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• エージェント求人

  CEO室 - M&A・戦略提携チーム(PMI候補) / アスエネ

  1000~2000万

  • エグゼキューション
  • 戦略提案
  • M&A対応
  • デューデリジェンス
  • 提案
  • ドキュメンテーション
  • バリエーション
  • 分析
  • コンサルティング業務
  • 戦略立案
  • M&Aコンサルティング
  • 開発
  • ソーシング

  アスエネ株式会社東京都港区

  CEO室 - M&A・戦略提携チーム(PMI候補) / アスエネ気になる

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  仕事内容

  ■仕事についての詳細: 仕事概要 国内外のM&Aを通して経営戦略の実現を支える重要なポジションです。 経営陣とのコミュニケーションが多いため積極的に経営課題へ参画でき、またスピード感のある経営判断をダイナミックに体感することができます。 【具体的な業務内容】 ・案件の発掘 (マーケット・事業分析、資本業務提携の提案） ・エグゼキューション業務（ストラクチャー、デューデリジェンス、バリエーション、ドキュメンテーション) ・プロセス・投資意思決定に関する仕組み作り・KPI管理・改善 ・PMI(方針・プランの策定・推進、シナジーの実現、投資先への出向等)

  求める能力・経験

  【必須スキル】 ・総合商社における事業開発・M&A等の実務経験（目安：3年以上） ・投資銀行/金融機関/PEファンド/戦略コンサルティングファーム/M&A仲介における勤務経験（目安：3年以上） ・事業会社における経営企画/事業開発・M&A等の実務経験（目安：3年以上） ・M&A全般に係る実務経験(M&A戦略の立案・実行、ソーシング、バリュエーション、エグゼキューション、PMI) ・大学・大学院卒以上 【歓迎スキル】 ・ビジネスレベルの英語力を持する 【求める人物像】 ・アスエネのミッション・ビジョン・バリューへ共感いただける方 ・自律的に行動ができ、貪欲に新しい知識や事柄を吸収し、アウトプットできる方 ・目標達成に向けて強くコミットしてきた経験がある方

  事業内容

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• エージェント求人

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫

  550~1150万

  オリックス株式会社大阪府大阪市

  【大阪／投資実務】オリックスで挑む事業承継M&A。ソーシングからPMIまで一気通貫気になる

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  仕事内容

  ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資実務（全工程）。 ✓後継者不在の中小企業を対象とした事業承継M&Aの推進、後継者育成、雇用維持支援。 ✓主要グループ会社や他本部と共同での新規事業開発および海外事業展開の実行。 ✓ベンチャー企業へのマイノリティ投資実務。 ✓投資先へのPMI（常駐を含む）を通じた企業価値向上策の実行。 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓後継者不在の老舗製造業へのマジョリティ投資および、プロ経営者の派遣・PMI。 ✓オリックスのネットワークを活用した投資先企業の販路拡大・海外展開支援。 ✓次世代の成長エンジンとなるITスタートアップへのマイノリティ出資。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関等でのエクイティ投資、またはコーポレートファイナンス実務経験。 ✓事業会社の経営企画・事業企画等での投資業務、または企画業務経験。 ✓コンサルティング会社でのM&Aアドバイザリー、または経営コンサル経験。 ✓財務分析、エクイティファイナンスの基礎知識。 歓迎条件（WANT） ✓英語による基本的な読み書き（ビジネスメール・リサーチ等）。

  事業内容

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• エージェント求人

  ビジネスコンサルタント＜未経験ポテンシャル採用＞

  400~1200万

  株式会社クオンツ・コンサルティング東京都中央区

  ビジネスコンサルタント＜未経験ポテンシャル採用＞気になる

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  仕事内容

  【クオンツ・コンサルティングについて】 クオンツ・コンサルティングはM&A総研ホールディングスのグループ会社として、2023年10月に設立しました。戦略、IT・DX、業務改善など幅広い領域をカバーする総合コンサルティングファームです。親会社であるM&A総研ホールディングスは設立から約3年半で上場を果たしました。その後も急成長を続け、設立から5年弱でプライム市場に上場し、時価総額は2,500億円を超え業界1位となっております。（2023年12月時点） 急成長の裏側には、自社で開発したERPによるDXや社内業務の効率化があり、このノウハウを世の中に広め、日本企業の価値を上げるためにクオンツ・コンサルティングを設立しました。事業会社発のコンサルティングファームであり、自社の急成長に裏打ちされたノウハウがあるからこそ、机上の空論ではなく、クライアントと伴走しながら当事者意識を持ったコンサルティングサービスを提供できております。M&A総研ホールディングスはM&A仲介、総合コンサルティングの2大事業でで社会問題を解決するだけでなく、レガシーな領域でテクノロジーを用いて革新を行うことで、20〜30代のメンバーで将来的には数兆円規模の企業になることを本気で目指しています 【当社の強み】 クオンツ・コンサルティングでは、以下のような領域に大きな強みを持っています。 ■戦略における強み ①M&A戦略 ・M&A仲介実績で蓄積された知見を活かした、戦略立案から具体的なアクションまでのサポート・M&A総研出身者がクライアントに伴走支援 ②営業戦略 ・キーエンスの営業モデルを企業ごとに最適化して導入 ・キーエンス出身者がクライアントに伴走支援 ■IT・DXにおける強み ・大手ファーム出身の実績豊富なITコンサルタントによる支援 ・M&A総研の急成長に裏打ちされた、実益のあるDX戦略の立案 クオンツ・コンサルティングは、母体が事業会社であり、かつ自社が3年半で上場、5年で業界1位の時価総額という大きな成長を成し遂げております。そのため机上の空論ではなく、実益を伴った意味のあるコンサルティングサービスを提供できていることが大きな強みです。 【クオンツ・コンサルティングの特徴】 ■数千人規模のコンサルティングファームを目指す社長直下の立ち上げメンバーになれる ■若いうちから責任感のある仕事ができプロモーションしやすい ■未経験者の大半が1年以内にM&Aを成約するM&A総合研究所独自のOJTメソッドを導入 ■インダストリー/サービスカットを設けず、多様な業界/テーマの案件に携わることが可能 ＜社風＞ ・社内コミュニケーションは活発で、休日はゴルフにいくなど仲が良い ・合理的な考えの人が多く、短時間で成果を出すことにフォーカスしていて残業が少ない ・平均29歳と若いメンバーで、時価総額数兆円規模の会社を作るビジョンがある ・日系大手コンサルティングファーム、外資戦略ファーム、総合商社など出身の優秀なメンバーが多い 【教育体制】 机上の空論ではなくクライアントの成果にコミットするため、特にコンサルタントの「質」にこだわっています。そのため未経験の教育や育成に注力しています。また当社ではIT人材に高度な教育をして育成することで、ビジネスとITが両方わかるプロフェッショナル集団を作って行きたいと考えています。そのためこれまでのIT経験を存分に活かしつつ、ビジネスの知見を身につけてより上流フェーズに携われるキャリアアップが可能です。 【教育体制における特徴】 ・コンサルファーム経験者の比率が75%と他ファームと比べて圧倒的に高くマンツーマンのOJTに強み ・コンサルティングの基礎スキルはすべて自社オリジナル教材で学習可能・クライアントへの納品物や提案はパートナーやシニアマネージャーが直接レビュー ・ファーストキャリアをエンジニアからスタートしたメンバーも多数在籍 ・パートナーとの1on1制度で直接の相談が可能 ・ワンプール制のため自身の経験や志向性にあった案件へアサイン

  求める能力・経験

  【必須】 GMARCH ・論理的思考力がある方 ・立ち上げメンバーとして柔軟にかつ愚直に努力できる方 【歓迎】 ・コンサルティング業界での実務経験 ・戦略立案、データ分析、プロジェクト管理などの経験 ・IT/業務プロジェクトにおける分析、提案、デリバリー経験がある方 ・事業会社での企画業務経験（経営企画・事業企画・営業企画等） ・FAS / 監査法人等での勤務経験

  事業内容

  IT人材の価値を最大化し、テクノロジーを活かして未来の日本を創造していきます。 これからの経営は、テクノロジーの力を最大限に活用し、柔軟かつ適切に多様に変革を続け、不確実・リスクの時代を生き抜く経営でなくてはいけないと考えます。徹底した現場・現物・現実主義で、日本企業の歴史と旧き良き組織風土を重んじながらも、実行力のあるDX/IT戦略、AI等の最先端技術活用、PMOやガバナンス変革などのサービスを提供いたします。

• エージェント求人

  【オリックス】事業承継・M&Aアドバイザリー／既存顧客への「誠実な提案」を追求／若手育成枠

  550~1150万

  オリックス株式会社東京都港区

  【オリックス】事業承継・M&Aアドバイザリー／既存顧客への「誠実な提案」を追求／若手育成枠気になる

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  仕事内容

  国内営業部門における、中堅・中小企業のオーナー経営者に対する事業承継・M&A支援。 ✓【事業承継コンサルティング】支店担当者と同行し、オーナーの意向確認や相続ストラクチャーの検証。 ✓【M&Aアドバイザリー】企業調査（Valuation）、企業概要書（IM）作成、譲受候補の探索。 ✓【成約までの伴走】トップ面談、DD（デュー・ディリジェンス）支援、条件交渉、クロージング。 ✓外部パートナー（税理士・弁護士等）や社内投資部門との高度な連携。

  求める能力・経験

  必須条件（MUST） ✓金融機関（銀行・証券等）での法人営業経験。 ✓事業承継・M&A業務への強い関心と基本的な知識。 歓迎条件（WANT） ✓M&Aスペシャリスト、中小企業診断士などの資格。 ✓簿記、財務分析の基礎知識。

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)

  600万~

  

  イグニション・ポイント株式会社東京都渋谷区, 大阪府大阪市

  【第二新卒・未経験可】ファイナンス×戦略コンサルタント(Strategy& Finance)気になる

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  仕事内容

  未来の企業価値を共創するパートナーとして、クライアントの非連続成長を支援。M&A戦略策定・FA/DD・PMI/VU、企業の成長戦略の構想から実行、投資戦略の立案を行っており、当該業務を担うポジションを募集します。 【具体的な職務範囲】 【1】経営戦略立案 　└中長期戦略立案、中計策定、IR戦略策定、新規事業構想、等 【2】M&Aアドバイザリー 　└M&A戦略策定/スタートアップ投資戦略策定、デューデリジェンス（BDD/FDD）、FA業務、等 【3】PMI/バリューアップ：統合計画策定、統合PMO、バリューアップ施策立案・実行、等

  求める能力・経験

  ★第二新卒・コンサル未経験OK 【必須】■4年制大学・大学院をご卒業の方 　　　　■社会人経験1年以上～4年未満の方 【当社の魅力】プロジェクトのアサインの透明度が高く、アサイン前に指向性をお聞きします。ご指向性/ご希望に合ったプロジェクトにアサインできるよう、可能な限りの配慮をしています。成長過程の組織だからこそ柔軟に対応が可能です。 【プロジェクト事例】 ■大手ショッピングモール企業におけるCVC設立支援　■AI医療スタートアップにおける事業計画策定　■新規事業進出に向けたM&A検討　■GX構想策定・伴奏支援　等

  事業内容

  ■コンサルティング事業 ■イノベーション事業 ■インベストメント事業

• エージェント求人

  【千代田／リモート相談可／フルフレックス】未経験歓迎　M＆Aアドバイザー／年休125日・土日祝休み

  450万~

  • M&A対応
  • アドバイザリー
  • 提案
  • M&A支援
  • 成約
  • M&Aアドバイザリー
  • 営業

  Byside株式会社東京都千代田区

  【千代田／リモート相談可／フルフレックス】未経験歓迎　M＆Aアドバイザー／年休125日・土日祝休み気になる

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  仕事内容

  中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介事業 買い手側のアドバイザー 【詳細】 ・中堅中小企業向けのM&Aアドバイザリー業務、M&A仲介を担当するアドバイザーを募集しています。 ・数あるM&A事業者の中で、当社は、（中堅中小企業の）買い手候補へのアドバイザリー業務をメインとして行っている、現状の中小企業向けM&A業界においては、ほとんど例を見ない企業となります。 ・当社は、仲介やアドバイザリーという枠組みを超え、【買い手探しの支援をする】という形で、この業界に今までなかったビジネスモデルを創っていきます。 ≪アドバイザーの具体的な動き≫ 弊社が持つ案件に興味を持ちそうな買い手候補企業をリストアップし、自らアプローチをして、M&A案件の提案をしていくことから始めていただきます。 その中で、買い手候補先企業が、その案件を前向きに検討したいというフェーズに至れば、案件成約のための各種支援を実施し、成約まで買い手企業を導いていくこととなります。 尚、案件によっては、売り手企業側も含め担当をしていただくこともあります。 仕事が身についてくれば、かなり裁量を持った働き方のできる仕事でもあります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験のある方 ・自ら考え、試行錯誤をして、成功にたどり着ける方 【歓迎】 ・法人、個人向け新規開拓経験 ・経営者やそれに準じる意思決定権者への提案、交渉の経験

  事業内容

  M&Aアドバイザリー（FA業務）及び仲介事業

• エージェント求人

  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️

  600万~

  大和証券株式会社東京都千代田区

  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️気になる

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  仕事内容

  ・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【魅力的な成長機会】 ・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【オープンな雰囲気の職場環境】 ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

  求める能力・経験

  ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

  事業内容

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• エージェント求人

  クオンツ◆【M&A総研】コーポレートアドバイザー

  1000~2000万

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区

  クオンツ◆【M&A総研】コーポレートアドバイザー気になる

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  仕事内容

  【ポジションの魅力】 弊社では現在国内最多の案件数を抱えています。 それらの案件に対して、専門的な観点からアドバイスやディールのサポートを行っていただきます。 社内の一相談役のような役割ではなく、M&Aアドバイザー・案件にしっかり併走し、共に成約に導いていただくため、自身の介在価値を強く感じられるポジションです。 また、弊社には大型案件も一定数あり、また、案件規模に関わらず複雑なスキームを利用するケースも多くあるため、そういった場面で知識や経験を存分に活かしていただくことができます。 社内からも社外からも感謝される、非常にやりがいのあるポジションです。 【仕事内容】 主に以下の業務に従事していただきます。 ・M&Aのディールにおける会計・税務等に関する助言 ・案件のディールサポート（同席・同行あり／出張可能性あり） ・M&A実行のためのスキームの検討・提案 ・企業価値の算定、財務内容の調査等 ・各種書面、提案書のレビュー及びアドバイス ・社内向け研修・教育の実施

  求める能力・経験

  【必須】 ・税理士または公認会計士の資格をお持ちの方 ・監査法人や会計事務所などでM&Aの実務経験がある方

  事業内容

  データやテクノロジーを活用し、定量的な視点で社会や産業の課題に向き合うことで、既存産業の高度化と新たな価値創出を推進し、持続的な成長の実現と日本経済の発展に貢献してまいります。

• エージェント求人

  クオンツ◆【M&A総研】会計提携部

  420~1200万

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区

  クオンツ◆【M&A総研】会計提携部気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【仕事内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・税理士法人や会計事務所へ向けた営業活動 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 税理士法人や会計事務所に向けた営業活動を行い、パートナー契約を締結します。提携先からの紹介が主なソーシングの経路です。 それ以降は担当者が案件のクロージングまで一気通貫で対応します。マッチングは法人部が行うため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎条件】 ・中小企業オーナー向けの営業経験 ・税理士向けの営業経験 ・M&A仲介会社での営業経験

  事業内容

  データやテクノロジーを活用し、定量的な視点で社会や産業の課題に向き合うことで、既存産業の高度化と新たな価値創出を推進し、持続的な成長の実現と日本経済の発展に貢献してまいります。

• エージェント求人

  M&A統括責任者（東京）

  1500~3000万

  オーガニックグループ株式会社東京都渋谷区

  M&A統括責任者（東京）気になる

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  仕事内容

  ＜戦略立案・ソーシング＞ ・グループ全体の中期経営戦略と連動したM&A／資本提携戦略の策定 ・PL・BS・CFを踏まえた買収仮説設計、ROI試算、シナジーモデリング ・投資銀行、PEファンド、FA、金融機関、士業など外部ネットワークを通じた案件発掘 ＜ デューデリジェンス・交渉＞ ・財務／法務／税務／人事DDのマネジメント ・企業価値評価（バリュエーション）および条件交渉、最終契約締結 ・弁護士・会計士・アドバイザーとの折衝および社内稟議・決裁プロセスの統括 ＜ PMI（統合マネジメント）＞ ・買収後の組織・システム・会計・ブランド統合の設計と実行 ・予算・KPI・モニタリング体制の構築、経営報告 ・シナジー最大化に向けたガバナンス・経営管理体制の整備

  求める能力・経験

  【必須】 ・投資銀行／PEファンド／事業会社M&A部門／FASでのM&A実務経験（5年以上） ・PL・BS・CFの構造を理解し、自ら分析・設計ができる財務知識 ・ソーシング〜交渉〜PMIのいずれかをリードした経験 ・経営層との交渉・意思決定を主導した経験 【歓迎】 ・事業再生／投資ファンド／事業承継案件の経験 ・メディカル／EC／製造／不動産／B2B領域のM&A経験 ・公認会計士・税理士・MBAなどに準ずる知識 【求める人物像】 ・経営者視点でM&Aを「成長手段」として設計できる方 ・数字と組織の両面から、最適な統合シナリオを描ける方 ・高速で意思決定を行い、同時に現場を巻き込める推進力を持つ方 ・不確実性や混沌を「機会」として楽しめる人 ・ロジックと泥臭さの両方で勝負できる人

  事業内容

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