ストラクチャードファイナンス専門人財

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  【融資部】審査専門人財 ～高度な専門性と地域貢献性を両立するポジション～

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  融資部にて、営業店が組成した案件に対する下記のような審査業務全般を担当いただきます。 融資部は、営業店が組成した案件に対し最終的な与信判断を行う本部中枢機能です。地域の金融システムを担う存在として、企業の成長と地域経済の持続的な発展を支える重要なミッションを遂行しています。 本ポジションは、高度化・多様化する金融ニーズに応え、企業の未来を左右する与信判断の中核を担い、地域経済の活性化に貢献することがミッションです。 【具体的な業務内容】 ・企業および融資案件に対する深度ある分析・検証 ・ストラクチャー（LBO、不動産ノンリコースローン等）を踏まえたリスク分析 ・業界動向の把握・分析と事業性評価に基づく総合的な与信判断 ・既存案件の期中モニタリング ・高度な審査スキルを活かした営業部門への提言・協業 【募集背景】 近年、ストラクチャードファイナンス案件の増加など、企業の資金調達ニーズはより高度かつ多様化しています。これに伴い、当行では与信判断力のさらなる強化および審査体制の高度化が急務となっており、その推進を担っていただける専門人財を募集しています。地域経済の未来を共に創造し、成長できる方を歓迎します。 【配属先について】 配属予定先：融資部 一般審査グループ 融資部は、銀行全体の経営を支える中核部署として、高い専門性を持つメンバーが集まっています。部門内では、互いに知見を共有し、協力しながら案件に取り組むチームワークが根付いています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関（銀行）における法人営業または融資業務経験のある方 ・与信判断に必要な財務分析・企業分析スキルをお持ちの方 【尚可】 ・審査業務の実務経験 ・LBO、不動産ノンリコースローン等のストラクチャードファイナンス経験 ・業界分析や事業性評価の経験 【求める人物像】 ・多面的な情報から本質的なリスクを捉えられる方 ・論理的思考力と判断力を有する方 ・責任感を持って意思決定に関与できる方 【業務経験年数（目安）】 3年以上

  事業内容

  銀行業務

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  【融資部】ストラクチャードファイナンス審査専門人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  融資部のストラクチャードファイナンス審査ラインにて、以下の審査業務全般をお任せします。 最先端のストラクチャー分析や、多様なリスク要素の評価を通じて、高度な専門性を発揮いただきます。 【具体的な業務内容】 ・一般審査業務 ・LBOファイナンス案件審査 （外資系PEファンドを中心とするラージキャップの非公開化案件を含む） ・不動産ノンリコースローン（NRL）案件審査 ・プロジェクトファイナンス案件審査 ・上記案件における期中モニタリング業務 【募集背景】 LBOおよび不動産ノンリコースローン（NRL）をはじめとするストラクチャードファイナンスは、当行が掲げる重点戦略「ソリューションビジネスの深化・拡大」の中核を担う分野です。 この成長領域における審査体制の更なる高度化と、多様化するお客さまのニーズに応えるべく、即戦力となるプロフェッショナル人財をキャリア採用にて募集しています。関東最大地銀である横浜銀行の強固な基盤と、最先端の金融ソリューションに挑戦できる環境で、共に地域経済の未来を創造する仲間を求めています。 【配属先について】 配属予定先：融資部 一般審査グループ ストラクチャードファイナンス審査ラインには、現在9名の行員（グループ長2名、審査担当7名）が在籍しています。 少数精鋭のプロフェッショナル集団として、国内案件（LBO、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス等）および海外案件（コーポレート、プロジェクトファイナンス等）の審査業務を担っています。新しいことに積極的に取り組む企業風土の中、お互いの知見を共有しながら、日々高度な案件に取り組んでいます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関における融資部門での審査経験 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンス（LBO、不動産NRL)の実務経験のある方 ・証券アナリスト、不動産鑑定士資格を保有する方 ・PEファンドでのLBO実務経験のある方 ・語学力（英語）をお持ちの方 【業務経験年数（目安）】 ・5年以上

  事業内容

  銀行業務

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  グローバルファイナンス人財

  年収非公開

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  業務内容 ・海外プロジェクト・ファイナンス、航空機ファイナンス等のストラクチャード・ファイナンス案件のソーシング・行内折衝・エグゼキューション ・海外コーポレートシンジケートローンへの参加検討 ・既存案件モニタリング、アメンド・ウェーブ対応 ・海外運用案件ソーシング 魅力 横浜銀行は地方銀行のなかでも幅広く海外投融資をおこなっている銀行です。海外向けシンジケートローンに始まり、航空機などのアセットファイナンス、最近では北米データセンター建設のプロジェクトファイナンスなどにも取り組んでおり、多くのフィールドで活躍できる土壌があります。今回、所属いただく予定の国際営業部グローバルファイナンスグループにはキャリア採用メンバーが多く在籍しています。それぞれのメンバーが様々な専門性を共有しながら案件を遂行しており、非常にダイナミックな職場となります。海外出張の機会もあります。 募集背景 海外ストラクチャード・ファイナンス分野の拡大に向けて人員増強を行う必要があるため。 組織構成 グループ長（キャリア採用、40代）、フロント４名（キャリア採用2名、20～60代）、バック1名　の計６名 キャリアパス 当グループで実務経験を積んだのち、海外拠点での非日系融資担当や関連部（国内ストファイ部門や審査部門）への異動もありえます。または、希望に応じてプロフェッショナル職として異動せずに当グループで専門性を追求することも可能です。 応募をご検討されている方へ フロントメンバー（5人）のうちグループ長を含む過半がキャリア採用メンバーであり、ワークライフバランスを意識した働きやすい環境があります。

  求める能力・経験

  応募資格 【必須】 金融機関での与信分析業務経験 【尚可】 ・TOEIC 730点以上、英検準1級以上 ・銀行・証券・リース会社等での国内・海外ストラクチャード・ファイナンス実務経験 【業務経験年数（目安）】 3年以上

  事業内容

  銀行業務

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  ストラクチャードファイナンス専門人材 #4944_45 c

  600~1300万

  日系金融機関神奈川県横浜市

  ストラクチャードファイナンス専門人材 #4944_45 c気になる

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  仕事内容

  ●ストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等)のアレンジメント業務およびエージェント業務 【具体的には】 ・オリジネーション ・ストラクチャー構築 ・他行招聘 ・契約書作成 ・エージェント業務の一部 ・営業店支援 ・他行本部渉外

  求める能力・経験

  ●ストラクチャードファイナンスの実務経験(本部または営業店) ●大卒以上 【歓迎要件】 ●不動産証券化協会認定マスター、または不動産鑑定士の資格をお持ちの方 ●海外ストラクチャード案件の実務経験 ●英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  シップファイナンス専門人財 #4944_101 c

  400万~

  日系金融機関神奈川県横浜市

  シップファイナンス専門人財 #4944_101 c気になる

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  仕事内容

  シップファイナンスに関する案件ソーシング、案件起案、契約書作成および期中管理などの担当業務

  求める能力・経験

  【必須】 ・シップファイナンス関連業務の実務経験 ・会社会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識 【尚可】 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験 ・コーポレートファイナンス関連業務のご経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関(銀行、リース会社等)でのシップファイナンスの実務経験を有する人材

  事業内容

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• エージェント求人

  ストラクチャードファイナンス審査専門人財 #4944_131 c

  400万~

  日系金融機関神奈川県横浜市

  ストラクチャードファイナンス審査専門人財 #4944_131 c気になる

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  仕事内容

  LBO、不動産NRLを中心とするストラクチャードファイナンスの審査業務（期中モニタリング含む）

  求める能力・経験

  ・必須資格は希望部署により異なるため、応募時に応相談 【必須】 ・ストラクチャードファイナンス(LBO、不動産NRL)の実務経験 【尚可】 ・証券アナリスト、不動産鑑定士 ・PEファンドでのLBO実務経験 ・語学力(英語) 【職歴】 ・メガバンク、地銀等でLBO、不動産NRL案件に係るアレンジメント、ドキュメンテーション、シンジケーション等を主担当として実務経験を有する人財 ・上記に関わる審査業務の実務経験を有する人財 ただし、活かせるスキル・経験がある場合は、この限りではありません

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財 #4944_166 c

  400万~

  日系金融機関神奈川県横浜市

  M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財 #4944_166 c気になる

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  仕事内容

  ●M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務(フロント業務) ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・グループキャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 ●M&A/LBO/MBOファイナンスの期中管理業務(ミドル・バック業務) ・M&A/LBO/MBOファイナンスの実行実務 ・実行後の期中管理(ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応) ・パートアウト等、シンジケーション業務 ※üフロント業務とミドル・バック業務は本人希望や適性等を踏まえ配属します。フロント業務とミドル・バック業務はワンチームとして緊密に連携して業務を行っています。 本ポジションの強み・魅力 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ・キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。 ・ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。 ・ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力

  事業内容

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• エージェント求人

  ストラクチャードファイナンス専門人財

  500~1250万

  株式会社横浜銀行神奈川県横浜市

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  仕事内容

  ・ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産ＮＲＬ、ＰＦＩ、ＡＢＬ、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など）

  求める能力・経験

  【必須】 ・ストラクチャードファイナンスの実務経験 【尚可】 ・不動産証券化協会認定マスター、不動産鑑定士 ・海外ストラクチャード案件の実務経験 ・英語力 【職歴】 メガバンク、メガ信託、その他ストラクチャードファイナンス部門での勤務実績 【業務経験年数（目安）】 5年以上

  事業内容

  銀行業務