407319778/M&Aリサーチャー(中大型案件担当)〈上場企業〉
500~800万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区
500~800万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区
インベストバンキングM&A
マーケティングリサーチャー
【職務概要】 同部署では、営業担当者とタッグを組み、M&Aによる譲渡を優良中堅企業 (年商10~100億円程度)の企業経営者にご提案すること(ソーシング)を 主たる業務としています。アポイント取得や初期的なニーズヒアリングは 営業担当者が行うため、譲渡可能性がある先に対する提案業務に集中できます。 一部、バリュエーションを含めたM&Aのディールサポートも行っており、 将来的にはそちらにも従事していただきます。 【職務詳細】 ・ 業界調査(市場環境、市場規模、業界動向等) ・ 競合調査(競合プレイヤーの定義・動向把握、事業戦略・取り組みの把握等) ・ M&A事例分析(類似業種、類似背景等) ・ 資本提携先の検討(資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討等) ・ 戦略立案補助 【業務の魅力】 ★同社は幅広いネットワークを有し、提案機会も豊富にあるため、様々な業種・ 業態・バックグラウンドの経営者お一人お一人と深く向き合うことが可能です。 ★同社の経営戦略上の重要なテーマかつM&A業務における難関の一つである 中大型案件のソーシングに携わることができ、少数精鋭でご自身が裁量を持って 業務に取り組めることも魅力です。
【必須】 ・社会人経験:3年以上 ・M&Aブティック、調査機関、シンクタンク、金融機関(地銀~)、証券会社、 コンサルティングファーム等で、業界動向や企業行動を調査・分析した ご経験をお持ちの方(事業会社経営企画も可) ・基本的なOfficeスキル(Excel、Powerpoint中心) ・社内外のコミュニケーション能力 【尚可】 ・証券会社やFAS等にて、Valuation業務のご経験を有する方 ・M&Aや事業承継・財産承継に関して、税務アドバイザリー業務のご経験のある方 ・公認会計士、税理士資格をお持ちの方
正社員
有
500万円〜800万円
■勤務時間 事業場外みなし労働時間制 みなし労働時間/日:7時間30分 ■休憩時間 60分
有
123日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日
有給、夏季、年末年始、慶弔、産前産後、育児
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
■雇用形態 正社員 契約期間: 試用期間:6ヶ月 ■給与 年収:500万円~800万円 賃金形態:月給制 月額:341600円~ 賞与:年2回 昇給:年1回
東京都千代田区
屋内全面禁煙
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディング 24階 各線「東京」駅徒歩4分
確定拠出年金制度、社員持株会制度、資格取得支援制度、総合福利厚生サービス、リゾートホテル会員権、結婚祝い金(5万円)、出産祝金(30万円)など、各種専門書籍購入費全額補助
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉄鋼ビルディング 24階
大阪支社、名古屋支社、福岡支店、札幌営業所、広島営業所、沖縄営業所
■M&A仲介■コーポレートアドバイザリー■企業評価の実施■資本政策・経営計画コンサルティング■MBO支援 ■企業再生支援■企業再編支援
株式会社バトンズ/株式会社日本PMIコンサルティング/株式会社企業評価総合研究所/株式会社日本投資ファンド/株式会社ネクストナビ/株式会社矢野経済研究所/日本プライベートエクイティ株式会社
最終更新日:
1000~2000万
コーポレートアドバイザリー部門にて、まずはM&Aエグゼキューション業務に従事いただき、以降ご志向に合わせてお任せする領域を拡げていただきます(今後、海外に拠点を増やしていく想定であり、将来的には海外での勤務の可能性あり)。 また、立ち上げ間もない部門のため、クライアントへの価値提供のみならず、チームづくりにも取り組んでいただける方を求めています。 大手ファームとは異なり、制約が少なく、自由度の高いご支援が可能な環境で、大手企業向けプロジェクトに参加し、M&A領域および特定産業に関する知見を深めていただくことが可能です。案件の数ではなく、質を重視し、顧客の経営層が直面する成長戦略の課題を一緒に解決するパートナーとして、事業戦略立案から戦略実現のためのM&A等の実行支援、PMIの全工程に関与していきます。 ※支援実績例(売上5000億円以上の大手企業プロジェクトが主) ・グローバル制御システムメーカー様海外資本参加 ・グローバル物流ソリューション企業様向け成長戦略・M&A戦略 ・アウトソーシング企業様海外資本参加 ・米国企業の日本市場展開(日本でのJV立ち上げ支援) 等 <コーポレートアドバイザリー部門の主な機能> ・ファイナンシャルアドバイザリー機能 M&Aに関する計画策定からクロージングまで、成功に向けたご支援を行う。 ・コンサルティング機能 顧客経営層や企画部門に対し、業種知見をベースとした経営・事業戦略提案により有償のコンサルティングやM&Aアドバイザリーの案件創出を図る。 ・産業調査アナリスト機能 特定の産業における市場や企業の情報を収集・分析し、情報発信・CxOアプローチ、 案件創出を行う。
<経験面> 金融機関、コンサルティング会社(FAS含む)、事業会社でのM&Aのエグゼキューション業務5年以上 <スキル・マインド面> ・特定の産業における深い知見 ・仮説構築力 ・経営層・企画部幹部と戦略を議論するためのコミュニケーション力および関係構築力 ・ロジカル・シンキング、分析力 ・チームリーダーのご経験(年数、規模問わず) <その他> ・海外ビジネスへの興味
-
800~1200万
【募集背景】 1名。 将来的なM&A、アライアンス、資金調達に向けたファイナンス人材の補充 【当社について】 ミドリムシで世界を救う――その荒唐無稽にも思えるミッションを掲げ、 株式会社ユーグレナは創立されました。 ミドリムシを食用に大量培養するチャレンジから始め、世界初のミドリムシ入り食品を生み出しました。 その後、化粧品事業にも参入し、人を健康にするヘルスケア事業で事業基盤を確立しながら、 同時並行で、地球を健康にするため、バイオ燃料の研究・事業開発を続けています。 また、ヘルスケア、エネルギーに続く第三の柱となりうる、サステナブルアグリテック領域における 飼料・肥料の社会実装も本格開始した他、創業のきっかけとなった、 栄養問題を抱えるバングラデシュの子どもたちにも、 さまざまな栄養素を有するミドリムシ入りのクッキーを10年以上届け続けています。 【部門ミッション】 経営戦略部は、ユーグレナ・グループ全域にまたがる経営戦略の立案と、 その実行をミッションとしています。様々な経営課題を見つけ、仮説を検証し、解決策を導き、 仲間と共に当社の成長に向けて走り続ける部門です。 ユーグレナ・グループは「人と地球を健康にする」というパーパスのもと、 微細藻類ユーグレナを起点に、ヘルスケア、バイオ燃料、アグリと幅広い事業を展開しています。 創業20周年を迎えた2025年に売上高が500億円を突破し、 2030年に売上高を1,000億円規模へと飛躍的に拡大する中期目標に向けて、 戦略立案だけでなく、高度な経営管理、新たな成長領域での挑戦、 大型投資やM&Aによる非連続成長、PR/IRによるステークホルダー拡大やパートナーシップ構築など、 幅広いミッションを経営戦略部は担っています。 変化が多くチャレンジングな環境の中で、各領域における専門性を活かして、 事業の飛躍的な成長と社会課題の解決を一緒に目指してくださる仲間を募集しています。 【仕事内容】 M&Aやアライアンスのエグゼキューション (計画策定、DD、ドキュメンテーション、バリュエーション、交渉)及びPMI計画策定・実行支援 新規M&A案件のソーシング グループ会社の経営管理・支援 マレーシアにおける商業プラントJVに係る財務関連業務(事業計画、資金調達、株主間調整等) 投資計画の立案・精査、資金調達のプラニング FP&A(管理会計)、IRのサポート ※変更の範囲:会社の定める業務
【必須要件】 コーポレートファイナンス領域における以下いずれかの経験 -M&A案件のエクセキューション(計画策定、DD、ドキュメンテーション、バリュエーション、交渉) -資金調達のエクセキューション(エクイティ調達、社債調達、プロジェクトファイナンス等) オーナーシップを持ってプロジェクトを進めた経験 コーポレートファイナンス領域における以下いずれかの知識 -法務 -会計/税務 【歓迎要件】 企業におけるM&A部門での2年以上の経験 ファイナンシャル・アドバイザリー会社、証券会社(投資銀行部門)での2年以上の経験 グローバルM&A、海外資金調達案件の経験 M&A先のハンズオンでのPMI経験 会計士/税理士の資格 【想定年齢】 30-49歳まで (長期勤続によりキャリア形成を図るため)
【事業概要】 ・ユーグレナ等の微細藻類の研究開発、生産 ・ユーグレナ等の微細藻類の食品、化粧品の製造、販売 ・ユーグレナ等の微細藻類のバイオ燃料技術開発、環境関連技術開発 ・バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発、投資等
459~541万
①売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価 ②買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整 ③譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言 ④案件紹介先との提携等
■必要条件 社会人経験1年以上 提案営業 又は コンサルティング 又は 事業企画・経営企画 ■内定の可能性が高い人 【あれば尚可】 銀行融資経験2年以上、営業マネジメント経験、秀でた実績のある方 【求める人物像】 ・課題解決力のある方 ・論理的思考能力、理解力の高い方 ・誠実な方
業界に特化したBtoBマッチング・プラットフォーム事業を展開する当社。企業理念「マッチング・ファースト〜最適なマッチングで 最高の満足を〜」を実現するために、【WEB】×【リアル】双方の強みを活かしたサービスを提供しています。 今後は、主力事業である展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業における既存分野の成長と新分野への投資を行い、東証プラ イム市場への上場を目指しています。 【主な事業内容】 ■展示会事業 ①介護業界 ⽇本最大級の商談型展示会「CareTEX(読み:…
450~650万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥ 業界で最も雰囲気のいいM&Aファームを目指しております! チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥ 大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。 本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。 グローバルM&Aネットワークの最大手の一つであるM&AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。 1.M&Aアドバイザリー(国内・海外) ・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援 ・M&A条件検討/交渉支援 ・資本戦略/資金調達検討支援 ・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価・設計 2.トランザクション支援(国内・海外) ・財務DD ・取得価額配分/無形資産価値評価 3.PMI(統合マネジメント) ・統合計画の策定/シナジー効果測定 ・統合事務局(PMO)支援
■必要条件 1.M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 2.且つ、下記いずれかの経験にあてはまる方 ・FAS、M&Aブティック、投資ファンドでのご経験 ・コンサルティングファーム出身者 ・事業会社でのM&A経験 ・金融機関の法人営業経験 ・公認会計士資格保持者 ※他部門へのクロスアサイン(会計・IT・人事の案件)前提の採用となりますので、ご理解 の上、ご応募をお願いいたします。 ■内定の可能性が高い人 【求める人物像】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥ ◆M&Aアドバイザリーの業務に挑戦したいという強い意欲を持つ方 当社はベンチャースピリットを備えた、成長中且つ常に進化し続けるプロフェッショナル ファームです。自らチームを組成・牽引し、自分自身と会社の成長を共に楽しめる仲間を募 集しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥ ・弊社のPhilosophyとPurposeを理解し、共感して頂ける方 ・コミュニケーション能力、クライアントワークが好きな方 ・新しいことにも挑戦する意欲、積極的に学習する姿勢を備えた方
■フィナンシャル・アドバイザリー・サービス ・M&Aアドバイザリー ・クロスボーダーM&A ・バリュエーション&モデリング ・デューディリジェンス ・取得価額配分(PPA) ・PMI(Post Merger Integration) ・事業承継 ■バックオフィス業務コンサルティング ・経理財務・経営管理改革(Accounting Tech® Solution) 経理財務業務DX 管理会計の高度化/DX ガバナンス強化/DX ・IT戦略策定・IT導入支援 IT投資計画策定 R…
540~5000万
【仕事内容】 M&Aのディール進行に特化したポジション。 エグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。 (新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです) ★具体的なイメージ ・譲渡検討企業が検討開始(案件化)後にディールにアサインされ、 以降クロージング迄M&Aアドバイザー(課長以上)と2名体制で進めます。 ・ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。 ・ソーシング(営業)はしないものの、ディールをクロージングまで 導くための高度なコミュニケーションが求められます。 ★教育体制 ・入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチ アップできる体制が整っています。 ・各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。
■必要条件 【必須要件】 ■大卒以上 ■社会人経験2年以上 ■M&Aアドバイザリーのご経験 以下いずれかのご経験で、手触り感のあるM&A実務をワンストップ(新規開拓を除き)で やってみたいとお考えの方 ■銀行でM&Aファイナンス等関連経験のある方 ■会計士ではないもののFASでM&A実務経験のある方
M&A仲介事業
1180~2000万
【仕事内容】 ・ディールにおける論点相談 ・デュ—ディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント ・ビッグディールの同行やサポート ・外部専門家チームとの連携 弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っており ます。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタン トで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保すること が徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を 図ります。
■必要条件 【必須要件】 ■経験/スキル 下記いずれかのご経験が必須 ・公認会計士としてM&Aの案件サポート経験2年以上 DD、バリュエーション、FA、ストラクチャー検討等のうち、1つ以上の経験有り
M&A仲介事業
420~1200万
【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担う ので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することがで きる環境です。 【M&A業界で働くことの意義】 ■社会的意義が高く、喜ばれる仕事 ときにはオーナー様から泣いて感謝されることもあるほど、本当の意味でお客様から喜ばれる仕事ができます。 ■ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では、高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も 必 要となります。その分ビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ■完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義です。しっかりと成果を出せば、その分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い営業成績をあげているの に還 【当社特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社は M&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進 してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる(入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる) ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他 社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 弊社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入することを考えており、今のM&Aアドバイ ザーの メンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 元されない」ということはなく、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。
■必要条件 <必須要件> ・新規開拓営業の経験(ToB/ToCでも可) 例)キーエンス、銀行、証券会社、プルデンシャル生命 等 ・GMARCH,関関同立レベルの大学卒業(そうでないケースもありますが営業として高い成 績を収めている方に限る) <人柄・マインド> ・バイタリティがあり、インセンティブで稼ぐマインドのある方 ・地頭が良い方(論理的思考力がある/端的に物事を伝えられる/頭の回転が早い) ・人柄が良く相手を気遣ったコミュニケーションが取れる方 ・淀みなく会話ができ、また会話を膨らませる力がある方 ■内定の可能性が高い人 <採用につながりやすい過去経歴> ・銀行、地銀、証券 ・生保(プルデンシャル等の営業力が高い方) ・損保(本店で法人営業担当など) ・営業が強い会社(キーエンス、大塚商会、楽天、IBMなど) ・コンサル会社(総合系、戦略系など) ・人材系(リクルート、マイナビ、JACなど) ・不動産営業 ・総合商社(五大商社など) ・専門商社 ・MR(医療機器販売・開業医向けの新規開拓など) ・その他あらゆる業界の営業職の方
M&A仲介事業 M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業となります。
400~4000万
【仕事内容】 M&Aコンサルタント(アドバイザー)の具体的な仕事内容は、⽇本における最重要課題である「企業の事業承継」課題において、 M&Aという手段を通じて譲渡企業と譲受企業をマッチングする社会的使命の大きな仕事です。 ・案件発掘(ファインディング) ・企業価値算定 ・M&A手法の策定・考案 (※たとえば事業承継の場合、後継者への承継や株式公開など他の選択肢と合わせて、メリット・デメ リットの説明を行います。) ・秘密保持・仲介アドバイザリー契約 ・譲渡先企業の選定、コンサルティング ・株式譲渡契約締結までのサポート ・M&Aの実行 中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、入社当初は、今までの経験やスキルを活かしてアウトバウンド営業を通じたソー シング活動に従事して頂きます。 案件が進んだ場合は、部長などの同行/サポートを得ながらメイン担当としてクロージングまで一 気通貫で対応していきます。 自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じて、スキルアップを行って頂き、M&Aの一連のフローをこ なせるようになって頂きます。
■必要条件 【必須(MUST)】 営業やコンサルティングなど、高いコミュニケーション力と成果志向を要する職種での実績 経営者との折衝・関係構築を行ってきた経験がある、または志向がある 財務・会計の基礎知識を有する、もしくは短期間でのキャッチアップ意欲が高い (入社後1か月を目途に「簿記2級」の取得をお願いしております) 論理的思考力・構造化力があり、経営課題を整理し提案に落とし込める力 高い学習意欲と自己成長志向を持ち、自ら学び行動できる方 ■内定の可能性が高い人 【歓迎(WANT)】以下業界でのご経験は、比較的M&Aコンサルタントとしての業務に活か せます。 金融業界(銀行、証券、保険など):法人営業・リテール営業経験者 コンサルティング業界:戦略・業務コンサルなどの経験者 商社(総合商社・専門商社):投資案件・事業開発(事業会社とのJVやPMI等)を担当 不動産業界:高額商材の提案営業や投資用不動産営業経験者 人材業界:法人向け採用・組織コンサル経験者
・M&Aコンサルティング事業 ・PMIコンサルティング事業 ・プライベート・エクイティ・ファンドの運営
1290~2000万
【仕事内容】 ・ディールにおける論点相談 ・デュ—ディリジェンスにおけるチームサポート ・企業評価/案件概要書の作成/クオリティマネジメント ・ビッグディールの同行やサポート ・外部専門家チームとの連携 弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っており ます。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで全てを1人のコンサルタン トで完結しています。 そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保すること が徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を 図ります。
■必要条件 【必須要件】 ■経験/スキル 下記いずれかのご経験が必須 ・税理士として組織再編やM&Aの案件サポート経験2年以上 ※それぞれ有資格者のみ対象 ※上記に加え、クライアントや社内とのコミュニケーションが円滑に取れることが必須
M&A仲介事業
1290~2000万
【仕事内容】 ●ディールにおける論点相談 M&Aのディールにおいて⽣じる法的問題について、事業承継・中小規模M&A・仲介といった立場からアドバイス ●取引関連契約書レビュー 基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約等の作成 ●社内向け資料作成 現場営業向け説明資料、ノウハウ共有資料等の作成 ●業界の法的リスク分析・当局対応 M&A仲介業に関するガイドライン・登録制度の発表など、近年規制傾向が高まっているためその対応 ●案件同行・デュ―ディリジェンスにおけるチームサポート コンサルタントに同行し、当事者間の折衝や論点の解決策提案をサポート
■必要条件 【必須要件】 ■経験/スキル 【必須】下記の経験が2年以上 ・10億円以上の規模の企業の法務DD ・10億円以上の規模の案件の株式譲渡契約等のドラフト・交渉 ■内定の可能性が高い人 【尚可】 ・事業承継関連の経験 ・会社分割等、組織再編関連の経験 ・企業における法務、事業またはM&A経験 ・法律事務所以外でのアドバイザリー経験 ・司法書士・税理士等の資格及び実務経験 ・企業法務経験 ※有資格者(日本法の弁護士資格)のみ対象 ※上記に加え、クライアントや社内とのコミュニケーションが円滑に取れることが必須
M&A仲介事業