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  【東京・大阪・名古屋】M&Aアドバイザー/家賃補助あり！/勤続2年以上平均年収 2,894万円

  420万~

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋】M&Aアドバイザー/家賃補助あり！/勤続2年以上平均年収 2,894万円気になる

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  仕事内容

  【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 ＜平均年収＞ 営業部門全体　　　 2年在籍以上　 2,894万円 1年在籍以上　 1,631万円 【仕事内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 社風 ・メガバンク、大手証券、メーカー、外資系コンサル、総合商社、専門商社、人材、不動産、MRなど様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ・休日はゴルフやバーベキュー（任意参加）にいくなど社員同士の仲が良い 【社員の出身企業】 日本M&Aセンター/M&Aキャピタルパートナーズ/ストライク/fundbook/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱商事/伊藤忠商事/丸紅/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村證券/SMBC日興證券/三菱モルガンスタンレー証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/三井住友信託銀行/みずほ信託銀行/千葉銀行/横浜銀行/群馬銀行/キーエンス/大塚商会/オービック/富士ソフト/オープンハウス/積水ハウス/野村不動産パートナーズ/三菱地所ホーム/東京海上日動/三井住友海上/日本生命/プルデンシャル生命/武田薬品工業/大塚製薬/アストラゼネカ/三菱食品/住友林業/蝶理/稲畑産業/リクルート/JACリクルートメント AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

• エージェント求人

  【東京・大阪・名古屋】M&Aマッチング担当/勤続2年以上平均年収 1674万円

  420万~

  株式会社クオンツ総研ホールディングス東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【東京・大阪・名古屋】M&Aマッチング担当/勤続2年以上平均年収 1674万円気になる

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  仕事内容

  <M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義> ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 <法人部の平均年収> 1年超在籍：1,016万円 2年超在籍：1,674万円 【仕事内容】 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  当社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。

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  株式会社ユニヴィスコンサルティング／【コンサルティング部門】財務・会計コンサルタント

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／【コンサルティング部門】財務・会計コンサルタント気になる

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  仕事内容

  【ポジションの魅力】 ‣ CFO・経営企画ポジションで企業支援 ⇒クライアント企業のCFOや経営企画の立場で入り、経営管理や事業計画の策定など、企業の意思決定を支援します。 ‣早期に責任あるポジションを経験 ⇒年功序列ではなく、成果と責任に応じてポジションが決まります。早いうちからプロジェクトリードやマネジメントを経験することが可能です。 ‣多様なバックグラウンドのメンバー ⇒Big4監査法人、金融機関、コンサルティングファーム、事業会社経営企画など多様なメンバーが在籍しています。 互いの専門性を活かしながら、チームで課題解決に取り組みます。 【仕事内容】 具体的には以下の業務を担当します。 ＜経営コンサルティング業務＞ ・経営企画や経営アクションの立案・実行 ・財務モデル・資金繰りモデルの開発支援 ・管理会計導入や原価管理体制の構築 ・バリュエーション・債権評価・財産評定 ・IPO支援、事業計画策定・予実分析 ・M&A関連（DD、ストラクチャー立案、実行支援） ・マーケティング・業務効率化施策の企画・実行 ・株主/ファンド向け経営会議のレポーティング ・コーポレートファイナンス業務 ＜会計コンサルティング業務＞ ・IPO準備支援 ・決算早期化支援 ・資金調達支援 ・基幹システム導入支援 ・内部統制構築支援 ・監査法人/証券会社対応 単なるレポート作成ではなく、 クライアント企業の現場に入り込み、実行まで伴走するコンサルティング です。 【チームの雰囲気・働き方】 ■組織構成 ・平均年齢29歳 ・グループ従業員数 約320名 ■組織の雰囲気 ・若手でも意見が通るフラットな組織 ・社員同士で知識を共有する文化が根付いており、困ったときは誰でも相談可能 ・経営者と近い距離で仕事ができるため、学びのスピードが非常に速い ・成果や提案がすぐに形になるため、達成感ややりがいを実感できる ・メンバーは穏やかな方が多く、和気あいあいとした雰囲気の中でオンオフ両立可能

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 ＜アソシエイト職以上＞ 原則社会人経験1年以上 コンサルティング業務への興味・関心 一緒に会社を創っていくことに対する興味・関心 ＜マネージャー職以上＞ 財務・会計系コンサルティングファームでの就業経験3年以上 監査法人での就業経験3年以上 【歓迎（WANT）】 ・会計や財務に関するコンサルティング業務の経験をお持ちの方 ・監査法人や会計事務所出身の方 ・事業会社での経理経験をお持ちの方 ・公認会計士資格保有者（試験合格者含む） ・Excel、PPT、Wordの実務における使用経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／【コンサルティング部門】USCPA/財務・会計コンサルタント

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市, 福岡県福岡市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／【コンサルティング部門】USCPA/財務・会計コンサルタント気になる

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  仕事内容

  【ポジションの魅力】 ■グローバル案件に携われる US GAAP / IFRS / 国際税務など、海外関連の会計・ファイナンス案件に携わることができます。 ■経営に近いポジションで仕事ができる クライアント企業のCFOや経営管理の立場で入り、企業の意思決定に関わることができます。 ■海外拠点への駐在機会 希望次第でニューヨークやマレーシアなど海外拠点への駐在も可能です。 ■早期に責任あるポジションを経験 年功序列ではなく、成果と責任に応じてポジションが決まります。 早い段階からプロジェクトリードやマネジメントを経験することが可能です。 ■多様なバックグラウンドのメンバー Big4監査法人、金融機関、コンサルティングファーム、事業会社経営企画など、様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しています。 【仕事内容】 上場企業・IPO準備企業・PEファンド投資先企業などに対し、CFOまたはその補佐として企業価値向上を支援します。 ＜主な業務＞ ・US GAAP / IFRSに基づく財務諸表作成・監査対応 ・国際税務アドバイザリー ・クロスボーダーM&Aにおける財務デューデリジェンス ・会計 / 税務アドバイザリー ・内部統制（SOX）構築支援 ・リスク管理体制構築 【案件の特徴】 ＜クライアント＞ ・上場企業 ・IPO準備企業 ・PEファンド投資先企業 ＜企業規模＞ ・売上10兆円規模の上場企業 ・売上数十億円規模のベンチャー企業 プロジェクト期間は6ヶ月〜1年程度です。様々な業界・規模の企業に携わることができます。 【チームの雰囲気・働き方】 ■組織構成 ・平均年齢：29歳 ・グループ従業員数：約320名 ■組織の雰囲気 ・若手でも意見が通るフラットな組織 ・社員同士で知識を共有する文化 ・困ったときはすぐ相談できる環境 ・経営者と近い距離で仕事ができる ・穏やかなメンバーが多く働きやすい雰囲気 【ユニヴィスの特徴】 ・会計、税務、M&A、法務など専門家によるワンストップ支援 ・経営者との距離が近く、意思決定の現場に関われる ・IPO、PMI、M&Aなど幅広い案件 ・クライアント紹介中心の安定した成長

  求める能力・経験

  こんな方におすすめです！ ・USCPA資格を活かし、グローバル案件に携わりたい方 ・会計の専門性を経営支援に活かしたい方 ・将来的にCFOや経営人材として活躍したい方 ・海外拠点でのキャリアに興味がある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／新卒オープンポジション

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／新卒オープンポジション気になる

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  仕事内容

  【新卒採用】オープンポジション｜ユニヴィスで市場価値を最大化する「次世代経営人材」候補 【ユニヴィスの魅力】 入社時点でキャリアを固定しない 会計、戦略コンサル、M&A、PE投資、事業経営。 複数の専門領域を持つユニヴィスだからこそ、入社時の志向だけで決めつけるのではなく「あなたが最も輝き、成長できる場所」を対話を通じて決定します。 「1年目からフロント」という圧倒的スピード 大手ファームのように「数年間はスライド作成やリサーチだけ」で終わることはありません。 早期から実務の最前線に関わり、経営者や投資のプロと対峙する経験を積むことができます。 専門性を軸に、領域を広げる まずは特定の領域でプロフェッショナルとしての基礎を固め、将来的には領域を横断して活躍する「フルスタックなコンサルタント・経営人材」を目指せる環境です。 「個」の意志を尊重する文化 「何に挑戦したいか」を常に問い、主体的な手を挙げれば、年次に関係なく裁量と責任あるミッションを任せます。

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／オープンポジション

  年収非公開

  ユニヴィスグループ東京都港区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  株式会社ユニヴィスコンサルティング／オープンポジション気になる

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  仕事内容

  ◤仕事内容◢ ユニヴィスグループにおいて、特定の職種に限定せず、ご経験やスキル、志向に応じて最適なポジションをご提案します。 職種ありきではなく、どの領域で価値を発揮し、最も成長できるかという観点から一人ひとりにフィットするキャリアを設計します。 具体的な領域としては、会計・戦略コンサル、FAS、M&A、事業経営など、多岐にわたる専門分野があります。 第二新卒から経験豊富なキャリア層まで幅広く募集しており、ご自身の専門性を軸にキャリアの選択肢を広げながら、可能性を最大限に引き出せる環境です。 ◤仕事の魅力◢ ご自身の専門性を活かしながら、枠にとらわれない柔軟なキャリア形成が可能です。 会計・戦略コンサル、M&A、事業経営などの多様な領域を横断し、スキルや志向の変化に合わせて挑戦できるポジションを見出せます。 一人ひとりの成長を重視したオーダーメイドのキャリア設計により、市場価値を高めながら、自身の可能性を最大限に広げられる点が最大の魅力です。 ◤会社の特徴◢ ユニヴィスグループは、会計・戦略コンサルとM&Aアドバイザリー・仲介を中核に、多様な専門家集団で構成されるプロフェッショナルグループです。 これまでに上場企業支援180社超、M&A支援700件超、ファンド支援80ファンド超といった豊富な実績を誇り、幅広い業界のクライアントから高い信頼を得ています。 また、コンサルティング業務に留まらず、自社でハンズオンの事業経営にも注力しており、複数の企業との資本提携を通じて多角的な成長を遂げています。 国内主要都市だけでなく、海外にも拠点を展開しており、グローバルな視野を持って挑戦できる基盤が整っています。

  求める能力・経験

  大卒以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&A総合研究所【M&A総研】法人部 ※マッチング担当

  年収非公開

  M&A総合研究所東京都千代田区, 愛知県名古屋市, 大阪府大阪市

  M&A総合研究所【M&A総研】法人部 ※マッチング担当気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【仕事内容】 当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。 【研修体制】 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） （営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【年収1615万円も可】M&A実務経験者募集！東証プライム企業で挑む事業責任者候補！/分業で残業少

  890~1615万

  • 介護
  • 契約交渉
  • M&A対応
  • 国内M&A対応
  • 医療/ヘルスケア
  • M&Aアドバイザリー
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルティング業務
  • パートナー
  • デューデリジェンス
  • M&A支援
  • 条件交渉
  • 提案
  • ネットワーク
  • アライアンス
  • クロージング
  • 営業
  • コンサルタント

  非公開（面談時に詳細をお伝えします）　求人No.20260908002東京都港区, 大阪府大阪市

  【年収1615万円も可】M&A実務経験者募集！東証プライム企業で挑む事業責任者候補！/分業で残業少気になる

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  仕事内容

  "【M&A支援グループ・募集背景について】 現在、医療・介護業界において、人材不足や後継者の不在といった課題解消をしたい「売り手側のニーズ」と、事業拡大・人材獲得を進めたい「買い手側のニーズ」が急速な高まりを 見せている背景から2018年より業界特化のM＆A仲介支援事業を立ち上げました。 現在もニーズが急増しており、更なる顧客利益最大化を目的とした成約実績積み上げや、その他周辺領域への事業拡大、対応可能拠点を増加させる方向性であるため、 体制強化を目的に増員を目指しております。 【当社M&A事業の3つの強み】 ①国内最大級の豊富なネットワークがある：これまでに介護業界に対し様々なサービスや価値を提供しているため、国内最大級の豊富なネットワークを保有 ②信頼性と精度の高いマッチング：当社プロダクトを利用していただく中で培った信頼関係や利用データにより最適なマッチングが可能 ③業界最安水準且つ透明な料金体制：完全成功報酬であり、小規模な事業者様から大規模な事業者様まで対応可能 【役割】 M＆A・事業承継におけるコンサルティング業務を通じて、医療・介護事業所の倒産回避や勤務先がなくなった人材の業界外流出防止に貢献する 【具体的な職務内容】 ・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・基本合意締結～クロージングまで ・上記に付随する各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ※即戦力としてご活躍頂くと同時に、新たな事業成果創出に向けたBusiness Developmentの役割(人材育成/拠点立ち上げ/業務プロセス改善等)も期待します。 【M&A支援グループ組織について】 ・現在20代中盤～30代前半が中心の小規模組織で、未経験からのスタートも多いためマネジメントを通じ、組織で成果を上げる機会がある環境 ・既存マーケットの深耕に加え、新領域でのM＆A事業の立ち上げや新規拠点増加等の機会がある環境 ・社内事業とのコラボレーションや外部パートナーとのアライアンスを通じた新規事業創出等の機会がある環境"

  求める能力・経験

  "【MUST】 ・M&A仲介やコンサルティング会社において、コンサルタントやM&A実務担当者としてのご経験をお持ちの方（1年以上） ・財務諸表が読める方（簿記2級程度） ・課題解決業務を通じて社会に貢献したい方 【WANT】 ・高い論理的思考力や課題解決力を有し、課題発見～解決まで自ら推進可能な能力をお持ちの方 ・立ち上げフェーズの会社、事業での活躍経験 【求める人物像】 ・誠実な方 ・課題解決力のある方 ・論理的思考能力、理解力の高い方 ・営業力が高い方（前職で優秀な実績をお持ちの方）

  事業内容

  -

• エージェント求人

  M&A総合研究所【M&A総研】企業情報部（M&Aアドバイザー）

  年収非公開

  • ソーシング
  • M&A関連業務
  • 書類作成
  • M&Aコンサルティング
  • 成約
  • クロージング
  • コンプライアンス
  • M&A対応
  • オンボーディング
  • マネジメント
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A案件担当
  • 研修実施
  • M&A支援
  • 新規顧客開拓
  • 新規事業
  • 条件交渉
  • 資料作成
  • 新規顧客開拓営業

  M&A総合研究所東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  M&A総合研究所【M&A総研】企業情報部（M&Aアドバイザー） 気になる

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  仕事内容

  【M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義】 ①社会的意義が高く、やりがいのある仕事 M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。またオーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。 ②ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性 M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。 ③完全実力主義の高いインセンティブ M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。 【M&A総合研究所 アドバイザー職の特徴】 当社は2018年10月に創業し、2022年の6月に創業から3年9ヶ月での上場を果たしました。 M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。 その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。 【将来のビジョンとセカンドキャリア】 当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、時価総額数兆円規模の会社を作っていくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。 M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。 【仕事内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 【研修体制】 ①入社前研修 入社後のスタートダッシュを切っていただくため、事前にオリジナル動画や書籍などで学習をしていただける環境があります。 ②入社後研修 入社後6ヶ月間かけて実務の研修を実施します。1ヶ月目は座学でM&A概論、企業概要書作成、企業価値評価、マッチング、コンプライアンスについての研修を行います。（現場で営業しながら、並行して研修を実施します） 2ヶ月目以降は基礎講座と実務講座を受講していただきます。必須のものと任意のものがあり、大学の講義のように自身で必要なものを選んで受講します。 また現場でのOJT研修も行っています。リーダーとのロールプレイングや、マネジメントを専門で行っている本部長との同行訪問など、現場の案件に沿って学ぶことができます。 ③必要に応じて必要な研修 動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ④実績上位者向け特別研修 各職位で特に成績が上位な方には、より高見を目指すための特別な研修を受けていただくことができます。高度なノウハウや、マネジメントスキルなどについて学ぶことができます。

  求める能力・経験

  【必須】 ・営業経験（有形/無形、toC/toB問わず） 【歓迎】 ・中小企業オーナー向けの営業経験

  事業内容

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• エージェント求人

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス

  600~2000万

  • 税務
  • エグゼキューション
  • 事業譲渡
  • 事業計画
  • MBO
  • アドバイザリー
  • プロジェクトマネジメント
  • LBO
  • 会計
  • 株式譲渡
  • 入札
  • 資金調達
  • 戦略提案
  • 契約交渉
  • M&Aアドバイザリー
  • ファイナンス
  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • M&A対応
  • 海外M&A
  • Microsoft Excel
  • 審査/回収
  • Windows
  • 審査
  • M&Aコンサルティング
  • デューデリジェンス
  • 財務
  • 監査
  • コンサルティング業務

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区, 大阪府大阪市, 愛知県名古屋市

  【KPMG FAS｜143ヵ国とのクロスボーダーM＆A戦略策定～PMI】CFOへのキャリアパス気になる

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  仕事内容

  KPMG FASのCorporate Finance（CF）部門は、M&A取引におけるファイナンシャル・アドバイザー（FA）として、案件の創出（オリジネーション）から最終契約・クロージング（エグゼキューション）までを統括・進行管理する「M&Aの旗振り役」です。 投資銀行のM&A部門（IBD）と近い動きをしますが、KPMGのグローバルネットワークや会計・税務の専門性を武器に、国内・海外のクロスボーダー案件、PEファンド案件、MBOなど難易度の高いディールを数多くリードします。 仕事内容の詳細は、大きく以下の5つの主要業務に分類されます。 1. M&Aアドバイザリー業務（FA業務） M&Aプロジェクト全体のプロジェクトマネジメント（ディールコントロール）を行います。買い手または売り手いずれかの「片側」の陣営に立ち、最大の利益をもたらすよう交渉・調整を担います。 ・オリジネーション（案件創出）: クライアントの経営課題からM&A戦略を企画し、買収・売却候補先へ提案を行います。 ・プロセス管理: 秘密保持契約（NDA）の締結、意向表明書の作成、入札プロセスの設計など、ディール全体のスケジュールを管理します。 ・交渉支援・調整: 契約条件や価格について相手方ファームと粘り強く交渉し、最終契約（SPA）の締結へ導きます。 2. 企業・事業価値評価業務（バリュエーション） M&Aの取引価格の妥当性を評価するため、高度なファイナンス手法を用いて企業や事業の経済価値を算出します。 ・手法の選定: DCF法（ディスカウント・キャッシュ・フロー法）、類似会社比較法（マルチプル法）、修正純資産法などを状況に応じて使い分けます。 ・無形資産の評価: 商標権、特許権、顧客資産などの動産・無形資産（PPA：取得資産の配分業務に伴うもの）の評価も専門的に行います。 ・フェアネス・オピニオン: 取引価格が財務的見地から公正であるかを示す意見書を作成します。 3. 財務モデリング業務 M&A実行後の将来シナリオや、資金調達のシミュレーションを行うための財務モデル（Excel）を構築します。 ・事業計画の検証: 対象会社の過去の財務データを分析し、未来の収益予測モデルを作成します。 ・LBOモデル構築: PEファンド（投資ファンド）案件などで、負債を活用した投資リターンの感応度分析を行います。 4. M&Aストラクチャリング業務 M&Aを「どのような法制度・税制・財務スキーム」で実行するか、最適な取引構造を設計します。 ・スキームの選定: 株式譲渡、組織再編（合併・会社分割・株式交換）、事業譲渡、MBO（マネジメント・バイアウト）などから最適な手法を提案します。 ・専門チームとの連携: 社内の税務、法務、会計のスペシャリストと連携し、税務コストの最適化や法的リスクの回避を徹底します。 5. カバレッジ・リレーション業務（シニア層中心） 特に金融機関（銀行、証券、保険、PEファンドなど）や大手事業会社の経営層・部次長クラスと強固な関係を築く活動です。 ・業界特化型アプローチ: 自動車、エネルギー、金融など、産業別の専門グループ（セクターチーム）を組織し、業界固有の課題に基づいたM&Aの提案を行います。

  求める能力・経験

  1. 以下の職務において3年程度の実務経験 ①投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 ②投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 ③会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 ④会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 ⑤戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 ⑥一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 ⑦監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 ⑧投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 2. 4年制大学卒以上の学歴 3. ビジネス遂行可能な英語力 4. 公認会計士（日本・米国）、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格歓迎 5. エクセル、ワード、パワーポイント等Windowsソフトが使える方

  事業内容

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