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職種

• M&Aアドバイザリー

• インベストバンキングM&A

• その他金融/保険営業

仕事内容

M&Aアドバイザー（M&Aコンサルタントとも言います）の業務プロセスは ①ソーシング、②マッチング、③エグゼキューションの3つのフェーズに分けられます。基本的には①〜③のフェーズすべてを、M&Aアドバイザーが「ディールオーナー」として成約までハンドリングしていただく流れとなります。 ※同時に複数の案件をリードしていただく。 ① ソーシング 事業承継ニーズのある中小零細企業（売手企業）を対象に、コールドコール（テレアポ）などでアポを取得し、面談します。オーナー企業の事業承継問題をヒアリングし、潜在的な売却希望者を見つけます。この段階ではアドバイザリー契約を結ぶことが多く、売却意向を確認し、次のステップへ進む準備をします。このフェーズではかなり泥臭い営業力を発揮する形になります。 ② マッチング ソーシングで得た企業情報を基に、買い手候補とのマッチングを行います。業界や規模、成長性などを考慮して適切な買い手を見つけ、交渉をサポートします。書いて候補を売り手側に開示し、「トップ面談」を設定。 マッチング例） 売り手: 地方の老舗製造業（創業50年、従業員10名、オーナー経営） 買い手: 大手製造業（地方展開を目指す、買収で新規市場開拓を狙う） ③ エグゼキューション 「売り手」「買い手」双方が基本的な条件に合意した後、実際の売買契約を結ぶために、デューデリジェンス（買収監査）やバリュエーション（企業価値評価）を、社内のコーポレートアドバイザリーチームもしくは社外の会計士や弁護士等と連携しながら行い、最終的な取引成立に向けて推進します。エグゼキューションの段階では、双方の意見をまとめ、スムーズな取引完了を目指します。このフェーズでは案件管理能力、プロマネ的な力が求められます。 ◆中途採用者に対する手厚いサポート体制 人材育成プログラムが充実。体系的なインプットの機会が充実していることは当然として、OJTや同行の文化が定着。初めての訪問はもちろん、その後も40~50回、同行教育を行うことも珍しくない。

求める能力・経験

■大卒以上 ■社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%以内 ■その他業界におけるトップセールスのご経験（成績TOP10％以内） ■会計士/弁護士　資格保有で営業志向のある方 【直近での中途採用実績】 ・メガバンク、5大証券：60% ・会計士（FAS、監査法人）：15% ・同業他社：15% ・その他業界トップセールス：10%（キーエンスなど）

学歴

大学院（法科）、大学院（その他専門職）、4年制大学、大学院（MBA/MOT）、大学院（修士）、大学院（博士）、6年制大学

雇用形態

正社員

契約期間

無

給与

650万円〜9,999万円

勤務時間

休憩60分

08:00〜17:00

休日・休暇

124日 内訳：完全週休2日制、日曜 祝日 土曜、夏季3日、年末年始5日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

■平均年収（M&Aコンサルタント） ・入社1年未満：820万 ・入社1年以上在籍者の平均年収：4500万 ・入社2年以上：5653万 ・入社5年目以降：9970万 ■入社初年度は固定420万+インセンティブ（売上の約25%程度に相当） →仮に成約が初年度0件でも360度評価やチーム配分で仕上がり年収は650～700万程度になる（1件でも成約したら1500万程度になる）。 ※上場以来9年連続　平均年収ランキングNo.1　（東京商工リサーチ調べ）

配属先

転勤

本社

住所

東京都中央区

制度

その他

制度備考