M&Aコンサルタント

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• エージェント求人

  【M&Aコンサルタント】入社後1年以内に100%成約の実績/8期連続増益の東証上場企業

  541~720万

  ブティックス株式会社東京都港区

  【M&Aコンサルタント】入社後1年以内に100%成約の実績/8期連続増益の東証上場企業気になる

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  仕事内容

  【現在在籍しているコンサルタント全員が業界未経験入社/入社後1年以内に全員が成約/1人当たりの成約実績5～10組(年間)/業界トップクラスの研修制度/平均残業30時間前後/7期連続増益の成長企業】 ■採用背景 介護業界をメインにＭ＆Ａ仲介サービスを展開する当社にて、事業拡大に伴いＭ＆Ａコンサルタントを募集いたします。 (事業開始8年で売上が30倍以上に成長。今後は介護業界を軸に建設・ITなど領域を絞りながら新規業界にも展開していきます。) ■業務内容 M&Aコンサルタントとして以下業務に従事いただきます ・売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価 ・買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整 ・譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■Ｍ＆Ａ事業の特徴(競合との違いなど) ◎現在在籍しているコンサルタント全員がＭ＆Ａ業界未経験入社です ◎入社1年経過後には全員が成約(年間一人あたりの成約5～10組) ◎一人当たりの平均担当案件数(30～50件) ◎成約までの平均期間：4.7カ月 ◎一気通貫型(売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します) ◎介護業界をメインに仲介サービスを展開 ◎業界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修・営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、売り手開拓→買い手探索→トップ面談～意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会～譲渡完了までの全工程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います） ■中途入社者の出身業界 ・金融(銀行・保険・証券) ・医療(MR・医療機器) ・不動産 ・専門商社 ・コンサル ・サービス ■就業環境 残業時間：30時間前後 →抑制できている要因 （1）自社開発システム、体系だった研修制度などの仕組みが整っており、コンサルタントとして効率よく成果が出せる環境である為 （2）介護業界をメインに仲介サービスを展開しており、入社当初の研修で業界知識をインプットすれば、都度業界知識のインプットは必要無く、案件対応に集中できる為 （3）ブティックスが展開している展示会事業からの顧客流入が多いので、顧客開拓に割く時間を抑えることができる為

  求める能力・経験

  ■必須要件：(以下いずれかの経験をお持ちの方。目安：2年以上) ・提案営業 ・コンサルティング ・事業企画、経営企画

  事業内容

  ▼事業内容 (1)M&A仲介事業／介護・福祉業界トップクラスの実績。10,600社以上の買い手候補と最適かつスピーディなマッチングを実現。 (2)展示会事業／介護・IT業界において全国で展示会を開催。介護では、業界最大級の商談型展示会「CareTEX」を全国7エリアで開催。 (3)人材採用支援事業／選考直結型の新卒採用イベントを全国各地で年間約300回開催。新卒・若手社会人に特化した人材紹介サービスも提供しております。

• エージェント求人

  【M&Aキャピタルパートナーズグループ】M&Aセールス×ベース＋インセンティブ設計│未経験歓迎

  540~1000万

  M&Aキャピタルパートナーズグループ東京都中央区

  【M&Aキャピタルパートナーズグループ】M&Aセールス×ベース＋インセンティブ設計│未経験歓迎 気になる

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  仕事内容

  ◤仕事内容◢ M&Aのディール進行に特化したポジションです。 エグゼキューションからクロージングまでの全工程を担います。 新規開拓営業は一切なく、M&Aアドバイザーとしてディール進行に集中できます。 譲渡検討企業の案件化後、M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制でディールを進めます。 クライアントのメイン担当として、高度なコミュニケーションを通じてクロージングまで導きます。 入社半年でディールスキルを習得できる「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチアップ可能です。 各部の役職者がソーシングした案件に同行し、OJTを継続的に実施します。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験2年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【PwC 】M&A・PMIからPE支援まで | 企業の価値創造を担う戦略コンサルタント

  600~2000万

  PwC コンサルティング合同会社 (PwC Consulting LLC.)東京都千代田区

  【PwC 】M&A・PMIからPE支援まで | 企業の価値創造を担う戦略コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■仕事内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【主な業務領域】 🔹 戦略・変革コンサルティング ・クライアントの経営課題に対する戦略策定支援 ・M&A戦略の立案と統合支援（PMI含む） ・デジタルトランスフォーメーションの企画・実行支援 ・経営・事業構造の再設計および変革推進 🔹 Community of Solversによる課題解決 ・組織の枠を超えた専門家チームの構築と推進 ・多様な専門性（戦略／M&A／デジタルなど）を結集したソリューション提供 ・部門横断型のチームマネジメントと伴走型支援 ・クライアント企業の持続的成長と変革を支援するオーケストレーターとしての役割 🔹 担当領域／チーム構成 ・Growth & Ecosystem（成長戦略・エコシステム戦略） ・Digital Strategy（デジタル戦略） ・Transformation Design（変革デザイン） ・Strategic Finance（戦略財務） ・M&A Transformation / PE Value Creation（M&A・PE支援）

  求める能力・経験

  法人営業経験３年以上、4年制大学卒以上

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  渋谷【M&Aアドバイザー】営業経験者優遇/年休125日/企業の成長戦略を支援

  480万~

  

  株式会社アントレッド・コンサルティング東京都渋谷区

  渋谷【M&Aアドバイザー】営業経験者優遇/年休125日/企業の成長戦略を支援気になる

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  仕事内容

  ■M&A支援を行う当社にて、譲渡・譲受企業のマッチングから契約締結等、一連のM&A業務を一気通貫でご担当頂きます。 ■営業経験を活かし、経営者と信頼関係を築く仕事です。 【具体的には】 ■譲渡・譲受企業へのヒアリング、企業概要書作成 ■ノンネームシート作成、マッチング、トップ面談の調整 ■基本合意契約・最終契約の支援 ■M&A成立後のフォローアップ ■業界・規模を問わず、幅広い案件に携われます

  求める能力・経験

  【必須】■四年制大卒以上　■法人営業経験1年以上　■固定年収600万円以下の方 【歓迎する経験】■簿記3級以上の資格保有者■M&A業務への関心 【魅力】 ■異業種間M&Aに強みを持ち、企業の成長戦略を支援 ■少数精鋭のチームで、裁量を持って業務に取り組める ■M&A成立後も継続的に企業を支援するスタンス ■営業経験を活かし、経営者と対等に向き合える環境 ■研修充実：座学＋簿記学習→社内テスト合格後にOJT形式で営業開始

  事業内容

  M&A成約コンサルティング

• エージェント求人

  承継推進（M&A）｜ロールアップ事業開発_ポテンシャル｜医療経営支援事業／700万円〜1200万円

  700~1200万

  • コンサルティング業務
  • 医療/ヘルスケア
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • KPI設定
  • M&A支援
  • M&Aコンサルティング
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • デューデリジェンス
  • モニタリング
  • プロジェクトマネジメント
  • ビジネスデューデリジェンス
  • 財務
  • 事業計画
  • ファイナンス
  • 監査
  • バリューアップ/モニタリング
  • 事業計画策定

  ファストドクター株式会社東京都渋谷区

  承継推進（M&A）｜ロールアップ事業開発_ポテンシャル｜医療経営支援事業／700万円〜1200万円気になる

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  仕事内容

  ■求人概要 地域医療の課題解決に貢献するM&Aの案件推進をお任せします。（医療、薬局、看護、介護等） ファストドクターは現在、「1億人のかかりつけ機能」をビジョンに掲げ、地域医療の課題解決に取り組んでいます。 解決のための手段としてM&A（プリンシパル投資）を積極推進しており、当求人は、地域医療を支える基盤となる領域（医療/介護/薬局/看護等）において、案件推進者として案件創出から実行、実行後の経営支援までを包括的に担っていただくポジションとなります。 具体的には中堅中小事業者をロールアップすることで経営効率改善を図りつつ、ファストドクターが他事業で培ってきた医療プラットフォームとの連携を行い、持続可能な地域医療を実現していきます。 CFO含む投資銀行・コンサルティングファーム等の出身者及び、地域医療に係る知見やネットワークを豊富に有するメンバーと共に会社の成長を担いませんか？ ■具体的な仕事内容 ・M&Aを軸とした社会課題解決/事業戦略の検討 ・案件のオリジネーション/ソーシング ・M&Aの実行（財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉等） ・M&A後の投資先の経営支援 ※【変更の範囲】全ての業務への配置転換の可能性があります。 ※国内各地への出張あり 月に2-3回の可能性があります。もちろん出張がないことも。 基本は日帰りでの出張ですが、状況によっては、一泊する必要がある月も出てくるかもしれません。

  求める能力・経験

  社会人8年目程度までで、下記いずれかのご経験（これらに類する経験を含む）のある方　※目安 計2年以上 ・投資銀行やFAS、M&A仲介、財務コンサルティングファーム等におけるM&Aの支援経験 ・事業会社やPEファンドにおける投資業務のご経験 ・経営コンサルティングファームにおいて、事業計画策定やKPI設計、ビジネスデューデリジェンス等、事業数値に関するテーマのプロジェクト経験を持つ方 ・銀行等におけるキャッシュフローファイナンスのご経験（レンダー/ボロワーどちらでも） ・監査法人、税理士法人等での業務経験 ・事業会社での以下のご経験 　　経営企画業務（プロジェクトマネジメントや事業計画/中計策定） 　　FP&A、子会社管理

  事業内容

  2016年に創業された医療プラットフォーム企業で、「生活者の不安と、医療者の負担をなくす」というミッションを掲げています。医療DXを推進するため、AI診療支援や需要予測などのテクノロジー活用を通じて、24時間365日の医療アクセス体制を整備し、地域医療の持続可能性向上を目指しています。オンライン診療アプリや救急往診システムにより、初期診療から在宅医療支援、自治体との連携まで、多層的に医療インフラを構築。

• エージェント求人

  プライム上場【M&Aアドバイザー(企業情報部)】売り手担当のコンサルタント｜平均年収2,874万円

  420~1200万

  • M&A対応

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区

  プライム上場【M&Aアドバイザー(企業情報部)】売り手担当のコンサルタント｜平均年収2,874万円気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事していただきます。 ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・未経験の売り手担当者へのディールサポート ・買い手目線でのディールへの助言 当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。 年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。年間10件以上の成約も珍しくありません。 また案件の提案はやみくもに行うのではなく、買い手候補企業のIR資料を読み込んだり、買い手候補企業のM&A担当者と折衝を重ねながら、買い手目線でM&A戦略を考えつつ最適な提案をする必要があります。そのため、思考力が必要な仕事です。

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・営業経験

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【M&Aコンサル/未経験OK】2025年ベストベンチャー100選出！少数精鋭で裁量◎

  400~900万

  • コンサルタント
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • コンサルティング業務
  • M&A関連業務
  • M&A案件担当
  • 営業
  • 法人営業

  

  株式会社Ｃｒｅｅｒ東京都渋谷区

  【M&Aコンサル/未経験OK】2025年ベストベンチャー100選出！少数精鋭で裁量◎気になる

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  仕事内容

  当社のM&Aコンサルタントとして、クライアント企業の成長戦略を支援します。 M&Aに関わる一連の業務を一気通貫で担当していただきます。 ・クライアント企業のM&A戦略立案・実行方針策定 ・買収・提携候補先のリサーチ・評価・選定 ・候補企業へのアプローチ、情報収集・交渉支援 ・M&A実行（ディール）の進行管理・クロージング ・契約締結後のフォロー・アフターサポート ・経営層との折衝や提案資料作成、契約条件の調整

  求める能力・経験

  【必須】■法人営業において新規開拓のご経験 【歓迎】【魅力】■圧倒的に成長したい方■成果報酬で稼ぎたい方■大手企業の代表/役員とビジネスをしたい方 業界未経験の方も活躍中。入社後はOJTで、実務を通じて丁寧に指導します。 【こんな方におすすめ】 ■経営戦略に密接にかかわるM&Aに挑戦してみたい方 ■大手企業の代表/役員と接してスキルアップしたい方

  事業内容

  M&Aコンサルティング 業界初のストック型M&A支援

• エージェント求人

  ◢◤KPMG◢◤Strategy l 事業戦略・M&A戦略立案 l 成長戦略の立案・実行支援

  年収非公開

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  ◢◤KPMG◢◤Strategy l 事業戦略・M&A戦略立案 l 成長戦略の立案・実行支援気になる

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  仕事内容

  KPMG Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。 KPMGの世界各国の拠点と連携しながら、①事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、②ビジネスデューディリジェンスの実施、③事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援する。 1. 経営・事業戦略の立案および実行支援 ① 経営・事業戦略の立案・実行支援 ② 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援 ③ 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援 ④ 成長戦略の立案・実行支援 2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援 ① Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援） ② In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等） ③ Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等） 3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援 会社についての詳細 KPMG FAS KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

  求める能力・経験

  事業戦略、M&A戦略立案および実行支援業務経験者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  グループにおけるM&A等の投資アライアンス関連業務の企画・実行｜BIPROGY

  550~1000万

  • 企業価値向上
  • パートナー
  • アライアンス
  • 予算策定
  • 予算計画
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • M&A支援
  • 海外PMI
  • M&A案件担当
  • 企業売却
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • 会社法
  • 財務
  • M&A関連業務

  BIPROGY株式会社東京都江東区

  グループにおけるM&A等の投資アライアンス関連業務の企画・実行｜BIPROGY気になる

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  仕事内容

  BIPROGY株式会社（元 日本ユニシス）は、日本初の商用コンピューターによって今日の情報社会を拓き、以来60年以上にわたりシステムインテグレーターとして顧客課題を解決し、社会や産業を支えるシステムを構築してきました。 この経験と実績をバックボーンに、業種・業態の垣根を越え、さまざまな企業をつなぐビジネスエコシステムを創る中核となり、顧客・パートナーと共に、社会を豊かにする新しい価値と持続可能な社会の創出に取り組んでいます。 ■職務内容および役割 当組織は、BIPROGYグループ全体の投資・アライアンス戦略の立案・実行および資本政策を担当しており、約9名の少数精鋭で構成されています。 主に、Visionや経営方針に基づいたグループ全体のM&Aや資本提携の戦略策定・実行、ならびに関連する仕組みの構築をリードし、経営や事業戦略全体のダイナミズムを直接体感できる組織です。 持続可能な事業ポートフォリオの確立と基盤強化を通じた企業価値向上を目指し、2026年度までにM&A予算枠として500億円超の投資を計画しており、成長投資をさらに加速させるため新たなメンバーを募集します。具体的には、M&A推進リーダーのサポートのもと、アライアンスや投資関連の以下業務を担当いただきます。 ・経営方針や個別戦略（事業、技術、人財）を踏まえたコーポレートM&A案件の企画・ 実行推進、PMI推進 ・経営方針や個別戦略を踏まえた最適な資本政策およびグループ構造の企画・検討・実行推進 ・他部門が主導する個別M&A案件の実行推進・PMI推進支援 ・グループ関係会社等の投資管理業務 ・金融機関や外部専門家とのリレーション構築、各種検討・交渉、等 ■ポジションの魅力 当社は、2030年までに企業価値1兆円を掲げており、その中でもM&Aが成長ドライバーとなっております。M&Aの予算も、前回の経営方針の約5倍となっており、非常に大きな規模の原資をもとに、M&Aに携われる環境です。買収先の経営者として出向するチャンスもあり、非常に魅力的なキャリアアップの大きな機会もあります。 当組織では、中途メンバーがチームのコアとして活躍しており、中途入社の方にも十分にキャリアアップのチャンスがあります。オンボーディング施策として、配属後には当組織独自のカリキュラムに基づく3か月間の研修を受講いただき、さらにOJTを通じて必要なスキルを取得できるよう支援します。 また、当社はワークライフバランスを重視しており、リモートワークもフレキシブルに活用可能です。ライフイベントとキャリアアップを両立させる環境が整っています。 変更の範囲：当面の間は本職務に従事いただく予定です。適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

  求める能力・経験

  【必須スキル・経験】 ●4年制大学卒以上の学歴を有すること ●3年以上のM&A関連業務の実務経験（事業会社、コンサルティングファーム、投資銀行等） ●交渉力、調整力、関係構築能力等、高いコミュニケーションスキル ●仕事に対する高いコミットメント力 【有ると望ましいスキル・経験】 ●財務・金融・会計等の資格保有者 ●会社法や金商法等、M&A関連法規に関する知識 ●英語（コミュニケーション／交渉が可能なレベル以上）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【未経験からM&A業界でキャリアを築く】日本社会の課題に向き合い未来を創る社会貢献性の高い事業に挑戦

  450~700万

  • コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリー
  • 戦略提案
  • インサイドセールス/電話営業
  • マネージャー
  • 事業承継
  • M&A支援
  • ソーシング
  • M&Aコンサルティング
  • 事業譲渡
  • M&A対応
  • 営業

  株式会社バトンズ東京都中央区

  【未経験からM&A業界でキャリアを築く】日本社会の課題に向き合い未来を創る社会貢献性の高い事業に挑戦気になる

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  仕事内容

  「M&Aのプロフェッショナルとして、譲渡企業様・譲受企業様の最適なM&A実現をトータルサポート。業界シェアNo.1のオンラインプラットフォームとテクノロジーを駆使し、より効率的かつ本質的なM&Aコンサルティングを提供します。 具体的には・・・ １）オンラインを活用したM&A相談・ヒアリング 譲渡/譲受を検討されるお客様からの問い合わせ対応、電話・オンラインでの初回相談を実施し、M&Aのニーズを深掘りします。 ２）M&A案件化支援・戦略立案 お客様の事業内容やM&Aの目的を深く理解し、最適なM&A戦略を提案。魅力的な企業概要書の作成を支援します。 ３）高精度AIマッチングによる効率的な機会創出 業界最大級のデータベースとAIを活用し、最適なマッチング機会を創出。効率的に交渉フェーズへと進めます。 ４）交渉支援・クロージングサポート 企業評価、条件調整、契約書ドラフト作成サポート、デューデリジェンスの進行管理など、M&Aの成約までの一連のプロセスを徹底的にサポートします。 ＜当ポジションの魅力＞ ・未経験からM&Aコンサルとしてのキャリアをスタートできる環境 M&Aコンサルとしての知識・スキルを段階的に身に着けられる社内認定制度と認定レベルを上げていくための研修制度があり、未経験からでも研修制度を利用することで専門性を高めていくことができます。また、ソーシング業務はインサイドセールスチームが行っているため、M&Aコンサルタントはディール支援に集中することができます。また、支援業務はAIマッチングシステムや自動化ツールにより、従来のM&A業務の非効率性を解消することで、多くの案件支援経験を積むことができます。 ・社会課題の解決に向き合うサービス 後継者不在で廃業の危機にある中小企業をM&A支援を通じて救い、雇用と技術、文化を守る。事業承継の成功が、日本経済の活性化と地域社会の持続的な発展に直結する、非常に社会的意義の大きい仕事です。 ・早期キャリアアップと裁量権 年齢や経験に関わらず、実績と意欲を正当に評価される環境です。20代メンバーがゼネラルマネージャーに任用された実績もあります。また、プロダクトの改善提案など、事業全体への貢献も歓迎される環境です。

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・法人の営業経験３年相当以上 ・会計知識を取得する意思のある方 ・事業譲渡を検討している経営層と交渉が可能で、学習意欲の高い方 ＜歓迎要件＞ ・M&A仲介、金融機関（法人融資、事業承継担当など）でのM&A実務のご経験 ・事業会社で経営企画として自社M&A担当のご経験 ・中小企業診断士、簿記2級以上の会計知識 BATONZにマッチする人物像 ・社会課題解決に貢献したいという強い想いをお持ちの方 ・お客様の人生や事業に深く寄り添い、真摯に向き合うことができる方 ・急成長する組織において、変化を楽しみながら自ら考え、行動を起こせる方 ・成果へのコミットメントが高く、目標達成のために粘り強く努力できる方 ・チームで協力し、M&Aの成功という共通目標に向かって伴走できる方

  事業内容

  M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用 人材紹介サービス「LANNERZ」の企画・開発・運営