「機関投資家営業担当 －即戦力・育成人材－」

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• エージェント求人

  ✅難関大卒限定第2新卒採用✅日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】採用強化◎

  600~1500万

  株式会社日本政策投資銀行東京都港区

  ✅難関大卒限定第2新卒採用✅日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】採用強化◎気になる

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  仕事内容

  【企業】 株式会社日本政策投資銀行（DBJ） 【ポジション】 総合職 ・特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わる。 →「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただきます。 ※専門性をお持ちの方や特定領域での業務に強いご希望がある方について、入社時配属については応相談。 【年収】 600～1,400万円想定 【業務内容】 「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資

  求める能力・経験

  難関大卒歓迎

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ☆大手運用会社におけるリスク管理のポジション☆

  800~1300万

  • リスク管理マネジメント
  • 人的リスク管理
  • 自然災害リスク管理
  • 法規制変更リスク管理
  • 政治情勢変動リスク管理
  • 賠償責任リスク管理
  • 情報セキュリティ
  • 外部業務委託
  • インシデントレスポンス
  • インシデント対応
  • インシデント管理
  • 再発防止
  • 不適合再発防止

  大手運用会社東京都港区

  ☆大手運用会社におけるリスク管理のポジション☆気になる

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  仕事内容

  Role: Risk Management Responsibilities: ・BCM-related tasks (BCP, BIA, etc.) ・information security management ・outsourcing management ・operational risk management ・reputational risk management ・concluding and managing various insurance contracts (E&O, D&O, financial crime–related, etc.) ・organizing and managing Risk Oversight Committee meetings

  求める能力・経験

  Required: Any of the following: ・experience in operational risk management, business compliance, internal audit, or BCP at financial institutions ・risk management duties in sales, investment, or back-office divisions ・consulting experience in operational risk management or business process improvement for financial institutions

  事業内容

  -

• エージェント求人

  💎〝第2新卒歓迎〟日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】💎

  600~1500万

  株式会社日本政策投資銀行東京都港区

  💎〝第2新卒歓迎〟日本政策投資銀行【年収～800万円/WLB充実/リモート可】💎気になる

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  仕事内容

  【企業】 株式会社日本政策投資銀行（DBJ） 【ポジション】 総合職 ・特定の領域に偏らず、ローテーションを通じてDBJの業務に幅広く携わる。 →「特定の業務のみをずっと続けたい」という人物ではなく、幅広い業務をこなしながらマネジメントを目指していただきます。 ※専門性をお持ちの方や特定領域での業務に強いご希望がある方について、入社時配属については応相談。 【年収】 600～1,400万円想定 【業務内容】 「投融資一体」を掲げ、主に大企業向けの融資業務と、投資業務、アドバイザリー業務等を幅広く展開。 （業務内容の一例） ・大企業向けの融資 ・事業再生、DIPファイナンス等 ・プロジェクトファイナンスをはじめとするストラクチャードファイナンス ・企業投資、民間ファンドへの投資

  求める能力・経験

  4大卒

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し

  500~750万

  

  株式会社クレア・ライフ・パートナーズ東京都新宿区

  【ライフマネートレーナー/リーダー候補】大手企業・実績3,000名以上/営業無し気になる

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  仕事内容

  【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 3. 継続的なサポートとプランの見直し 【CLPで働く魅力】■顧客第一主義:特定の商品販売に偏らず顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施■多様な商品知識の習得:国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる■チームでのサポート体制:トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート■継続的な成長支援:入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界や保険会社における実務経験をお持ちの方 ※既存メンバーの教育等もお任せすることを想定しております。 【顧客の声】https://crea-lp.com/voice/?ti_genre=lmp 【魅力】■ストレスフルなKPIを採用しないことで、創造性・共感性を発揮しながら「自分らしさ」を活かした顧客伴走が可能です。 【他ではできない経験（一例）】 ■一つの事業を任せる　■職種関係なく、国内外の出張への同伴：スイス のプライベートバンク、都市開発現場視察、英国、米国、香港 等

  事業内容

  ■資産形成コンサルティング■生命保険・損害保険販売■金融仲介業・DC導入支援 ■金融・経済に関する執筆■古物売買・貸倉庫業・人材紹介業■WEBコンサルティング ■ウイスキー関連事業

• エージェント求人

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー

  1200~2200万

  • コンプライアンス
  • 提案
  • 顧客対応
  • 営業

  ジュリアス・ベア　ノムラ ウェルス マネジメント東京支店東京都港区

  ジュリアス・ベア・ノムラ　プライベートバンカー気になる

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  仕事内容

  はじめまして。 私、AS Consultingを運営しております清水と申します。 主な担当業種としては、プライベートバンク、 アセットマネジメント、銀行、証券会社 です。 スイスの名門プライベートバンクのジュリアス・ベア 銀行(60%)と野村ホールディングス株式会社（40%)が2018年に設立をしたジュリアス・ベアノムラ ウェルス マネジメント東京支店がプライベートバンカーを募集いたします。 同社は、資産の保全を重視するスイス型資産運用の伝統を受け継ぎ、日本の富裕層に「投資一任運用」サービスを提供する投資運用会社です。 応募要件は以下になります： 野村證券からの顧客紹介がますます増えていることから、しっかりとした顧客対応が出来る方を先方は希望しています。 給与としては、Associate Director～Directorで1,200万円～1,800万円。Executive Directorで1,800万円～2,000万円です。加えて実績に応じての年１回のボーナスがあります。 以前、私は外資系金融でプライベートバンクの経営に直接携わっておりました。そのネットワークの中で、クライアントの経営陣と直接コンタクトを持ち、クライアントと候補者双方にとってのベストのマッチングを心がけています。 最新のプライベートバンクのマーケット情報も含め、一度電話あるいはZoomでご案内させて頂ければ幸いです。 なにとぞよろしくお願いいたします。 清水昭長 AS Consulting Co., Ltd.

  求める能力・経験

  １．現在、富裕層ビジネスに従事しており（10年以上）、営業として積極的で成功体験・実績があり即戦力として期待できること（顧客・資金の導入は必ずしも必要ではない）。 ２．企業経営者や富裕層に対して、投資一任運用等のポートフォリオ運用の提案ができること。 ３．コンプライアンスの意識がしっかりしていること。 ４．英語力は日常会話程度必要。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント

  600~750万

  • 顧客対応
  • コンサルタント
  • 営業
  • 遺言/相続手続

  READYFOR東京都千代田区

  【関西勤務限定】　”社会のためにお金を使いたい”　想いを叶える遺贈寄付コンサルタント気になる

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  仕事内容

  ■仕事概要: 2011年に業界に先駆けてスタートした弊社クラウドファンディングサービスは、これまで様々なジャンルのチャレンジを「資金」の面からサポートしてきました。社会情勢・価値観の変化もあり、ここ数年では個人のチャレンジのみならず、プロスポーツクラブ、大学、医療機関、自治体、芸術領域などもクラウドファンディングでの資金調達を行なっています。 現在、次の柱となる新規事業の一つとして、アセットオーナー事業を展開しています。社会のためにご自身のお金を役立てたい寄付希望者にアプローチし、その方々が理想とする形での団体やプログラムへのデリバリーをミッションとしています。 その中でも遺贈寄付事業は、ご自身の「遺産」を活きたお金として世の中に役立てたい方々の想いと、そのお金を活用して社会をより良くしたいNPO等の社会貢献団体をつなぐサービスを提供しており、遺贈寄付コンサルタントは、遺贈寄付を検討されているお客様の想いをお聞きし、金融機関など様々なステークホルダーと関わりながら遺贈寄付の実現に向けてサポートを行うポジションです。 || ミッション アセットオーナー事業は日本ではまだまだ新しいサービスです。よってマーケットに対して「遺贈寄付」という手段を認知してもらい、寄付金の流れる間口を広げていくことが求められます。 　具体的な向き合い先としては (1)遺贈寄付の希望者本人 (2)相続や遺言信託に関連するサービスを提供する金融機関、士業等 (3)NPO等の社会貢献団体 　となります。 ※ (1)については、お客様との面談を通じてご意向を伺い、その実現に向けたコンサルティングの実施、 (2)については、それぞれのビジネスモデルや企業文化を十分に理解し、継続的にお客様をご紹介いただけるよう、日々信頼関係の構築に努めながら、「遺贈寄付」の認知度を高めるための取り組み、 (3)については、寄付者のご意向実現のための各種調整等を行っていただきたいと考えております。 || 業務内容 遺贈寄付を検討されているお客様との面談、遺贈寄付実現までのコンサルティング。 遺贈寄付実現に向けた、金融機関及びNPO団体等との各種調整。 || 本ポジションのやりがい 社会貢献性の高い事業であり、NPO団体や高齢者のお客様に感謝されながら、一緒に遺贈寄付を実現していく喜びがあります。1件1件の寄付を通して、色々な方の人生観に触れ、自らを省みる機会が得られます。 「遺贈寄付」は、アメリカ・イギリスなどではメジャーになりつつある寄付の手法ですが、日本ではまだまだ普及していないため、世の中にないサービスを作り上げ、広めていくダイナミズムが味わえます。 大きなポテンシャルのある事業であり、会社の事業の柱を作っていく楽しみがあります。 マクロの観点からも、遺贈寄付を通じて、高齢者間で循環しているお金を、必要な団体・若い世代にお金を届ける仕組みをつくることで、経済を活性化させ、世の中を少しずつ良くしていく動きを作ることができます。 || 得られるスキル 相続および遺言に関わる知識やスキル。 お客様対応、特に高齢者向けお客様対応の経験。寄付領域+お客様対応の高いスキルは今後社会で求められていくと思います。 社会貢献領域での経験。今後のキャリアにおいてもこの分野に興味がある方であれば、良い入口になると思います。 || 該当部署の構成と協業メンバー 遺贈チームは、現在、部長、遺贈寄付コンサルタント6名（寄付者向け）、団体連携＆成約後サービス、新商品開発、バックオフィス各1名の計10名で、契約～寄付実行まで行っています。 今回のポジションは、その中でも遺贈寄付コンサルタントになります。 少人数チームなので、自ずと1人1人の裁量は大きくなりますし、自由度も高い環境ですので、個々の「これに挑戦したい！」の想いを実現しやすい環境です。

  求める能力・経験

  ■必須スキル: 金融機関、法律事務所等において、個人営業もしくは遺言信託などの業務に携わったご経験のある方。 ■歓迎スキル: ・自律性／ホスピタリティ（ご高齢のお客様に対してなど、相手に対する想像力が必要です） ・コミュニケーション力 ・チームワーク（チームに対して貢献できるところを自ら探し、進んでこなしていくスタンス) ・新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部

  600~1000万

  • アドバイザリー
  • 不動産売買
  • 資産承継
  • 相続対策
  • 事業承継
  • 相続税
  • コンサルティング業務

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  財産コンサルタント　三菱UFJ銀行ウェルスマネジメントコンサルティング部気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が1億～3億円以上の富裕層のお客さまを中心に ・資産承継ニーズが高いお客さま ・相続が発生した個人のお客さま 【提供するサービス】 ・資産承継 ・事業承継 ・保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー ・信託代理業務 　遺言信託・遺産整理・パーソナルトラストなど ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 【具体的な業務内容】 支店のRM担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じて保有資産の状況や抱えているニーズを把握していただきます。資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。 実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携してお客さまの世代を超えた取引の推進を担っていただきます。 また、相続発生に伴い遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対して支店のRM担当者と同行し遺産整理を提案していただくこともございます。 ※1～２支店をご担当いただく予定です。 ※勤務先は各ウェルスマネジメントデスクのある支店となります。 【魅力】 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できます。ウェルスマネジメントコンサルティング部の所属となり、主に富裕層のお客さまとの接点が多くお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務です。長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能です。 【キャリアパス】 入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。 ①財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。 ②チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部 東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名 うち財産コンサルタントは約150名

  求める能力・経験

  【必須】※いずれか一つ以上 ・金融機関で企業オーナーや資産家などの富裕層のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【採用イメージ】 メガバンク、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、JAなどでの富裕層向けの営業経験者に入行いただくことが多くございます。

  事業内容

  設立　1919年8月 資本金　17,119億円(単体) 従業員　32,786名(2023年3月末、単体) 事業内容　金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。国内421拠点、海外105拠点。

• エージェント求人

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)

  700万~

  • 提案書作成
  • 相続対策
  • 相続アドバイス

  SMBC日興証券東京都千代田区

  プライベートウェルス戦略部【ソリューション提案業務】(大手証券会社)気になる

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  仕事内容

  企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問を 行っていただく予定。

  求める能力・経験

  ・富裕層ソリューション業務経験者 ・税理士（科目合格者を含む）、会計士の有資格者は歓迎 備考: 組織の年齢構成上、20代後半～40代半ば程度までを想定しています。

  事業内容

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• エージェント求人

  【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）

  700~1500万

  • 海外出張
  • 投資実行
  • レポーティング
  • 債券
  • 不動産資産運用
  • バリューアップ/モニタリング
  • マネジメント
  • モニタリング
  • 外国株式
  • 株式
  • 外国債券
  • ファンド運用
  • オルタナティブ
  • Microsoft Power...
  • Microsoft Excel
  • 海外M&A
  • M&A対応
  • 契約交渉

  機関投資家から高い評価を受ける国内系大手アセットマネジメント会社東京都千代田区

  【海外出張有/英語力が活かせる】海外ファンド投資担当（オルタナティブ投資）気になる

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  仕事内容

  海外ファンド投資を行うチームの一員として、主として下記業務を担当いただきます。 ・投資対象ファンドのデューディリジェンス（海外出張あり） ・投資済みファンドのモニタリング ・ポートフォリオ構築・管理 ・提携先との関係構築・維持やモニタリング ・ファンド投資実行に係る社内外手続き ・顧客アカウント管理（運用報告を含む） ・新規顧客開拓サポート ・新規商品の企画・開発 ・その他の各種調査、資料作成　等 ※担当アセットは、候補者の経歴や意向、適正等を総合的に判断して決定します。（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド、外部委託運用（外国債券・外国株式）） ＜入社後のイメージ（特にジュニアの場合）＞ 最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含む）、一通り習熟したところで投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当していただきます。 【企業の強み】 国内大手金融グループの安定基盤を持つ大手運用会社。 総運用資産残高は約9兆円。株式・債券に加え、オルタナティブや宇宙関連などのテーマ型ファンドまで幅広く展開し、AI活用やリサーチ強化にも積極的に取り組んでいます。 落ち着いた社風の中でコンプライアンスやリスク管理を重視しつつ、 近年は新領域の拡大や人員増強により活気が増しています。若手〜中堅にも裁量があり、 「新しい運用に挑戦したい」「提案型業務に取り組みたい」方に適した環境です。 中途入社の方も即戦力として歓迎され、部門長やチームリーダーにも中途組が多く、 経験や専門性を活かして裁量を持って働けます。 変革期の今は、新しい知見やアイデアを発揮しやすいタイミングです。

  求める能力・経験

  ○ 必須となる職務経歴 等 ・金融機関での職務経験 ・相応の英語力（ミドル以上は日常的な海外コミュニケーションや契約交渉等もあり） ○ 望ましい業務知識 等 ・オルタナティブ分野でのファンド投資に関する実務経験（プライベートエクイティ、海外不動産、海外インフラ、ヘッジファンド等） ・最終的な投資対象に関する実務経験（不動産をはじめとするプライベートアセットへの投融資、M&A、企業買収、ベンチャー投資、デリバティブも含めた株式をはじめとする高流動資産の運用、等） ○ 能力・人柄 等 ・知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けることのできる方 ・国内外関係者と良好なリレーションを築くためのコミュニケーション力のある方 ・ビジネス拡大や新しい分野へのチャレンジ意欲のある方 ※マネジメント経験：不要 ※PCスキル：中級（Word,Excel,PowerPoint等の基本的なスキル） ※TOEIC：800点程度（目安） ※英会話・英作文・英文読解：日常会話レベル ※最終学歴：大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  信託アドバイザー/法人営業/証券代行・年金・不動産のアドバイザリー業務/株式会社三菱UFJ銀行

  700~1200万

  株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区

  信託アドバイザー/法人営業/証券代行・年金・不動産のアドバイザリー業務/株式会社三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 企業のお客さまに対して、信託スキルを切り口とした総合的なアプローチ・提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 信託主要3業務（証券代行・年金・不動産）のニーズが想定されるお客さま （上場企業、従業員・資産規模が相応にあるお客さまが中心） 【提供するサービス】 主に信託主要3業務について顧客宛て提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、信託3業務に関する課題およびニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、信託の業務所管部署とも連携しながらお客さまへの提案を実施。 【魅力】 ・信託主要3業務を軸に、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスを提供することで、お客さまの様々なニーズにお応えすることが可能。 ・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 【組織】 拠点部信託業務室 【キャリアパス】 ご入行後は一定期間のトレーニングプログラムをご用意。当初は信託アドバイザーのペア担当としてOJTを受けた後、主担当の信託アドバイザーとして拠点をサポート。 同室において、信託業務を梃子にした大企業向けアプローチを習得、営業店RMや業務所管部等、MUFGグループの幅広いフィールドの中でのキャリアアップ可能。

  求める能力・経験

  【必須】 ・金融機関で企業のお客さまを担当した経験が3年以上ある方。 【歓迎】 ・上場企業および企業規模が大きいお客さまに対する法人営業の経験が3年以上ある方。 ・信託3業務のうち1業務でも知識を有する方。 ・証券アナリスト資格をお持ちの方。

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務