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エージェント求人

[公開引受]プレーヤークラス

年収非公開

大和証券

東京都千代田区

職務内容

職種

  • 証券法人営業

仕事内容

【職務内容】 ・今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 ・公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業(スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む)を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 ・長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 ・また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行いIPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 ・社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO(業界トップの件数を手掛ける)やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 ・公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

求める能力・経験

・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・PCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

年収非公開

勤務時間

休日・休暇

社会保険

備考

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都千代田区

制度・福利厚生

制度

その他

制度備考

最終更新日: 

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  • エージェント求人

    平均年収2300万◆月30件のアポ供給|前職年収保証|成約単価1.8億◆案件過多につき採用拡大中

    700~5000

    • 営業
    • 経営者協業
    • M&A支援
    • M&Aコンサルティング
    • M&Aアドバイザリー
    • 法人営業
    • 面談相手 社長
    • 営業先 社長
    • 社長賞受賞
    株式会社M&Aバリューエンジニアリング東京都中央区
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    仕事内容

    💎M&Aバリューエンジニアリングで働く「3つの特権」 ① 業界トップクラスの「高単価×高還元」 平均成約フィーは1.8億円。移動総資産10億円以上の大型案件が中心です。 1年目から年収3000万円を達成するメンバーもおり、平均年収は2300万円。 累計成約数に応じてインセンティブ率が最大25%まで跳ね上がる、透明性の高い報酬体系です。 ② 全国・全業種の優良案件にアクセス可能 特定のエリアに縛られることなく、全国の製造業(全体の8割)やヘルスケア分野の大型案件を担当します。 営業支援部が構築したデータベースに基づき、戦略的に大型案件を狙い撃つ「キーエンス流」の合理的ソーシングが強みです。 ③ 圧倒的な「売り手満足度」を生む仕組み 1社に対し最低10件以上のトップ面談を設定。 徹底して買い手候補をぶつけることで、オーナー様の納得感を高め、結果的に高い成約率を維持しています。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・大学卒業以上 【経験・スキル】 ■営業経験(業界不問) 法人・個人を問わず、顧客の懐に飛び込み、本音を引き出してきた経験を重視します。 ※営業未経験でも、高い地頭(アナリスト経験等)があり、ロジカルに物事を捉えられる方は相談可能です。 オーナー経営者との折衝能力 単なる物売りではなく、相手と同じ目線で意見を交わし「私はこう思いますが、社長はどうお考えですか?」と提案から深い本音を引き出すヒアリング力が求められます。 【求める人物像】 ■「勉強」を継続できる方 入社後、法務・税務・簿記・MAエキスパートなどの資格取得が必須となります。自由な社風の反面、プロとしての知識習得には一切妥協が許されません。 ■素直さと適応力 「キーエンス流」の合理的な手法(訪問前の準備、ロープレ等)を吸収し、即座に実行できる柔軟性を重視します。 ■清潔感とビジネスマナー オーナー様の信頼を得るため、服装を含めた第一印象を大切にできる方。

    事業内容

    少数精鋭、M&Aアドバイザーのプロフェッショナル集団

  • エージェント求人

    年収~1500万⭐証券でのご経験◎⭐【日系最大手コンサルファーム】【売上:1160億円】

    700~1500

    株式会社ベイカレント・コンサルティング東京都港区
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    仕事内容

    【魅力】 ■高年収と働きやすい環境 年収は応相談(想定年収:1000~2000万円以上)で、業界内でも高水準。 また、残業が少なく、平均月21時間程度(他社平均50~60時間)と、ワークライフバランスも取れた職場環境です。 ■豊富な業界経験を活かせるチャンス 自動車、消費財、ヘルスケア、金融、IT、インフラ、官公庁、エンタメなど、多岐にわたる業界のプロジェクトに参画することができ、自身の経験を最大限に活かせます。 ■成長志向の企業での挑戦 ベイカレントは、今後さらに成長を続ける企業であり、急成長に伴い大きな挑戦の機会があります。 🔵ポジション 業務コンサルタント 🔵主要顧客 金融(銀行・証券・生損保・クレジット・リース・投資顧問等) 🔵勤務地 東京 🔵勤務時間 就業時間:9:00~18:00(標準労働時間8時間) 平均残業時間:21時間/月

    求める能力・経験

    証券でのご経験3年以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【プライム上場/大手不動産デベロッパー】金融機関アライアンス/ 法人渉外G≪MGR候補≫

    800~1200

    株式会社オープンハウスグループ東京都中央区
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    仕事内容

    ■会社紹介 オープンハウスグループは「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 オープンハウスグループの前身であるオープンハウスは1997年に創業。 2013年の上場から成長をし続けており、売上高は13期連続で過去最高を更新、 2025年9月期の売上高は1兆3,364億円(前期比: 103.1%) 営業利益1,459億円(前期比: 122.5%)当期純利益(前期比: 108.3%)。自己資本比率38.1%、ネットD/Eレシオ0.6倍以内と健全な財務状況を維持。 さらに2026年9月期の売上高は前期比11%増の1兆4,850億円、当期純利益は11%増の1,120億円を見込んでいます。好立地の土地仕入れを背景にマンション事業が大きく伸びる予測です。 <仕事内容> 事業拡大の要となるパートナー(提携先)とのリレーションを統括し、戦略立案から実行、組織運営までをご担当いただきます。 また、重要局面における役員間の外交アレンジや、渉外チーム全体の戦略策定・メンバー育成も行い、事業部の外交の要として組織を牽引していただきます。 詳しい業務内容は下記の通りです。 ■金融機関提携推進における課題策定と解決策の立案と実行  ・「なぜ紹介が増えないのか」「提携先は何を求めているのか」という課題をデータ分析やヒアリングから特定  ・ 課題に対し、新たな紹介スキームの構築、勉強会コンテンツの刷新など、ボトルネックを解消し紹介数を最大化するための施策を立案・実行 ■提携先役員・トップ層への外交対応  ・提携先の役員や支店長クラスへの表敬訪問や会食など、当社の役員が同席するような重要局面における事前調整、アテンド、および同席対応  ・経営層同士の対話を円滑に進めるための情報収集や資料準備、当日の進行サポート ■新規提携獲得  ・未提携の地方銀行、信用金庫、大手税理士法人などをターゲットに、新規アライアンスの提案を行う  ・決裁者へのアプローチから、業務提携契約の締結、社内運用フローの構築まで、新たな紹介チャネルを0から創出 ■提携金融機関促進チームのマネジメント  ・既存提携先への深耕営業を行うメンバー(渉外担当)の行動管理、KPI設定、育成・指導  ・どの金融機関に、どのようなアプローチをすれば紹介が増えるかというチーム全体の戦略を立案

    求める能力・経験

    <応募資格> 【必須(MUST)】 ・金融機関での法人渉外経験者 ・マネジメント経験者

    事業内容

    オープンハウスグループは「不動産業界4位」の総合不動産ディベロッパーです。 オープンハウスグループの前身であるオープンハウスは1997年に創業。

  • エージェント求人

    【新規事業オペレーティングリース(経験者)】営業マネージャー(立ち上げメンバー)/プライム上場

    400~800

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
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    仕事内容

    【募集背景】 現在当社グループでは、中小企業向けのM&A仲介事業と、大企業向けの総合コンサルティング事業を行っています。この度より広く国内企業が持つ課題を解決すべく、新規事業としてオペレーティングリース事業を2025年1月に立ち上げました。今後はM&A仲介、総合コンサルティングと合わせて三本柱の一つとして成長させていく想定です。 ■仕事内容の概要 当社ではこの度新規事業としてオペレーティングリース事業の立ち上げを行います。 本ポジションでは営業責任者候補として、執行役員直下で営業にかかわる全体に携わっていただく想定です。 ■具体的な業務内容 ・新規顧客の開拓 ・会計事務所や金融機関に対しての紹介営業 ・営業用資料作成 ・営業企画業務

    求める能力・経験

    【必須】 ・オペレーティングリース事業での営業経験ある方

    事業内容

    当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

  • エージェント求人

    【新規事業オペレーティングリース】営業職/土日祝休み/業界未経験OK/プライム上場

    400~600

    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【募集背景】 現在当社グループでは、中小企業向けのM&A仲介事業と、大企業向けの総合コンサルティング事業を行っています。この度より広く国内企業が持つ課題を解決すべく、新規事業としてオペレーティングリース事業を2025年1月に立ち上げました。今後はM&A仲介、総合コンサルティングと合わせて三本柱の一つとして成長させていく想定です。 ■仕事内容の概要 当社ではこの度新規事業としてオペレーティングリース事業の立ち上げを行います。 本ポジションでは営業担当者候補として、営業にかかわる全体に携わっていただく想定です。 ■具体的な業務内容 ・新規顧客の開拓 ・会計事務所や金融機関に対しての紹介営業 ・営業用資料作成 ・営業企画業務

    求める能力・経験

    【必須】 ・営業経験が2年以上ある方

    事業内容

    当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

  • エージェント求人

    <証券>公益法人部 金融ソリューションセールス(公益法人向け)

    500~1200

    対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区
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    仕事内容

    法人向けのソリューションセールスをご担当いただきます。 公益法人のお客さまに対して、資金運用に係る提案業務に従事していただきます。 また、金融商品の提案にとどまらず、資産の有効活用などを用いて、お客様の多様なニーズにアプローチしていただきます。

    求める能力・経験

    【必須要件(MUST)】 ■営業経験 ■普通運転免許

    事業内容

    主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。

  • エージェント求人

    <証券>プロダクト営業室 私募投信・オルタナティブビジネス~シニア歓迎(契約社員)

    600~1000

    対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区
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    仕事内容

    ・機関投資家に対する私募投信の営業推進 ・機関投資家へのニーズヒアリングや、投信設定条件の調整 ・投資信託委託会社対応 ・私募投信の組成に係る対応

    求める能力・経験

    シニア社員歓迎 【必須要件】 ■証券経験者 【歓迎要件】 ■私募投信の営業経験 ■私募投信の組成経験

    事業内容

    主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。

  • エージェント求人

    <証券>プロダクト営業室 私募投信・オルタナティブビジネス~シニア歓迎!(正社員)

    500~800

    対面×デジタルの独立系総合証券東京都中央区
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    仕事内容

    ・機関投資家に対する私募投信の営業推進 ・機関投資家へのニーズヒアリングや、投信設定条件の調整 ・投資信託委託会社対応 ・私募投信の組成に係る対応

    求める能力・経験

    シニア社員歓迎 【必須要件】 ■証券経験者 【歓迎要件】 ■私募投信の営業経験 ■私募投信の組成経験

    事業内容

    主な業務は、個人・法人のお客さまへの資産運用コンサルティングや、企業の成長を支える**投資銀行業務(M&A・IPO支援)**の戦略立案・管理です。特定の銀行系列に属さない独立系ならではの提案力が強みです。現在は地方銀行との共同店舗展開や、最新のデジタル技術を活用した次世代金融サービスの構築にも注力しており、伝統的な証券業務から最先端のフィンテック分野まで幅広く携わることができます。

  • 企業ダイレクト

    池袋【アライアンス推進】販売会社向けアライアンス推進業務/残業少・転勤無◎

    500~

    セゾン投信株式会社東京都豊島区
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    仕事内容

    当社は「長期的な資産形成」を支える商品(投資信託)を提供する、独立系運用会社です。そんな当社にてアライアンス推進業務をお任せします。 将来的に中心メンバーとしての活躍を期待しています。 ■販売会社との関係構築および課題解決支援:信頼関係の維持 ■強化に向けた提案や情報提供:課題解決型ソリューションの実務対応 ■販売会社向け勉強会・セミナーの運営サポート:研修・セミナーコンテンツの企画補助、資料作成/販売員育成に関する支援業務/顧客向けセミナーの開催準備・運営補助 ■営業施策の実務対応:販売会社とのリレーション強化施策の実施サポート/ネット証券との取組強化に関する調整・実務対応

    求める能力・経験

    【いずれも必須】 ■銀行、投信会社、証券会社等での投信販売・取扱経験(目安3年以上) ■証券外務員1種又は2種 【特徴と魅力】 ■当社はお客様の大切な将来を支える資産形成を支援するという理念を掲げ、積み立てを継続し長期保有する事が大切と考えています。独立系運用会社として、お客さま本位の姿勢を貫き、長期資産形成を支援します。

    事業内容

    投資信託の設定、運用ならびに販売

  • エージェント求人

    年収~1500万🔴大和証券🔴【国内最大手金融グループ/時価総額2.44兆円】【M&A企画職】

    600~1500

    大和証券株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■概要 2023年度のグローバルのM&A関連収益は、2017年度比で2.2倍となる487億円に達しています。2030年度には700億円以上の収益を達成できるように組織を拡大強化しているところです。 国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 海外においては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のM&Aバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。 ■業務内容 国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理 ■職場環境 M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

    求める能力・経験

    リーダーシップを発揮し関係者と協調しながら仕事を進められる方

    事業内容

    -