【京都/宮津支店】資産運用コンサルティング営業 *土日休/転勤無*

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• 企業ダイレクト

  ◇京都◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社京都府京都市, 京都府宮津市

  ◇京都◇個人向け資産形成の提案営業 *第二新卒/未経験歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■正社員としての就業経験（1年以上・業界職種不問） ■お客様に誠実に向き合えるコミュニケーション力・ビジネスマナー ※未経験の方でも安心して成長できる研修制度と環境が整っています！※ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• 企業ダイレクト

  ◇京都◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*

  500~700万

  

  岡三証券株式会社京都府京都市, 京都府宮津市

  ◇京都◇個人向け資産形成の提案営業 *金融業界経験者歓迎*気になる

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  仕事内容

  ■対面でのコンサルティングを基本とした、個人のお客様（個人投資家や事業経営者など）の投資スタイルやライフプラン、多様なニーズにあわせた、最適な資産形成・運用のための金融商品の提案をお任せします。 ■取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険などに多岐にわたります。近年は事業経営者のお客さまへのアプローチに注力しており、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供にも力を入れています。自由な商品組成や提案ができるため、お客さまのニーズに寄り添った提案ができることも当社ならではのやりがいを感じて頂けるポイントの1つです。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での営業経験（法人・個人向けどちらも歓迎） ※ご入社事例：銀行、信託銀行、信金・信組、生保、損保、リース、カード、消費者金融、商品先物などからご転職され活躍中の方多数！ 【サポート体制・制度】入社前からの資格取得支援に加え、入社後は「導入研修⇒実践研修⇒OJT⇒フォローアップ研修」という段階的なステップで、学習から現場への移行をシームレスにサポートします。対面研修、Eラーニングの提供など、業務に必要な金融・証券に関する知識習得サポートに加え、実践の場となる支店配属後もメンター・先輩・上司からの継続的なフォローを行い、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

  事業内容

  ■金融商品取引業 【商品】株式(国内・国外)、債券、投資信託、ETF(上場投資信託)、 　　　　REIT(不動産投資信託)、保険(生命・一時払終身・事業)、累積投資　他

• エージェント求人

  【関西／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ大阪府大阪市, 京都府京都市, 和歌山県和歌山市

  【関西／プライム上場G】福利厚生充実｜個人向け資産アドバイザー気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  個人の資産運用から企業の資金調達・M&A支援まで担う総合証券会社。 対面コンサルティングを強みに、顧客の資産形成と企業成長の双方を支える点が魅力です。

• エージェント求人

  409008876／【京都】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）〈土日祝日休み〉

  700~1000万

  • ローン/融資
  • 商談
  • 商品企画
  • 債券
  • プライベートバンキング
  • 提案
  • 株式
  • 外国株式
  • 保険
  • 店舗
  • 住宅ローン
  • 国内株式
  • 投資信託
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社京都府京都市

  409008876／【京都】ファイナンシャルアドバイザー（課長職クラス）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 連携先である提携銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案を行います。 【職務詳細】 ・提携銀行の行内に展開する共同店舗での資産運用提案 ・国内株式、外国株式、債券、投資信託、保険、住宅ローンなど多種多様な金融商品の提案 ・提携銀行の行員に対する商品勉強会の実施およびご紹介の促進 ・ご紹介案件の進捗報告や、日々の密なコミュニケーションによる信頼関係構築 ・ご紹介からの商談対応（1日3件～5件程度、店舗や時期による） 【今後のキャリアパス】 お客様に対するソリューションを徹底的に深掘りし、スペシャリストとして専門性を磨くことができるほか、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職へのステップアップも可能です。また、同社内では直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、プライベートバンキング、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など

• エージェント求人

  409008809／【京都】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）〈土日祝日休み〉

  430~650万

  • コンサルティング業務
  • ローン/融資
  • 商談
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • 外国株式
  • 保険
  • ブロックチェーン
  • 店舗
  • 住宅ローン
  • 国内株式
  • 投資信託
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社京都府京都市

  409008809／【京都】ファイナンシャルアドバイザー（メンバークラス）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 連携先である提携銀行から紹介を受けた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案を行います。 【職務詳細】 ・提携銀行の行内に共同店舗を運営し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案します。 ・新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動を行います。 ・提携銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じてご紹介の促進につなげる活動を行います。 ・ご紹介された案件の進捗報告や日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築します。 ※店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。 【魅力】 国内株式、外国株式、債券、投資信託を中心に、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど多種多様な金融商品を取り扱えるため、中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む）

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など

• エージェント求人

  409008674／【京都】ポジションサーチ(証券営業※京都市)〈U・I ターン歓迎〉

  400~1000万

  • コンサルティング業務
  • リース/レンタル
  • 製品
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 販売
  • 店舗
  • 投資信託

  SBIマネープラザ株式会社京都府京都市

  409008674／【京都】ポジションサーチ(証券営業※京都市)〈U・I ターン歓迎〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIマネープラザの各拠点において、証券営業のご経験を活かし、 顧客のニーズに合わせた幅広い金融ソリューションの提案を行います。 【職務詳細】 ・株式、債券、投資信託の提案・販売 ・暗号資産、オペレーティングリース等の特殊商品の提案 ・不動産小口信託受益権を活用した相続や決算対策のコンサルティング ・顧客の資産状況やライフプランに基づいた資産管理型営業 ・提携地方銀行やSBI新生銀行との共同店舗におけるFA業務 【想定されるポジション】 選考を通じて、ご経験やご希望を考慮し以下のいずれかへ配属を決定します。 ・支店（直営店）勤務のファイナンシャルアドバイザー ・FA部での来店型／資産管理型営業 ・提携地銀またはSBI新生銀行との共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー ・本社PB部でのプライベートバンカー 【仕事の魅力】 ・特定の自社製品に縛られず、多種多様な商品を扱うことができるため、 真に顧客本位の提案が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験（証券の取扱い経験） ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 　別店舗をご案内する可能性あり

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業　など

• エージェント求人

  406003340／【京都】リテール営業職※経験者全国転勤あり〈従業員1000名以上〉

  450~1000万

  • コンサルティング業務
  • 営業担当
  • 提案
  • 営業
  • パートナー
  • 自動車運転
  • CM/テレビ広告
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車

  岡三証券株式会社京都府京都市

  406003340／【京都】リテール営業職※経験者全国転勤あり〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 資産運用をお考えのお客様に、ニーズの合った商品を提案し、金融商品を購入してもらうお仕事です。 【職務詳細】 生涯設計、資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられる業務です。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし、信頼いただけるパートナーになることが重要です。 【魅力】 同社は対面でのコンサルティングにこだわっています。いわゆる超富裕層をメイン顧客としており、ネット証券では買えない商品、対面だからこそできる丁寧な説明などの付加価値提供にこだわっています。 【特徴】 同社は創業以来リテール重視の戦略に一貫しています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対し、リテール向けサービスは安定したビジネスが出来るのが特徴です。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、同社は創業以来独立経営を貫いています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融業界での営業経験 ・自動車運転免許 【尚可】 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  406003766／【京都】法人営業〈従業員1000名以上〉

  500~1000万

  • 購買/調達
  • 新規事業
  • 法人営業
  • 債券
  • 株式
  • 営業
  • パートナー
  • 事業承継
  • 自動車運転
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車
  • 普通自動車

  岡三証券株式会社京都府京都市

  406003766／【京都】法人営業〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 主に金融機関、事業会社、公益法人を対象とした法人営業に従事いただきます。 【職務詳細】 地域の法人の資産運用のパートナーとして、超低金利時代における資産の有効活用を広くお客さまに向けてアプローチしていきます。 ・株式や債券の引き受けをはじめ、資金の調達・運用、事業承継に至るまで、さまざまな課題に向き合い、信頼を築いていくことがミッションとなります。 ・法人のお客様のニーズは実に多様です。そのため、お客様のニーズを引き出し、ニーズに応えていくことが求められます。 ・資金をどう運用していくのか。 ・新規事業に必要な資金をどのように調達するのか。 ・会社と従業員の皆さんの未来を考えた時に何が求められるのか。 ★同社の特徴★ 「創業以来リテール重視の戦略を貫いています。」証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対し、リテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという同社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、同社は創業以来独立経営を貫いています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（業界不問） ・第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ・金融機関での法人営業の経験 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  406003711／【京都】法人営業※経験者〈従業員1000名以上〉

  500~1000万

  • 購買/調達
  • 新規事業
  • 法人営業
  • 債券
  • 株式
  • 営業
  • パートナー
  • 事業承継
  • 自動車運転
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車
  • 普通自動車

  岡三証券株式会社京都府京都市

  406003711／【京都】法人営業※経験者〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 主に金融機関、事業会社、公益法人を対象とした法人営業に従事いただきます。 【職務詳細】 地域の法人の資産運用のパートナーとして、超低金利時代における資産の有効活用を広くお客さまに向けてアプローチしていきます。 ・株式や債券の引き受けをはじめ、資金の調達・運用、事業承継に至るまで、さまざまな課題に向き合い、信頼を築いていくことがミッションとなります。 ・法人のお客様のニーズは実に多様です。そのため、お客様のニーズを引き出し、ニーズに応えていくことが求められます。 ・資金をどう運用していくのか。 ・新規事業に必要な資金をどのように調達するのか。 ・会社と従業員の皆さんの未来を考えた時に何が求められるのか。 ★同社の特徴★ 「創業以来リテール重視の戦略を貫いています。」証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対し、リテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという同社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、同社は創業以来独立経営を貫いています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融業界での営業経験 ・第一種普通自動車運転免許 【尚可】 ・金融機関での法人営業の経験 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有

  事業内容

  金融商品取引業

• エージェント求人

  406003665／【京都】リテール営業職※全国転勤あり〈従業員1000名以上〉

  450~700万

  • コンサルティング業務
  • 営業担当
  • 提案
  • 営業
  • パートナー
  • 自動車運転
  • CM/テレビ広告
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車

  岡三証券株式会社京都府京都市

  406003665／【京都】リテール営業職※全国転勤あり〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 資産運用をお考えのお客様に、ニーズの合った商品を提案し、金融商品を購入してもらうお仕事です。 【職務詳細】 生涯設計、資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられる業務です。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし、信頼いただけるパートナーになることが重要です。 【魅力】 同社は対面でのコンサルティングにこだわっています。いわゆる超富裕層をメイン顧客としており、ネット証券では買えない商品、対面だからこそできる丁寧な説明などの付加価値提供にこだわっています。 【特徴】 同社は創業以来リテール重視の戦略に一貫しています。 証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対し、リテール向けサービスは安定したビジネスが出来るのが特徴です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（業界不問） ・自動車運転免許 【尚可】 ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有

  事業内容

  金融商品取引業