2年目以降平均年収2,800万円／AIマッチングにより効率化されたM＆Aアドバイザー

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  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️

  600万~

  大和証券株式会社東京都千代田区

  💎大和証券💎投資銀行部門でポテンシャル採用開始‼️気になる

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  仕事内容

  ・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。 ・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。 ・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。 ・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。 ・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。 ・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。 【魅力的な成長機会】 ・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得 ・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能 ・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得 ・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり ・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等) 【オープンな雰囲気の職場環境】 ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

  求める能力・経験

  ・モチベーションを高く保ち、業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・目的に沿う的確な分析力と論理的な思考力を有する ・ビジネス経験、及びコミュニケーション能力 ・財務・会計・法務・税務等の専門知識を有する又は習得に意欲的 ・基本的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等を使って資料作成が出来る方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可)

  事業内容

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• エージェント求人

  M&A統括責任者（東京）

  1500~3000万

  オーガニックグループ株式会社東京都渋谷区

  M&A統括責任者（東京）気になる

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  仕事内容

  ＜戦略立案・ソーシング＞ ・グループ全体の中期経営戦略と連動したM&A／資本提携戦略の策定 ・PL・BS・CFを踏まえた買収仮説設計、ROI試算、シナジーモデリング ・投資銀行、PEファンド、FA、金融機関、士業など外部ネットワークを通じた案件発掘 ＜ デューデリジェンス・交渉＞ ・財務／法務／税務／人事DDのマネジメント ・企業価値評価（バリュエーション）および条件交渉、最終契約締結 ・弁護士・会計士・アドバイザーとの折衝および社内稟議・決裁プロセスの統括 ＜ PMI（統合マネジメント）＞ ・買収後の組織・システム・会計・ブランド統合の設計と実行 ・予算・KPI・モニタリング体制の構築、経営報告 ・シナジー最大化に向けたガバナンス・経営管理体制の整備

  求める能力・経験

  【必須】 ・投資銀行／PEファンド／事業会社M&A部門／FASでのM&A実務経験（5年以上） ・PL・BS・CFの構造を理解し、自ら分析・設計ができる財務知識 ・ソーシング〜交渉〜PMIのいずれかをリードした経験 ・経営層との交渉・意思決定を主導した経験 【歓迎】 ・事業再生／投資ファンド／事業承継案件の経験 ・メディカル／EC／製造／不動産／B2B領域のM&A経験 ・公認会計士・税理士・MBAなどに準ずる知識 【求める人物像】 ・経営者視点でM&Aを「成長手段」として設計できる方 ・数字と組織の両面から、最適な統合シナリオを描ける方 ・高速で意思決定を行い、同時に現場を巻き込める推進力を持つ方 ・不確実性や混沌を「機会」として楽しめる人 ・ロジックと泥臭さの両方で勝負できる人

  事業内容

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• エージェント求人

  【東証グロース上場】米国の医療機関がターゲットの海外M&A担当を募集！年収1300万円も可

  700~1000万

  • 契約交渉
  • 海外M&A
  • 医療/ヘルスケア
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A対応
  • 資金調達
  • 株式
  • 購買/調達
  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • 市場/地域実勢調査
  • 市場調査
  • M&Aコンサルティング
  • コンサルティング業務
  • VC++

  株式会社シーユーシー東京都港区

  【東証グロース上場】米国の医療機関がターゲットの海外M&A担当を募集！年収1300万円も可気になる

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  仕事内容

  業務内容 ミッション実現に向けて、弊社では医療機関向け運営支援事業を行っております。創業から10年が経ち、現在では国内だけでなく、海外（アメリカ、ベトナム、インドネシア）にも積極的に展開をしています。日本だけでなく、世界の「医療という希望」を一緒に創っていただける方を募集します。 お任せする主な業務内容 アメリカ市場をメインターゲットに海外M&A全般をお任せします。経営陣やグローバルチームとも連携をしながら、CUCグループのさらなる海外展開を推し進めていただくことを期待します。 【具体的な業務】 ・CUCグループの成長目標に沿った市場調査と経営へのレポート ・M&Aの案件サーチ ・M&Aの相手先との交渉やスキームの構築 ・企業価値（株式価値）の算定 ・デューディリジェンス ・資金調達 ・契約書類の作成と交渉

  求める能力・経験

  必須スキル・ご経験 ◆以下いずれかのご経験のある方（目安3年以上） ・投資銀行、コンサルティング会社、PE/VC支援企業、投資ファンド、または大企業でのM&A、投資について3年以上経験のある方 ・ビジネスレベルの英語力(一人でM&A交渉ができるレベル）

  事業内容

  医療機関事業 ホスピス事業 居宅訪問看護事業

• エージェント求人

  【年収1500万/M&A経験不問】医療法人のM&Aアドバイザリー（ディール担当）

  600~1000万

  • 開発
  • M&A支援
  • MA/CRM
  • ディレクター
  • 部長
  • ファイナンス
  • 株式
  • 部長/総括審議官
  • 海外M&A
  • 契約交渉
  • 医療/ヘルスケア
  • M&Aアドバイザリー
  • 新規事業
  • アドバイザリー
  • M&A対応
  • 提案
  • 会計
  • 財務
  • 分析

  株式会社シーユーシー東京都港区

  【年収1500万/M&A経験不問】医療法人のM&Aアドバイザリー（ディール担当） 気になる

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  仕事内容

  ▼業務内容 ミッション実現に向けて、弊社では医療機関向け運営支援事業を行っております。それぞれの医療機関の経営的成長最大化に向けて、必要なノウハウをワンストップで提供していきます。 今回は、その中でも弊社事業の拡大において最も重要な、医療法人のM＆A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。 ▼お任せする主な業務内容 ・M&Aの候補先の選定や提案 ・M&Aに関するアドバイス ・M&Aの相手先との交渉やスキームの構築 ・企業価値（株式価値）の算定 ・デューディリジェンスの支援 ・M&Aファイナンスの実行支援 ・契約書類の作成と交渉、支援 【キャリアパス】 国内、国外のMA全般に携わって頂く 事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長) 数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター CUCの国内・海外新規事業開発、推進 【仕事の面白さ】 マーケット規模は現在43兆円、数年ののちには約60兆円にものぼるという成長産業、かつ社会貢献性の高い事業を自ら生み出す機会の多さ・面白さ 医療や高齢化というテーマは、世界の国々共通な課題であることから、国内はもちろん将来的には海外に向けた挑戦も可能というテーマの大きさ 自身が関わることによって、医療法人が地域で永久的に存在する価値貢献を肌身で感じることができること

  求める能力・経験

  ▼必要となる経験 弊社ミッション「医療という希望を創る。」に共感いただける方 ドクター含めた医療従事者や患者様とコミュニケーションがしっかりと取れ、相手に寄り添い向き合うことができる方 人間力が高く、協調性が高い方 ▼必須スキル・ご経験 ・財務会計に関する初期的スキル(簿記3級程度の知識)※資格自体の保有は不要です。 ・コミュニケーション力 ・分析・論理的思考力

  事業内容

  医療機関事業 ホスピス事業 居宅訪問看護事業

• エージェント求人

  【M&A責任者】｜年収1500〜3000万｜経営直下で戦略〜PMIをリード｜100億→1000億成長

  1500~3000万

  • 販売戦略立案
  • マーケティング
  • インフルエンサーマーケティング
  • 財務
  • M&A対応

  オーガニックグループ株式会社東京都渋谷区

  【M&A責任者】｜年収1500〜3000万｜経営直下で戦略〜PMIをリード｜100億→1000億成長気になる

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  仕事内容

  -------------------------------------------- オーガニックグループ株式会社 -------------------------------------------- 【事業内容】 ■D2C事業(計７ブランド展開) 美容や健康に関連するブランドを企画開発から販売まで ワンストップで行い、顧客体験の最大化を目指したブランドを展開中。 芸能人、100万登録者数YoutuberやTiktokerとのタイアップ商品も多数。 ■ホールセール事業(支援先も含めて計１１ブランド展開) バラエティショップ、ドラッグストアなど各方面への導入販売実績やバイヤーや卸業者との強いコネクションなどのオフラインマーケティングのノウハウを生かした、ブランド全体のマーケティング戦略設計とオフラインチャネルへの販売をサポートしております。 ■医療クリニックの運営 スマホで一つで簡単に、低価格で医療が受けられる世界の実現へ。 自社D2C事業のノウハウを基に、クリニックへのオンライン診療システムの導入と オペレーションの構築を行い、医療領域のDX化を推進しております。 ■養鶏事業 強みであるIT,デジタルマーケティングを活かし、一次産業にも参入しています。 日本一を目指したおいしいたまごづくりを通し、次世代農業の可能性を追求しています。 ■海外EC事業 拡大する海外市場を狙いにアジアを中心に進出しています。 国によって異なる市場環境を読み取り、適切なマーケティングアプローチをとることで、諸外国で成果を上げ続けます。 ■マーケティングコンサルティング事業 戦略策定、コンセプトの設計、オンライン広告、オフライン広告を手掛け、 様々なプラットフォームを活用し、メディアを通じた集客戦略に取り組んでいます。 ---------------------- STORiiY株式会社 ---------------------- 【事業内容】 ■ 化粧品の企画・製造・販売・輸出入 自社ブランドを中心に、化粧品の商品企画から開発、ブランディング、デザイン、販売、流通設計までを一気通貫でインハウス構築。 EC（Amazon・Qoo10など）・自社サイト・卸展開を通じて、オンライン／オフライン双方で販路を拡大しています。 ■ オンオフ統合マーケティング事業 グループ会社のノウハウ・インフラを活用し、オンライン広告・SNS・インフルエンサーマーケティング・店舗展開などを横断した“統合型マーケティング支援”を実施。 国内通販企業や海外ブランドの日本展開支援も行っています。 ■ マーケティングコンサルティング ブランド戦略設計、販売戦略立案、EC運用支援など、商品単体ではなく「事業全体の成長」を支援するコンサルティングを提供。 【強み】 ・商品企画〜販売までをインハウスで構築 ・ブランド×EC×卸×プロモーションを横断 ・グループノウハウを活かしたスピード経営 ・国内外ブランドの支援実績 単なるメーカーではなく、 「ブランド創出 × マーケティング × 流通設計」まで担う事業会社である点が強みです。 【今後の事業展開】 ・自社ブランドのライン拡張／カテゴリ拡大 ・ECモール売上最大化（データ活用強化） ・オフライン販路の拡大 ・海外ブランドの日本展開支援強化 ・統合マーケティング事業の拡大 今後は、「ブランドをつくる会社」から「ブランドをグロースさせるプラットフォーム企業」へ進化していくフェーズです。

  求める能力・経験

  ■投資銀行／PEファンド／事業会社M&A部門／FASでのM&A実務経験（5年以上） ■PL・BS・CFの構造を理解し、自ら分析・設計ができる財務知識 ■ソーシング〜交渉〜PMIのいずれかをリードした経験 ■経営層との交渉・意思決定を主導した経験

  事業内容

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• エージェント求人

  【豊富なM&A案件基盤｜戦略〜PMIまで関与するクオンツ戦略ポジション】

  400~2000万

  • 営業
  • アライアンス
  • IR
  • プロジェクト
  • 戦略立案
  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • コンサルティング業務
  • M&A支援
  • M&Aコンサルティング
  • 戦略策定コンサルティング
  • IT戦略コンサルティング
  • 経営/戦略コンサルティング
  • IT戦略策定
  • 戦略提案
  • 海外PMI
  • 顧客 商社業界
  • コンサルタント
  • コンサルティングプロジェクト
  • コンサルティングファーム協働
  • マネージャー
  • 提案
  • マネジメント
  • 顧客折衝
  • 監査
  • データ分析
  • 分析
  • M&A案件担当
  • M&A関連業務

  株式会社クオンツ・コンサルティング東京都港区

  【豊富なM&A案件基盤｜戦略〜PMIまで関与するクオンツ戦略ポジション】気になる

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  仕事内容

  業界トップティアを中心としたクライアントの抱える事業課題に応じて、 最適なソリューションを組み合わせて変革をご支援します。 【プロジェクト事例】 ・総合商社のM&A戦略の立案からソーシング支援 ・大手インフラ企業のアライアンス戦略の策定支援 ・大手小売/流通企業への全社BPR支援・大手通信企業への営業組織のDX化推進支援 ・プライムベンダーのデジタル中期策定支援 ・M&A総研で成約したディールのPMI支援 ・大手インフラ企業のロビイング戦略支援 ・スタートアップ系上場企業へのIR戦略支援 【業界】 金融・製造・通信・小売/流通・商社・IT等、 様々なクライアントに向けてコンサルティングサービスを提供しています。

  求める能力・経験

  【必須】 ・大手企業を対象とするコンサルティング経験があること ・コンサルティングファームにてマネージャー以上の経験があること ・複数のプロジェクトを同時並行でマネジメントした経験があること ・主体的な営業/顧客折衝により、クライアントの開拓もしくは新規プロジェクトの受注の経験があること ・地頭がよく論理的思考力がある方 ・立ち上げメンバーとして柔軟にかつ愚直に努力できる方 【歓迎】 ・コンサルティング業界での実務経験 ・戦略立案、データ分析、プロジェクト管理などの経験 ・IT/業務プロジェクトにおける分析、提案、デリバリー経験がある方 ・事業会社での企画業務経験（経営企画・事業企画・営業企画等） ・FAS / 監査法人等での勤務経験

  事業内容

  徹底した現場・現物・現実主義で、日本企業の歴史と旧き良き組織風土を重んじながらも、実行力のあるDX/IT戦略、AI等の最先端技術活用、PMOやガバナンス変革などのサービスを提供いたします。

• エージェント求人

  【M&Aコンサルタント】未経験歓迎｜決算賞与年1回+特別賞与年4回あり｜東証プラ イム上場

  462~532万

  株式会社レコフ東京都千代田区

  【M&Aコンサルタント】未経験歓迎｜決算賞与年1回+特別賞与年4回あり｜東証プラ イム上場気になる

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  仕事内容

  当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。 今回の求人は、カバレッジグループです。 【具体的な業務内容】 ■M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じて、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ■案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ■担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 【業務の魅力】 当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。 キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。 中期的にはMBOやクロスボーダーM&Aなど、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ■大学卒業以上の方 ■営業のご経験があり、高い営業実績を上げてきた方（法人営業/個人営業問わない） ■M&A業務に強い関心、志望がある方（未経験歓迎） ■M&Aを通じて顧客企業に貢献したいという強い想いがある方 【歓迎要件】 ■金融業界経験者の方 ■M&A業務経験者の方

  事業内容

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• エージェント求人

  🔴Confidential案件（パートナークラス向け）🔴｜定年65歳｜コンサルティングファーム

  2000~10000万

  【Confidencial案件】東京都港区

  🔴Confidential案件（パートナークラス向け）🔴｜定年65歳｜コンサルティングファーム気になる

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  仕事内容

  戦略/経営コンサルタント システムコンサルタント M&Aアドバイザリー ...等

  求める能力・経験

  ご連絡をお待ちしております。

  事業内容

  -

• エージェント求人

  アビーム（戦略/財務）2842

  580~2000万

  アビームコンサルティング株式会社東京都中央区

  アビーム（戦略/財務）2842気になる

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  仕事内容

  ◇財務戦略 企業価値向上に資する事業ポートフォリオの変革としてM&A・カーブアウト、グループ内組織再編などの支援を行っています。その中で、M&A戦略・トランザクション・PMI（構造改革）からシステムへのプルスルーがマーケットからの最も大きな期待が寄せられています。また、昨今注目の集まるESG経営についても、M&AにおけるESG経営の考慮支援や、ESGデューデリジェンス、ESG評価・格付け支援を行っています。海外展開においては、海外市場調査、海外企業との提携・買収支援、海外子会社設立支援を行っています。 ◇構造改革 組織横断での構造改革を通し企業競争力の獲得支援を行っています。 その中で、企業間連携として、グローバル競争力向上に向けたM&A、アライアンス等や、グループ内の組織構造改革として、SSCやBPOといった組織構造改革構想やあるべき姿の構想支援等を行っています。また、ガバナンス改革として、グローバルガバナンス・コーポレートガバナンスの両面での支援を行っています。

  求める能力・経験

  下記、いずれかの業務経験を有する方。 ◇財務戦略 ・コンサルティングファームもしくはFAS、投資銀行においてコーポレートファイナンス領域の実務経験がある方 ・M&A後のPMI：統合計画書作成、業務の統合（BPR）やチェンジマネジメントを通した事業活動最適化を継続可能な組織・人材づくり、人事制度や財務のPMI経験がある方（経験年数3～4年） ・プレディール：M&Aストラクチャー、企業価値評価、ビジネスデューデリジェンス、業務提携スキーム構築などの経験者。特にBDDと企業価値評価の経験がある方（経験年数3~4年） ・企業の財務リストラクチャリング、財務格付アドバイス等の経験がある方（経験年数3~4年） ◇構造改革 ・コンサルティングファーム出身で、業務改革やSSC・BPOの設計・導入プロジェクトの経験を有する方 ・大手企業の企画系部門において、業務改革を実施してきた方。製造業出身だと尚可 ・グローバルでの組織ガバナンス強化、複数子会社・HD機能の統合、組織構造設計などの経験がある方

  事業内容

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• 企業ダイレクト

  【M&Aコンサル】未経験歓迎/年収2000万以上も可能！売上30%インセン/残業30時間

  400~900万

  

  株式会社Ｃｒｅｅｒ東京都渋谷区

  【M&Aコンサル】未経験歓迎/年収2000万以上も可能！売上30%インセン/残業30時間気になる

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  仕事内容

  当社のM&Aコンサルタントとして、クライアント企業の成長戦略を支援します。M&Aに関わる一連の業務を一気通貫で担当していただきます。 【業務比率】電話6割、問い合わせ3割、手紙1割程度 【入社後の流れ】最初は経験に応じて案件同行やソーシング活動からスタート。早期に案件リード（メイン担当）としてプロジェクトを推進していただきます。成果に応じて、ディール責任者 → チームリード へとスピード感のあるステップアップが可能です。メンター制ですので先輩社員が丁寧に教育いたします。 【クライアント】上場企業6割＋その他大手企業メイン 【KPI】クライアント数や継続率

  求める能力・経験

  【必須】法人営業において新規開拓のご経験 【インセンティブ】売上の30％をインセンティブとして賞与時支給。 年収例：基本年収500万円＋インセンティブ報酬1,900万円=年収2,400万円 【このポジションの魅力】■裁量の大きさ：クライアントの意思決定に直結する戦略策定や条件交渉を主体的に担当することができます　■多様な案件経験：上場企業・ベンチャー・クロスボーダー案件など幅広く担当する事が可能です　■成長機会：難易度の高いディールや事業再編に関わり、自身のM&Aスキルをさらにブラッシュアップが可能！　■成果報酬制度あり：案件成約に応じたインセンティブで、成果がそのまま報酬に反映！

  事業内容

  M&Aコンサルティング 業界初のストック型M&A支援