ライフプランナー【IFA事業/新規部門】

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与

  500~700万

  

  株式会社アドキャストサポートサービス東京都渋谷区

  【ライフプランアドバイザー】主任候補募集 ★前年収保証/★入社時有給付与気になる

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  仕事内容

  不動産仲介部から顧客の紹介を月20件程度受けて、ライフプランニングシュミレーションを行い、不動産購入支援、適正な保険の見直し、提案を実施。都内23区がメインでファミリー世帯・高属性のお客様が多いです。 【具体的な仕事内容】■翌日以降のライフプランの振り分けに対し、顧客のライフプランの戦略を不動産仲介部の営業にヒアリング及び、顧客情報閲覧から立案　■ライフプランソフトに事前情報を入力　■保険見込顧客の今後の不動産購入のフェーズを確認し、関係部署とすり合わせを行い、アプローチを実施(団信比較や頭金割合によっての資産形成の提案など)　■顧客管理システムに保険商談を行った顧客のデータを入力など

  求める能力・経験

  【必須】■生命保険に関する何らかのご経験がある方 【歓迎】■MDRT会員 　　　　■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 【社風】当社は不動産仲介をメインに行っている会社となり、お客様に安心して不動産を購入してもらいたい。住宅購入に後悔してほしくない。という想いで業界を変革するために設立した会社です。今回のポジションはそこのサポート事業部としてFP課という形で発足した部署の為、いわゆる営業組織のような雰囲気というより、お客様の幸せを最優先して提案活動ができるため、心身ともに充実した業務を行うことができます。

  事業内容

  ■リフォーム及びリノベーション事業　■賃貸管理事業　 ■不動産有効活用に関するコンサルティング業　■住宅に係るアフターサポート業

• エージェント求人

  【面接確約】トレーニングマネージャー／転勤なし★月給50万円＋賞与年2回＋規模手当★年休125日以上

  900~2500万

  • マネージャー
  • 生命保険

  ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社東京都新宿区

  【面接確約】トレーニングマネージャー／転勤なし★月給50万円＋賞与年2回＋規模手当★年休125日以上気になる

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  仕事内容

  までに培った経験を活かし、トレーニングマネージャーとして人材を育成していただきます。 当社のライフカウンセラー（営業職）のトレーニングや営業同行のフォローをお任せします。 ＜＜具体的な仕事内容＞＞ ■ライフカウンセラーの研修 ∟同行営業や基盤の開拓、商談フォローなど 　営業ノウハウや基盤づくり等の面においての教育やサポートを行います ■メンバーとの個別面談 ∟一人ひとりの希望する働き方や状況に合わせて、 　まずは一緒に目標を設定します ■メンバーの勤怠管理 ∟勤務状況や有給休暇・振替休日などの取得状況を管理します 　適切なワークライフバランスを保てるよう、必要に応じてフォローやサポートいただきます ■面接対応 ＜＜育成に専念できる！＞＞ 1年間で育成を担当する目安は10名前後。 当社はライフカウンセラーの人材育成に3年間という期間をかけて、じっくり育てる方針をとっているため、安心して学び、不安なく挑戦できるよう固定月給30.2万円からのスタート。 誰にでもチャンスを提供し、少しでも長く働いてほしいという想いから、そうしています。 短期間の詰め込み教育ではないため、成長ペースは様々でも、着実に成長していく姿を間近で見ることができるポジションです。

  求める能力・経験

  ★高卒以上 ★47歳未満の方 ※若年層の長期キャリア形成のため ※札幌/仙台/金沢/高松/広島/福岡/北九州を希望の場合は普通運転免許証必須（AT限定可） ★転職回数5回以下の方 ★生命保険会社で生命保険募集人の経験（生命保険の提案～契約）が3年以上ある方（直販） ※直販の判別が付かない場合は、生命保険会社での勤務経験が3年以上あるか否かで判断 ＼以下のような方を歓迎します／ ※必須ではありません ◎教育や育成トレーニングに携わった経験 ◎営業所長やマネージャーの経験 ・短期間での離職を繰り返されている方 ・社会人経験（正社員経験）が全くない方 ・金融事故歴、自己破産歴等をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【全国｜保険営業職】フルコミッションで成績によって変動◆/副業可◎/直行直帰可◎

  350~3000万

  • 保険
  • 生命保険

  株式会社東京海上あんしんエージェンシー東京都千代田区

  【全国｜保険営業職】フルコミッションで成績によって変動◆/副業可◎/直行直帰可◎気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 相談申し込みのあったお客さまへライフプランニングや 保険商品のご提案及びコンサルティング業務をお任せします！ ▼具体的には… ・生命保険・損害保険全般（個人・法人） ・家計の見直し ・教育資金 ・老後資金相談 ・相続についての相談 ・資産形成/運用 ・住宅ローン相談　など ＜マーケットについて＞ 入社～7か月目まで（契約社員）：イニシャル営業（ベースマーケット）がメインとなります 8か月以降（正社員）：リーズ提供あり（※社内試験を突破した場合） ※社内試験：FP3級合格+FP3級相当のロープレ 【入社後フロー】 ◇入社初月 └入社時研修、販売前研修、損害保険導入研修を実施 ※生保資格が取得できるまでの期間は研修期間となります 【キャリアアップについて】 プレイングマネジャーへの登用制度もあります 現在の組織構成 部署の人数：

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・1年以上の生命保険営業経験 ・フルコミッション型の報酬制度にご理解のある方 【歓迎】 ・国内外資問わず1社専属で保険営業職に従事されている方

  事業内容

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• エージェント求人

  【保険店舗スタッフ】来店された方への提案～個人ノルマ・訪問営業なし/働きやすさ◎未経験歓迎！

  270~470万

  • カウンター業務
  • 提案
  • 損害保険
  • 営業活動
  • 販売
  • ローン/融資
  • 研修実施
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • コンプライアンス
  • 店舗

  株式会社保険ひろば広島県広島市, 熊本県熊本市, 福岡県北九州市

  【保険店舗スタッフ】来店された方への提案～個人ノルマ・訪問営業なし/働きやすさ◎未経験歓迎！気になる

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  仕事内容

  PRポイント ■2005年設立。西日本最大級の来店型保険ショップ「保険ひろば」を中国、九州、近畿、12府県に53拠点展開。 ■【山口FG】未経験歓迎/年間休日120日/残業10H程度/育休・産休実績有 ■当社の魅力、働き方： ・当社は山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行を傘下に持つ山口フィナンシャルグループに属しています。 安定性の高いグループ基盤があり、営業におけるコンプライアンス意識が高いため、 身内や知人への営業活動や無理な勧誘は行っておりません。 ■研修制度： 入社後は本社研修（1日×3回）で研修期間は３か月になります。内容はe-learningによる商品研修、 上長によるロープレ研修などの研修が充実しています。 中途入社してから、結婚、産休・育休を取得しながら長期的に働いている社員も多数在籍しています。 お客様の人生に寄り添う仕事だからこそ、社員の働き方を重視しております。 ＼この求人のおススメポイント／ ―――――――――――――― ・店舗に来店された方の営業スタイル。テレアポや飛び込み営業もございません。 ・身内や知人へのムリな勧誘もございません。 ・初めて来店された方と当日の保険契約は行いません。 ・研修制度も充実しており、未経験でも安心です。 ・山口フィナンシャルグループに属しており、安定した経営となっております。 仕事内容 【仕事内容】 来店型保険ショップ「保険ひろば」でのカウンター業務をお任せします。 【具体的には】 ・店舗にご来店されたお客様に対し、お客様のライフプランに沿った生命保険・損害保険のご提案を行います。 基本は予約制のため、業務スケジュールも立てやすい働き方です。 ・説明ツールや提案の為の専用システムが充実しており、また社内研修・保険会社主催の研修等も実施している為、 未経験からでも安心してスタートしていただけます。 ・単純に保険商品の営業をするだけでなく、お客様のライフプランに寄り添ったアドバイスも実施いたします。 貯蓄やローン、節税対策等々・・・様々なご相談に乗ることによって価値提供していくことができるのも、 この仕事の特徴であり魅力点です。 ・目標は店舗ごとで設定しており、個人ノルマはございません。 目標に向かって、店舗というチームで頑張っていける環境です。 様々なニーズにお応えする為、お客様のお考えや状況をしっかり伺い販売します。 個人ノルマはなく、過度な営業は禁止しており、お客様の将来の為になる保険を販売しております。

  求める能力・経験

  未経験OK！ご経験としては特に求めません ◇業種未経験歓迎 ◇職種未経験歓迎 お客様に寄り添い、価値貢献したい方ご応募ください！ ★業務に必要な資格は会社で勉強用テキストなど準備しフォロー致します。 ※コミュニケーション能力を活かしたい方、お客様の人生に寄り添い価値提供したい方、 専門知識を身に着けキャリアアップしたい方を求めます。 【中途入社例】 携帯ショップ、アパレル等様々な方の入社実績有、未経験から知識を習得できます。

  事業内容

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• エージェント求人

  東京海上グループの法人営業専門部署

  350~460万

  • マネジメント
  • 商談
  • 損害保険
  • アフターフォロー
  • リスクマネジメント
  • 営業
  • 保険
  • 顧客折衝

  株式会社東京海上日動パートナーズTOKIO　法人営業部東京都港区

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 中堅企業を中心に、リスクから企業を守る最適な損害保険プランを提案していただきます。 【具体的には】 ■セミナー参加企業へのフォローから営業に慣れて頂きます。 ・同社主催等のセミナー参加企業から商談を取得。 ■ニーズのヒアリング・保険プランの提案 ・担当企業にあった保険プランを設計・提案します。 ■アフターフォロー ・事故や事件が起きた際は、解決に向けて対応します。 ・保険金をお支払いするための事故時体制の構築や再発防止策に関わり、リスクマネジメント施策の見直しの提案も行います。 【入社後の研修について】 ▼座学研修スタートします ・保険の種類 ・システムの使い方 ・基礎的な営業手法 の知識を習得していただきます。 ▼先輩の商談に同席 ・企業が抱えるリスクや課題のヒアリング方法 ・リスクや課題の分析の仕方 ・補償の説明 ・関係構築の仕方 などの実践的なスキルを学んでいただきます。 【職場環境】 ■固定給のため、協力し合い取り組む文化があり、未経験から成長できる環境です。 ■自分の得意な分野・業界・商品知識を持ち寄り互いの弱いところを補いあったり、成功体験を共有しあったりします。チームでの取り組みによって情報や知識が蓄積され、自信を持って正しい損害保険を提案できるようになります。 【働き方】 ■産休・育休制度を完備しており、休暇中のお客様対応は他のメンバーが担当する体制を整えています。 ■現在、産休育休を取得して正社員として復帰したメンバーもいます。復帰後は、時短勤務もOK。育児と仕事のどちらも諦めることなく働けます。 【評価制度】 ■「自分の営業成績を上げることだけが一番」にならないよう、当社はチームや部署全体で目標達成を目指すスタイルにしています。また歩合給制ではなく高めの固定給制にすることで、お客様とじっくり向きあえるようにしています。 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■社会人経験1年以上 ■顧客折衝経験をお持ちの方 歓迎要件 ■営業経験をお持ちの方（個人法人・業種・経験年数は不問）

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【北九州市/保険アドバイザー】★未経験歓迎★/土日祝休でプライベートも充実

  300~350万

  

  株式会社宝清インターナショナル福岡県北九州市

  【北九州市/保険アドバイザー】★未経験歓迎★/土日祝休でプライベートも充実気になる

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  仕事内容

  個人様・法人様（学校、官公庁、企業）とも広くお付き合いがありますので、既存のお客様へのアフターフォローと新規顧客へのご提案などのお仕事がメインとなります。 新規顧客開拓営業では、新たな法人個人顧客へ訪問したり、既存のお客様からのご紹介で対応をしております。それ以外の新規顧客対応も必要に応じて行います。既存顧客からのお問合せ対応、受架電・訪問・来店・オンライン相談・保全（給付・名義変更など）対応、来客対応など※入社後、生命保険募集人資格と少額短期保険募集人資格を取得いただき、それ以外の会社所定の資格も入社１年で取得していただきます。変更の範囲：なし

  求める能力・経験

  ★未経験歓迎★ 人柄重視の選考を実施中です！ 【魅力】社員の育成にも情熱を注ぐ組織です。社会人経験が浅くとも、一人ひとりが主役になれる風土があります！ 【評価制度】半期ごとに成果を振り返り、評価を実施する体制です。目標達成と社員の成長のため、2か月に1回、社長とのすり合わせの場が設けられております。定期的なフォロー体制が構築済ですので安心してエントリーください

  事業内容

  ■取扱保険会社：アフラック生命保険株式会社、アフラック少額短期保険株式会社

• 企業ダイレクト

  【北九州市/保険アドバイザー】★管理職候補★/営業・接客販売経験者歓迎◎

  300~350万

  

  株式会社宝清インターナショナル福岡県北九州市

  【北九州市/保険アドバイザー】★管理職候補★/営業・接客販売経験者歓迎◎気になる

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  仕事内容

  個人様・法人様（学校、官公庁、企業）とも広くお付き合いがありますので、既存のお客様へのアフターフォローと新規顧客へのご提案などのお仕事がメインとなります。 新規顧客開拓営業では、新たな法人個人顧客へ訪問したり、既存のお客様からのご紹介で対応をしております。それ以外の新規顧客対応も必要に応じて行います。既存顧客からのお問合せ対応、受架電・訪問・来店・オンライン相談・保全（給付・名義変更など）対応、来客対応など※入社後、生命保険募集人資格と少額短期保険募集人資格を取得いただき、それ以外の会社所定の資格も入社１年で取得していただきます。変更の範囲：なし

  求める能力・経験

  【いずれか必須】 ■営業経験をお持ちの方 ■販売・接客業のご経験をお持ちの方 【魅力】社員の育成にも情熱を注ぐ組織です。社会人経験が浅くとも、一人ひとりが主役になれる風土があります！ 【評価制度】半期ごとに成果を振り返り、評価を実施する体制です。目標達成と社員の成長のため、2か月に1回、社長とのすり合わせの場が設けられております。定期的なフォロー体制が構築済ですので安心してエントリーください

  事業内容

  ■取扱保険会社：アフラック生命保険株式会社、アフラック少額短期保険株式会社

• 企業ダイレクト

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感

  450~700万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  証券営業の経験を活かすコンサルアシスタント/ノルマ無/お客様からの感謝を実感気になる

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  仕事内容

  コンサルタントのサポート業務全般をお任せします。 単なる事務に留まらず、お客様からの相談対応や資産分析、プラン作成など、これまでの証券知識を存分に発揮し感謝されるポジションです。 お客様からの電話対応や受発注業務を軸に、コンサルタントと連携して顧客対応を行います。 少額のお客様の運用相談もお任せするため、保有資産の分析や、ニーズに基づいた見直しプランの作成など、専門性を維持・向上させることが可能です。 業務はマニュアルや先輩のレクチャーがあるため、IFA業界が初めての方も安心してスタートでき、着実に介在価値を高めていける環境です。

  求める能力・経験

  【必須】証券会社や銀行などでの証券営業（金融商品販売）の実務経験をお持ちの方を募集します。 「お客様のためになる提案をしたい」という想いを持ち、証券外務員1種の資格を保有されている方を求めています。 【歓迎】 CFP・AFP、証券アナリストなどの資格をお持ちの方は、より高度なプランニングで知識を活かせます。 ExcelやPowerPointを用いた資料作成スキルがある方も歓迎です。 「数字に追われる営業ではなく、専門性を磨きながら顧客に貢献したい」という意欲ある方を、チーム全員でサポートします。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求

  800~1000万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  【東京M】資産運用コンサルタント/固定給主体/転勤なし/真の顧客本位を追求気になる

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  仕事内容

  個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。顧客利益を最優先する姿勢をメンバーに示し、組織全体に浸透させてください。 ◆働き方：転勤がないため、顧客ともメンバーとも長期的な信頼関係を築けます。

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社または銀行でのリテール営業経験（目安3年以上） ■証券外務員一種資格 ■当社の理念「正しい仕事（顧客本位の追求）」に強く共感いただける方 【歓迎】■後輩指導やチームリーダー等のマネジメント経験（規模不問） キャリアパス：入社後まずはコンサルタント業務を中心にお任せしますが、その後のキャリアはご本人様の希望や適性に応じて相談可能です。実際にコンサルタントから企画部門やマーケティングへチャレンジされた方もいます。拡大期の当社だからこそポジションも豊富にございます。

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。

• 企業ダイレクト

  【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA

  800~1000万

  

  株式会社アンバー・アセット・マネジメント東京都千代田区

  【全国M】資産運用コンサルタント◆拠点長候補／真の顧客本位を追求するIFA気になる

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  仕事内容

  個人投資家への資産運用コンサルティング、およびメンバーマネジメントをお任せします。「商品を売る」のではなく「顧客の人生に貢献する」ことがミッションです。 プレイングマネジャーとして、既存顧客や反響顧客への提案（1日2～3件程度の面談）を行いながら、チームの進捗管理やメンバーからの案件相談等に対応いただきます。 ◆特徴：会社都合で商品を押し付けるようなノルマはありません。 ◆キャリアパス：初任地は東京ですが、将来的には新拠点の立ち上げメンバーや拠点長として、事業拡大の最前線を担うチャンスがあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ■証券会社または銀行でのリテール営業経験（目安3年以上） ■証券外務員一種資格 ■当社の理念「正しい仕事（顧客本位の追求）」に強く共感いただける方 ■【歓迎】 ■AFP／CFP／証券アナリスト等の資格をお持ちの方 ■後輩指導やチームリーダー等のマネジメント経験（規模不問） ■全国転勤が可能で、新しい環境での挑戦を楽しめる方 【魅力】■安定した収入：固定給割合が高い為安定した収入がございます。もちろん成果を出した方にはボーナスで追加の報酬もございます

  事業内容

  IFA（独立金融アドバイザー）法人。金融機関での資産運用に不満を持つ個人富裕層に対して、公平で中立なアドバイスを提供しています。提携証券会社も多く、お客様の意向にあわせた商品・サービスの提供が可能です。