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エージェント求人

【関東】店頭相談受付・事務/銀行支店勤務/未経験可/残業月10〜20時間/転居を伴う異動無/女性活躍

400~460

株式会社りそな銀行

東京都千代田区, 神奈川県横浜市, 千葉県千葉市

職務内容

職種

  • その他金融バックオフィス

  • 銀行個人営業

  • FP/ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容

【業務内容】 店頭事務・相談受付 ご来店されたお客さまへの案内として、以下のような業務に従事していただきます。 ・お客さまからのニーズヒアリングやヒアリングしたニーズに基づく商品のご提案  (資産形成や資産運用商品など) ・お口座開設のお手続き ・ご住所など各種ご変更手続き 業務の変更範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く 《具体的な事例》 お子さまのお口座を作りに来たお客さまがいらっしゃった際に、お手続きのご案内でお話しをする中で、お子さまのための貯蓄をしたい等のお話しがあれば、ジュニアNISAのご提案をしていただくことができます。 ※金融業界未経験の方でも、ご入社後に研修を用意しておりますし、配属先でもOJTで学んでいただくことができますので、ご安心ください。 ※配属先についてはお住まい等を考慮し決定します。 【配属想定先と働き方】 ・配属想定先  りそな銀行 各支店  東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店  ※勤務地は現在のお住まいを考慮し、面談を通して決定いたします。 ・人員構成  人数や年齢構成は各支店により異なります。 ・残業時間  月平均10〜20時間ぐらいです。  仕事終わりのプライベートも充実させながら働くことができます。 【サポート体制】 ・ご入社後、研修を1ヶ月程度受けていただき、それぞれの配属先に着任していただきます。研修で銀行に関する基礎知識を身につけていただくことができますので、未経験でも安心してご応募ください! ・また、各拠点に配属後もOJTの形式で、先輩社員に同席して諸手続きのご案内や提案業務を行い、徐々に慣れながら、単独でのご案内や提案活動を目指していただきます。 【女性も活躍している職場です!】 ・有給も充実しており、取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ・女性の声を直接経営に反映させるための取組も行っており、仕事と育児を両立する従業員向けの復職支援プログラムなど、女性がキャリアアップしながら長く働き続けるための様々な施策の実施に繋がっています。 ・外部からも女性活躍に対する取り組みは認められており、「日経WOMAN(2022年6月号)」の「女性が活躍する会社」では第2位となっています。 【スマート社員とは】 ・多様な働き方を選択いただけるよう、「業務範囲」を限定した「スマート社員」という職種を設けています。今回ご入社いただく方には「業務範囲」を限定した「スマート社員」としてご入社いただきます。 ・店頭(サービスオフィス含む)営業業務に業務範囲を限定しておりますので、実際にりそな銀行にいらっしゃったお客さまのお手続きのご案内やご提案業務、事務手続きに注力していただくことができます。 【ご入社日について】 ご入社は2026年6月1日を想定しています。 【りそなの目指す店舗像】 ・従来の銀行の店舗は入出金や住所変更のお手続きを行う場でした。デジタル化が進む中、これまで来店が必要だったお手続きはネットやアプリで出来るようになり、これからの銀行店舗の在り方について変化が求められています。 ・りそな銀行では銀行店舗をこれまでの「お手続きの場」から「ご相談の場」としていくことを目指し、店舗の改革に取り組んでいます。 お手続きに来られたお客さまには、タブレットでのお手続きのスムーズさやスピーディさを体験していただくためのデジタル化を進めています。 また、ご来店されたお客さまには安心してご相談いただけるよう、専用のスペースを設けるなどコミュニケーションを軸とした営業スタイルの変革にも取り組んでおります。 例えば、家計の見直しやお得な情報のご提供を行うスペースを設け、より銀行を身近に感じていただける場にすることを目指しております。

求める能力・経験

【必須】 ・業界問わず、社会人経験を2年以上お持ちの方 ※業界問わず、販売職・営業職・営業事務経験者など、人と関わることが好きな方・接客経験を活かして働きたい方々が多く入社しています。 【歓迎】 ・金融業界でのご経験をお持ちの方

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

試用期間

有 試用期間月数: 6ヶ月

給与

400万円〜460万円

勤務時間

07時間45分 休憩60分

08:40〜17:25

残業

残業手当

休日・休暇

122日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日

その他

年末年始休暇(12/31~1/3)、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

スマート社員(業務範囲限定) ・月給:266,000円〜272,000円 ・賃金形態:月給制 ・昇給有無:有 ※給与詳細は経験、前職の年収、同行基準テーブルを考慮の上決定します(同行規定による提示) ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

勤務地

配属先

転勤

住所

東京都千代田区

備考

りそな銀行 各支店(東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店)(※ご自宅からの通勤を考慮致します) 変更の範囲:転居を伴わない範囲内でりそな銀行本支店 ※配属先についてはお住まい等を考慮し決定します。

住所

神奈川県横浜市

備考

りそな銀行 各支店(東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店)(※ご自宅からの通勤を考慮致します) 変更の範囲:転居を伴わない範囲内でりそな銀行本支店 ※配属先についてはお住まい等を考慮し決定します。

住所

千葉県千葉市

備考

りそな銀行 各支店(東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良の各支店)(※ご自宅からの通勤を考慮致します) 変更の範囲:転居を伴わない範囲内でりそな銀行本支店 ※配属先についてはお住まい等を考慮し決定します。

制度・福利厚生

制度

資格取得支援制度 研修支援制度

その他

寮・社宅

その他制度

【福利厚生】 ・通勤手当:規程に従い支給 ・家族手当:次世代育児支援手当(扶養対象の子供が対象) ・住居手当:扶養有/無、職務等級、地域により決定 ・寮社宅:厚生社宅制度を利用できる場合あり ・社会保険:各種社会保険完備 ・厚生年金基金:企業年(DC・DB) ・退職金制度:有 ・定年制度:60歳~65歳までの間で選択可能  継続雇用制度:70歳まで ※いずれも条件あり 【教育制度】 ・りそなビジネススクール(法務事例研究、ポートフォリオ理論、新規開拓力強化、法人ソリューション、手話講座、他)、社外派遣研修、等 【その他】 ・資格取得報奨金(公認会計士、税理士、不動産鑑定士、証券アナリスト、FP1級等) ・資格取得奨励金(宅地建物取引主任者、FP2級等) ・キャリア形成支援制度/FA制度、ポストチャレンジ制度、キャリアチャレンジ制度 他

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【東京|取引先企業の従業員向け保険サポート】年収460万円~600万円/基本賞与(年2回)+決算賞与

    460~600

    • 事務
    • 提案
    • Microsoft Excel
    • 顧客対応
    ユニバーサル株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 取引先企業の従業員向けの個人保険の提案・保全 ==================================  基本的に社内で業務を行います。  お客様とコミニュケーションをとって信頼関係を築き、  お客様個人の課題に寄り添い、最適な解決策を提供する、やりがいのある仕事です。  業務によっては法人営業チームをはじめとする他部署とも連携し、  部署の垣根を越えてチームワークを活かして業務に取り組んでいます。 ================================== ①保険更改手続き:既契約者への更改見積と+αの提案 ・お客様の保険満期日の2ヶ月前にチームで月間の担当件数を設定します(平均30~40件程度)。 ・各担当者は担当するお客様へ、メールや郵送で満期日到来のお知らせを行い、  ご状況の変化などを確認します。必要であれば保険会社の切替などの+αのご提案を行い、  お客様のニーズにマッチする保険を提案します。 ②新規提案(商品説明、見積、申込事務) ・取引先企業の社員からの個人保険商品(生損保)の相談・問い合わせに対し、電話やメールで対応します。 ・基本的にはインバウンドの対応で、テレアポのような業務はありません。 ・ご家族状況の変化(ご家族が増える、車を買い替える、家を買う)に応じ  保険をオーダーメイドでご提案。  提案は複数の保険を比較検討した上で申込受付・契約手続きを行います。 【研修・育成】 ◇入社~1ヶ月:社内研修 └理念や社内ルール/営業スタイル/社内システム・生損保各社代理店システム/  保険商品/企画書作成などのパソコンスキル/各部署業務フロー/ビジネススキルなど ◇社内研修後 └OJT ◇その他 └心理学・コミュニケーション研修、マネジメント研修など社内外の多彩な研修、フォローアップ 等

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・金融・生保・損保の実務経験(通算3~5年程度) ・個人顧客対応経験 【歓迎要件】 ・生損保における職域団体の事務経験 ・ITパスポート/基本情報技術者資格などをお持ちの方 ・MicrosoftOfficePCスキル └エクセル中級程度:VLOOKUP、IF条件式などの基本関数の利用、グラフ活用ができるレベル 【求める人物像】 ・顧客本位・中長期的な信頼構築志向  目先の数字や個人の成績のみを追求するのではなく、  顧客にとって真にメリットがある提案を行う誠実さを持っている方 ・チームワークを大切にする方  個人プレーではなく、周囲のメンバーを巻き込みながらサポートし合える協調性がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集/未経験から保険営業デビュー/飛び込み・テレアポなし】

    390~474

    • 研修実施
    • 提案
    • 事務
    • 商談
    • 営業活動
    • 外勤
    • 接客
    • 担当者
    • ヒアリング
    • 営業
    • 販売
    • 保険
    • 生命保険
    株式会社メビウス東京都新宿区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    【東京・大阪・名古屋・博多の4拠点で募集/未経験から営業デビュー/飛び込み・テレアポなし】 生命保険の見直しを検討されているお客様に対し、ご希望やライフプランを伺い、適した保険プランをご提案する外勤営業をお任せします。 当社では営業プロセスを分業化しており、今回のポジションは「お客様への提案・商談」に集中できることが特徴です。 【具体的な業務】 ■お客様宅等への訪問 自社コールセンターの担当者が事前にアポイントを取得したお客様を訪問します。 ■ヒアリング 現在加入している保険、ご家族構成、将来のライフプラン、保障に関するお悩みなどを伺います。 ■保険プランのご提案 複数の保険会社の商品から、お客様の状況やニーズに合わせたプランをご案内します。 ■契約に向けたフォロー ご提案内容をご説明し、お客様が納得して選択できるようサポートします。契約に伴う事務処理などは専門部門が担当するため、営業活動に集中できます。 【営業未経験でも始めやすい環境】 営業自身による新規テレアポや飛び込み営業はありません。すでに保険の見直しを検討されているお客様への提案が中心です。 業界・職種未経験から入社した社員も多く、入社後は保険商品や営業方法について研修を実施。販売・接客・サービス業などで培ったコミュニケーション力を活かして営業職へキャリアチェンジできます。 【成果を評価する制度】 昇給は年4回、賞与年2回に加えてインセンティブ制度もあり、成果や成長を収入・キャリアに反映しやすい環境です。 【募集勤務地】 ■東京:新宿 ■大阪:堺筋本町 ■愛知:名古屋・栄 ■福岡:博多 いずれも転勤を前提としない拠点採用です。 「未経験から営業に挑戦したい」 「新規開拓ではなく、お客様への提案に集中したい」 「接客・販売経験を活かして収入やキャリアを上げたい」 という方におすすめのポジションです。

    求める能力・経験

    【業界・職種未経験/第二新卒歓迎】 ■必須 ・社会人経験をお持ちの方 ・短大・専門学校卒以上 保険・金融業界や営業職の経験は問いません。 ■歓迎 ・販売、接客、サービス業の経験 ・営業経験 ・人と話すことが好きな方 ・お客様の話を丁寧に聞ける方 ・成果を正当に評価される環境で成長したい方 ・未経験から営業スキルや金融知識を身につけたい方 入社後に研修を行うため、保険に関する専門知識は入社時点では必要ありません。

    事業内容

    生命保険を中心とした保険代理店事業を展開。 自社コールセンターによる顧客アプローチ、コンサルティング営業による訪問・保険プラン提案、契約後のフォローまでを分業化し、お客様一人ひとりに合わせた保険選びを支援しています。

  • エージェント求人

    <未経験者可>「証券会社におけるバックオフィス業務」

    500~1000

    • 証券取引
    • 事務
    • 証券決済
    • 有価証券保管
    • 有価証券管理
    ユニークなビジネスモデルを展開する独立系優良中堅証券会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    〇証券取引に関するバックオフィス業務を担当していただきます。 ※担当業務はご経験を踏まえ、相談の上、決定いたします。 <主な業務内容> ・口座開設業務 ・口座管理業務 ・入出金管理業務 ・証券管理業務 ・コンプライアンス業務 など (当ポジションの魅力) ・転勤がなく、生活基盤を変えず、腰を据えて長く働ける環境です。 ・少人数で幅広い業務に対応していますので、幅広い業務に携われます。 ・未経験の方については、幅広い業務を経験することが出来、自身のキャリアの幅を 広げることが可能です。

    求める能力・経験

    <必須> ・学歴:大卒以上 ・証券、銀行などの金融機関での業務経験(職種不問) <歓迎> ・証券会社での証券管理事務業務、あるいはコンプライアンス業務経験 (求める人物像) ・報告、連絡、相談、確認をしっかり行える方 ・問題意識を持ち、注意深く、正確に業務を出来る方 ・協調性があり、周囲ときちんとコミュニケーションが取れる方 ・能動的に業務に取り組むことが出来る方

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【アソシエイト】国内トップの実績を背負い、一気通貫でディールを統括するFA

    600~1000

    株式会社ユニヴィスコンサルティング東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    上場企業の社長やファンド意思決定者に対し、M&AやIPO支援などを一気通貫で支援します。入社前ヒアリングにより希望案件へアサインし、希望に合った領域を同時並行で担当してキャリアアップが狙えます。 【詳細】上場企業経営陣やファンド層へ、M&A戦略立案、交渉、スキーム構築、PMI、IPO準備、海外案件まで複数領域を並行で支援します。社内の公認会計士や弁護士が精査を担当するため、FAは経営者との交渉や意思決定支援に集中できます。希望案件の意向ヒアリングを実施し、手を挙げれば新しい案件や海外挑戦も可能です。成果がダイレクトに還元される仕組みがあり、早期の昇給や昇格を実現できます。

    求める能力・経験

    【ご応募対象の方】■日商簿記2級の知識がある方 ■M&A業界に対して強い関心を持ち、主体的な学習意欲がある方 【歓迎資格】財務・会計系資格(公認会計士、USCPA、簿記2級以上、CFA、CMFA等) 【社風】 裁量を持って働ける活気ある組織で、やりたい仕事に挙手すれば希望案件に挑戦でき、早期の昇格が狙えます。チームワークを重んじつつ成長意欲の高い同僚と切磋琢磨し、経営者などハイレイヤーとの折衝経験を多く積むことが可能。興味関心に応じてアサインされるため、描くキャリアと仕事を結び付けながら成長することができます。

    事業内容

    ■M&A支援 ■投資実行支援 ■事業計画策定 ■経営支援

  • 企業ダイレクト

    東京【総合職(営業職)】金融業界歓迎/資産運用・事業承継コンサル/年休120日

    330~500

    P‐ALMキャピタル株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    事業承継や資産運用などの総合金融コンサルティングを行っている当社にて、オーナー企業や富裕層顧客に対する各種課題解決型の営業・コンサルティング業務をお任せいたします。業界未経験から挑戦できる環境です。 ■オーナー企業経営者や富裕層のお客様に対する、相続・資産運用・資産管理の総合コンサルティング ■ダブルカバレッジによる商談および徹底した顧客伴走サポート ■お客様一人ひとりのライフプランや経営課題に寄り添った、オーダーメイドの相続・資産管理(事業承継・資産運用)プラン作成およびご提案 ■その他、会社の定める各種コンサルティング関連業務 【業務内容の変更範囲】会社の指定する業務

    求める能力・経験

    【必須】■銀行、証券、保険、M&A、ファイナンス等金融業界での営業経験もしくは富裕層向け営業経験 【尚可】■FP3級以上の資格をお持ちの方■証券外務員一種資格をお持ちの方 【求める人物・応募要件】 ■当社の企業コンセプト(正しい金融)に共感し、主体的・能動的に業務へ取り組める方 ■金融や経営に関する高度な知識を身につけ、「自身の市場価値」を高めたい方 【魅力】 ■【顧客至上主義の「正しい金融」の実践】売上ノルマ優先の提案ではなく、真に顧客のライフプランや経営課題に寄り添ったオーダーメイド提案が可能。金融経験を活かし、真摯に向き合える環境です。

    事業内容

    ■金融サービス仲介業 ■金融コンサルタント業務

  • エージェント求人

    受付窓口◇店頭相談:資産運用・相続対策・口座開設・各種手続き・金融商品/サービス案内★りそな銀行

    490~510

    • 店舗
    • 保険
    • 提案
    • 相続対策
    • 投資信託
    • 金融仲介取引
    • 金融商品取引法
    • 金融商品アドバイス
    • 金融資産運用アドバイス
    • 金融商材
    • 金融商材営業
    • 個人向け販売
    • 個人顧客営業
    • 窓口業務
    • 受付
    • 依頼受付
    • 事務/受付職担当
    • 証券決済
    • 証券取引
    • 生命保険
    • 営業
    • 相続アドバイス
    • 相続手続支援
    株式会社りそな銀行東京都江東区, 神奈川県横浜市, 千葉県千葉市
    もっと見る

    仕事内容

    【りそな銀行の目指す店舗像】 従来の銀行の店舗は入出金や振込のお手続きを行う場でした。デジタル化が進む中、これまで来店が必要だったお手続きはWEBやアプリで出来るようになり、これからの銀行店舗の在り方について変化が求められています。りそな銀行では銀行店舗を「お手続きの場」から「ご相談の場」としていくことを目指しております。 具体的には、来店されたお客さまにタブレットでのお手続きのスムーズさやスピーディさを体験していただくためのデジタル化を進めていたり、お客さまが落ち着いてご相談できるようにコミュニケーションブースを導入したり、「待たない」「書かない」「押さない」の『3ない』を実現するなど、 快適にご利用いただける店舗づくりに取り組んでいます。 これらの取り組みにより、店舗を単なる手続きの場ではなく、お客さま一人ひとりの課題やニーズに寄り添い、資産形成や相続など、幅広いご相談にお応えする場へと進化させています。 【仕事内容詳細】 ◉お客さまのお困りごとを起点とした資産運用や相続対策などの相談対応 ◉口座開設のお手続き ◉住所変更・各種手続き <具体的な事例> ご来店されたお客さまからは、様々なお金に関するご相談をいただきます。お客さまのご希望や将来設計を丁寧にお伺いし、金融知識や投資経験に合わせて、NISAや投資信託、保険、信託商品などの中から最適な商品・サービスをご提案します。 【研修体制】 最初は先輩社員に同席して諸手続きのご案内や提案業務を行い、業務に慣れてきたら徐々に単独でのご案内や提案活動を目指していただきます。 【配属先】 りそな銀行 各支店 東京、神奈川、千葉、大阪、京都、兵庫、奈良 ※勤務地は現在のお住まいを考慮し、研修後に決定いたします。 ※人数や年齢構成は各支店により異なります。 【働き方】 残業時間は月平均10~20時間程度です。プライベートを充実させながら働くことができます。 【女性が活躍している職場】 ◇有給休暇も取得しやすいため、オンオフの切り替えをしながらメリハリをつけて働ける環境です。 ◇外部からも女性の活躍に対する取り組みが認められており、「日経WOMAN」の『女性が活躍する会社』では、2026年度が第9位となっています。※りそなホールディングスでの掲載 【ご入社日について】 ご入社は2026年12月1日を想定しています。 【りそなグループについて】 りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行からなるグループ銀行で、国内の5大銀行グループの一角を占めています。 「法人/個人への多様な信託機能を備えた商業銀行」として、銀行業務に加え、相続・不動産業務、事業承継、年金信託といった信託機能を通じたサポートや、SX・DX支援、ベンチャー支援、人財ソリューション等お客さまの困りごと起点の多様なビジネスを、広域かつ地域に密着して展開しています。 ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じてお客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しており、「会社の将来を後継者に託したい」「豊かな老後生活を送りたい」といった、この国の色々な想いを受け止め、りそなグル-プは業界の様々な常識を変えてきました。

    求める能力・経験

    【必須要件】 金融機関で1年以上勤務経験をお持ちの方

    事業内容

    りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

  • エージェント求人

    オペレーション業務担当◇国内最大級のバイサイド運用会社

    600~1200

    プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    職務内容 オルタナティブファンドのキャッシュフロー管理・分析 キャピタルコール・配当の計算、指図書作成・送付・管理 ファンドの帳簿管理(入力・精査・管理) NAVの照合および差異分析 財務諸表作成、決算対応、監査対応(外部監査法人との折衝含む) 国内外アドミニストレーターとの連携・対応 社内レポーティング(経営層向けを含む)の作成・対応 投資家向け資料の作成・編集サポート 為替取引の執行・管理対応 投資家対応(問い合わせ対応・書類準備・説明補助など) 上記業務全般の高度化・効率化推進サポート 上記業務全般のサポート業務 募集ポジションのアピールポイント プライベート運用については運用業界の中でも成長余地のある領域として注目の高い分野であり、その中で働くことで人財マーケットにおける市場価値が高まると考えます。 また、当社内およびグループ内でも期待の高いプロジェクトですので、ダイナミックな仕事ができます。 職場はフランクでフレキシブルな勤務体系であり、働きやすいと思います。

    求める能力・経験

    必須 学歴:大学卒業以上 語学: 英語 初級以上 PCスキル:基本的なPCスキル(特にExcel) 金融機関または資産運用会社におけるミドルバック・バックオフィス・事務管理業務の経験 2年以上 金融商品に関するデータ入力、照合、帳簿管理、レポート作成、決済関連業務等の経験 2年以上 社内外の関係者と連携し、期日管理・照会対応・業務調整を行った経験 2年以上 金融機関への勤務経験、若しくは金融商品の事務・管理業務経験があれば、プライベートアセットの経験は不問 尚可 会計知識 為替・金融商品知識 ファンド運営、ミドルバック、バックオフィス関連の実務知識 コンプライアンス・社内規程への理解 英語でのメール・資料読解等に抵抗がないこと

    事業内容

    国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

  • エージェント求人

    投資顧問レポーティング◇国内最大級のバイサイド運用会社

    600~1500

    プロが信頼を寄せる高い分析力を持つ運用会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    投資一任(国内・海外)と投資信託(年金・機関投資家向け私募)に関する各種報告書作成業務 新商品・新制度へのレポーティング対応

    求める能力・経験

    必須 下記①か②の経験がある方 ①Excel、Access中級~上級レベルのPCスキル(Excel関数・グラフ作成、Excelマクロ作成能力、Accessクエリ作成等) ②3年程度超の投資顧問レポーティング業務経験 最終学歴:大学卒業以上 尚可 XNETの利用経験 下位職の指導や管理者の補佐としての経験があること 求める人物像 業務遂行のために自ら主体的に企画・立案・連携し対応できる方 関係各部とコミュニケーションを取りながら協働できる方 細かい事務作業でも真摯に取り組める方 基本的な投資一任または投資信託知識のある方(尚可) 銀行や証券などでの営業経験がある方でバックオフィス業務へのキャリアチェンジを希望される方で、意欲のある方

    事業内容

    国内外の個人から機関投資家まで幅広い顧客に対し、高度な調査体制とグローバル網を活かした資産運用サービスを提供しています。 主な業務は2軸で、一般向けや確定拠出年金、法人ニーズに応える「投資信託業務(公募・私募)」と、公的年金や金融機関等から運用の委任や助言を行う「投資顧問業務(投資一任・助言)」です。多様な商品ラインナップと専門的な投資判断を通じて、顧客の資産形成をトータルにサポートする役割を担っています。

  • エージェント求人

    受託財産/企業型確定拠出年金のカスタマーサポート業務

    500~1400

    三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【年金業務の専門性が身につく/業界トップクラスの企業型DC実績/中途入社者多数/企業型DCの制度導入支援や制度変更対応、投資教育・照会対応を通じて企業の資産形成を支えるポジションです】 ■企業型確定拠出年金(DC)について 企業型DCは加入者数が拡大を続けており、現役世代の約3人に1人が利用する社会インフラへ成長しています。資産形成ニーズの高まりを背景に、今後も市場拡大が期待される分野です。 今回は受託拡大を見据え、制度導入支援および既存顧客サポート体制の強化を目的とした募集です。 ■業務内容 資産形成推進部カスタマーサポート室にて、企業型DCに関するカスタマーサポート業務を担当いただきます。 配属は「制度導入サポートグループ」または「カスタマーサポートグループ」を想定しています。 <制度導入サポートグループ> 企業型DC制度新設に向け、制度設計や社員向け説明会の企画・実行、事務サポートなどを担当します。 <カスタマーサポートグループ> すでに企業型DCを運用している既存顧客への制度活用促進や投資教育、照会対応、制度変更対応などを担当します。 制度活用支援では、DC加入率向上やスマホアプリ利用率向上などDC加入者の資産形成促進に資するご提案や実務的対応のサポートなどを行っています。 本業務では顧客だけでなく、営業担当や社内関係部署との連携も重要となります。 主体的に課題を捉え、関係者との調整を行いながら業務を推進することが期待されています。 ■業務の魅力 ・企業年金制度の専門性を高めながら、多様な顧客の制度運営を支援できます ・導入支援から制度運営、活性化施策まで幅広いフェーズに携わるため、DC分野における知見を深められる ・DC加入者の資産形成を支える社会的意義の高い業務に携われる ■働く環境 配属先となる資産形成推進部カスタマーサポート室には約50名在籍しております。 うち制度導入サポートグループ約9名、カスタマーサポートグループ約29名で構成されています。 中途入社社の前職は、信託銀行、銀行、生損保、証券、レコードキーパーなど多岐にわたります。 ■働き方 ・業務内容に応じてリモートワーク・フレックス制度利用可能。 ・半期ごとに5営業日連続休暇の取得を推奨 ■キャリアパス DC領域で専門性を深めた後、年金営業(年金営業部)として確定給付年金(DB)の知識をつけ、その先に制度企画、マネジメントなど幅広いキャリア形成も可能です。企業年金分野のプロフェッショナルとして長期的な成長を目指せます。

    求める能力・経験

    ■必須要件: ・信託・銀行・生損保・証券・RK・地方銀行等における企業型確定拠出年金(DC)運営管理業務経験1年以上 ※小規模運営管理機関でもマルチ経験あれば歓迎 英語力:- 必要資格:-

    事業内容

    三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

  • 企業ダイレクト

    ♪神奈川【トータルライフコンサルティング】来店型相談対応/月残業9h/未経験OK

    400~550

    ほけんの窓口グループ株式会社神奈川県横浜市, 神奈川県川崎市, 神奈川県相模原市
    もっと見る

    仕事内容

    ご来店されたお客様へ、保険・資産形成・住宅ローンなどの幅広い選択肢から最適な商品を提案いただきます。CM等による高い認知度のため100%反響営業を実現。テレアポや飛び込みなどの新規開拓は一切ありません。 【安心を届ける独自の仕組み】会社からの販売指示や個人ノルマが無いため、売上のための無理な提案も必要ありません。1組あたり約2時間をかけ、お客様の人生プラン・想いに誠実に耳を傾けられる環境です。 【未経験でも活躍の理由】伺った内容を専用システムに入力すれば最適なプランが自動で算出されます。高度な知識よりも「寄り添うマインド」が大切です。手厚い研修体制のもと、未経験から着実なキャリア形成が可能です。

    求める能力・経験

    【必須】社会人経験を3年以上お持ちの方 ★専門知識は入社後の手厚い研修で習得可能です(現社員も未経験でのご入社が7割程度です) ★書類選考通過の場合、一次面接の日程調整は企業より直接ご連絡となります 【お客様について】結婚や出産、住宅購入など人生の転機を迎えたファミリー層やカップルが中心です、 【キャリア】早ければ3~5年で店長へ昇格でき、将来的にはブロック長として組織経営に携わる、本社職種へのキャリアチェンジ等、年次に関わらず明確なキャリアパスを描けます。 【社風・評価】年に1回自らが目指すキャリアの実現に必要な行動目標を設定し、定性・定量の両面で公平に評価。(直近1年の定着率94.5%)

    事業内容

    ■保険代理店(生命保険・損害保険)■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート