【未経験歓迎】AI×M&A仲介で最短上場のM&A仲介会社

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• エージェント求人

  三菱商事グループ／投資先バリューアップ×AI・DXコンサルタント

  700~2500万

  • PoC
  • 企業価値向上
  • コンサルティング業務
  • バリューアップ/モニタリング
  • ビジネスデューデリジェンス
  • デューデリジェンス
  • データ分析

  三菱商事グループのAI・テクノロジーカンパニー東京都千代田区

  三菱商事グループ／投資先バリューアップ×AI・DXコンサルタント気になる

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  仕事内容

  三菱商事グループのテクノロジーカンパニーにて、グループの投資案件を中心に、投資先企業の企業価値向上（バリューアップ）をAI・デジタルの力で推進するコンサルタントを募集します。、グループの投資案件を中心に、投資先企業の企業価値向上（バリューアップ）をAI・デジタルの力で推進するコンサルタントを募集します。 【ミッション】 投資判断前のデューデリジェンスから、投資後の100日プランの策定・実装、その後の変革の定着まで一貫して関わり、「事業×AI」で投資先の企業価値向上を実現していただきます。事業開発・投資・バリューアップ領域へ注力を強めている組織で、立ち上げ期の中核メンバーとして活躍いただけます。 【主な業務内容】 ・投資検討時のビジネスデューデリジェンス（事業性・オペレーション・デジタル／AI活用余地の評価）への参画 ・投資後100日プラン、バリューアップ計画の策定と実行支援、PMI ・投資先の事業戦略・DX／AX（AI Transformation）戦略、変革構想、ロードマップの策定 ・AIを前提とした業務プロセス・オペレーティングモデルの再設計、BPR ・AIユースケースの選定、PoC・プロトタイプの企画、効果検証から本導入・現場定着まで ・KPI・管理指標・会議体などマネジメントプロセスの設計、DX／AI推進組織・ガバナンスの設計 ・プロジェクト全体のリード、メンバー育成（マネージャー以上） 【体制・働く環境】 ・データサイエンティスト、AIエンジニア、デザイナー等の専門チームや、全社横断のAIタスクフォースと連携し、構想をプロトタイプや実際の仕組みとして形にできます ・グループの投資案件が中心のため、RFP競合になりにくく、課題が定まっていない上流・未定義のフェーズから参画できます ・外部アドバイザーではなく、投資先と一体となった立場で中長期的に成果創出に携われます ・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜15:00）。AIサービスの業務活用も推奨されています 【ポジション】 マネージャー〜シニアマネージャー・ディレクターを中心に募集。 ご経験次第でメンバー層からのご検討も可能です。 【選考】 現場の評価を重視する選考プロセスです。

  求める能力・経験

  以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングファーム、PEファンド、FAS、事業会社（投資・経営企画部門等）でのデューデリジェンス、PMI、投資後のバリューアップ計画（100日プラン等）の策定・実行 ・事業戦略やDX戦略の構想から実装までのリード経験 かつ ・AI・データ活用の知見（実装専業ではなく、ビジネス課題と結びつけて活用を考えられる方） ※AIモデル開発や高度なプログラミングの経験は不要です 【歓迎】 ・コンサルティングファームでのマネージャー以上、またはPEファンド・事業会社でのプロジェクト／チームのリード経験 ・生成AI・AIエージェント・機械学習・データ分析を活用したプロジェクト経験（ユースケース選定、PoC等） ・BPR、オペレーティングモデル設計、KPI設計・経営管理の経験 ・製造、物流、エネルギー、食品、素材などの業界知見 ・ビジネスレベルの英語

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【東京／コンサルタント】M＆A／年収800万～2500万／インセンティブあり／住宅手当・割引制度◎

  800~2500万

  • SCM/生産管理/購買/物流
  • 購買調達
  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • 購買/調達
  • M&Aコンサルティング
  • 提案
  • 資金調達
  • エグゼキューション
  • メンバー
  • 新規事業
  • 株式
  • 事業譲渡
  • 事業承継
  • クロージング
  • 成約
  • ソーシング
  • コンサルタント
  • コンサルタント職担当
  • M&Aアドバイザリー
  • 生産管理
  • アドバイザリー
  • 営業

  株式会社DYM東京都品川区

  【東京／コンサルタント】M＆A／年収800万～2500万／インセンティブあり／住宅手当・割引制度◎気になる

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  仕事内容

  新規事業であるM＆A事業部でM＆A経験者専用のグループ会社で採用を募集します。 採用企業：株式会社DYMM＆Aコンサルティング 2018年にグループ会社から部門が独立する形で誕生した会社です。社歴は浅いものの、創業時から強みのあるソーシング力（譲渡企業、譲受企業ともに初期的なニーズを引き出す力はつけてきました）を活かして地道に事業拡大を実現してきました。ここで、事業の拡大基調にさらなるドライブを掛けていただく人財として、広く経験者を募集しております。 【職務概要その詳細・仕事内容】 各案件については、原則、複数のメンバーで関わり、成約までワンストップで進めていただきます。当社内での業務について、当社内では、ソーシングを専門にした部隊を抱えており、同部隊からトスアップされた譲渡、譲受を検討する企業をマッチング、エグゼキューション、クロージングに至る工程全てを複数名のアドバイザーで対応しています。 （案件ごとにチーム編成し、早期のクロージングに向けて協業しています） 特に、今回は、譲渡検討企業、譲受検討企業の潜在的なニーズにも触れ、同時にそのニーズに応えるプロフェッショナルを求めています。 【職務詳細】　 経営課題解決を前提とし、事業譲渡、事業承継、バイアウト、資金調達等々への解決策を提案し、解決に導くことが我々の使命です。 　主には、 ・当社グループが抱える10,000社を超える企業、同経営者、各オーナーからのご相談。 ・ソーシング部隊により、日々開拓する新規先（エリアは問わず全国の企業が対象です）からのご要請。に各メンバーと協力して応えていくことが、お役割となります。 【職務変更の可能性について】 当社規定による（当社グループでは、あらゆる業務に携わっており、ご志向次第では他グループ会社への出向・転籍の可能性はあります。） 【魅力/やりがいと感じていただきたいこと】 株式会社DYMグループでは、あらゆる業務で培ったソーシング業務に長けており、そのノウハウを、M＆A事業にも活用してきました。 その結果、成果物として、事業譲渡、譲受を希望する企業との接点は多くあります。 その情報の中から、ご知見を活かして顕在化したニーズは基より、潜在化したニーズ（時には、顧客さえ気が付いていないニーズ）を見出し、それらニーズのマッチングからクロージングまでの全てに関われる事に心躍る方とお会いしたいです。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 ■大卒以上 ■M＆Aの営業経験 【歓迎（WANT）】 ■大手M＆A会社でエグゼクーション業務の経験がある方

  事業内容

  WEB事業 人材事業 研修事業 エグゼパート事業 ウェルフェアステーション事業 投資育成事業 不動産仲介・オフィスコンサルティング事業 M&A事業 医療事業 スポーツ事業 コールセンター事業 飲食業

• エージェント求人

  ✿Dirbato✿FA経験を活かし事業会社へ！自社成長にコミットするM＆A職

  800~2000万

  株式会社Dirbato東京都港区

  ✿Dirbato✿FA経験を活かし事業会社へ！自社成長にコミットするM＆A職気になる

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  仕事内容

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CEOおよびCFO直下のM&Aチームの一員として、投資検討からPMIまでのM&AプロセスにおけるExecution業務全般をお任せします。単なるアドバイザリーにとどまらず、国内外における10億〜300億円規模の案件を中心に、自社の非連続な成長を牽引するディール実務を担っていただきます。 ◎M&AディールのExecution実務 ・投資検討に向けた対象企業の詳細な事業分析および市場環境のリサーチ ・DCF法やマルチプル分析を用いた企業価値評価（バリュエーション）および財務モデリングの構築 ・投資検討資料および投資起案資料の作成 ・財務、税務、法務、ビジネス各領域におけるデューデリジェンス（DD）の論点整理と推進 ・外部アドバイザー（FA、公認会計士、弁護士等）との連携およびディールプロセスの進行管理 ◎資金調達および資本戦略の支援 ・M&A案件の規模やストラクチャーに応じた最適な資金調達スキーム（借入・新株発行等）の検討 ・金融機関や投資ファンドとのコミュニケーション支援および必要資料の作成 ・グループ全体の最適な資本配分および資本政策方針策定のサポート ◎統合プロセス（PMI）および子会社管理支援 ・買収後のPMI計画策定に向けた各種分析および実行支援 ・統合フェーズにおける課題抽出と解決策の推進、シナジー創出に向けたKPI整理 ・グループインした子会社の経営管理および継続的なモニタリング支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎海外ITコンサルティング企業のクロスボーダーM&A推進 ・シンガポールを本拠としAPAC・欧州に展開する企業の買収にあたり、DD推進からストラクチャリング、PMIまでを一貫してリード ◎先端AI・DX領域における数十億円規模の企業買収ディール ・グループのテクノロジー基盤強化を見据え、対象企業のバリュエーション策定からクロージングまでの実務を完遂 ◎M&Aに伴う大型シンジケートローンおよびファイナンス組成支援 ・買収資金の調達に向け、金融機関との条件交渉や必要ドキュメンテーションの作成を推進

  求める能力・経験

  ◆必須（MUST） ◎以下いずれかの領域における実務経験3年以上 ・投資銀行、またはファイナンシャルアドバイザリー（FA） ・戦略コンサルティングファーム、総合コンサルティングファーム（M&A・PMI関連） ・事業会社におけるM&A、経営企画、財務 ・PEファンド、または投資関連業務 ◎企業分析、財務分析、資料作成などの基礎的なファイナンススキル ◎オーナーシップを持ち、主体的に業務を推進できる行動力 ◎論理的思考力と周囲を巻き込む協調性を兼ね備えたコミュニケーション力 ◆歓迎（WANT） ◎M&A関連業務（企業分析、DD、PMIなど）の実務経験 ◎財務モデリングおよびバリュエーションの実務経験 ◎M&A、資金調達、経営管理などファイナンス全般への強い関心 ◎クロスボーダー案件に関わった経験、または英語を用いたビジネス経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【M&Aキャピタルパートナーズ】M&Aアドバイザー（企業情報部）

  600万~

  M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区

  【M&Aキャピタルパートナーズ】M&Aアドバイザー（企業情報部）気になる

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  仕事内容

  上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の事業承継ニーズに対して、アウトバウンド営業による譲渡検討企業のソーシングを行います。譲受企業とのマッチングからエグゼキューション、クロージングまで、M&Aのすべての工程を一人のアドバイザーが一気通貫で担当します。 譲渡企業・譲受企業の双方を開拓し、成長戦略・事業承継を支援します。

  求める能力・経験

  【必須】大卒以上。以下いずれかのご経験・資格をお持ちの方。 ■金融業界（銀行・証券・保険等）の営業経験 ■公認会計士・弁護士資格を保有し、営業志向のある方 ■FA機器メーカー、ハウスメーカー、大手メーカー、生命保険、損害保険、総合商社、専門商社、医薬品、ディベロッパー、SaaS営業、コンサルティング、投資用不動産等の業界でのトップセールス等の経験

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  【M&Aキャピタルパートナーズ】提携先開拓・M&Aアドバイザー

  600万~

  M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区

  【M&Aキャピタルパートナーズ】提携先開拓・M&Aアドバイザー気になる

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  仕事内容

  全国の金融機関や会計事務所等の提携先開拓・深耕を通じて、譲渡案件の紹介創出に取り組みます。オリジネーション、マッチング、エグゼキューション、クロージングまでM&Aのすべての工程を一人のアドバイザーが一気通貫で担当します。メンバーから部長クラスまで募集し、待遇・役職は選考を通じて決定します。

  求める能力・経験

  【必須】大卒以上。M&Aアドバイザー経験、および提携開拓・深耕営業経験をお持ちの方。一般の金融営業経験のみでは対象となりません。

  事業内容

  M&A仲介事業

• エージェント求人

  【M&Aキャピタルパートナーズ】買収戦略アドバイザー（提携支援部）

  600万~

  M&Aキャピタルパートナーズ株式会社東京都中央区

  【M&Aキャピタルパートナーズ】買収戦略アドバイザー（提携支援部）気になる

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  仕事内容

  買手企業に対し、M&Aを活用した成長戦略を提案します。買収検討企業の新規開拓・関係構築、買手企業の要望に応じた具体的なM&A提案、ロングリスト企業への資本提携の打診、提携金融機関との関係構築と買手・売手希望企業の紹介推進を担当します。原則としてエグゼキューションは行いません。

  求める能力・経験

  【必須】大卒以上。以下いずれかの経験（対象業界の営業力は不問）。 ■M&A仲介・FAS・IBD、VC・PE、コンサルティング（戦略・IT・財務・人事・物流等）、銀行、証券、FA機器メーカー、SaaS、大手メーカー、生命保険、損害保険、総合商社、専門商社、医薬品、ディベロッパーでの経験 ■経営企画、事業会社のM&A部門・投融資部門等での経験

  事業内容

  M&A仲介事業

• 企業ダイレクト

  【経営企画(M&A担当)】中核メンバーとして事業成長を支える重要戦略を牽引

  700~1200万

  

  ダイナミックマッププラットフォーム株式会社東京都渋谷区

  【経営企画(M&A担当)】中核メンバーとして事業成長を支える重要戦略を牽引気になる

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  仕事内容

  M&Aを中心とした成長戦略の立案・実行を担っていただきます。将来的には、中期経営計画策定など経営企画業務への関与も期待します。 ■M&A案件のソーシング（情報収集、初期検討） ■案件検討および意思決定支援：Valuation評価、ビジネスDDの実行（内製）、各種DDの統括（必要に応じて外部専門家と連携）、経営会議、取締役会向け資料の作成 ■クロージング後のPMI支援（全体業務の約10％想定）：非常勤での経営参画によるモニタリング、経営陣・後継者候補への伴走支援（必要に応じて）、グループ内シナジー実現に向けた調整

  求める能力・経験

  【必須】■事業会社/金融機関/コンサルティングファーム等でのM&Aのご経験 ■財務三表の理解・Valuationに関連した基本的なコーポレートファイナンス知識 ■経営層/社内外関係者との円滑にコミュニケーション力 【歓迎】 ■事業会社の経営企画部門での業務経験 ■PMI、グループ会社管理の経験 ■コンサルティングファーム、FAS等でのM&A業務経験 ■英語を用いた業務経験 ■経営層、社内外関係者との円滑なコミュニケーション力

  事業内容

  ■自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

• エージェント求人

  事業承継・M＆Aアドバイザリー

  600~1200万

  オリックス株式会社東京都港区

  事業承継・M＆Aアドバイザリー気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 オリックスは、2018年に事業承継の専門チームを設置し、2021年からM&A仲介サービスに本格参入しました。M&A仲介サービス参入以降、お客さまからの相談件数は順調に増加しており、2024年に事業承継ソリューション部が発足し、東京・大阪の２拠点体制となりました。 オリックスでは、事業承継ビジネスを国内営業部門における成長ドライバーとして位置付けており、事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリーを担う人員を増強しています。 【オリックスの事業承継ビジネスについて】 オリックスの国内営業部門は日本全国に営業ネットワークを構築し、中堅・中小企業のお客さまのニーズや経営課題に向き合い、グループのノウハウや専門性、幅広い商品・サービスを活用した最適なソリューションを提供しています。 事業承継ソリューション部は、日本全国の支店と連携し、中堅・中小企業のオーナー様を対象とした事業承継・相続コンサルティングおよび親族外事業承継におけるM&Aアドバイザリーサービスをワンストップで提供しています。 当該部門においては、お客さまの事業承継コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー業務（オリジネーション、エグゼキューション、クロージング）を主に担っていただきます。案件によってはオリックスグループ内のエクイティ投資部門とも連携します。 ＜事業承継ソリューション部長より＞ 私たちが大切にしているのは、お客さまのご意向に沿った事業承継を実現すること」です。お客さまはオリックスの既存取引先であり、事業承継後も末永くオリックスを贔屓にしていただかなければならないからです。 事業承継支援におけるオリックスの強みは2点あります。1点目は、営業現場が営業活動を通じて築いたお客さまとの信頼関係がベースにあることです。これにより、事業承継という繊細なテーマにおいてもお客さまの本音を引き出しやすいと感じます。2点目は、事業承継課題に対する豊富なサービスラインアップにより、親族内承継、従業員承継、第三者承継のいずれの形でも、お客さまのご意向に応じて一気通貫でサービスを提供できることです。第三者承継に特化するM&A仲介の専業会社ではないからこそ、お客さまのご意向に沿った「正しい提案」ができると自負しています。 今後、事業承継に悩む中小企業はますます増えていくものとみられます。私たちは、「中小企業の事業承継支援といえばオリックス」と言われる存在を目指していきます。 オリックスの既存顧客を中心に事業承継支援を行う部署であり、架電やDM送付等のダイレクトアプローチは行っておらずお客さまの事業承継・M&A支援にしっかりと寄り添うことが可能です。 タフさが求められる業務ですが、中小企業の事業承継・M&A支援を通じてチャレンジしたい、自身の成長を実感したい、社会貢献したいと考える方々からのご応募をお待ちしています。 【職務内容】 国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供 主な業務は以下の通り ■事業承継コンサルティング 営業課店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等） 外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）との連携によるストラクチャーの検証、策定 ■M&Aアドバイザリー 支店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等） 企業概要書（Information Memorandum）作成 譲受候補企業の探索 トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い 基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 条件交渉、ドキュメンテーション支援

  求める能力・経験

  【応募資格】 【経験業務】 金融機関等で法人向けの営業経験がある方 事業承継およびM&A仲介業務に関する基本的な取組概要を理解している方 Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方 【推奨保有資格】（いずれか１つでもあれば尚可） M&Aスペシャリスト（日本経営管理協会（JIMA)) 中小企業診断士

  事業内容

  オリックスは、金融・投資・事業運営を掛け合わせ、世界各地で多角的なビジネスを展開する日系グローバル企業です。法人金融を起点に、航空機・船舶、不動産、環境エネルギー、事業投資、公共インフラなど幅広い領域へ事業を拡大。資金提供に加え、経営支援や事業運営にも深く関わり、グローバルなネットワークと専門性を生かして企業や社会の成長を支えています。

• エージェント求人

  ❖M&A総研❖M&Aアドバイザー｜会計連携×DXで拓く圧倒的成約と高報酬

  419~5000万

  • 課題設定
  • M&Aアドバイザリー
  • 契約交渉
  • 新規事業
  • プロジェクト
  • 条件交渉
  • 提案
  • 契約書作成
  • 事業責任者
  • M&A支援
  • 営業
  • 教育支援
  • 会計
  • 株式
  • 教育
  • 開発
  • 事業承継
  • クロージング
  • 成約
  • ソーシング

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区

  ❖M&A総研❖M&Aアドバイザー｜会計連携×DXで拓く圧倒的成約と高報酬気になる

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  仕事内容

  株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー（会計提携部） ◆職務内容 税理士法人や会計事務所と提携し、紹介された譲渡案件のソーシングから成約まで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・税理士法人・会計事務所への提携営業・関係構築 ・紹介先企業へのM&A提案・企業価値評価の算出 ・買い手企業への提案、トップ面談の設定・同席 ・条件交渉・契約書作成・クロージング実務 買い手探索は専任の法人部が担うため、顧客との対話や折衝など本質的な業務に専念できる環境です。独自DXシステムを活かし、迅速かつ高精度なマッチングとスピード成約を実現します。 ◆求人のポイント 企業の休廃業が増加する中、後継者不在に悩む中小企業の事業承継は喫緊の国家課題です。 ・顧問税理士経由の確度の高い案件開拓ルート ・自社開発DXにより徹底的に業務を効率化 ・完全成功報酬制による圧倒的な成約スピード ◆魅力 ・上限なしインセンティブ（1年超で1.8億円達成例も） ・既得権益がなく未経験でも実力次第でスピード昇給 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修プログラム ・将来は新規事業責任者やグループ役員への登用も可能 ◆プロジェクト例 ・会計事務所から紹介を受けた中堅企業の親族外事業承継 ・税理士と連携した地域優良メーカーのM&A支援 ・AIマッチングを活用した異業種大手との資本提携

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ❖M&A総研❖M&Aアドバイザー｜金融提携×DXで拓く圧倒的成約と高報酬

  420~5000万

  • M&A支援
  • 契約交渉
  • 提案
  • M&Aアドバイザリー
  • プロジェクト
  • M&A対応
  • 新規事業
  • 条件交渉
  • 教育
  • 営業
  • 教育支援
  • ネットワーク
  • 株式
  • 事業責任者
  • 開発
  • 事業承継
  • クロージング
  • 成約
  • 書類作成
  • ソーシング

  株式会社M&A総合研究所東京都千代田区

  ❖M&A総研❖M&Aアドバイザー｜金融提携×DXで拓く圧倒的成約と高報酬気になる

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  仕事内容

  株式会社M&A総合研究所 ◆ポジション名 M&Aアドバイザー（金融提携部） ◆職務内容 地方銀行や信用金庫等の金融機関と提携し、紹介された譲渡案件のソーシングから成約まで一気通貫で担当します。 【具体的な業務内容】 ・金融機関への提携推進・関係構築 ・紹介先企業へのM&A提案・バリュエーション ・買い手企業への提案、トップ面談調整・同席 ・条件交渉、契約書類作成、クロージング実務 買い手探索は専任の法人部が担うため、顧客との対話や折衝など本質的な業務に専念できます。自社開発のDXシステムにより、圧倒的なスピード成約を実現します。 ◆求人のポイント 大廃業時代を迎え、地域経済を支える中小企業の後継者不足は国家的な重要課題です。 ・金融機関との連携による高確度な案件ソーシング ・独自DXシステムによる徹底した業務効率化 ・完全成功報酬制による高い成約率と営業優位性 ◆魅力 ・上限なしインセンティブ（1年超で1.8億円達成例も） ・上司の既得権益がなく完全実力主義でスピード昇給 ・教育支援部による6ヶ月間の徹底した研修プログラム ・将来は新規事業責任者やグループ役員への登用も可能 ◆プロジェクト例 ・地域金融機関から紹介を受けた優良メーカーの事業承継 ・メガバンク・地銀ネットワークを活用した業界再編M&A ・AIマッチングを駆使した異業種大手との資本提携

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

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