【未経験歓迎】PMIのプロセスも経験できるM&A仲介会社
500~9999万
セレンディップ・ホールディングス
愛知県名古屋市
500~9999万
セレンディップ・ホールディングス
愛知県名古屋市
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
クライアントのフィナンシャル・アドバイザーとして、案件の開拓(ソーシング)からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。 アドバイザリー(営業)をご担当。単に投資をするのではなく、投資先に入り込み、中長期的な事業成長と業務改善に携わるコンサルに近い側面もあります。 【対象】事業承継型M&Aのみならず、企業の成長戦略を描くためのM&Aなどの案件も手掛けております。当社は製造業への理解が深いグループと自負しておりますが、アドバイザリー業務のターゲットは全方位であり自身が希望する業界に特化して担当することも可能です。
【必須】 金融業界でのご経験をお持ちの方 【歓迎】 M&Aアドバイザリー業務経験、 基本的な財務、税務、法務の知識 【求める人物像】 自発的に業務知識の習得に取り組める方 挑戦する意欲と情熱を持った方 【期待する役割】 企業幹部やオーナー経営者に対して新規開拓を行っていただきます。事業承継や成長戦略など様々な経営課題のヒアリングを実施し、最適なソリューションを提供していただきます。 同僚や上司、ときにはグループ会社からのサポートを受けながら主体性を持って業務に取り組んでいただきます。各種資料の作成能力や交渉力などビジネスパーソンとしての総合力の向上が図れます。
大学院(博士)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、4年制大学、6年制大学、専門職大学
正社員
無
500万円〜9,999万円
愛知県名古屋市
最終更新日:
420~8000万
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験
M&A仲介事業、総合コンサルティング事業、オペレーティング・リース事業、
500~1200万
当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中⼩企業様のご⽀援を⾏っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する⼀連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/⾦融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ⾯談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご⽀援いただきます。 【⽇本M&Aセンターの強み】 中堅・中⼩企業M&A⽀援業界のリーディングカンパニーとして、業界標準を確⽴。 「成功するM&A」のためのM&Aプロセスを⼀気通貫の体制で提供します。 ・全国規模の独⾃情報ネットワーク 全国各地の⾦融機関、会計事務所等と連携することで、数千件のM&A案件情報を保有しています。地域・業界・企業規模にとらわれない選択肢を、譲渡企業・譲受企業に提供することができ、当社成約案件の約6割は提携先経由です。 ・専⾨的知⾒を組み込んだ独⾃システムの開発によりM&A業務のDX化を実現 M&Aに精通した経験豊富な社内専⾨家の知⾒を活⽤し、グループ独⾃にシステム開発を⾏っています。株式価値試算システム「V-Compass」や案件リスク診断システム「D-Compass」にてM&Aの各プロセスのDX化を推進し、M&Aのリードタイムの短縮に貢献しています。 ・業界最⼤の⼈員体制とデータ活⽤による組織的なマッチング 譲渡企業・譲受企業の担当コンサルタントが、双⽅の意図を理解した上で、中⽴かつ客観的な⽴場から交渉をサポート。過去9000件超の成約実績、数⼗万件の希望条件データの蓄積に基づいたマッチングシミュレーションシステム「M-Compass」を独⾃開発し、業界屈指のマッチング⼒を誇ります。 ・弁護⼠・公認会計⼠ら専⾨家が40名超在籍 法務、会計、税務、財務に精通した専⾨家を擁する部署を設置し、案件ごとに⽀援チームを組成し、コンサルタントと⼀丸となって案件を進⾏します。⼀部のエグゼキューションプロセスのDX化も⾏い、業務品質の向上とリードタイム短縮を実現。 ・M&Aセレモニストが最⾼の成約式を演出 M&Aの成約は両者がともに成⻑するスタート地点。スムーズな経営統合の第⼀歩と経営者の⾨出をお祝いする成約式を執り⾏います。演出構成、運営には専任の「M&Aセレモニスト」がプロデュースします。 ・M&A後のPMI(経営統合)と経営者の第⼆の⼈⽣までサポート 「譲渡企業と譲受企業がともに成⻑を実現することがM&Aの成功と定義し、M&A成功のカギとなるPMIを⽀援しています。また、M&A後の譲渡企業オーナーの財産活⽤・⽣涯計画もサポートしています。 ・ASEAN〜世界へ。クロスボーダーM&A展開も加速 ASEAN主要国に5拠点を構え、現地スタッフとともに海外進出を⽀援しています。欧⽶進出の⾜掛かりとして世界最⼤級のM&Aアライアンスにも加盟しております(アジア唯⼀)。
・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・⾼単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験
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420~1200万
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 【M&A業界で働くことの意義】 ■社会的意義が高く、喜ばれる仕事 ときにはオーナー様から泣いて感謝されることもあるほど、本当の意味でお客様から喜ばれる仕事ができます。 ■ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では、高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。その分ビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ■完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義です。しっかりと成果を出せば、その分還元され、大きく稼ぐことができます。やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる(入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる) ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 弊社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入することを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
■必要条件 <必須要件> ・新規開拓営業の経験(ToB/ToCでも可) 例)キーエンス、銀行、証券会社、プルデンシャル生命 等 ・GMARCH,関関同立レベルの大学卒業(そうでないケースもありますが営業として高い成績を収めている方に限る) <人柄・マインド> ・バイタリティがあり、インセンティブで稼ぐマインドのある方 ・地頭が良い方(論理的思考力がある/端的に物事を伝えられる/頭の回転が早い) ・人柄が良く相手を気遣ったコミュニケーションが取れる方 ・淀みなく会話ができ、また会話を膨らませる力がある方 ■内定の可能性が高い人 <採用につながりやすい過去経歴> ・銀行、地銀、証券 ・生保(プルデンシャル等の営業力が高い方) ・損保(本店で法人営業担当など) ・営業が強い会社(キーエンス、大塚商会、楽天、IBMなど) ・コンサル会社(総合系、戦略系など) ・人材系(リクルート、マイナビ、JACなど) ・不動産営業 ・総合商社(五大商社など) ・専門商社 ・MR(医療機器販売・開業医向けの新規開拓など) ・その他あらゆる業界の営業職の方
M&A仲介事業 M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業となります。
400~600万
■業務概要:M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成③マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
■必要条件 ■必須条件:社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です ■内定の可能性が高い人 ■歓迎条件 ・営業として高い実績を上げてこられた方
・ M&Aの仲介 ・ M&A市場SMARTの運営 ・ 企業価値の評価 ・ 企業価値向上に関するコンサルティング ・ 財務に関するコンサルティング ・ プレマーケティングサービス
350~1100万
<業務概要> 中堅・中小企業に対する経営コンサルティング業務 <具体的なお仕事内容> ・企業の現状分析、課題抽出 ・経営改善・成長戦略の立案・実行支援 ・M&Aアドバイザリー業務(企業評価・交渉支援等) ・IPO支援、組織再編のサポート <働く環境> 個人プレーではなく、チームで企業課題に向き合うスタイル お客様と伴走しながら成果創出を目指します。 <入社後の流れ・教育研修> 未経験からでも段階的に専門性を習得できる体制あり <その他> 経営に深く関与し、「提案で終わらない」実行支援型コンサルです。
<必須経験> ・基本的なPCスキル ・財務会計の基礎知識 <歓迎要件> ・金融機関、経営企画、営業企画経験 ・業務改善提案経験 <こんな方にオススメ> ・コンサルタントとして市場価値を高めたい方 ・経営に近い仕事に挑戦したい方 ・チームで大きな価値を出したい方
中堅・中小企業を中心に経営支援を行う総合コンサルファーム。 「チームコンサルティング」を強みに、企業の成長を伴走型で支援しています。
600~1500万
◆業務内容 [所属部署] ①M&Aアドバイザー業務(案件執行)の国内担当[財務開発室] ②M&Aアドバイザー業務(同上)のクロスボーダー担当[財務開発室] ③M&Aオリジネーション業務(案件獲得)担当[M&A戦略室] ①②は FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 ③は 上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します(FA契約獲得まで)。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行 ・クロスボーダーを含む中小型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ・財務開発室は東・名・阪の各支店担当、営業本部担当(大企業)、クロスボーダー担当の 5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ・M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は 大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。
①M&Aアドバイザーの国内担当(ジュニアメンバー) ・金融機関(銀行・証券)やFAS、M&Aブティック(M&A仲介会社含む)等でM&Aの経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に興味のある方。 ②M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当(ジュニアメンバー) ・英語力を有する方(TOEIC860以上)。 ・海外駐在経験のある方(FA実務経験があればなお可)。 ③M&Aオリジネーション担当 ・金融機関(銀行・証券)やM&Aブティック(M&A仲介会社含む)等で M&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。
■業務内容:銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5 設立 1919年8月 従業員数 31,756名 上場市場名 プライム市場 資本金 1,711,958百万円 売上高 8,484,706百万円 経常利益 1,350,277百万円 平均年齢 38.07歳
1000~1500万
年商1億円から300億円規模の中堅・中小企業を対象としたM&Aにおいて、アドバイザー部門の統括とマネジメント全般を担当します。チームの成約率向上と品質管理をミッションとし、組織作りに特化します。 ■メンバーの案件進捗を把握し、マッチング精度や成長シナリオを精査 ■親族内承継や組織再編など、最適なスキーム構築への技術的サポート ■アドバイザーの商談同行やクロージング支援を通じた教育と育成 ■船井総研グループの各専門家と連携し、独自の支援モデルを現場に浸透 ■個人の「勘」に頼らない勝ちパターンの言語化とナレッジの共有 就業内容の変更範囲:当社業務全般
【必須要件】■M&A仲介またはアドバイザリー業務での成約実績がある方 ■チームの成功や後進の育成に強い関心がある方 ■大学卒業以上の方 【歓迎要件】■M&A仲介会社でのマネジメント経験がある方 ■財務や税務の専門知識、または経営コンサルティング経験がある方 ■組織の仕組み作りやルール作りに携わった経験がある方 【求める人物像】■個人の成果よりも組織の資産形成を優先できる方 ■専門知見を組織の勝ち筋へと昇華させる意欲がある方 ■実質的な創業期において自ら文化を設計したい方
■経営コンサルティング事業 中小企業向け成長実行支援ー業種・テーマ別コンサルティング事業・DXコンサルティング事業・中堅企業向け総合経営コンサルティング
420~5000万
M&Aアドバイザーとして、案件創出から成約までの業務を担当します。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓(ソーシング) ・企業オーナーへの提案営業 ・企業課題・経営課題のヒアリング ・企業価値評価 ・買い手企業の探索 ・マッチングおよび交渉支援 ・契約締結までのプロジェクト推進 【商材】 ・M&Aアドバイザリーサービス └企業の成長支援・事業承継支援 └経営課題解決に向けたコンサルティング 【ポジション特性】 ・平均年収3,200万円(記載あり) ・入社1年で年収1億超の実績あり ・高インセンティブ制度 ・未経験から成約実績多数 ・業界最高水準の教育体制 ・完全実力主義
★営業経験がある方! ※経験年数などは問いません!
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500~1200万
M&Aコンサルタントとして、企業の事業承継・成長戦略に関するアドバイザリー業務を担当します。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓(ソーシング) ・企業オーナーへの提案営業 ・企業価値評価 ・買い手企業の探索 ・マッチングおよび交渉支援 ・契約締結までのプロジェクト推進 ・M&Aプロセス全体の支援 【商材】 ・M&Aアドバイザリーサービス └事業承継支援 └企業成長支援 └経営課題の解決を目的としたコンサルティング 【ポジション特性】 ・業界最大手(記載あり) ・未経験からM&Aに挑戦可能 ・高単価ビジネス ・経営層への提案機会 ・一気通貫で案件に関与 ・専門性の高いスキル習得
【MUST】 ・大卒以上 ・営業実務の経験
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420~2000万
M&Aアドバイザーとして、案件創出から成約まで一気通貫で担当します。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓(ソーシング) ・企業オーナーへの提案営業 ・企業課題・経営課題のヒアリング ・企業価値評価 ・買い手企業の探索 ・マッチングおよび交渉支援 ・契約締結までのプロジェクト推進 【商材】 ・M&Aアドバイザリーサービス └事業承継支援 └企業成長支援 └経営課題解決に向けた提案 【ポジション特性】 ・東証プライム上場企業 ・未経験から挑戦可能 ・一気通貫スタイル ・家賃補助あり ・教育/育成前提の採用 ・高年収を狙える報酬設計 ・平均年収 2年目以降1,400万円 3年目以降2,800万円
【必須】 ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず)
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