【FP】訪問型ファイナンシャルプランナー

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【ライフプランアドバイザー】金融×IT◆12期連続増収の安定基盤/残業月平均10H・フレックス制

  348~612万

  • 据付時適格性確認/IQ
  • ヒアリング
  • 営業
  • 請求
  • 開発
  • 提案
  • アフターフォロー
  • 分析
  • クリニック
  • 保険
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • 電話問い合わせ対応
  • メール問い合わせ対応
  • 問い合わせ対応
  • 接客
  • 販売
  • ファイナンシャルプラン提案
  • ファイナンシャルプラン相談対応
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【ライフプランアドバイザー】金融×IT◆12期連続増収の安定基盤/残業月平均10H・フレックス制気になる

  もっと見る

  仕事内容

  保険ショップ『保険クリニック』へご来店されたお客様に対し、独自開発の「保険IQシステム」を活用しながら、一人ひとりに最適な保険プランをご提案していただきます。 【業務内容】 ◆現在ご加入中の保険内容を確認し、ライフプランや将来設計に合った保障となっているかを分析 ◆お客様のご希望や課題をヒアリングし、複数の保険会社の商品から最適なプランをご提案 ◆ご契約に関する各種手続き（複数社の契約もワンストップで対応） ◆ご契約後のアフターフォロー（住所変更、給付金請求、ライフステージの変化に応じた保障の見直し など） 【仕事の流れ】 ◆ご来店・ヒアリング 現在の加入状況やライフプラン、ご希望の保障内容を丁寧にお伺いします。 ◆保険プランのご提案 「保険IQシステム」を活用し、複数の保険商品の中から最適なプランをご提案します。 ◆ご契約・お手続き ご納得いただいたプランで契約手続きを行います。 ◆アフターフォロー ご契約後もライフイベントに合わせた保障の見直しや各種手続きを継続的にサポートします。 ★本求人のポイント★ ◎飛び込み営業・新規開拓はなく、ご来店されたお客様への提案が中心です。 ◎「売って終わり」ではなく、ご契約後も長期的にお客様に寄り添える仕事です。 ◎独自システムを活用するため、お客様に分かりやすく、納得感のあるご提案ができます。

  求める能力・経験

  【歓迎要件】 ・営業経験者 ・保険ショップ経験者 ・保険業界経験者 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者 ※必須ではありません 【求める人物像】 ・悩んでいる人の助けになるような仕事がしたい方 ・相手から直接感謝される仕事がしたい方 ・「売って終わり」ではなく、もっと人と深く関われる仕事がしたい方 ・スキルを身に付けてキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収

  360~600万

  • ヒアリング
  • 提案
  • 損害保険
  • PC/Web
  • コンサルティング業務
  • アライアンス
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 店舗
  • コンサルタント
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • ファイナンシャルプラン提案
  • 金融資産運用アドバイス
  • 金融商品アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【金融コンサルタントへのキャリアチェンジ】金融×ITの成長企業/フレックスタイム制◆12期連続増収気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務概要】 提携先やWeb経由でご相談いただいたお客様へ、ライフプランに合わせた保険・資産形成のコンサルティング営業をお任せします。 結婚・住宅購入・出産・資産形成など人生の節目に寄り添い、一人ひとりに最適なプランをご提案します。 飛び込み営業やテレアポによる新規開拓はなく、お客様への提案・課題解決に集中できる環境です。 ＜具体的な業務内容＞ ・ファイナンシャルプランニング業務（ライフプラン設計・マネー相談対応） ・生命保険／損害保険のコンサルティング提案（訪問またはオンライン相談） ・お客さまのニーズに応じた資産形成商品などのご提案 ・契約後のアフターサービス ※本ポジションは店舗型の保険相談とは異なり、結婚式場や各種アライアンス先、 　保険相談サイト等を通じて獲得した顧客へのコンサルティング営業が中心となります。 【取り扱い商材】 ・生命保険／損害保険 ・資産形成商品 ★当社で働く魅力★ ◎提案活動に集中できる環境 専門の集客チームが相談案件を獲得するため、飛び込み営業やテレアポはありません。お客様へのヒアリングや最適な提案に集中できます。 ◎金融コンサルタントとして成長できる 保険だけでなく、資産形成やライフプランに関する幅広い知識・提案力を身につけられます。FP資格取得支援制度もあり、専門性を高められる環境です。 ◎安定した成長企業で長く活躍できる 12期連続増収・上場企業の安定基盤のもと、東京本社勤務・転勤なしで長期的なキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】※必須ではありません ・反響顧客への営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ・お客様のお悩みやご要望をヒアリングし、提案を行った経験 ・ファイナンシャルプランナー資格保有者（FP技能士1級・2級・3級、CFP、AFP） 【求める人物像】 ・第二新卒歓迎◎ ・保険だけでなく、資産形成やライフプランニングの知識も身につけたい方 ・マネー相談を通じて、お客さま一人ひとりに寄り添った提案をしたい方 ・お客様のお悩みや課題を丁寧にヒアリングし、最適な提案を行うことにやりがいを感じる方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・チームで協力しながら目標達成を目指せる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業

  396~600万

  • コンサルティング業務
  • 損害保険
  • アライアンス
  • ヒアリング
  • アフターフォロー
  • ネットワーク
  • 提案
  • 営業
  • 保険
  • 生命保険
  • 事業承継
  • コンサルタント
  • 既存顧客
  • マネジメント
  • 法人営業
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Word
  • 金融資産運用アドバイス

  株式会社アイリックコーポレーション東京都文京区

  【営業から金融コンサルへ】保険×資産形成の提案力が身につく◆12期連続増収・上場企業気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【業務内容】 当社が構築してきた税理士ネットワークや各種アライアンス先、既存顧客からのご紹介を通じてご相談いただいた法人企業や経営者のお客様に対し、コンサルティング営業を行っていただきます。 単なる保険提案ではなく、企業の成長や経営課題、事業承継、資産形成など、経営者が抱えるさまざまな課題に寄り添いながら最適なソリューションをご提案します。 ・法人企業および経営者へのコンサルティング営業 ・生命保険／損害保険の提案 ・資産形成商品や事業投資商品の提案 ・企業の課題やニーズのヒアリング ・税理士や専門家との連携による提案活動 ・既存顧客へのアフターフォロー ・セミナー等の企画・運営 【取り扱い商材】 保険商品にとどまらず、幅広い商材をご提案します。 ・生命保険／損害保険（経営者向け／企業向け／個人向け） ・投資商品／資産形成商品 ・経営支援商品／事業投資商品 ★当社で働く魅力★ ◎経営者・富裕層への提案力が身につく 経営課題や事業承継、資産形成など高度な相談に携わり、金融コンサルタントとしての専門性を高められます。 ◎提案活動に集中できる環境 税理士ネットワークや紹介経由で案件を獲得。飛び込み・テレアポに頼らず、お客様への提案に集中できます。 ◎安定基盤のもと長期キャリアを築ける 12期連続増収・上場企業の成長環境で、東京本社勤務・転勤なしのキャリア形成が可能です。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・営業経験1年以上（BtoB、BtoC問わず） 【歓迎要件】 ・経営者や富裕層のお客様への提案経験 ・高額商材の営業経験（不動産など） ・課題解決型の提案営業経験 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社等での金融商品提案経験 ※上記必須ではありません。 【求める人物像】 ・保険だけでなく、金融商品や事業投資商品も含めた幅広い提案を行いたい方 ・法人営業や経営者向け営業に挑戦したい方 ・経営課題や資産形成など、より高度なコンサルティング営業を身につけたい方 ・税理士や専門家とのネットワークを活かした営業に興味がある方 ・金融知識を身につけ、市場価値を高めたい方 ・将来的にマネジメントや事業拡大にも関わっていきたい方 ・チームで成果を追いかけながらも、自ら考え主体的に行動できる方 ・拡大フェーズの組織でキャリアアップを目指したい方

  事業内容

  1. 生命保険コンサルタント業(生命保険代理店) 2. 損害保険代理業 3. FC店舗展開事業並びにそれに付随する各種事業 4. 保険販売支援に関するソリューション事業

• エージェント求人

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援

  年収非公開

  パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社東京都港区

  【東京】クライアントの業務改善プロジェクト推進/BPO・DX推進_業務設計〜実行まで一気通貫で支援気になる

  もっと見る

  仕事内容

  🔷この求人のポイント ✅ これまでの現場改善・標準化の経験を“本業”として活かせる 現職では改善提案が通らない環境でも、ここでは改善・業務設計・標準化がミッション。 あなたの改善力が評価の中心になります。 ✅ 国・自治体のプロジェクトに関わり、社会貢献性の高い仕事ができる 補助金制度、エネルギー政策、再エネ推進など、 数億〜数百億規模の公共プロジェクトの仕組みづくりに携われます。 ✅ 提案だけでなく、現場に入り“仕組みを作り、運用まで伴走”できる 物流・製造・品質管理で培った「業務を回す力」「改善力」「標準化の経験」を より大きなスケールで活かせます。 ✅ ワークライフバランスを保ちながらキャリアアップできる プロジェクト型で非ルーティン中心。 属人化から解放され、改善・設計スキルが身につくため市場価値が上がる。 ✅ 事業拡大フェーズでポジションが広がっている 採用強化中のため、 将来PM・制度設計・業務構築などキャリアの選択肢が豊富。 🔷企業名 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（PBD） 🔷ポジション 【政策支援統括部】 国や自治体のプロジェクト推進／エネルギー関連の企画・設計・構築・改善 🔷業務概要 あなたがこれまで企業内で行ってきた 「業務改善」「標準化」「調整」「品質管理」「マニュアル整備」 といった経験を、国や自治体の大規模プロジェクトで発揮する仕事です。 単なる事務ではなく、 制度を作り、業務を設計し、仕組みを構築し、運用まで伴走する という“改善が本業”の環境です。 🔵具体的な業務（物流・製造・品質管理向け） ●制度設計 ・補助金・施策の要件整理 ・審査基準づくり ・省庁・業界団体との調整 → 「社内ルール作り」「基準作り」の延長線でできる仕事 ●業務構築 ・申請〜審査〜支払いまでの流れを設計 ・運用ルール・マニュアル作成 → 現場で培った“業務を回す力”がそのまま活きる ●業務改善 ・非効率な業務の見直し ・標準化・効率化 ・属人化排除 → ECRS改善・ボトルネック分析の経験が武器になる ●PM/PMO ・進捗・課題管理 ・関係者との調整 → 段取り力・調整力が武器になる ●事務局運営 ・申請・審査業務の管理 ・問い合わせ対応方針の整理 → 品質管理・手順書作成の経験が活きる ●システム要件整理 ・申請システムの要件定義 ・ベンダー調整 ・RPA・SaaS導入支援 → 現場改善をシステム化する経験が活かせる 🔷プロジェクト例 ■【国の再生可能エネルギー事業】 ＜プロジェクト概要＞ 国が進める再生可能エネルギー普及のための補助金制度を、 省庁・業界団体・全国の企業・自治体と連携しながら運用する大規模プロジェクトです。 太陽光・蓄電池・省エネ設備などを導入する企業や自治体から 年間を通じて大量の申請が届きます。 それらを審査し、支払いまでつなげるための制度設計・業務設計・事務局運営・システム整備を担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度の要件整理・審査基準作成 ・申請〜審査〜支払いの業務フロー設計 ・大量申請の事務局運営（品質管理・FAQ整備） ・制度変更点の整理・関係者調整 ・申請システムの要件定義・ベンダー調整 ・業務改善（標準化・効率化・属人化排除） ■【大手エネルギー企業の新規事業立ち上げ支援】 ＜プロジェクト概要＞ 国の施策に合わせて大手エネルギー企業が立ち上げる新規事業を、 企業内の複数部署・国・自治体・システムベンダーと連携しながら推進するプロジェクトです。 補助金制度に対応した申請受付・審査・支払いの仕組みを構築し、 業務フローの整備、品質管理、改善提案などを行い、 新規事業がスムーズに立ち上がるよう業務の土台づくりを担います。 ＜具体的な業務（簡潔版）＞ ・補助金制度に合わせた業務設計（申請受付・審査・支払い） ・標準化・効率化・属人化排除 ・チェック体制構築・品質向上 ・複数部署との調整・進捗／課題管理 ・システム要件整理・ベンダー調整 ・制度説明資料・業務マニュアル・運用ガイド作成 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現職で感じている 「改善したいのに改善できない」 「属人化が解消できない」 「現場の非効率を変えられない」 という物流・製造・品質管理の方特有のモヤモヤを、 改善が本業になる環境で根本から解消しませんか。 PBDでは、あなたの改善力・標準化力・業務理解力が評価とキャリアの中心になります

  求める能力・経験

  🔷必須条件（エネルギーやBPOの経験は不問です。未経験から入社する方が多いです） ・自分が主体となって、課題解決にリーダーシップを発揮して取り組んだ経験がある方 ・複数の関係者（ステークホルダー）を意識しながら業務に取り組んだ経験がある方 🔷歓迎条件（あれば尚良） ・国や自治体関連の業務経験者：公務員や関連団体、民間企業での経験がある方 ・法人営業経験者：顧客への提案だけでなく、社内外の調整を行いながら提案してきた方 ・プロジェクトマネジメント経験者：複数の関係者を巻き込みながらプロジェクトを進めた経験がある方 ・PMO経験者：プロジェクトの品質管理やプロセス標準化、複数の部署を支援した経験がある方 ・エネルギー業界経験者：再生可能エネルギー、省エネルギー、電力、カーボンニュートラル、設備関連の経験がある方 ・ITスキルが高い方：RPAやSaaSツールの導入・カスタマイズ、Web系言語でのプログラミングやマクロ・VBAの経験がある方、または要件定義の経験がある方 ・コールセンターやBPO経験者：KPIや人員管理だけでなく、運用設計や改善、顧客提案を通じて明確な成果を上げた経験がある方 ・バックオフィス業務経験者：業務企画、設計、改善の経験、またはステークホルダー調整や進捗管理の経験がある方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  保険の営業部長｜シニア世代も活躍（65歳定年）｜ライフプラザパートナーズ

  615~903万

  • 課長/マネージャー
  • 課長
  • 予算管理
  • 教育
  • コンプライアンス
  • 教育管理
  • 保険
  • マネジメント
  • 管理職
  • 部長
  • 営業

  株式会社ライフプラザパートナーズ東京都新宿区

  保険の営業部長｜シニア世代も活躍（65歳定年）｜ライフプラザパートナーズ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ・保険募集人の採用（計画に基づく採用実務） ・売上予算達成および生産性の向上による収益の拡大 ・保険募集人、クラークの教育・管理・指導（労務管理、募集管理、業務支援） ・業務品質の向上、リスク管理、コンプライアンスの徹底 ・取引先保険会社との適切な連携など 　 （このような方に向いています！） ・自ら考え実行する方 ・前向きにチャレンジできる方 ・協調性があり前向きに仕事に取り組める方 ・全国転勤が可能な方 ＜営業部の規模を拡大するのは営業管理職の実力次第＞ 当社のＦＡ（保険募集人）は事業所得で800万円という採用基準を設けられており、優秀な人材を常に確保しております。 その人材は営業管理職である営業部長・営業課長が営業拠点でリファラルメインで採用活動を行っています。 採用実績は規模手当や賞与として反映されるので、規模拡大を収入で実感できる仕事です。 採用活動はご自身の人脈から行っていくことは勿論、ＦＡから紹介を受けて行うケースもあります。 　 ＜プレイングマネージャーではない営業部長＞ 営業活動は部下であるＦＡが行いますので、営業部長・営業課長はマネジメント業務に専念することになります。 勿論ご自身で保険の営業活動を行っていくことは可能です。その際は自己販売手数料手当として手数料の50％を 手当として受け取ることが可能です。

  求める能力・経験

  【必須条件】 ・保険会社または保険代理店での営業経験３年以上 ・Microsoft Excelの基本的なスキル（フィルター活用、VLOOKUP程度の関数など） 　 【尚可条件】 ・複数の保険会社または保険代理店でのマネジメント経験をお持ちの方 ・保険募集人の採用経験をお持ちの方（経験がない場合は採用手法をイメージ出来る方）

  事業内容

  生命保険の募集に関する業務 損害保険代理店業務 個人の資産運用に関する情報の提供サービス業務 法人の資産運用に関する情報の提供サービス業務 個人及び企業の経営合理化に関する講習会、研修会の開催及び企業経営に関するコンサルティング業務 前各号に附随する一切の業務

• エージェント求人

  営業所長候補：3年間の育成プログラムを通してマネジメント職を目指すキャリアコース★大手保険相互会社

  500~1000万

  • 管理職
  • リーダー
  • 営業活動
  • マネジメント
  • 営業
  • 所長
  • 保険

  富国生命保険相互会社東京都千代田区, 東京都中央区

  営業所長候補：3年間の育成プログラムを通してマネジメント職を目指すキャリアコース★大手保険相互会社気になる

  もっと見る

  仕事内容

  営業総合職は3年間の研修を通して営業所長（管理職）を目指すキャリアコースです。 未経験採用を前提としているからこそ、時間をかけて育てる体制が整っています。金融知識・マネジメントスキル・人間力を身につけ、着実にキャリアアップできる環境です。 ☆働きたい会社『業界NO.1』を実現すべく、人への投資をさらに強化。 【仕事内容詳細】 ３年間の研修期間の詳細は下記になります。 ◉基礎研修（通算3ヵ月） └机上研修やロールプレイングを含めた研修で生保知識やセールスマナーを習得。 　その後2ヵ月間は「募集（営業）研修」として、担当エリアで実際の営業活動を行います。 ◉現地研修（通算6ヵ月） └配属先の支社・営業所で営業活動やお客さま対応に携わります。 ◉事務研修（2ヵ月） └事務処理、労務管理、コスト管理等、内勤業務を習得。 ◉採用研修（1ヵ月） └拠点の要となるお客さまアドバイザーの新規採用スキルを学びます。 ◉所長補佐 └営業所長の下でマネジメントを学び、所長昇格を目指します。 ＜営業所長昇格後＞ 全国461カ所に広がる各営業所で、マネジメント全般を担当していただきます。数十名のお客さまアドバイザーのリーダーとして、業務をサポートしたり働きやすい環境を整えたりします。 ・お客さまアドバイザー（営業職員）の採用・育成 など ・営業戦略の策定 ・営業所の実績向上を目的とした、キャンペーンやイベントの企画・運営 ・販促用のツール企画 など 【ポジションの特徴／魅力】 ・これまでの経験に関わらず、マネジメントの基礎を一から学べる独自の育成プログラムで未経験からでも営業所長へ昇格することができます。さらには、営業次長、支社長、本社管理職を目指すこともできます。 ・チーム間で意見が出しやすく支え合える社風で、年功序列はなく、20～30代の営業所長も活躍しています。 ・同社には「仕事とプライベートのどちらも大切にするのも、営業所長の仕事の１つ」という考え方が浸透。メンバーの見本となる営業所長が率先してメリハリよく働き、全社をあげて業務効率の向上に取り組んでいます。 ※業務の変更の範囲：同社業務全般です。 【勤務地詳細】 ◉全国転勤型 └全国47都道府県 各支社（詳細は https://www.fukoku-life.co.jp/about/access/ 参照） ◉ブロック型 └全国9ブロック内での勤務（北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、四国、中国、九州） ※入社後、計3ヵ月間は千葉ニュータウン研修センターで研修あり ※入社後3年間は面接を受けた支社に配属となります(原則ご自宅から通勤可能な支社が対象） ※営業所長登用後は転勤あり ※就業場所の変更の範囲は同社事業所全てです。 ※U・Iターン歓迎 ※受動喫煙防止対策：受動喫煙対策あり

  求める能力・経験

  年齢：～40歳まで 年齢制限理由：例外事由 3号 イ 【必須】 ・大卒以上の方 ・就業経験2年以上の方　※就業ブランクは問いません。 ・経験不問（業界不問、職種不問） 【求める人物像】 ・成長したいという強い意志をお持ちの方 ・相手を思いやりながらフォローをしていける方 ・周囲とのコミュニケーションを大事にしながら物事を進められる方 ・目標や夢の実現のために日々の努力を積み重ねていける方 【入社した方の前職】 ・教員、総務、システムエンジニア、医療事務、輸出入業務、経理、現場管理、航空機整備など ・販売や営業の経験者は3割弱で、未経験者が大多数となっています。 【若い力を必要としている理由】 お客さまアドバイザー（女性）の平均年齢は他生保より約10歳若いため営業所長も若い力を必要としています。営業所長候補（営業総合職）は保険の専門知識以上に人間力や成長意欲が必要です。 【選考ステップ】 書類選考⇒カジュアルＷＥＢ面談（会社説明＋面談） ⇒1次ＷＥＢ面接（面接） ⇒現地見学（現地見学+ＳＰＩ） 最終面接（本社）⇒ 内定 ※応募書類：履歴書、職務経歴書 ※最終面接交通費は会社負担 ※面接官：カジュアルＷＥＢ面談（採用担当者）、1次面接（採用担当者）、最終面接（営業管理部）

  事業内容

  事業概要：個人・企業向けの保険商品の販売と保全サービス、財務貸付・有価証券投資など 設立：1923年11月 本社：〒100-0011東京都千代田区内幸町2-2-2／千葉ニュータウン本社：〒270-1352千葉県印西市大塚2-10 営業拠点：62支社（11営業部、465営業所）※2025年3月末現在 基金：1,360億円（基金償却積立金を含む）※2025年3月末現在 総資産：7兆3,298億円 ※2025年3月末現在 従業員数：12,620名 ※2025年3月末現在

• エージェント求人

  不動産投資アドバイザー（金融個人営業経験歓迎／100％反響営業）

  800~2950万

  • 営業
  • 民法
  • 財務
  • 税務
  • コンサルティング業務
  • 保険
  • ヒアリング
  • ローン/融資
  • 不動産投資
  • 不動産資産運用
  • 建物管理
  • 資産運用方針アドバイス
  • 資産計画アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 不動産活用提案
  • 不動産営業
  • 物件取扱
  • 物件営業
  • 物件企画開発
  • 物件売買支援
  • 金融商材営業
  • 金融商材
  • 金融仲介取引

  株式会社アクティスコーポレーション東京都港区

  不動産投資アドバイザー（金融個人営業経験歓迎／100％反響営業）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【募集背景】 同社は、不動産の取得・運用・売却という資産形成の全工程を、一気通貫かつ構造的に支援する専門集団です。最大の特徴は、業界に残る“属人性と分断”という構造課題に対し、テクノロジーと業務設計を用いて根本から向き合っている点にあります。 現在、自社プラットフォーム「TAKAMEL」を軸としたマーケティング戦略が功を奏し、資産形成を志す投資家様からの反響が確実に伸びています。従来は担当者の経験や勘に依存していた提案・管理・判断のすべてを、共通プロトコル・デジタル基盤・データ可視化によって標準化し、再現性のある成果へと転換 。個人のスキルに頼らず、全体設計として資産運用を支える“構造そのもの”を事業として実装する当社のモデルは、着実に市場の支持を広げ、強固な成長フェーズにあります。 対象とするのは、単なる取引ではなく、顧客の「資産ゴール」から逆算した戦略的運用です。取得後の運用効率やExit戦略までを視野に入れたサービスモデルにより、本質的な支援を提供できる体制をさらに強化するため、この革新的な挑戦を共にする新たなプロフェッショナルを募集します。 【業務内容】 「10人の投資家と信頼関係を築き、10回取引を重ねる」という営業指針の元、顧客との長期的な関係構築と高密度な不動産投資サポート（収益物件の販売・運用）お任せします。 ＜具体的な業務詳細＞ 会員様の財務バランスを読み解き、現実的な資産を増やしていく目標達成のプロセス立案と提案を、下記の手順で行います（100％反響営業でテレアポや飛び込み営業はございません）。 ▽STEP1：資産設計｜投資の目的と方針を整理 └ 投資家の資産背景や目標をヒアリングし、方針を可視化します。 ▽STEP2：物件分析｜市場と数値をもとに評価 └ 利回り・積算・キャッシュフローなどから、候補物件を評価します。 ▽STEP3：提案構成｜投資判断に資する資料化 └ 投資家が意思決定できるよう、提案を構造化・視覚化して提示します。 ▽STEP4：現地確認｜法務・現地を徹底確認 └ 権利関係や現地状況を確認し、リスクの有無を精査します。 ▽STEP5：契約支援｜手続きと実行支援を担当 └ ローン調整・契約書対応など、取引完了まで責任を持って支援します。 【受け入れ体制】 ◎One on One：「１対１」の対話を重視した、部下が主役のOneonOne会議を週1で実施 ◎プロセス管理：独自開発によるプロセス管理システムで当社価値基準を図り「サービスの均質化」を担保し、 未経験者でも進め方が一目瞭然な「OJT」代わりとなる仕組みを整備 ◎勉強会制度：毎週月曜日に、不動産経営の「賃貸」「売買」「管理」「建物」「BM設備」 「法定点検」「宅建」「民法」「投資」「税務」「保険」等の不動産投資に関わる研修を実施 ◎LDP制度：LDP制度は時期リーダーを養成する研修制度。リーダーとしての考え方や部下との接し方を学びます ※初めての不動産投資営業の方でも、カリキュラムが整備されておりますので、キャッチアップから習得まで成長スピードが速いので安心してください。 【同ポジションの魅力】 ◎提案の質にのみ注力できる「100％反響営業」 自社プラットフォーム「TAKAMEL」を軸とした確かなマーケティング基盤により、新規開拓のためのテレアポや飛び込み営業は一切不要です 。煩わしい「リスト作り」や「拒絶されるストレス」から解放され、目の前の顧客の資産形成をどう成功させるか、というコンサルティングの本質に全エネルギーを注ぎ込めます。 ◎「誠実さ」が利益に直結する、精神衛生の良さ 「10人の投資家と10回取引を重ねる」という指針は、目先の数字を追う強引な販売を否定するものです 。顧客と高密度な信頼関係を築き、長期的なパートナーとして伴走し続けるスタイルだからこそ、自分自身の仕事に誇りを持ち、誠実に向き合い続けることができます。 ◎未経験から「再現性高く」実績を残せる仕組み 不動産投資という複雑な領域においても、独自開発のプロセス管理システムや、毎週の多角的な勉強会（税務・法務・建物管理等）があなたを支えます 。個人の勘に頼らず、構造化された「勝てるロジック」を習得できるため、早期にプロフェッショナルとしての確信を持って提案に臨めます。

  求める能力・経験

  下記いずれかご経験をお持ちの方 ・金融業界での実務経験がある方（金融/証券/無形商材/保険など） ・富裕層レイヤーへの営業経験 ・不動産業経験2年以上

  事業内容

  パーパス“再現性ある資産運用を、社会のスタンダードへ。”の元、下記の事業を運営しております。 資産設計・運用戦略のコンサルティング 投資用不動産の取得・売却支援 賃貸契約・更新・運用の総合管理 建物の保守・清掃・点検 TAKAMEL ｜ 資産形成支援プラットフォーム MAKASEL ｜ 賃貸経営支援プラットフォーム 投資判断のためのデータ統制と分析支援 不動産運用業務の構造設計と自律化支援

• 企業ダイレクト

  Web面接【東京/保険コンサルタント】しっかり稼ぎたい方◎/年休126日/土日祝休

  400~1000万

  アフラック保険サービス株式会社東京都新宿区

  Web面接【東京/保険コンサルタント】しっかり稼ぎたい方◎/年休126日/土日祝休気になる

  もっと見る

  仕事内容

  がん保険のパイオニアであるアフラック生命保険のグループ会社です。お客様の生活に安心を届け支えるコンサルティングを行う当社にて、最適な保険商品の提案を通じて安心を届ける保険コンサルタントを募集します！ 【業務内容】保険の既契約者様やご検討いただいている方に対し、ライフスタイルや将来設計等を丁寧にお伺いし最適な保障を提案。業界では珍しく、会社からお客様をご紹介するため、無理な新規開拓は不要です。ご入社の80%以上が未経験で、1ヶ月の本社研修、2ヶ月目以降のOJTや先輩同行、メンターによるサポートなど手厚い教育体制で着実に専門性が身に付きます！自分で収入目標やスケジュールを決められる裁量ある働き方です。

  求める能力・経験

  【必須】接客/販売/営業/顧客折衝などのご経験 ■裁量を持って働きたい方 ■正当に評価される環境で働きたい方 【やりがい】■成果を正当に評価し、毎月のインセンティブと年4回の賞与に反映されるため、頑張りが収入に直結します■お客様の人生をサポートする質の高いコンサルティングスキルが身につきます■収入目標やスケジュールを自分で決められる自由度の高い働き方で、仕事もプライベートも充実できます【キャリアパス】■営業所長や支社長へのマネジメントコース、営業を極める生涯プレイヤーなど自分で選択し描くことが可能

  事業内容

  (1)保険代理店事業：営業部隊を持たないアフラック生命の100％出資の保険代理店として営業活動を行っており、代理店トップクラスの実績を持つ。(2)受託事業：長年にわたる運営ノウハウを活かし、お客様サポート等を行うコールセンター事業を行っている。

• 企業ダイレクト

  未経験歓迎【東京/保険コンサルタント】年収UP◎/年休126日/土日祝休み/転勤無

  400~1000万

  アフラック保険サービス株式会社東京都新宿区

  未経験歓迎【東京/保険コンサルタント】年収UP◎/年休126日/土日祝休み/転勤無気になる

  もっと見る

  仕事内容

  がん保険のパイオニアであるアフラック生命保険のグループ会社です。お客様の生活に安心を届け支えるコンサルティングを担う当社にて、最適な保険商品の提案を通じて安心を届ける保険コンサルタントを募集します！ 【詳細】保険の既契約者様やご検討いただいている方に対し、ライフスタイルや将来設計等を丁寧にお伺いし最適な保険をご提案。業界では珍しく、会社からお客様をご紹介するため、無理な新規開拓は不要です。ご入社の80%以上が未経験で、1ヶ月の本社研修、2ヶ月目以降のOJTや先輩同行、メンターによるサポートなど手厚い教育体制で着実に専門性が身に付きます！自分で収入目標やスケジュールを決められる裁量ある働き方です◎

  求める能力・経験

  ★未経験歓迎◎約80％が未経験入社！年収1,000万円以上も目指せます★ 【必須】■人と関わることが好きな方 ■前向きに物事を考えられる方 ■人の役に立ちたい方 【なぜ入社の80%未経験なのか？】コンサルタントに必要とされる能力が無理に売る力ではなく、お客様のライフプランを深く理解し寄り添う傾聴力だからです。お客様のために動く人ほどご活躍いただける環境です◎【求人の魅力】■既契約者様へのアフターフォローが中心■飛び込みや押し売り営業不要【正当な評価】成果が給与に正当に反映されるため、お客様への貢献を実感！長く続けるほど、紹介などでお客様も増えていきます。

  事業内容

  (1)保険代理店事業：営業部隊を持たないアフラック生命の100％出資の保険代理店として営業活動を行っており、代理店トップクラスの実績を持つ。(2)受託事業：長年にわたる運営ノウハウを活かし、お客様サポート等を行うコールセンター事業を行っている。

• 企業ダイレクト

  ★スカウト限定求人★【東京/保険コンサルティング】年休126日/土日祝休/研修有

  400~1000万

  アフラック保険サービス株式会社東京都新宿区

  ★スカウト限定求人★【東京/保険コンサルティング】年休126日/土日祝休/研修有気になる

  もっと見る

  仕事内容

  がん保険のパイオニアであるアフラック生命保険のグループ会社です。お客様の人生に安心を届け支えるコンサルティングを行う当社にて、最適な保険商品の提案を通じて安心を届ける保険コンサルタントを募集します！ 【業務内容】保険の検討者や既契約者に対し、ライフスタイルや将来設計等を丁寧にお伺いし最適な保障を提案。業界では珍しく会社からお客様をご紹介する仕組みがあり、毎月一定数ご紹介するため無理な新規開拓は不要です。未経験80%超！1ヶ月の本社研修、2ヶ月目以降のOJTや先輩同行、メンターによるサポートなど手厚い教育体制で着実に成長できます。自分で収入目標やスケジュールを決められる裁量の大きな働き方です。

  求める能力・経験

  【必須】■接客/販売/営業/顧客折衝などのご経験 ■裁量を持って働きたい方 ■正当に評価される環境で働きたい方 【やりがい】■成果を正当に評価し、毎月のインセンティブと年4回の賞与に反映されるため、頑張りが収入に直結します■お客様の人生をサポートする質の高いコンサルティングスキルが身につきます■収入目標やスケジュールを自分で決められる自由度の高い働き方で、仕事もプライベートも充実できます【キャリアパス】■営業所長や支社長へのマネジメントコース、営業を極める生涯プレイヤーなど自分で選択し描くことが可能

  事業内容

  (1)保険代理店事業：営業部隊を持たないアフラック生命の100％出資の保険代理店として営業活動を行っており、代理店トップクラスの実績を持つ。(2)受託事業：長年にわたる運営ノウハウを活かし、お客様サポート等を行うコールセンター事業を行っている。