ウェルスアドバイザー・シニアウェルスアドバイザー/東京・大阪・名古屋/株式会社三菱UFJ銀行

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け

  650~1200万

  

  ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区

  【資産運用アドバイザー/IFA】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け気になる

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  仕事内容

  富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。 ■有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス ■相続対策、不動産活用に関するコンサルティング ■プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー ■顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供 ■オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。

  求める能力・経験

  【必須】■何らかの営業経験3年以上（業界不問） 【歓迎】■証券外務員1種の取得に意欲的な方 ★他業界で営業成果を上げつつも、さらにステップアップし市場価値を高めたい方を歓迎します。 【採用背景】業績好調による増員。他業界で成果を出しながらも自身の市場価値に対する評価に課題を感じている方が、正当に実力を評価され市場価値の向上を実現できる環境を提供します。 【当社について】楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。

  事業内容

  金融商品仲介業／金融商品取引業（投資助言・代理業）／生命保険代理店／不動産仲介業

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用

  800~1000万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜マネージャークラス/転勤無/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本でM&Aや成長投資を行う独立系投資会社の当社にて、投資アナリストの責任者をお任せします。上場・未上場・不動産など多岐にわたる領域の分析・評価から投資判断までを主導いただく役割です。 ■案件発掘： 上場・未上場・不動産等、幅広い領域のソーシング ■精査分析： 財務モデル作成、DD、およびバリュエーションの主導 ■投資提案： 投資ロジックの構築と投資委員会へのプレゼン ■実行実務： 投資ストラクチャーの検討およびクロージング対応 ■事後管理： 投資後のモニタリングおよびバリューアップ支援

  求める能力・経験

  いずれも必須≫目安社会人経験：３年～１２年程度 ■投資実務3年以上（証券・PE等）かつ財務モデル自走能力 ■経営層に対し投資ロジックを言語化し、対等に議論できる方 ≪歓迎≫CFA等の有資格者/VC/PE経験者/英･中いずれかの語学堪能な方 ◇ 独立系の自己資金投資会社： 外部に左右されない本質的な運用 ◇ ノルマや外部忖度は一切なし： 自社資本を基盤に中長期視点で集中 ◇ 案件の全工程を主導する裁量： 少数精鋭で発掘から実行まで関与 ◇ 圧倒的な意思決定のスピード： 投資委員会等と直結し機動的に推進

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• 企業ダイレクト

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用

  600~800万

  

  源利株式会社大阪府大阪市

  大阪◇投資アナリスト｜メンバークラス/転勤なし/基本定時退社/自社資本運用気になる

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  仕事内容

  自社資本を運用する投資チームにて、国内外の株式や不動産等の調査・分析を担当。少数精鋭のため投資委員会（経営層）に近い距離で、ダイレクトに投資判断に携わることが可能です◎ ■投資候補先（国内外の上場・未上場株、不動産）の財務・事業分析 ■財務三表を用いたバリュエーション、感度分析 ■投資実行に向けたデューデリジェンスの補助および資料作成 ■保有ポートフォリオのモニタリングと定期報告 ■国内外の市場トレンドやマクロ経済のデータ収集 ■その他、組織拡大に伴う運営サポート業務

  求める能力・経験

  ≪必須≫目安社会人経験：～８年目程度 ■金融機関(証券･運用等)での実務経験1～3年 ■財務諸表の読解/Excel（関数・DCF等）分析スキル ≪歓迎≫英語・中国語での業務が可能な方歓迎★ ◇ 高年収×残業なし： 賞与6ヶ月、残業月1時間未満の好環境 ◇ 利益を報酬に直結： 成果がダイレクトに年収へ反映される仕組み ◇ ノルマ・営業ゼロ： 自己資本運用につき純粋な投資分析に集中 ◇ 投資の全工程を経験： 独立系組織で投資の入口から出口まで俯瞰可能 ◇ 意思決定のスピード： 経営層の近くで億単位の投資判断を学べる

  事業内容

  自己資金による投資および事業投資を行う独立系投資会社 上場・非上場株式、不動産等への戦略的投資

• エージェント求人

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント

  700~1000万

  東証プライム上場総合金融グループ東京都中央区, 愛知県名古屋市

  【富裕層×資産承継】相続・事業承継コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ■業務内容 富裕層・企業オーナーに対する資産承継コンサルティングを担当 ・相続／資産承継コンサルティング ・事業承継コンサルティング ・企業オーナー向けアドバイス ・不動産の有効活用／仲介業務 ・セミナー・研修講師、ナレッジコンテンツ作成

  求める能力・経験

  【必須】 ・CFP または 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 【歓迎】 ・PB業務経験 ・金融機関での富裕層向けコンサル経験 ・宅地建物取引士 ・事業承継／相続コンサル経験

  事業内容

  証券事業を中核とする総合金融グループの持株会社です。 グループ会社を通じて、個人・法人向けの資産運用や資金調達など幅広い金融サービスを提供しています。 国内外に拠点を展開し、投資銀行業務やアセットマネジメントなど多角的に事業を拡大しています。

• 企業ダイレクト

  【PdM（メンバー）】マネーフォワード×PrivateBANK

  500~700万

  

  マネーフォワードプライベートバンク株式会社東京都港区

  【PdM（メンバー）】マネーフォワード×PrivateBANK気になる

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  仕事内容

  マネーフォワード×PrivateBANKのJV。超富裕層向け資産管理プラットフォームのPdMとして、アプリ・Web両面の新規機能開発を牽引。IPOを目指す急成長フェーズで、事業成長の最大化を担います。 資産総額10億円以上の超富裕層を対象とした、アプリとコンサル融合型の新サービス開発を推進します。具体的には、ユーザーニーズ分析に基づく新機能の企画・要件定義から、エンジニア・デザイナーと連携した開発プロセスのリード、KPIに基づく効果検証まで一貫して担当。将来的にプロダクト戦略やロードマップ策定にも関与可能で、toC/toB両面のプロダクト成長をゼロから手掛けるポジションです。

  求める能力・経験

  【必須】・Web/モバイルアプリの開発経験3年以上（職種不問） ・複数チームを跨ぐプロジェクトを主体者として推進し、仕様書作成ができること ・バックエンドの基本構造を理解し、エンジニアと仕様議論が可能な知識 設立間もない初期フェーズのため、裁量権を持って仕組みや文化から構築可能。富裕層ビジネス×Techという希少領域で、AI活用など最先端の価値提供に挑めます。多様なプロが集う刺激的な環境で多くの打席に立ち、IPOを見据えた事業成長に直接貢献。PdMのスペシャリストやマネジメント層への早期キャリアアップも目指せる、国内唯一無二の挑戦環境です。

  事業内容

  総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供

• 企業ダイレクト

  【RM(リレーションシップマネージャー/シニア)】マネーフォワード×PrivateBANK

  900~1200万

  

  マネーフォワードプライベートバンク株式会社東京都港区

  【RM(リレーションシップマネージャー/シニア)】マネーフォワード×PrivateBANK気になる

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  仕事内容

  MF×PrivateBANKのJVにて、超富裕層の資産管理をDXするRM。専用アプリによる可視化と高度な助言を融合し、次世代のPBモデルを構築。IPOを見据える成長環境で、立ち上げの中核を担います。 純金融資産5億円超の顧客に対し、アプリで可視化した財務データ（B/S・P/L等）に基づき、不動産・相続・資産管理会社設立等の包括的コンサルを提供。各領域の専門家を統括するPMとして、顧客の意思決定を支えます。また、組織構築やプロダクト改善、AI活用の推進など、ご志向に応じ経営直結の業務にも挑戦可能。既存の枠を超え、テクノロジーで「本物の」ファミリーオフィス事業を具現化します。

  求める能力・経験

  【必須】■銀行・証券・信託銀行等での個人・法人営業、またはコンサルティング経験 高いコンプライアンス意識を持ち、専門性を武器にスピード感を持って周 囲を巻き込める、チャレンジ精神溢れる方を求めています。 【魅力】MFの技術とPBの知見を掛け合わせた唯一無二の立ち位置。AI活用やIPOを見据えた本格始動期に参画し、新時代の金融サービスを創る手応えがあります。個人の介在価値が極めて大きく、従来組織では得られない広範な経験を通じ、圧倒的なマーケットバリューを構築可能。

  事業内容

  総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供

• 企業ダイレクト

  【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート

  450~950万

  

  株式会社財コンサルティング大阪府大阪市

  【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート気になる

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  仕事内容

  個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。 ・新規顧客拡大に向けた企画・検討 ・推奨ポートフォリオの選定や、選定ルール策定および更新 ・加入者向け投資教育セミナーの講師(年10～20回程度) ・WEB動画への出演(企画･資料は社内で用意) 社長と直接やり取りをする機会も多く、裁量権をもって業務に取り組んでいただくことが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】運用･分析経験、投資信託に関する知識 【歓迎】人前で話すことが得意な方、最新の金融･マーケティング動向に明るい方、データ分析が得意な方 【求める人物像】 ･現役世代の資産形成支援という事業に共感していただける方 ･証券営業等で培った金融知識を活かし、ノルマに追われず顧客視点の提案がしたい方 ･ロジカルに分析を行い、金融に明るくない顧客に分かりやすく伝えることができる方 ※セミナー講師未経験でも挑戦可能です。これから資産を築く世代をサポートする社会貢献度の高いポジションです。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

• エージェント求人

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA

  500~2000万

  株式会社IFA Leading東京都渋谷区

  【初年度前職給与保証】「残高フィーモデル」で真の顧客本位を。転勤・ノルマなし、生涯担当制のIFA気になる

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  仕事内容

  お客様のライフステージ（教育、退職、相続、事業承継など）に寄り添い、中立的な立場からオーダーメイドの資産運用・管理の提案を行います 。ゴール・ベース・アプローチの徹底: 単なる商品提案ではなく、顧客の人生の目的を起点としたライフプランを提供します 。幅広いソリューション: 証券、保険、不動産、相続・事業承継、M&Aなど、多角的な解決策を提案可能です 。チームによるバックアップ: 社内の投資戦略チーム（CIO）によるモデルポートフォリオの提供や、税務・不動産の専門家によるサポート体制が整っています 。

  求める能力・経験

  金融業界の第一線で数億円規模の資産をお預かりし、高いコンサルティング実績をお持ちの方 。既存の金融業界のあり方に疑問を持ち、「真の顧客本位」を仕組みから実現したいという志をお持ちの方 。

  事業内容

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• エージェント求人

  暗号資産取引所事業責任者

  1000~1800万

  • 予算策定
  • 戦略立案
  • プロジェクト
  • マーケティング
  • 予算管理
  • プロダクト開発
  • 事業責任者
  • ブロックチェーン

  コインチェック株式会社東京都渋谷区

  暗号資産取引所事業責任者気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■暗号資産取引所事業の事業戦略の策定・実行 ■経営陣・プロダクト・リスク・マーケティング・オペレーションなどとの横断的な意思決定と連携 ■事業KPIの設定と進捗管理、予算管理、パフォーマンス分析 ■新規サービス立案や改善プロジェクトの企画・推進 ■対応を見据えたプロダクト・業務体制の最適化 ■取引所事業の中長期成長を担う体制づくりと組織運営 【このポジションの魅力】 ■暗号資産取引所という基幹事業をリードできる極めてレアな経営ポジションです ■法務・プロダクト・金融機関との連携、エンジニアリング組織との協業も多く、金融×テック×規制対応をすべて牽引できるチャレンジングな環境です ■将来的には役員やCxOレベルへのキャリアステップも視野にできます 【業務の変更の範囲】会社の定める業務（詳細は面接時にご確認ください）

  求める能力・経験

  必須要件 ■金融または暗号資産領域での事業責任者経験、もしくは経営企画・事業開発等の中核ポジションの経験 ■マルチステークホルダーを巻き込む高い意思決定能力と実行力 ■ビジネスと規制環境の両方に対する理解力・バランス感覚 ■スタートアップや変化の大きな環境での柔軟な対応力・スピード感 歓迎要件 ■暗号資産・ブロックチェーン・Web3に対する実務経験または高い関心 ■エンジニアリング・プロダクト開発への理解 ■規制業務（金融庁対応・自主規制団体対応など）への関与経験 ■英語を用いた業務経験（海外展開に備えたアセットとして歓迎）

  事業内容

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• エージェント求人

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー

  800~1300万

  • 購買/調達
  • デューデリジェンス
  • バリューアップ/モニタリング
  • 資金調達
  • 人事
  • 財務
  • 会計
  • 経理
  • 事業計画
  • 戦略立案
  • マネジメント
  • コンサルティング業務
  • 労務管理

  株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー東京都千代田区

  未公開株式投資（VB投資、PE投資）マネージャー気になる

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  仕事内容

  仕事内容 【職務内容】 ■投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務を担当します。 【具体的には】 ■投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討・実行、投資先の経営支援、出口戦略立案・実行 ■投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ■投資先企業の財務経理業務（資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等）の支援 ■投資先企業のオペレーション・人事・システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援 【業務の変更の範囲】会社の定める業務 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  必須要件 【必要な経験・スキル】 ■部門運営、労務管理を含むマネジメント経験がある方 ■金融機関や事業会社、コンサルティング会社において投資業務に携わった経験がある方 ■会計知識や計数管理に強い方 ■コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ■自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方

  事業内容

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