【資産運用アドバイザー】三井住友信託銀行でのお仕事◆駅チカ徒歩1分◆新規開拓なし◆_04381710

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関西エリア本支店配属

  500~650万

  • 営業活動
  • ローン/融資
  • 営業
  • コンサルティング業務
  • 資産承継
  • ビジネスマッチング
  • 相続対策
  • 生命保険
  • 投資信託

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  個人向け営業 ※第二新卒/業種・職種未経験歓迎/りそな銀行　関西エリア本支店配属気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど職種は営業職・事務職・エンジニアなど様々な業界・職種の方にご入社いただいております。入社後、1~2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には＞ ・来店される個人のお客さまや当社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【入社後のキャリアパス（一例）】 ＜入社後1～3年程度＞ 個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ＜4年目以降＞ スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 【平均残業時間】 残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。） 【本ポジションの特徴】 ・基本りそなの口座を持っているお客さまへの営業活動がメインです。無理なテレアポや押し売り等はありません。ちゃんとお客さまに合った提案をしたい方や、信託併営のメリットを活かし幅広い商品を提案することが可能なため提案機会が設けられやりがいが生まれる職務です。 ・土日休みなのでワークライフバランスはとりやすいです。夜の訪問などは基本ございません。 ・お客さまは、年齢層は広いですが、所謂一般家庭のお客さまがメインです。ＰＢやウェルスクラスは別の部隊が担当。活躍次第では富裕層への営業も将来的に可能です。 【配属について】 りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 【入社日について】 2026年7月1日を想定しております。 【入社時期の注意事項】 本ポジションの採用については、あらかじめ入社日が1月・7月の各1日と決まっている為、選考の進捗状況により入社時期が異なります。採用月の前々月末日までに内定しご退職日が決定頂けない場合には、次の入社日となりますので、予めご理解いただきます様お願いいたします。1次面接後には最終選考→オファー面談（条件明示）→入社意思確認の日程が必要となりますのでご注意ください。

  求める能力・経験

  ■必須要件 【業界不問・職種不問】 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 ■歓迎要件 ※以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方 ■採用イメージ例 ・生保等で営業を経験したが、売り切り営業中心のため、お客さまのことを考えてて提案がしづらく、より幅広い商品ラインナップがある環境下でお客さまに適切な商品を提案したいと考えている方。 ・店舗系等を経験してきた20代の方で、土日休みにしたい、もっと専門性を身に着け自身のキャリアを上げていきたいと考えている方。 など

  事業内容

  設立：1918年(大正7年)5月15日 資本金：279,928百万円(2024年3月末現在)※りそなホールディングス100％出資会社 従業員：同社および連結子会社の従業員数は19,721人

• 企業ダイレクト

  【個人向け営業】基本半年後正社員雇用◎業界未経験歓迎/積極採用中◎

  420~800万

  

  株式会社滋賀銀行滋賀県内, 京都府内, 滋賀県大津市

  【個人向け営業】基本半年後正社員雇用◎業界未経験歓迎/積極採用中◎気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■各支店にてリテール営業をご担当いただきます。店頭のローカウンターまたは外訪にて、個人顧客の各種金融分野における相談に乗っていただき、資産運用コンサルティング提案業務を行っていただきます。 ■当行では地域社会との共存共栄、知恵と親切の提供をモットーに地域密着型の営業活動を行っております。 ■階層別研修や職務別研修、また外部研修や海外研修（毎年15名がアサイン）など各種研修の運営には非常に力を入れております。 ■毎週水曜日と各月の中旬週の月曜日2日間をしがぎん統一の早帰り日に指定し、全員が定時に退行できるような制度を整えております。

  求める能力・経験

  【必須】■金融機関での個人向け営業経験（目安3年以上） ※ただ単にモノやサービスを売るだけでなく、ニーズを踏まえた上で提案等を考え、課題解決に繋げられる対人力のある方を求めています。 【キャリアパス】自らの挑戦意欲と個々の持てる能力・適性を発揮し、自ら望むセクションへのチャレンジができる「人材公募制度」を導入しており、本部業務を中心に20数部門の中からキャリアの選択が可能です。入行後は評価次第で主任、支店長代理、次長、支店長へのステップアップが可能です。中途入行者も支店長として活躍しており、新卒・中途に関係なく平等に評価しています。

  事業内容

  ■普通銀行業務：滋賀県内の融資シェアで約5割を誇る地域密着型地方銀行 【資金】定期預金：約32％、普通預金：約61％、当座預金等：約4％　他 【融資先】事業性貸出：約63％、消費者向け貸出：約27%

• エージェント求人

  個人営業（リーダー候補）

  600~1000万

  • 金融商材営業
  • 個人顧客営業
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産承継
  • マネジメント

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  個人営業（リーダー候補）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 【チーフ業務】 ■チームのとりまとめ ■チームメンバーの指導／育成等 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 ■リーダー経験 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で地域の経済活動を支える金融機関です。 東証プライム上場企業として信託業務や資産形成サポートなど多様な金融サービスを提供しています。

• エージェント求人

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関

  550~700万

  • 個人顧客営業
  • 投資信託
  • 保険
  • 金融商品アドバイス
  • 金融商材営業
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社南都銀行奈良県奈良市, 京都府京都市, 大阪府堺市

  【個人営業】東証プライム上場企業の金融機関気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【具体的には】 ■銀行店舗での個人営業 ■中長期的な資産形成のサポート └顧客のライフステージに合わせて実施 ■投資信託や保険等の提案・提供 └顧客ニーズに沿って対応 ■本部と連携した信託関連業務 └相続や資産承継に関するニーズに対応 将来的に本部・他店での営業・企画や、 グループ会社の証券業務等で活躍も可能！ 【業務の変更の範囲】 全ての職種で異動の可能性があります。 詳細は面接時にお伝えします。

  求める能力・経験

  ■金融機関やコンサル会社等での個人折衝経験 └銀行・証券会社・信託銀行等 【歓迎要件】 ■ファイナンシャル・プランニング技能士2級 ■一種外務員

  事業内容

  ■事業内容 南都銀行は奈良県を中心に関西圏で銀行業務を展開し、個人営業や資産形成サポート、信託関連業務など多様な金融サービスを提供しています。地域経済の発展に貢献しています。

• エージェント求人

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/株式会社りそな銀行

  500~650万

  株式会社りそな銀行大阪府大阪市, 兵庫県神戸市, 京都府京都市

  【関西】個人向け営業/第二新卒歓迎/業種・職種未経験歓迎/株式会社りそな銀行気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【国内大手銀行/無理なテレアポや押し売り等なし/お客さまに適切な商品を提案できる/専門性を身に着けられる/土日祝休み・ワークライフバランス◎】 【業務内容】 ご来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務をお任せします。資産運用でお悩みのお客さまに対する投資信託等のご提案や、資産承継でお悩みのお客さまに対する生命保険や信託商品のご提案など、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導きます。 ＜具体的には...＞ ・来店される個人のお客さまや同社の口座をお持ちのお客さまに対し訪問を行い、投資信託やファンドラップなどの金融商品による資産運用のご提案やアフターフォロー ・お客さまのニーズに応じてご相続対策の為の金融商品活用、信託機能付商品のご提案や、ローンなどの活用効果についてのご説明または取次 ・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチングなど ※基本的には口座をお持ちのお客さまに対し、お電話やDM等でお約束を頂き訪問ベースでのご提案を行っていただきます。 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。同社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、同社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。同社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【配属について】 ・りそな銀行本支店（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県にある支店のいずれか） ※配属拠点はお住まい・ご希望・適性などを考慮して決定します。 ※入社後の研修は、居住地に応じて東京または大阪で受講いただきます。また、研修期間中、東京の方は大阪、大阪の方は東京で数日研修を受講いただく可能性もございます。 ・転居を伴う異動について 同社では「本拠エリア制度」を導入しています。例えば本拠エリアを関東（東京、神奈川、埼玉、千葉）とした場合、関東エリア内での異動・配属を基本とします。関西（大阪、京都、兵庫、奈良）とした場合は、関西エリアでの異動・配属を基本とします。 これは本拠エリアを生活基盤としつつ、キャリアを積んでもらうことを目的としています。 ただし、隔地転勤が全く無いわけではなくご本人が希望する業務や、会社として経験してほしい業務がエリア外にあるなど、キャリア形成のために期間（原則、最長4年）を限定した隔地転勤の可能性はあります。新たなマーケットを経験することで視野が広がり、成長につながると考えています。この場合、例えば家族の看病や介護など家庭の事情等を踏まえて行うようにしています。 【異業界・異業種からのキャリアチェンジ大歓迎！】 ・過去には、業界は小売・メーカー・広告メディアなど、職種は営業職・事務職・エンジニアなど、様々な業界・職種の方にご入社いただいております。 ・入社後、1〜2か月程度は研修期間になります。研修の中では、銀行に関する基礎知識、個人営業で必要な知識をしっかり学ぶことができますので、未経験の方でも安心して是非ご応募ください！ 【入社後のキャリアパス（一例）】 ・入社後1～3年程度：個人のお客さまとの信頼関係を構築しながら、金融商品・信託商品提案等、お客さまのこまりごと解決に向けた基礎的なコンサルティングスキルを習得していただきます。 ・4年目以降：スキル幅を更に拡げていただきながら、後輩指導やチーム運営にも携わっていただきます。プロセス評価に基づき、マネージャーへのステップアップを目指せます。また、個人渉外として培ったスキルを活かし、社内公募等を通じて以下のような業務にチャレンジすることも可能です。 　①事業承継・資産承継に関するコンサルタント 　②個人系推進本部におけるサービス企画・推進業務 　③事業性融資業務（法人向け融資）担当 ・中長期的なキャリア：マネジメントスキルを更に磨き、管理職（支店長や副支店長級等）へのステップアップを目指すことも可能です。 【平均残業時間】 ・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）

  求める能力・経験

  【必須】※業界不問・職種不問 ・社会人経験1年以上お持ちの方で、銀行における個人営業にチャレンジしたい方 ・普通運転免許証（AT可）をお持ちの方 【歓迎】 以下、いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融業界出身の方 ・営業経験をお持ちの方

  事業内容

  りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行・みなと銀行からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯一フルラインの信託業務を併営しています。ワンストップでの幅広いソリューション提供を通じ、お客さまから最も支持される金融サービスグループを目指しています。

• 企業ダイレクト

  ★金融業界経験歓迎【金融営業/京都】韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！

  375~600万

  

  京滋信用組合京都府京都市, 京都府京都市, 京都府京都市

  ★金融業界経験歓迎【金融営業/京都】韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！気になる

  もっと見る

  仕事内容

  京都府地盤の唯一の信用組合として、京都府、滋賀県を拠点に企業と個人のお客様にお預入れとお借入れのご提案を行っております。信用組合ならではの親身な対応はお客様に大変ご好評を頂いております！ 法人のお客様に対しては融資のご提案に留まらず、企業が成長するための最適解をご提案します。個人のお客様に対してはライフプランに応じた定期預金、定期積金のご案内とお客様のニーズに沿ったお借入れ(教育資金やリフォーム、お車の買い替えなど)のご提案を行います。 ★インセンティブ制度あり 変更の範囲：当組合業務全般

  求める能力・経験

  【必須】金融業界経験者 【求める人物像】韓国の文化や歴史、在日コリアンの歴史や文化にご関心がある 【魅力】■残業ほぼなし　■完全週休二日制（土日祝休み！） ■社員食堂・食事補助：本店のみ、社食1食330円　 ■取得した資格に応じて一時金を支給、所定の資格を取得した場合は資格手当が付きます（月３千円～８千円）！ ■資格取得に要した参考書代、塾代、受験費用は会社負担！（要申請） ■保険料は会社負担で生命保険にご加入頂けます！

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【金融営業/京都】第二新卒歓迎/韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！

  375~450万

  

  京滋信用組合京都府京都市, 京都府京都市, 京都府京都市

  【金融営業/京都】第二新卒歓迎/韓国にルーツを持つ職員が多数在籍！気になる

  もっと見る

  仕事内容

  京都府地盤の唯一の信用組合として、京都府、滋賀県を拠点に企業と個人のお客様にお預入れとお借入れのご提案を行っております。信用組合ならではの親身な対応はお客様に大変ご好評を頂いております！ 法人のお客様に対しては融資のご提案に留まらず、企業が成長するための最適解をご提案します。個人のお客様に対してはライフプランに応じた定期預金、定期積金のご案内とお客様のニーズに沿ったお借入れ(教育資金やリフォーム、お車の買い替えなど)のご提案を行います。 ★入社後6か月～1年間は金融事務習得のため窓口業務も並行してご担当頂きます。★インセンティブ制度あり　※変更の範囲：当組合業務全般

  求める能力・経験

  【必須】お客様との折衝経験（営業・販売接客など） 【求める人物像】韓国の文化や歴史、在日コリアンの歴史や文化にご関心がある方であれば未経験でも応募可能です！ 【京都拠点】 ■本店（西院駅3分）■左京支店（出町柳駅徒歩5分）■伏見支店（竹田駅5分）■舞鶴支店（東舞鶴駅11分※社宅有） 【魅力】 ■残業ほぼなし　■完全週休二日制（土日祝休み！） ■社員食堂・食事補助：本店のみ、社食1食330円

  事業内容

  -

• エージェント求人

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　京都

  400~1250万

  • M&A対応
  • M&Aアドバイザリー
  • M&A支援
  • 財務
  • IPO
  • 株式
  • 会計
  • 保険
  • 社会保険
  • 事業承継
  • Microsoft Excel
  • 携帯電話/PC/PC周辺機器
  • PC/Web
  • PC

  みらいコンサルティング株式会社京都府京都市

  みらいコンサルティング株式会社　ファイナンシャルプランナー　京都気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。

  求める能力・経験

  ・基本的なＰＣスキル（Excel/Word/ppt） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー/FP 2級(1級尚可）/ 金融機関 実務経験 3年以上 歓迎 ・銀行勤務者、証券会社勤務者

  事業内容

  -

• エージェント求人

  京都・関西／個人営業担当 #9277_17 c

  600~1200万

  地方銀行京都府京都市

  京都・関西／個人営業担当 #9277_17 c気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■業務内容： 本店もしくは各営業店において個人営業に携わっていただきます。 【具体例】 ・訪問活動によるお客さまとの深耕・ニーズの発掘 ・資産運用をはじめ、相続や遺言信託・個人向けローン等、資産に係る総合的なコンサルティング業務 ※配属はご経験・適性に応じて行います。基本的にお住まいから1時間以内圏内にて就業可能です。

  求める能力・経験

  ■必要な能力・経験： 【必須要件】 メガバンクもしくは地方銀行等で個人営業経験をお持ちの方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  405063457／【京都】債権管理営業（ポテンシャル）〈U・I ターン歓迎〉

  324~500万

  • 審査/回収
  • 事務
  • アパート
  • マンション
  • 営業
  • 自動車/輸送機器
  • 自動車/輸送機械
  • 自動車運転
  • 自動車
  • 普通自動車

  日本セーフティー株式会社京都府京都市

  405063457／【京都】債権管理営業（ポテンシャル）〈U・I ターン歓迎〉気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【職務概要】 同社にて債権管理営業をお任せします。 【職務詳細】 マンションやアパート等の家賃を滞納している入居者へ、入金の案内や支払いのアドバイスなどの債権管理を行います。家賃を滞納している方に電話で連絡を行うか、直接訪問する場合もあります。 ※訪問をしない電話案内業務、事務業務いずれかの内勤業務も担当可能です。 ※回収業務となると取り立てと誤認識してしまいがちですが、あくまで「居住者様と協力し、二人三脚となって返済計画を一緒に考える」ことがミッションです。 ★おすすめポイント★ 多角的な視点で総合的に評価しています！ 数字や入社年次のほか、仕事の進め方や会社の方針の理解度、物件のオーナー様や不動産会社の担当の方からの信頼度など、様々な点から評価しています。 インセンティブもあり、実績をあげた分、評価・還元をする体制です。 【モデル年収】 ・456万円（29歳、入社2年） ・567万円（33歳、入社5年）

  求める能力・経験

  ★未経験歓迎★ 【必須】 ・普通自動車運転免許（AT限定可） 【尚可】 ・何らかの営業経験

  事業内容

  家賃債務保証業