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エージェント求人

PEファンド執行(ソーシング・イクジット提案):M&Aアドバイザリーサービス提供★大和証券

800~1300

大和証券株式会社

東京都千代田区

職務内容

職種

  • その他金融インベストバンキング

  • インベストバンキングPE/VC業務

  • インベストバンキングM&A

仕事内容

  • ソーシング
  • 投資信託
  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • 事業承継
  • グローバルM&A
  • IPO
  • 提案

【仕事内容詳細】 PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び、執行業務をお任せいたします。 ◉主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド 同社はPEファンドに特化した日本最大級のスポンサーカバレッジを持っており、数多くのお客様から引き合いをいただいております。 ◉PEファンドの投資時には案件発掘(ソーシング)を行いM&Aアドバイザリーサービスを提供 社内の各部署と連携し、事業承継や非公開化やカーブアウト案件を発掘していただきます。 ◉イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供及び推進 ファンドIPOやファンドアセットのセルサイドFAの執行数はトップクラスのため、社内にノウハウが蓄積されております。 【ポジションの魅力】 ・自身でディールを回すため、裁量が大きい ・ディールフローが多く、同社のリソースを多く使って案件を動かすことが可能 【大和証券株式会社について】 ★全国トップクラスの拠点網と担当者コンサルティング 全国に約181の店舗と営業所を展開し、お客様に身近な場所での顧客接点を拡大しています。担当者がお客様の資産運用を総合的にサポートする「ダイワ・コンサルティング」コースを提供し、資産運用に必要な情報提供、分析、最適な投資先の選定、売買タイミングのアドバイスなどを提供します。 ★豊富な商品ラインアップと付加価値の高いサービス 株式投資信託、公社債、私募投資信託、不動産投資信託(REIT)など、多様な金融商品を取り扱っており、お客様のニーズに合わせた投資戦略の立案やポートフォリオ構築をサポートします。 ★外部連携による事業多角化と顧客基盤の拡大 日本郵政グループやクレディセゾンなどの外部機関と資本・業務提携を行い、共同で資産形成サービスを開発するなど、事業の多角化と新たな顧客層の開拓を進めています。また、スマートフォン特化型金融サービス「CONNECT(大和コネクト証券)」の提供も行っています。

求める能力・経験

  • M&Aコンサルティング
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • 会計
  • IPO
  • ローン/融資
  • アドバイザリー
  • 融資

【必要】 顧客とリレーションを構築できる人格 国内外の関係部署と連携し、案件を遂行できるコミュニケーション能力 【あれば尚可】 キャピタルマーケッツ、M&Aアドバイザリーにおける実務経験があればなお可 証券アナリスト(1次) 英語力 【その他】 新しい挑戦や変化を前向きに楽しめる方 社会や企業の課題解決に積極的に関わりたい方 論理的思考力・コミュニケーション力を高めたい方 金融・M&A分野でプロフェッショナルを目指したい方 【求める人物像】 金融機関の投資・融資部門 プライベートエクイティファンドの投資部門 証券会社・投資銀行のカバレッジ・ECM・IPO・M&A部門 戦略・会計系コンサルティング会社 法律事務所 会計事務所

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、専門職大学、大学院(その他専門職)、大学院(修士)、大学院(MBA/MOT)、4年制大学

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

800万円〜1,300万円

通勤手当

一定額まで支給

勤務時間

08:40〜17:10

休日・休暇

120日 内訳:完全週休2日制、土曜 日曜 祝日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

※詳細はご経験により応相談。

勤務地

配属先

転勤

東京本社

住所

東京都千代田区

喫煙環境

屋内全面禁煙

備考

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー

制度・福利厚生

制度

出産・育児支援制度 資格取得支援制度

その他

寮・社宅

退職金

その他制度

【福利厚生】 通勤手当:同社規程に従い支給 寮社宅、住宅手当:扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 退職金制度:あり 定期健康診断、オンラインケア 持株会などの財産形成サポート 資格取得支援制度 仕事と育児・介護の両立支援制度 各種生命保険、育英資金、厚生年金 【休日休暇】 週休2日(土・日曜日)、祝日、年末年始 有給休暇17日〜23日(期中入社の場合は月割り) ほか時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度

制度備考

最終更新日: 

条件の近いおすすめ求人

  • エージェント求人

    【メガバンク系列の不動産AM】不動産の取得から投資家開拓ファンド組成まで統括するプロフェッショナルに

    1280~1760

    • 物件買付/アクイジション
    • ファンド組成
    • ホテル
    • リング
    • クロージング
    • コンサルティング業務
    • 購買/調達
    • 資金調達
    • 不動産鑑定
    • 不動産投資
    • 営業
    • ファイナンス
    • ライティング
    • 分析
    • ソーシング
    みずほ不動産投資顧問株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    ホテルを中心に様々なアセットのアクイジション業務及びファンド組成業務(統括的な役割) 上記アセットに関する投資対象不動産の発掘、物件評価、決済・クロージング業務 上記アセットに関する投資家の開拓、ファンドのストラクチャリング

    求める能力・経験

    次の業務経験者 ・スキル保有者 (尚可:複数の業務経験者)  不動産取得、売却等にかかる業務経験者  レンダー、FA、エクイティでの不動産ファイナンス業務  AM、FAでの不動産案件のクロージング業務  AM、エクイティでのアンダーライティング業務  不動産鑑定事務所・コンサル等で、不動産鑑定実務やマーケット分析経験者  国内外の機関投資家等に対して、不動産投資案件の企画・営業業務 ※ホテルアセットに係るアクイジション業務(物件ソーシング、資金調達(レンダー・投資家)、クロージング業務) がメイン業務となります。 ホテルのアクイジション業務経験者を優先しつつ、ホテル以外での上記スキル・経験のある方、もしくはこれらのサポートを行ってこられた方(待遇面は応相談)も検討可とします。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【不動産AMシニアスペシャリスト職】不動産AMの経験を活かし運用・売却までを主導する専門職として活躍

    1000~1600

    • 不動産資産運用
    • 運営管理
    • リーシング
    • 会計
    • レポーティング
    • アセットマネジメント
    • 不動産証券化
    トーセイ・アセット・アドバイザーズ(株)東京都港区
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    仕事内容

    【不動産ファンドのアセットマネジメント業務】 マネジメント不要/実務特化エキスパート PM会社への指図、監督(リーシング、運営管理全般)/レポーティング業務(月次・年次レポートのチェック、作成)/投資家対応業務/ストラクチャー関係者(レンダー、信託、会計事務所等)への指図、調整業務/ビジネスプランの策定/運用不動産(信託受益権)売却業務

    求める能力・経験

    ・不動産ファンドにおけるAM業務(業界経験:5年以上経験) ・宅地建物取引士資格(尚可) ・不動産証券化マスター(尚可)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【八千代エンジニアリング/キャピタリスト】SISI Innovations㈱出向 アソシエイト

    500~900

    • 設計支援
    • 進捗管理
    • 資料作成
    • KPI設定
    • 財務
    • バリューアップ/モニタリング
    • ネットワーク
    • レポーティング
    • パートナー
    • 事業計画
    • モニタリング
    • PoC
    • CVC
    • スクリーニング
    • VC++
    • 海外出張
    • 分析
    • ソーシング
    八千代エンジニヤリング株式会社(SISI Innovations㈱出向)東京都台東区
    もっと見る

    仕事内容

    1. ポジション概要 SISI Innovationsは、八千代エンジニヤリンググループの100%子会社として、インフラ領域を起点に“社会実装まで責任を持つ”インパクト投資・事業創出を推進するCVCです。 Associateは、投資実務(DD/Valuation/投資後支援)に加え、**社会システム・公共性の高い領域での実装設計(ToC/IMM/OPIM)**まで踏み込み、案件を推進する中核メンバーです。 ※雇用形態は八千代エンジニヤリング㈱より出向となり、勤務地は八千代エンジニヤリング本店内(東京都台東区)です 2. ミッション(この職種で成し遂げること) ●資本を“社会実装”へ接続する(投資判断だけで終わらない) ● スタートアップの成長と、産業・制度・インフラの変化を同時に起こす ● インパクトを「理念」ではなく、測定可能な戦略とKPIとして設計する 3. 業務内容(Responsibilities) (1) 投資実務(Pre-Investment) ●ソーシング(起業家/VC/CVC/研究機関/官民ネットワーク) ●ビジネスDD(市場・競合・顧客課題・ユニットエコノミクス) ●インパクトDD(ToC設計、IMM設計、OPIM観点での意図性・貢献性整理) ●財務分析・Valuation(DCF、マルチプル、感度分析) ●投資委員会向け資料作成、投資ストラクチャ検討 (2) 投資後支援(Post-Investment / Value Creation) ●投資先の事業計画・KPI設計支援(売上+インパクト両面) ●大企業・自治体・海外パートナーとの協業設計(PoC→本実装) ●ガバナンス・契約・モニタリング(レポーティング設計含む) (3) 戦略・仕組みづくり(Platform) ●投資戦略・テーマToCのアップデート ●Deal flowの仕組み化(スカウト、スクリーニング、評価シート) ●インパクトKPIの標準化、投資後の進捗管理設計 4. このポジションの魅力(Why SISI Innovations) ●投資だけでなく、社会実装まで踏み込める(稀少なCVC) ●インフラ×スタートアップ×公共システムの交点で案件を作れる ●DDから投資後支援まで一気通貫で経験できる ●“インパクトを測る”だけでなく、インパクトを起こす設計ができる 5. 働き方 国内・海外出張あり(案件による)

    求める能力・経験

    必須 (MUST) ●社会課題・産業構造・インフラ領域への強い関心 ●Excel/スプレッドシートでの分析スキル(財務・KPI等) ●論点整理と資料作成能力(投資家・経営層向け) ●日本語ネイティブレベル(または同等) ●スローガンへの心からの共感: SISI Innovationsのビジョンを「自分事」として語れること。千年先を今つくることへのコミット 歓迎 (WANT) ●VC/CVC/PE/投資銀行/事業会社の経営企画などでの実務経験 ●DCF、マルチプル等のバリュエーション経験 ●ToC/IMM/OPIM、ESG/インパクト投資の知見 ●官民連携、PPP、インフラ/エネルギー/水/防災領域の知見 ●英語でのリサーチ・コミュニケーション(海外案件あり) ●思考のスピードとトルク: 状況に応じた「思考の速さ」と、本質を突く「思考の深さ」を使い分けられる能力 ●オーナーシップと決断の習慣: 自身の役割を理解し、曖昧な状況下でも「今、自分ができる決断」を積み重ねて周囲を動かしてきた経験

    事業内容

    ■建設事業に関する計画、調査、測量、設計、評価、施工、工事監理および技術協力 ■公共ならびに民間施設等に関する企画、建設、維持管理および運営 ■コンピュータおよび関連機器による各種事業 ■計量証明事業 ■不動産の売買、賃貸借、仲介、管理および鑑定 ■労働者派遣事業 ■前各号に附帯する一切の事業

  • エージェント求人

    【物流開発AM職】投資スキーム設計や契約交渉を牽引!ゼロからイチを創る物流アセットマネジャー

    700~1500

    • 契約交渉
    • 予算管理
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • プロジェクト
    • 物流
    • 進捗管理
    • 条件交渉
    • 契約管理
    • レポーティング
    • 開発
    • キャッシュフロー管理
    • SPC設立
    • SPC
    • ドキュメンテーション
    霞ヶ関キャピタル株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    当社の物流開発事業において、以下の業務をお任せします。 ■スキーム構築・SPC管理 ・SPC設立(登記、口座開設) ・投資スキーム設計 ・契約管理(TMK、 GK-TK) ・レンダー、投資家との折衝、条件交渉 ■建築進捗・工事段階 ・プロジェクト進捗管理 ・予算超過、工程遅延の対応 ・予備費調整、建築関連支払い管理 ■運用管理 ・PMのコントロール ・賃料条件/テナント構成の設計 ・入居テナントの対応 ・物件運営における判断と関係者調整対応 ■Exit戦略・売却 ・Exitタイミング設計 ・売却資料整備 ・売却実務 ■レポート対応 ・月次決算、キャッシュフロー管理 ・投資家向けレポーティング ・レンダー報告、法規対応

    求める能力・経験

    ・ドキュメンテーション能力 ・高いコミュニケーション能力 ・SPCでのAM運用経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【アクイジション/東証プライム】スキーム設計からクロージングまで一気通貫!コアタイムなしのフレックス

    800~1200

    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 冷蔵/冷凍運搬船
    • 物流
    • リング
    • デューデリジェンス
    • リーシング
    • 契約交渉
    • 用地取得
    • 開発
    • 物流施設
    • 用地
    • クロージング
    • 物流/生産管理職担当
    • ホテル
    • 提案
    • 不動産開発
    • ドキュメンテーション
    • キャッシュフロー管理
    霞ヶ関キャピタル株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    当社の物流開発事業において、以下の業務をお任せします。 ・物流施設(冷凍冷蔵、自動倉庫など)の用地取得 ・各種デューデリジェンスの実施および契約交渉 ・社内関連部署(リーシング、建築、法務等)との連携を通じた案件推進 ・用地売却業務およびそれに付随する折衝、クロージング ・取得用地における関係者との調整 ・案件ごとのキャッシュフローの試算、ストラクチャリング

    求める能力・経験

    ・不動産取引の知識を有しクロージング、ドキュメンテーション、キャッシュフロー管理、ストラクチャー構築の全体スキルを有する方 ・不動産開発会社またはデベロッパーでの?地取得、売買経験(物流、レジ、ホテル、商業いずれでも可)または信託仲介会社でのCRE提案、売買仲介経験 ・キャッシュフロー試算やストラクチャリング業務に関与した経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【不動産信託マネジャー】「リテールNo.1」を目指す大手金融機関!私募ファンド・リートの組成を支える

    400~900

    • 不動産資産運用
    • 事務
    • 不動産営業
    • ドキュメンテーション
    • 営業
    株式会社りそな銀行東京都江東区
    もっと見る

    仕事内容

    りそな銀行不動産営業部において不動産信託の営業・受託・運用・管理業務に携わっていただきます。主に私募ファンド・私募リート・上場リートによる投資対象不動産の信託受益権化の際に、信託契約および各種関連契約のドキュメンテーション並びに信託期間中の運用・管理業務としての信託指図への対応や決算事務等を行います。

    求める能力・経験

    ・信託銀行または不動産業界(AM会社・PM会社等)で不動産信託に関連する業務経験(※) (※信託契約のドキュメンテーション、信託銀行への業務指図など) ・宅地建物取引士の資格

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【大手不動産グループ×AM総合職】保有物件売却から新規ファンド組成まで一気通貫☆年収最大1670万円

    856~1670

    • 戦略立案
    • スタッフ
    • アセットマネジメント
    • プロジェクト
    • マネジメント
    • 不動産鑑定
    • 不動産投資
    • 不動産開発
    • ファイナンス
    • プレゼンテーション
    • 開発
    • プロパティマネジメント
    三井不動産投資顧問株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ◆受託運用ファンドのアセットマネジメント業務全般 ・受託運用ファンドの戦略的運用計画の立案、実行、および運用報告 ・ファンドによる保有物件の売却 ・ファンドのリファイナンス、新規ファンドの組成関連業務、投資家への説明・交渉、委託先会社との連携 など ※総合職採用のため、上記以外の業務(その他ライン業務、スタッフ業務など)との兼務や異動の可能性がございます。

    求める能力・経験

    <経験> (ア) 不動産アセットマネジメント業務経験 (イ) 不動産ファンドのプロパティマネジメント業務経験 (ウ) ディベロッパー、商社等において不動産開発経験 (エ) 金融機関等で不動産に関わる就業経験 (銀行、信託銀行でのノンリコースファイナンス、プロジェクトファイナンス等) (オ) 機関投資家・ファンド向けの収益不動産の売買仲介の経験 (カ) 不動産鑑定士資格を保有し、鑑定業務の経験 (キ) 証券会社での不動産投資銀行業務経験 <能力>((1)(2)は必須、(3)はシニアポジションで必須、(4)は尚可) (1) プロジェクト遂行能力 (2) コミュニケーション能力(プレゼンテーション能力、ネゴシエーション能力など) (3) チームマネジメント能力 (4) IT リテラシー

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    🔷入社2年目・平均1700万🔷M&A仲介営業/未経験◎6ヶ月研修/AIによる効率化/プライム上場

    1000~

    • クロージング
    • 顧客課題ヒアリング
    • 提案内容検討
    • 訪問営業
    • 提案書作成
    • 最終顧客 民間企業
    • 営業先リストアップ
    • 一般社員
    • 市場調査
    • トラブル対応
    • リード創出/アポ獲得
    • 不動産活用提案
    • インサイドセールス/電話営業
    • アパート法人向け営業
    • オフィスビル法人向け営業
    • 店舗法人向け営業
    • マンション法人向け営業
    • 個人目標管理
    • キーパーソン特定
    • 営業活動 組織内上位 20%以...
    株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    M&A仲介営業として、以下のすべての業務に従事していただきます。 売り手企業の開拓(ソーシング) ② 企業の分析・資料作成 ③ 買い手候補への提案・面談の調整 ④ 条件交渉・契約締結(クロージング) ※買い手と売り手のマッチングは別部門が行うため、他社よりも効率よく案件を進めることができます ※入社後6ヶ月間のOJTにより、未経験者でも基礎から学ぶことが可能です

    求める能力・経験

    必須:営業経験(有形/無形、toC/toB問わず) 歓迎:中小企業オーナー向けの営業経験

    事業内容

    中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月の2022年6月に上場を果たしました。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月にはクオンツ・コンサルティングという総合コンサルティングファームを設立しております。 弊社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額1兆円規模の企業になることを目指しています。

  • エージェント求人

    【アクイジション総合職】運用残高1.2兆円超!安定の経営基盤を誇る大手不動産ファンド★フレックス可

    900~1500

    • 契約交渉
    • 購買/調達
    • 物件売却/ディスポジション
    • 市場/地域実勢調査
    • マネジメント
    • ファンド組成
    • 資金調達
    • デューデリジェンス
    • ディスポジション
    • 条件交渉
    • 市場調査
    • 契約締結
    • 開発
    • アセットマネジメント
    • クロージング
    • 分析
    • ソーシング
    • 営業
    • 不動産証券化
    東急不動産リート・マネジメント株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    【職務内容】 不動産私募ファンド、上場リート・私募リートのアセットマネジメント会社におけるファンド組成・物件取得業務をお任せします。 ■東急不動産リート・マネジメント㈱ 資産投資本部(上場リート・私募リート) 配属の場合 ・売主・仲介への物件ソーシング ・市場調査、物件評価、収益性分析等による投資判断 ・デューデリジェンス(DD)の実施と条件交渉の推進 ・契約締結、決済(クロージング) ・保有物件の売却(ディスポジション) ・上記に付随する社内説明 ■東急不動産キャピタル・マネジメント㈱ 投資開発部(私募ファンド) 配属の場合 ・不動産私募ファンドの企画組成業務 ・投資家に対する不動産ファンド投資勧誘 ・金融機関への資金調達業務 ・売主・仲介への物件ソーシング ・市場調査、物件評価、収益性分析等による投資判断 ・デューデリジェンス(DD)の実施と条件交渉の推進 ・契約締結、決済(クロージング) ・上記に付随する社内説明

    求める能力・経験

    【必須スキル・知識】 ・業務遂行能力、営業力、企画力、情報分析能力、対人折衝力  【歓迎資格】 ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター等 【求める人物像】 ・コミュニケーション能力があり、チャレンジ精神旺盛な方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【グローバルM&Aと事業経営】創業75年の歴史ある空間デザイン企業で未来を創る!東証上場

    800~1300

    • M&A対応
    • 戦略立案
    • エグゼキューション
    • ソーシング
    • コンサルティング業務
    • 財務
    株式会社船場東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ・クリエイティブM&A戦略の立案・ソーシング・エグゼキューション ・PMI ・買収後の経営 変更の範囲:会社の定める業務

    求める能力・経験

    下記、いずれかを満たす方 ・アカウンティングファーム、投資銀行、証券会社、銀行、プライベートエクイティ、戦略コンサルティングファーム等での勤務経験(3年以上) ・事業会社・総合商社での経営・財務企画経験(3年以上)

    事業内容

    -