【FP】訪問型ファイナンシャルプランナー

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【IFA/営業GM】証券法人・個人営業/ウェルスマネジメント

  300~5000万

  

  鎧橋株式会社東京都中央区

  【IFA/営業GM】証券法人・個人営業/ウェルスマネジメント気になる

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  仕事内容

  ◆富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化に取り組みます。 1.富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート：還元率が高いインセンティブ設計なので、ご自身の頑張りがダイレクトに収入に反映されます。 2.既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大：特定の金融機関に属さず、中立的な立場で必要とされる仕事、存在になれます。 ※「その他労働条件の備考」へ続きが記載されています。

  求める能力・経験

  【必須】証券外務員1種/2種【歓迎】AFP・CFP・CMA≪リモートワーク可≫ 【魅力】■幹部候補として迎え入れる期待の高いポジション■ご自身の頑張りがダイレクトに反映されるインセティブ設計 【給与】成果に応じて月300万円の手数料収入も可能で入社初年度から年収2000万円も可能 【強み】当社は元大手証券会社のファイナンシャルアドバイザーが集結し創立。原則、担当者が変わることなく長期的な信頼関係を築くことができるマルチクライアントファミリーオフィスとして活躍が可能。■保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリューションの提供により、お客様のニーズに応えられるノウハウと環境を準備。

  事業内容

  金融商品仲介業/保険代理店業/M&Aアドバイザリー/その他資産管理業

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  東京【保険営業】大改革！募集人最優先の給与体系/手取り額大幅UP！

  240~1000万

  

  株式会社パブレ東京都新宿区

  東京【保険営業】大改革！募集人最優先の給与体系/手取り額大幅UP！気になる

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  仕事内容

  当社コールセンターが取得したアポイント先（無料提供）、もしくは自身のマーケットのお客様先をご訪問し、生命保険のご提案をお任せします！ 飛び込みやテレアポは基本的に不要ですが、ご自身のマーケット開拓のために行なっていただくことも可能です。 無料提供されるアポ先は、訪問日時まで確定済。アポイント調整に時間をかけることなく、商談に集中することが可能です。また、もちろん事前に訪問日時をリクエストしておくことも可能です。 【変更の範囲】当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須】 生命保険の営業経験を1年以上お持ちの方 ★こんな働き方が叶います★ 収入の最大化、プライベート時間の最大化、業務時間の最小化……何を優先するかはあなた次第。経験を活かして工夫すれば、いくらでも自由に活躍できます。 ■育児優先が鉄の約束！幼稚園・学校行事はすべて出席 ■取組むのはマイルールで決めた時間だけ！時給換算するのがひそかな楽しみ ■副業との組み合わせで高収入を実現！「効率よく」が合言葉

  事業内容

  ■生命保険募集代理店業務 ■損害保険代理店業務 ■コールセンター業務

• 企業ダイレクト

  【東京/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/

  500~950万

  

  株式会社財コンサルティング東京都中央区

  【東京/FP】資産形成でお客様の未来に安心を/商品の売上げ目標無/気になる

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  仕事内容

  個人の会員様にライフプラン設計/金融商品提案をして頂きます。会員様はご紹介経由やセミナー経由で入会いただく方が大半のため、既存会員様のフォローをおまかせします。 【詳細】■会員様向けにライフプランと資産運用のコンサルティングを実施。年1回の面談の際、会員様にご訪問いただき、その場でライフプランの設計や提案を実施いただきます。一回の面談は1時間半程度でその場で会員様に満足していただくことが大切です。 【魅力】■売り上げ目標・商品別売り上げ目標は一切なく、長期的にお客様をサポートすることを目標と設定しております。

  求める能力・経験

  《必須》■銀行、証券会社、IFA、保険代理店での営業経験 ■会員様1人1人に向き合い、悩みや不安に寄り添いながら、本当に必要な支援をすることができます！ 《入社後》これまで培ってきた金融商品を売ることが目的とした営業スタイルを０から見直します。約半年、先輩社員の面談に同席し、当社アドバイザーとしての考え方を学んでいただきます。 《求める人物像》会員様とお話できる時間も限られているため、日々学習を進め幅広い知識をつけることができる方や、事前準備を徹底し納得感のあるご提案ができる方を求めています。

  事業内容

  金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業

• エージェント求人

  キリンエコー株式会社　保険営業_2

  560~620万

  • 営業
  • 保険
  • 損害保険
  • がん保険
  • 医療保険
  • 傷害保険
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • リスクコンサルティング
  • ファイナンシャルプラン提案
  • ファイナンシャルプラン相談対応

  キリンエコー株式会社東京都中野区

  キリンエコー株式会社　保険営業_2気になる

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  仕事内容

  ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ グループ企業および社員・ＯＢ・家族等への保険コンサルティング（営業に付随する書類作成等の事務作業、電話対応含） ＜変更の範囲＞ 本社内の全ての業務 【配属先】 ＜雇入れ直後の就業場所（配属先）及びその詳細＞ 本社　保険事業部（21名、男性12名、女性9名※派遣社員5名）、労働者の自宅 ＜変更の範囲＞ 会社の定める場所、労働者の自宅

  求める能力・経験

  ・大卒以上 ・損害保険もしくは生命保険の営業経験者 ・損害保険募集人資格および生命保険募集人資格

  事業内容

  大手飲料系メーカーのグループ会社です。 保険代理店業、物品販売業（飼料）。

• エージェント求人

  【金融教育No.1｜セールスマネージャー｜~1200万】※リモート化｜未来の新規事業責任者候補

  800~1200万

  • 営業
  • 教育
  • アップセル
  • 販売
  • 新規事業
  • クロージング
  • 成約
  • マーケティング
  • マネージャー
  • 戦略立案
  • 金融商材
  • 金融商材営業
  • マネジメント

  株式会社Copia東京都港区

  【金融教育No.1｜セールスマネージャー｜~1200万】※リモート化｜未来の新規事業責任者候補気になる

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  仕事内容

  当社は、オンライン金融スクール『GFS』を運営しております。 累計6万人以上が受講し、毎月1,000名を超える新規受講生を迎える、講座数日本一の金融教育プラットフォームです。 「お金でやりたいことを諦めない」 このパーパスを掲げ、誰もが自分の人生を主体的に選択できる社会の実現を目指しています。 現在、受講生数は右肩上がりで増加しており、業界内ではすでにNo.1の地位を確立しています。 しかし、私たちは日本の金融リテラシーが十分に高まったとは考えていません。 「老後2,000万円問題」や「年金制度への不安」といった構造的な課題に対し、金融教育の力で本質的な解決を図ることがGFSの使命です。 本ポジションでは、すでにご入学いただいている受講生にアップセル商品や延長プランを販売する課のマネージャーとしてジョインしていただきます。 【具体的な業務内容】 ◾️売上目標の管理と戦略立案 既存生徒を対象としたアップセルや延長プランの販売戦略を立案。 ◾️マーケティング、集客業務 セミナー集客のための告知文作成や、動画コンテンツを活用した訴求活動のディレクション。 ◾️セールス、クロージング業務 マーケティング施策で反応がなかった層に対し、1対1の営業をかけ、成約に繋げるフローの管理。 ◾️企画・運営業務 既存の枠組みにとらわれず、売上目標達成のための新しいキャンペーンや商品提供方法の企画。 2030年に向けて新たに10以上の新規事業を作っていくことも決定しており、自らが率先し、新規事業の責任者になることも可能です。

  求める能力・経験

  【必須スキル】 ・営業のマネジメント経験（目安10名以上） ・営業組織の数字を伸ばしたご経験 【歓迎スキル】 ・toC領域における営業経験 【求める人物像】 ・やりぬく力と主体性がある方 ・向上心を持って成長に向き合える方 ・チームワークを大切にできる方 ・ゴールに対して愚直に突き進める方。

  事業内容

  オンライン金融スクール『GFS』の運営

• エージェント求人

  💎Big4コンサル×保険業界変革💎グローバル案件多数｜デロイト 保険コンサルタント

  580万~

  合同会社デロイトトーマツ東京都千代田区

  💎Big4コンサル×保険業界変革💎グローバル案件多数｜デロイト 保険コンサルタント気になる

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  仕事内容

  【仕事内容】 Insurance（保険領域） 金融（保険）業界向けコンサルティングサービス ・事業戦略策定・組織再編支援 ・オペレーションモデル変革支援　（業務可視化・コスト化） ・カスタマー・エクスペリエンス、営業強化支援 ・IT戦略 ・海外展開支援 ・経営管理・リスク管理・規制対応 上記に関わるコンサルティングサービスに従事していただきます。

  求める能力・経験

  【応募要件】 ■　個別要件 ●コンサルファーム出身者 ・【専門領域】 　（必須）コンサルティング業界での経験 　　　　※保険業界の知見・経験は不問 ・【経験業務】 　（必須）・業務やITの企画 　　　　　・プロジェクト経験 　（なお良）オペレーション改革、実行支援の経験もあればなお可 ・【英語力】 　（必須）読み書きに支障がないレベル 　（なお良）海外オフィスと電話会議が出来るレベル 　（TOEIC目安）700点以上 ●コンサルファーム以外（事業会社）出身者 ・【業界】 　　・保険会社 　　 ・その他事業会社でも可 ・【職種・部署／経験業務】 　（必須）・経営企画 　　　　　・事業開発／新規ビジネス企画 　　　　　・営業企画 　　　　　・一部、その他コーポレートスタッフ部門 ・【英語力】 　　（必須）ある程度の話・読み書き 　　（なお良）海外留学 　　（TOEIC目安）850点以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【KPMG FASでM&Aプロフェッショナルへ】ポテンシャル層からマネージャー候補まで幅広く募集

  500~1000万

  • グローバルM&A
  • M&A支援
  • アドバイザリー
  • リング
  • 財務
  • エグゼキューション
  • M&A対応
  • ネットワーク
  • 会計
  • ファイナンス
  • 企業価値向上
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 税務
  • 監査

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  【KPMG FASでM&Aプロフェッショナルへ】ポテンシャル層からマネージャー候補まで幅広く募集気になる

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  仕事内容

  会計系アドバイザリーファームのリーディングファームにて、M&Aアドバイザリーや企業価値評価など、クライアントの企業価値向上を支援するコーポレートファイナンス業務に従事します。 【主な業務内容】 ■M&Aに関するアドバイザリー業務（オリジネーションからエグゼキューションまで） ■企業・事業価値評価業務（バリュエーション） ■動産・無形資産等の評価業務 ■M&Aに係るストラクチャリング業務 ■財務モデリング業務（インフラ関連含む） 【ポジションの魅力・特徴】 ■グローバルネットワーク 世界的なネットワークを活かし、クロスボーダー案件を含む大規模かつ複雑な案件に関与する機会があります。 ■働きやすい環境 標準労働時間は7時間。 アソシエイトおよびシニアアソシエイト層にはフレックスタイム制（コアタイムなし）が適用され、ワークライフバランスを保ちながら専門性を高められます。 ■充実した研修制度 グローバル研修やグループ研修など、プロフェッショナルとしてのスキルアップを支援する体制が整っています。

  求める能力・経験

  1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方 アソシエイト ・前項①～⑧の業務のうち最低1 つ以上の実務経験を有していることが望ましい ・ビジネスレベルの英語力（Writing, Listening, Speaking）必須

  事業内容

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• エージェント求人

  【営業職（ファイナンシャルプランナー）】フルリモート・フレックス／完全反響型営業

  400~1200万

  • 債券
  • 株式
  • 投資信託
  • 提案
  • ヒアリング
  • 保険
  • 不動産営業
  • 営業
  • 生命保険
  • 資料作成

  株式会社Wizleap東京都渋谷区

  【営業職（ファイナンシャルプランナー）】フルリモート・フレックス／完全反響型営業気になる

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  仕事内容

  仕事概要 ■ポジションについて 弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けに金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案を行なっていただく自社のファイナンシャルアドバイザーのポジションです。 ■業務内容 ・初回ヒアリング（60分） ・提案面談（60分、一人のお客様に対して平均5~6回） ※平均週15~20件、月60件~80件の面談数をご対応いただきます。 ・チームミーティング

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・金融商品営業経験5年以上（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 【歓迎要件】 ・IFA経験 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回

  550~800万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回気になる

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  仕事内容

  地域のお客様に対して最適な生命保険プランを提供するのがミッションになります。4年間の独自の育成環境のもと、段階的に専門性を高めていきます。 ■入社後まずはご自身の友人知人など身近な方々へ、商品の価値を知ってもらう活動から始めます■営業経験をさらに深化させる高度な金融知識・コンサルティング研修の受講■既存のお客様への定期訪問と信頼関係を築くアフターフォロー■お客様の未来図を深くヒアリングし、生涯にわたる最適な保障プランをオーダーメイドで提案プロとして自律的に働ける環境で、着実にスキルアップできます。

  求める能力・経験

  【必須】■営業職のご経験 ■社会人経験3年以上 【歓迎】■目標達成への意欲や、新しいことに挑戦したい方 【魅力・やりがい】 最大の魅力は成果が収入に直結する正当な評価制度。中途入社3年目の平均年収は約800万円、5年後も800万円の実績を誇ります。固定給に加え、成果は年4回の賞与で青天井に反映。リモートワークや自由度の高い出社時間で、自律的に働ける環境も整備されています。チームで支え合いながら一生に貢献できる高度な専門性を磨けます。※研修においては出社が必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。

• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/土日祝休み/リモート可/世界的高水準の環境

  450~650万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/土日祝休み/リモート可/世界的高水準の環境気になる

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  仕事内容

  あなたの営業経験を活かし、お客様の人生を経済的な不安から守り抜くことが我々のミッションです。4年間の育成プログラムで保険の専門性を高め、歩合で報酬を得ることが可能です。 ■一人ひとりのライフプランに合わせたコンサルティング ■ご自身のネットワークや人脈を活かし、経済的な安心を必要とする方へのアプローチ ■契約後も長期的な信頼関係を築くための,細やかなアフターフォロー ■チームでの成功事例共有や相互サポート プロとして自律し、営業経験を金融のプロスキルへと昇華できる環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■無形商材の営業経験（1年以上)※業界経験不問 ※第二新卒、早期にキャリアアップしたい方を歓迎！ 【歓迎】 ■FP資格保有者や金融業界での営業経験 【魅力・やりがい】 最大の魅力は独自の4年間に及ぶ手厚い育成プログラム。貴方の営業経験を市場価値の高い盤石なプロのスキルへと昇華させます。成果は年4回の賞与で正当に評価され、努力次第で年収1000万円超も十分に可能。リモートワークや残業なしの推進など、プロとして自律的な働き方を実現しつつ、高収入と長期的なキャリアの両立が叶う環境です。※研修は出社必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。