M&Aアドバイザー（企業情報部）：案件ソーシング〜クロージング一気通貫！キャリアUP期待★M&A総研

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！

  600~1200万

  

  ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区, 大阪府大阪市

  【6/27(土)オンラインセミナー＆1Day選考会】会計や不動産関連のご経験歓迎！気になる

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  仕事内容

  M＆Aライフサイクルにおけるバリュエーション・財務モデリング・M＆Aアドバイザリー等のサービスを提供する部門において、オンラインセミナー＆選考会を実施いたします。※志望動機必須、6/23(火)中提出〆 【業務例】 ■株式・事業価値評価■財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務■価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務■国内・海外所在の不動産及び動産（機械設備等）の時価評価■会計監査における各種評価書のレビュー■市場調査やフィージビリティスタディ■市街地再開発事業にかかるプロジェクトマネジメント■CRE戦略策定に関するアドバイザリー■M&Aにかかる不動産アドバイザリー

  求める能力・経験

  【いずれか必須】■金融機関の法人営業or本部/総合商社/監査法人でのご経験■事業会社での財務経理関連職経験■不動産鑑定士有資格者■CRE等の不動産アドバイザリー経験■アセットマネジメント実務経験 ■建築コンサルティング経験■不動産関連M&A／リストラクチャリング業務経験 【当日の大まかな流れ（予定）】 10:00～10:30　セミナー（チーム・業務内容の紹介） 13:00～18:00　選考会（複数回、ケース面接を含めた面接を実施予定） ※当日中に内定まで確定（詳細条件は翌週予定）

  事業内容

  さまざまな分野の専門性を有するプロフェッショナルがグローバルに連携し、企業が抱える経営課題に対し、最先端かつグローバルな視点と実行力で最適なコンサルティングサービスを総合的に提供いたします。

• エージェント求人

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアコンサル/マネージャー）

  年収非公開

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区, 大阪府大阪市

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアコンサル/マネージャー）気になる

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  仕事内容

  ●トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）チーム紹介／特徴 トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、EYSC内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。 ●業務内容 本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。 ・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援 ・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援 ・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理 ・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携) ・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援 ・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携) ・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理 EY 東京オフィス‐ 東京ミッドタウン日比谷 EY 大阪オフィス‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース ※ご応募の際は、ご希望の勤務地をご記載ください。

  求める能力・経験

  ＜シニアコンサルタント＞ ・下記いずれかのご経験を有する方 　>コンサルファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験 　>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上） 　>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上） 　>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験 ・効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力 ・日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル ・コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解 （尚可） ・FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験 ・その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験 ・IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験 ・CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇 ＜マネージャー＞ ※上記シニアコンサルタント要件に加えて ・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験 　>1名～2名以上の下位者の業務管理 　>プロジェクト計画／成果物の設計 　>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

  事業内容

  コンサルティングとM&Aアドバイザリー機能

• エージェント求人

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアマネージャー/ディレクター）

  年収非公開

  EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 東京都千代田区, 大阪府大阪市

  大手コンサル会社（EYSC）：カーブアウトDDコンサルタント（シニアマネージャー/ディレクター）気になる

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  仕事内容

  ●トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）チーム紹介／特徴 トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、EYSC内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。 ●業務内容 本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。 ・カーブアウト対象範囲の把握、検討支援 ・カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援 ・カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理 ・整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携) ・クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援 ・株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携) ・DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

  求める能力・経験

  ＜希望スキル・希望経験：　シニアマネージャー／ディレクター＞ ※別途求人掲載のコンサルタント／シニアコンサルタント及びマネージャー要件に加えて （必須） ・コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験 　>3名～4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携 　>プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ 　>クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進 ・カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般) ・M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解) （尚可） ・財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験 ・オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域) ・カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験 ・M&Aにおける契約交渉の経験 EY 東京オフィス‐ 東京ミッドタウン日比谷 EY 大阪オフィス‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース ※ご応募の際は、ご希望の勤務地をご記載ください。

  事業内容

  コンサルティングとM&Aアドバイザリー機能

• エージェント求人

  M&Aコンサルタント/業界TOP企業/圧倒的な案件数と安心のサポート体制

  500~1200万

  • コンサルティング業務
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • エグゼキューション
  • デューデリジェンス
  • アドバイザリー
  • 事業承継
  • 成約
  • コンサルタント
  • プロジェクトマネジメント
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • 融資
  • 営業

  株式会社日本M&Aセンター東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  M&Aコンサルタント/業界TOP企業/圧倒的な案件数と安心のサポート体制気になる

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  仕事内容

  当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中⼩企業様のご⽀援を⾏っております。 M＆AコンサルタントにはM＆Aに関する⼀連の業務を担っていただきます。 オリジネーション業務（案件発掘） ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／⾦融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 エグゼキューション（調整・交渉） ・トップ⾯談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM＆Aになるようご⽀援いただきます。 【⽇本M＆Aセンターの強み】 中堅・中⼩企業M＆A⽀援業界のリーディングカンパニーとして、業界標準を確⽴。 「成功するM＆A」のためのM＆Aプロセスを⼀気通貫の体制で提供します。 ・全国規模の独⾃情報ネットワーク 全国各地の⾦融機関、会計事務所等と連携することで、数千件のM＆A案件情報を保有しています。地域・業界・企業規模にとらわれない選択肢を、譲渡企業・譲受企業に提供することができ、当社成約案件の約6割は提携先経由です。 ・専⾨的知⾒を組み込んだ独⾃システムの開発によりM＆A業務のDX化を実現 M＆Aに精通した経験豊富な社内専⾨家の知⾒を活⽤し、グループ独⾃にシステム開発を⾏っています。株式価値試算システム「V－Compass」や案件リスク診断システム「D－Compass」にてM＆Aの各プロセスのDX化を推進し、M＆Aのリードタイムの短縮に貢献しています。 ・業界最⼤の⼈員体制とデータ活⽤による組織的なマッチング 譲渡企業・譲受企業の担当コンサルタントが、双⽅の意図を理解した上で、中⽴かつ客観的な⽴場から交渉をサポート。過去9000件超の成約実績、数⼗万件の希望条件データの蓄積に基づいたマッチングシミュレーションシステム「M－Compass」を独⾃開発し、業界屈指のマッチング⼒を誇ります。 ・弁護⼠・公認会計⼠ら専⾨家が40名超在籍 法務、会計、税務、財務に精通した専⾨家を擁する部署を設置し、案件ごとに⽀援チームを組成し、コンサルタントと⼀丸となって案件を進⾏します。⼀部のエグゼキューションプロセスのDX化も⾏い、業務品質の向上とリードタイム短縮を実現。 ・M＆Aセレモニストが最⾼の成約式を演出 M＆Aの成約は両者がともに成⻑するスタート地点。スムーズな経営統合の第⼀歩と経営者の⾨出をお祝いする成約式を執り⾏います。演出構成、運営には専任の「M＆Aセレモニスト」がプロデュースします。 ・M＆A後のPMI（経営統合）と経営者の第⼆の⼈⽣までサポート 「譲渡企業と譲受企業がともに成⻑を実現することがM＆Aの成功と定義し、M＆A成功のカギとなるPMIを⽀援しています。また、M＆A後の譲渡企業オーナーの財産活⽤・⽣涯計画もサポートしています。 ・ASEAN〜世界へ。クロスボーダーM＆A展開も加速 ASEAN主要国に5拠点を構え、現地スタッフとともに海外進出を⽀援しています。欧⽶進出の⾜掛かりとして世界最⼤級のM＆Aアライアンスにも加盟しております（アジア唯⼀）。

  求める能力・経験

  ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験（テレアポ、DM等） ・⾼単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&Aコンサルタント（大阪）/りそな銀行

  600~1260万

  • M&A対応
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市

  M&Aコンサルタント（大阪）/りそな銀行気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【本ポジションの特徴】 地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。M&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 【組織人員】 承継ソリューション営業部　コーポレートアドバイザリーグループ　75名 【募集背景】 組織体制の強化のため 当社では中途採用を促進しており、この変化の激しいマーケット環境下にて中長期でご活躍頂ける方を求めております。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

  求める能力・経験

  ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関（銀行・証券）での営業経験2年以上（※法人・個人問わず） ・M&A経験者（ソーシングからクロージングまでのご経験がある方） ・会計事務所での就業経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【社会貢献・チームプレイ】固定給充実⭐個人インセンティブが無いM&A企業【大手金融機関グループ】

  550~1500万

  • 財務
  • 会計
  • 戦略立案
  • M&A対応
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルティング業務
  • ドキュメンテーション
  • 営業
  • ファイナンス
  • オンボーディング
  • クロージング
  • 事業承継
  • 分析
  • M&A支援
  • M&Aアドバイザリー
  • 法人営業
  • 戦略策定コンサルティング
  • 戦略提案
  • 経営/戦略コンサルティング
  • イノベーション戦略コンサルティ...
  • 監査
  • アドバイザリー
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務
  • コンサルタント
  • 営業先 社長
  • 営業先 取締役
  • 提案

  confidential　※ご面談の際に直接お伝え致します東京都千代田区, 福岡県福岡市, 大阪府大阪市

  【社会貢献・チームプレイ】固定給充実⭐個人インセンティブが無いM&A企業【大手金融機関グループ】気になる

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  仕事内容

  社会貢献・チームプレイを重視し、個人インセンティブを無くし 本当にクライアントのため、社会貢献にフォーカスしたM&A業務を担って頂きます。 （個人インセンティブはありませんが、チームインセンティブ・企業インセンティブがございます） チーム制（基本的には3～4人、1組）を敷いている点も同社の大きな特徴 ・チームで業務を分担することで早く正確にM＆Aサービスを提供する ・担当者次第でサービスレベルに差が出ないよう質の均一化 ・できる限りミスを見逃さないよう複数人によるチェック機能 チーム内には経験豊富なマネージャーや（税理士を中心とした）専門家を必ず入れることで、高品質なサービスを担保するという姿勢を取っております。 中堅・中小企業の事業承継・M&Aに関する一連のコンサルティング業務 【具体的には】 ・業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案 ・具体的なM&A案件の立案 ・M&Aスキームの策定 ・企業価値評価 ・法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成 ・資金調達アドバイス ・その他付随コンサルティング　など ■充実の研修制度■ 入社から6カ月間の研修・サポート体制 ＜入社日～5営業日/オンボーディング＞ 代表も研修に登壇し、組織の成り立ちからインプットいただきます。 ・オリエンテーション ・会社ルール説明 ＜入社日～20営業日まで/OFF-OJT＞ ・公認会計士等の外部講師による、財務/ファイナンスの基礎研修も用意 ・M&A概要 ・初期的検討（候補先のリストアップ～基本合意） ・取引形態（ストラクチャー）の検討 ・企業価値評価（バリュエーション） ・買収監査（デュー・ディリジェンス） ・最終条件交渉、クロージング手続 ・成功報酬の算出方法について ・決算書の読み方 ・IM概論 ・M&A税務概論 ・企業評価概論 ・中小企業のM&Aにおける財務、税務DD論点 ＜入社日～6カ月まで/メンターサポート＞ ・社内、業務理解の確認 ・困りごとや不明点の相談

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・有形無形、toC,toB問わず営業経験2年以上かつ営業実績の高い方 ・簿記3級／FP1級の取得、または決算書を理解できるレベルの財務知識を有する方 【歓迎条件】 ・経営者、オーナー向けの営業経験をお持ちの方 ・Excel、Word、PowerPointの作成スキルをお持ちの方 【経験者】 ・以下企業でM&A実務担当者として実務経験をお持ちの方 ※FAのみのご経験も可 M&A仲介、独立系M&Aブティック 銀行・証券等金融機関のM&Aアドバイザリー／投資銀行部門 監査法人系FAS（コーポレートファイナンス／バリュエーション／トランザクションチーム） 会計士・税理士事務所　等 【求める人物像】 ・M&Aを通して、日本の大きな社会問題となっている事業承継問題に取り組み、社会に貢献したい方 ・様々な業界業種の経営者と深く関わることにより、知識や専門性を身につけ、さらに高いステージを目指したい方 ・大きな組織に属するより、将来性のある組織でご自身の可能性を広げたい方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  事業投資担当◤オリックス◢M&A実務×一気通貫×ソーシング｜PMI・EXIT経験し将来は戦略投資へ

  540~1140万

  • M&A支援
  • 新規事業
  • グローバルM&A
  • ネットワーク
  • 営業
  • M&Aアドバイザリー
  • 開発
  • 事業承継
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • プロジェクト
  • ソーシング

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  事業投資担当◤オリックス◢M&A実務×一気通貫×ソーシング｜PMI・EXIT経験し将来は戦略投資へ気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・多角的な金融サービスを展開し、グローバルに事業を広げる大手企業です。 ・国内営業本部のネットワークを強みに、独自の投資事業を推進しています。 ・中小企業の事業承継という社会課題に対し、資本の力で解決を図ります。 ・安定した経営基盤を持ちつつ、新規事業開発にも積極的な組織文化です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・中小企業を対象とした事業承継M&Aのソーシングおよび実行。 ・投資先企業へのPMI（経営支援）および後継者育成の推進。 ・主要グループ会社と連携した新規事業開発や海外展開の検討。 ・ベンチャー企業へのマイノリティ投資を通じた成長支援業務。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・後継者不在に悩む優良中小企業の買収および経営体制の再構築。 ・投資先企業への常駐による、現場主導の業務プロセス改善と価値向上。 ・グループのリソースを活用した、投資先企業の海外販路拡大支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅ 投資実務の全工程（ソーシング〜EXIT）を一気通貫で経験可能。 ✅ 将来的には純投資や戦略投資を担う専門部署への内部異動も目指せます。 ✅ 投資先への常駐を通じ、投資家視点だけでなく経営者視点が身に付きます。 ✅ 5営業日連続有給で5万円支給されるリフレッシュ休暇など福利厚生が充実。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・国内営業部門の強固な顧客基盤を活かした、独自の案件発掘ルート。 ・単なる資金提供に留まらず、PMIに深く介入し事業を再生・成長させる力。 ・金融の枠を超え、事業会社としての顔も持つハイブリッドな投資スタイル。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

  求める能力・経験

  【応募資格】 ・金融機関等でエクイティ投資業務、コーポレートファイナンス等の業務に従事してきた方 ・事業会社の経営企画・事業企画部門等で企画業務、投資業務に従事してきた方 ・コンサルティング会社でM&Aアドバイザリー、経営コンサルティングに従事してきた方 ・その他、財務分析、エクイティファイナンス、投資実務経験のいずれかの経験がある方 ・Excel、PPTをビジネスレベルで使用できる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&Aアドバイザー業務・M&Aオリジネーション業務/三菱UFJ銀行/M&A領域の関連Grを一括で募集

  600~1500万

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  M&Aアドバイザー業務・M&Aオリジネーション業務/三菱UFJ銀行/M&A領域の関連Grを一括で募集気になる

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  仕事内容

  ◆業務内容 ［所属部署］ ①M&Aアドバイザー業務（案件執行）の国内担当［財務開発室］ ②M&Aアドバイザー業務（同上）のクロスボーダー担当［財務開発室］ ③M&Aオリジネーション業務（案件獲得）担当［M&A戦略室］ ①②は FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 ③は 上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します（FA契約獲得まで）。 【MUFGのM&A推進体制と特徴】 ・大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行 ・クロスボーダーを含む中小型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ・財務開発室は東・名・阪の各支店担当、営業本部担当（大企業）、クロスボーダー担当の 　5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し 　ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ・M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は 　大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。

  求める能力・経験

  ①M&Aアドバイザーの国内担当（ジュニアメンバー） ・金融機関（銀行・証券）やFAS、M&Aブティック（M&A仲介会社含む）等でM&Aの経験がある方。 ・事業会社でM&Aに関連する業務の経験がある方、またはM&A業務に興味のある方。 ②M&Aアドバイザーのクロスボーダー担当（ジュニアメンバー） ・英語力を有する方（TOEIC860以上）。 ・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。 ③M&Aオリジネーション担当 ・金融機関（銀行・証券）やM&Aブティック（M&A仲介会社含む）等で 　M&Aオリジネーション業務の経験がある方。特に投資銀行業務経験者歓迎。

  事業内容

  ■業務内容：銀行事業 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引の受託業務、その他付帯業務 所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-5 設立 1919年8月 従業員数 31,756名 上場市場名 プライム市場 資本金 1,711,958百万円 売上高 8,484,706百万円 経常利益 1,350,277百万円 平均年齢 38.07歳

• 企業ダイレクト

  【M＆Aコンサルタント】マネジメント専任で組織を牽引するコアメンバー

  1000~1500万

  

  株式会社船井総合研究所東京都中央区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【M＆Aコンサルタント】マネジメント専任で組織を牽引するコアメンバー気になる

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  仕事内容

  年商1億円から300億円規模の中堅・中小企業を対象としたM&Aにおいて、アドバイザー部門の統括とマネジメント全般を担当します。チームの成約率向上と品質管理をミッションとし、組織作りに特化します。 ■メンバーの案件進捗を把握し、マッチング精度や成長シナリオを精査 ■親族内承継や組織再編など、最適なスキーム構築への技術的サポート ■アドバイザーの商談同行やクロージング支援を通じた教育と育成 ■船井総研グループの各専門家と連携し、独自の支援モデルを現場に浸透 ■個人の「勘」に頼らない勝ちパターンの言語化とナレッジの共有 就業内容の変更範囲：当社業務全般

  求める能力・経験

  【必須要件】■M&A仲介またはアドバイザリー業務での成約実績がある方 ■チームの成功や後進の育成に強い関心がある方 ■大学卒業以上の方 【歓迎要件】■M&A仲介会社でのマネジメント経験がある方 ■財務や税務の専門知識、または経営コンサルティング経験がある方 ■組織の仕組み作りやルール作りに携わった経験がある方 【求める人物像】■個人の成果よりも組織の資産形成を優先できる方 ■専門知見を組織の勝ち筋へと昇華させる意欲がある方 ■実質的な創業期において自ら文化を設計したい方

  事業内容

  ■経営コンサルティング事業 中小企業向け成長実行支援ー業種・テーマ別コンサルティング事業・DXコンサルティング事業・中堅企業向け総合経営コンサルティング

• エージェント求人

  【オリックス｜事業投資】中小企業の事業承継を救う。ソーシングからPMIまで一気通貫で挑む投資担当

  500~1200万

  • ネットワーク
  • パートナー
  • 開発プロジェクト
  • 新規事業
  • 営業
  • プロジェクト
  • 開発
  • 体制構築
  • 保険
  • エグゼキューション
  • バリューアップ/モニタリング
  • グローバルM&A
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • リース/レンタル
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • 生命保険
  • 事業承継
  • ソーシング
  • コンサルティング業務
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • アドバイザリー
  • 財務
  • M&Aコンサルティング
  • エクイティファイナンス
  • ファイナンス
  • 分析

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  【オリックス｜事業投資】中小企業の事業承継を救う。ソーシングからPMIまで一気通貫で挑む投資担当気になる

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  仕事内容

  ◇◆オリックスグループの成長を牽引する事業投資・PMI業務◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本求人のオススメポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓日本を代表する多角的金融サービスグループ「オリックス」での大規模投資 ✓ソーシングからエグゼキューション、PMIまで一気通貫で携われる環境 ✓事業承継という社会課題に対し、投資を通じて企業の持続的成長を支援 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業名： ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックス株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■企業概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オリックスは、常に新しいビジネスを追求し、独自の専門性を磨き、多角的な金融・サービスを展開する企業集団です。リース、銀行、生命保険、不動産、事業投資、環境エネルギーなど、特定の枠組みにとらわれない柔軟なビジネスモデルでグローバルに展開しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資実務 ✓中小企業向け事業承継M&Aの推進（後継者育成・雇用維持支援） ✓ソーシング、エグゼキューション、PMI業務全般の遂行 ✓主要グループ会社や他本部と連携した新規事業・海外展開の検討 ✓ベンチャー企業へのマイノリティ投資 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在の中小企業に対する事業承継支援および経営体制構築 ✓オリックスのネットワークを活用した投資先の販路拡大・バリューアップ ✓国内外の戦略的パートナーとの共同投資・新規事業開発プロジェクト ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関や投資会社でエクイティ投資・M&Aの実務経験を積んできた方 ✓投資検討だけでなく、PMIを通じて企業の経営支援に深く関わりたい方 ✓大規模な資本力を背景に、自由度の高い投資案件に挑戦したい方 ✓プロフェッショナルとして、企業の事業承継課題を解決したい方

  求める能力・経験

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■求めるご経験・スキル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 必須条件（MUST） ✓金融機関等でのエクイティ投資、またはコーポレートファイナンス業務経験 ✓事業会社での経営企画・投資実務、またはコンサルでのM&Aアドバイザリー経験 ✓財務分析、エクイティファイナンス、投資実務いずれかの経験 ✓Excel、PowerPointをビジネスレベルで使用できる方 歓迎条件（WANT） ✓英語による基本的な読み書きができる方 ✓投資先への常駐やPMIにおける実務経験

  事業内容

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