【投資銀行業務】独立系証券会社の大手/長期で働ける環境◎

職種

• インベストバンキング公開/引受

• インベストバンキングコーポレートファイナンス

• インベストバンキングM&A

仕事内容

(1)資本市場◆コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、提案◆公共債グループ：各県が主幹事案件 を募集する際、提案資料作成・参加(2)企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のための組織整備指導、各種手続の支援やアドバイス(3)引受：◆ECM：株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務◆DCM：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務

求める能力・経験

【必須】■(1)資本市場(2)企業公開(3)引受の関連業務のいずれかの経験 【歓迎】■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方 ■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方 ■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方 ■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方 ■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

学歴

大学、大学院

雇用形態

正社員（期間の定め： 無）

契約期間

更新：無

試用期間

有 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与

550万円～1,000万円 月給制 月給 288,000円～ 月給\288,000～ 基本給\288,000～を含む/月 ■賞与実績:年2回

通勤手当

会社規定に基づき支給

勤務時間

07時間30分 休憩60分

08:40～17:10

フレックスタイム制

無 コアタイム 無

残業

有

残業手当

有 残業時間に応じて別途支給

休日・休暇

年間120日 内訳：完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期5日、年末年始4日

有給休暇

入社半年経過時点10日

その他

その他（慶弔/リフレッシュ/育児/介護休業等）

社会保険

雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金

備考

配属先

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

転勤

当面無

室町本店

住所

東京都中央区日本橋室町2-2-1室町東三井ビルディング

最寄駅

東京メトロ銀座線三越前駅 JR総武本線新日本橋駅

喫煙環境

屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）

備考

「三越前」「新日本橋」駅直結

制度

出産・育児支援制度（全従業員利用可） 研修支援制度（全従業員利用可）

その他

寮・社宅

有

退職金

有

その他制度

住宅手当、確定拠出年金、確定給付企業年金、社員持株制度、財形制度、保養所、会員制レジャー施設にも加盟

制度備考

●子育てサポート企業として『くるみん認定』『えるぼし』取得 「女性活躍推進プロジェクトチーム」を発足させ、柔軟な働き方を実現する様々な取り組みを行っています。 ～現在の取り組み～ ・WLB育児コース ［定量目標・残業なしの職種を選択することが可能です］ ・育児短時間勤務 ［小学校6年生まで］ ・産前産後休暇（公休） ［産休中も有給］ ・ベビーシッター育児支援 ［1日2,200円支給］ ●継続雇用制度 定年退職者の豊かな経験や能力を積極的に活用するため 定年後も65才まで継続して勤務可能とする「継続雇用制度」を導入しています。 ●住宅関連制度（諸条件あり） 総合職には、独身寮および借上社宅制度が完備されています。 独身寮の使用料は6,000円～10,000円／月です。 世帯のある社員に対しては、借上社宅制度があり、従業員の基本的な生活環境を保障しています。