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企業ダイレクト

【資産家向けコンサルタント】研修制度充実！OJT有/在宅勤務可/残業平均20時間

500~800万

株式会社青山財産ネットワークス

東京都港区

職務内容

職種

  • その他金融資産運用

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心(非財産)の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。　■5つの視点による分析から全体最適となるグランド デザインの立案と実行支援　■紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行　■資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化　■不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え　■自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援　■その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。

求める能力・経験

【何れか必須 ※何れも個人法人不問】■不動産売買の営業経験 ■銀行・証券会社・保険会社で富裕層に対する営業経験　　　　　　　　 【尚可】■宅地建物取引士　■ファイナンシャル･プランニング技能士1級 《POINT》★中途入社の割合が高く(新卒入社:中途入社＝3:7)、入社年次に関わらず、ご意欲や実績次第で、キャリアアップ可能。 ★企業に対しての提案は部署内で一気通貫で対応する場合が多く、金融スキルや提案スキルを部署内の先輩社員から学ぶことができます。 ★新規開拓よりもパートナーからのご紹介がメインとなるため、エンドユーザーへの直接的な新規顧客開拓営業はほとんどありません。

学歴

大学、大学院

勤務条件

雇用形態

正社員（期間の定め： 無）

契約期間

更新：無

試用期間

有 6ヶ月（試用期間中の勤務条件：変更無）

給与

500万円～800万円 月給制 月給 350,000円～ 月給￥350,000～ 基本給￥280,000～ 固定残業代￥70,000～を含む/月 ■賞与実績：原則年2回、業績賞与原則年1回（固定賞与2ヶ月分＋成果賞与） ■決算賞与：直近5～6年は、毎年平均月給2ヶ月分の決算賞与を支給。

通勤手当

会社規定に基づき支給 ※当社規程により支給

勤務時間

07時間30分 休憩60分

09:00～17:30 週初出勤時間　8:50～17:30 概ね20時までに退社するスタッフがほとんどです。

フレックスタイム制

無 コアタイム 無

残業

有 平均残業時間：20時間

残業手当

有 固定残業代制 超過分別途支給 固定残業代の相当時間：30.0時間/月 残業時間：20～30時間/月 程度予定

休日・休暇

年間125日 内訳：完全週休二日制、土曜 日曜 祝日、夏期9日、年末年始6日

有給休暇

入社半年経過時点10日 入社4か月目に付与(入社月により日数変動)

その他

その他（記念日休暇 等）

社会保険

雇用保険 健康保険 労災保険 厚生年金

備考

【当社特集記事】 ▼事業は好調。でも"自分の財産"は守れていますか？ミドル世代の経営者のための財産戦略 　https://forbesjapan.com/articles/detail/79019 【当社の強み】資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。 ※仕事の内容の変更の範囲：ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性有。

勤務地

配属先

コンサルティング第二事業本部　第三事業部　第二グループ 部長1名　グループ長1名　担当者2名

転勤

無

本社

住所

東京都港区赤坂８－４－１４青山タワープレイス

最寄駅

東京メトロ銀座線青山一丁目駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線青山一丁目駅 徒歩1分 都営地下鉄都営大江戸線青山一丁目駅 徒歩1分

喫煙環境

敷地内全面禁煙

備考

※変更の範囲:なし　※入社直後は出社いただくことが多いですが、業務に慣れてきたら在宅勤務・サテライトオフィス勤務も可です。

制度・福利厚生

制度

在宅勤務（一部従業員利用可） リモートワーク可（一部従業員利用可） 時短制度（一部従業員利用可） 服装自由（一部従業員利用可） 出産・育児支援制度（全従業員利用可） 資格取得支援制度（全従業員利用可） 研修支援制度（一部従業員利用可） U・Iターン支援（一部従業員利用可） 継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）

その他

寮・社宅

無

退職金

有

その他制度

持株会（会社奨励金25%） ／ 確定拠出年金 ／ 資格取得助成金 ／ 家族手当 ／ 住宅手当（規定有）

制度備考

【定年】65歳　※再雇用制度（上限70歳） 【制度・設備の補足】 ・服装自由（一部従業員利用可）…営業社員はスーツを着ることが多いですが、TPOに応じてポロシャツ等の着用も可です。 ・継続雇用制度(再雇用)（全従業員利用可）…定年後は、嘱託社員となります。 ★一次面接通過後に人事担当者との面談を設けております。入社後の不安点や社内の雰囲気等ざっくばらんにお話を伺い、社内の人事制度についても丁寧に説明をさせていただきます。 《入社後》クライアントの副担当として一部業務をご担当し、業務フローを理解したのち主担当となります。 《入社後のフォロー》配属部署でのOJTは前提とし、会社として金融専門知識向上のためのスクール形式の研修・営業総合力トレーニングのためのアウトプット研修を用意しております。 《入社後のキャリア》社内異動については、ご本人の希望をくみ、希望をするキャリアを歩めるような体制を整えています。

最終更新日： 

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    【アソシエイト】国内トップの実績を背負い、一気通貫でディールを統括するFA

    600~1000万

    株式会社ユニヴィスコンサルティング東京都港区
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    仕事内容

    上場企業の社長やファンド意思決定者に対し、M&AやIPO支援などを一気通貫で支援します。入社前ヒアリングにより希望案件へアサインし、希望に合った領域を同時並行で担当してキャリアアップが狙えます。 【詳細】上場企業経営陣やファンド層へ、M&A戦略立案、交渉、スキーム構築、PMI、IPO準備、海外案件まで複数領域を並行で支援します。社内の公認会計士や弁護士が精査を担当するため、FAは経営者との交渉や意思決定支援に集中できます。希望案件の意向ヒアリングを実施し、手を挙げれば新しい案件や海外挑戦も可能です。成果がダイレクトに還元される仕組みがあり、早期の昇給や昇格を実現できます。

    求める能力・経験

    【ご応募対象の方】■日商簿記2級の知識がある方 ■M&A業界に対して強い関心を持ち、主体的な学習意欲がある方 【歓迎資格】財務・会計系資格（公認会計士、USCPA、簿記2級以上、CFA、CMFA等） 【社風】 裁量を持って働ける活気ある組織で、やりたい仕事に挙手すれば希望案件に挑戦でき、早期の昇格が狙えます。チームワークを重んじつつ成長意欲の高い同僚と切磋琢磨し、経営者などハイレイヤーとの折衝経験を多く積むことが可能。興味関心に応じてアサインされるため、描くキャリアと仕事を結び付けながら成長することができます。

    事業内容

    ■M&A支援 ■投資実行支援 ■事業計画策定 ■経営支援

  • 企業ダイレクト

    東京【総合職（営業職）】金融業界歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日

    330~500万

    Ｐ‐ＡＬＭキャピタル株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    事業承継や資産運用などの総合金融コンサルティングを行っている当社にて、オーナー企業や富裕層顧客に対する各種課題解決型の営業・コンサルティング業務をお任せいたします。業界未経験から挑戦できる環境です。 ■オーナー企業経営者や富裕層のお客様に対する、相続・資産運用・資産管理の総合コンサルティング ■ダブルカバレッジによる商談および徹底した顧客伴走サポート ■お客様一人ひとりのライフプランや経営課題に寄り添った、オーダーメイドの相続・資産管理（事業承継・資産運用）プラン作成およびご提案 ■その他、会社の定める各種コンサルティング関連業務 【業務内容の変更範囲】会社の指定する業務

    求める能力・経験

    【必須】■銀行、証券、保険、M&A、ファイナンス等金融業界での営業経験もしくは富裕層向け営業経験 【尚可】■FP3級以上の資格をお持ちの方■証券外務員一種資格をお持ちの方 【求める人物・応募要件】 ■当社の企業コンセプト（正しい金融）に共感し、主体的・能動的に業務へ取り組める方 ■金融や経営に関する高度な知識を身につけ、「自身の市場価値」を高めたい方 【魅力】 ■【顧客至上主義の「正しい金融」の実践】売上ノルマ優先の提案ではなく、真に顧客のライフプランや経営課題に寄り添ったオーダーメイド提案が可能。金融経験を活かし、真摯に向き合える環境です。

    事業内容

    ■金融サービス仲介業 ■金融コンサルタント業務

  • 企業ダイレクト

    ♪東京【トータルライフコンサルティング】金融業界経験者優遇/月残業9h

    400~550万

    ほけんの窓口グループ株式会社東京都23区内, 東京都23区外
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    仕事内容

    ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【業務の流れ】■1組あたり約2時間。お客様の「これからどんな人生にしたいか」という未来設計、現在のライフプランや不安を丁寧に引き出します(平日1～2組/土日祝3～4組を担当)　■伺った想いを専用システムに入力し、算出された最適プランをご提案。複数社を組み合わせたオーダーメイド設計も可能です。　■保険証券の到着確認、見方のご案内、その後のアフターフォローまで一貫して担当します。

    求める能力・経験

    【必須】金融商品(保険/証券など)の販売経験(3年以上) ★未経験業務は入社後の研修で習得可能(現社員は未経験でのご入社が7割程度) 【魅力】保険業界の枠を超えて新しいことに挑戦可能。NISAやiDeCo、住宅ローンなど新しい金融商品やサービスを取り入れています。 【モデル年収(賞与込み)】■入社2年目/金融経験者:年収710万（月収46万）■入社4年目/店長：年収750万（月収48万）■入社7年目/ブロック長：年収1,100万（月収66万） 【評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

    事業内容

    ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

  • 企業ダイレクト

    ♪東京【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK

    400~550万

    ほけんの窓口グループ株式会社東京都23区内, 東京都23区外
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    仕事内容

    ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100％反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。

    求める能力・経験

    【必須】社会人経験を3年以上お持ちの方 ★専門知識は入社後の手厚い研修で習得可能です（現社員も未経験でのご入社が7割程度です） ★書類選考通過の場合、一次面接の日程調整は企業より直接ご連絡となります 【お客様について】結婚や出産、住宅購入など人生の転機を迎えたファミリー層やカップルが中心です、 【キャリア】早ければ3～5年で店長へ昇格でき、将来的にはブロック長として組織経営に携わる、本社職種へのキャリアチェンジ等、年次に関わらず明確なキャリアパスを描けます。 【社風・評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量の両面で公平に評価。(直近1年の定着率94.5％)

    事業内容

    ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

  • エージェント求人

    株式会社M&Aクラウド 【IPOを目指すM＆Aプラットフォーマー】プラットフォームアドバイザー

    年収非公開

    株式会社M&Aクラウド東京都千代田区
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    仕事内容

    【 売却希望経営者の担当としてM&A実行のサポート】 売却希望経営者への当社サービスの紹介・営業 買い手企業探しのサポート 書類準備のサポート 買い手企業との面談におけるファシリテーション M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 【 買い手企業の担当者としてM&A実行のサポート】 売り手企業探しのサポート M&Aに関する質問対応 弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行 M&A成約までの効率化のための施策立案・実行 プロダクト開発チームとの連携（プロダクトの改善提案）

    求める能力・経験

    法人営業経験（3年以上）

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【メガバンクグループ・東京】オルタナティブファンド及びリアルアセット投融資業務/～1200万

    500~1200万

    • 契約交渉
    • 財務
    • デューデリジェンス
    • バリューアップ/モニタリング
    • オルタナティブ
    • モニタリング
    • レポーティング
    • 投資実行
    • VC++
    • アセットマネジメント
    • ローン/融資
    • PC
    • 融資
    • ドキュメンテーション
    • 営業
    株式会社みずほフィナンシャルグループ東京都千代田区
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    仕事内容

    オルタナティブファンド（バイアウト・VC・インフラ・不動産等）への投資、並びにリアルアセット領域（不動産、再エネ、インフラ等）に対するメザニン・エクイティの投融資業務をお任せします。 ・国内外オルタナティブファンドへの投資（バイアウト／VC／インフラ／不動産など） ・不動産、再エネ、インフラ領域へのメザニン・エクイティ投融資 ・投資案件のデューデリジェンス（財務・法務・ビジネスDD） ・契約交渉、投資実行に関するフロント業務 ・投資後モニタリング、リスク管理、投資先との連携 ・計数管理やレポーティング業務 ・オルタナティブ投資ビジネスに関する企画・制度設計業務

    求める能力・経験

    ■ファンド関連業務（営業、融資、仲介など含む）に関与した経験（オルタナティブファンドへの投資経験、リアルアセット投融資経験あればなお良し） ■英語能力：TOEIC800点以上相当（ドキュメンテーションおよび交渉が可能なレベルであればなお良し） ■PCスキル（特にMS Word、Excel、PowerPoint、Access、ChatGPTなど） ■オルタナティブ投資やリアルアセット投融資への強い興味関心

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    株式会社M&Aクラウド 【M&A仲介経験者向け】スタートアップM&Aアドバイザー

    年収非公開

    株式会社M&Aクラウド東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    当社のスタートアップM&A部「StartupM&A Advisory」は、スタートアップ企業のM&Aによる事業成長やEXITの支援を行っています （ディールサイズは数億円～数十億円規模） M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング～案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼具体的な業務内容 M&A案件の開拓、提案 企業評価、資料の作成 買い手企業への具体的な提案 売り手と買い手の面談の調整、同席 契約書案作成、条件調整、条件交渉 クロージング

    求める能力・経験

    下記いずれかの企業、ポジションにてM&Aに関する一連の実務を2年以上経験された方 M&A仲介会社 金融機関 FAS コンサル 買い手企業の経営企画、M&A担当 CVC担当者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京｜ファイナンシャルプランナー】フレックス/高い報酬還元率を狙える／IPOを目指す成長フェーズ◎

    302~2000万

    • 営業活動
    • 提案
    • 新規顧客
    • 契約締結
    • ニーズヒアリング
    • アフターフォロー
    • ヒアリング
    • 顧客担当
    • MA/CRM
    • 営業
    • 保険
    • 生命保険
    FwC株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ◼️主な仕事内容 ・顧客の資産形成・保障・相続等のニーズヒアリング ・複数の保険会社の商品を活用した比較提案 ・契約締結・アフターフォロー ・新規顧客へのアプローチ・紹介獲得 ・AIロープレ、CRMを活用した営業活動・スキル向上

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・生命保険募集人資格保有（または入社後3ヶ月以内取得可能な方） ・法人もしくは個人向け営業経験（業界・業種不問）2年以上 ・AIツール・CRMへの強い興味・適応意欲 【歓迎要件】 ・生命保険・損害保険・銀行・証券での顧客担当経験 ・FP（ファイナンシャルプランナー）・簿記などの資格保有 ・前職での年間挙績実績（具体的数値を面接で確認）

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【審査部 |市場投資審査業務（アナリスト）】

    650~1200万

    農林中央金庫東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    信用リスク資産(※)に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、 金融機関与信、ソブリン ■審査役候補として、金庫の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について意見を付す業務を行います ■原則複数のアセットクラスを担当可能。農林中央金庫が投資するアセットクラスに関する知識を得ることができます

    求める能力・経験

    【必須】金融機関等における信用リスク資産の投融資フロントもしくは案件審査経験のある方 【歓迎】金融機関の内部格付や自己査定にかかる業務経験・理解がある方 金融機関調査部等における産業調査業務や格付会社勤務経験のある方 【募集背景】金融環境情勢の変化に合わせて、弊金庫の信用リスクポートフォリオの健全性に資する審査もその変化に対応し続ける必要があるなか、金融商品・市場にかかる専門性を有する多様な人材を集め、健全かつ建設的な議論を行い、上記に資する行動につなげていく必要があり、あるべき審査像をアップデートしていく必要があるため

    事業内容

    国内農林水産業と地域の発展を使命とする唯一無二の金融機関。グローバルに法人営業と投資業務を展開。一方で、JAバンクの企画・運営や農林水産業者向け投融資・6次産業化支援など業務は幅広く、少数精鋭が特徴。資本金 4兆401億円（2024年3月31日現在）

  • エージェント求人

    機関投資家向けクライアントサービス｜大手外資系資産運用会社

    800~950万

    大手外資系資産運用会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    • Work closely with institutional clients (pension foundations and financial institutions). • Coordinate with various internal teams to ensure smooth and timely client service. • Handle daily account servicing. • Respond to client inquiries and support client onboarding and mandate changes. • Coordinate legal and account documentation. • Assist with client reporting. • Support ESG and sustainability-related client requests. • Participate in local and global projects. • Assist with risk and issue management. • Contribute to process improvement initiatives. • 機関投資家（年金基金、金融法人）のお客様と密に連携する。 • 社内の各部門と連携し、円滑かつタイムリーなクライアントサービスを提供する。 • 日々の口座・顧客対応を行う。 • クライアントからのお問い合わせに対応する。 • 新規口座開設およびマンデート変更をサポートする。 • 法務・口座関連書類の調整・管理を行う。 • クライアント向けレポーティングをサポートする。 • ESG・サステナビリティに関するクライアントからの依頼に対応する。 • 国内外のプロジェクトに参加する。 • リスク・問題管理をサポートする。 • 業務プロセス改善の取り組みに貢献する。

    求める能力・経験

    • At least 2 years of experience in the finance industry. • Experience at banks, securities firms, life insurance companies, or asset management firms is particularly welcomed. • Middle/back-office professionals looking to move into a client-facing role are welcome to apply. • Candidates with retail sales or financial-product sales experience are welcome to apply. • English reading and writing skills are required. • 金融業界で2年以上の経験。 • 銀行、証券会社、生命保険会社、資産運用会社などでの経験を歓迎。 • ミドル・バックオフィスからクライアント対応を含むポジションへのキャリアチェンジを希望される方も歓迎。 • リテール営業または金融商品販売の経験をお持ちの方も歓迎。 • 英語の読み書き能力が必須。

    事業内容

    -