販売法等)の対応 ◎コーポレート法務(機関法務・金融法規制対応) ・株主総会・取締役会等の機関運営、開示規制対応、コーポレートアクションへの法務サポートおよびガバナンス高度化の推進 ・金融・不動産・環境エネルギー等、多角的な事業を展開するグループ会社の規制対応推進や法令遵守状況のモニタリング ・主要案件における行政当局対応を含む法務サポートのリード ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎クロスボーダーM&Aおよび新規事業開発に伴う法的スキーム構築 ・ディール初期段階から事業部門と協働し、複雑な事業構造における法的リスクの洗い出しと解決策の提示 ・契約交渉からドキュメンテーション策定までをワンストップで手掛け、スムーズなディールクローズを牽引 ◎グループガバナンス高度化および法規制対応プロジェクト ・東証プライム・NYSE上場基準に準拠した株主総会・取締役会運営および各種適時開示対応 ・グループ各社の金融関連法規順守に向けたコンプライアンスモニタリング体制の強化および当局折衝
◆必須(MUST) 以下のいずれかに該当する方 ◎企業または法律事務所にて3年以上の法務実務経験をお持ちの方 ◎法学部卒業・ロースクール修了等の専門教育を受け、3年以上の実務経験(職種不問)をお持ちの方 ◆歓迎(WANT) ◎環境エネルギー、M&A、不動産、ストラクチャード・ファイナンス、機関法務、金融法規制対応等の実務経験をお持ちの方 ◎弁護士資格をお持ちの方(弁護士会費は会社全額負担) ◎ビジネスレベルの英語力、英文契約書の読解・作成スキルをお持ちの方 ◎法務領域におけるDX推進や生産性向上プロジェクトのリード経験をお持ちの方 ◎M&A案件における法務実務や新規事業開発(スキーム検討・システム構築等含む)の経験をお持ちの方
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600~1200万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスの既存顧客(中堅・中小企業)を中心に、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務全般(ソーシング、エグゼキューション、クロージング)を担当いただきます。 ◎事業承継コンサルティング業務 ・全国の営業支店担当者からの相談対応および同行営業(案件ソーシング・オリジネーション) ・オーナー経営者の事業承継や相続に関するご意向の確認 ・対象会社の精査・分析(財務、事業、強み・弱み、企業文化、経営課題等の把握) ・外部パートナー(税理士、弁護士、司法書士等)と連携した最適な承継ストラクチャーの検証・策定 ◎M&Aアドバイザリー業務 ・オーナー経営者のご意向を踏まえた案件設計およびバリュエーション(企業価値評価)の実施 ・企業概要書(Information Memorandum)の作成 ・譲受候補企業の探索および提案 ・トップ面談、マネジメントインタビューの調整・立ち合い ・基本合意締結、デュー・ディリジェンス(DD)対応支援、条件交渉およびドキュメンテーション支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎全国営業ネットワークを活かした親族外事業承継(第三者承継)M&Aの創出 ・営業現場が長年培った信頼関係をベースに、オーナーの「本音」に寄り添った譲渡提案と適切な譲受候補企業のマッチングを推進 ◎事業承継課題に対するワンストップ・ソリューション提供 ・親族内承継・従業員承継・第三者M&A・エクイティ投資連携など、特定の手段に偏らない柔軟なスキーム設計による包括支援
◆必須(MUST) ・金融機関等における法人営業の実務経験をお持ちの方 ・事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 ・Excel、PowerPointをビジネスレベルで使用できる方 ◆歓迎(WANT) ・M&Aスペシャリスト(日本経営管理協会(JIMA))資格をお持ちの方 ・中小企業診断士資格をお持ちの方
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年収非公開
◆企業概要 ・冨山和彦氏が代表を務める2020年末設立の投資・事業経営会社 ・恒久的な株式保有を通じ、投資先企業の持続的成長を実現 ・スポーツ、医療、交通、観光、製造、外食等、多彩な投資実績 ・社会課題の解決と地域・日本経済の再活性化を目指す注目の企業 ・多角的な業界への投資を積極的に拡大している成長フェーズ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・ハンズオン支援による投資先企業の収益性向上・事業経営の推進 ・新規投資機会の発掘、ディールのデューデリジェンスおよび実行 ・投資先企業の中長期的な経営戦略策定および実行マネジメント ・現場に入り込んだ伴走型支援による持続的な成長基盤の構築 ・幅広い業界における新規事業立ち上げや構造改革プロセスの推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手観光ホテルや外食チェーンの経営再建・収益構造の抜本改革 ・グローバルニッチトップ製造業の持続的成長に向けた事業支援 ・地域交通インフラや医療・ヘルスケア分野における事業再生・強化 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅Exit(売却)を前提としない長期視点での真の事業経営が経験可能 ✅コンサル・FAS・金融・弁護士などプロ集団と切磋琢磨できる環境 ✅未経験から投資・事業経営のフロントメンバーへ挑戦できるキャリア ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・売却益追求ではなく恒久保有とハンズオン支援を軸とした経営スタイル ・短期の資本効率のみに依存せず長期的な企業価値創造に深くコミット ・多種多様な業界へ多角的に参入し社会インパクトをもたらすビジネス
・投資及び事業経営に関心がある方
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500~2000万
企業の更なる成長や次なる成長の鍵となるM&AをITの側面から支援し、クライアントの非連続な成長と変革を牽引するコンサルティング業務を担当いただきます。産業構造が大きな変革期を迎える中、不可欠な戦略オプションとなっているM&Aにおいて、ITのターンアラウンドおよびバリューアップを実現するための戦略策定から実行まで、超上流の課題提起や方針検討に関与します。 【具体的な業務内容】 ・新規IT事業強化に向けた戦略立案支援 ・ITデューデリジェンス(ITDD、プロダクトDD、サイバーセキュリティDD)の支援 ・カーブアウト後のIT組織設計、IT PMI計画の策定支援 ・組織再編による新たなITアーキテクチャモデル、オペレーションモデル設計および実行支援 ・経営再編時のIT変革デザインと実行支援 ・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業のIT再編支援 【ポジションの魅力】 レポートラインとして事業部長や役員クラスとディスカッションを重ねるため、経営層の視点や考え方を学ぶことができます。支援範囲はアプリケーション、インフラ、組織、セキュリティ、ガバナンスと広範囲にわたり、急速に経験値を積むことが可能です。また、戦略コンサルティングチーム、アドバイザリー、税務・法務などの専門チームや海外拠点と協働するケースも多数あります。 勤務地 東京、大阪
大卒以上
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650~1800万
■業務概要 当社及び投資先の経営管理を経営戦略担当者もしくは責任者候補として、事業成長戦略・M&A推進・PMI・ファイナンス支援を主導いただきます。グループ本体ではなく、投資先の経営課題に深く入り込み、自社投資の成果最大化を担うポジションです。 ■職務詳細 • M&A戦略の策定、推進 • M&A案件のソーシング・投資検討、エグゼキューション • 投資ファンド事業の推進 • グループ会社・投資先の経営管理 • 中長期事業計画/予算策定、予実管理、KPI分析 ■チーム構成 • マネージングディレクター(CFO)1名 • シニアマネージャー1名 • マネジャー 1名 • シニアコンサルタント3名 • コンサルタント1名 少数精鋭のため、一人ひとりの役割が大きく、ダイレクトに事業へインパクトを与えられます。 ■求人のポイント 外資系投資銀行出身のCFOのもと、当社本体におけるM&A、及び投資ファンド事業における投資責任者候補としてM&Aの戦略立案から実行、PMI(買収後の統合)まで全プロセスを一気通貫でリードいただけるポジションです。 上場会社の経営戦略やファイナンス全般に直接関与しながら、多様なM&A・投資案件に携わることで、経営視点・分析スキルを発揮いただける環境が整っています。 また、投資実行後のPMIや成長支援も担当頂くことで、ダイレクトに事業成長を牽引いただけます。
必須スキル・経験 下記いずれかの経験を1年以上 投資銀行、FAS、PEファンド、事業会社M&Aチームにて、M&Aアドバイザリー又は検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの経験者 ■歓迎スキル・経験 ※M&A、PMI、子会社出向等の経験のある方歓迎 ※海外経験・英語力ある方歓迎 ■求める人物像 <ペルソナ例>(20代~30代) PEファンドの投資担当経験者 M&A・投資の検討・推進、PMI、バリューアップ戦略の策定実行の経験あり
国内最大級(2026年4月時点で約5.7万名)のフリーランスコンサルタント・エンジニアネットワークと、正社員コンサルタントによる「ハイブリッドモデル」を強みに、戦略・業務・IT・PM/PMOなど幅広い領域を支援する独立系コンサルティングファームです。2022年の上場を機に売上100億円規模を突破。現在は「第三創業期」と位置づけ、2030年に売上1,000億円・日系ファームTop3入りを目標としています。その成長を牽引するのが、経営戦略・事業投資・M&Aの三本柱です。
800~1400万
■オススメポイント ✓経営直下でM&Aやグループ経営に深く携わり、市場価値とキャリアを飛躍的に高められます。 ✓フレックスタイム制の導入により、自身の生活スタイルに合わせて柔軟な働き方を実現できます。 ✓年間3.6万円相当の選択型福利厚生や全額書籍購入補助を活用し、着実に自己研鑽を重ねられます。 ■企業名: 株式会社JDSC ■企業概要 ✓AI・データサイエンスを軸に事業成長と産業変革を実装する東証上場企業です。 ✓M&Aやアライアンスによる積極的なグループ戦略推進と規模拡大を狙います。 ✓資本金7億5600万円、従業員数223名(2026年時点)で急速に成長中です。 ■職務内容 ✓M&Aチームをリードし全社目線でのM&A戦略の立案・実行を推進します。 ✓ソーシングからDD、買収後のPMIまで一気通貫で買収プロセスを担います。 ✓グループ会社のマネジメントを通じて上場企業の経営参画と管掌を行います。 ✓経理やIRチームと密に連携し適切なディスクロージャーや管理を担保します。 ✓JVや子会社設立に伴う事業基盤および適切な管理体制の構築をリードします。 ✓CFOや他チームと協力しながら全社ファイナンスやアライアンスを実行します。 ■プロジェクト例 ✓新規AI・データアセット獲得に向けたターゲット企業のソーシング・DD推進 ✓買収完了後におけるグループ統合マネジメントおよびPMI実行・シナジー創出プロジェクト ✓事業拡大に向けたジョイントベンチャー(JV)設立および子会社管理体制の構築
必須条件(MUST) ✓事業会社またはコンサルティングにおけるM&A関連の実務経験をお持ちの方 ✓財務および経理に関する基礎的な深い知見や知識をお持ちの方 ✓前向きに周囲を巻き込みながら物事を主体的に推進できる方 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士や日商簿記等の専門資格をお持ちの方(知識活かせます) ✓ITスキルやツール活用によるシステム構築、自動化・効率化の経験がある方 ✓AI・データサイエンス・コンサル業界に関する業界知見をお持ちの方
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年収非公開
株式会社PROSPERは、「日本を元気にする」をコンセプトに、B to Cスモールキャップ特化型のプライベート・エクイティファンドを運営しています。 同社が運営する「PROSPER日本企業成長支援ファンド」は、B to C領域の中堅・中小企業を主な投資対象とし、資金提供に加えて、組織変革・顧客価値強化・現場に根ざしたハンズオン支援を通じて、投資先企業の成長を後押ししています。 本ポジションでは、投資担当として以下の業務を担っていただきます。 【主な業務内容】 ・投資候補先企業の分析 └ 業界分析、財務分析、バリュエーション等 ・財務モデル、LBOモデルの作成 ・提案資料、投資判断資料の作成 ・投資先企業のモニタリング ・投資先企業に対するバリューアップ業務のサポート 単なる投資実行にとどまらず、投資先企業の現場に入り込み、経営陣や関係者と向き合いながら、実業に根ざしたバリューアップに関与できる点が特徴です。
【必須要件】 以下いずれかのご経験をお持ちの方を想定しています。 ・投資会社、銀行、証券会社、FA、コンサルティング会社、事業会社などでのM&A実務経験 ・企業分析、財務分析、バリュエーション、事業計画策定に関する実務経験 ・財務モデル、LBOモデル、投資検討資料等の作成経験 【求める人物像】 ・「日本を元気にする」という同社の理念に共感できる方 ・投資先企業の成長に当事者意識を持って向き合える方 ・論理的・数理的思考力を持ち、主体的に業務を推進できる方 ・地方出張や現場訪問を含め、投資先企業の実態に深く入り込むことを厭わない方 ・周囲への感謝やチームワークを大切にできる
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年収非公開
株式会社PROSPERは、「日本を元気にする」をコンセプトに、B to Cスモールキャップ特化型のプライベート・エクイティファンドを運営しています。 同社が運営する「PROSPER日本企業成長支援ファンド」は、B to C領域の中堅・中小企業を主な投資対象とし、資金提供に加えて、組織変革・顧客価値強化・現場に根ざしたハンズオン支援を通じて、投資先企業の成長を後押ししています。 本ポジションでは、投資チームのエグゼクティブディレクター/ディレクターとして、投資案件の発掘から実行、投資後のバリューアップ、EXITまで一連の投資業務をリードいただきます。 【主な業務内容】 ・投資案件発掘、ソーシング業務 ・投資エグゼキューション業務 └ 投資ストラクチャリング、DD設計・コントロール、ドキュメンテーション、金融機関からの資金調達等 ・投資先企業のガバナンス、モニタリング ・投資先企業へのバリューアップ支援 ・投資先企業のEXIT業務 単なる金融投資にとどまらず、投資先企業の経営陣や現場と深く向き合い、実業に根ざした企業価値向上を推進できる点が特徴です。
【必須要件】 ・投資会社、投資銀行、事業会社等における企業投資経験を10年程度お持ちの方 ・ディールのエグゼキューション経験をお持ちの方 ・投資先企業のバリューアップ経験をお持ちの方 【歓迎要件】 ・PEファンド、投資銀行、M&Aアドバイザリー、事業会社投資部門等でのご経験 ・投資案件のソーシングからEXITまで一連の投資プロセスに関与したご経験 ・中堅・中小企業、B to C領域への投資・経営支援に関心をお持ちの方 【求める人物像】 ・「日本を元気にする」という理念に共感できる方 ・投資先企業の成長に当事者意識を持って向き合える方 ・金融知見に加え、現場に根ざしたバリューアップを重視できる方 ・チームワークと周囲への感謝を大切にできる方
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420~1200万
東証プライム上場グループの株式会社M&A総合研究所にて、金融提携部でのM&Aアドバイザー業務をお任せいたします。金融機関への営業活動・パートナー契約締結から、案件の開拓・提案、クロージングまで一気通貫でご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ・金融機関へ向けた営業活動(パートナー契約締結) ・提携金融機関からの紹介に基づくM&A案件の開拓・提案 ・企業価値評価、提案資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整・同席 ・契約書類作成、条件調整・交渉 ・クロージング 【仕事の特徴・圧倒的な営業上の強み】 当社は自社開発システムやAI・DXを極限まで活用し、業務プロセスを効率化・可視化しています。 主なソーシング経路は提携金融機関からの紹介であり、最も時間を要するマッチング業務は専門部署(法人部)が担うため、案件推進や顧客折衝などの本質的な業務に集中して成果を最大化できます。 【手厚い研修・サポート体制】 入社前研修(オリジナル動画・書籍)をはじめ、入社後6ヶ月間にわたる実務講座・座学・OJTを実施。基礎講座から高度な専門講座まで選べる講義形式の研修に加え、現場リーダーや本部長の同行訪問サポートもあるため、営業経験があれば業界未経験からでも早期に成果を出すことが可能です。 【キャリアパスと魅力】 完全実力主義で上限なしの高水準インセンティブ設計があり、成果がダイレクトに還元されます。上司の既得権益がなく平等にチャレンジできる環境で、将来的には新規事業責任者やグループ子会社の経営層といったセカンドキャリアの実現も期待されています。
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ・金融機関向けの代理店営業経験 ・M&A仲介会社での金融機関向けの営業経験
M&A仲介事業