【FP】訪問型ファイナンシャルプランナー

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【YKKグループ】法人向け保険営業｜既存中心・安定基盤

  600~750万

  • 自動車保険
  • 営業活動
  • 傷害保険
  • 問い合わせ対応
  • 営業
  • 保険
  • 火災保険
  • 提案
  • 損害保険
  • 法人営業

  YKKビジネスサポート株式会社東京都千代田区

  【YKKグループ】法人向け保険営業｜既存中心・安定基盤気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【仕事内容】 YKKグループ従業員・OBの方々を中心に、団体保険や各種生損保商品のご案内・提案・契約手続き対応をお任せします。新規開拓を中心とした営業というよりも、既存の制度・商品に関するご案内や更新対応、問い合わせ対応を通じて、お客様の安心を支える営業ポジションです。 ＜具体的には＞ ・YKKグループ従業員・OBの方々に向けた団体保険、傷害保険、自動車保険、火災保険等のご案内 ・保険加入に関するご相談対応、商品説明 ・契約手続き、更新対応、変更手続き ・保険金請求に関するご案内、各種問い合わせ対応 ・グループ内制度募集に伴う案内業務、一斉募集対応 ・関係各所との連携、付随する事務手続き ＜本ポジションの特徴＞ ・YKKグループという安定した基盤のもとで営業活動ができる環境 ・飛び込みやテレアポ中心ではなく、既存対象者への案内・提案が中心 ・保険営業経験を活かしつつ、より落ち着いた営業スタイルで長期就業を目指せるポジション

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・保険会社または保険代理店での生保・損保営業経験 【歓迎要件】 ・損害保険の法人営業経験 ・企業向け提案営業のご経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  新規事業開発責任者候補（BizDev）

  1000~2000万

  • 予算計画
  • KPI設定
  • マネジメント
  • 教育
  • 事業計画
  • 営業
  • 戦略立案

  Copia東京都港区

  新規事業開発責任者候補（BizDev）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■仕事概要: 「Empower Japan」──停滞する日本を復活させ、世界に誇れる国へ。 Copia（コピア）グループは、2045年に売上高1兆円、 100以上の事業展開を目指す「マルチスタートアップ戦略」を掲げています。 私たちが大切にしているのは、単なる利益追求ではなく社会の”不”を解決するサービスを世に送り出すことです。 現在、日本最大級の金融教育プラットフォーム『GFS（累計受講者6万人超）』や、企業の課題を動画で解決する『ムビハピ』など、各領域で圧倒的シェアを持つ事業が成長中。さらに今後、AI時代のキャリアスクール『シゴトAI』をはじめ、次々と新領域への挑戦を控えています。 この壮大なビジョンを現実にするため、既存事業のさらなる飛躍と、 将来のグループ経営を担う「事業責任者・幹部候補」を募集します。 【業務内容】 まずは既存事業のグロースを牽引する責任者候補として、営業・マーケティング組織の戦略立案および体制構築からお任せします。 将来的にはP&Lに責任を持ち、事業フェーズに合わせた多角的な意思決定を行っていただくことを期待しています。 ＜具体的な業務例＞ 戦略策定： 市場・競合調査に基づく顧客インサイトの発掘、仮説検証 組織構築： 営業・マーケティングチームの採用計画策定、マネジメント、KPI管理 事業推進： 投資・予算管理（P&L管理）、オンライン/オフラインを跨ぐマーケティング施策の立案 プロダクト改善： データ分析やユーザーヒアリングを通じた、次なる一手（要件定義）の策定 ステークホルダー折衝： 経営陣との事業計画合意、外部パートナーやベンダーとの提携交渉 【参考：代表 石川のメッセージ】 「事業開発とは、単なる仕組み作りではなく、人の心を動かすこと。」 私たちが目指す未来と事業開発の哲学について、ぜひこちらのインタビューをご覧ください。 https://forbesjapan.com/articles/detail/84944 【このポジションの魅力】 圧倒的な事業数： 100の事業創出を目指す過程で、複数の立ち上げ・成長フェーズに深く関与できます。 経営直下のスピード感： 代表や経営陣と密に連携し、意思決定の質と速度を肌で感じながら成長できます。 社会的意義： 日本の金融リテラシー向上や生産性向上など、社会の「停滞」を打破する手応えが得られます。 ■歓迎スキル: ・toC サービス（EdTech / SaaS / Subscription など）の事業運営・グロース経験 ・オンライン教育コンテンツや学習プラットフォームの企画・開発経験 ・マーケティングファネル全体を設計・運用した経験（SEO / 広告運用 / CRM 等） ・スタートアップまたは成長企業でのマネジメント経験 ・KPI 設計・P&L 管理の実務経験 ・社内外の関係者を巻き込み、手を動かしながらプロジェクトを推進した経験 ■求める人物像: ・ミッション・ビジョンへの共感とオーナーシップを持ち、事業をドライブできる方 ・仮説検証と高速 PDCA を自走できる実行力 ・不確実性を楽しみ、変化に柔軟に対応できるマインドセット ・顧客志向で課題の本質を見極められる洞察力

  求める能力・経験

  ■必須スキル: 以下のいずれかに当てはまる方 ・ベンチャー企業で営業組織のマネジメント経験がありチームで成果を出してきた方 ・ベンチャー企業でマーケティング部署のマネジメント経験がありチームで成果を出してきた方 ・コンサルティングファームで事業推進をした経験がありでチームで成果を出してきた方 ・起業の経験がある方

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【新報酬第一期生】東京海上◎個人法人へオーダーメイド生命保険提案／直行直帰

  430~1200万

  

  東京海上日動あんしん生命保険株式会社東京都中央区

  【新報酬第一期生】東京海上◎個人法人へオーダーメイド生命保険提案／直行直帰気になる

  もっと見る

  仕事内容

  法人・個人向けの生命保険コンサルティング営業です。完全オーダーメイド設計により、真にお客様に寄り添う提案が叶います。最短3ヶ月で自立可能なため、1年目から高額インセンティブ獲得も十分に狙える環境です。 【営業方法】ご自身が現在お持ちの人脈を活用して頂きます。◆営業スタイル：出社日は週2回で、それ以外は（一定スキル習得の上）直行直帰OKで、個人に任せられます。業界でも評価の高い商品ラインナップを武器に販売しやすい体制が整っています。東京海上からの顧客紹介もあり、グループのネットワークが強みです。【活躍人材】元証券会社、元信用金庫、元旅行会社、元システム営業、元社会人野球選手　など

  求める能力・経験

  【必須】■営業経験（年数不問） ■お客様の人生設計のサポートをするための商品提案がしたい方 ■裁量の大きい仕事がしたい方■年収UPを目指したい方 【研修制度】 本社で導入研修後、支社で生保の販売資格取得に向けての座学や営業ロープレ、営業同行等で先輩のスキルを存分に学んで頂けます。 【成果が報酬に繋がる】★報酬に上限なし★ 想定年収…※1年目:400～1000万円　2年目:400～1500万円　3年目:1000万円以上

  事業内容

  生命保険のコンサルティングセールス事業

• 企業ダイレクト

  【ライフパートナー/生命保険営業】未経験OK◎/東京海上G/裁量権◎/年収UP可

  360~2000万

  

  東京海上日動あんしん生命保険株式会社東京都中央区

  【ライフパートナー/生命保険営業】未経験OK◎/東京海上G/裁量権◎/年収UP可気になる

  もっと見る

  仕事内容

  法人経営/個人のライフプラン・資産形成を支える生命保険のコンサル ティングセールス（ライフパートナー職）業務をお任せします。 【営業手法】ご自身が現在お持ちの人脈を活用して頂きます。★営業スタイル：出社日は週2回(一定スキル習得の上)直行直帰可能、個人に任せられます。業界でも評価の高い商品ラインナップを武器に販売しやすい体 制が整っています。約7～8割のお客様はパスアップ制度経由のお客様で、東京海上からの顧客紹介もあり、グループのネットワークが強みです。

  求める能力・経験

  ★未経験OK★ 【中途入社事例】信用金庫、物流会社、商社営業、プロサッカー選手、デーラー、教師、接客販売経験など幅広い業界・職種の方が入社してます 【研修体制】入社後、本社・営業所で1ヶ月導入研修を受けて頂き、配属後は生保の販売資格取得に向けて、OJT,資格取得のフォロー座学や営業ロープレなど手厚く指導。全国で表彰経験のある所長と先輩社員が在籍しており、そのような優秀な先輩社員とのロープレや営業同行を通じて先輩のスキルを存分に学んで頂けます！

  事業内容

  生命保険のコンサルティングセールス事業

• 企業ダイレクト

  【東京/営業】ファイナンシャルプランナー・FP/保険/収入安定◎/InsurTech

  400~1300万

  

  Ｓａｓｕｋｅ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｌａｂ株式会社東京都千代田区

  【東京/営業】ファイナンシャルプランナー・FP/保険/収入安定◎/InsurTech気になる

  もっと見る

  仕事内容

  当社のオンライン保険代理店事業「コのほけん！」で取り扱っている商品にお問い合わせを頂いたお客様へ人生設計に沿ったご提案を行っていただきます！　※フルコミッション制ではありません。 【業務詳細】■対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得(主に問い合わせを頂いたお客様へのご提案になりますが、営業スタイルについては将来的に変更可能性がございます。） ■生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務【魅力】自社プロダクト保有/反響にて問い合わせのあったお客様への営業がメイン◎/残業少なめ

  求める能力・経験

  【必須】■保険営業経験 ■保険取扱い上の処分・違反が無いこと 【歓迎】保険代理店での営業経験をお持ちの方 【魅力】■基本給（固定給）+ インセンティブの安定収入で頑張りが毎月反映させる給与体系/面談の無償提供＆所属等による控除無 ■自社プロダクト【コのほけん！(月間で50万人以上が利用する国内有数の保険プラットフォーム)】からの安定したお客様の集客ができており、業績も好調 ■約60社の保険商品取扱いがございますのでお客様のニーズに合った提案が可能 ■2023年末から現在まで組織拡大に伴い40名程増員と急成長中！

  事業内容

  デジタル保険代理店「コのほけん！」の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等

• エージェント求人

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク

  400~550万

  • 商談
  • 提案
  • ヒアリング
  • 教育
  • 保険
  • 既存顧客
  • 資産計画アドバイス
  • 資産運用方針アドバイス
  • 金融資産運用アドバイス
  • 運用プラン企画
  • コンサルティング業務
  • PC
  • Microsoft Word
  • Microsoft Power...
  • 問い合わせ対応
  • 顧客課題ヒアリング
  • 顧客ニーズヒアリング
  • ニーズヒアリング
  • ユーザーニーズヒアリング
  • Excel ピボットテーブル
  • 営業
  • パートナー

  ココザス株式会社東京都港区

  【東京】資産運用プランナー／祝日＋週2日好きな曜日を選べる！／フルフレックス／ハイブリッドワーク気になる

  もっと見る

  仕事内容

  <業務概要> 当社にてファイナンシャルプランナーとしてご活躍いただきます。 家計の見直し、教育費や老後資金、保険、相続など、お客様の抱える幅広い課題に対して最適なプランニングを行い、投資用商材を中心とした資産形成のご提案を行います。 <業務内容> 【取り扱い商材】 ・投資用不動産 ・太陽光発電投資 ・積立ファンド（国内・海外） ・トランクルーム投資 ・コインパーキング投資など 固定商材はなく、お客様の目的・資産状況・タイミングに応じて、本当に必要なサービスをご提案できる環境です。 また、富裕層だけでなく一般の方やご紹介いただいた既存顧客に向けた提案が多く、身近なライフイベントに寄り添いながら長期的な信頼関係を築くことが可能です。 【商談スタイル】 ☆1日あたり3～4件程度のお客様とオンラインまたは対面にて商談 丁寧なヒアリングに基づきライフプランを設計し、投資・保険・資産形成の観点から総合的に提案 ご契約後も継続的にフォローし、ライフステージに合わせた見直しをサポート ＼働き方について／ ・休日について 　祝日＋週2日好きな曜日を選んでいただけます。曜日については土日にする方も平日にする方もいらっしゃり、ご自身のライフスタイルに合わせて決めて頂けます。 ・スーパーフレックスタイム 　コアタイムがないため、働く時間を自由に選択していただけます。 ・ハイブリッドワーク 　在宅勤務も可能となっており、週１～３回程度を実施しておりますが、ご家庭の事情などを考慮し、在宅日数を増やすことなども相談可能です。 ・残業について 　時期にもよりますが、平均0.5時間～1時間/日程度となっております。残業を0にしていきたい考えのため、将来的には減っていく見込みです。

  求める能力・経験

  ■必須要件： ・営業経験をお持ちの方（個人・法人問わず） ★幅広い人生設計でお客様の悩みに寄り添うパートナーになりたい方募集！ ■歓迎要件： ・ファイナンシャル・プランナー（FP）資格

  事業内容

  個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅関係) 貸別荘シリーズ「COCO VILLA」の運営 都市型プライベートサウナ「TARU SAUNA LABO」の運営

• エージェント求人

  🟠年収～1500万🟠PwCコンサルティング🟠保険業界向けコンサルタントのご紹介

  600~1300万

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  🟠年収～1500万🟠PwCコンサルティング🟠保険業界向けコンサルタントのご紹介気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ◆担当業務 【Growth & Innovation】 国内保険市場の縮小・伝統的商品の収益性低下や、テクノロジーやビジネスモデルの進化に伴う競争力の源泉の変化に対応すべく、企業変革・イノベーション実現を目的とした「事業計画・新規事業プランニング」「インオーガニック成長・事業再編のプランニング・実行」等を支援します。 • 事業戦略立案・事業計画策定の支援 / 新規事業開発 / 既存事業の変革 / ビジネスデューデリジェンス • 大規模トランスフォーメーションプログラムの企画・推進 / 企業合併にともなう業務統合 / デジタル化戦略策定 / デジタル化推進　等 【Front Office Transformation】 お客さまが求める商品、サービス／営業への要望が大きく変化する中、これまで以上の深い顧客理解と、それに基づく施策検討・実行・体制の整備を通し、クライアントの持続的な成長を実現を支援します。 • 顧客動向の変化をインプットにした新商品・サービス構想策定支援 • 顧客視点でのニーズ喚起を行う営業プロセス刷新支援 • データに基づく定量評価起点でのマーケティング施策検討支援 • 営業/マーケティングプロセスのSaaS導入やAIによる高度化支援 【Core Business】 環境変化に伴う既存事業の収益の限界、顧客価値体験を提供可能な組織への改革、働き方改革の加速・コスト削減要請の高まりに対応すべく、持続的な成長実現を目的に、保全・保険金支払い中心とした 「CX・EXトランスフォーメーション」「オペレーション戦略策定」「ターゲットオペレーティングモデル（TOM）策定」「データを利活用したビジネス変革のプランニング・実行」等を支援 • 保険事務における戦略策定、業務プロセス改革・AIによる省力化・組織改革支援 • 保険金支払い領域のターゲットオペレーティングモデル（TOM）策定、実行計画策定支援 • 保全・保険金支払い領域の顧客向け、あるいは社員向けDigital Transformationの計画・実行支援 • 海外オペレーション統合支援 ◆プロジェクト例 / Representative Projects 【Growth & Innovation】 損害保険：新規事業の開発（領域のスキャニング・リサーチ及び企画検討支援） 損害保険：会社全体におけるビジネス・IT戦略の策定・検討支援、及び第三者評価支援 生命保険：人口減による長期的な市場の縮小に伴う新たな業界への進出支援、デューデリジェンス実施 生命保険：市場拡大に向けて新商品の事業戦略立案、事業の詳細企画検討・市場導入の伴走・支援 【Front Office Transformation】 損害保険：セールスチャネルのデジタル化、業務の見直し・効率化支援 生命保険：チャネル戦略の見直し支援、お客さまの声の分析 生命保険：顧客満足度・NPS等の分析及び向上施策の検討・伴走支援 【Core Business】 損害保険：支払い査定業務におけるデジタル化の推進支援 生命保険：保険支払い領域における業務の見直し、効率化、BPO化の支援 生命保険：社内業務におけるデジタル化推進の大規模トランスフォーメーションの企画・推進支援

  求める能力・経験

  コンサルティングファームにおける実務経験 生損保業界または生損保の商品・システム開発の実務経験 生損保における経営企画・事業部門企画、営業・チャネル領域の企画、経理領域のSaaS導入・要件定義、DX企画・推進、商品開発、事務・システムの変革のいずれかにおける実務経験 生損保向けシステム開発の実務経験

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【未経験歓迎】コンサルティング営業■平均残業10h／研修充実／地域密着型の保険ショップ

  350~500万

  • マーケティング
  • 販売
  • ヒアリング
  • コンサルティング業務
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 自動車保険
  • がん保険
  • 生命保険
  • 店舗

  HIC株式会社東京都江東区, 埼玉県草加市, 千葉県松戸市

  【未経験歓迎】コンサルティング営業■平均残業10h／研修充実／地域密着型の保険ショップ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎！／地域密着型の保険ショップ運営／飛び込み・テレアポ無し／年休120日・店舗に合わせた営業時間でプライベート充実／大手企業様とのお取引実績有り／研修制度充実◎～ 東京・千葉・埼玉で地域密着型の保険ショップ「はなまる保険」を運営する当社にて、保険提案業務を担当して頂きます。 個人・企業のお客様へのヒアリングから、最適な保険商品をご提案します。お客様の話を聞いて寄り添う営業スタイルです。 ＜主な販売商品＞生命保険及び損害保険、自動車保険、火災保険（主に医療保険、ガン保険等の第三分野に特化） ■具体的な業務内容： 保険ショップでのコンサルティング営業 地域の大手スーパー等に店舗を構えるショップ『はなまる保険』やイベントでお客様にヒアリング・提案を行います。既に保険に関心があるお客様が多く、お悩みを聞き、最適なプランを提案しやすいことが特徴です。 お客様からご要望があった際は訪問での営業活動も行います。 ■配属組織について： ほとんどのメンバーが異業界・異職種からの転職です。特別な経験がなくても、ゼロからスキルを習得できる社内研修会やテレマーケティング研修、現場研修などが育成体制が充実しているため、専門的な知識・スキルを習得できます。自分のペースでじっくり学びながら、一歩一歩着実に成長することが可能です。 ■研修について： 入社後、まずはエリア内の店舗を転々として様々な先輩社員の営業手法を学んでいただきます。業務に慣れてきた段階で正式に特定の店舗配属となります。また、社長から直接営業の指導をいただける機会もございます。 変更の範囲：会社の定める業務

  求める能力・経験

  学歴不問 ＜応募資格/応募条件＞ ～業界未経験・職種未経験・第二新卒歓迎！～ 入社後に必要な知識・スキルを習得できる環境が整っています。 ご興味のある方からのご応募をお待ちしております。

  事業内容

  ■事業内容： 生命保険、損害保険の募集業務及び、通信販売業 主な販売商品…生命保険及び損害保険、自動車保険、火災保険、少額短期保険

• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回

  550~800万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/リモート可／既存顧客中心／賞与年4回気になる

  もっと見る

  仕事内容

  地域のお客様に対して最適な生命保険プランを提供するのがミッションになります。独自の育成環境のもと、段階的に専門性を高めていける環境が揃っております。 ■入社後まずはご自身の友人知人など身近な方々へ、商品の価値を知ってもらう活動から始めます■営業経験をさらに深化させる高度な金融知識・コンサルティング研修の受講■既存のお客様への定期訪問と信頼関係を築くアフターフォロー■お客様の未来図を深くヒアリングし、生涯にわたる最適な保障プランをオーダーメイドで提案プロとして自律的に働ける環境で、着実にスキルアップが可能です。

  求める能力・経験

  【必須】■営業職のご経験 ■社会人経験3年以上 【歓迎】■目標達成への意欲や、新しいことに挑戦したい方 【魅力・やりがい】 最大の魅力は成果が収入に直結する正当な評価制度。中途入社3年目の平均年収は約800万円、5年後も800万円の実績を誇ります。固定給に加え、成果は年4回の賞与で青天井に反映。リモートワークや自由度の高い出社時間で、自律的に働ける環境も整備されています。チームで支え合いながら一生に貢献できる高度な専門性を磨けます。※研修においては出社が必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。

• 企業ダイレクト

  【保険営業】年休124日/賞与年4回/リモート可/世界的高水準の環境

  450~650万

  

  ジブラルタ生命保険株式会社東京都立川市

  【保険営業】年休124日/賞与年4回/リモート可/世界的高水準の環境気になる

  もっと見る

  仕事内容

  あなたの顧客折衝経験を活かし、お客様の人生を経済的な不安から守り抜くことが我々のミッションです。4年間の育成プログラムで保険の専門性を高め、歩合で報酬を得ることが可能です。 ■一人ひとりのライフプランに合わせたコンサルティング■ご自身のネットワークや人脈を活かし、経済的な安心を必要とする方へのアプローチ ■契約後も長期的な信頼関係を築くための,細やかなアフターフォロー ■チームでの成功事例共有や相互サポート プロとして自律し、営業経験を金融のプロスキルへと昇華できる環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ■無形商材の営業経験（1年以上)※業界経験不問 ※第二新卒、早期にキャリアアップしたい方を歓迎！ 【歓迎】 ■FP資格保有者や金融業界での営業経験 【魅力・やりがい】 最大の魅力は独自の4年間に及ぶ手厚い育成プログラム。貴方の営業経験を市場価値の高い盤石なプロのスキルへと昇華させます。成果は年4回の賞与で正当に評価され、努力次第で年収1000万円超も十分に可能。リモートワークや残業なしの推進など、プロとして自律的な働き方を実現しつつ、高収入と長期的なキャリアの両立が叶う環境です。※研修は出社必須となります。

  事業内容

  ■個人保険・個人年金保険・団体保険・団体年金保険・再保険 ■全国組織をもつ団体(教職員団体/商工会等)と提携関係にあり、団体が行う共済制度等を引き受けています。