☆外資大手運用会社におけるDirector/VPリテール営業ご提案☆
1500~3500万
外資運用会社
東京都港区
1500~3500万
外資運用会社
東京都港区
証券個人営業
銀行個人営業
その他金融/保険営業
外資運用会社のリテール営業部門に所属、販社の新規開拓、既存販社とのリレーション構築、提案活動をリード頂くDirector or VPのポジションです。
運用会社におけるリテール営業(ホールセール営業)のご経験者を希望しています。 英語は読み書きが出来れば大丈夫です。
大学院(博士)、大学院(法科)、6年制大学、大学院(修士)、大学院(その他専門職)、専門職大学、大学院(MBA/MOT)、4年制大学
1,500万円〜3,500万円
東京都港区
最終更新日:
510~1100万
◆ポジション名 法人営業(RM:リレーションシップマネージャー) ◆求人のポイント ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・商材の枠を超えた多角的なソリューション提案が可能 ・未経験から専門性を磨ける充実の研修とOJT体制 ・将来的に海外駐在や事業投資部門など多彩なキャリアパス ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・顧客の経営課題を特定し、最適なソリューションを提案 ・融資、リース、不動産、環境エネ等、多岐にわたる商材 ・新規開拓から既存深耕まで、大きな裁量を持って推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ・中途入社者が馴染みやすく、部門間連携も極めてフラット ・若手のうちから主体的に挑戦でき、早期に顧客を担当可能 ・ライフイベントに合わせた柔軟な働き方と福利厚生が充実 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・航空機や船舶を対象としたJOLなど大規模ファイナンス ・M&A仲介や事業承継コンサルによる経営支援 ・PPAやESCO等の環境エネルギー関連ビジネスの推進 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆想定年収 月給31万円〜50.3万円+賞与年2回(昨年度実績あり) ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆応募資格 ・社会人経験1年以上10年前後(業界不問) ・法人営業経験、もしくは営業への強い意欲をお持ちの方 ・金融知識は不問。入社後の自己研鑽を歓迎します ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆企業概要 多様な金融サービスを展開する国内最大級の総合企業グループ。常に新しいビジネスを創出し続ける先進性と安定性が強みです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆勤務地/環境・休日/福利厚生 ・本社(港区)および全国各拠点、将来的な海外勤務あり ・完全週休2日制(土日祝)、フレックスタイム制導入 ・住宅手当、持株会、保養所、育児短時間勤務制度あり
四大卒以上
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600~1100万
■職務内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓上場企業等を中心とした大企業に対する、脱炭素ニーズの深掘りと課題解決提案 ✓オフサイトPPA、オンサイトPPA等の最適な再エネ供給スキームの構築・契約締結 ✓事業開発部署が手掛ける再生可能エネルギー電源の需要家への供給・管理業務全般 ✓FIP制度(FITからの転換を含む)を活用した再エネ電源調達およびアグリゲーション ✓顧客ニーズに応じた新規供給スキームの企画、検討、および社内調整 ■プロジェクト例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓大手製造業の工場屋根を活用したオンサイトPPAモデルの導入・運用支援 ✓遠隔地の自社電源から系統を経由して電力を供給するオフサイトPPAの組成 ✓未利用地を活用した新設太陽光パネルの販売およびエネルギー管理スキームの構築 ■こんな方にオススメ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✓再エネ業界での経験を活かし、より規模の大きなプロジェクトに挑戦したい方 ✓単なる御用聞きではなく、顧客の課題に合わせたオーダーメイドのスキームを設計したい方 ✓安定した経営基盤のもと、社会貢献性の高い脱炭素ビジネスの最前線で活躍したい方 ✓プロフェッショナルとして自律的に働きつつ、プライベートも大切にしたい方
必須条件(MUST) ✓再生可能エネルギー業界での営業経験(特にPPA等の再エネ供給に関する提案経験) ✓大企業を相手にした長期プロジェクトを完遂させる、粘り強い交渉力と調整力 ✓顧客の課題を深く理解し、最適なスキームを自ら設計・提案できる提案型営業スキル 歓迎条件(WANT) ✓金融機関、商社、または大手再エネ事業者での営業・事業開発・企画経験 ✓ビジネスレベルの英語力(海外企業との折衝や海外出張等に対応可能な方) ✓既存の枠組みにとらわれず、新しいビジネスモデルを自ら構築できる構想力
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500~1400万
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託など)、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます! ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
■必須条件 ・FP2級以上の資格保有 併せて以下いずれかの経験 ・銀行、証券会社、保険会社等での営業経験 ・不動産売買仲介業での営業経験 ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 英語力:- 必要資格:■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格:宅建、FP1級(CFP含む)
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
500~1400万
■業務内容 当社のリテール部門では、単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体(金融資産、不動産、事業、想いなど)を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイドでご支援するものです。 当社では高度なコンサルティングを支えるため、社内事務手続きや複数の業務システムを活用した業務運営が不可欠です。 ◯取扱商品 預金商品、資産運用商品(投資信託、投資一任商品(ファンドラップ)等)、資産承継関連商品(遺言信託・遺産整理業務、生命保険等)、資産管理関連商品(遺言代用信託・代理出金機能付信託など)、不動産 等々 ◯担当顧客 上場企業役員、開業医、大口地権者、中小企業オーナーなど ◯具体的なご相談事例 ・ご退職されたお客さま向け 定年退職を迎えまとまった退職金を手にされ、その資金の運用や管理方法にお悩みの方 またご家族も独立され、現在お住まいの自宅が広くなりその自宅の持ち方についてお悩みの方 ・ご高齢になられたお客さま向け 自身の財産を円滑に家族に遺すことを考え、どのようにすべきかお悩みの方 ご自身の認知機能が低下し、預金の入出金の手続きについてどのようにすべきかお悩みの方 ・不動産を多数お持ちのお客さま向け 現在保有している不動産の価値を把握したい 現在保有している収益物件の築年数が経過し、今後の相続を踏まえどのように対策を取るべきかお悩みの方 ※資産運用商品の提案経験を活かしつつ、主に相続や不動産に対する課題を抱えているお客さま向けにご資産全体のポートフォリオを踏まえた、総資産コンサルティングに従事していただきます。 ※お客さまのご資産に関する課題をあらゆる角度からご支援でき、長期的に信頼関係を構築しながらコンサルティングを行っていきます。 ※お客さまの顕在化していないニーズをプロファイリングを通じて発掘し、ご意向に沿った商品・サービスを提案していきますので、お客さまからの感謝の声も多数寄せられています。 また、原則、担当者がお客さまに対してワンストップで総資産コンサルティングを行います。高度なスキル、専門知識が必要になりますが、お客さまからは高い評価と信頼をいただいており、加えて自身のスキル・市場価値を向上することができます。 お客さまの人生に大きな影響を与えるサポートができる、非常に意義深い業務に携われます! ■キャリアパスについて ・ご入社後富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラストファイナンシャルプランナー(TFP)」「トラストウエルスマネジャー(TWM)」という、より資産規模の大きなお客さまを担当できる社内資格制度もあります。 ・本部部署での企画業務及び営業推進業務を担っていただく可能性もございます。
・銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 ・期待資格:宅建、FP1級(CFP含む) ・新しい事務プロセスやシステム操作に対しても前向きに取り組み、主体的に習得できる方 英語力:- 必要資格:■必須要件 以下記載内容に準じるご経験をお持ちの方 ・銀行や証券会社等での個人顧客営業経験 (第二新卒クラスの場合) ・コンサルティング営業経験(取扱商材は問わず) ・FP2級(金融機関での営業経験については必須) ・四大卒以上 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社等での富裕層営業経験 ・期待資格:宅建、FP1級(CFP含む)
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
400~800万
イークラウドはベンチャーキャピタル経験者と大和証券グループがタッグを組んで立ち上げてきた会社です。これまで、株式投資型クラウドファンディングを通じて、創業期のスタートアップの資金調達を支援し、個人投資家に小口の投資機会を提供してきました。事業の基盤が整ってきたことから、より大きなビジネスに進出する方針としており、事業を一緒に推進してくれる幹部候補を採用することにしました(新規事業のため、詳細はご面会時にご説明します)。 仕事概要 - 富裕層向けの営業(直販の他、提携パートナー経由のクロージング) - 継続したフォローアップ ポジションの魅力 - 独自商品を富裕層に紹介 - IPOを目指すスタートアップへの投資機会のご案内 - 新設の組織で、まだまだ黎明期のタイミングで第一人者を目指せるタイミング 【必須スキル】 - 証券会社、IFA等での富裕層営業経験(3年以上) 【歓迎スキル】 - 証券会社等での商品企画や営業企画などの経験 - 新規事業の立ち上げまたは事業開発への強い興味関心 - 事業を立ち上げるための執着や粘り強さ、実行力、推進力 【求める人物像】 - 成長を目指している会社の支援に興味がある方 - 新しい技術、社会的意義のある事業に興味がある方 【VISION・MISSION】 <VISION> 「理想の未来に挑戦できる社会へ」 挑戦するひと、応援するひと、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指します。 <MISSION> 「ひとりひとりの想いをつなぎ、挑戦に力を」 最初はひとりの挑戦者。その挑戦者の仲間をみつけることで、やがて大きな力になるとイークラウドは信じています。 株式投資型クラウドファンディングを通じてひとりひとりの心の底からの想いをつなぎ、挑戦のエネルギーを大きなものへと変えていきます。 【VALUE】 様々な経験・バックグラウンドをもつメンバーで構成されたイークラウドは、最速で最新、新たな発想でプロダクトを進めるために、以下の3つのバリューを大切にしています。 TRY FIRST(機動的挑戦) 変化や失敗を恐れず自ら先陣を切ってチャレンジし挑戦する仲間を本気で応援しよう COLLABORATION(掛け算のチーム) 発信力と傾聴力をもって互いに信頼を築き、最高のチームワークで会社の成果を最大化させよう SUSTAINABLE GROWTH (持続的三方良し) 顧客の利益を中長期的な視点でも追求し選ばれ続けるプラットフォームになろう
■必須スキル: 以下いずれかの経験をお持ちの方 法人向けの新規営業または BizDev として、商談創出から受注までを担った経験 顧客課題のヒアリングから提案、条件調整、契約締結までを一貫して担当した経験 経営層、事業部門責任者、AI/DX 推進部門などの意思決定者に対する提案・折衝経験 ■歓迎スキル: 生成AI・AIエージェント領域の理解、または強い学習意欲 スタートアップでの事業立ち上げ/0→1フェーズの経験 PMF〜事業グロースでのBizDev経験 ■求める人物像: マイクロマネージメントより目的や成果を自分で考えて、達成過程は自分で責任を持って進めたい なんとしても成果を出したいと言う強い意志 勝ちたいと言うことに執着し凡事徹底することができる 上記に共感できる方は特にフィットするのではないかと思います。
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500~1000万
【仕事内容詳細】 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 岡三証券のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 事業経営者のお客さまアプローチに注力し、資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供が可能となりました。 これによって、より満足度の高いCXを実現するとともに、社員一人ひとりのやりがいを高めていくことを目指しております。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を持つ方や、地域に根付いたコンサルティング営業のプロフェッショナルとしてお客さまと長くお付き合いしていきたいという想いを持つ方の、ご応募をお待ちしています。 また、異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるスキルアップを図りたいという方も歓迎します。 【募集エリア】 全国型と、エリア/店舗限定型(女性歓迎)の二種類あります。 ※特にエリア/店舗限定型は女性に人気のポジションです。 【リテールカンパニー統括部門とは】 ◇一人ひとりの人生に全身全霊を、期待を超える価値で、信頼の絆を育む◇ フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、お客さまの人生設計、投資方針に寄り添った資産ポートフォリオのご提案を行っています。個人投資家のお客さまや事業経営者のお客さまに対して、株式・債券・投資信託といった金融商品をご提案するだけでなく、事業承継や相続など多角的な金融サービスを提供しています。同社では、CX戦略(カスタマー・エクスペリエンス)というマーケティングの視点を取り入れ、お客さまの⼼理的・感情的な「体験的価値」を高めていくことを重視しています。
【必須要件】 ・大卒以上 ・営業経験(業界不問) 【歓迎要件】 ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有
事業内容 金融商品取引業 登録番号等 関東財務局長(金商)第53号 金融商品取引業の種別:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 設立年月日:2003年(平成15年)4月10日
600~750万
当社が提供する「はぐくみ企業年金」は設立6年で加入者数が11万人超へと急成長を遂げました。この成長をさらに加速させるべく、大手法人やグループ企業に対し、本制度の導入を提案するポジションです。 【詳細】■ターゲット選定、戦略立案: 業界大手企業や多店舗展開を行う法人に対する攻略シナリオの作成 ■ソリューション提案: 経営課題(人件費コントロール、採用競争力、退職金準備)に合わせたカスタマイズ提案 ■多層的な合意形成: 現場担当者から人事部長、CFO、経営層まで、複雑な意思決定プロセスをリード ★大手法人の経営層や人事責任者に対し、直接アプローチ・提案を行う「直販」がメインです。
【必須】■法人営業経験(2年以上) ■大手企業(従業員数300名以上)への提案営業経験 【魅力】■圧倒的な優位性: 退職金制度の構築は、競合が極めて少なく、自信を持って提案できるプロダクトです。 ■社会貢献の実感: 大手法人への導入により、一度に数千人のエッセンシャルワーカーの資産形成を支援できます。 ■未開拓市場への挑戦: エンタープライズ領域は伸び代が非常に大きく、自らの手で市場を開拓する手応えを感じられます。
■福祉はぐくみ企業年金基金の導入推進■確定拠出年金法に定める運営管理機関業務 ■福利厚生制度の制度設計・提供■福祉業界向けITシステムの開発・提供
450~700万
主に中小企業に対しケガの補償・福利厚生・災害防止が1つになった独自の商品を提案していただきます。 扱う商材はこのパッケージ商品の1種類のみとなり、DM送付先の中小企業へテレアポを実施いただきます。 ■業務詳細: <流れ> 新規顧客にアプローチ(主にテレアポ) → 商談(多くはオンライン面談) → 見積り/契約書作成 → 契約締結 <特徴> ・商談件数:約10件/月 ※契約後のフォローは本部が担当いたします ・テレアポは事前に本部から発送されるDM送付先に実施(1日平均40件程) ■商材:扱う商材はパッケージ商品1種のみです。 <商品概要> ・ケガの補償:業務上・業務外のケガを補償 ・労災発生時の使用者賠償責任保険制度 ・災害防止サービス:職場の安全衛生向上をサポート ・福利厚生サービス:旅行や映画などの割引利用 ■勤務地について: 初任地についてはご希望の勤務地への配属となります。 将来的に転勤が発生する可能性がありますが、赴任者家賃手当(地域により変動あり)を支給いたします。 月に2回までであれば、ご自宅までの旅費を全額負担いたしますのでご安心ください。 <赴任者家賃手当> ・家族帯同の場合:9万4千円~15万円 ・単身赴任の場合:6万5千円~10万5千円+単身赴任手当+帰宅旅費 ※月2回まで ■働き方について 契約後のフォローは別担当が行うため、残業時間は月平均15分程度となります。 また、社用携帯は会社に置いて帰宅いただくため、業務時間外での対応が発生することはありません。 ■入社後の研修について: 東京本部(新宿)で1ヵ月半の研修後、各拠点に配属となります。(新宿まで通勤不可の場合はマンスリーマンションを当社で用意いたします) 当社商品に関する理解を深めたり、書類の手続きや保険の知識も深めていただきます。 テレアポに関するトークシナリオも多数用意しており、そちらを参考にテレアポも実施出来るため、未経験の方でも活躍しております。
■必須条件: ・社会人経験5年以上 ・法人営業または新規開拓営業の実務経験 <必要資格> 必要条件:普通自動車免許第一種
中小企業における特定保険業 中小企業の災害防止に関する調査研究及び災害防止活動に関する助成、指導援助 中小企業における災害防止のための機械、設備等及び職場環境改善に係る費用の助成 中小企業の福利厚生に関する事業 中小企業の健康の保持増進に対する指導援助 中小企業の職場環境改善に対する指導援助 広報誌の発行 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務(認可特定保険業者等に関する命令第62条に規定するものに限る。) 前各号の事業に付帯する事業
2500~3250万
This position will be a split role of an equity product specialist (60%) and institutional investor sales specialist(40%). *Equity product specialist: -provide information and present presentations to clients (pension funds, financial institutions, and sub-advisories) -work with overseas investment teams ⁑Institutional investor sales specialist: -engage in sales to institutional investors (private pension funds, life/non-life insurance) -assist with both existing and new clients alongside other client services related duties ⁂Overseas business trips are expected to be scheduled for twice a year
Required: -Experience as a product specialist, product manager, or equity fund manager at a buyside firm is preferred however they can consider those who have institutional sales experience with a knowledge of Global or Japanese equities -Business level English is a must
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600~2498万
資産形成コンサルティング法人営業(未経験歓迎) 仕事の内容や魅力、働き方等 【11年連続シェアNo.1。唯一無二のビジネスモデル】 「1社でも多くの100年企業を創出する」を掲げ、売上高1,000億円を突破した急成長企業です。都心の優良オフィスビルをフロア単位で分譲する独自の「区分所有オフィス(R)」を活用し、中小企業経営者の悩みを解決に導くコンサルティングをお任せします。 【具体的な仕事の流れ】 自らチラシを配ったり、闇雲に電話をかける必要はありません。 紹介・反響メイン: 提携先の銀行や税理士から紹介いただいた経営者や個人投資家がお客様です(月5件ほど)。 ヒアリング・提案: 資産状況や経営課題を伺い、最適な不動産戦略を提案。商談から契約までは約3ヶ月じっくり向き合います。 分業制の導入: 資料作成や契約実務は専門部署が担当。営業は「お客様との対話」に100%集中できる環境です。 【このポジションの推しポイント】 未経験から1,000万円プレイヤーへ: 中途入社者の70%、高年収層の50%が未経験スタート。入社後2週間の座学研修と1ヶ月のOJTで、プロのコンサルタントへ育てます。 規格外の報酬体系: 賞与は最大39.4ヶ月分(数千万円単位の支給実績あり)。固定残業代を廃止し、月5〜10万円のベースアップを実施するなど、業界屈指の還元率を誇ります。 「稼げる」×「休める」の両立: 年間休日125日以上、土日祝休み。2024年度の男性育休取得率は87.5%と、「健康経営優良法人」としての盤石な環境が整っています。
高卒以上の方 普通自動車免許(AT限定可)をお持ちの方 ※職種・業種未経験、第二新卒、大歓迎!経歴は一切不問です。
収益不動産を核とした資産形成コンサルティング 収益不動産の組成、売買および仲介、賃貸、管理 マンション管理適正化法に基づく管理業務 損害保険の代理業 有料職業紹介事業(在籍型出向マッチングサービス)