M＆A/LBO/MBOファイナンス専門人財

職種

• インベストバンキングM&A

仕事内容

■M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務） ・PEファンドカバレッジ ・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション ・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進 ・横浜キャピタルとの連携 ・他金融機関との連携 ■M&A/LBO/MBOファイナンスの期中管理業務（ミドル・バック業務） ・M&A/LBO/MBOファイナンスの実行実務 ・実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応） ・パートアウト等、シンジケーション業務 ※?フロント業務とミドル・バック業務は本人希望や適性等を踏まえ配属します。フロント業務とミドル・バック業務はワンチームとして緊密に連携して業務を行っています。 本ポジションの強み・魅力 ・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。 ・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。 ・キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。 ・ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。 ・ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。

求める能力・経験

【必須】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【尚可】 ・M&A仲介/アドバイザーとしてのご経験 ・金融機関における法人渉外経験 ・ビジネスレベルの英語力 【職歴】 金融機関、メザニン/PEファンド等における、M&A/LBO/MBOファイナンスに関する職務経験1年以上 【業務経験年数（目安）】 1年以上

雇用形態

正社員

給与

500万円〜1,300万円

勤務時間

休日・休暇

121日

社会保険

備考

想定年収５００万円～１３００万円

配属先

転勤

本店ビル

住所

神奈川県横浜市

喫煙環境

屋内全面禁煙

制度

その他

その他制度

通勤手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：社内規定に基づき全額支給 住宅手当：家賃補給金、住宅補給金制度 寮社宅：独身寮、中継ぎ住宅（社宅） 社会保険：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ キャリア採用者向け導入研修、OJT、各種資格取得者に対する支援金給付制度あり

制度備考