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• エージェント求人

  日立製作所M&A

  600~2000万

  株式会社日立製作所東京都千代田区

  日立製作所M&A気になる

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  仕事内容

  ご応募お待ちしております。

  求める能力・経験

  ご応募お待ちしております。

  事業内容

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• エージェント求人

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略

  500万~

  デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区

  ◆デロイト◆まさかの未経験歓迎！｜M&A・経営戦略気になる

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  仕事内容

  ① M&Aアドバイザリー 企業買収・売却の交渉支援、企業価値評価、案件実行など ② 企業価値評価（バリュエーション） M&Aの買収価格を左右する企業価値評価や財務モデリング ③ M&Aトランザクションサービス 買収対象企業の財務状況・リスクを調査し、買収判断を支援 ④ M&Aストラテジー 「どの会社を買うべきか？」「買収後、どう成長させるか？」 M&A戦略、事業分析、買収後の統合支援など ⑤ 事業再生・バリューアップ 経営危機にある企業の再建や、企業の業績改善

  求める能力・経験

  ・銀行・証券・保険等での企業分析、投融資、審査業務 ・事業会社での財務、経理、経営企画、事業管理 ・市場調査、業界分析、レポーティング ・M&A、事業投資、企業再編に関連する業務 ・営業・生産・物流等の業務改善や、経営管理体制の構築に携わった経験 ・監査法人・会計事務所・税理士法人等での会計・財務関連業務 ・公認会計士・USCPA・税理士等の資格を活かした実務経験 ・英語を用いた実務経験や、クロスボーダー案件に対応できる英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補

  1100~2500万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿M&Aと投資ファンドを牽引する事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下にて、当社本体のM&A戦略および投資ファンド（CVC）事業の牽引・統括をお任せします。戦略立案から案件ソーシング、投資検討、DD、条件交渉、エグゼキューション、PMI、投資先の経営管理まで一気通貫で推進いただくポジションです。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進 ・全社成長戦略に直結するM&Aテーマの策定、対象企業のソーシングおよび投資検討 ・DD（ディューデリジェンス）の統括、企業価値評価（バリュエーション）、条件交渉およびエグゼキューションの実行 ・投資ファンド事業の立ち上げ・推進、投資先企業のポートフォリオ管理 ◎グループ経営管理およびバリューアップ（PMI） ・買収後の統合プロセス（PMI）の立案・実行支援および投資先企業の企業価値向上（バリューアップ）推進 ・中長期事業計画や年間予算の策定、グループ全体の予実管理およびKPI分析の牽引 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎グループ拡大に向けた戦略的M&A・PMI推進 ・コンサルティング・IT領域を中心とした買収ターゲットの策定からエグゼキューション、および統合後のバリューアップシナリオの実行 ◎自社投資ファンド（CVC）の立ち上げ・運用 ・スタートアップやシナジーが見込める企業への投資検討、ポートフォリオ管理、経営支援の実施

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境においてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIのいずれかの実務経験3年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社におけるM&A推進室・経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎PEファンドでの投資検討・PMI・バリューアップ支援の実務経験 ◎投資銀行やFASにおけるバリュエーション、事業計画策定、条件交渉等の実績 ◎総合・戦略コンサルティングファームにおける経営戦略策定および経営層折衝の経験 ◎大手事業会社・商社でのM&A推進、PMI、中長期計画策定の牽引経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー

  650~1800万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿投資先の価値を最大化する経営管理・戦略推進リーダー気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFO直下の体制にて、自社および買収・出資を行った投資先企業の経営課題に深く入り込み、グループ全体の価値最大化を目指した経営管理・経営戦略の立案・実行を牽引いただきます。 ◎当社および投資先企業の経営管理・バリューアップ ・投資先企業の現場に入り込んだハンズオンによるPMI（統合プロセス）の立ち上げおよび実行支援 ・中長期事業計画・年間予算の策定、業績モニタリング、予実管理、KPI分析を通じた事業成長支援 ・投資先企業における組織改革、ガバナンス体制構築、ファイナンス支援の主導 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進支援 ・全社戦略に基づくM&Aターゲットのソーシング、初期検討、DD支援、条件交渉およびエグゼキューション ・自社CVC（投資ファンド）案件の検討および投資実行後の経営サポート・ポートフォリオ管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎買収先・出資先企業に対するハンズオンPMI・バリューアップ推進 ・買収直後の投資先企業へ入り込み、経営陣と一体となって中長期事業計画の再構築と業績成長施策を推進 ◎投資ファンド（CVC）を活用した投資先の経営モニタリング・伴走支援 ・自社CVCによる投資先に対し、経営管理体制の構築や事業シナジーの創出を主導し企業価値向上を図る

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎M&A実務、買収後のハンズオンPMI、または子会社等への出向・経営支援の経験 ◎PEファンドにおける投資検討、バリューアップ戦略の策定および実行経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者

  650~1300万

  INTLOOP株式会社東京都港区

  ✿INTLOOP✿事業成長を加速させるM&A・投資ファンド担当者気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外資系投資銀行出身のCFOをはじめとする少数精鋭チームにて、当社本体のM&Aおよび投資ファンド（CVC）事業の推進を担当します。戦略立案から案件ソーシング、デューデリジェンス、条件交渉、エグゼキューション、買収後のPMI、投資先の経営管理まで一連のプロセスに幅広く関与いただきます。 ◎M&Aおよび投資ファンド（CVC）の実務推進 ・全社成長戦略に基づくM&A・事業投資ターゲットの選定および初期検討 ・DD（デューデリジェンス）の実行支援、企業価値評価（バリュエーション）および契約実務の推進 ・自社CVC事業における投資案件の発掘、投資検討、およびポートフォリオのモニタリング ◎グループ会社の経営管理および統合・成長支援（PMI） ・買収完了後におけるPMI（統合プロセス）の立ち上げ・実務推進 ・投資先・グループ会社の事業計画策定、予算管理、KPIモニタリングによるバリューアップ支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎インオーガニック成長を果たす戦略的M&A・PMI推進 ・シナジーの高いコンサル・IT領域等の買収案件において、初期検討からエグゼキューション、買収後の実務統合（PMI）までを一貫して担当 ◎自社CVC（投資ファンド）によるスタートアップ投資・事業成長支援 ・新規立ち上げの投資ファンドにおける投資先の発掘から投資検討、実行後の事業成長に向けたハンズオン支援

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの環境にてM&Aアドバイザリー、案件検討・エグゼキューション、PMIなどの実務経験1年以上 ・投資銀行、FAS（ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス） ・PEファンド、VC ・事業会社のM&A推進室、経営企画部門 ◆歓迎（WANT） ◎ビジネスデューデリジェンス（BDD）の実務経験 ◎海外案件の対応経験、またはビジネスレベルの英語力 ◎投資銀行、FAS、コンサルティングファームにおける財務分析・事業計画策定の経験

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【東京】◆M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザリー/金融業界/コンサル出身者歓迎

  700~1500万

  株式会社オンデック東京都港区

  【東京】◆M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザリー/金融業界/コンサル出身者歓迎気になる

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  仕事内容

  M&Aにより顧客企業の価値をつなぎ、その未来をさらなる発展に導くコンサルタントとしてご活躍いただきます。新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程を一気通貫でご担当いただきます。 事業承継型M&A・イグジット型M&A・MBOなど社会を動かす醍醐味と、経営者を相手とした営業活動により、一流のビジネス感覚を身につけられます。 顧客は後継者不在により事業承継が難しい国内中小企業の経営者様がメインです。案件規模は大小幅広く、M&Aをプロジェクトチームとして業務に取り組んでいただきます。プロジェクトメンバーと相談・調整しながら経営者様にとって最も良い解決策を模索します。

  求める能力・経験

  【必須】M&Aアドバイザリー/コンサル/金融業界(銀行/投資会社など金融機関)での就業経験がある方 ※目安としてご経験3年以上の方を対象としています。 【当社のM&Aコンサルタントが大事にすること】 当社はM&A事業を通じて「中小企業の持つ活かせる事業・価値」と「中小企業の根幹を支える人」にフォーカスを当て、それらを承継することにより日本の経済発展を導きたいという想いがあります。「自分たちが手がけるM&Aは顧客に対して本当に価値があるのか」を徹底的に考え、引き継がれるべき事業はお受けするスタンスで受託をしています。

  事業内容

  ■M&Aアドバイザリー事業（M&A仲介、及びM&Aに関するアドバイザリー業務 / 企業・事業の再生、及び再構築に関するアドバイザリー業務） ■投資事業■コンサルティング事業（株式会社オンデックコンサルティングによる）

• 企業ダイレクト

  【東京】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制

  500~800万

  株式会社オンデック東京都港区

  【東京】◆M&Aコンサルタント/未経験者歓迎/東証グロース上場/充実の教育体制気になる

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  仕事内容

  M&Aにより顧客企業の価値をつなぎ、その未来をさらなる発展に導くコンサルタントとしてご活躍いただきます。新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程を一気通貫でご担当いただきます。 事業承継型M&A・イグジット型M&A・MBOなど社会を動かす醍醐味と、経営者を相手とした営業活動により、一流のビジネス感覚を身につけられます。 顧客は後継者不在により事業承継が難しい国内中小企業の経営者様がメインです。案件規模は大小幅広く、M&Aをプロジェクトチームとして業務に取り組んでいただきます。プロジェクトメンバーと相談・調整しながら経営者様にとって最も良い解決策を模索します。

  求める能力・経験

  【必須】◆法人営業としての実務経験 　　　　※目安として3年以上のご経験者を対象としております。 【歓迎】◆銀行・証券・商社・コンサルティングファームでの営業経験 【当社の研修制度について】 M&Aの基礎知識から実務スキルまで段階的に学べる研修体制を整備しています。業界経験豊富な先輩社員によるOJTに加え、案件同行や勉強会を通じて専門知識と提案力を着実に習得可能です。未経験からでも成長できる環境があり、経営者と向き合いながら市場価値の高い専門性を身につけることができます。

  事業内容

  ■M&Aアドバイザリー事業（M&A仲介、及びM&Aに関するアドバイザリー業務 / 企業・事業の再生、及び再構築に関するアドバイザリー業務） ■投資事業■コンサルティング事業（株式会社オンデックコンサルティングによる）

• エージェント求人

  【現職年収+高額インセンティブ】日本最大のM＆A仲介会社にて未経験者採用（年収3000万円以上可）

  550~5000万

  • 営業
  • 営業先 社長
  • 役員賞受賞
  • 新人賞受賞
  • 社長賞受賞
  • 部内賞受賞
  • チーム内表彰受賞
  • 法人営業
  • アウトバウンド営業
  • 融資
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • 面談相手 社長

  株式会社日本M&Aセンター東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  【現職年収+高額インセンティブ】日本最大のM＆A仲介会社にて未経験者採用（年収3000万円以上可）気になる

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  仕事内容

  M&AコンサルタントにはM＆Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ※未経験者を対象とした入社後1ヶ月間の研修のほか、300日で一人前のプロを育成するための教育プログラムを構築。 ■オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談～アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング～ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ

  求める能力・経験

  ■以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験（テレアポ、DM等） ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 ■歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 ■求める人物像 ・中堅・中小企業のM＆A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方

  事業内容

  日本M&Aセンターの事業内容は、中堅・中小企業の「存続と発展」を理念としたM&A仲介サービスが中心で、事業承継案件に強みがあります。具体的には、売り手と買い手のマッチングから契約までを一貫して支援し、地方銀行や会計事務所との強力なネットワークを活用。M&A仲介に加え、企業再生、PMI（M&A後の統合支援）、上場支援、クロスボーダーM&A（海外展開支援）など、周辺領域にも事業を拡大している総合M&A企業です。

• エージェント求人

  ◤投資銀行・コンサル出身者歓迎◢金融機関のポートフォリオ改革を推進

  600~2000万

  • 海外M&A
  • 契約交渉
  • M&A支援
  • M&A対応
  • 戦略提案
  • プロジェクト
  • 会計
  • 契約締結
  • 競合分析
  • 株式
  • 提案
  • アドバイザリー
  • 保険
  • M&Aアドバイザリー
  • アセットマネジメント
  • 分析
  • 戦略立案
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 財務

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  ◤投資銀行・コンサル出身者歓迎◢金融機関のポートフォリオ改革を推進気になる

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  仕事内容

  ■オススメポイント ✓金融業界の最上流アジェンダに携わることで、他で代替できない最高峰の専門性と市場価値を獲得できます。 ✓コアタイムなしのフレックス制を活用し、自身の生活リズムに合わせて効率的に柔軟に働けます。 ✓カフェテリアプランや手厚い企業年金基金など、長く安心して挑戦を続けられる魅力的な環境が整っています。 ■企業名： 株式会社KPMG FAS ■企業概要 ✓大手KPMGグループで会計系アドバイザリーを担うリーディングファームです。 ✓金融機関を中心に戦略立案からM&A実行、PMIまで一気通貫で支援します。 ✓質の高い研修制度と充実した福利厚生を備えた環境です。 ■職務内容 ✓金融機関経営層等に対するカバレッジ活動や各種提案を推進します。 ✓全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案および遂行支援を行います。 ✓市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、各種仮説構築を担当します。 ✓交渉支援やディール実行におけるアドバイザリー業務を手掛けます。 ✓最終契約締結後の業務統合（PMI）支援を実行します。 ✓国内外の銀行・証券・保険・ノンバンク等へ総合的なM&Aサービスを提供します。 ■プロジェクト例 ✓大手金融機関における事業ポートフォリオ再編に伴うM&Aアドバイザリー ✓国内・海外銀行向けクロスボーダーM&A戦略の立案および交渉支援 ✓保険会社やアセットマネジメント企業の経営統合に伴う業務統合支援（PMI）

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融向けカバレッジ（投資銀行、証券、商社、コンサル等）の実務経験 ✓金融機関での経営企画、事業企画、財務企画、M&A関連の実務経験 ✓金融機関との関係構築力、仮説設定力、構想力をお持ちの方 歓迎条件（WANT） ✓M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルアドバイザリーの実務経験 ✓英語等の語学力を活かした交渉や業務遂行のご経験 ✓金融セクターにおける高度な専門性や深い知識をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【PwC】戦略策定からDD・交渉・買収後統合まで！PwC自社の成長をダイレクトに創出

  600~2200万

  • エグゼキューション
  • バリューアップ/モニタリング
  • 企業価値算定
  • 体制構築
  • プロセス設計
  • グローバルM&A
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • 契約交渉
  • M&A対応
  • 人事
  • 分析
  • 戦略立案
  • 財務
  • コンサルティングプロジェクト
  • ソーシング
  • ネットワーク
  • M&Aコンサルティング
  • 契約書作成
  • M&A支援
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  【PwC】戦略策定からDD・交渉・買収後統合まで！PwC自社の成長をダイレクトに創出気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓PwCコンサルティング自身のM&A戦略の策定・更新およびターゲット案件のソーシング ✓DD（財務・事業等）の主導、バリュエーション（企業価値算定）、および財務モデリングの実行 ✓各種契約書の作成・調整、買収対象会社および社内外ステークホルダーとの交渉・コミュニケーション ✓買収後の全体設計、ガバナンス改革、シナジー施策実行、人事統合等のPMIおよびバリューアップ推進 ✓全社M&A体制やグループガバナンスの整備、および一部顧客向けM&Aコンサルティングプロジェクトへの参画 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓当社の成長戦略に基づくM&Aターゲット企業の分析・評価、バリュエーションおよびエグゼキューション ✓買収完了後におけるガバナンス改革、シナジー施策の実行、および人事制度統合プロセスの主導 ✓自社のM&A組織能力向上に向けたM&Aプロセス設計、体制構築、およびナレッジ整備プロジェクト ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓FAS、コンサル、事業会社でのM&A経験を活かし、第三者支援ではなく「当事者」として自社M&Aを行いたい方 ✓CEO直下の意思決定ラインで、戦略立案からエグゼキューション、PMIまで一気通貫で手掛けたい方 ✓新設組織のゼロベースでの仕組みづくりやM&Aプロセス設計・組織能力強化に挑戦したい方 ✓財務分析・モデリングスキルを強みに、グローバルネットワークと連携した大規模案件を主導したい方

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓M&A関連の業務経験2年以上（FAS、コンサルティングファーム、事業会社M&A部門等） ✓財務三表の理解、財務分析・モデリングスキル、リサーチ・分析能力、ValuationまたはDDの実務経験 歓迎条件（WANT） ✓M&Aエグゼキューション経験3件程度、ValuationまたはDD等M&Aプロセスへの主体的関与経験 ✓社内外ステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力、基本的PowerPoint/Excelスキル

  事業内容

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