山形県 金融コンサルティング営業（法人個人）・「地方創生」を目指す東北の地域金融機関／68820

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【山形】第二新卒歓迎/法人・個人向け提案営業/地域とともに成長発展

  400~700万

  

  株式会社山形銀行山形県内

  【山形】第二新卒歓迎/法人・個人向け提案営業/地域とともに成長発展気になる

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  仕事内容

  当行の営業職として、個人・法人向けに融資・資産運用・コンサルティング提案等の業務をお任せします。 営業店への配属を想定しています。※当行の雰囲気や業務に慣れていただくところからスタートします。 【長期経営計画「Pro-Act」】 長期ビジョン（2030年までになりたい姿）を「お客さまの価値を共に創造し、地域ポテンシャルを最大化する金融・産業参画型ハイブリッドカンパニー」とし、持続可能な地域社会の構築に向けた施策を展開しています。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界のご経験　※職種不問 【求める人物像】 ■地域のため、お客さまのため、自分のために働くことのできる方 ■「やまがたの未来を築いていきたい」という想いをお持ちの方 【働き方】 ■テレワーク制度あり ■連続休暇あり（5日間/年1回）■シーズン休暇あり（3日間/半年1回） ■副業制度あり

  事業内容

  普通銀行業務（預金、貸出、内国為替、外国為替、その他の付随業務）

• 企業ダイレクト

  【山形/渉外業務】エリア限定職/転勤無/法人・個人向け提案営業

  400~700万

  

  株式会社山形銀行山形県山形市, 山形県米沢市, 山形県鶴岡市

  【山形/渉外業務】エリア限定職/転勤無/法人・個人向け提案営業気になる

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  仕事内容

  ■まずは業界知識、商品知識を覚えるところからスタートします。将来的には、当行の営業職として個人・法人向けに融資・資産運用・コンサルティング提案等の業務をお任せします。※エリア限定職 【長期経営計画「Pro-Act」】 長期ビジョン（2030年までになりたい姿）を「お客さまの価値を共に創造し、地域ポテンシャルを最大化する金融・産業参画型ハイブリッドカンパニー」とし、持続可能な地域社会の構築に向けた施策を展開しています。

  求める能力・経験

  【必須】■無形商材の法人営業経験 【歓迎】■金融機関（メカバンク、信託銀行、証券会社、生保・損保会社等）での勤務経験 【求める人物像】 ■地域のため、お客さまのため、自分のために働くことのできる方 ■「やまがたの未来を築いていきたい」という想いをお持ちの方 【働き方】 ■テレワーク制度あり ■連続休暇あり（5日間/年1回）■シーズン休暇あり（3日間/半年1回） ■副業制度あり

  事業内容

  普通銀行業務（預金、貸出、内国為替、外国為替、その他の付随業務）

• エージェント求人

  408626297／【山形】証券営業（酒田市）〈土日祝日休み〉

  420~1000万

  • コンサルティング業務
  • 不動産資産運用
  • リース/レンタル
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • ネットワーク
  • オペレーティングリース
  • 接客
  • 営業
  • 店舗
  • 投資信託
  • 営業活動

  SBIマネープラザ株式会社山形県酒田市

  408626297／【山形】証券営業（酒田市）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIマネープラザにおいて、証券営業の経験を活かし、株式や債券、投資信託だけでなく、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など、幅広い金融ソリューションを用いた資産運用・相続・決算対策の提案を行います。 【職務詳細】 選考を通じて、ご経験やご希望に応じた以下のいずれかのポジションへ配属となります。 ■ファイナンシャルアドバイザー（直営店勤務）： 店舗での接客および資産運用コンサルティング ■ファイナンシャルアドバイザー（FA部）： 来店型または資産管理型での中長期的な営業 ■ファイナンシャルアドバイザー（提携地銀／SBI新生銀行との共同店舗）： 地方金融機関とのネットワークを活かした地域密着型の提案 ■プライベートバンカー（本社PB部）： 富裕層顧客に対する高度な資産管理・承継支援

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験 【仕事の魅力】 ・多種多様な商品を扱うことができ、真に顧客本位の営業活動が可能です。 ・定期的なローテーションがなく、転居を伴う異動が少ないため、顧客と長期的な信頼関係を構築できます。 ・成長フェーズにある企業のため、新規出店も多く、早期に重要なポジションを担うチャンスがあります。

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408626499／【山形】ファイナンシャルアドバイザー（山形市）〈U・I ターン歓迎〉

  700~1000万

  • コンサルティング業務
  • マネジメント
  • 商品企画
  • 提案
  • 店舗
  • 営業

  SBIマネープラザ株式会社山形県山形市

  408626499／【山形】ファイナンシャルアドバイザー（山形市）〈U・I ターン歓迎〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIマネープラザと提携する地方銀行との共同店舗にて、銀行員と連携して富裕層や経営者、優良法人へ資産運用の提案を行います。 【職務詳細】 ・資産運用コンサルティング：地方銀行から紹介を受けた顧客に対し、多彩な商品ラインナップから最適なプランを提案します。 ・銀証連携の推進：紹介元である地方銀行の行員と信頼関係を構築し、共同でビジネスを拡大させます。 ・ノウハウ提供：銀行員向けの勉強会やセミナーを実施し、資産運用の知識やノウハウを共有します。 ・チーム活動：個人目標の追求ではなく、チーム全体で目標達成を目指すスタイルです。1日2～3件のアポイントに対応します。 【ミッション】 「真の顧客中心主義」を掲げ、銀行に眠る現預金を運用資産へ繋げることで、顧客の資産形成と地域経済の活性化に貢献することが求められます。 【キャリアパス】 スペシャリストとして専門性を磨くほか、店舗長や複数店舗を統括するマネジメント職への道もあります。また、希望と適性に応じて、本部（PB、商品企画など）への異動実績もございます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験（出向などを含む）

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408626422／【山形】ファイナンシャルアドバイザー※課長級（酒田市）〈土日祝日休み〉

  700~1000万

  • コンサルティング業務
  • リース/レンタル
  • 営業担当
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 投資信託
  • 既存顧客
  • 営業活動

  SBIマネープラザ株式会社山形県酒田市

  408626422／【山形】ファイナンシャルアドバイザー※課長級（酒田市）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIグループの圧倒的な商品ラインナップを活用し、既存顧客への深耕営業や専門家からの紹介を通じて、お客様のニーズに最適な金融ソリューションを提供します。 【職務詳細】 ・既存顧客への深耕営業：担当する約300～500名の顧客に対し、資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング、定期フォロー、新商品の提案を行います。 ・紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、信頼関係を構築することで、質の高い顧客紹介を受けるモデルを確立します。 ・ソリューション提供：株式、債券、投資信託に加え、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など、相続や決算対策を見据えた幅広い商品から最適な提案を行います。 【業務の魅力】 SBIグループとの連携により、金融に関するあらゆるニーズに応えられる環境です。「真の顧客主義」を掲げており、売上や収益金額のみに偏らない評価制度の中で、お客様のお困り事解決に集中できます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券会社での営業経験 【仕事の魅力】 ・多種多様な商品を扱うことができ、真に顧客本位の営業活動が可能です。 ・定期的なローテーションがなく、転居を伴う異動が少ないため、顧客と長期的な信頼関係を構築できます。 ・成長フェーズにある企業のため、新規出店も多く、早期に重要なポジションを担うチャンスがあります。

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  408626310／【山形】ファイナンシャルアドバイザー（酒田市）〈土日祝日休み〉

  400~650万

  • コンサルティング業務
  • リース/レンタル
  • 営業担当
  • 債券
  • 提案
  • 株式
  • オペレーティングリース
  • 営業
  • 投資信託
  • 既存顧客
  • 金融商材
  • 保険

  SBIマネープラザ株式会社山形県酒田市

  408626310／【山形】ファイナンシャルアドバイザー（酒田市）〈土日祝日休み〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 SBIグループの圧倒的な商品ラインナップを活用し、既存顧客への深耕営業や専門家からの紹介を通じて、お客様のニーズに最適な金融ソリューションを提供します。 【職務詳細】 ・既存顧客への深耕営業：担当する約300～500名の顧客に対し、資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング、定期フォロー、新商品の提案を行います。 ・紹介営業：税理士などの専門家を新規開拓し、信頼関係を構築することで、質の高い顧客紹介を受けるモデルを確立します。 ・ソリューション提供：株式、債券、投資信託に加え、暗号資産、オペレーティングリース、不動産小口信託受益権など、相続や決算対策を見据えた幅広い商品から最適な提案を行います。 【業務の魅力】 SBIグループとの連携により、金融に関するあらゆるニーズに応えられる環境です。「真の顧客主義」を掲げており、売上や収益金額のみに偏らない評価制度の中で、お客様のお困り事解決に集中できます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・証券、銀行、保険、信用金庫などでの金融商材の営業経験 ・証券外務員一種 【尚可】 ・証券会社でのリテール営業経験（3年以上）

  事業内容

  金融商品仲介業／第二種金融商品取引業／投資助言・代理業／銀行代理業／保険代理店業務／貸金業など

• エージェント求人

  405969373／【山形】ライフアドバイザー〈従業員1000名以上〉

  370~490万

  • 金
  • 管理職
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 営業
  • 支店長
  • 保険
  • 生命保険
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車運転
  • 自動車
  • 普通自動車
  • 原動機付自転車
  • 接客
  • 自転車
  • 販売

  株式会社かんぽ生命保険山形県山形市

  405969373／【山形】ライフアドバイザー〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて、個人向け保険営業をお任せします。 お客さま担当制を導入しているので、配属拠点の担当エリア内の生命保険の契約がある既存のお客さまを中心に担当いただきます。 【職務詳細】 ■お客さま先に訪問し、契約内容の確認活動やアフターフォロー、お支払いできる保険金がないかの確認 ■何気ない対話や将来設計の話を通して、ニーズに応じた新商品の紹介・提案 ★「お客さま担当制」を導入 区や市などの単位で個々の担当エリアを決めているので、お客さまとの関係性を築きやすいです。 契約したお客さまが結婚されたり、家族が増えたりなど、人生の節目に必要とされる存在として、末永くお付き合いできます。 【備考】 コミュニケーション能力を活かして保険営業として1からキャリアをスタート頂けます。将来的にはかんぽサービス部の管理職や支店長を目指すことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・原動機付自転車免許もしくは普通自動車運転免許 ・正社員として1年以上の勤務経験 【尚可】 ・有形商材（車／家など）の営業経験 ・金融業界における無形商材の営業経験 ・販売などの接客経験をお持ちの方 ■モデル年収例 （例1）500万円 入社5年目(月給22万5000円＋諸手当＋賞与年2回) （例2）600万円 入社14年目(月給29万7000円＋諸手当＋賞与年2回)

  事業内容

  保険商品提供

• エージェント求人

  407045437／【山形】ライフアドバイザー（長井郵便局）〈従業員1000名以上〉

  330~480万

  • 金
  • 管理職
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 営業
  • 支店長
  • 保険
  • 生命保険
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車運転
  • 調理補助
  • 自動車
  • 普通自動車
  • 原動機付自転車
  • 接客
  • 工場
  • 自転車
  • 販売

  株式会社かんぽ生命保険山形県長井市

  407045437／【山形】ライフアドバイザー（長井郵便局）〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて、個人向け保険営業をお任せします。 お客さま担当制を導入しているので、配属拠点の担当エリア内において、生命保険を契約している既存のお客さまを中心に担当いただきます。 【職務詳細】 ■お客さま先に訪問し、契約内容の確認や見直し、アフターフォロー、お支払いできる保険金がないかの確認 ■何気ない対話や将来設計の話を通して、ニーズに応じた新商品の紹介・提案 ★「お客さま担当制」を導入 区や市などの単位で個々の担当エリアを決めているので、お客さまとの関係性を築きやすいです。 契約したお客さまが結婚されたり、家族が増えたりなど、人生の節目に必要とされる存在として、末永くお付き合いできます。 【備考】 コミュニケーション能力を活かして保険営業として1からキャリアをスタート頂けます。将来的にはかんぽサービス部の管理職や支店長を目指すことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・原動機付自転車免許または普通自動車運転免許 ・正社員として1年以上の勤務経験 【尚可】 ・有形商材（車／家など）の営業経験 ・金融業界における無形商材の営業経験 ・販売などの接客経験をお持ちの方 ■モデル年収例 （例1）500万円 入社5年目(月給22万5000円＋諸手当＋賞与年2回) （例2）600万円 入社14年目(月給29万7000円＋諸手当＋賞与年2回) ■未経験で入社された方の事例（性別／年齢／経験社数／経験） （例1）女性／31歳／2社経験／調理補助・栄養士 （例2）女性／28歳／4社経験／工場勤務

  事業内容

  保険商品提供

• エージェント求人

  407042344／【山形】ライフアドバイザー（鶴岡郵便局）〈従業員1000名以上〉

  330~480万

  • 金
  • 管理職
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 営業
  • 支店長
  • 保険
  • 生命保険
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車運転
  • 調理補助
  • 自動車
  • 普通自動車
  • 原動機付自転車
  • 接客
  • 自転車
  • 工場
  • 販売
  • 調理

  株式会社かんぽ生命保険山形県鶴岡市

  407042344／【山形】ライフアドバイザー（鶴岡郵便局）〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて、個人向け保険営業をお任せします。 お客さま担当制を導入しているので、配属拠点の担当エリア内において、生命保険を契約している既存のお客さまを中心に担当いただきます。 【職務詳細】 ■お客さま先に訪問し、契約内容の確認や見直し、アフターフォロー、お支払いできる保険金がないかの確認 ■何気ない対話や将来設計の話を通して、ニーズに応じた新商品の紹介・提案 ★「お客さま担当制」を導入 区や市などの単位で個々の担当エリアを決めているので、お客さまとの関係性を築きやすいです。 契約したお客さまが結婚されたり、家族が増えたりなど、人生の節目に必要とされる存在として、末永くお付き合いできます。 【備考】 コミュニケーション能力を活かして保険営業として1からキャリアをスタート頂けます。将来的にはかんぽサービス部の管理職や支店長を目指すことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・原動機付自転車免許または普通自動車運転免許 ・正社員として1年以上の勤務経験 【尚可】 ・有形商材（車／家など）の営業経験 ・金融業界における無形商材の営業経験 ・販売などの接客経験をお持ちの方 ■モデル年収例 （例1）500万円 入社5年目(月給22万5000円＋諸手当＋賞与年2回) （例2）600万円 入社14年目(月給29万7000円＋諸手当＋賞与年2回) ■未経験で入社された方の事例（性別／年齢／経験社数／経験） （例1）女性／31歳／2社経験／調理補助・栄養士 （例2）女性／28歳／4社経験／工場勤務

  事業内容

  保険商品提供

• エージェント求人

  407042041／【山形】ライフアドバイザー（米沢郵便局）〈従業員1000名以上〉

  330~480万

  • 金
  • 管理職
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 営業
  • 支店長
  • 保険
  • 生命保険
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車運転
  • 調理補助
  • 自動車
  • 普通自動車
  • 原動機付自転車
  • 接客
  • 自転車
  • 工場
  • 販売
  • 調理

  株式会社かんぽ生命保険山形県米沢市

  407042041／【山形】ライフアドバイザー（米沢郵便局）〈従業員1000名以上〉気になる

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  仕事内容

  【職務概要】 同社にて、個人向け保険営業をお任せします。 お客さま担当制を導入しているので、配属拠点の担当エリア内において、生命保険を契約している既存のお客さまを中心に担当いただきます。 【職務詳細】 ■お客さま先に訪問し、契約内容の確認や見直し、アフターフォロー、お支払いできる保険金がないかの確認 ■何気ない対話や将来設計の話を通して、ニーズに応じた新商品の紹介・提案 ★「お客さま担当制」を導入 区や市などの単位で個々の担当エリアを決めているので、お客さまとの関係性を築きやすいです。 契約したお客さまが結婚されたり、家族が増えたりなど、人生の節目に必要とされる存在として、末永くお付き合いできます。 【備考】 コミュニケーション能力を活かして保険営業として1からキャリアをスタート頂けます。将来的にはかんぽサービス部の管理職や支店長を目指すことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・原動機付自転車免許または普通自動車運転免許 ・正社員として1年以上の勤務経験 【尚可】 ・有形商材（車／家など）の営業経験 ・金融業界における無形商材の営業経験 ・販売などの接客経験をお持ちの方 ■モデル年収例 （例1）500万円 入社5年目(月給22万5000円＋諸手当＋賞与年2回) （例2）600万円 入社14年目(月給29万7000円＋諸手当＋賞与年2回) ■未経験で入社された方の事例（性別／年齢／経験社数／経験） （例1）女性／31歳／2社経験／調理補助・栄養士 （例2）女性／28歳／4社経験／工場勤務

  事業内容

  保険商品提供