◢◤未経験歓迎◢◤Open work上位2%・M&Aコンサルタント【日本M&Aセンター 】
400~5000万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区, 大阪府大阪市, 福岡県福岡市
400~5000万
株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区, 大阪府大阪市, 福岡県福岡市
M&Aアドバイザリー
インベストバンキングM&A
当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&AコンサルタントにはM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■オリジネーション業務(案件発掘) <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談~アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング~ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 ■エグゼキューション(調整・交渉) ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、 エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 売手企業と買手企業を1名のアドバイザーが担当するため、M&Aにおいての経験を幅広く積むことができます。入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。 ただ、新規営業のプロセスの多くが自動化されているため、作業量はかなり少ないです。 2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
以下いずれかの経験において高い成果を残してこられた方 ・ソリューション営業経験 ・融資営業経験 ・新規開拓経験(テレアポ、DM等) ・高単価商材の営業経験 ・無形商材営業経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・経営者折衝経験 歓迎する経験 ・銀行における融資営業経験 ・専門商社における新規ビジネス創出経験 ・メーカーにおけるスペックイン型の営業経験 ・証券会社における圧倒的な新規口座開拓経験 ・人材ビジネスにおけるソリューション営業経験 求める人物像 ・中堅・中小企業のM&A業務の実践に使命感をもって取り組んで頂ける方 ・経営理念、パーパスに共感していただける方 ・行動力、バイタリティに溢れた方 ・優れたプロフェッショナル志向がある方 ・顧客志向が高く経営者に寄り添って業務遂行いただける方 ・計画性を持ち周囲を巻き込んで期日までに成果を上げられる方
大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
正社員
400万円〜5,000万円
休憩60分
09:00〜17:30
123日 内訳:日曜 土曜 祝日
・年末年始休暇 ・有給休暇(最大20日) ・慶弔休暇、産前産後育児休暇
東京都千代田区
大阪府大阪市
福岡県福岡市
【制度】 確定拠出年金制度、社員持株会制度、資格取得支援制度、慶弔金制度 【福利厚生】 ・自社株購入費補助(最大100%補助) ・総合福利厚生サービス ・借上げ社宅制度(入社後の異動を伴う場合に限る) ・リゾートホテル会員権 ・結婚祝い金(5万円) ・出産祝金(30万円) ・ベビーシッター費半額補助(最大5万円/月) ・カフェテリアプラン(年間4万円相当のポイント付与) ・健康診断オプション補助 ・育児のための時短勤務制度(小学校4年生の始期まで) ・配偶者バースデーギフト ・ファミリーイベント
最終更新日:
400~600万
業務概要:M&Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。 業務の流れ ①案件探索 ・セミナーや広告からの流入顧客の対応 ・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介 ・譲渡希望先からの相談対応、提案 等 ②案件化 ・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手 ・プレ企業分析、譲渡可能性の検討 ・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結 ・譲渡スキームの提案、企業評価の実施 ・提案資料の作成 ③マッチング ・買収候補先の探索(オンラインM&A市場SMARTへの掲載)、匿名での打診 ・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示
■必須条件:社会人経験3年以上で以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・銀行・証券会社での営業経験 ・事業会社での新規の法人営業経験 ※業界経験は不問です
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600~1000万
* M&A戦略の立案・推進 * ターゲット選定(リスト作成)・ソーシング * バリュエーションおよびデューデリジェンスの実行 * PMIの計画策定・実行 * ステークホルダーとの交渉・コミュニケーション * その他、M&A推進に付随する業務
### 必須要件 * M&Aに関する実務経験をお持ちの方 * ソーシング、初期検討、DD、交渉、契約等のいずれかの経験でも可(PMIのみは除く) * 高いコミュニケーション能力、交渉・調整能力 * 曖昧さ・不確実性にポジティブに向き合う姿勢 ### 歓迎要件 * 投資銀行、証券会社、FAS等でのFA業務経験 * コンサルティングファームにおけるM&A・事業戦略プロジェクト経験 * 事業会社におけるM&A、投資、アライアンス推進の経験 * VC/CVC等での投資業務経験(当社事業領域への理解を有する方) * PMIや買収後の事業統合・モニタリングに関する経験 ### 求める人物像 * ミラティブのミッション・ビジョン・バリューに共感していただける方 * 外部アドバイザーとしてではなく、事業会社の当事者としてM&Aを推進したい方 * CEO・CFOのパートナーとして意思決定に関わりたい方 * 自ら行動するフットワークをお持ちの方
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450~3000万
【業務内容】 ①買手企業への案件打診 -M&Aアドバイザーが担当する売案件に対して、 買手候補企業をリサーチ~案件情報打診~詳細開示までのセッティング ②買手企業開拓 -買手企業の新規開拓~買手企業からのニーズ収集 ③買手企業の潜在的な事業売却ニーズ発掘 買手企業に潜在的なカーブアウト案件がないかリサーチ~案件創出 ④提携先(金融機関)とのリレーション推進 -提携先からの売手企業紹介促進 -提携先と接点がある買手候補企業への売案件打診 弊社では、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて売手企業のソーシングを行っております。また、売手企業を発掘後は、買手企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで全てを1人のM&Aアドバイザーで完結していくため、これまで買手企業には担当をつけてきませんでした。 一方、買手企業のニーズが多様化しており、弊社への期待も高まってきているため、買手企業への売案件打診、提携先とのネットワークを活かした案件創出などにより、多様な役割を担いM&Aアドバイザーをサポートいただきます。 具体的には、 ・買手企業への売案件打診(テレアポ、メール) ・買手企業の新規開拓 ・買手企業とのディスカッションを通じたカーブアウト案件のニーズ探索 ・提携先への訪問等を通じた、売案件紹介の発掘、買手への案件打診 ・グループ会社で保有する提携先プラットフォームを活用した案件マッチング という活動内容となります。 ※なお、原則として当ポジションのメンバーはエグゼキューションは行いません。 【所属】 営業部門または営業企画部門にて、新組織の立ち上げを想定 ※弊社の平均年齢は31歳で、当ポジションは20代中心です。応募のご参考になさってください。
【必須要件】 ■大卒以上 以下いずれかのご経験 ■以下業界のご経験 ※営業力不問 ・M&A仲介/FAS/ IBD、、・VC/PE ・コンサルティング(戦略・IT・財務・人事・物流 等) ・銀行業界、、、・証券業界 ・FA機器メーカー、、・SaaS業界 ・大手メーカー、、・生命保険 ・損害保険、、、・総合商社 ・専門商社、、、・医薬品業界、、 ・ディベロッパー、、 ■その他 ・経営企画や事業会社のM&A部門/投融資部門等でのご経験
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年収非公開
①事業再生アドバイザー(※案件の3割程度) 事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う (具体的業務例) ・事業再生支援/企業再編支援/M&A関連業務(FA、財務DD、事業DD、PMI支援等)/海外リストラクチャリング支援/法的再生支援 ②バリューアップアドバイザー(※案件の7割程度) ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援 (具体的業務例) ・ターンアラウンド(実行支援)/バリューアップ支援/営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援/経営管理体制(原価管理の仕組み構築など)の構築支援/後継者、ミドルマネジメントの育成支援
即戦力となる事業再生支援/バリューアップ支援の経験者優遇だが、未経験者についても、前職での職務内容と志望理由を考慮し、比較的短期で戦力化するポテンシャルのある人材を積極採用中です。 ◆歓迎条件 ①アドバイザリーファーム、PEファンド、銀行・証券会社等において、下記の職務経験を有する方 ・再生関連業務(コンサルティング、投融資等) ・M&A関連業務 ・ファイナンス業務 ・調査・審査業務 ②コンサルティング会社等において、下記の職務経験を有する方 ・戦略策定および戦略実行支援 ・チェンジマネジメント(ミドルマネジメント層の育成)支援 ・PDCAサイクルの構築支援 ・オペレーションの改善業務 ・PMI(post-merger integration)関連業務 ③事業会社において、下記の職務経験を有する方 ・財務・経理 ・経営企画・関連会社統括・海外事業統括等 ④公認会計士(USCPAを含む)・税理士・弁護士の資格を有し、当該資格に係る実務経験を有する方
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500~800万
CEO室 戦略提携・M&A部のアシスタントとして、主に以下の業務を担当いただきます。 【M&A業務(アシスタント業務)】 ・M&Aプロジェクトに関する各種事務サポート業務 ・社内資料・決議書・稟議書作成、送金事務対応 ・市場調査・企業調査の実施および資料作成の補助 ・社内外向けレポートの作成補助 ・関係者との連絡調整、ミーティングの設定、議事録作成 ・各種契約書や関連ドキュメントの管理・作成補助
【必須スキル】 ・Excel / Googleスプレッドシートでのデータ集計スキル ・PowerPoint / Googleスライドでの資料作成経験 ・論理的思考力 ・スピード感のある環境でのマルチタスク遂行能力 ・数字を扱う事が得意な方 【歓迎スキル】 ・事業会社での経営企画/事業企画部門、またはM&A・投資部門での事務経験 ・監査法人や金融機関等でのアシスタント・事務経験 ・財務会計/管理会計、または契約書・法務関連の基礎知識 ・スタートアップでの勤務経験 ・英語での業務経験 【求める人物像】 アスエネのMVVに共感できる方 目的志向・アウトプットドリブン:仮説→検証→実装を素早く回せる 未整備領域を仕組み化し、継続改善できる 高いオーナーシップと誠実さ、現場に深く入り込むハンズオン姿勢 正確かつ丁寧な業務遂行ができる方(契約関連や機密情報の取り扱いがあるため)
「ASUENE」:CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス 「ASUENE SUPPLY CHAIN」:サプライチェーンマネジメントプラットフォーム 「ASUENE CAREER」:GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム 「Carbon EX」:カーボンクレジット・排出権取引所 「ASUENE VERITAS」:脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス
420~3000万
M&Aアドバイザーとして、案件のソーシングからクロージングまでを一気通貫で担当していただきます。 後継者不在という社会課題を解決し、オーナー様から直接感謝される非常に社会的意義の高いポジションです。 【具体的な業務内容】 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ※マッチング作業は専任の法人部が担うため、アドバイザーは顧客との折衝や本質的な提案に集中し、効率良く多くの案件を進めることができます。 【ポジションの魅力】 完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という営業上の強みがあり、圧倒的に効率の良い営業活動が可能です。AI・DXの活用により無駄な業務が排除されているため、アドバイザーとしての成長スピードが速く、成果を出した分だけ還元される高水準のインセンティブ設計が魅力です。 M&Aの仕事を通じて、高い営業力や交渉力に加え、金融、財務、税金、法律など幅広い総合的なビジネススキルを身につけることができます。
応募要件(MUST) ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず)をお持ちの方 ※充実した教育プログラム(座学・OJT等)があるため、金融業界やM&Aの経験は不問です。平等な環境で実力を発揮し、圧倒的な成果を上げたい方を歓迎します。 応募要件(WANT) ・中小企業オーナー向けの営業経験
M&A仲介事業
650~2500万
■オススメポイント ✓戦略立案からPMIまでM&Aの一連のプロセスを完遂でき市場価値を高められます。 ✓グローバル案件に深く関わる機会が多く国際的な視野と圧倒的な専門性が身につきます。 ✓フラットで多様性を尊重する風土のもとで自分らしく持続的にキャリアを築けます。 ■企業名: PwC Japan有限責任監査法人 ■企業概要 ✓世界最大級のグローバルネットワークを誇る総合ファームです。 ✓M&Aの構想立案からPMIまで高品質なサービスを提供します。 ✓多様性を重視するフラットで開放的なカルチャーが浸透しています。 ■職務内容 ✓クライアントの経営戦略に応じた最適なM&A戦略の立案・策定 ✓案件成立に向けた買手・売手企業のソーシングおよびプロセス牽引 ✓条件交渉戦略の作成・交渉支援および企業価値分析の実行 ✓M&Aプロセスの核となるデューデリジェンス(DD)実行支援 ✓買収ファイナンス等のアレンジメントおよび各種ドキュメント支援 ✓契約締結から公表資料作成・クロージングまでのトータル支援 ■プロジェクト例 ✓国内外のクロスボーダーM&AにおけるLead Advisory業務 ✓企業価値分析および買収・売却価格検討支援プロジェクト ✓アクティビスト対峙(株主提案等)を含む高度な戦略支援
必須条件(MUST) ✓金融・投資銀行・コンサル等でのM&A実務経験3年以上 ✓案件を成功へ導く高度な対人交渉力とコミュニケーション能力 ✓高度な財務分析能力および各種Officeツールの実務活用スキル 歓迎条件(WANT) ✓5年以上のFA経験およびクライアント・チームマネジメント力 ✓特定の業界・産業に関する深い見解や実務知識をお持ちの方 ✓公認会計士・USCPA・証券アナリスト等の資格やビジネス英語力
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800~1200万
<プレ/案件開拓・ソーシング>譲渡(売却)を検討するスタートアップ企業の開拓・リサーチ/VC、証券会社、銀行などとの提携による案件創出 プロアクティブサーチ(買い手企業の意向をもとに、売却の意思にかかわらず候補企業へ能動的にアプローチする手法)を活用した案件創出 <イン/実行支援>企業概要書・IM(インフォメーションメモランダム)等、提案資料の作成/譲受企業の選定・提案活動/株価算定・スキーム設計における助言(FASチームの公認会計士と連携)/デューデリジェンスの調整(外部専門家やFASチームの公認会計士と連携)等
【必須】■M&A関連業務(M&A仲介、FA、証券会社、銀行、事業会社等)における実務経験【歓迎】■スタートアップ支援の経験■スタートアップ支援の経験■事業会社での経営企画・財務・アライアンス業務の経験 ■プロアクティブサーチなど、能動的な案件開拓・新規開拓営業の経験■株価算定、財務・ビジネスデューデリジェンスに携わった経験■買収後のPMI(統合)支援に携わった経験■公認会計士など専門家と連携しながらプロジェクトを推進した経験■スタートアップM&Aを取り巻く政策動向(経済産業省のガイダンス等)への関心【人物像】■フットワーク軽く、多様な経営者と信頼関係を構築できる方
スタートアップ・投資家・事業会社の課題を、プロダクトとコンサルティングの両面から解決。ファンド運営支援「KEPPLE FUND SUPPORT」、M&Aアドバイザリー、株価算定・DD、人材紹介、オープンイノベーション支援を展開しています。
600~3000万
上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで一気通貫して対応していただきます。 【具体的な業務内容】 ・譲渡検討企業のソーシング(顧客開拓) ・譲受企業とのマッチング ・企業価値評価およびM&A手法の策定 ・条件調整、クロージング(成約)業務 【ポジションの魅力】 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングするため、ご提案の幅は無限大です。成長戦略や事業承継など、M&Aで生み出せる価値は一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 上場以来10年連続で平均年収ランキングNo.1(東京商工リサーチ調べ)を獲得しており、在籍1年超アドバイザーの平均年収は3,007万円と、圧倒的なリターンを得られる環境です。
応募要件(MUST) ■大卒以上 ■以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験 ・公認会計士/弁護士の資格を保有しており、営業志向のある方 ・その他以下のような業界におけるトップセールス等のご経験 (FA機器メーカー、ハウスメーカー、大手メーカー、生命保険、損害保険、総合商社、専門商社、医薬品業界、ディベロッパー、SaaS営業、コンサルティング業界、投資用不動産など) 応募要件(WANT) ・圧倒的な成長意欲と、高い目標に対して粘り強く取り組むマインドをお持ちの方
M&A仲介事業
420~3000万
M&Aアドバイザーとして、案件のソーシングからクロージングまでを一気通貫で担当していただきます。 後継者不在という社会課題を解決し、オーナー様から直接感謝される非常に社会的意義の高いポジションです。 【具体的な業務内容】 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ※マッチング作業は専任の法人部が担うため、アドバイザーは顧客との折衝や本質的な提案に集中し、効率良く多くの案件を進めることができます。 【ポジションの魅力】 完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という営業上の強みがあり、圧倒的に効率の良い営業活動が可能です。AI・DXの活用により無駄な業務が排除されているため、アドバイザーとしての成長スピードが速く、成果を出した分だけ還元される高水準のインセンティブ設計が魅力です。 M&Aの仕事を通じて、高い営業力や交渉力に加え、金融、財務、税金、法律など幅広い総合的なビジネススキルを身につけることができます。金融業界の知見も深まり、将来のセカンドキャリア(新規事業の責任者や経営層など)にも繋がる環境です。
応募要件(MUST) ・営業経験(有形/無形、toC/toB問わず)をお持ちの方 ※充実した教育プログラム(座学・OJT等)があるため、金融業界やM&Aの経験は不問です。平等な環境で実力を発揮し、圧倒的な成果を上げたい方を歓迎します。 応募要件(WANT) ・中小企業オーナー向けの営業経験 ・金融業界(銀行・証券など)での営業経験や財務・会計の知識
M&A仲介事業