ウェルスマネジメント事業に強みを持つ創業75年の老舗証券会社（年収：～2000万円+賞与、転勤なし）

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• エージェント求人

  【営業部統括マネージャー】投資用不動産販売事業・管理職

  1500~2000万

  • PC/Web
  • 資料作成
  • コンサルティング業務
  • マネジメント
  • 事務
  • マーケティング
  • プライベートバンキング
  • 営業
  • マンション
  • ヒアリング
  • 不動産投資
  • 幹部
  • 株式
  • 提案
  • スタッフ
  • 開発
  • 販売
  • シミュレーション
  • 保険
  • クロージング

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【営業部統括マネージャー】投資用不動産販売事業・管理職気になる

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  仕事内容

  ◎事業内容◎ーーーーー 私たちが⽀援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。 ⼀般の会社員の⽅を中⼼に、“その⼈の⼈⽣に合った資産形成“を⼀緒に考えることを⼤切にして います。 WEBマーケティングを活⽤してお客様と出会い、⽣活環境・価値観・将来の⽬標に合わせて、 最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること 私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開していま す。 ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ ◎仕事内容◎ーーーーー 主軸事業である「投資用物件（1R〜1Kタイプ）の販売事業」を支える営業組織のさらなる強化にあたり、外部より幹部人材としてお迎えします。 【具体的な業務内容】 ・マネジメント業務（コンサルティング本部 約40名、6チーム体制の統括） ・お客様のご要望のヒアリング、希望に合う物件のご提案 ・お客様とのお打合せ、物件資料やシミュレーションの作成 ・クロージング ・目標達成に向けた施策の立案・推進 ・営業業績管理、他部署とのパイプライン強化 【組織構成】コンサルティング本部：約40名（うち事務5名）、6チーム構成（1チーム4〜5名）

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・営業組織のマネジメント経験をお持ちの方（人数・年数不問） ・経営陣や複数の部門・提携先とコミュニケーションをとれる方 【歓迎条件】 ・不動産業界でのご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・「ファンになっていただける企業になる」の企業理念に共感できる方 ・会社成長のために新しいことにチャレンジする意欲をお持ちの方 ・「全社最適化」の考えをお持ちの方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】不動産×IFA×保険！新しい資産運用

  700~1500万

  • 不動産資産運用
  • コンサルティング業務
  • 有価証券管理
  • 提案
  • 新規顧客
  • 販売
  • 保険
  • 既存顧客
  • 営業
  • 生命保険

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】不動産×IFA×保険！新しい資産運用気になる

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  仕事内容

  ◎募集背景◎ーーーーー 保険・証券・不動産と幅広く⾦融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にと って最適な資産コンサルティングを提供しています。 現在、「より多くの⼈に、最適な資産運⽤を届ける。」という志のもと、事業拡⼤に向 けて実務経験をお持ちの⽅を募集しております。これまで弊社は不動産をメインに扱っていたた め、保険・証券を扱えるようになってからまだ⽇は浅いです。将来のコアメンバーを⽬指してい ただけるプロフェッショナル志向な⽅をお待ちしております。 強み①︓ 社内には、保険・証券・不動産それぞれの プロフェッショナル が在籍。 相互に連携し、知識やスキルも⾼め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。 強み②︓ 弊社はtoC向け不動産事業（収益・実需）も幅広く展開しているため、 社内に潜在的な⾒込み顧 客が豊富に存在している のも⼤きな魅⼒です。 ◎仕事内容◎ーーーーー ご経験に応じて販売スキームの確立、新規顧客の開拓や既存顧客への相談などをお任せし、将来的にはトータルで資産運用の相談が行えるよう事業の基盤づくりを行います。 【具体的な業務内容】 ・金融商品仲介業の拡大/運営 ・投資用不動産を中心とした資産運用商品の売買・運用コンサルティング ・資産形成/資産運用のご提案 ・不動産と有価証券/保険を組み合わせた資産運用プランの提供 ◎事業内容ーーーーー ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

  求める能力・経験

  【必須条件（下記いずれか）】 ・金融業界での営業経験3年以上 ・生命保険の営業経験3年以上 【歓迎条件】 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・金融業界（証券・保険・銀行など）の経験を活かして稼ぎたい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  【資産運用コンサルティング】不動産×保険×IFA即戦力

  700~1500万

  • マンション
  • 不動産資産運用
  • PC/Web
  • マネジメント
  • 株式
  • 提案
  • プライベートバンキング
  • スタッフ
  • 保険
  • 開発
  • 販売
  • 不動産投資
  • 事務
  • コンサルティング業務
  • マーケティング
  • ヒアリング
  • コンサルタント
  • 営業
  • 生命保険

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【資産運用コンサルティング】不動産×保険×IFA即戦力気になる

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  仕事内容

  ◎事業内容◎ーーーーー 私たちが⽀援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。 ⼀般の会社員の⽅を中⼼に、“その⼈の⼈⽣に合った資産形成“を⼀緒に考えることを⼤切にして います。 WEBマーケティングを活⽤してお客様と出会い、⽣活環境・価値観・将来の⽬標に合わせて、 最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること 私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開していま す。 ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ ◎仕事内容◎ーーーーー セミナーで集客した資産運用や投資に興味がある方に、投資用物件のコンサルティング提案を行います。 【具体的な業務内容】 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング（資産形成への不安・悩みを聞きながら課題やニーズを把握） ・お客様に合わせたプランニング提案（投資用不動産の提案） ・投資用不動産の売買（契約事務と連携しコンサルタントが主体でサポート） ・販売後のオーナー様サポートやフォロー 不動産知識のみならずNISA・iDeCo・保険・節税など幅広い金融知見を習得できます。

  求める能力・経験

  【必須条件（いずれか）】 ・金融機関・不動産業界での資産運用アドバイザー・コンサルティング業務の実務経験3年以上（toB・toC問わず） ・toC又はtoB営業経験3年以上 【歓迎条件】 ・証券・銀行・生命保険業界での営業経験 ・無形商材・高単価商材でトップセールスの実績・表彰経験をお持ちの方 ・宅地建物取扱士の資格をお持ちの方 ※不動産業界未経験・第二新卒歓迎

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  【資産運用コンサルティング】未経験歓迎・反響営業・第二新卒

  650~1500万

  • コンサルティング業務
  • 不動産資産運用
  • PC/Web
  • プライベートバンキング
  • マーケティング
  • 事務
  • マネジメント
  • 金融商材
  • 提案
  • 株式
  • 不動産投資
  • ヒアリング
  • マンション
  • 営業
  • スタッフ
  • 開発
  • 販売
  • 保険
  • コンサルタント
  • 人材紹介/派遣
  • 生命保険
  • 人材紹介

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  【資産運用コンサルティング】未経験歓迎・反響営業・第二新卒気になる

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  仕事内容

  ◎事業内容◎ーーーーー 私たちが⽀援しているのは、富裕層向けのプライベートバンキングではありません。 ⼀般の会社員の⽅を中⼼に、“その⼈の⼈⽣に合った資産形成“を⼀緒に考えることを⼤切にして います。 WEBマーケティングを活⽤してお客様と出会い、⽣活環境・価値観・将来の⽬標に合わせて、 最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること 私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開していま す。 ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ ◎仕事内容◎ーーーーー セミナーで集客した資産運用や投資に興味がある方に、投資用物件のコンサルティング提案を行います。飛び込み営業なし、反響案件メインです。 【具体的な業務内容】 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング（資産形成への不安・悩みを聞きながら課題やニーズを把握） ・お客様に合わせたプランニング提案（投資用不動産の提案） ・投資用不動産の売買（契約事務と連携しコンサルタントが主体でサポート） ・販売後のオーナー様サポートやフォロー 入社後1ヶ月の研修プログラム（不動産・金融商材知識・ロープレ）あり。業界未経験でも最短で成長できる環境です。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・toC又はtoB営業経験を1年以上お持ちの方 【歓迎条件】 ・証券・銀行・生命保険業界での営業経験をお持ちの方 ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方 ・車ディーラーでの営業経験をお持ちの方 ・人材紹介会社での営業経験をお持ちの方 ※不動産業界未経験・第二新卒歓迎

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ

  360~600万

  • マネジメント
  • クロスセル
  • マンション
  • 営業
  • 商談
  • スタッフ
  • 開発
  • 提案
  • コンサルティング業務
  • 株式
  • 保険
  • インサイドセールス/電話営業
  • 不動産投資
  • 成約
  • 生命保険

  FANTAS technology株式会社東京都渋谷区

  ＜還元率約 7割︕反響案件メイン︕＞【コンサルティング営業】保険×証券×不動産の知識で金融のプロ気になる

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  仕事内容

  ◎募集背景◎ーーーーー 保険・証券・不動産と幅広く⾦融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にと って最適な資産コンサルティングを提供しています。 現在、「より多くの⼈に、最適な資産運⽤を届ける。」という志のもと、事業拡⼤に向 けて実務経験をお持ちの⽅を募集しております。これまで弊社は不動産をメインに扱っていたた め、保険・証券を扱えるようになってからまだ⽇は浅いです。将来のコアメンバーを⽬指してい ただけるプロフェッショナル志向な⽅をお待ちしております。 強み①︓ 社内には、保険・証券・不動産それぞれの プロフェッショナル が在籍。 相互に連携し、知識やスキルも⾼め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。 強み②︓ 弊社はtoC向け不動産事業（収益・実需）も幅広く展開しているため、 社内に潜在的な⾒込み顧 客が豊富に存在している のも⼤きな魅⼒です。 ◎仕事内容◎ーーーーー 「反響案件」メイン！富裕層・オーナー層への資産コンサルティング！ 保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。 【具体的な業務内容】 ①インサイドセールスからの案件対応（メイン） ・弊社セミナーで興味を持ったお客様との商談がメイン ・反響以外にもリーズ案件あり、意欲次第で月10〜20件の新規接触が可能 ②自己集客（裁量あり） ・自己集客からの成約はインセンティブ比率が優遇 ③クロスセル・連携業務 ・実需不動産の売買・仲介など専門外ニーズは社内専門セールスへパス可能 ◎事業内容ーーーーー ▶ウェルス・マネジメント・プラットフォーム 資産（ウェルス）を管理運⽤（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。 プロフェッショナル⼈材の専⾨知識と、データ活⽤のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対し て、最適なタイミングで最適な資産運⽤をお届け。 【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】 ⾦融領域︓不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc 不動産領域︓賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動 産管理.etc ▶ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム ⼈⽣100年時代を⽣き抜く、正しいお⾦の知識を「学ぶ場」を提供。 敷居の⾼い資産運⽤の学びをもっと気軽に⾝近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、 ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の⼈⽣の成功に向けて伴⾛。 【展開ブランド】 マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・生命保険の営業経験者（フルコミッション、代理店、外資系、大手問わず） 【求める人物像】 ・納得感のある報酬/評価を求めている方 ・高い収入を目指したい方 ・知識欲や上昇志向をお持ちの方 ・組織/仕組み構築においても経験を積んでいきたい方

  事業内容

  テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業を展開。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポート。ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業と、金融リテラシー向上のためのウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業を運営。

• エージェント求人

  【新規事業｜個人営業経験者歓迎】キャリアコンサルタント（職種未経験可）

  500~600万

  • 人材紹介/派遣
  • 建設プロジェクト
  • 戦略提案
  • 購買/調達
  • マネジメント
  • プロジェクト
  • 新規事業
  • 転職支援
  • クラウド
  • 開発
  • 進捗管理
  • 資金調達
  • ANDPAD
  • SaaS
  • 提案
  • 担当者
  • 人材紹介
  • 営業
  • ヒアリング
  • オペレーション構築
  • 保険

  株式会社アンドパット東京都千代田区

  【新規事業｜個人営業経験者歓迎】キャリアコンサルタント（職種未経験可）気になる

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  仕事内容

  業務内容 ■仕事についての詳細: 会社概要 アンドパッドは、「幸せを築く人を、幸せに。」をミッションに、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を開発、提供しています。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用企業数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超え、業界シェアNo.1 *のプロダクトにまで成長しています。 2022年には、シリーズDラウンドにて世界最大級の機関投資家を含む投資家陣から総額122億円の資金調達を行っており、建築・建設業界の圧倒的なプラットフォーマーとして、SaaS事業のさらなる成長や新規事業開発に積極投資をしています。 *『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ) 募集背景 ■アンドパットについて 私たちアンドパットは、シェアNo.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を展開しています。2016年のリリース以来、現場視点にこだわった開発を続け、現在では23万社以上・68万人以上が利用するプラットフォームへと成長しました。 私たちが向き合うのは、日本の基幹産業である建設業界。一方で、人手不足や高齢化、生産性の低さといった構造的な課題が山積しています。この巨大産業に対して、本気で変革を起こし続けている会社です。 ■新規事業立ち上げについて 今回、アンドパットとして新たに「人材領域」の事業立ち上げに挑戦します。 業界特化型求人・転職サービス「ビルダーワーク（Builder Work）」 これまでプロダクトを軸に業界変革を進めてきましたが、建設業界の課題はテクノロジーだけでは解決できません。「人」の最適配置・最適マッチングこそが、次の変革の鍵だと考えています。 そこで今回募集するのは、人材事業の立ち上げを担う初期メンバーです。 単なるキャリアアドバイザーや営業ではなく、 ・事業戦略の設計 ・オペレーション構築 ・サービスの磨き込み ・組織づくり まで含めて、ゼロから事業を創るフェーズに関わっていただきます。 すでに基盤となるプロダクト・顧客基盤があるからこそ、「スタートアップのスピード感」と「事業の勝ち筋」の両方を持って挑戦できる環境です。“プレイヤーで終わらず、事業を創る側に回りたい”そんな方にとって、非常に希少なポジションです。 仕事内容 “本当に合う転職”を、自分の手でつくる。一般的な人材紹介では、 「キャリアアドバイザー」と「リクルーティングアドバイザー」は分業制です。しかし当社では、一人の担当者が両方を担います。だからこそ、双方の想いをつないだマッチングの質に責任を持てるポジションです。 ■ 建設業界（工務店など）へのサポート ▼ 採用ニーズのヒアリング 工務店などの担当者と連絡を取り、募集背景や求める人物像、働き方などを丁寧に確認。 企業ごとの風土や体制を理解しながら、最適な採用条件を整理します。 ▼ 人材提案・進捗管理 求職者の希望と企業のニーズを踏まえ、マッチする人材をご提案。 面接日程の調整や書類案内など、入社までのプロセスを一貫してサポートします。 ▼ 長期フォロー・情報提供 建設業界では、入社まで数カ月〜半年以上かかるケースもあります。 定期的にコミュニケーションを取り、状況に応じた情報提供を行いながら伴走します。 ■ 求職者へのキャリア支援 ▼ 面談・キャリア相談 電話でのやりとりを通じて、転職理由や希望条件、働き方をヒアリング。 一人ひとりに寄り添い、将来を見据えた提案を行います。 ▼ 求人紹介・選考サポート ヒアリング内容をもとに、適した企業をご紹介。 応募意思の確認や面接調整、選考対策などをきめ細かく支援します。 ▼ 入社後フォロー 入社後も継続的にフォローを実施。 職場への適応状況や不安点を確認し、長期的な定着を支援します。

  求める能力・経験

  募集条件 必須スキル/経験 個人営業のご経験をお持ちの方（保険・証券営業/カーディーラー営業/ウエディングプランナーなど） 歓迎スキル/経験 課題を理解した効果的なソリューション提案 活躍できる人物像 キャリアや採用支援に興味がある方 本質的な採用支援がしたい方 新規事業に挑戦がしたい方 より良い方向に変化する組織で働きたい方 自分の考えや意見をロジカルに表現できる方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け

  650~1200万

  

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区

  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け気になる

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  仕事内容

  富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。

  求める能力・経験

  【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問） 【歓迎】■証券外務員1種の取得に意欲的な方 ★他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。 【採用背景】業績好調による増員。他業界で成果を出しながらも自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を提供します。 【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。

  事業内容

  金融商品仲介業／金融商品取引業（投資助言・代理業）／生命保険代理店／不動産仲介業

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用

  800~1000万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本でM&Aや成長投資を行う独立系投資会社の当社にて、投資アナリストの責任者をお任せします。上場・未上場・不動産など多岐にわたる領域の分析・評価から投資判断までを主導いただく役割です。 ■案件発掘： 上場・未上場・不動産等、幅広い領域のソーシング ■精査分析： 財務モデル作成、DD、およびバリュエーションの主導 ■投資提案： 投資ロジックの構築と投資委員会へのプレゼン ■実行実務： 投資ストラクチャーの検討およびクロージング対応 ■事後管理： 投資後のモニタリングおよびバリューアップ支援

  求める能力・経験

  いずれも必須≫目安社会人経験：３年～１２年程度 ■投資実務3年以上（証券・PE等）かつ財務モデル自走能力 ■経営層に対し投資ロジックを言語化し、対等に議論できる方 ≪歓迎≫CFA等の有資格者/VC/PE経験者/英･中いずれかの語学堪能な方 ◇ 独立系の自己資金投資会社： 外部に左右されない本質的な運用 ◇ ノルマや外部忖度は一切なし： 自社資本を基盤に中長期視点で集中 ◇ 案件の全工程を主導する裁量： 少数精鋭で発掘から実行まで関与 ◇ 圧倒的な意思決定のスピード： 投資委員会等と直結し機動的に推進

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用

  600~800万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本を運用する投資チームにて、国内外の株式や不動産等の調査・分析を担当。少数精鋭のため投資委員会（経営層）に近い距離で、ダイレクトに投資判断に携わることが可能です◎ ■投資候補先（国内外の上場・未上場株、不動産）の財務・事業分析 ■財務三表を用いたバリュエーション、感度分析 ■投資実行に向けたデューデリジェンスの補助および資料作成 ■保有ポートフォリオのモニタリングと定期報告 ■国内外の市場トレンドやマクロ経済のデータ収集 ■その他、組織拡大に伴う運営サポート業務

  求める能力・経験

  ≪必須≫目安社会人経験：～８年目程度 ■金融機関(証券･運用等)での実務経験1～3年 ■財務諸表の読解/Excel（関数・DCF等）分析スキル ≪歓迎≫英語・中国語での業務が可能な方歓迎★ ◇ 高年収×残業なし： 賞与6ヶ月、残業月1時間未満の好環境 ◇ 利益を報酬に直結： 成果がダイレクトに年収へ反映される仕組み ◇ ノルマ・営業ゼロ： 自己資本運用につき純粋な投資分析に集中 ◇ 投資の全工程を経験： 独立系組織で投資の入口から出口まで俯瞰可能 ◇ 意思決定のスピード： 経営層の近くで億単位の投資判断を学べる

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• エージェント求人

  🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行

  500~1500万

  • 投資信託
  • 資産承継
  • 財務
  • M&A対応
  • 不動産資産運用
  • 提案
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 金融仲介取引
  • 金融商材営業
  • 金融商品アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 最終顧客 金融/保険業界
  • 年間手数料収入1億円以上の金融...
  • 金融商品取引法
  • 金融商材
  • 営業
  • シンジケート銀行
  • 主幹事銀行

  大手信託銀行東京都千代田区

  🌸カジュアル面談🌸大手信託銀行気になる

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  仕事内容

  富裕層・超富裕層のお客さまに対し、総合的な資産管理・承継ソリューションを提供する業務です。 具体的には： 個人富裕層（オーナー経営者、資産家ファミリー等）への新規開拓および既存顧客深耕 お客さまのライフプラン・財務状況に応じた資産運用提案（有価証券、投資信託、外貨商品等） 信託機能を活用したソリューション提供（資産承継・遺言信託・不動産信託等） 税務・相続対策の提案（社内外の専門家と連携） 不動産・事業承継・M&A（必要に応じてグループ連携） 顧客ポートフォリオの管理および運用パフォーマンスの報告 各種金融規制およびコンプライアンスの遵守

  求める能力・経験

  金融業界における営業経験 富裕層向け営業への高い関心 基本的な資産運用商品知識

  事業内容

  -