33038 株式会社Wizleap ファイナンシャルアドバイザー

条件の近いおすすめ求人

• 企業ダイレクト

  ♪【中国：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ

  362~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社山口県内, 広島県内, 島根県内

  ♪【中国：ライフパートナー(店頭営業)】転勤無/伊藤忠商事グループ気になる

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  仕事内容

  100％反響営業で、ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社を超える保険会社の商品からオーダーメイドで保障内容を設計し提案します。業界未経験入社者が多数活躍しているので未経験であってもご安心下さい！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■何かしらの顧客折衝経験(営業、販売、接客等)■「人の役に立ちたい」「人生に関わる仕事がしたい」といった志向をお持ちの方　 ★「ライフパートナー⇒店長⇒ブロック長」といったキャリアパスあり 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• 企業ダイレクト

  ♪【中国：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G

  412~700万

  

  ほけんの窓口グループ株式会社山口県内, 広島県内, 島根県内

  ♪【中国：ライフパートナー(店頭営業)】金融業界経験者優遇/伊藤忠商事G気になる

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  仕事内容

  ご予約・ご来店されたお客さまに向けて、50社以上の保険会社の多彩な商品からオーダーメイドで保障内容を設計・提案します。7割の社員が業界未経験から入社をしているので知識がない方も安心してご応募ください！ 【詳細】 ■ヒアリング：1組当たり2時間ほどの相談時間で、1日1組～5組ほどを担当。 ■ライフプラン設計：多彩な商品を、当社の独自システムでお客さまが希望される商品の選定迄をサポート。 ■ご契約、アフターフォロー：「押し売りをしない」営業で、お客さま本位の接客を心掛ける。

  求める能力・経験

  【必須】■顧客折衝のご経験（toC,toB問わず） ■誰かの役に立ちたいという強いホスピタリティ ■個人プレーではなくチームプレーに重きを置いた働き方 【魅力】■来店型保険ショップの先駆者で全国に650店舗以上展開し、業界トップクラスの知名度と安定基盤があります。■お客様の人生設計に関わるやりがいがあり、感謝の言葉を直接いただける機会も多いです。■新規開拓やお客様宅訪問は無く、チームで達成するという社風で個人ノルマは無し。■50社以上の保険会社と提携しており、顧客に最適な提案ができます。未経験からでも保険の知識を幅広く身につけキャリアアップ可能。

  事業内容

  ■保険代理店（生命保険・損害保険）■保険ショップ「ほけんの窓口」の運営 ■パートナー店・提携店の運営サポート

• エージェント求人

  アフラック　広島　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上

  400~700万

  • 個人顧客営業
  • 営業
  • がん
  • 労災保険
  • 介護保険
  • ルート営業
  • 保険
  • 提案
  • 生命保険
  • 信用保険
  • 傷害保険
  • がん保険

  アフラック保険サービス株式会社広島県広島市

  アフラック　広島　保険　個人営業　未経験歓迎　400万円以上気になる

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  仕事内容

  アフラックの保険商品の提案を通じて、ライフスタイルや家族構成、将来設計に基づいた最適な保障や保険の見直しを提案します。会社から定期的に紹介されるお客様への対応が中心で、無理な営業は不要です。入社後は本社・支社での研修があります。

  求める能力・経験

  ・高校卒業以上、社会人経験1年以上 ・35歳以上は営業、接客、販売いずれかの経験必須 ・宮城・愛知・広島・福岡エリア希望者は普通自動車免許必須 ・営業・販売・接客経験者歓迎 ・ホテル・旅行・ブライダル・カーディーラー等での接客経験歓迎 ・FP資格保有者歓迎 ・非喫煙者（入社時までに禁煙必須）

  事業内容

  アフラック専属の生命保険代理店／契約者への保険提案・アフターフォロー

• エージェント求人

  <岡山・香川・愛媛>リテール営業

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ岡山県岡山市, 香川県高松市, 愛媛県松山市

  <岡山・香川・愛媛>リテール営業気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  🔴証券／多数実績あり🔴リテール営業職＜その他バックオフィスもご紹介可能です＞

  500万~

  東証プライム上場総合金融グループ岡山県岡山市, 香川県高松市, 愛媛県松山市

  🔴証券／多数実績あり🔴リテール営業職＜その他バックオフィスもご紹介可能です＞気になる

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  仕事内容

  個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成のご提案を行います ■フォローアップ業務 ご資産状況を定期的にフォローし、常にお客様の現状意向に沿ったアドバイスを行います ■個別投資商品の提案業務 ■ソリューション提案業務 不動産に関連するご相談や、保険、ライフサポートなどお客様の幅広いご相談に対応します

  求める能力・経験

  ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験 ・証券外務員1種、2種

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　岡山

  300~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC
  • 監査

  みらいコンサルティング株式会社岡山県岡山市

  みらいコンサルティング株式会社　事業承継◎資格を活かして事業の成長へ　岡山気になる

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  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・税理士／実務経験３年以上（一般事業会社経験尚可） ・税理士試験2科目以上合格者／実務経験５年以上（一般事業会社経験者尚可） ・公認会計士／実務経験3年以上 ・公認会計士短答式試験合格者/実務経験3年以上（一般事業会社経験者尚可）　 ・フィナンシャルプランナー（2級、1級尚可）/実務経験3年以上 ※上記資格がある方以外も募集しております。 歓迎スキル・経験 ・監査法人勤務者、会計事務所勤務者、金融機関・証券会社勤務者の方歓迎

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【営業】金融・信託/東証プライム上場/岡山県

  400~800万

  • コンサルティング業務
  • M&A対応
  • 融資
  • 提案
  • ローン/融資
  • 営業
  • M&Aコンサルティング
  • 事業承継
  • 保険

  株式会社中国銀行岡山県岡山市

  【営業】金融・信託/東証プライム上場/岡山県気になる

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  仕事内容

  ■既存取引先を対象とした融資・情報提供・投資銀行業務 ■融資を中心とする新規開拓や、M&A・事業承継などに関するコンサルティング業務 ■個人向け営業（ライフプランアドバイザー） ■資産運用、個人ローンなどの提案・アドバイス

  求める能力・経験

  ⾦融業界（保険、証券、地銀、信用金庫など）での営業経験

  事業内容

  普通銀行業務 （１）法人・事業主のお客さま向けのソリューション （２）個人のお客さま向けのソリューション

• エージェント求人

  N-33068 株式会社中国銀行 預かり資産営業

  450~600万

  • アフターフォロー
  • 既存顧客
  • 営業
  • 契約締結
  • 火災保険
  • 生命保険
  • 投資信託
  • 損害保険
  • 普通自動車

  株式会社中国銀行岡山県岡山市

  N-33068 株式会社中国銀行 預かり資産営業気になる

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  仕事内容

  お客さまのライフプランに合わせたコンサルティング提案、金融商品（生命保険・投資信託（NISA、iDeCo、個人向け国債、火災保険等）の提案・契約対応、および既契約者に対する電話等でのアフターフォロー。 お客さま対応の予約状況を確認（面談は原則予約制（Web予約、営業店からの送客））し、面談準備＞お客さまのライフプランに沿ったコンサルティング提案（複数回面談を前提とし、ニーズ喚起・意向把握→提案→契約締結まで実施）＞お客さまとの面談予定が無い時間帯を利用して、既存顧客のアフターフォロー。 ・店頭でのお客さま対応が主な業務であり、出社前提での勤務になります。 ・ライフプランセンターにおける預り資産担当は2～3名であり、着任当初はOJTにより業務に慣れていただきます。 ・土日も営業しているためシフト体制で運営しており、休みは主に平日となります。 DX推進による業務効率化により、労働時間は減少傾向にあり、平均残業時間は約20時間程度です。 PCのログイン記録を活用し、正確な時間管理を実施しています。 育休取得率は男女ともに100％で、多くの従業員がフレックスタイム制度やテレワーク制度を活用し、育児や介護と両立しながら働いています。

  求める能力・経験

  ・金融機関（主に銀行）での資産運用営業 ・コミュニケーション能力（関係構築力、提案力、交渉力） ・基礎的なPCスキル ■公的資格 ・証券外務員（2種） ・生命保険（一般・変額・専門・外貨） ・損害保険（基礎・火災・傷害） ※未保持の場合、入行後速やかに取得いただきます。 ・普通自動車免許（AT限定可）

  事業内容

  「地域社会とともに発展する」という経営理念の下、豊かな未来を共創するためにお客さま本位の営業スタイルを貫き「地域のお客さまに選ばれ信頼される銀行」を目指す。 行員一人ひとりが高い志を持ち、地域の皆さまとともに歩み、考え、悩み、そして未来を語り「お客さまの夢を実現するパートナー」となれるよう取り組む。 新たに導入した人事制度では、転居に伴う転勤を選択制とし多様な働き方を推進。

• エージェント求人

  N-32873 ほけんの窓口グループ株式会社 ライフパートナー/福山エリア

  362~549万

  • 提案
  • 保険
  • 顧客折衝

  ほけんの窓口グループ株式会社広島県福山市

  N-32873 ほけんの窓口グループ株式会社 ライフパートナー/福山エリア気になる

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  仕事内容

  同社にて、ご予約・ご来店されたお客様へ、40社300種類以上の商品の中から、お客様にあった保証をオーダーメイドで設計・提案いたします。 ■保険相談・ライフプランシミュレーション ■相談会に伴うお客さまの分析 ■既顧客へのアフターフォロー（電話対応、郵送対応） ■契約や店舗運営に付随する事務作業 ■保険会社研修、対応 ▼業務の流れ (1) ご意向の整理（お客さまのご意向を可視化し、一緒に解決策を考えます。） (2) 保険選びのポイント、情報提供（初めての保険選びでも安心してお選びいただけるように、保険の仕組みから説明します。） (3) シミュレーション（ライフプランシミュレーションを通し、人生においてどのようなタイミングでどれくらいのお金がいつまでの期間必要になるのか具体的なイメージを持っていただきます。） (4) 比較検討（独自システムを使用しながらご希望に合わせた保険選びをすることができます。） (5) ご意向の再整理（お客さまにとって安心できる内容になっているか、一緒に整理していきます。） (6)お申し込み手続き (7)アフターフォロー（お客さまに末永くご利用いただけるためのアフターフォローをご説明します。）

  求める能力・経験

  <歓迎> ・顧客折衝経験を有する方 ・人材の多様化を推進するため「未経験者」や「金融経験者」も歓迎 <求める人物像> ・お客さまのお役に立てる仕事がしたい方 ・地域に根付いて活躍したい方 ・専門知識を身につけキャリアアップしたい方 ・ワークライフバランスを実現させたい方 ・金融経験を活かして活躍したい方

  事業内容

  全国に約700店舗を展開する来店型保険ショップのリーディングカンパニーです。生命保険・損害保険を中心に40社以上の商品を取り扱い、お客様のライフプランに合わせた最適な保障を提案します。完全反響型でお客様第一の接客を実現。伊藤忠商事グループの安定基盤も魅力です。

• エージェント求人

  32872 ほけんの窓口グループ株式会社 ライフパートナー/広島エリア

  362~549万

  • 提案
  • 保険
  • カウンターセールス/来店型営業
  • 顧客折衝
  • 営業

  ほけんの窓口グループ株式会社広島県広島市

  32872 ほけんの窓口グループ株式会社 ライフパートナー/広島エリア気になる

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  仕事内容

  同社にて、ご予約・ご来店されたお客様へ、40社300種類以上の商品の中から、お客様にあった保証をオーダーメイドで設計・提案いたします。 ■保険相談・ライフプランシミュレーション ■相談会に伴うお客さまの分析 ■既顧客へのアフターフォロー（電話対応、郵送対応） ■契約や店舗運営に付随する事務作業 ■保険会社研修、対応 ▼業務の流れ (1) ご意向の整理（お客さまのご意向を可視化し、一緒に解決策を考えます。） (2) 保険選びのポイント、情報提供（初めての保険選びでも安心してお選びいただけるように、保険の仕組みから説明します。） (3) シミュレーション（ライフプランシミュレーションを通し、人生においてどのようなタイミングでどれくらいのお金がいつまでの期間必要になるのか具体的なイメージを持っていただきます。） (4) 比較検討（独自システムを使用しながらご希望に合わせた保険選びをすることができます。） (5) ご意向の再整理（お客さまにとって安心できる内容になっているか、一緒に整理していきます。） (6)お申し込み手続き (7)アフターフォロー（お客さまに末永くご利用いただけるためのアフターフォローをご説明します。）

  求める能力・経験

  <歓迎> ・顧客折衝経験を有する方 ・人材の多様化を推進するため「未経験者」や「金融経験者」も歓迎 <求める人物像> ・お客さまのお役に立てる仕事がしたい方 ・地域に根付いて活躍したい方 ・専門知識を身につけキャリアアップしたい方 ・ワークライフバランスを実現させたい方 ・金融経験を活かして活躍したい方

  事業内容

  全国に約700店舗を展開する来店型保険ショップのリーディングカンパニーです。生命保険・損害保険を中心に40社以上の商品を取り扱い、お客様のライフプランに合わせた最適な保障を提案します。完全反響型でお客様第一の接客を実現。伊藤忠商事グループの安定基盤も魅力です。