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エージェント求人

📌【4月特別招待】厳選企業1day選考会|MACP/日本M&Aセンター/BIG4/アクセンチュア等

540~9999

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

東京都中央区

職務内容

職種

  • M&Aアドバイザリー

仕事内容

  • ソーシング
  • 戦略提案
  • クロージング
  • M&A対応
  • 事業承継
  • 営業
  • 契約交渉
  • 提案

上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。 その後、譲受企業とのマッチング~エグゼキューション~クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。 譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。 成長戦略/事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。 ■具体的な業務内容 中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 (ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ) ・譲渡企業の発掘(ソーシング)  DMの送付、テレアポ、譲渡企業との選任契約の締結、企業概要書の作成…など ・譲受企業とのマッチング(エグゼキューション)  譲受企業への打診、Top面談の開催、QA対応…など  ・譲渡契約の締結(クロージング)  交渉条件の調整、契約書の作成、調印式の実施…など

求める能力・経験

  • 営業

◇必須要件/経験・スキル ■大卒以上 ■社会人経験2年以上 以下いずれかのご経験 ■金融業界(銀行・証券・保険等)の営業経験(2年以上)で成績TOP10%程度 ■その他業界におけるトップセールスのご経験 ■会計士/弁護士 資格保有で営業志向のある方

学歴

大学院(博士)、大学院(法科)、大学院(修士)、専門職大学、大学院(その他専門職)、6年制大学、4年制大学、大学院(MBA/MOT)

勤務条件

雇用形態

正社員

給与

540万円〜9,999万円

勤務時間

休憩60分

08:00〜17:00

残業

休日・休暇

124日 内訳:完全週休2日制、日曜 土曜 祝日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

■給与内訳 : 月額固定給(35万円)×12ヶ月+賞与保証(120万円)+営業インセンティブ(四半期毎支給) +業績連動賞与(年2回)+360度評価インセンティブ(年4回) 昇給・昇格:年2回(4・10月)、残業手当 ■賞与保証制度(前倒し支給)概要 最低年収を引き上げることを目的に、賞与の前倒し支給する。 入社後6回目の半期末までの間(≒3年間)、半期ごとに固定額の賞与支給がある代わりに、 支給された金額を差し引いてインセンティブを支払うもの。 ・金額:1~2年目は年間120万円、3年目は年間60万円を半期ごと半額ずつ支給 ※支給された前倒し賞与額は、成約インセンティブの計算時に控除されます。   ■初年度想定年収 ・未成約の場合:約750万円 ※内訳  ・固定年収   420万円  ・KPIインセンティブ 216万円(直近期実績 中央値)  ・賞与保証   120万円 ※KPIインセンティブとは、テレアポ/アドバイザリー契約/社内テスト等の行動量や成果に応じたインセンティブです ※成約した場合、前倒し支給した賞与保証額を控除したインセンティブが支給されます

勤務地

配属先

転勤

東京本社

住所

東京都中央区

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

通勤手当(月額5万円まで実費支給) 慶弔見舞金(社内規定による)

制度備考

最終更新日: 

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    【KPMG】M&A×SCMの希少なキャリアを構築。グローバルな供給網改革で企業の財務効果を創出せよ

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    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓サプライチェーン戦略の立案、およびSCM改革の企画・実行支援 ✓M&A検討段階におけるオペレーション・デューデリジェンス(強み・弱み・シナジーの把握) ✓データアナリティクスを活用した分析による、事業バリューアップ計画の策定 ✓M&A後のサプライチェーン統合(PMI)およびオペレーション改善施策の実行 ✓クライアント事業の価値向上・維持に向けたマネジメントの仕組み構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバルサプライチェーン再編に伴うコスト最適化およびリスクマネジメント構築 ✓M&Aにおける対象会社の製造・物流拠点の統合シナジー分析と実行ロードマップ策定 ✓全社ERP導入を軸とした、データドリブンな需給予測・在庫最適化プロセスの構築

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓コンサルまたは事業会社でのSCM改革(グローバル改革、リスク管理、ERP導入等)の実務経験 ✓製造、小売、流通、物流業界への深い知見と、Excel/PowerPointを用いたデータ分析スキル 歓迎条件(WANT) ✓SCMの知見を活かした戦略策定や、財務的効果の創出に関わる支援への高い意欲 ✓英語力(ビジネスレベル)およびチームワークを発揮して協業できるポジティブなマインド

    事業内容

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    【KPMG】金融セクターM&Aの精鋭チームへ。投資銀行や証券での経験を活かし最高峰のアドバイザリーを

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    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融セクター(銀行・証券・保険等)のM&Aに関するアドバイザリー業務 ✓企業価値・事業価値評価(バリュエーション)業務 ✓金融資産・無形資産等の高度な評価業務 ✓M&Aにおけるスキーム検討・ストラクチャリング支援 ✓意思決定の基盤となる詳細な財務モデリングの構築 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手金融機関による海外企業のクロスボーダー買収アドバイザリー ✓金融業界再編に伴う経営統合支援、および統合比率算定のためのバリュエーション ✓先端フィンテック企業の買収に伴う無形資産評価および財務シミュレーション

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓金融セクターのM&A、バリュエーション、財務DD、監査等の実務経験(3年程度〜) ✓または、金融機関(銀行等)における実務経験(3年程度〜) ✓ビジネス遂行可能な英語力(ライティング・リスニング・スピーキング) 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士(日米)、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格保有者 ✓金融セクターのM&Aエグゼキューションやバリュエーションにおける5年以上の実務経験

    事業内容

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    新規事業戦略コン◤Xspear Consulting◢SaaS×先端技術×一貫支援|DX推進

    1100~3000

    • 戦略提案
    • 戦略立案
    • マーケティングコンサルティング
    • コンサルティング業務
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • プロジェクト
    • 新規事業
    • 進捗管理
    • データ分析
    • デザイン
    • 開発
    • 提案
    • マネージャー
    • SaaS
    • 営業
    • IoT
    • 分析
    • 教育
    • 要件定義
    シンプレクス・ホールディングス株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ◆企業概要 ・シンプレクスHDが設立した戦略×技術の融合コンサルファーム ・プライム上場グループの安定性とベンチャーの機動力を兼備 ・単なる理想論ではなく、実現可能な戦略の具現化に強み ・AI、Web3等の最先端技術を駆使した変革支援を展開 ・デザイン専門組織との連携による質の高いUX提供が可能 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・SaaS等、新規事業のアイディエーションから戦略策定 ・プロダクトビジョンの設計および要件定義の推進 ・GTM戦略(営業・マーケ・CS)の策定と実行支援 ・PMとしての開発進捗管理およびステークホルダー調整 ・ローンチ後のデータ分析に基づくプロダクト改善提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・製造メーカー:IoT・AI活用のDX構想策定から実行支援 ・エンタメ企業:ダイナミックプライシング活用事業の立案 ・金融・証券:STOシステムの実装支援およびM&A後のPMI ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅年収最大3,000万円。業界最高水準の圧倒的な報酬体系 ✅絶対評価による早期昇格。20代マネージャーも多数在籍 ✅ライフステージに合わせ、残業時間を自己宣言できる制度 ✅夕食無料提供やマッサージルーム等、充実の福利厚生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・戦略策定だけでなく、自走できるまで実装に責任を持つスタイル ・MD陣と距離が近く、一流のコンサルスキルを直接習得可能 ・未経験領域も安心のITベースキャンプ等、教育体制が極めて強固 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

    求める能力・経験

    ■必須要件 事業会社におけるサービス・プロダクト運用に関する以下いずれかの経験を有すること ・新規サービス・プロダクトのプロダクト方針設計 ・顧客ニーズの検証、要件定義 ・GTM戦略やCS戦略の策定、KPI管理 ・複数のステークホルダー(企画、営業、エンジニア、デザイナーなど)を含めたプロジェクトリードの経験

    事業内容

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    【KPMG FAS】日本屈指の事業再生チーム。ステークホルダー調整や再生型M&Aをリードする

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    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再生・再成長を目指す企業・事業の戦略立案、および実効性の高い事業計画の策定・実行支援 ✓債権者、株主、従業員等のステークホルダーとの交渉・利害調整、および法的・私的再生手続の支援 ✓事業の継続、売却(再生型M&A)、清算等の重要な意思決定に向けた戦略オプションの検討 ✓財務モデリングおよび財務三表(PL・BS・CF)計画の策定 ✓クロスボーダー案件におけるリストラクチャリング支援および組織再編・資本政策の立案 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓経営危機に陥った大手製造業の事業再編および金融支援を取り付けるための私的整理手続支援 ✓スポンサー選定を伴う再生型M&Aにおける、セルサイドのフィナンシャル・アドバイザリー業務 ✓事業承継に課題を抱える中堅企業に対する、資本政策の再構築とグループ内再編の実行支援

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓金融機関(本部審査、ソリューション等)または事業会社(経営企画、グループ管理等)での実務経験(3年以上) ✓または、監査法人、コンサルファーム、M&Aアドバイザリー等での専門業務経験 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士(日本・米国)、再生型M&AやセルサイドFAの経験 ✓ビジネスレベルの英語力(クロスボーダー案件に関与したい場合)

    事業内容

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    【KPMG FAS】グローバル案件を牽引!M&A統合・分離戦略(I&S)のコンサルタントを募集

    600~1650

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓M&A後の企業・事業統合(PMI)における統合DD、戦略立案、シナジー分析、Day1計画策定支援 ✓事業売却(セパレーション)におけるカーブアウトDD、スタンドアロンコスト分析、セパレーション計画立案 ✓ターゲットオペレーティングモデル(TOM)の検討・構築、および実行モニタリング支援 ✓TSA(移行期間サービス提供合意書)の検討、交渉、および体制構築支援 ✓統合プロセス評価やプレイブック(標準化された手順書)の作成支援 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓グローバル企業の経営統合に伴う、国内外拠点のオペレーション統合およびシナジー創出支援 ✓大手上場企業の事業ポートフォリオ見直しに伴う、特定事業のカーブアウト(分離)および売却支援 ✓PMI実行におけるDay1/Day100計画の策定と、不確実性を排除するための進捗管理(PMO)業務

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓コンサルファーム等でのディール推進、PM、チェンジマネジメント等の実務経験(3〜4年以上) ✓英語力(英語圏でのビジネス経験、またはMBA留学等を通じた高い英語力) 歓迎条件(WANT) ✓M&A、PMI、SCM、IT、人事、企業再生等のアドバイザリー経験 ✓公認会計士(CPA)保有者(日本・海外問わず)および監査経験

    事業内容

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  • エージェント求人

    【KPMG FAS】コンサル未経験歓迎!金融機関での企画経験を活かし成長戦略のプロを目指しませんか

    600~1100

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融機関(銀行、証券、保険、ノンバンク等)の国内・海外M&A戦略の立案および遂行支援 ✓市場調査、ビジネス動向調査に基づく仮説構築および成長戦略の策定 ✓M&Aにおける交渉支援、および最終契約後の業務統合支援(PMI) ✓出資・買収先に対するガバナンス体制の構築および内部統制の最適化支援 ✓海外拠点の管理・運営に関するアドバイザリー業務 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手金融グループの海外進出に伴う、ターゲット選定から市場参入戦略の立案支援 ✓金融再編におけるビジネス・デューデリジェンスおよび統合後のシナジー創出プラン策定 ✓バーゼルⅢ等の国際規制対応を見据えた、グループガバナンス体制の再構築プロジェクト

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓金融機関での経営企画業務(中計策定、ガバナンス構築、海外拠点管理など)の経験 ✓英語等を用いた交渉や実務の経験 歓迎条件(WANT) ✓バーゼルⅢや内部統制に関する知識 ✓海外拠点での勤務経験、またはマネジメント経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    KPMG FAS_FSG_カバレッジ_Jr用

    600~2000

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ◇株式会社KPMG FAS 金融セクター:カバレッジ担当 (Financial Services Group:金融関連カバレッジ業務) 【業務内容】 フィナンシャル・サービス・グループ(FSG)は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連(注)に特化したM&Aサービスを(単独または他の部門と共同で)統合的に提供しております。 本ポジションでは、FSGクライアントを対象としたカバレッジ業務を担当し、クライアントに対する戦略的アドバイザリーおよびM&A関連サービスを統合的に提供します。主な業務領域は以下の通りです。 1. 金融セクターにおけるカバレッジ活動(経営層・部次長層とのリレーション構築、提案活動の企画・実行) 2. 金融機関に対する全社戦略・事業戦略・M&A戦略の立案・遂行支援 3. 市場・競合分析、事業ポートフォリオ分析、仮説構築 4. 交渉支援、最終契約後の業務統合支援 (注)国内・海外の銀行、証券会社、保険会社(生保・損保・再保険)、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 *金融機関のクライアントに対し、戦略的アドバイザリーやM&Aサービスを提案する業務です。 *チームメンバーは穏やかな方が多く、急成長分野であることも含めて風通しの良い働きやすいチームです。 *急拡大中のチームであり、ポテンシャル採用を含めてスタッフ~シニアクラスまで積極採用しています。

    求める能力・経験

    【求める経験・スキル】 A. 以下のいずれかのご経験 ・金融機関向けカバレッジ業務の経験(投資銀行、証券会社、商社、コンサルティングファーム等) ・金融機関での経営企画、事業企画、財務企画、M&A関連業務の経験 ・M&Aアドバイザリー、ファイナンシャルアドバイザリー業務の経験 B. 金融機関とのリレーション構築力・仮説設定力・構想力を有する方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    大手金融機関ホールディングスのジュニア・リサーチバンカー

    800~800

    • M&A支援
    • グローバルM&A
    • M&Aアドバイザリー
    • 資金調達
    • 医療/ヘルスケア
    • 購買/調達
    • 戦略提案
    • M&A対応
    • 提案
    • IPO
    • 開発
    • エレクトロニクス
    • 分析
    • 戦略立案
    • 財務
    • コンサルティング業務
    • 会計
    • 経理
    • 中期経営計画策定
    • コンプライアンス
    • M&Aコンサルティング
    • コンサルタント
    国内TOPクラスの大手金融機関ホールディング企業東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■シニア・リサーチバンカーと共に実務経験を積んでいくことで、インベストメント・バンキングの案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。 【具体的な仕事】 【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマ、バイオ・ヘルスケア、ESGの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】 シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。 【採用背景】 産業戦略開発部は、インベストメント・バンキングにおいて産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業リサーチバンカーは、担当する産業に関するナレッジをベースに業界のトレンドや個別企業の戦略の妥当性などを調査してインサイトを提供し、カバレッジバンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスの案件を創出しています。

    求める能力・経験

    <必須要件> ■ 下記(1)~(3)のいずれかの実務経験を有すること (1)証券会社や機関投資家等での証券アナリスト業務、もしくはシンクタンク等でのコンサルタントの実務経験 (2)金融機関等での産業調査の実務経験 (3)事業会社の経営企画関連部署、経理財務関連部署などにおける経営計画の策定、M&A案件への関与などの金融資本市場に関連する実務経験 ■ 下記相当のスキルを保有すること 英語でのビジネス・コミュニケーションスキル 財務会計におけるビジネスレベルの知識(CMA相当) ■ 高い職業倫理感、コンプライアンス遵守の意識をもつ人材であること

    事業内容

    日本を代表する証券会社のホールディングス企業です。国内外の個人・法人の顧客に対し資産運用や資金調達に関する幅広いソリューションを提供。 主な事業内容は、大きく分けて以下の3つの主要部門で構成。 1. ウェルス・マネジメント部門(個人・法人向け) 2. ホールセール部門(機関投資家・企業向け) 3. インベストメント・マネジメント部門(資産運用) 上記の他にデジタル関連の新規事業、信託銀行、アセットマネジメント会社を運営。

  • エージェント求人

    【KPMG FAS】金融セクター特化のM&Aアドバイザリー。マネージャーとして業界再編を主導

    1200~2000

    株式会社KPMG FAS東京都千代田区
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    仕事内容

    ■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓金融セクター(銀行、証券、保険、ノンバンク等)のM&A案件に関する包括的なアドバイザリー業務 ✓M&Aに係るスキーム検討、バリュエーション、ストラクチャリング業務の遂行 ✓金融機関を中心としたクライアントに対するリレーション構築・維持および案件発掘 ✓プロジェクトマネジメント(PM)として、ディール実行における各プロセス(DD支援等)の統括 ✓若手メンバー(アソシエイト・シニアアソシエイト)の育成およびマネジメント ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓国内大手金融グループによる海外金融機関の買収に伴う、ファイナンシャル・アドバイザリー業務 ✓地方銀行の経営統合・再編における、スキーム立案および実行支援 ✓金融機関の非中核事業の切り出し(カーブアウト)および売却戦略のアドバイザリー

    求める能力・経験

    必須条件(MUST) ✓M&A案件を中心とした4〜5年以上の実務経験(投資銀行、証券、銀行、FAS、戦略コンサル等) ✓ビジネス遂行可能な英語力および四年制大学卒以上の学歴 歓迎条件(WANT) ✓公認会計士(日本・米国)、税理士、証券アナリスト、MBA等の資格保有 ✓金融機関や事業会社の経営企画・海外事業企画等でのM&Aプリンシパル経験

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【高齢者住宅の新規開発コンサル】社会課題を解決/立地選定から経営まで

    500~780

    株式会社CBホールディングス東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    「新事業の案が浮かばない」「市場開拓法が分からない」といった悩みを抱える医業経営者に対し、地域ニーズに合う高齢者向け住宅の立上げを立地選定から事業計画の作成・実行まで一貫支援するミッションです。 【具体的には】■新規相談対応:セミナー参加者や紹介先への提案営業 ■立地選定・開発:不動産会社等と折衝し最適な土地を確保■事業計画策定:収支シミュレーション作成、資金調達支援■組織・営業戦略:人員計画の作成、入居促進に向けた集客支援■経営伴走:ドミナント展開や事業多角化の実行サポート。入社後は先輩コンサルタントの商談に同行し、ヒアリング手法や提案の型を習得していただきます。

    求める能力・経験

    【必須】普通自動車免許、営業経験3年以上(うち新規営業経験を含む)、医療業界での開業支援経験 【歓迎】クリニック開業、医療モール開発、建設会社の医療部門経験 【魅力・やりがい】当社が提唱する「年金収入で暮らせる高齢者向け住宅」を軸に、地域包括ケアシステムという巨大な市場を自ら切り拓く達成感は格別です。土地選定から資金調達、経営戦略まで一気通貫で入り込み、経営の根幹を支えるため、ビジネスの全工程を掌握するプロへと成長できます。

    事業内容

    医療機関、調剤薬局、介護事業者などの医療事業者様に対しての経営コンサルティング事業、M&A仲介事業、高齢者住宅コンサル事業等