M&Aバンカー（IBカバレッジ部）※仲介ポジションではございません

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  ◤大和証券｜IBDカバレッジ◢ その手で日本経済にインパクトを。大型案件を牽引する統括クラス

  500~2000万

  • 戦略提案
  • 購買/調達
  • アドバイザリー
  • 財務
  • 資金調達
  • M&A対応
  • グローバルM&A
  • 債券
  • マネジメント
  • プロジェクト
  • 提案
  • 株式
  • ファイナンス
  • M&Aアドバイザリー
  • 分析

  大和証券株式会社東京都千代田区

  ◤大和証券｜IBDカバレッジ◢ その手で日本経済にインパクトを。大型案件を牽引する統括クラス気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◇◆【大和証券】IBD（カバレッジ）ディールヘッドクラス求人◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓日本を代表する総合証券会社「大和証券」のコーポレート・ファイナンス部での募集 ✓ディールヘッドクラスとして、これまでの高い専門性を活かし大型案件を牽引できる環境 ✓土日祝休み・各種特別休暇や充実の福利厚生など、中長期的に就業しやすい最上級の就業環境 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大和証券株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大和証券は、大和証券グループのコアとなる総合証券会社です。 リテール事業、ホールセール事業（グローバル・マーケッツ、グローバル・インベストメント・バンキング）を軸に、質の高い金融サービスをグローバルに展開しています。強固な顧客基盤と長年培った高い専門性を武器に、日本の金融市場を牽引し続けています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓投資銀行部門（IBD）におけるカバレッジ業務 ✓クライアント（事業会社等）に対する財務戦略・M&A・資金調達などの提案・交渉 ✓ディールヘッドクラスとして案件の統括・リード ✓財務諸表分析を駆使した高度なファイナンスソリューションの提供 ✓部内メンバーの育成やマネジメント業務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手事業会社向けの大規模M&A（アドバイザリー業務） ✓株式・債券発行をはじめとする大型資金調達（ファイナンス案件）の主幹事組成 ✓企業の持続的成長に向けたクロスボーダー案件を含む戦略的財務ソリューションの提供 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓これまでのコーポレート・ファイナンス経験を活かし、さらなる大型案件に挑戦したい方 ✓ディールヘッドとして、案件のフロントからクローズまでを牽引したい方 ✓安定した大手金融機関の基盤のもと、キャリアアップを目指したい方 ✓高度な財務分析スキルを活かして、クライアントの経営課題を解決したい方

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件（MUST） ✓コーポレート・ファイナンスの実務経験をお持ちの方 ✓実務における財務諸表分析の経験をお持ちの方 歓迎条件（WANT） ✓ディールヘッド（案件統括・リード）としての実績・経験をお持ちの方 ✓大型M&Aや資金調達案件を主導した経験をお持ちの方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【NYSE上場】事業戦略室／M&A推進担当・財務分析・買収支援ポジション

  700~800万

  株式会社ＬｏｇＰｒｏｓｔｙｌｅ東京都港区

  【NYSE上場】事業戦略室／M&A推進担当・財務分析・買収支援ポジション気になる

  もっと見る

  仕事内容

  当社グループの成長戦略に基づき,不動産/ホテル/旅館/飲食/建築関連会社等を中心としたM&A案件の検討・実行支援をお任せ。M&Aの初期検討からDD、投資判断、社内外向け説明資料作成などを中心に担っていただきます ◇M&A候補先の財務資料レビュー：PL、BS、CF、月次試算表、管理会計資料、借入明細、資金繰り表等の確認等◇買収検討資料・投資判断資料の作成：社内向け買収プレゼン資料の作成等◇M＆Aエグゼキューション支援：初期検討、LOI、DD、交渉、投資実行までの実務支援等◇買収後の数値管理・PMI支援：買収後の事業計画、予算、KPI、業績モニタリング体制の整備◇その他：M&A戦略立案に必要な市場情報、競合情報、業界動向の整理

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■M&A仲介会社、FAS、会計系コンサルティングファーム、投資銀行、証券会社、金融機関、事業会社の経営企画・財務部門等におけるM&A関連業務の経験■財務諸表、管理会計資料、事業計画、 資金繰り表等を読み解き、論点整理ができる方■Excelを用いた財務分析、収益シミュレーション、簡易バリュエーション、事業計画作成の実務経験■PowerPointを用いた社内外向けプレゼン資料、投資検討資料、経営報告資料等の作成経験■経営層や外部関係者に対して、数字に基づき分かりやすく説明できる方　【環境】基本的に残業時間は1日1時間以内を徹底しており、メリハリがあり、時間効率の高い働き方を実現しています。

  事業内容

  ■持株会社　■グループ経営事業

• 企業ダイレクト

  事業投資 ～「埋もれた資産」に光を当てるプロフェッショナル集団 ～

  800~1500万

  

  株式会社キャピタル・ブレイン東京都千代田区

  事業投資 ～「埋もれた資産」に光を当てるプロフェッショナル集団 ～気になる

  もっと見る

  仕事内容

  金融やコンサルティング業界で培った専門知識を活かし、事業投資のプロとして企業価値向上を牽引するポジションです。アドバイザリー業務から一歩踏み込み、当事者として事業を創り上げる経験が積める環境です。 【詳細】投資先候補の財務・ビジネス分析から企業価値評価、エグゼキューション、そして投資後の事業成長支援（グループシナジーによる収益拡大、管理部門強化、Ｍ＆Ａサポート等）までを一貫して担当します。短期的な売却益を追うのではなく、埋もれた資産に光を当て永続的な成長をともに目指すことで、本質的な事業推進力と社会貢献の確かな手応えを実感できます。

  求める能力・経験

  【いずれか2年以上必須】■金融業界(メガバンク)、証券会社における法人営業経験■PEファンド、M&Aアドバイザリー、FAS、戦略コンサル、会計監査業務経験 【求める人物像】■投資経験はなくとも強い意欲があり上記経験をお持ちの方■プロ意識を持ち、多角的な視点で物事を捉えられる方 【社風】ワンフロアの解放感あるオフィスは経営陣と距離が近く風通しのよい社風です。中途入社の社員が多数活躍、異なる業界や職種で培った経験や新しい視点やアイデアを歓迎する風土のため、スムーズに馴染み、自身の強みを発揮できます。

  事業内容

  ■不動産投資（海外含む）・仲介事業■アセットマネジメント・コンサルティング事業■その他、企業再生、M&A■一次産業イノベーション事業　■ユニバーサルモビリティ事業　■地域創生事業　■不動産ソリューション事業　■匠承継支援事業

• エージェント求人

  ⭐年収～2000万円⭐人事制度改革とチェンジマネジメントを担う戦略人事コンサルタント

  400~2000万

  • 海外M&A
  • M&Aアドバイザリー
  • プロジェクト
  • Workday
  • 分析
  • マネジメント
  • 組織/人事コンサルティング
  • 人事
  • デザイン
  • 導入支援
  • ネットワーク
  • M&A対応
  • グローバルM&A
  • コンサルティング業務
  • 研修企画
  • M&A支援
  • 研修実施
  • M&Aコンサルティング
  • SAP
  • コンサルタント

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  ⭐年収～2000万円⭐人事制度改革とチェンジマネジメントを担う戦略人事コンサルタント気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務概要】 PwCコンサルティングのPeople Transformation領域において、戦略人事・人事制度改革・チェンジマネジメントを中心とした組織人事コンサルティングを担うポジションです。 世界138か国・1万人超の人事コンサルタントを擁するグローバルネットワークを活かし、国内外の大手企業の組織変革をリードします。 【業務内容】 ・人材マネジメント戦略、人事制度設計、タレントマネジメントの企画・推進 ・HRトランスフォーメーション（業務改革・システム導入）支援 ・ピープルアナリティクス、ワークスタイル分析の実施 ・グローバル人材マネジメント、組織デザイン、要員計画策定 ・チェンジマネジメント（変革浸透施策の企画・実行） ・M&Aにおける組織・人材マネジメント領域の支援 【プロジェクト例】 ・大手企業の人事制度再構築（等級・評価・報酬制度） ・グローバルタレントマネジメント戦略の策定 ・HRシステム導入（Workday / SAP SuccessFactors 等）に伴う業務改革 ・ピープルアナリティクスを活用した組織課題の可視化・改善 ・M&AにおけるPMI（組織・人材マネジメント領域）支援 ・チェンジマネジメント施策の企画・実行（コミュニケーション、研修、浸透施策） 【このポジションの魅力】 ・世界最大規模の組織人事コンサルティングチームで専門性を深化 ・グローバル案件や海外拠点での活躍機会が豊富 ・デジタル／テクノロジーチームと連携し、最先端のHRソリューションを提供できる ・戦略人事〜制度設計〜変革〜M&Aまで、キャリアの幅が広い ・多様性を尊重するカルチャーで、個性を活かした働き方が可能

  求める能力・経験

  【必須要件】 ＜共通＞ ■大卒以上（MBA取得は尚可） ■人事戦略、人事制度、人事業務など組織や人材マネジメントに関する基本知識 ■プロジェクトマネジメントスキル ■論理的思考力 ■対人理解力およびコミュニケーション能力 ■チームワーク ＜シニアマネージャー＞ ■コンサルティングファームでの人事コンサルタント領域におけるSMGR経験（8－10年以上のコンサル経験） ■コンサルティングプロジェクトにおけるジョブマネージャー/案件獲得経験 ＜マネージャー＞ ■コンサルティングファームでの人事コンサルタント領域におけるMGR経験（5年以上のコンサル経験） ＜シニアアソシエイト＞ ■コンサルティングファームでの人事コンサルタント領域における経験（3年以上のコンサル経験） もしくは事業会社において以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■人事企画の業務経験または人事関連プロジェクトのリード経験 ■経営企画・事業企画の業務経験 ■組織・人事領域に関するグローバル経験（海外駐在、グローバルプロジェクトなど） ■組織・人事領域に関する新規サービスの開発経験 【歓迎要件】 ■ビジネスレベルの英語力（コンサル未経験の場合は必須となります）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  ◤IGPI◢ 企業の命運を握るディールへ。財務アドバイザリーと経営支援をハイブリッドにこなす職

  700~1800万

  • 転職支援
  • 財務
  • アドバイザリー
  • M&Aコンサルティング
  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • プロジェクト
  • M&A対応
  • バリューアップ/モニタリング
  • 課題設定
  • コンサルティング業務
  • M&Aアドバイザリー
  • 株式
  • ファイナンス
  • 開発
  • コンサルタント
  • 戦略立案
  • ソーシング
  • 経営/戦略コンサルティング
  • 新規事業
  • 税務
  • 監査
  • 会計
  • M&A関連業務

  株式会社経営共創基盤（IGPI） IGPIカンパニー東京都千代田区

  ◤IGPI◢ 企業の命運を握るディールへ。財務アドバイザリーと経営支援をハイブリッドにこなす職気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◇◆ハンズオンで企業の変革をリードする／経営コンサルタント◆◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓圧倒的な当事者意識で企業を動かす「ハンズオン（常駐型）支援」に携われる環境です ✓経営コンサル・財務アドバイザリー・投資業務まで、シームレスに幅広いキャリアを構築可能 ✓事業会社、金融、コンサルなど多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルと協働できます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社経営共創基盤（IGPI） IGPIカンパニー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ IGPIは、企業の持続的成長を支援する日本発の独立系プロフェッショナル・ファームです。単なる提言にとどまらず、自らリスクをとって投資を行い、常駐型（ハンズオン）で経営支援を行う独自のスタイルを確立しています。戦略策定から財務、M&A、実行支援までを一気通貫で手掛け、数多くのリーディングカンパニーやベンチャー企業の変革を成功に導いています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓クライアントの経営課題抽出および中長期経営戦略・事業戦略の策定 ✓常駐（ハンズオン）スタイルによる、現場に踏み込んだ業務改革・実行支援 ✓M&Aにおける戦略立案、企業価値評価（バリュエーション）、デュー・ディリジェンス（DD）業務 ✓財務リストラクチャリング、事業再生・成長支援に関わるアドバイザリー業務 ✓自社投資案件のソーシング、バリューアップ、エグジット等の一連の投資実務 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手製造業におけるハンズオン型ターンアラウンド（事業再生）および構造改革 ✓先端技術ベンチャーへの出資・ハンズオン支援による事業開発・グローバル展開 ✓クロスボーダーM&Aにおけるビジネス・財務デュー・ディリジェンスおよびPMI支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓レポートの提出にとどまらず、当事者として企業の変革を最後まで見届けたい方 ✓戦略（ビジネス）と財務・ファイナンスの両輪のスキルを圧倒的なスピードで身につけたい方 ✓多様な業界・テーマの案件を通じて、将来的に経営者・CxOを目指したい方 ✓プロフェッショナルとして高い視座を持ち、社会的なインパクトの大きい仕事に挑みたい方

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件（MUST） ※下記いずれかにおける実務経験をお持ちの方 ✓事業会社における経営企画、新規事業開発、または投資・M&A関連業務の経験 ✓コンサルティングファームにおける経営コンサルティングやハンズオン経営支援の経験 ✓金融機関、監査法人、アドバイザリーファーム等におけるM&A、企業価値評価、DD業務の経験 歓迎条件（WANT） ✓公認会計士、税理士、MBA等の資格、またはそれに準ずる高度な財務・税務・法務知識 ✓困難な状況下でも周囲を巻き込み、プロジェクトを推進できる高いコミュニケーション能力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FAS】企業の再成長・M&A・経営改革を導く｜事業再生アドバイザリー

  600~2500万

  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • M&A対応
  • 購買/調達
  • 政治/政策
  • R
  • M&Aアドバイザリー
  • プロジェクト
  • 事業計画
  • 会計
  • 株式
  • アドバイザリー
  • 財務
  • 資金調達
  • 教育
  • 監査
  • 企業価値向上
  • 事業承継
  • 事業計画策定
  • 戦略立案
  • 海外M&A
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • マネージャー
  • プロジェクトマネージャー
  • 事業戦略立案

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  【KPMG FAS】企業の再成長・M&A・経営改革を導く｜事業再生アドバイザリー気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◇◆大手町勤務／KPMG FASの事業再生アドバイザリー（T&R）職◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓Big4の一角、KPMG FASのリーディングファームで最先端の事業再生・再成長の案件に携われます。 ✓アソシエイト・シニアアソシエイトはコアタイムなしのフルフレックス制を導入しており、柔軟な働き方が可能です。 ✓ご希望に応じて、事業再生だけでなくホスピタリティ・アドバイザリーに関与できるキャリアの多様性があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社KPMG FAS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生・再成長を目指す企業・事業の戦略立案・事業計画策定・実行支援 ✓各種ステークホルダーとの交渉・利害調整・再生手続支援（任意整理、法的整理手続等） ✓事業の継続・売却・清算等の重要な意思決定／戦略オプションの検討・実行支援 ✓スポンサーを擁する再生型M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー（FA） ✓事業承継に係る一連のグループ内再編・資本政策・資金調達等支援、およびクロスボーダーリストラクチャリング支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓ターンアラウンド戦略・施策の立案・定量化・実行プロジェクト ✓財務モデリングおよび財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定・実行 ✓債権者・株主・従業員等の各種ステークホルダーとの交渉・利害調整、再生手続実行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関やBig4監査法人等での専門経験を活かし、企業の再生・再成長に深く貢献したい方 ✓プロフェッショナルとして、論理的思考力、仮説立案力、リーダーシップをさらに磨きたい方 ✓グローバルな研修制度や、独自の充実した教育環境が整った環境で成長を志向する方 ✓事業再生だけでなく、ホスピタリティ・アドバイザリーなど幅広い領域に挑戦したい方

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件（MUST） ✓四年制大学卒以上の学歴 ✓以下のいずれかの経験・資格をお持ちの方 1. 金融機関（法人向け業務）または事業会社（経営企画・海外事業・グループ管理等）における原則3年以上の実務経験 2. 公認会計士または外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人における原則3年以上の実務経験 3. コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験 4. 金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験 5. M&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験 歓迎条件（WANT） ✓再生型M&A、セルサイドFAの経験 ✓ビジネスレベルの英語力（あれば尚可）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアコンサル/マネージャー）

  年収非公開

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区, 大阪府大阪市

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアコンサル/マネージャー）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ●トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）チーム紹介／特徴 トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、EYSC内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。 ●業務内容 本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。 ・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援 ・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援 ・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理 ・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携) ・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援 ・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携) ・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理 EY 東京オフィス‐ 東京ミッドタウン日比谷 EY 大阪オフィス‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース ※ご応募の際は、ご希望の勤務地をご記載ください。

  求める能力・経験

  ＜シニアコンサルタント＞ ・下記いずれかのご経験を有する方 　>コンサルファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験 　>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上） 　>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上） 　>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験 ・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力 ・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル ・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解 （尚可） ・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験 ・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験 ・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験 ・CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇 ＜マネージャー＞ ※上記シニアコンサルタント要件に加えて ・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験 　>1名～2名以上の下位者の業務管理 　>プロジェクト計画／成果物の設計 　>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

  事業内容

  コンサルティングとM&Aアドバイザリー機能

• エージェント求人

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアマネージャー/ディレクター）

  年収非公開

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区, 大阪府大阪市

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアマネージャー/ディレクター）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ●トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）チーム紹介／特徴 トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、EYSC内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。 ●業務内容 本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。 ・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援 ・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援 ・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理 ・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携) ・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援 ・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携) ・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

  求める能力・経験

  ＜希望スキル・希望経験：　シニアマネージャー／ディレクター＞ ※別途求人掲載のコンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて （必須） ・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験 　>3名～4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携 　>プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ 　>クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進 ・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般) ・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解) （尚可） ・財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験 ・オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域) ・カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験 ・M&Aにおける契約交渉の経験 EY 東京オフィス‐ 東京ミッドタウン日比谷 EY 大阪オフィス‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース ※ご応募の際は、ご希望の勤務地をご記載ください。

  事業内容

  コンサルティングとM&Aアドバイザリー機能

• エージェント求人

  Technology & Media, Telecom_戦略コンサルタント(M-Up)

  1300~3000万

  • 株式
  • 提案
  • 分析
  • マネジメント
  • 製品
  • クラウド
  • Web/ITサービス
  • 半導体
  • 開発
  • メディア
  • 戦略提案
  • コンサルティング業務
  • リング
  • SaaS
  • 情報通信
  • ワークショップ開催
  • プロジェクト
  • M&A対応
  • 新規事業
  • M&Aコンサルティング
  • 研修企画
  • Go

  グロービング株式会社東京都港区

  Technology & Media, Telecom_戦略コンサルタント(M-Up)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■募集背景 Technology & Media, Telecomチームを新たに発足し、さらなる体制強化と領域拡大を目指すべく、本インダストリーのThought Leaderとして、社会の成長の核となり、世界を進化で満たす存在であり続けることを目指す仲間を募集しています。 チームミッション クライアントとの共同を通じて、Industry ConvergenceやAI／New Techを組み込み、新たなIndustry Strategyを創出していきます。 ■仕事内容 ・Technology & Media, Telecom領域におけるクライアントの経営や事業の伴走者としてTransformation Agendaを創出、Cross Industry Transformationを仕掛けていくStratety Realization Consulting全般 ・事業家・経営者としてのケイパビリティやコンサルティングで蓄積してきたアセットをクライアントのビジネスにEmbed、クライアントのWinを具現化するJoint Initiative型コンサルティングの実践 基本的には、D/SMupは複数案件同時並行でのセリングやデリバリ、チームビルディングにとどまらず、既存サービスの価値転換・新サービスの開発も担当頂く。 【Director／Senior Manager】 ・セリング：Pupと連携し、新たなオファリングの開発、新規クライアントの開拓、既存クライアント内での継続・拡大や横展開の提案を行う ・デリバリ：多くの場合、複数のクライアントやPJを同時に持ち、 ・チームビルディング：Partnerとともに、オペレーションの運営、自身のチーム組成（クライアントとメンバー）を行う ・その他：リーダシップロールとして、Globe-ingの経営における一定の役割を担う（入社時～入社後要相談） 【Manager】 ･基本的に一つのPJに100%アサインとなり、D/SMupやPJチームメンバーと連携しながら、現場でのクライアントのカウンターパートとしてPJの推進や主要成果物の作成を担う ・状況に応じ、提案活動に参加する ■コンサルティング案件のご紹介（一例） ・大手ハイテクメーカにおける既存事業の価値再設計、チャネルトランスフォーメーション ・大手コングロマリッドハイテクメーカにおける経営管理高度化 ・大手ITディストリビュータのバイアウト ・大手通信会社におけるアセットビジネス海外事業開発 ・大手通信会社におけるBusiness Support System刷新　その他多数 ■求める人物像 ・Strategy策定にとどまることに疑問を持っている方、Executionだけでは物足りない方、Strategy Realizationという成果を出すことに拘りたいがご自身の力に限界を感じていて協働する仲間を探しておられる方 ・事業家・経営者としてのケイパビリティやコンサルティングで蓄積してきたアセットをクライアントのビジネスにEmbed、クライアントのWinを具現化することに熱意を持てる方 ・ベースとして、情報通信・メディア、ITサービス、総合電気、半導体およびその装置や素材等のインダストリー、クライアントやその製品・サービスに対する愛着や愛情、深い造形をお持ちの方 【グロービングの魅力】 ■成長機会 ・上席役員クラスとの経営層と直接対話・協働を通じて、経営の最前線での意思決定に関与できる圧倒的な成長機会がある ・戦略ファーム／総合ファーム戦略部門出身者や事業会社出身者、AI/Dataのスペシャリスト等、多様なバックグラウンドを持ったエースクラス人材との出会いと、そこからの大きな学び・成長を得られる環境がある ・”内資企業”として、純粋に日本産業の成長にコミットすることができる ・若手であっても、調査・分析だけにとどまらず、Partnerやクライアントの経営層／部課長層への新規提案や討議に早期から参画できる ・”第二創業期”として、Technology & Media, Telecomという新たなチーム構築・組織運営に直接関与できる ・コンサルティングワークのみならず、Globe-ingの経営そのものへの参画や、AI／クラウドプロダクト等のSaaS型事業開発、JIやPIでの”プリンシパル”としての外部企業の経営や事業への参画、動的平衡マネジメントの方法論開発等、多様な成長の機会がある ■報酬 ・戦略ファーム並みの競争力のある報酬テーブルに基づき、基本的に現職以上でのオファーを提示。さらに、RS（譲渡制限付株式）の制度も導入し、Globe-ingの成長と同期したキャピタル・ゲインも期待可能

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・大学卒業以上かつ、以下いずれか一つ以上（望ましくは二つ以上）の経験を有する方 ①戦略コンサルティングファームや総合コンサルティングファームにおいて、情報通信・メディア、ITサービス、総合電気、半導体業界のクライアントに対するOrganic/In-Organic成長にかかるGo-To-Market、オペレーションエクセレンスのプロジェクトのセールスやデリバリー経験がある方 ②情報通信・メディア、ITサービス、総合電気、半導体およびその装置や素材の事業会社において、経営企画、新規事業、M&A、DXやAI／Data活用プロジェクト等の経験がある方 ③IT大手、SIer、AIスタートアップ等で、大規模システム導入やDX、AI／Data活用プロジェクト等の経験がある方 ・日本のサービス産業の輸出産業化に関し危機感や使命感を持ち、自分ゴトとして志高くクライアントの変革に伴走できる方 ・日本語ネイティブレベルの方 【歓迎/WANT】 ・ビジネス英語（※英語中心のPJも有り） ・事業立ち上げ経験 【その他】 ・職位ごとのキャリアサポート、全社トレーニング、各種Enjoy Working施策（仕事を楽しむためのチーム内でのMTGやランチ会等）、カウンセラーとの1on1、その他、リーダーシップ研修や全社ワークショップなど、圧倒的な成長スピードを支える様々な研修プログラムあり

  事業内容

  -

• エージェント求人

  Auto&Product_戦略コンサルタント(M-Up)

  1300~3000万

  • リーダー
  • 新規事業
  • コンサルティング業務
  • イベント運営運用
  • 経営/戦略コンサルティング
  • リング
  • 製品
  • クラウド
  • 開発
  • 株式
  • 提案
  • 自動車
  • R
  • 戦略提案
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • マネジメント
  • SaaS
  • 分析
  • プロジェクト
  • 研修企画
  • ワークショップ開催
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • 自動車運転
  • 普通自動車

  グロービング株式会社東京都港区

  Auto&Product_戦略コンサルタント(M-Up)気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■募集背景 自動車/モビリティ、重工、電機、製薬、小売などのクライアントを対象とする「Auto & Productチーム」を新たに発足し、さらなる体制強化と領域拡大を目指すべく、産業変革への熱意とチャレンジ精神を持つ新たなリーダー、そして将来のリーダー候補を募集しています。 ■チームミッション ・Auto & Productチームの拡大を通じて、日本の製造業・小売業におけるGrowth Infrastructureとなり、産業と社会の健全な発展に寄与していきます。 ■仕事内容 ・Auto&Product領域におけるCXO伴走者、産業のGrowth Infrastructureとしての経営戦略／事業戦略コンサルティング全般 - 最上流の戦略策定からその具体化、実行・実装までを実現 - アジェンダに応じて他の専門チームやAI事業本部等と連携して共同PJ体制を組成 ・JI（Joint Initiatve）としてのクライアントとの共同事業 ・PI（Principal Investment）の投資先企業のCXO等派遣 ・Thought LeadershipとしてのInsightの発信・動的平衡マネジメントの開発（オファリング化~PJでの実践~将来の海外輸出） 【Director／Senior Manager】 ・セリング：Pupと連携し、新たなオファリングの開発、新規クライアントの開拓、既存クライアント内での継続・拡大や横展開の提案を行う ・デリバリ：多くの場合、複数のクライアントやPJを同時に持ち、 ・チーミング：Partnerに向けて、自身のチーム組成（クライアントとメンバー）を行う ・その他：リーダシップロールとして、Globe-ingの経営における一定の役割を担う（入社時～入社後要相談） 【Manager】 ･基本的に一つのPJに100%アサインとなり、D/SMupやPJチームメンバーと連携しながら、現場でのクライアントのカウンターパートとしてPJの推進や主要成果物の作成を担う ・状況に応じ、提案活動に参加する ■コンサルティング案件のご紹介（一例） ・大手自動車会社の​全社AI戦略策定/実装 ・大手自動車会社の製造領域AI戦略～モデル開発 ・大手自動車会社のR&Dリソースマネジメント戦略策定 ・大手電機会社の新規事業創出　他多数 ■求める人物像 ・Auto&Productという新しいインダストリー・チームの立上げや拡大に興味がある方 ・インダストリーの再定義を行い、新しいインダストリー創出やインダストリー・コンバージェンスに興味がある方 ・製造業や小売業のインダストリー、クライアントやその製品・サービスに対する愛着や愛情、深い造形をお持ちの方 ・将来の事業家・起業家・経営者を目指したい方（人材輩出） 【グロービングの魅力】 ■成長機会 ・CxOクラスとの直接対話・協働を通じて、経営の最前線での意思決定に関与できる圧倒的な成長機会がある ・最上位の戦略策定からその実行までを一気通貫で伴走することで、短期間で企業変革の一部始終を経験することができる ・戦略ファーム／総合ファーム戦略部門や事業会社出身者、AI/Dataのスペシャリスト等、多様なバックグラウンドを持ったエースクラス人材との出会いと、そこからの大きな学び・成長を得られる環境がある ・”内資企業”として、純粋に日本の製造業や小売業の成長にコミットすることができる（グローバルへのロイヤリティ、KPI、指示・制約・調整等がない） ・若手であっても、調査・分析だけにとどまらず、Partnerやクライアントの経営層／部課長層への新規提案や討議に早期から参画できる ・”第二創業期”として、Auto&Productという新たなチーム構築・組織運営に直接関与できる ・コンサルティングワークのみならず、Globe-ingの経営そのものへの参画や、AI／クラウドプロダクト等のSaaS型事業開発、JIやPIでの”プリンシパル”としての外部企業の経営や事業への参画、動的平衡マネジメントの方法論開発等、多様な成長の機会がある ■働き方 ・適切な労働時間管理のもと、持続可能な働き方を推進中（労働時間よりもインパクトを重視） ・勤務時間・勤務場所・服装等は、スタートアップならでは自由度の高い社風（※D/SMupは原則、クライアント先かオフィス出社） ・出産・育児などのライフイベントやその経験後も、プロフェッショナルとして成長し続けながら柔軟な働き方をサポートする各種制度 ■報酬 ・戦略ファーム並みの競争力のある報酬テーブルに基づき、基本的に現職以上でのオファーを提示。さらに、RS（譲渡制限付株式）の制度も導入し、Globe-ingの成長と同期したキャピタル・ゲインも期待可能

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・大学卒業以上かつ、以下いずれか一つ以上（望ましくは二つ以上）の経験を有する方 ①戦略コンサルティングファームや総合コンサルティングファームにおいて、製造業や小売業等のクライアントに対する経営戦略／事業戦略コンサルティング、 M&A、DXやAI活用等のプロジェクトのセールスやデリバリー経験がある方 ②製造業や小売業の事業会社において、経営企画、新規事業、M&A、DXやAI／Data活用プロジェクト等の経験がある方 ③IT大手、SIer、AIスタートアップ等で、大規模システム導入やDX、AI／Data活用プロジェクト等の経験がある方 ・日本の製造業や小売業の将来に関し危機感や使命感を持ち、自分ゴトとして志高くクライアントの変革に伴走できる方 ・日本語ネイティブレベルの方 【歓迎/WANT】 ・ビジネス英語（※英語中心のPJも有り） ・普通自動車運転免許（特に、Autoの場合） 【その他】 ・職位ごとのキャリアサポート、全社トレーニング（Senior Partnerや各インダストリー、コンピテンシーメンバーによる講義）、各種Enjoy Working施策（仕事を楽しむためのチーム内でのMTGやランチ会等）、カウンセラーとの1on1、その他、リーダーシップ研修や全社ワークショップなど、圧倒的な成長スピードを支える様々な研修プログラムあり

  事業内容

  -