エージェント求人

【国内最大手】ウェルスマネジメントキャリアのご提案＜リクルートグループRGF＞

700~1500万

企業名非公開

東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

募集要項選考・企業概要

職務内容

職種

金融アセットマネジメント
証券個人営業
銀行個人営業

仕事内容

資金調達支援
事業承継
不動産投資アドバイス
不動産証券化
不動産資産運用
不動産活用提案
不動産投資
金融資産運用アドバイス
資産承継
資金調達

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。【対象顧客】＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま【提供するサービス】資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。【具体的な業務内容】支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。