【FPコンサルタント】県内最大規模の実績で経営をサポートする会計事務所！顧問先へ資産活用の提案営業！

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  《岐阜県》営業未経験歓迎！17時退社・土日祝休◇企業福利厚生プランナー◇30・40代活躍中

  264~300万

  大同生命保険株式会社岐阜県岐阜市, 岐阜県大垣市, 岐阜県多治見市

  《岐阜県》営業未経験歓迎！17時退社・土日祝休◇企業福利厚生プランナー◇30・40代活躍中気になる

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  仕事内容

  担当する地域の中小企業へ、保険商品や各種サービスについてのご案内をしていただくお仕事です。 社会保険、税務、年金など、金融の知識を幅広く身につけ、専門的な知識を活かして活躍していただくことが可能です。 また、資料作成や契約書作成といった事務業務もお任せします。 お客様へ案内をするサービスは法人向け商品のみですので「ご家族」「ご友人」「知人」などへの営業活動はございません！ 中小企業が抱えている問題を解決するお手伝いをすることで、お客さまに寄り添うパートナーとなってください。 ---------------------------------------------- ★ある1日のスケジュール★ 8：50　～出社～ 　今日の朝はリモートで朝礼に参加！ 　会社から無料貸与されているパソコンを準備し、自宅の部屋から出勤。 9：00　～朝礼～ 　オンラインで朝礼に参加。 　 9：45　～オンライン面談～ 　とある企業経営者とオンラインで面談。 　お客さまのお困りごとや役立つ情報をご案内。 10：30　～お客さま訪問（外出） 　担当エリアのお客さまを訪問し、アンケートの依頼や情報誌のお届け 12：00　～ランチタイム～ 　おしゃれなカフェで同僚とランチ。 　幅広い年代の方がいらっしゃるので仕事や子育てなど困ったことなどあればアドバイスをくれることも・・ 13：00　～新規訪問～ 　午後は上司と一緒に新規のお客さまへ訪問。 15：00　～ご提案～ 　自宅へ戻る時間がなかったので、会社が提携している無料のシェアオフィスへ。 　新商品のサービスをお客さまへご提案。 16：00　～事務作業～ 　会社に戻らずにそのままシェアオフィスで作業。 　今日の活動報告の作成や次回訪問する企業への提案内容をオンラインで上司に相談。 17：00　～退社～ 　業務終了！ ---------------------------------------------- ★こんな方が入社されています♪ ・お子様の保育園迎えが必要な方 ・定年まで働ける仕事に就きたい方 ・異業種にチャレンジしたい方 ★PRポイント ・平均給与：月給41万9千円(2022年度実績) ・17時退社・直帰・リモートワークなど柔軟な働き方で育児との両立も◎ ・個人営業ではないため、知人への勧誘は一切なし

  求める能力・経験

  ・自動車運転免許(AT限定可) ・社会人経験3年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ＜東証プライム上場G証券＞法人営業

  450~1000万

  東証プライム上場グループ中核企業岐阜県恵那市

  ＜東証プライム上場G証券＞法人営業気になる

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  仕事内容

  主に金融機関、事業会社、公益法人を対象とした法人営業に従事いただきます。地域の法人の資産運用のパートナーとして、超低金利時代における資産の有効活用をひろくお客さまに向けてアプローチしていきます。

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・営業経験（業界不問）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【中部】大同生命／代理店営業

  558~774万

  • コンサルティング業務
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 代理店向け営業
  • 代理店営業同行
  • 法人営業
  • 金融商材
  • 金融商材営業

  大同生命保険株式会社愛知県名古屋市, 石川県金沢市, 岐阜県岐阜市

  【中部】大同生命／代理店営業気になる

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  仕事内容

  ―――――――――――――――――― ◆◇◆募集ポジションと業務内容◆◇◆ ―――――――――――――――――― ◎ポジション：代理店コンサルティング営業 ※業界未経験歓迎◎／研修制度充実◎ ▼代理店の経営・販売支援・育成・教育業務 (顧客マーケットの分析/販促方法の提案/商品知識の提供等)を担当いただきます。 具体的には、、、 ・代理店への商品研修、情報提供（新商品情報、金融情報等） ・代理店が顧客に対して行う生命保険提案の支援・アドバイス ・財務諸表のデータを用いて算出する必要な保障額を根拠にして商品プランニング　など <魅力・ポイント> ・代理店へのサポート業務のため自身での直接的な営業なし ※もちろん飛び込み営業や親戚や友人への勧誘も一切ございません ・入社後の研修充実◎ ・在宅勤務、時短勤務相談可 ・特例認定制度「プラチナくるみん」認定！ ※結婚や出産、育児等のライフイベントに関わる女性の継続就業を支援するため、各種両立支援制度を充実◎ <1日の流れ>※例 8：45／出社 9：00／デスクワーク 11：00／チームミーティング 12：00／お昼休憩 14：00／代理店との打ち合わせ 16：00／代理店と顧客への提案同行 18：00／退社

  求める能力・経験

  何らかの営業経験 ※業界不問

  事業内容

  -

• エージェント求人

  日本生命保険相互会社　【正職員】サービスコーディネーター　※東海地域採用強化中（希望勤務地可）

  290~290万

  日本生命保険相互会社愛知県名古屋市, 三重県四日市市, 岐阜県岐阜市

  日本生命保険相互会社　【正職員】サービスコーディネーター　※東海地域採用強化中（希望勤務地可）気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 〇「ご契約内容確認活動」を中心としたアフターサービス及び営業を行います。 具体的には ・既にご契約をいただいているお客様にお電話/LINE/メールでアポイントを取得し 　ご自宅や勤務先への訪問またはZOOM等を使ったリモート面談にてアフターサービスと営業を行います。 ・ご契約内容の詳しい説明、入院・手術の有無やご登録情報の確認,、契約に関するお手続き等 　お客様の生活の変化に合わせた商品・サービスのご案内・ご提案を行います。 【1日の流れ（例）】 ・09：20／朝礼にて1日のスケジュールを確認。ご契約者様に訪問のアポイントをとることも ・10：20／資料やパンフレットを揃え、訪問準備。不安点はFPリーダーやマネージャーに確認 ・12：00／休憩時間（ランチ） ・13：00／訪問活動。電車で移動するので、自動車免許は必要ありません ・14：00／お客様先にご訪問。ご契約内容の説明に加えて商品のご提案を行います ・15：00／帰社後、お客様とリモートでのアポイント。効率的な活動ができます ・16：00／FPリーダーに1日の活動を報告。アドバイスをもらいます ・17：20／翌日の訪問準備を終えて退出 ※アポイント無しの訪問はありません。 ※ご家族・知人への営業活動を会社が指示することはありません。 ※業務用スマートフォンが貸与され、業務用LINEアカウントにてお客様へご連絡し ます。私物スマートフォンや私用LINEアカウントを業務に使うことはありません。

  求める能力・経験

  高卒以上の学歴を有する方、国籍不問、 業界・職種未経験可

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【岐阜県／岐阜市】FPコンサルティング部門（リーダー・主任）_1490

  500~600万

  • 戦略提案
  • 営業活動
  • 税務
  • 損害保険
  • 提案
  • 会計
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 普通自動車
  • 販売

  税理士法人TACT髙井法博会計事務所岐阜県岐阜市

  【岐阜県／岐阜市】FPコンサルティング部門（リーダー・主任）_1490気になる

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  仕事内容

  会計事務所の顧問先７００社（法人及び個人事業主）に対し、生命保険・損害保険・不動産や証券などの資産活用の提案営業を行っていただきます。 会計事務所のスタッフが、顧問先へ営業訪問できる機会を作りますので、１回目の訪問から経営者や決定権のある方と面談でき、効率の良い営業活動ができます。 【同社について】 昭和53年創業の岐阜県最大規模の会計事務所で、700社以上の企業に黒字化支援を提供しています。お客様企業の黒字化率は70%で、全国平均の2倍です。税務相談にとどまらず、経営全般のワンストップサービスを提供し、M&Aや公会計、戦略経営会議なども手掛けています。グループ会社では助成金申請代行や人材派遣、外国人実習生事業なども展開しており、社員の成長環境も整備しています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・生命保険または損害保険販売にかかる資格、宅建士、証券外務員の方優遇 ・高校卒以上 ・普通自動車運転免許（AT限定可）

  事業内容

  ● 税務・会計業務 ● 経営指導および経営助言業務 ● 節税対策のご提案 ● 会計用品販売 ● 資産税・相続税関連業務 ● 企業防衛・リスクマネージメント業務 ● OA推進支援業務 ● 経営再建支援 ● 顧問団・外部ブレーン他なんでも相談 ● アウトソーシング業務（人材派遣） ● ISO認証取得支援 ● 人事MAS・賃金コンサルティング ● 労務管理・労働保険 ● 各種申請各種書類作成

• エージェント求人

  岐阜県　生命保険　企業福利厚生プランナー

  200~400万

  • 資料作成
  • 契約書作成
  • 事務
  • 保険
  • 福利厚生指導
  • 福利厚生制度企画/策定
  • 福利厚生管理
  • 法人営業
  • 生命保険

  大同生命株式会社岐阜県岐阜市

  岐阜県　生命保険　企業福利厚生プランナー気になる

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  仕事内容

  ■企業福利厚生プランナー お客様である企業様をお守りするために「保険のこと」も「保険以外のこと」も さまざまな経営課題の解決に役立つ保険商品やサービスをご提供するお仕事です 法人に向けた福利厚生制度の案内や 資料作成・契約書作成などの事務業務をお願いいたします。 （分からないことなどは上司や先輩に気軽に聞ける環境です）

  求める能力・経験

  高卒以上 未経験者歓迎 ※保険の知識がない方でも少しずつ覚えていただけるよう研修制度なども用意しております FP資格をお持ちの方歓迎

  事業内容

  生命保険業など

• エージェント求人

  【岐阜県／羽島市】損害保険・生命保険・相続相談営業

  300~500万

  • 損害保険
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険

  株式会社ジャパン保険相談センター岐阜県羽島市

  【岐阜県／羽島市】損害保険・生命保険・相続相談営業気になる

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  仕事内容

  損害保険・生命保険、相続相談ともこなせる、「本当の保険のプロ」の業務です。 【具体的な業務】 法人と個人のバランスは半々。新規営業（テレアポ、飛び込み）はありません。既存のお客様へのご提案や　アフターケアなどを担当頂きます。 ※同社に入社後、保険会社へ一定期間出向をし、保険業務を学んで頂きます。 　その後弊社に戻り弊社の戦力として保険営業を担って頂きます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・職種・業種未経験可。 ・人物重視の採用！やる気と元気があれば大丈夫です。資格等は入社後会社として取得を後押しします。 ・岐阜で活躍したい方、既存のお客さまと関係を構築し、市場の裾野を広げて活躍してくださる方を求めています！ ・普通免許（AT限定可）

  事業内容

  総合保険コンサルティング（法人・個人）生命保険の募集に関する業務及び損害保険の代理業【引受保険会社】損害保険ジャパン（株）、SOMPOひまわり生命保険（株）、メットライフ生命保険（株）、第一生命保険（株）

• エージェント求人

  【名古屋・静岡・岐阜】代理店営業／500万～700万／年間休日120日以上／土日祝／エヌエヌ生命

  500~800万

  • 営業コンサルティング
  • 営業同行
  • 財務
  • 保険
  • 生命保険
  • 代理店向け営業
  • 法人営業
  • 営業

  エヌエヌ生命保険株式会社静岡県静岡市, 愛知県名古屋市, 岐阜県岐阜市

  【名古屋・静岡・岐阜】代理店営業／500万～700万／年間休日120日以上／土日祝／エヌエヌ生命気になる

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  仕事内容

  ▼パートナーと保険をはじめ法務・財務・資産運用など営業戦略の提案や代理店経営サポート・コンサルティングを行っていただきます。 ※生命保険の直接販売は行いません。 ◎法人向けコンサルティングサービスの提供 ・代理店に対して、中小企業の経営者が抱える、 　資金繰り・節税・事業承継等の悩みに応える 　企業保険を設計し、提案します。 ◎代理店に対する実践的営業サポート ・代理店の営業同行（例：銀行の支店長に同行し、 　経営者に保険の提案営業を行うなど）、 　代理店への経営・営業コンサルティング

  求める能力・経験

  法人営業経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  融資業務一本の金融機関　00232084-8f125

  600~849万

  • ローン/融資
  • 融資
  • 法人営業
  • 支店長

  岐阜商工信用組合岐阜県岐阜市

  融資業務一本の金融機関　00232084-8f125気になる

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  仕事内容

  仕事内容 同信用組合は、昭和28年に設立し、65年以上地元のために活動してきた歴史ある金融機関です。お客様一人一人の顔が見えるよう一番身近で頼りになる「まち医者」のような存在を目指しています。22店舗約300名の職員が地元のために全力投球しています。 今後若返りを行っていく為本ポジションを採用します。 【仕事内容】 融資営業の先頭に立っていただきます。 また、財務分析、事業理解、お客様との関係づくり等、職員の育成をお任せします。 営業として業務を行い実績がついた際に役職が上がっていき将来支店長と して活躍頂くことを考えております。

  求める能力・経験

  応募条件 金融機関勤務経験があり、豊富な法人営業経験のある方。 支店長経験等、マネジメント能力のある方。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ★中部１ブロック★【営業総合職】3年後は営業所長としてマネジメント/土日休み

  336~480万

  企業名非公開長野県松本市, 岐阜県岐阜市, 静岡県静岡市

  ★中部１ブロック★【営業総合職】3年後は営業所長としてマネジメント/土日休み気になる

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  仕事内容

  ＜営業総合職とは＞ 営業総合職は、3年をかけて生命保険の基礎知識から営業所運営に関することを学びます。 営業やマネジメント未経験であっても、時間をかけて研修・育成していきます。 ■最初の1年は保険の基本や保険営業について学ぶ（営業職として現場で実践） ■その後2-3ヵ月で、事務知識を中心に育成 ■その後1年程度かけて、マネジメントを学ぶ（所長補佐）、実践の中で学んでいく 3年かけてじっくり育成。基礎から学べる営業所長 【営業所長としての業務概要】 各営業所に在籍する『お客さまアドバイザー』を管理・支援・採用する業務 ■お客さまアドバイザーの採用・育成 ■営業所の売上管理 ■営業戦略の策定・地域に応じたマーケティング ■売上アップのためのキャンペーンやイベント、販促ツールの企画・実施 ■重要提案への同席（お客さまの将来設計や家族構成、要望などをヒアリングし、一人ひとりに最適な保険プラン提案の支援）

  求める能力・経験

  大卒以上/就業経験2年以上 将来転勤できる方 ※所長になるまでの研修期間（3年）は転勤はなし （ブロック型の場合はブロック内での転勤）

  事業内容

  個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、 財務貸付・有価証券投資など