米系PEにおけるファンドセールス　

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し

  500~750万

  

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し気になる

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  仕事内容

  【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界や保険会社における実務経験をお持ちの方 ※既存メンバーの教育等もお任せすることを想定しております。 【顧客の声】https://crea-lp.com/voice/?ti_genre=lmp 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■一つの事業を任せる　■職種関係なく、国内外の出張への同伴：スイス のプライベートバンク、都市開発現場視察、英国、米国、香港 等

  事業内容

  ■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業

• エージェント求人

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント

  600~750万

  • 顧客対応
  • コンサルタント
  • 営業
  • 遺言/相続手続

  READYFOR東京都千代田区

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ■仕事概要: 2011年に業界に先駆けてスタートした弊社クラウドファンディングサービスは、これまで様々なジャンルのチャレンジを「資金」の面からサポートしてきました。社会情勢・価値観の変化もあり、ここ数年では個人のチャレンジのみならず、プロスポーツクラブ、大学、医療機関、自治体、芸術領域などもクラウドファンディングでの資金調達を行なっています。 現在、次の柱となる新規事業の一つとして、アセットオーナー事業を展開しています。社会のためにご自身のお金を役立てたい寄付希望者にアプローチし、その方々が理想とする形での団体やプログラムへのデリバリーをミッションとしています。 その中でも遺贈寄付事業は、ご自身の「遺産」を活きたお金として世の中に役立てたい方々の想いと、そのお金を活用して社会をより良くしたいNPO等の社会貢献団体をつなぐサービスを提供しており、遺贈寄付コンサルタントは、遺贈寄付を検討されているお客様の想いをお聞きし、金融機関など様々なステークホルダーと関わりながら遺贈寄付の実現に向けてサポートを行うポジションです。 || ミッション アセットオーナー事業は日本ではまだまだ新しいサービスです。よってマーケットに対して「遺贈寄付」という手段を認知してもらい、寄付金の流れる間口を広げていくことが求められます。 　具体的な向き合い先としては (1)遺贈寄付の希望者本人 (2)相続や遺言信託に関連するサービスを提供する金融機関、士業等 (3)NPO等の社会貢献団体 　となります。 ※ (1)については、お客様との面談を通じてご意向を伺い、その実現に向けたコンサルティングの実施、 (2)については、それぞれのビジネスモデルや企業文化を十分に理解し、継続的にお客様をご紹介いただけるよう、日々信頼関係の構築に努めながら、「遺贈寄付」の認知度を高めるための取り組み、 (3)については、寄付者のご意向実現のための各種調整等を行っていただきたいと考えております。 || 業務内容 遺贈寄付を検討されているお客様との面談、遺贈寄付実現までのコンサルティング。 遺贈寄付実現に向けた、金融機関及びNPO団体等との各種調整。 || 本ポジションのやりがい 社会貢献性の高い事業であり、NPO団体や高齢者のお客様に感謝されながら、一緒に遺贈寄付を実現していく喜びがあります。1件1件の寄付を通して、色々な方の人生観に触れ、自らを省みる機会が得られます。 「遺贈寄付」は、アメリカ・イギリスなどではメジャーになりつつある寄付の手法ですが、日本ではまだまだ普及していないため、世の中にないサービスを作り上げ、広めていくダイナミズムが味わえます。 大きなポテンシャルのある事業であり、会社の事業の柱を作っていく楽しみがあります。 マクロの観点からも、遺贈寄付を通じて、高齢者間で循環しているお金を、必要な団体・若い世代にお金を届ける仕組みをつくることで、経済を活性化させ、世の中を少しずつ良くしていく動きを作ることができます。 || 得られるスキル 相続および遺言に関わる知識やスキル。 お客様対応、特に高齢者向けお客様対応の経験。寄付領域+お客様対応の高いスキルは今後社会で求められていくと思います。 社会貢献領域での経験。今後のキャリアにおいてもこの分野に興味がある方であれば、良い入口になると思います。 || 該当部署の構成と協業メンバー 遺贈チームは、現在、部長、遺贈寄付コンサルタント6名（寄付者向け）、団体連携＆成約後サービス、新商品開発、バックオフィス各1名の計10名で、契約～寄付実行まで行っています。 今回のポジションは、その中でも遺贈寄付コンサルタントになります。 少人数チームなので、自ずと1人1人の裁量は大きくなりますし、自由度も高い環境ですので、個々の「これに挑戦したい！」の想いを実現しやすい環境です。

  求める能力・経験

  ■必須スキル: 金融機関、法律事務所等において、個人営業もしくは遺言信託などの業務に携わったご経験のある方。 ■歓迎スキル: ・自律性／ホスピタリティ（ご高齢のお客様に対してなど、相手に対する想像力が必要です） ・コミュニケーション力 ・チームワーク（チームに対して貢献できるところを自ら探し、進んでこなしていくスタンス) ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  『マネーフォワード｜現年収～1000万円』既存顧客×ソリューション提案｜会計業界のDX推進に挑戦

  650~1000万

  • コンサルティング業務
  • イベント運営運用
  • イベント企画
  • 提案
  • 商談
  • マネーフォワード
  • 既存顧客
  • SaaS
  • クラウド
  • 法人営業
  • 顧客折衝
  • 顧客課題ヒアリング
  • 営業
  • マネジメント
  • データ分析
  • マネージャー

  株式会社マネーフォワード東京都港区

  『マネーフォワード｜現年収～1000万円』既存顧客×ソリューション提案｜会計業界のDX推進に挑戦気になる

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  仕事内容

  同社は「ココロ動かすクラウド」を掲げ、会計・給与・請求などバックオフィス業務を効率化するクラウドサービスを展開しています。本ポジションでは税理士・公認会計士事務所と協働し、中小企業のDX推進を支援。事務所自身の経営効率化や顧問先企業の生産性向上に向け、クラウドサービス導入にとどまらず、集客・組織運営・経営課題に踏み込んだ総合的なコンサルティングを行います。経営者との直接対話を通じた提案はダイレクトに成果に結びつき、新規事業やサービス創出に携わる機会もある、やりがいと成長を実感できるポジションです。 すでにマネーフォワードのパートナーシッププログラム（マネーフォワード公認メンバー）にご加入いただいている士業事務所様と協力し日本の中小企業のDXに取り組んでいただきます。 同社グループが提供するクラウドツールをはじめとする多くのSaaSプロダクト、またコンサルティングサービスを駆使しアカウントマネージャーとしてソリューション提案を実施し、士業事務所の成長に伴走をいただきます。 ①「事務所様に向けたサービス」と②「顧問先様に向けたサービス」を使い分け、①は経営資源に対するコスト削減、②は事務所経営そのものを前に進めるソリューション提供の二軸を駆使しコンサルティングを実施いただきます。 カウンターパートはほぼ事務所経営者が大半を占めており、提案がダイレクトに経営に影響がでることに責任の重さと同時にやりがい・スキルアップにつながります。顧客側も小規模組織ならでは新規事業を作ったりなど可動性が魅力でもあります。 【内容】 ・既存顧客への提案、フォロー（往訪商談／WEB商談ともにあり） ・顧問先一般企業への提案 ・イベント、セミナーの企画実行、登壇 ・他企業、公的機関とのアライアンス 【OBイメージ】 ・既存顧客を引き継ぎ、ご対応をいただく形となります。業界や商材のインプット・ロールプレイを通じキャッチアップいただきながら徐々に引き継ぎを受けていくイメージです。 【使用ツール】 ・データベース：Salesforce ・コミュニケーション：Slack（社内）、Chatwork（顧客） ・グループウェア：Google Workspace

  求める能力・経験

  ■必須要件 ・ソリューション営業経験5年以上（商材は問わない） ・組織マネジメントの経験（規模問わず） ・マネーフォワードMVVCに共感いただける方 ■あると望ましいスキル・経験 ・経営層、意思決定層への深耕営業経験 ・IT / SaaS業界での営業経験 ・経営、会計、経理にまつわる知識 ・事業マネジメント経験 ・データ分析〜営業への活用経験 ■こんな方に仲間になってほしい ・マネーフォワードのMVVCに共感いただける方 ・「中小企業を変革する会計業界のDX」という思想に共感いただける方 ・利他的な志向をお持ちの方

  事業内容

  同社は、個人向けPFMと法人向けバックオフィスSaaSを軸に、Fintech（決済・ファイナンス）、マーケティング支援、経営管理コンサル、海外開発拠点などをグループで展開する総合金融×ITプラットフォーム企業です。 1. バックオフィス向けSaaSプラットフォーム 2. 個人向け金融管理（PFM）サービス 3. Fintech／決済・ファイナンス領域 4. SaaSマーケティング＆比較プラットフォーム 5. 経営管理・コンサルティング領域

• エージェント求人

  【面接確約有/未経験可】大手M＆Aアドバイザー/年収保証有/最高峰25%のインセンティブ

  600~9999万

  株式会社fundbook東京都港区, 大阪府大阪市

  【面接確約有/未経験可】大手M＆Aアドバイザー/年収保証有/最高峰25%のインセンティブ気になる

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  仕事内容

  【M＆Aアドバイザリー業務】 M&Aの売り手（会社売却側への営業）担当として、以下の業務に従事していただきます。 ・譲渡先企業の新規開拓（テレアポ等）、商談獲得、企業訪問、提案、契約 ・バリュエーション（企業価値評価）、分析、考察、資料作成 ・買収企業とのマッチング、デューデリ ・譲渡企業、譲受企業の経営者らの条件交渉のサポート ・クロージング 全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、M&Aコンサルタントとして成約に至るまでの支援を行います。 顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先の マッチング、条件調整、クロージング（成約）と、M&Aアドバイザリー業務を 一気通貫でご担当いただきます。

  求める能力・経験

  ・営業経験者（１年以上） ・大卒以上

  事業内容

  M＆A仲介事業 ※中小企業庁M&A支援機関登録制度 登録企業

• エージェント求人

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～

  650~1050万

  • イベント運営運用
  • 提案
  • アフターフォロー
  • ヒアリング
  • 営業
  • インサイドセールス/電話営業
  • コンサルティング業務
  • 新規事業
  • 保険
  • 生命保険
  • 営業支援対象 インサイドセール...
  • 商談

  ウェルスナビ株式会社東京都品川区

  【新規事業の中核を担う＊インサイドセールス（保険・証券商品）】金融×テクノロジー事業＊年収650万～気になる

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  仕事内容

  新規事業「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げフェーズにおいて、生命保険・資産運用を軸としたインサイドセールスをリードするポジションです。個人顧客のライフプランを丁寧にヒアリングし、保険商品や資産運用商品の最適な組み合わせを提案。契約後のフォローやライフイベントに応じた最適化まで一貫して担当します。 さらに、インサイドセールス組織の構築・運営にも深く関与し、将来的には総合アドバイザリーサービスや新規プロダクト提案など、幅広い金融領域でキャリアを広げることが可能です。 具体的には・・・・・ ・個人顧客へのライフプラン・資産状況のヒアリング ・保険・資産運用商品の最適な提案 ・電話・オンライン面談によるコンサルティング活動 ・契約後のアフターフォロー、ライフイベント対応 ・インサイドセールス組織の立ち上げ・運営、チーム牽引 ＜この仕事の魅力＞ ・新規事業の中核を担い、事業成長を牽引できる ・裁量が大きく、組織づくりに関与できる ・顧客の人生に寄り添う提案型営業で高い社会貢献性 ・ハイブリッド勤務・資格取得補助など成長支援制度が充実

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ・生命保険商品または資産運用商品のリテール向け提案営業経験 ・顧客との信頼関係を構築し、課題解決に取り組んだ経験 ・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んだ経験 ＜歓迎要件＞ ・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格 ・高い顧客満足度を意識した営業経験 ・オンライン商談やリモート営業の経験

  事業内容

  金融商品取引業 ・運用者数：42万人（2025年4月1日時点） ・預かり資産：1兆4,000億円を突破（2025年1月23日時点）

• エージェント求人

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)

  700万~

  • 提案書作成
  • 相続対策
  • 相続アドバイス

  SMBC日興証券東京都千代田区

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。

  求める能力・経験

  ・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  投資情報部【日本株および日米マクロ関連レポート・動画等作成】(大手証券会社)

  年収非公開

  • 資料作成
  • セミナー/講演会実施
  • 調査レポート作成
  • アナリストレポートリサーチ
  • アナリスト/投資家とのミーティ...

  SMBC日興証券東京都千代田区

  投資情報部【日本株および日米マクロ関連レポート・動画等作成】(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  日本株個別銘柄について調査し、資料作成や講演会などを通じて個人投資家向けの情報発信 　

  求める能力・経験

  CMA資格保有、かつ、3年以上のリテール投資家向け情報発信業務の経験を有する方 （アナリストとしての業務経験は不要） 備考: 組織の年齢構成上、40代前半までの方を想定

  事業内容

  -

• エージェント求人

  市場アナリスト（シニア・ジュニア）

  年収非公開

  • アナリストレポートリサーチ

  SMBC日興証券東京都千代田区

  市場アナリスト（シニア・ジュニア）気になる

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  仕事内容

  内外株式・内外REIT・内外債券（金利）・為替のいずれかの市場を担当する 市場アナリスト（シニア・ジュニア）

  求める能力・経験

  アナリストとして3年以上の経験がある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  モデル・ポートフォリオ作成　クオンツ・アナリスト（シニア・ジュニア）(大手証券会社)

  年収非公開

  • クオンツ運用

  SMBC日興証券東京都千代田区

  モデル・ポートフォリオ作成　クオンツ・アナリスト（シニア・ジュニア）(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  モデル・ポートフォリオの作成等を担当するクオンツ・アナリスト業務（シニア・ジュニア）

  求める能力・経験

  クオンツ・アナリストとして3年以上の経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  プライベートウェルス戦略部【税理士・会計士】(大手証券会社)

  年収非公開

  • 提案書作成
  • 相続手続支援
  • 相続アドバイス
  • 事業承継
  • 相続対策

  SMBC日興証券東京都千代田区

  プライベートウェルス戦略部【税理士・会計士】(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  ソリューション課スタッフ。企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、 ＰＢバンカーとの同行訪問。 　　

  求める能力・経験

  下記のいずれかに該当する方 ①税理士（科目合格者を含む） ②会計士の有資格者 ③企業オーナー向け相続や事業承継等の業務経験を有する方 備考: 組織の年齢構成上、30代～40代半ばまでの方を求めています。

  事業内容

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